基金行业分析报告_20111610610132242
基金公司行业现状swot分析报告
基金公司行业现状swot分析报告1. 引言基金公司是金融行业的重要组成部分，其主要业务为管理各类基金，并为投资者提供投资咨询和服务。
随着金融市场的不断发展，基金公司面临着各种机遇和挑战。
本文将对基金公司行业的现状进行SWOT分析，以评估其内外部环境。
2. SWOT分析2.1. 优势（Strengths）- 专业的投资管理团队：基金公司拥有专业的投资经理和研究团队，能够提供高质量的投资服务，提升客户满意度。
- 多元化的产品线：基金公司可以根据不同投资需求推出多样化的基金产品，满足不同客户的投资要求。
- 高透明度和安全性：基金公司在投资运作中具有较高的透明度，可帮助投资者了解投资组合的成分和风险分散情况，同时基金公司受到金融监管机构的严格监管，保障投资者的利益。
2.2. 劣势（Weaknesses）- 面临较高的市场竞争：基金公司行业竞争激烈，市场上存在众多的竞争对手，基金公司需要不断提升自身竞争力才能在市场上占据一席之地。
- 存在投资风险：基金公司管理的基金面临市场风险，尤其是在金融危机等特殊时期，基金价值可能大幅下降，影响投资者的收益，从而降低基金公司的声誉和业绩。
- 业务难以扩展：基金公司的经营规模受限于市场容量和投资需求，难以迅速扩大业务规模，影响企业的增长潜力。
2.3. 机会（Opportunities）- 金融市场不断发展：随着中国经济的持续增长和金融市场的深化改革，资本市场规模将进一步扩大，为基金公司提供更多的投资机会。
- 政策支持和监管改革：政府对金融行业出台了一系列支持政策，同时加强对基金公司的监管，有利于行业内优秀企业的发展，提升整个行业水平。
- 新技术的应用：随着科技的不断进步，基金公司可以利用人工智能、区块链等新技术提升投资效率和用户体验，更好地满足客户需求。
2.4. 威胁（Threats）- 资本市场波动：资本市场的波动会直接影响到基金公司的投资业绩和盈利能力，需要及时有效地进行风险管理和资产配置，以降低风险。
基金企业分析报告范文
基金企业分析报告范文一、公司概况基金企业是指从事基金管理和运作的机构，为投资者提供专业化的基金产品和服务。
本报告的分析对象为某基金企业，以下将从公司概况、经营状况、风险管理等方面进行综合分析。
该基金企业成立于xxxx年，总部位于中国某城市，是一家具有多年经验、颇具声誉的基金管理机构。
公司致力于为个人和机构客户提供全方位的基金产品和投资管理服务，覆盖了股票型、债券型、混合型、指数型等多类别基金产品。
截至目前，该基金企业已管理资产达到xx亿元，拥有众多投资精英和专业的团队。
二、经营状况分析1. 市场地位和品牌影响力该基金企业在众多基金公司中具有较高的市场地位和品牌影响力。
其投资管理团队由一批经验丰富、专业素质高的投资经理组成，具备较强的全面运作能力和市场适应力。
在资产管理业务领域，公司以其深厚的市场研究实力、高效的投资决策和持续的风险管理能力取得了优秀的绩效，获得了广大投资者的认可和赞誉。
2. 经营收入与盈利能力根据公司的财务报表数据，可以看出该基金企业的经营收入和盈利能力持续增长。
公司不断提升并完善产品线，推出更多投资者喜爱的基金产品，从而吸引了更多的资金流入，提高了收入水平。
同时，公司通过不断改进运营管理模式，降低成本，优化回报风险比，有效提升了盈利能力。
3. 服务质量与客户满意度该基金企业注重为客户提供优质的产品和服务，以满足客户的多元化投资需求。
通过构建一套完善的客户服务体系，公司不断提升客户体验，并积极回应客户的反馈和建议。
