国信证券客户服务模式简介
国信证券客户经理管理制度
国信证券客户经理管理制度一、背景和目的国信证券作为一家专业的证券公司，拥有大量的客户资源和资金运作需求。
为了保障客户利益，提高客户满意度，制定客户经理管理制度是十分必要的。
本制度旨在规范客户经理的行为准则和工作方法，确保客户经理能够有组织、有纪律地进行工作，保持公司形象并为客户提供优质服务。
二、客户经理职责1.开拓新客户：客户经理应积极寻找潜在客户，发掘并开展新业务。
3.提供投资建议：客户经理应熟悉证券市场，为客户提供专业的投资建议，并根据风险偏好和客户需求制定个性化的投资方案。
4.资金运作：客户经理应根据客户的需求和市场状况制定合理的资金操作计划，并及时进行操作，确保客户的资金安全和收益。
5.宣传公司产品：客户经理应了解公司的产品和服务，并积极宣传，推广并销售公司各类金融产品。
三、客户经理绩效评估1.客户数量：根据客户经理所管理客户的数量和质量进行绩效评估，数量不少于一个月新增客户数的5%。
2.客户满意度：客户经理需要定期进行客户满意度调查，并根据调查结果进行改进和调整。
3.业绩完成情况：客户经理的业绩完成情况是评估其绩效的重要指标，应定期提供相关报表以评估其工作实绩。
四、培训和提升1.新员工培训：对新入职的客户经理进行系统的培训，包括金融知识、市场分析和销售技巧等，以提高其专业素养。
2.岗位培训：定期对客户经理进行岗位培训，加强其工作能力和技能。
3.综合素质提升：鼓励客户经理积极参加金融类培训和学习，提高其综合能力和专业素质。
五、奖惩机制1.优秀客户经理：公司将对在工作表现突出的客户经理进行表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书等。
2.不合格客户经理：对表现不符合要求的客户经理，公司将给予相应的警告、降职或解聘等处理。
六、监督和反馈1.督导考核：公司将定期对客户经理的工作进行督导与考核，并提供必要的指导与辅导。
2.反馈机制：公司鼓励客户提供对客户经理工作的评价和建议，并及时采取措施改进和优化服务质量。
国信证券简介及特色业务介绍
国信证券特色业务及高端产品介绍*************国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元，在全国43个城市拥有64家营业网点，现有员工11876人。
国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出。
经纪业务以业内排名第22位的营业部数量连续三年稳居股票基金交易额排名行业第三，同时业务净收入2010年进入行业前三；投资银行业务股票发行家数2006-2009年连续四年排名行业第一，2010年排名行业第二，是当年发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一；资产管理业务规模排名行业前列，2010年主要产品均跑赢上证指数，投资回报在券商同类产品中居于前列；研究业务2005-2010年连续在《新财富》“最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究团队”称号，共80多人次获得“最佳分析师”奖项。
在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入、承销保荐业务项目发行家数、受托管理资金本金总额等主要指标均排名行业前十位。
综上所述，国信证券在行业中各项业务都处于领先的地位，同时也涵盖了行业中所有的业务品种。
现在国信证券开展的特色业务有：1、“金色阳光”投资咨询服务在现有的市场环境中，大部分散户已经很难去适应并生存。
那么我们的分析师团队通过给客户提供专业的投资建议以及一对一的投资服务，全程跟踪指导客户的交易操作，为客户的资产保驾护航。
