供应商客户档案管理制度
客商档案管理制度
一、总则为加强公司客商档案管理，确保客商档案的完整、准确、安全，提高档案利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与客商相关的档案资料，包括但不限于：客户资料、合作伙伴资料、供应商资料等。
三、档案管理机构及职责1. 设立客商档案管理办公室，负责公司客商档案的统一管理和维护。
2. 客商档案管理办公室主要职责：（1）制定和完善客商档案管理制度，确保档案管理工作的规范化、标准化。
（2）负责客商档案的收集、整理、归档、保管、查询、借阅等工作。
（3）对客商档案进行分类、编目、编号，建立客商档案目录。
（4）定期对客商档案进行清查、鉴定、整理，确保档案的完整性和准确性。
（5）加强客商档案信息化建设，实现档案的数字化、网络化。
（6）做好客商档案的保密工作，确保档案安全。
四、客商档案管理要求1. 客商档案的收集（1）收集范围：客户资料、合作伙伴资料、供应商资料等。
（2）收集要求：齐全、完整、准确，确保档案的真实性。
2. 客商档案的整理（1）按照档案分类、编目、编号要求，对客商档案进行整理。
（2）对档案进行鉴定、整理，确保档案的完整性和准确性。
3. 客商档案的保管（1）档案室应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保档案安全。
（2）定期对档案进行检查、维护，发现损坏、丢失等问题及时处理。
4. 客商档案的查询与借阅（1）查询：员工需查询客商档案时，应向客商档案管理办公室提出申请，经批准后方可查询。
（2）借阅：借阅客商档案需填写借阅单，经批准后方可借阅。
五、客商档案的销毁1. 客商档案的销毁需经公司领导批准，并按照国家档案管理法规进行。
2. 销毁档案前，应进行鉴定，确保无保留价值的档案。
3. 销毁档案时，应采取安全、环保的方式进行。
六、附则1. 本制度由客商档案管理办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
客户档案管理制度文件模板
客户档案管理制度文件模板一、总则1. 为了规范客户档案管理工作，提高客户档案管理的效率和质量，保护客户档案的安全性和保密性，制定本制度。
2. 本制度适用于公司的所有部门和员工，包括客户服务部门、销售部门、市场部门等。
3. 本制度的内容包括客户档案的建档、管理、保管、使用、归档和销毁等各个环节的规定。
二、客户档案的建档1. 客户档案包括客户的基本信息、联系方式、交易记录、沟通记录等内容。
2. 建档流程：客户信息由销售或客户服务人员在系统中录入，包括客户名称、联系人、联系方式等基本信息，同时将客户相关的资料、合同、订单等文件纳入客户档案。
3. 建档要求：建档时要保证客户信息的准确性和完整性，对于重要客户还需及时进行风险评估和信用评价。
4. 客户档案编号：客户档案应按照一定规则编号，方便后续的管理和查找。
三、客户档案的管理1. 客户档案的管理应按照一定的流程进行，包括审批、备案、归档等环节。
2. 审批流程：需要经过主管或部门负责人审批后，方可建立客户档案。
3. 备案流程：客户档案的更新、修改和备案需及时记录，以保证客户信息的及时和准确。
4. 归档流程：客户档案应按照一定的规则进行分类和归档，方便后续的管理和查找。
5. 客户档案的保密性：客户档案中的重要信息应做好保密工作，严禁泄露客户信息。
四、客户档案的保管1. 客户档案的保管应按照一定的规定进行，包括纸质档案和电子档案。
2. 纸质档案的保管：纸质档案应存放在专门的档案柜或档案室中，保证档案的完整和安全。
3. 电子档案的保管：电子档案应存放在专门的服务器或网络盘中，建立权限管理制度，保证档案的安全和保密。
4. 档案的定期清理和整理：对于长期不需要的客户档案，应及时清理和整理，以节省存储空间，减少不必要的成本。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用范围：客户档案的使用范围限于公司内部的相关部门和人员，不得擅自外传。
2. 客户档案的查询：需要使用客户档案的部门和人员应提出申请，并经过相关负责人的审批后方可查询。