在客户满意度调查中，公司获得了较高的评价，并有很多回头客和忠实支持者。
三、风险管理分析1. 市场风险管理基金企业面临着市场风险，尤其是金融市场的不确定性和波动性。
公司建立了完善的风险管理和控制体系，通过行业研究、多维度风险评估、风险分散等方法来规避市场风险，同时合理配置资产，降低风险暴露。
2. 信用风险管理在债券型基金管理中，信用风险是需要特别关注的因素。
该基金企业通过严格的信用评级和风险管理程序，确保债券投资的安全性和流动性。
基金行业研究分析报告
基金行业研究分析报告近年来，基金行业在我国金融市场中发展迅猛，成为了吸引广大投资者的重要工具。
本文将从基金行业的发展历程、市场规模、产品种类、投资策略以及面临的挑战等方面进行分析，以揭示当前基金行业的现状并展望其未来发展趋势。
一、发展历程基金作为一种金融工具，早在20世纪初就已经出现在国际金融市场上。
然而在我国，基金行业的起步相对较晚，直到上世纪90年代才开始崭露头角。
从那时起，我国基金行业经历了起步艰难、快速发展和全面监管的阶段，不断壮大且不断变革。
二、市场规模我国基金行业的市场规模逐年增长，已经成为国内金融市场的重要组成部分。
据统计，截至目前，我国基金行业管理的资产规模已经超过20万亿元人民币，占我国金融机构监管资产的比例也在不断提升。
这一规模的增长，既反映了基金行业市场的需求，也证明了投资者对基金的信任。
三、产品种类基金产品在我国的发展逐渐多样化，涵盖了股票基金、债券基金、混合型基金、指数基金等多种类型。
这些不同种类的基金产品各具特色，满足了不同投资者的需求。
例如，股票基金适用于对股票市场有较好预期的投资者，债券基金则安全稳健，适用于对风险承受能力相对较低的投资者。
四、投资策略基金行业的投资策略多样化，以适应市场的需求和变化。
一方面，基金管理人通过研究分析经济形势、行业走势和公司基本面等因素，精选投资标的，以获取较高的回报；另一方面，一些基金也采用了定期定额投资策略，通过分散投资、长期持有等方式降低风险，使投资者获得稳定的收益。
五、挑战与机遇基金行业在发展过程中也面临着一些挑战。
首先，市场竞争激烈，投资者对于基金产品质量和业绩表现有较高的要求。
其次，监管政策的不断完善，要求基金公司更加严格遵循法规，保护投资者的权益。
此外，信息透明度、业务流程的改进、创新业务的开展等方面也是基金行业进一步发展的关键。
然而，基金行业所面临的挑战也带来了发展的机遇。
随着中国经济的快速发展和人民收入的提高，人们对理财需求的增加将为基金行业带来更多的投资机会。
公募基金行业分析报告
公募基金行业分析报告一、行业概况公募基金是指向公众募集资金，由专业基金管理人负责运作、管理投资者账户的一种集合性投资工具。
公募基金行业经过多年的发展，已成为我国证券市场的重要组成部分。
目前，我国公募基金行业规模庞大，投资者群体广泛，具有较高的市场认可度和影响力。
二、市场规模截至目前，我国公募基金行业的总规模已经超过10万亿元人民币。
其中，股票型基金、混合型基金和债券型基金是市场上规模最大的三类基金。
公募基金行业的规模增长，源于投资者对于基金作为长期投资工具的认可，以及政策环境的不断改善。
三、投资者结构公募基金的投资者主要包括个人投资者和机构投资者。
个人投资者是公募基金行业的主要投资者群体，其投资行为直接影响了市场的波动性和基金经理的决策。
机构投资者主要包括保险公司、证券公司、银行、公募基金公司等专业机构，其优势在于规模庞大、专业化程度高、投资经验丰富。
四、投资策略公募基金的投资策略多种多样，包括价值投资、成长投资、指数投资、主动投资等等。
此外，公募基金在投资领域也越来越多元化，包括股票、债券、商品、不动产等多种资产类别。