2、融资融券在现有的交易制度下，引入杠杆和做空的机制。
客户可以通过向证券公司融资买入股票或者向证券公司融券卖出股票，这样既可以帮助激进的投资者放大投资收益，又可以让专业的投资者在看空市场的时候也能赚钱。
目前，融资买入的标的股票还只有88只，融券的标的股票一般只有几只。
但即将推出的转融通业务，可以让投资者可以选择的投资标的扩大到280余只股票。
当下，已经有越来越多的客户有了参与融资融券的需求，但能开展这项业务的只有20余家券商，国信证券更是首批通过的6家券商之一，这也成为了我们的核心竞争力。
国信证券客户服务投资顾问方案
国信证券客户服务投资顾问方案国信证券北京分公司客户服务中心V客组分析师收入分配及绩效考核办法根据公司全面客户关系管理经营战略部署及相关规定～结合北京分公司实际～制定客户服务中心V客组分析师收入分配及绩效考核办法如下:一～客户服务中心V客组分析师工资构成及福利保障分析师分为三类:一类是处于试用期内的分析师,一类是已转正但未分配客户的分析师,一类是已转正且分配了部分客户的分析师。
分析师工资构成=基本工资+绩效工资+开发提成+销售奖励。
1、基本工资分析师基本工资分为1500、1700、1900、2100、2300、2500元六档。
基本工资根据分析师学历、既往工作经验、薪资水平确定。
其中试用期分析师基本工资按85%发放。
2、绩效工资绩效工资为根据分析师绩效考核结果发放的效益工资。
分析师绩效工资=绩效考核系数*月度标准绩效工资。
已转正但未分配客户的分析师每月的月度标准绩效工资参照当月北京分公司总体经营情况和员工绩效工资水平具体确定。
试用期分析师月度标准绩效工资具体金额按已转正未分配客户的分析师月度标准绩效工资的80%确定。
已转正且分配了部分客户的分析师月度标准绩效工资具体金额按已转正但未分配客户的分析师月度标准绩效工资的150%确定。
3、开发提成开发提成=新客户提成+金色阳光账户开发提成新客户是指分析师自行开发,下挂经纪人,的全部客户。
金色阳光帐户是指分析师开发的非本人名下的金色阳光账户客户。
1新开发客户和金色阳光账户开发提成佣金提成比例统一按以下标准执行: 客户实收佣金水平客户类别佣金提成比例2.5‰,佣金?3‰ 1类 7%2‰,佣金?2.5‰ 2类 6%1.5‰,佣金?2‰ 3类 5%0.8‰?佣金?1.5‰ 4类 4%0.6‰?佣金,0.8‰ 5类 3%4、销售奖励销售奖励为根据北京分公司、客户服务中心员工销售基金、理财产品奖励和金天利等其他业务开发奖励制度的规定～可以记入个人收入的部分。
计算公式为: 销售奖励=基金、理财产品销售奖励+其他业务开发奖励+有效户开户奖励。
证券公司客户服务框架
证券公司客户服务框架 Hessen was revised in January 2021客户服务客服人员管理规范1.客服人员应竭诚为公司服务，有一定的相关知识技能2.所有成员有宣传公司宗旨，维护公司荣誉，扩大公司影响力的义务3.所有工作人员必须遵守公司的管理规定4.所有工作人员若对客服部管理不满有及时提出意见和建议的权力客服职责前台开户职责：1.负责各营业部客户开户及其他业务办理工作，根据业务规范履行逐级审批手续，确保所办业务的合规性；2.做好前台接待，问询及一般性行政事务工作；3.做好日常经营数据统计、报送工作；4.建立并妥善保管客户开户资料，其他业务的办理资料等；5.公司各类办公设备如电脑、打印机、电话传真等的日常维护；6.受理各营业部的业务咨询，协助下属机构的业务开展工作；7.对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施，不断提升客户满意度和忠诚度；8.妥善保管领用的办公用品，业务凭证，单据及印章等。