客户资料管理制度优秀8篇
客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3、严格保守商业秘密。
4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。
6、其他临时性相关工作。
客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
客户资料档案管理制度
客户资料档案管理制度客户资料档案管理制度是指企业为了有效管理和利用客户资料而制定的一系列规范和措施。
它主要包括客户资料的收集、整理、存储、保护和使用等方面的规定，旨在确保客户资料的完整性、安全性和可用性，为企业的市场营销活动、客户关系管理和业务决策提供有效支持。
下面是一份客户资料档案管理制度的详细介绍。
一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，企业对客户资料的管理要求越来越高。
客户资料是企业与客户沟通、合作和交易的基础，对于企业发展具有重要价值。
因此，建立一套科学、规范、高效的客户资料档案管理制度，对于提高企业的市场竞争力和经营效益具有重要意义。
本制度的目的是建立和完善客户资料档案的管理机制，确保客户资料的准确、完整和安全，提供给企业的各部门和人员所需，以支持企业的市场开拓、客户服务和经营决策。
二、客户资料的分类和收集1.客户资料的分类：根据客户属性和关联关系，将客户资料进行分类，包括潜在客户、现有客户、合作伙伴和供应商等。
针对不同的客户类型，制定相应的收集要求和管理措施。
2.客户资料的收集：企业应建立客户资料收集的渠道，并制定规范的收集流程和表格。
收集的客户资料应包括客户基本信息、交易记录、沟通记录、客户需求和反馈等，确保资料的准确和全面。
三、客户资料的整理和归档1.客户资料的整理：收集到的客户资料应进行整理和归类，建立完整的客户档案。
按照一定的分类标准，对客户资料进行整理和编目，确保方便检索和使用。
2.客户资料的归档：企业应建立客户资料的电子和纸质档案，并制定相应的归档规定和管理流程。
重要的客户资料应进行备份和存档，以防止资料丢失或损坏。
四、客户资料的存储和保护1.客户资料的存储：企业应建立安全可靠的客户资料存储系统，确保客户资料的可用性和完整性。
同时，对于电子档案的存储，应采取合适的存储介质和技术措施，以防止数据泄露和破坏。
2.客户资料的保护：企业应确立客户资料的保密责任和保护措施，严格控制客户资料的访问权限，并制定相应的安全措施。
供应商客户档案管理制度
[附件]《供应商/客户汇总表》、《供应商/客户基本资料表》
审核
编制
审批
存档
综合部法务
******
供应商/客户汇总表
部门： 年 月 日
序号
供应商/客户
企业法人
联系人
联系电话
联系邮件
合作内容
备注
制表人： 经办人： 审核：
******
供应商/客户基本资料登记表格
部门：日期：
一、企业基本资料
企业名称：
地址：
法人代表：
银行账户
营业执照：
主要合作产品
二、联系方式
联系电话：
联系传真：
联系人：
经办人：
联系邮箱：
其他：
备注：
本表由经办人逐项填写完整，并提供营业执照、银行资料复印件到综合部，经办人对表格中数据的真实性负责。
1．3权责单位
（1）综合部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之Hale Waihona Puke 准。2．供应商/客户开发程序
2．1供应商/客户开发权责
（1）产品部负责供应商/客户开发主导工作。
（2）产品部负责供应商/客户样品的确认。
2．2供应商/客户开发流程
（1）寻找供应商/客户。
（2）与供应商/客户洽谈。
（3）填写供应商/客户基本资料表。
（4）必要时作样品鉴定。
2．3供应商/客户资料的提供及存档
产品部/市场销售部对于每一位新合作的供应商/客户均应填写供应商/客户资料表，并附上营业执照、银行信息、签约人身份证、非法人需要授权书提交到综合部进行存档，同时在往后的每年的7.1号产品部应对所有合作供应商/客户进行整合登记并填写《供应商/客户汇总表》，《供应商/客户基本资料登记表》，以及配套的年检后有效的企业营业执照和银行信息提交到综合部，经办部门均应设置相关的供应商/客户管理档案，如果信息发生变动需及时将相对应的材料发送到综合部以便进行供应商/客户档案的更新管理。