不同的投资策略和投资领域的选择，可以帮助基金经理降低风险，实现较好的投资回报。
五、风险管理公募基金行业的风险管理非常重要。
基金公司需要建立完善的风险控制体系，包括制定风险控制规定、建立风险管理部门、监测市场风险等。
此外，基金公司还要加强内部控制，建立规范的业务流程，并积极探索科技手段在风险控制中的应用。
六、市场前景公募基金行业未来的发展前景非常广阔。
我国证券市场的不断开放将为公募基金行业带来更多的投资机会和投资者。
随着投资者对于风险收益的更加理性和谨慎，公募基金行业的竞争将进一步加剧。
同时，科技创新也将为公募基金行业带来更多发展机遇。
七、风险挑战公募基金行业也面临一些挑战。
首先，市场竞争加剧，使得基金公司需要更加注重创新和服务质量，以吸引更多投资者。
其次，市场波动性的加大，对基金经理的选股能力和风险控制能力提出更高的要求。
中国基金行业分析报告市场调查与发展趋势预测
中国基金行业分析报告市场调查与发展趋势预测
摘要
中国基金行业正在发生巨大的变化，受到政策调整和技术创新等因素
的影响。
这一行业融资活动在为全国金融体系提供重要的资金和支撑，成
为促进全球经济增长的基础之一、本报告结合市场调查和发展趋势预测，
对中国基金行业进行了总体分析：一是市场结构，二是发展趋势，三是未
来发展。
一,市场结构
中国基金行业目前主要涉及证券基金、债券基金、结构性基金、QDII、QFII、基金托管等。
随着基金业务的发展，如权益型、投资型、管理型等
新型基金出现，使得基金管理公司已形成规模齐全的市场结构。
按照管理
规模细分，基金行业的管理规模可分为大、中和小三类。
大型基金公司占
据了大部分市场份额。
二、发展趋势
2024年以来，中国基金行业发展势头强劲，管理资产显著增长。
据
统计，截至2024年底，中国基金行业的总资产规模超过13万亿元，较2024年同期增长了25.4%。
行业管理资产同比增长显著，整体表现良好。
此外，基金行业还相继出台了若干发展政策，加快了市场的发展。
三、未来发展
预计中国基金行业在2024年将持续高速发展。
基金行业分析报告
基金行业分析报告
基金行业分析报告主要分为以下几个部分：
1. 行业概述：介绍基金行业的发展背景、规模、市场结构等情况，包括国内外基金业的发展历程和趋势。
2. 市场环境分析：分析基金行业所处的宏观经济环境、金融市场情况以及行业政策等因素对基金行业的影响。
3. 基金产品分析：对各类基金产品进行分类和分析，包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、指数型基金等，分析各类基金产品的规模、收益率、风险等指标。
4. 基金公司分析：对基金公司进行评估和比较，包括基金公司的资产规模、基金产品种类、管理能力等方面的分析。
5. 投资者行为分析：对投资者的行为和偏好进行分析，包括投资者的风险承受能力、投资目标、投资习惯等，以及对基金行业的投资动态。
6. 风险控制分析：对基金行业的风险控制能力进行评估，包括基金公司的投资策略、风险管理措施以及投资者的风险意识和选择能力等方面的分析。
7. 基金行业发展趋势预测：根据以上分析结果，对基金行业的未来发展趋势进行预测和展望，包括基金产品创新、资产规模增长、投资者结构变化等方面的预测。
基金行业分析报告的目的是为投资者、基金公司、监管机构等提供决策参考，帮助他们了解基金行业的发展状况和趋势，合理选择和管理基金资产。
基金行业分析报告
基金行业分析报告一、行业概述基金是一种集合投资者资金共同投资的金融工具，它通过资金的集中，增加了个人投资者的投资机会和收益水平，也为经济发展和股票市场稳定做出了重要贡献。