客户关系维护职责：1.进行客户的回访及满意度调查工作；2.受理并回复下属机构及客户的业务咨询、投诉与建议；3.做好客户维护工作，加强与客户的沟通，了解客户需求，提高服务水平；4.受理网上开户申请，促使有意向客户完成开户；客服人员应本着细致认真负责的态度做好本职工作，同时应相互协作，共同维护好存量客户和新开发客户。
客户回访管理客户的需求是动态变化的，客服部应通过定期和不定期回访了解客户的需求、市场咨询，开展满意度调查，发现相关部门工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。
客户回访内容：1.询问客户对本公司的评价，对产品和服务的建议和意见；2.特定时期内可作特色回访（如节日，交易所公告通知，新产品推介等）；3.回访时间不宜过长，内容不宜过多；4.避免在客户休息时打扰客户，回访信息需完整记录。
客户回访方式：可通过登门拜访、现场面谈、电话、信函或者其他方式进行客户回访回访对象：主要针对交易量活跃，资产量大（即核心客户）及新开户客户回访。
国信证券机构业务讲解
国信证券机构业务讲解1. 简介国信证券是一家领先的综合性金融服务提供商，成立于1996年，总部位于中国上海。
国信证券在全国范围内设有多家分支机构，为客户提供包括证券交易、投资银行、研究分析等在内的全方位金融服务。
在这篇文档中，我们将重点讲解国信证券的机构业务，帮助您更好地了解国信证券在金融市场中的角色和功能。
2. 证券交易业务作为一家证券公司，国信证券提供全面的证券交易服务。
国信证券的证券交易业务包括股票交易、债券交易、基金交易等。
客户可以通过国信证券的线上交易平台或线下柜台进行证券交易，享受高效、便捷的交易体验。
国信证券提供股票交易服务，包括股票的买卖、交易操作指导、市场行情分析等。
客户可以通过国信证券的交易平台进行股票交易，根据自己的投资策略和风险偏好进行投资决策。
2.2 债券交易国信证券提供债券交易服务，包括政府债券、公司债券、可转债等各类债券的买卖和交易操作指导。
债券交易相对较稳定，是保值增值的一种较为安全的投资方式。
国信证券提供基金交易服务，包括开放式基金、封闭式基金、指数基金等各类基金产品的买卖和交易指导。
基金是一种集合了多种金融资产的投资工具，能够实现风险分散和长期稳健增值。
3. 投资银行业务除了证券交易，国信证券还拥有强大的投资银行业务团队，为企业客户提供一系列金融服务，包括企业融资、并购重组、IPO辅导等。
3.1 企业融资国信证券的投资银行业务团队为企业客户提供多种融资方案，包括股权融资、债券融资、银行贷款等。
根据客户的实际需求和市场情况，国信证券能够帮助企业客户策划并实施最佳的融资方案。
3.2 并购重组国信证券的投资银行业务团队在并购重组方面拥有丰富的经验和专业知识，能够为企业客户提供全方位的并购重组服务，包括项目筛选、交易结构设计、尽职调查等。
3.3 IPO辅导国信证券在IPO（首次公开发行）方面具备强大的专业能力，能够为企业客户提供IPO辅导服务，包括上市准备、发行定价、上市后的市场运作等。
券商零售业务服务产品化新模式
当前，在证券经纪业务客户结构中账户A 股流通市值在 0万元以下的中小投资者占比超过 %。
在券商经纪业务向财富管理转型的大趋势中，券商投资顾问服务应该如何在兼顾质量、成本、效率的基础上构建针对数量庞大的零售客户的差异化专业服务体系，是摆在每个券商面前的重要课题。
为此，国信证券从 010年开始启动全网点的服务产品化探索，致力于构建券商零售业务“服务产品化”新模式。
一、零售业务转型背景基于中国资本市场中小投资者绝对数量占比过大的现状，券商对中低端零售客户的服务创券商零售业务“服务产品化”新模式新和探索已显得非常紧迫和必要。
目前，券商零售业务服务大部分仍然以“讨价还价”的模式为主，以佣金价格为主要手段的同质化竞争占据主流。