客户信用档案管理制度（4篇）
客户信用档案管理制度一、总则1.1 目的和依据客户信用档案管理制度的目的是明确客户信用档案的建立、维护、查询和使用等各项管理工作的程序和要求，确保客户信用档案的完整性、准确性和保密性。
本制度依据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于我司所有涉及客户信用档案管理的部门和岗位。
二、客户信用档案的建立和维护2.1 客户信用档案的建立2.1.1 我司与新客户建立业务合作关系时，应按照相关规定采集客户的基本信息，并建立客户信用档案。
2.1.2 客户信用档案包括客户的基本信息、经营情况、信用评级、财务状况等内容。
2.2 客户信用档案的维护2.2.1 客户信用档案的维护由客户信用档案管理员负责，确保客户信息的完整性和准确性。
2.2.2 客户信用档案管理员应及时更新客户信息，如客户变更基本信息、经营情况、信用评级等，应及时录入档案并进行备份。
2.2.3 客户信用档案管理员应保管好客户信用档案，确保其安全可靠。
客户信用档案应备份存储，确保在档案丢失或损坏时能够及时恢复。
三、客户信用档案的查询和使用3.1 客户信用档案的查询3.1.1 客户信用档案的查询应符合公司相关规定，并确保查询人员具有相应的权限。
3.1.2 客户信用档案的查询应记录查询人员、查询时间、查询内容等相关信息，确保查询过程可追溯。
3.2 客户信用档案的使用3.2.1 客户信用档案的使用应符合公司相关规定，严禁将客户信用档案用于非法用途。
3.2.2 客户信用档案的使用应注重保密，严格控制权限，确保档案信息不被泄露。
四、客户信用评级4.1 客户信用评级的目的客户信用评级是根据客户的信用状况和风险情况对客户进行风险等级划分，旨在帮助我司识别风险、做好风险防控工作。
4.2 客户信用评级的方法4.2.1 客户信用评级应根据客户的经营情况、财务状况、行业背景等多个因素进行综合评定。
4.2.2 客户信用评级可以采用字母等级制，如A级、B级、C级等，也可以采用数字等级制，如1级、2级、3级等。
供应商档案管理制度套装
一、总则第一条为规范公司供应商档案管理，确保供应商信息的准确性和完整性，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商档案的管理，包括供应商基本信息、交易记录、质量评估、服务评价等。
第三条供应商档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保供应商档案内容的全面、完整；2. 及时性原则：及时更新供应商档案信息；3. 安全性原则：保障供应商档案信息安全，防止泄露；4. 可追溯性原则：确保供应商档案信息的可追溯性。
二、档案管理机构与职责第四条公司设立供应商档案管理办公室，负责供应商档案的收集、整理、归档、查询、销毁等工作。
第五条供应商档案管理办公室的主要职责：1. 制定供应商档案管理制度；2. 组织实施供应商档案的收集、整理、归档工作；3. 监督、检查各部门供应商档案管理工作；4. 对供应商档案信息进行定期更新、维护；5. 保障供应商档案信息安全。
三、供应商档案内容与格式第六条供应商档案应包括以下内容：1. 供应商基本信息：公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；2. 交易记录：订单、合同、发票、付款凭证等；3. 质量评估：产品检验报告、质量认证证书等；4. 服务评价：客户反馈、售后服务记录等；5. 其他相关资料：资质证明、荣誉证书等。
第七条供应商档案格式要求：1. 文字材料：使用A4纸打印，文字规范、清晰；2. 图表：采用黑白或彩色打印，清晰可辨；3. 图片：采用彩色打印，清晰度高。
四、档案收集与归档第八条供应商档案的收集：1. 新供应商的档案在签订合同前收集；2. 现有供应商的档案在合同到期前收集；3. 供应商档案收集应全面、真实、准确。