基金行业是中国资本市场的重要组成部分，也是我国金融市场中发展最快、市场规模最大的行业之一二、市场规模截至目前，我国基金行业市场规模已经达到了数万亿元。
与此同时，基金市场参与人群也呈现出快速增长的趋势。
随着开放的深入发展，中国资本市场逐渐成熟，个人投资者越来越关注于基金投资，而不仅仅局限于传统的银行存款和房地产。
三、市场竞争态势基金行业竞争激烈，市场上有多家基金公司竞争同一批投资者。
在这种竞争环境下，基金公司需要通过提供优质的基金产品和专业的投资服务来吸引更多投资者。
同时，监管政策的发布和市场机制的完善也对基金行业的竞争态势产生了深远的影响。
四、行业发展趋势随着我国金融市场的不断发展和深化，基金行业也面临着许多新的机遇和挑战。
首先，随着人民币资本项目的开放，外资将进一步进入中国基金市场，从而提升市场竞争。
其次，随着中国经济的转型升级，行业结构和投资机会也将发生变化，基金公司需要准确把握转型升级的趋势，调整产品投资方向。
此外，科技的不断创新也为基金行业带来了新的机遇，基金公司可以利用科技手段改善投资服务和产品创新。
五、行业风险挑战基金行业同样面临着一些风险和挑战。
首先，市场波动性增加，投资风险也相应增加。
基金公司需要加强风险管理和控制能力，降低风险对投资者的影响。
其次，基金公司需要加强自身管理和运营能力，提高投资者信任度。
此外，市场竞争激烈也增加了行业的挑战，基金公司需要通过不断改进产品和服务，提升自身竞争力。
六、建议和展望针对基金行业的发展，我们建议基金公司应注重风险管理和产品创新，提高自身的核心竞争力。
同时，还应加强投资者教育，提高投资者的风险意识和管理能力，以减少投资风险。
随着资本市场发展的不断深化，基金行业有望迎来更多机遇和挑战，相信通过行业自身的努力和政府的支持，基金行业将继续保持稳定、健康的发展态势，为投资者创造更多的价值和收益。
基金行业分析报告
基金行业分析报告1. 引言基金行业作为金融市场的重要组成部分，不仅为投资者提供了多样化的投资选择，同时也对整个金融生态系统起着重要的支撑作用。
本文将对基金行业进行综合分析，从市场规模、投资策略、业绩评估等方面进行深入探讨。
2. 市场规模基金行业作为一项庞大的金融服务行业，其市场规模一直呈现出稳步增长的趋势。
根据最新数据显示，截至目前，全球基金市场总规模已超过10万亿美元。
其中，亚太地区的基金市场规模最大，占据全球基金市场总规模的40%以上。
这一数据表明了基金行业在全球金融市场中的重要地位。
3. 投资策略基金行业的投资策略多种多样，主要包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、指数型基金等。
不同类型的基金在投资方向、风险收益特征等方面存在差异。
近年来，指数型基金逐渐崭露头角，其以低成本、稳定回报的特点受到广大投资者的青睐。
同时，随着科技的进步，量化投资、智能投顾等新兴投资策略也逐渐受到市场的关注。
4. 基金业绩评估基金的业绩评估是投资者选择基金的重要依据之一。
常用的基金业绩评估指标包括年化收益率、夏普比率、信息比率等。
然而，基金的过往业绩并不能保证其未来表现，因此在选择基金时，投资者还需要考虑基金的风险收益特征、基金经理的投资能力以及市场环境等因素。
5. 基金行业面临的挑战尽管基金行业取得了长足的发展，但也面临着一些挑战。
首先，市场竞争激烈，投资者选择面广，基金公司需要不断提升产品竞争力。
其次，监管环境的变化和政策调整对基金行业的运营带来了一定的影响，基金公司需要及时调整战略以应对变化。
此外，基金行业还面临着投资者教育不足、信任危机等问题，需要加强相关工作以提升投资者的风险意识和投资能力。