长此以往，将使行业的经营环境逐渐恶化。
（一）收费方式有失公平，将阻碍行业持续发展目前，行业普遍凭投资者个人议价能力确定收费标准，这种方式对投资者而言，既不透明，也不公平，最终导致“以低佣吸引客户，以低佣挽留客户”的局面。
更为重要的是，这种方式使客户的关注焦点在于价格本身，忽略了自身的服务需求是否得到满足，券商也无法实现服务收费和回报，对双方都不利，终将阻碍行业发展。
为国信证券股份有限公司副总裁 陈革此，中国证券业协会于 010年 月底下发《关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知》（中证协发[ 010]1 号），要求券商进行自查和规范，实现“同等客户同等收费”、“同等服务同等收费”。
（二）服务管理相对粗放，难以有效控制和持续提升服务品质近年来，券商陆续加大了客户服务领域的投入，但还是存在管理方式粗放，内部服务管理标准和流程不统一等问题，同样一项服务的内容和方式因顾问而异、因客户而异、因时而异。
与先进的行业相比，如制造业和零售业，无法从产品和服务的开发与设计、服务的标准、服务的定价、服务的传递和提供、以及服务的评价等环节形成完整的业务链，难以复制和规模化，难以有效持续的提升和改进，从而阻碍业务的壮大。
券商服务方案
券商服务方案背景介绍随着证券市场的不断发展壮大，券商的服务品质日益受到关注。
作为证券市场重要的组成部分，券商承担着极其重要的角色，不仅要有良好的券商服务人员，还需要在技术应用和服务网络等方面做出优化和改善。
因此，制定一套完善的券商服务方案就变得至关重要。
服务方案服务宗旨券商的服务宗旨是客户利益至上、诚信合规、优质高效、安全稳健。
这也是券商服务方案的基础核心。
服务内容1.产品服务：–提供优质的资产管理、投资咨询、理财规划、交易撮合等服务；–为客户提供线上交易、小程序交易、电话交易等交易渠道；–提供免佣金、赠送积分等服务优惠。
2.技术支持：–设置七天24小时技术支持热线；–提供技术解决方案、软件、工具等支持；–持续升级优化交易平台。
3.网络服务：–提供便捷的开户、预约、查询、转账等网上服务；–建设一套完善的服务网络覆盖全国各地的客户；–提供专业的在线客服，提供更好的服务体验。
4.信息服务：–提供客户每日交易资讯、市场分析、财经资讯等服务；–提供定期的投资策略、热点分析等金融咨询服务；–为客户提供量身定制的股票评级、风险评级等服务。
服务保障1.合规保障：–严格遵守监管规定，确保客户资金安全；–对客户的身份信息、资产账户等信息进行安全失窃预防和保护；–采取承诺制、违约赔付等方式，保障客户的切身利益。
2.服务保障：–建立完善的服务投诉和反馈机制，及时解决客户投诉；–建立全国范围的服务网点，为客户提供更便捷的服务；–提供语音、文字、视频等多种形式的服务，满足客户多样化的需求。
发展前景在中国的证券市场逐步走向成熟的背景下，券商服务的品质将成为证券市场的核心竞争力。
未来，券商的竞争将逐渐从产品创新、交易渠道等维度转向服务品质，服务体系与业务能力的发展将成为券商发展的关键之一，而优秀的券商服务方案的实施将会使券商成为客户心目中的高品质服务提供商。
结语制定券商服务方案，对券商的发展至关重要。
在制定方案的过程中，应当将客户诉求、技术应用、服务网络等维度的需求充分纳入考虑，制定出一套完整、具有竞争力的服务方案，切实提升券商的服务品质和综合实力，实现可持续性发展。
证券公司构建客户服务体系需注意的几个问题
证券公司构建客户服务体系需注意的几个问题第一篇：证券公司构建客户服务体系需注意的几个问题证券公司构建客户服务体系需注意的几个问题最近2年，证券公司经纪业务最忙碌的事情莫过于构建“品牌化的客户服务体系”，其基本内容主要包括：先把客户按贡献度或潜在贡献度（资产规模）分成不同的等级，分别提供不同的增值服务和关怀服务，收取不同的佣金费率；同一等级客户再按投资偏好差异提供差异化的增值咨询服务。
