齐鲁银行新三板挂牌进入实质审批阶段
农村金融新出路 新三板成农商行香饽饽
有着一万多家挂牌企业的新三板，正成为农商行、村镇银行在资本市场的新出路。
1月25日，天津华明村镇银行股份有限公司(下称：华明银行)提交申请挂牌材料，成为今年首家进军新三板的村镇银行，也是全国第四家拟挂牌的村镇银行。
截止目前，拟/已在新三板挂牌的银行类机构已达8家，农商行、村镇银行在其中占多数席位。
挖贝新三板研究院数据显示，除齐鲁银行(832666)外，2015年至今在新三板挂牌或提交申请材料的均为农商行及村镇银行，新三板正成为这些规模相对更小的银行类机构抢吃的“香饽饽”。
农商行、村镇银行瞄准新三板城商行止步不前截止目前，新三板拟/已挂牌的农商行、村镇银行共有6家。
2015年7月21日，鹿城银行(832792)正式在新三板挂牌，成为全国首家成功挂牌的村镇银行。
2016年12月23日，历时近一年后，客家银行(839969)在新三板挂牌成功，新三板村镇银行达到两家。
至此，在琼中农信(430753)、齐鲁银行(832666)之后，新三板主营业务包括吸收公众存款、发放短中长期贷款的挂牌公司达到四家。
挖贝新三板研究院资料显示，目前仍有4家农商行、村镇银行处于审查阶段。
除在2016年10月31日提交挂牌申请材料的象山国民村镇银行股份有限公司(证券简称：国民银行证券代码：870874)已拿到全国股转系统同意挂牌的函，新疆喀什农村商业银行股份有限公司、吉林榆树农村商业银行股份有限公司、华明银行的挂牌申请仍在审查中。
与农商行、村镇银行挂牌热情相反的是，城商行在新三板的止步不前。
截止目前，新三板仅有齐鲁银行一家城商行。
事实上，在齐鲁银行2015年6月29日正式挂牌并很快募资15亿元后，当时在市场上也曾掀起城商行布局新三板的浪潮，包括桂林银行、贵州银行、乐山银行等多家城商行也开始筹备新三板挂牌事宜。
不过，一年多过去，全国股转系统官网上并未有这些企业的公告出现。
桂林银行更是宣布暂停新三板挂牌，并适时启动IPO。
有分析人士认为，之所以会出现农商行、村镇银行和城商行对挂牌新三板的差别对待，一方面在于新三板在融资和流动性方面的不足，使得部分有选择余地的企业望而却步;另一方面则在于企业出于自身的需求考虑，类似农商行或村镇银行大多为规模较小的银行类机构，相较于城商行，它们需要的融资额度不大，在资本市场的选择余地小，挂牌门槛不是太高、速度更快更容易的新三板明显更适合这类机构。
新三板挂牌流程及具体步骤
新三板挂牌流程及具体步骤新三板是指中国证券市场中一个侧重于服务中小微企业发展的板块，其挂牌流程相对传统股票市场来说相对简化。
下面是新三板挂牌的具体步骤：1.选择挂牌机构：企业首先需要选择一家挂牌机构作为挂牌保荐人。
挂牌机构在整个挂牌流程中起到了重要的角色，包括保荐、申报、审核等工作。
2.条件准备：企业需要符合一定的条件才有资格进行新三板挂牌申请。
根据相关规定，企业应当是合法注册的独立法人，具有一定数量的事业单位和非公有制的股份制企业等。
3.预披露：企业开始进行预披露工作。
预披露内容包括企业介绍、经营情况、财务报表等。
挂牌机构会对企业的预披露文件进行审核，并提出修改意见。
4.核准申报：企业完成预披露后，挂牌机构将整理材料并递交给新三板挂牌管理部门进行核准申报。
5.公示：新三板挂牌管理部门会对企业的核准申报进行公示，以供投资者和社会公众了解企业的基本情况。
6.发审会：发审会是新三板挂牌申请的重要环节。
企业的代表需要参加发审会，回答发审委员的问题，展示企业的经营情况和发展前景。
7.公告：通过发审会后，企业需要在指定的媒体上进行公告，公布企业的挂牌计划和相关信息。
8.挂牌：企业成功通过发审会后，符合资格的投资者可以开始交易。
9.挂牌维持：企业挂牌后，需要根据相关规定及时披露企业运营情况，定期公布财务报表等信息。
需要注意的是，新三板挂牌的具体步骤可能会有一些调整和变动，企业在进行挂牌申请时应当及时了解最新的挂牌规定。
总结起来，新三板挂牌流程主要包括选择挂牌机构、条件准备、预披露、核准申报、公示、发审会、公告、挂牌和挂牌维持。
每一步骤都需要企业按照规定的流程和要求准备相关材料，并与相关机构进行沟通和协商。
挂牌成功后，企业将能够通过新三板平台真实地反映企业价值，得到更多资本市场的关注和支持。
齐鲁股权交易中心挂牌申请程序