6. 未来发展趋势基金行业在未来将继续保持较快的增长势头。
随着中国资本市场的开放和改革进程的推进，基金行业将迎来更多的机遇和挑战。
同时，科技的发展也为基金行业带来了新的变革机遇，智能投顾、区块链技术等将进一步推动基金行业的创新发展。
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基金行业分析报告——管理人乐观情绪不改，集中投资通胀主题行业基本结论本文对基金2009年二季度报告中披露的信息进行梳理统计，重点包括基金表现，基金及基金公司股票仓位、行业配置、重仓股调整等，以更好的了解基金投资操作思路及与市场间相互作用影响。
主要结论如下：→ 2009年二季度，市场延续一季度的反弹行情，在宏观经济复苏趋势明显、流动性大量释放等因素支撑下，市场信心得到较大恢复，上证指数上涨24.7%。
指数型基金二季度上涨26.62%，这其中大盘蓝筹风格显著的指数基金表现突出；积极投资偏股型基金整体上涨20.63%，依然落后于同期上证指数，但与一季度相比，比上证指数落后差距明显缩小；从单个基金的表现来看，表现居前的基金大多数具备股票仓位较高、投资集中的特点；此外，在债市表现平淡的背景下，债券型基金投资吸引力下降，整体小幅上涨1.89%，部分基金凭借在股票市场的积极投资以及可转债市场的良好表现收益居前。
→ 二季度，大比例增仓成为基金的共识，积极投资偏股型基金二季度仓位为84.07%，与一季度相比大幅提升了8.4%。
其中股票型基金的整体仓位已经达到86.78%，且已经超过07年三季度市场最高点时股票型基金83.87%的仓位。
经过较大幅度的仓位提升，目前已有30只基金（约10%）基本达到仓位上限（差距1%以内），另有105只基金（约34.7%）的仓位与其仓位上限的差距在5%以内。
→ 我们根据最近两年（且剔除建仓期）基金仓位的调整情况，将基金分成保持高、中、低仓位运作以及灵活调整四类，并在灵活调整的基金中选择出超前资产配置能力突出的品种，从结果来看，交银稳健、华夏优增、华夏红利、中银中国、兴业趋势、华夏精选等基金灵活操作的效果较好。
→ 通胀预期下，强周期性行业成为基金二季度增持的重点，金融保险业、房地产业、采掘业增持最为明显，增持比例分别为6.58%、3.12%和 1.82%，与此同时，弱周期性、防御性较为突出的医药生物、公用事业等行业在二季度表现较为落后，成为基金重点减持的对象。
09年上半年板块轮动的特征使得能够准确把握行业脉搏的基金获得了较高的超额收益，预计板块轮动特征还将延续，结合对下阶段行业的判断，投资者可以对其中具有明显偏好的品种进行阶段性重点配置，并按照我们在中期策略提到的，从相对侧重中上游逐渐向侧重中下游特征转化。
→ 二季度市场完成了从中小盘股、题材股向大盘蓝筹股的风格转换，在此背景下，基金也进行了积极调整，从二季报基金重仓股留存度可以看到，二季度留存度为45.64%，依然维持在较低水平。
与08年市场单边下跌、基金资产被深度套牢导致基金手握重仓股静候市场变化不同的是，09年以来在板块轮动、热点频换的市场环境中，基金加强了持股的灵活操作，积极、频繁的操作使得09年以来连续两个季度重仓股留存的显著低于08年。
→ 从重仓股风格对基金风格进行划分，金鹰中小盘、合丰成长、华夏精选、华夏策略、嘉实增长、益民创新、东方精选等中小盘风格较为明基金研究中心 王聃聃张剑辉2009年基金二季报分析显，而长城品牌、博时主题、长城消费、华夏回报、兴业趋势、诺安股票、大成景阳、广发优选等大盘风格更为显著。
