客户档案资料表
保健品客户档案表
保健品客户档案表篇一：客户档案信息表客户档案信息表填写日期：年月日篇二：顾客档案顾客档案一、您的资料姓名_____出生日期____年__月__日电话：__________手机：______________职业_______________籍贯__________血型：_____身高：____________________ 联系地址：_________________________ E-mail: ______________________________________二、您的喜好您喜欢的颜色：您的兴趣爱好：您喜欢的美容笔触：轻□ 重□ 适中□品牌您喜欢的护肤品牌及浴品牌：__________________________________________ 您是否用过保健品：有□品牌名称_______________否□三、皮肤综合分析1、性质□干性□中性□油性□混合性□敏感性□问题性□衰老性2、肤色□偏黄□偏白□晦暗无光泽□偏青□偏黑3、额头□干燥□假性皱纹□真性皱纹□粉刺暗疮□色素斑□疤痕4、眼部□黑眼圈□眼皱□眼袋□眼脸浮肿□眼脸下垂□鱼尾纹□扁平疣□油脂粒□红血丝□眼部青筋5、鼻部□黑头□毛孔粗大□多油□粉刺□微细血管外露6、面部□干燥□红血丝□暗疮□粉刺□凹凸洞□唇部干裂脱屑□炎症□雀斑□肝斑□黄褐斑 7、唇部□唇纹□唇色暗淡□唇部色素沉着8、颈部□松弛□干燥□颈纹□颈部晦暗□颈部色素斑□凹凸洞□微细血管外露四、皮肤护理记录最近半年曾医疗使用护肤品及专业护理:_____________________________________ 化妆品皮试及护理:_________________________________________________ 其它:_____________________________________________________________ __五、皮肤综合判断皮肤类型:___________________________________________________________ 中医分析:___________________________________________________________ 处方建议:___________________________________________________________ 护理建议:___________________________________________________________六、美容院建议护理方案篇三：客户档案表客户健康档案表领取礼品：。
客户档案表格
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
、准客户档案表
地址
住宅 公司
保险潜在 需求
身份证有效 期
身份证号码
准客户档案卡
年月 日
电话
公司名称 及职务
出生日期 年月日
客户来源
缘故\转介绍\陌生
家庭财务 状况
保险观念
寿险公 司
投保情况
理财方式 被保险人
最在意的 人
保单名称 年缴保费 缴费期间
最大的担忧 保障期间
保险金额
内部资料，仅供个人学习使用
客户姓名
地址
保险潜在 需求
住宅 公司
身份证有效 期
身份证号码
准客户档案卡
年月 日
电话 公司名称
及职务
出生日期 年月日
客户来源
缘故\转介绍\陌生
家庭财务 状况
保险观念
寿险公 司
投保情况
理财方式 被保险人
最在意的 人
保单名称 年缴保费 缴费期间
最大的担忧 保障期间
保险金额
内部资料，仅供个人学习使用
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
目前最全客户档案
目前最全客户档案客户调研信息客户档案的三不原则：1不能让客户知道。
2不能让竞争对手看到。
3不能填不全。
第一步：公司部分客户背景：1、客户名称：2、地址：3、上级主管单位：4、合作方式招标□非招标□招标时间月日5。