齐鲁股权交易中心挂牌申请程序齐鲁股权交易中心股权挂牌程序拟挂牌非上市股份有限公司（以下简称”申请人“）在齐鲁股权托管交易中心（以下简称”齐鲁股交中心“）股权挂牌的基本程序包括项目启动、股改私幕、树料制作、审核备案、挂牌五个阶殷。
一、项目启动l、由在齐鲁股交中心注册的中介机构向齐鲁股交中心提交《中介机构企业挂牌工作备案登记表》。
2、接照齐鲁股交中心的要求，由推荐机构牵头撰写出《尽职调查报告》，分别报齐鲁股交中心和申请人所在地政府主管部门。
3、齐鲁股交中心收到《尽职调查报告》后，根据工作安排，组织相关人员对申请人进行实地考察。
4、齐鲁股交中心根据考察情况，完成考察报告并形成初步童见，提交齐鲁股交中心挂牌评议小组。
评议通过后，可启动挂牌程序。
评议结果并不表示对申请人最终能否挂牌的承诺。
二、股改私募l、申请人申请挂牌前为有限责任公司的，应在申请人所在地政府主管部门的督导下，完成由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
整体变更后方可进行私募。
2、申请人如有募集资金意向和需求，可采取非公开发行的方式向特定对象进行股权私募。
三、材料制作l、各中介机构按照有关法律法规和齐鲁股交中心的相关要求制作挂牌申报材料。
特定行业的申请人应当在挂牌申报材料中提供相关管理部门的意见。
2、推荐机构特制作完成的挂牌申报材料分别报送至齐鲁股交中心和申请人所在地政府主管部门。
四、审核备案l、申请人所在地政府主管部门对挂牌申报树料进行审查，并向齐鲁股交中心出具《关于X X公司到齐鲁股权托管交易中心挂牌的推荐函》。
2、齐鲁股交中心收到申请人所在地政府主管部门推荐函后，由齐鲁股交中心对挂牌申报树料进行预审。
齐鲁股交中心将审核结果反馈至申请人及中介机构进行进一步核查和整改，申请人及中介机构须根据预审反馈情况对挂牌申报树料进行补充完善或者重新报送挂牌申报材料。
3、预审完成后，齐鲁股交中心组织专家审核委员会会议（以下简称”专审委会议“）对挂牌申报树料进行审核、聆讯。
吉安市人民政府关于落实支持企业上市和“新三板”挂牌有关政策的通知
吉安市人民政府关于落实支持企业上市和“新三板”挂牌有关政策的通知文章属性•【制定机关】吉安市人民政府•【公布日期】2014.03.18•【字号】•【施行日期】2014.03.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】市场规范管理正文吉安市人民政府关于落实支持企业上市和“新三板”挂牌有关政策的通知井冈山管理局，井开区管委会，各县（市、区）人民政府，庐陵新区管委会，市直有关单位：为鼓励我市企业在境内外资本市场上市融资（含借壳上市）和推动市内企业到全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，根据市委、市政府《关于加强金融改革创新的意见》（吉发〔2013〕19号）的精神，现就落实支持企业上市及“新三板”挂牌有关政策的事项通知如下：一、落实降低上市和挂牌成本的政策1. 拟上市及挂牌“新三板”企业享受吉安市人民政府《关于印发吉安市进一步推进企业上市工作实施意见的通知》（吉府发[2008]17号）第三条第二项规定的“拟上市企业进行公司资产置换、剥离、收购、财产登记过户过程中涉及的土地、房屋契税，按照财政部、国家税务总局《关于企业改制重组若干契税政策的通知》（财税[2003]184号）第一条规定予以免征；企业在改制上市过程中，需要完善原有土地使用权证（不含改变土地使用性质）和房产证等权证的，国土资源部门和房管部门应给予大力支持，简化手续，行政事业性收费减半征收，变更登记只收工本费。
”2. 拟上市（首发或借壳）及挂牌“新三板”企业享受《关于印发吉安市进一步推进企业上市工作实施意见的通知》（吉府发[2008]17号）第三条第三项规定的“拟上市企业在申报上市过程中，因对利润、税收进行规范而形成的地方财政增收部分，由受益财政作为扶持资金奖励给企业。
企业上市后上缴地方税收增幅超过同级地方财政一般预算收入中的税收收入增幅部分，由受益财政奖励给企业，第一年按全额，第二年按50%，第三年按30%，第四年起不再奖励。
新三板挂牌上市整体流程
新三板挂牌上市整体流程
一、前期准备
（一）被挂牌公司的准备工作
1、公司必须具有独立法人资格，该公司的营业期限必须在挂牌当日
之前满三年，另外该公司必须拥有维持上市所需的资本金。
2、录用会计师事务所，完成三年连续审计及准备上市所需的财务报告，准备上市申请卷及说明书。