证券营业部的客户服务体系已存在多年（虽然很粗糙），但品牌化的客服体系却是5年前才出现的新生事物。
始于国信证券深圳泰然九路营业部的“金色阳光”标准化客户服务体系因为其营业部交易量全国第一而吸引了众多眼球，更因为国信证券在全公司推广“金色阳光”客服系统而引发全国同行的学习效仿，如齐鲁证券的“财富泰山”、银河证券的“玖天财富”、光大证券的“金阳光”、华西证券的“华彩人生”、广发证券的“金管家”、国泰君安的“君弘俱乐部”等等，与国信证券的客服体系在内容和形式上大同小异。
最近参加了某大券商建设客服体系的内部汇报会，之前也研究了众多券商的客服体系，结合自己担任多年营业部负责人、经纪业务部负责人的经历，提一些建议和思考，希望对券商客服体系的完善和提高有所帮助。
第一、客户的需求是什么证券投资者对券商的要求很简单：1、保证交易通畅、快捷，特别是行情火爆时委托、撤单、查询、成交回报不能出现延时情况；2、客户有疑难问题时能在第一时间联系到营业部或总部客服中心的工作人员，能得到及时回复、解决；3、及时得到重要的基础信息，如权证行权、配股、新股申购与上市、加息等等；4、增值咨询，包括投资策略、个股推荐、持仓股票诊断、实时交流等等；5、财富管理，仅面向高端客户，如PE投资机会、参加阳光私募等；6、适合身价的关怀服务，如高端客户办理业务的绿色通道、高端客户的异地接送。
前三项是基础需求，也是所有券商都能提供的基础服务，属于同质化的服务，与券商的规模、实力无关，只要尽心，中小券商有可能比大券商做的还要好。
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国信证券客户服务模式简介最近几年，凭借强大的营销能力，南京营业部的客户规模稳步扩大，目前营业部客户数约7万名，客户资产总额约40亿，交易量从2004年起连续三年排名南京地区第一名。
随着营业部业务规模的发展，营业部在客户服务模式上也进行了系统化的建设：一是服务产品化；二是产品品牌化。
所谓服务产品化，是利用行业内综合实力第一流的国信证券经济研究所的研究成果，按照客户的不同需求和偏好，设计成不同级别的标准化的服务套餐，然后按照不同的价格（佣金的费率水平，从1.8‰到3.0‰不等）,提供给客户。
这样既满足了客户的个性化需求，为客户提供了极具价值的专业化服务，也能实现客户、员工和公司的三赢。
所谓产品品牌化，国内各券商经纪业务的服务内容多是雷同的，服务内容可以复制，但品牌是不可复制的，如果把一个成功的企业看作是一金字塔，营销体系是基础，品牌则是塔尖，得品牌者得天下，国信证券在业内第一家创立了证券经纪业务品牌“金色阳光证券帐户”，经过两年多的努力培育，已经在全国拥有几万名高端客户，100多亿的资产总值，在客户中形成了良好的口碑，“金色阳光证券帐户”并获得深圳市2006年度金融创新二等奖，对行业发展模式产生了深远的影响。
一、差异化的服务内容“金色阳光证券帐户”主要包括金通道、金智慧、金锦囊三个级别的服务，客户可以按照自己的资产状况和投资需求，自愿选择相应的服务级别。
营业部则组织各种资源，来提供相应的服务，并通过考核、反馈与控制等途径来保证服务的质量。
其本质是一种差异化的服务产品。
（一）金通道的服务内容1、安全快捷:业内领先的大集中交易模式，安全快捷；2、7*24小时客服热线：目前南京地区规模最大的客服中心，十几名专业的客服代表随时接听客户查询，第一时间帮助客户解决各种问题；（二）金智慧的服务内容1、国信证券研究报告国信证券经济研究所每日发布的所有五星级以内的研究成果及其他研究机构研究报告摘要服务。