第九条供应商档案的归档：1. 供应商档案收集齐全后，由供应商档案管理办公室进行归档；2. 归档时应按供应商名称、档案类型、时间顺序进行排列；3. 归档后的档案应进行编号、登记。
五、档案查询与利用第十条供应商档案查询：1. 查询者应向供应商档案管理办公室提出查询申请；2. 供应商档案管理办公室在确认查询者身份后，提供查询服务；3. 查询结果应记录在案。
供应商档案管理制度套装
供应商档案管理制度套装第一章总则第一条为规范供应商档案的管理，保障采购活动的合规性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司采购管理制度，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有的采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条本制度的宗旨是：建立和完善公司供应商档案管理制度，加强对供应商的监督管理，提高采购活动的效率和质量，确保采购活动合规、透明、公正。
第二章供应商档案管理的基本要求第四条供应商档案管理应当遵循信息真实、准确、完整、及时的原则，确保档案材料完整、详实。
第五条供应商档案应当包括以下内容：供应商基本信息、资质证书、产品质量、信用状况、服务能力、历史合作情况等。
第六条供应商档案管理应当严格遵守法律法规和公司规章制度，保护供应商的信息安全和商业机密。
第七条公司应当建立完善供应商档案管理制度，明确供应商档案的管理责任部门及管理人员，保障供应商档案管理工作的连续性和稳定性。
第三章供应商档案管理流程第八条供应商基本信息的采集：公司采购部门应当对潜在供应商进行调查和评估，了解其基本情况，并填写供应商信息登记表。
第九条资质证书的审核：公司采购部门应当对供应商的营业执照、产品质量认证、行业资质等资质证书进行严格审核，确保其合法有效。
第十条信用状况评估：公司采购部门应当对供应商的信用状况进行定期评估，采取信用调查、征信报告、供应商赊账记录等方式获取信用信息，确保合作供应商信誉良好。
第十一条供应商档案存档：公司采购部门应当将供应商档案按照一定的分类和归档标准存放在专门的档案柜中，建立档案管理台账，确保档案的保密性和完整性。
第四章供应商档案管理的监督和考核第十二条公司采购部门应当定期对供应商档案进行检查和审核，发现问题及时整改，确保档案的真实性和准确性。
第十三条公司采购部门应当建立供应商档案考核制度，对合作供应商的综合表现进行定期考核，根据考核结果调整合作关系，提高供应商的服务质量和信用水平。
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3.附件
［附件］《供应商/客户汇总表》、《供应商/客户基本资料表》
单位名称
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密级
一般
文件编号
******/ZH-FW-GY-201
6001
文件名称
法务供应商/客户档案管理制度
版本编号
第一版，第0次修改
页数
4页
1•总则
1.1制定目的
为规范供应商/客户开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3权责单位
（1）综合部负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商/客户开发程序
2.1供应商/客户开发权责
（1）产品部负责供应商/客户开发主导工作。
（2）产品部负责供应商/客户样品的确认。
2.2供应商/客户开发流程
（1）寻找供应商/客户。
（2）与供应商/客户洽谈。
（3）填写供应商/客户基本资料表。
（4）必要时作样品鉴定。
2.3供应商/客户资料的提供及存档
产品部/市场销售部对于每一位新合作的供应商/客户均应填写供应商/客户资料表，并附上营业执照、
银行信息、签约人身份证、非法人需要授权书提交到综合部进行存档，同时在往后的每年的7.1号产品部
应对所有合作供应商/客户进行整合登记并填写 《供应商/客户汇总表》，《供应商/客户基本资料登记表》，以 及配套的年检后有效的企业营业执照和银行信息提交到综合部，经办部门均应设置相关的供应商 /客户管理