二季度市场加速上扬，集中投资、积极配置助力部分基金领跑⏹2009年二季度，市场延续一季度的反弹行情，在宏观经济复苏趋势明显、流动性大量释放等因素支撑下，市场信心得到较大恢复，指数呈现加速上扬的走势，在此期间上证指数上涨24.7%，沪深300指数上涨26.27%。
与此同时，市场风格也从中小市值股票和主题投资转向大盘蓝筹股行情。
从各行业表现看，受流动性及通胀预期推动的煤炭、房地产、银行、保险表现突出，而传统防御性行业，如医药、电力和公用事业等表现落后。
⏹受益于基础市场的大幅上涨，偏股型基金净值继续回暖。
指数型基金作为被动跟踪指数的一类产品获益最为明显，二季度上涨26.62%，这其中大盘蓝筹风格显著的指数基金表现突出，比如易基50、长盛100等；积极投资偏股型基金整体上涨20.63%，依然整体落后于同期上证指数，但与一季度相比，比上证指数落后差距明显缩小，一方面二季度基金在仓位上进行了更为积极的调整，另一方面金融、地产、煤炭等蓝筹股作为基金核心资产良好的表现也在一定程度上提升了基金业绩，但整体来看受仓位限制的制约导致基金整体难以超越同期指数；从单个基金的表现来看，表现居前的基金大多数具备股票仓位较高、投资集中的特点，对金融、地产、煤炭等行业的超配使得部分基金获得了较高的超额收益，比如交银稳健、交银精选、长城消费、华夏复兴等；传统封闭式基金受限于股票仓位，整体上涨16.81%，落后于开放式；此外，在债市表现平淡的背景下，债券型基金投资吸引力下降，整体小幅上涨1.89%，部分基金凭借在股票市场的积极投资以及可转债市场的良好表现收益居前，比如融华债券、南方宝元、华夏希望、大成强债、嘉实多元等。
⏹从二季度全部基金持股市值来看，基金对市场的话语权与上季度相比基本持平，持股市值1.61万亿，占流通市值比例为17.91%，与07年最高点的26.47%有较大差距，一方面基金持股市值还未回升到07年的顶峰，另一方面由于近两年大小非解禁导致市场流通市值增加，从而稀释了基金的持股占比（从实际流通角度考察下降未达到上述幅度）。
图表1：基金持股市值占流通市值比例2.44%4.46%8.09%14.58%17.37%20.31%26.47%19.93%17.93%17.910%4%8%12%16%20%24%28%来源：国金证券研究所基金仓位创新高，从持仓风格把握风险收益积极调整、顺势而为，偏股型基金仓位创历史新高⏹除特殊说明外，样本选择公布2009年第一季度报告和2009年第二季度报告的积极投资偏股型基金（封闭式基金、股票型基金、混合型基金，均剔除指数型基金，下同）为可比基金，以剔除新成立基金建仓对统计结果的影响。
⏹2009年二季度，在股指加速上扬的推动下，大比例增仓成为基金的共识，从整体数据来看（见图表2），积极投资偏股型基金二季度仓位为84.07%，与一季度相比大幅提升了8.4%。
其中股票型基金的整体仓位已经达到86.78%，与上季度相比提高了7.61%，且已经超过07年三季度市场最高点时股票型基金83.87%的仓位；混合型基金整体仓位也达到接近80%的较高水平，与上季度相比提高了9.57%；封闭式基金受仓位限制与开放式基金相比略低，为75.92%。
此外，从剔除二季度股票市值升水给基金带来的被动仓位提高来看（图表3），偏股型基金整体加仓5.34%，主动加仓的行为仍较为明显。
市场的快速上涨也加速了新基金建仓，从二季度新基金仓位水平统计来看，17只新基金平均仓位68.99%，略高于一季度新基金64.17%的仓位水平。
⏹从基金股票投资增、减仓的具体情况看，增仓基金占绝对优势，开放式和封闭式基金合计增仓基金数量252只，减仓51只，即使剔除股票市值升水影响，增仓基金数量仍占上风。