具体如下：宏观研究：国际经济、国内经济、产业经济；策略研究：投资策略、专题研究、投资组合、重大事件快评；行业研究：深度研究、跟踪研究、大宗商品、专题研究、报表回顾、重大事件快评；公司研究：深度研究、跟踪研究、调研报告、调研快报、新股定价、报表回顾、重大事件快评；股票市场：全球市场、市场统计；债券市场：债券定价、转债分析、债券策略；基金市场：基金评级、基金策略；金融工程：指数研究、估值理论与实证、资产配置与组合投资、产品创新、权证市场研究；动态研究：晨会纪要、投资评级与盈利预测；研究期刊：投资策略研讨会文集等。
分析师快报：汇集市场主要研究机构研究报告摘要，每日几十篇，几乎涵盖市场所有主要研究观点。
2、金色阳光每日证券报道金色阳光网络视频证券分析节目，由国信证券资深分析师主持，每个交易日上午10点对当日重要财经资讯进行点评；对当日市场趋势进行分析，提供当天投资策略；并对国信证券经济研究所重点投资品种评级、最新研究成果进行介绍。
3、金色阳光组合投资计划国信证券投资专家该计划在认真研读相关投资品种研究报告的基础上，结合市场运行趋势和投资热点，根据价值型和成长型不同的风险收益特点精心设计。
投资计划中80％的投资品种从国信证券经济研究所的股票最新投资评级库中精选，20％的投资品种根据其它研究机构的推荐评级精选。
金色阳光组合投资计划凝聚了公司经济研究所60多位分析师研究成果，展示了国信证券资深投资专家的理财智慧，通过公司网站金色阳光服务专栏向投资者提供最新变动情况，具有很强的实际操作性。
4、金色阳光每日市场跟踪包括国信看盘、热点聚焦、本周牛股、选股超市等内容。
5、金色阳光股票池金色阳光股票池是国信证券投资专家根据国信证券经济研究所的最新投资评级，综合分析净利润复合增长率、市场动态市盈率等指标，再结合市场走势，为“金色阳光”客户精选的一揽子潜力股票，旨在帮助“金色阳光”客户减小选股范围，提高投资效率。
6、金色阳光精选参考信息包括金色阳光投资内参、最新机构投资评级精选、机构晨会报告精选等内容7、金色阳光短信服务8、金色阳光电子邮件服务9、金色阳光投资报告会（三）金锦囊的服务内容“金锦囊”是国信证券“金色阳光证券帐户”系列产品之一，是国信证券配备专属投资顾问为客户提供一对一的投资顾问服务。
投资顾问将通过电话、短信、金色阳光服务终端、现场约见等多种服务渠道和服务方式为客户提供投资指导、帐户管理服务。
包括为客户量身定做中长期理财规划、盘中实时投资指导、风险提示、危机应对以及月度的投资绩效评估，提供及时有效的投资策略和操作建议，帮助客户增强投资信心和提高盈利能力。
营业部附加值服务主要体现在金智慧和金锦囊产品上，金智慧提供专业服务，而金锦囊提供专家指导。
随着市场的发展，营业部将进一步细分客户的需求，并设计和生产更加细分化的差异产品，来满足客户的个性化的服务需求。
在正确的时间将正确的服务送到客户手中就是客户服务的实质。
二、多层次的客户服务组织结构：与为了保证客服产品的质量，就需要有相应的产品生产部门。
目前承担这一职责的包括营业部的营销中心、客服中心、综合业务中心、财富中心四个层次的组织。
1、营销中心的客户经理是一线客户服务的主力。
通过制度的建设，强化客户经理的服务意识，让庞大的营销队伍逐渐演变为营销与服务并重的团队，客户经理成为最一线的客户服务人员，客户经理成为为客户提供贴身个性化服务的主力。
2、客服中心提供基础咨询服务。
营业部的客户几乎全部为非现场客户，大量非现场客户的日常业务咨询服务由客服中心来承担。
客服中心目前有11名客服代表，80%以上为经济类本科以上毕业，使用营业部的Call-center 系统进行客户服务，及时解决客户的各种日常业务问题，目前平均每人每天会需接听约100多个咨询电话。
3、业务中心为来现场的客户办理柜台业务，包括开销户、建立第三方存管签约、帐户咨询、打印对帐单等，营业部对每一项业务的办理时间都有明确要求。
业务中心目前有12名员工。