招标预算前两年、预计下一年需求量5、客户工作作息时间：早：午休：下午：6、客户简介：组织架构图（大客户经理画出来）：列出客户主要从属人员顺序（根据所调研客户实际从属人员数量汇总调研结果）：一号主管：与本公司业务岗位话语权90%的人1、姓名2、办公电话个人电话3、性别年龄个人特点简述二号主管：与本公司业务岗位70%话语权的人50%□30%□1、姓名2、办公电话个人电话3、性别年龄个人特点简述三号主管：与本公司业务岗位50%话语权的人1、姓名2、办公电话个人电话3、性别年龄个人特点简述四号主管：与本公司业务岗位话语权的30%人1、姓名2、办公电话个人电话3、性别年龄个人特点简述第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）第一主管资料：一、个人信息：1、姓名：诨号职务级别2、家庭地址：单位电话3、手机1、手机2、个人邮箱4、是否上QQ：出生日期出生地5、籍贯：大概身高体重6、身体显著特征：7、个人形象习惯：1不拘小节□ 2整齐庄重□ 3时尚流行□ 4个性独特□其它8、沟通度：1热情好说□ 2条理整齐□ 3沉默寡言□4不理不睬□ 5反感拜访□ 6刻薄□9、习惯性的口语10、习惯性的肢体动作二、受教育信息：1、中学（年限）大学毕业时间学位2、军队服役：退役时的级别对服役经历的态度三、家庭情况（根据调研目标实际家庭情况汇总调研结果）：1、婚姻状况：目前感情是否离过婚大概原因2、配偶姓名：从事行业职务年龄：兴趣及个性特点3、子女姓名：从事行业职务年龄：爱好及个性特点四、就业背景：1、以前的工作情况：单位部门地点时间职务3、办公室是否有象征地位的标志和标志性物品4、是否参加了专业的协会或商会5、单位内部得力的人：1、姓名职务部门电话2、姓名职务部门电话6、与我公司其他人员是否有工作关系？关系是否良好为什么7、客户对自己的公司抱什么态度？10、他在该职位的长期目标是什么？11、他近期目标是什么？12、他关心的利益侧重点（公司、自己、名誉、地位）五、客户的特殊兴趣资料：1、宗教信仰信仰程度2、不能与之讨论的私人事宜（如：离婚、嗜酒、性取向）3、参加了什么俱乐部或社团（如：高尔夫、羽毛球、无线电）4、除工作外对什么有强烈的兴趣：5、喝什么酒酒量对什么牌子有喜好6、抽什么烟烟量对什么牌子有喜好7、喜欢哪类的菜系什么菜是否有忌口8、嗜好和娱乐：9、对运动的兴趣：羽毛球□乒乓球□滑雪□游泳□旅游□钓鱼□11、服装偏好□颜色偏好皮包皮带□名鞋□码号13、和他交谈的兴趣点16、哪些形容词可以用来形容他六、客户与我1、他对你的印象第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%）年龄性别姓名职务个人联系方式一嗜好：1服装□颜色偏好 2皮包皮带□ 3名鞋□码号其它4吸烟□牌子每天半包□每天一包□每天两包□5白酒酒量啤酒酒量红酒喜欢度其它二形象习惯：1不拘小节□ 2整齐庄重□ 3时尚流行□ 4个性独特□其它三沟通度：1热情好说□ 2条理整齐□ 3沉默寡言□4不理不睬□ 5反感拜访□ 6攻击力强□四爱好：1书画□玉器□养何宠物□其它2羽毛球□乒乓球□滑雪□游泳□旅游□钓鱼□其它五身体状况：好□有点小疾患□患病□什么病其它：家庭情况详解：1夫人□丈夫□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点2、子□女□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点3、父□母□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%）姓名职务个人联年龄性别系方式一嗜好：1服装□颜色偏好 2皮包皮带□ 3名鞋□码号其它4吸烟□牌子每天半包□每天一包□每天两包□5白酒酒量啤酒酒量红酒喜欢度其它二形象习惯：1不拘小节□ 2整齐庄重□ 3时尚流行□ 4个性独特□其它三沟通度：1热情好说□ 2条理整齐□ 3沉默寡言□4不理不睬□ 5反感拜访□ 6攻击力强□四爱好：1书画□玉器□养何宠物□其它2羽毛球□乒乓球□滑雪□游泳□旅游□钓鱼□其它五身体状况：好□有点小疾患□患病□什么病其它：家庭情况详解：1夫人□丈夫□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点2、子□女□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点3、父□母□姓名：从事行业职务电话年龄：爱好及个性特点客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）公司名字：公司地址：公司经营情况说明：电话年龄性别老总姓名老总个人简历、背景和相关个人资料：与客户关系：招标□非招标□与客户主要领导人员个人关系：此项业务能拿下的主要优势：1个人关系优势□ 2价格优势□ 3服务优势□ 4设计优势□ 5品牌优势□ 