图表2：基金二季度仓位变化图表3：剔除股票市值上涨影响后的仓位变化基金类型减仓产品数量增仓产品数量09年二季度仓位 (%)09年一季度仓位 (%)仓位变化(%)09年二季度简单平均仓位（%）09年一季度简单平均仓位（%）变化（%）封闭式汇总52375.9269.3 6.62调整前80.28 72.08 8.2开放式股票型2013586.7879.177.61调整后80.28 74.94 5.34混合型26 94 79.98 70.41 9.57增仓基金数量减仓基金数量积极投资开放式汇总4622984.0775.678.4调整前25251开放式和封闭式汇总5125283.6775.348.33调整后20796来源：国金证券研究所大比例增仓后基金股票仓位进一步提升的空间减少⏹伴随着基础市场的上涨，顺势而为、大比例加仓成为不少基金在资产配置上调整的方向，接近40%的基金仓位提升幅度超过10%，其中接近20%的基金股票仓位提升幅度超过15%；经过了一个季度较大幅度的仓位调整，高仓位基金数量明显增加，从图表4基金仓位分布图来看，仓位在90%以上的基金达到76只，比上一季度的11只增加了65只，占全部积极投资偏股型基金的25%，仓位在80%以上的基金数量166只，合计占到全部基金的54.8%。
大成优选、南方绩优、方达价值、宝盈泛沿海、大成景阳、大成2020、嘉实策略、招商成长、大成精选、招商大盘、华夏复兴、景顺鼎益、大成稳健等都处于较高的仓位水平。
从基金公司层面来看，汇添富、交银施罗德、中邮创业、新世纪、大成、建信、易方达、光大保德信、华商、景顺长城等整体仓位处于88%以上的较高水平，操作策略更为积极。
⏹为了进一步考察基金股票仓位提升的动力和空间，我们将基金二季度报的股票仓位与招募说明书中规定的仓位上限进行比较。
结果显示，目前已有30只基金（约10%）基本达到仓位上限（差距1%以内），另有105只基金（约34.7%）的仓位与其仓位上限的差距在5%以内。
这一水平与2007年三季度较高的历史仓位水平相比，已经较为接近。
⏹在不少基金采取积极的资产配置的同时，也有一些基金对阶段性估值压力以及未来可能的政策微调产生担忧，谨慎的心态也反映在对仓位的调整上，比如嘉实主题，在基金经理报告中明确提出，下半年的组合将进攻性转向防御性，降低股票仓位，其仓位由94.2%降低到了59.68%。
同样，还有东吴嘉禾、汇丰策略、益民创新、万家引擎等，都有不同程度的仓位下降。
图表4：09年二季报、一季报基金仓位分布图图表5：09年二季报仓位基本达到持股上限的基金51217352958861062742633976112040608010012040%以下40%-60%60%-70%70%-80%80%-85%85%-90%90%以上09年二季度09年一季度基金名称 仓位上限 基金名称 限 基金名称限 广发稳健 65% 世纪分红 90% 易方达平稳 65%富国天源65% 华安配置 70% 招商大盘 95% 南方绩优 95% 大成2020 95% 银华优势 70% 方达价值95% 嘉实策略 95% 基金裕阳 80% 益民红利 85% 光大红利 90% 华夏复兴 95% 金鹰红利70%添富蓝筹 80% 景顺鼎益 95% 宝盈泛沿海 95% 招商成长 95% 基金裕泽 80% 广发聚富 75%大成精选 95% 建信优化 90% 博时增长2 80% 基金景宏 80% 合丰稳定 80% 大成景阳95%华夏成长80%大成稳健95%来源：国金证券研究所高仓位、高集中度基金涌现，适时搭配增强组合进攻性上涨市场环境中为获取较高的超额收益，不少基金不断提升组合的进攻性，除了提高股票仓位，集中持股、集中行业配置等也给部分基金带来了可观的收益。