4、财富中心的投资顾问提供高附加值服务。
财富中心的投资顾问承担了金智慧、金锦囊中咨询产品的提供、客户个性化投资顾问服务，是提供高附加值服务的主要部门。
投资顾问目前有6人，包括1名投资助理图二：客户服务关系网络通过以上四个分工明确的服务团队，营业部已经构成了一套比较完整的客户服务网络（图二）。
客户最多可以享受到一线客户经理、客服中心、业务中心以及投资顾问等全方位的服务。
即使客户不购买高附加值服务，也至少能享受到客户经理、客服中心、业务中心三个部门提供的日常服务。
在这个服务网络中，基本上实现了每个客户都有人服务。
三、多样化的客户服务方式由于客户对服务方式的需求是不一样的，并且客户所具备的条件也不一样，所以营业部提供了多样化的客户服务方式，来满足客户的不同需求。
1、网站服务。
营业部的客户都可以登陆公司的网站，输入自己的资金帐号和交易密码，就可以浏览自己级别的所有的研究资讯，包括行业研究、公司研究、策略研究等等。
当然，客户也可以在网站上提出变更自己服务级别的申请（如从金智慧升级到金锦囊），营业部可以及时为客户办理变更手续。
网站的开发和维护非常关键，目前由国信证券信息技术部（共有60多名员工）负责这一工作。
2、短信服务。
营业部是南京地区最早使用短信平台向客户发送短信的营业部之一，目前也是南京地区短信发送量最大的营业部，营业部每年的短信费用就高达五六十万。
利用短信进行客户服务有几点优势：一是绝大部分客户都有手机，服务面广；二是短信发送速度很快，能解决客户服务的及时性问题；三是能在一定程度上解决客户服务的个性化问题。
目前营业部发送的短信内容有市场综述、短信荐股、荐股跟踪、股票最新评级通知、新股发行、中签、上市提示、持仓股重要信息公告等。
3、电子邮件服务。
有些客户要求营业部将其所感兴趣的研究报告以电子邮件的形式发到其个人信箱。
4、客服热线。
营业部的客服中心专门负责接听客户咨询电话，解决客户在交易过程中碰到的任何问题。
客服中心目前有客服代表11名，营业部的Call-center系统能允许8个客户同时在线，平均每人一天要接听100多个客户电话。
而且，营业部规定客服热线24小时有人值班，保证客户的问题都能以最快的速度予以解决。
5、客户经理个性化服务：营业部有约200名客户经理，分布在南京市区。
客户经理直接面对客户，为客户提供个性化的秘书服务。
提供的服务包括各类交易相关业务知识的培训如网上交易、手机交易等交易软件的使用，辅导客户进行非现场交易，帮助客户处理交易过程中遇到的问题，协助客户办理开户、转托管、打印对帐单等，客户经理解决客户日常交易生活中大部分基本服务。
四、怎样保证服务质量1、对客户服务的各个环节制定明确的服务标准，并进行量化考核。
比如说业务中心，各项业务办理都有明确的时间要求，如果超时了，客户可以向营业部进行投诉；比如客服中心，如果客户咨询的问题不能一跟到底，尽快以合理的方式帮助客户解决问题，或给客户一个明确的结果，客服代表就算失职。
而且所有这些岗位工作标准都与员工的收入直接挂钩，比如说财富中心的投资顾问们，其向客户推荐的模拟投资组合的收益率水平与其收入直接挂钩，收益率高，其收入才能高，等等。
通过对客服产品各个环节的质量控制，来保证客户服务的总体质量。
2、重视培训。
比如客户经理，每个客户经理候选人首先要进行入门培训，了解公司的基本业务及学习标准化服务管理制度。
然后去网点实习3至5天，由区域经理跟踪考核，将淘汰一批人，客户经理正式入职后，要进行《专业知识培训》、《交易规则培训》并要求参加从业资格考试。
营业部目前已经形成差异化客户服务体系，通过细分客户需求，为不同需求的客户提供不同层次的服务。
这样的客户服务工作即有针对性，又保证了服务资源的合理配置。
营业部下一步的工作就是致力于客户服务品牌建设，进一步做大作强金色阳光证券帐户品牌。