6规模优势（生产能力）□其它优势骨干业务精英：1、2、3、骨干管理精英：1、2、3、骨干设计精英：1、2、3、骨干生产技术精英1、2、3、客户产品需求分析;价格度印刷质量度用纸要求度品牌度（名字、外观、外包装）服务度年用印刷额度（手添）1、认同价格低□1、认同大众质量□普通□不在意□没太大的要求比较随意□2、认同价格中等□2、认同中高档质量□指定品牌□比较在意□有要求，但不强求□3、可以价格高□3、认同高质量□不指定品牌，要求高端纸□要牌子□要求严格，事多□附表：《客户印刷品品类分析列表》切入点分析：运作计划：注:初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。
酒行业客户档案资料明细表
酒行业客户档案资料明细表：打造高效的客户关系管理系统随着社会经济的发展，酒行业也日益壮大。
作为一个竞争激烈的行业，酒店企业需要建立并维护良好的客户关系，为企业的发展提供强有力的支持。
而客户档案资料明细表的建立与管理则成为了一个高效的客户关系管理系统的基石。
一、档案资料内容客户档案资料明细表是酒店企业进行客户关系管理的重要工具，其核心内容主要包括以下几个方面：1.个人基本信息客户的个人基本信息是客户档案的最基础且必不可少的内容。
这些信息通常包括客户姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号码等。
通过这些信息，酒店企业可以快速了解客户的基本情况，为进一步进行个性化服务提供基础。
2.联系方式客户档案中的联系方式是酒店企业与客户进行沟通的重要依据。
一般包括客户的手机、座机、邮箱等信息。
酒店企业可以根据不同的渠道和媒介，选择合适的方式与客户进行有效的沟通和互动。
3.消费记录客户的消费记录是酒店企业进行市场分析和精准推广的重要依据。
在客户档案中记录客户历次消费的时间、金额、消费品类等信息，有助于企业了解客户的消费偏好和习惯，从而更好地满足客户的需求。
4.会员等级与特权酒店企业通常会设立会员等级制度，以激励客户持续消费并提升忠诚度。
客户档案中可以记录客户的会员等级、获得的特权和福利等信息。
这些信息有助于企业为客户提供个性化的优惠和服务，进一步增强客户的满意度和忠诚度。
5.反馈与投诉记录客户的反馈和投诉对于酒店企业的改进和提升至关重要。
在客户档案中记录客户的反馈和投诉内容，有助于企业了解客户对服务的满意度和改进的方向，进而优化酒店运营和服务品质。
二、档案管理流程客户档案管理是一个系统性的工作，需要酒店企业建立完善的管理流程和规范的操作方式。
一般而言，客户档案管理流程可以分为以下几个环节：1.信息收集酒店企业可以通过多种途径收集客户的相关信息，如调查问卷、会员注册、市场活动等。
信息的收集需要注意保护客户的隐私和合法使用，确保客户的信息安全。
客户理疗档案记录表
以前有无治疗史
有口 无口
诊断情况
曾使用产品名称
1、
2、
3、
使用产品效果
一般口 好口 不好口
一般口 好口 不好口
一般口 好口 不好口
疗。否则，服务部有权拒绝继续服， 希望广大顾客在本 着相互诚信，共同受益的条件下，相互理解，谢谢合作！
本产品是纯中药制剂，无毒副作用，但不排除过敏性反
备
应及与其它产品交叉反应（如顾客因焗油和其它引起头部不 适）与本产品无关。在理疗过程中，因要用七星锤扣击头皮， 来促进头部血液循环，帮助产品吸收（但不会引起头部其它
白发情况：
花白口
集中白发口
黑白共存比例（）%
白发占整个头部比例（）%
白发诊断
少年白□
鬓发白□
女性白□
其它情况：
脱
发
头皮瘙痒口
头皮多油口
头屑多□
发质干枯分叉□
脱发情况：
脱发有几处（ ）脱发面积（ ）脱发形状（ ）
脱发诊断
斑秃口 脂秃口 女性脱发口
其它情况：
精 神 因 素
严重刺激口 突发事件口 亲人伤亡口 爱情事业受挫□
论效果如何理疗费和保证金都不退。如果顾客在遵守理
书
疗时间（隔一天一次理疗）后仍无效果，或者效果不明 显，可要求服务部无条件退还已交纳的产品保证金， 不
用支付已经使用完的产品费用，本费用的损失，由服务 部自己承担。在第一套产品使用完后， 如顾客要求服务
部提供继续理疗的要求，则视同顾客已经确认产品效
果。所以顾客应该支付未付款的产品费用后， 再接受理
场与深圳二九外贸巨方生物共同研发了顶尚堂系列产 品，通过外用透皮吸收辅以中医理疗的方法达到使您黑 发再生的效果，并向广大顾客承诺”先使用，见效付
美容院顾客档案
顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。