3、公司及上市实际控制人要求填写《实际控制人承诺书》，公司网
站及新闻发布平台必须已建立平台。
4、公司准备有关企业文件，包括企业营业执照，税务登记证等。
5、公司准备有关股权架构的文件，包括股权架构图，关联交易文件
及凭证，以及国家及地方法律法规对公司股权结构的要求。
（二）中小企业股份转让系统准备工作
1、申报会员单位必须具备受过专业认证的资格，如A级会计师事务所，证券投资顾问公司、投行公司等。
2、会员单位需要与被挂牌公司签订服务协议，协议内容包括会员单
位实施财务顾问服务和保荐服务的期限、责任范围及金额等。
3、中小企业股份转让系统的申请单位需要提供申请材料，包括照片、协议及上市申请书等。
二、报证监会
1、提交上市申请书，向证监会提出上市申请，提交申请书后，一般会进行至少一次工作的面谈。
2、证监会准备了大量的资料。
齐鲁证券新三板业务介绍[1]
![齐鲁证券新三板业务介绍[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/11620fe77375a417876f8f1a.png)
我国开办的股份代办转让系统（俗称“三板市场”)主要是针对ＳＴＡＱ和Ｎ ＥＴ两个报价系统的退市企业和深沪交易所的ＰＴ退市企业。
齐鲁证券新三办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转
让系统报价转让的挂牌业务规则》 《主办券商尽职调查工作指引》 《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限
公司信息披露规则》 《证券公司从事报价转让业务自律承诺书》 《报价转让特别风险揭示书》 《报价转让委托协议书》 《主办报价券商推荐园区公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让协议书》
30,000,000 12,500,000 6,059,945 10,000,000 14,630,000 2,916,397 10,000,000 10,000,000 12,500,000 9,074,100 3,500,000 20,000,000
2 4 4.05 6 5 3 3 5.5 5.33 2.3 9.1 4.35
齐鲁证券新三板业务介 绍
2021/1/6
齐鲁证券新三板业务介绍[1]
目录
第一部分 新三板市场介绍 第二部分 业务规则体系及流程 第三部分 《挂牌业务规则》详解 第四部分 案例分析 第五部分 齐鲁证券公司介绍
齐鲁证券新三板业务介绍[1]
第一部分 新三板市场介绍
齐鲁证券新三板业务介绍[1]
主要内容
私募没有公开募集那么多的约束， 成本比公开募集要低得多，条款也很灵活
齐鲁证券新三板业务介绍[1]
二、三板市场介绍
齐鲁银行登陆“新三板”
齐鲁银行登陆“新三板”
新华网北京5 月13 日电作为首家有望登陆新三板的城商行，齐鲁银行近期的一举一动牵动市场神经，更引起互联网金融平台的关注。
凭借母公司海
子金融入股齐鲁银行，网贷平台普天贷13 日表示，正积极与齐鲁银行推动业务合作，探索在小微信贷和银行资产证券化等方面的合作。
据公开资料显示，齐鲁银行2014 年8 月份做了一次不超过4.72 亿股的非公开发行，募集资金20 亿元，发行价格定为每股3.18 元，兖州煤业等上市公司大举认购。
而此次海子金融以每股3.08 元通过国资平台股权转让的方式获取股权，价格优势明显。
尽管目前股份占比不高，但通过随后几轮股权转让后母公司股份占比或
将挤入前十。
海子金融旗下网贷公司普天贷总裁吴海生表示，借助母公司深度
介入齐鲁银行，该公司希望和传统银行的合作不要止步于财务投资，而是尽快
在小微信贷和银行资产证券化等领域产生业务合作。
入股股份制商业银行投资风险较小，这使得不少大型PE 机构蜂拥而至，积极助推银行上市谋求套现。
但作为一家网贷平台，普天贷有着更大的野心。
虽说传统金融机构的好日子一去不返，但我们认为传统金融还是金融的
核心。
互联网金融企业以互联网为导向，但仍离不开金融的基因。
吴海生表
示，P2P 和银行合作有着很大空间，尤其是一些银行经营模式相对僵化，需要
注入互联网血液。
尽管市场对齐鲁银行期待颇高，但近期齐鲁银行的新三板之路再生波
折，证监会对该行的申请提出一些反馈意见。
比如要求齐鲁银行结合实际经营
情况，补充披露报告期内不良贷款地区分布、行业分布等具体情况，并补充。
新三板挂牌基本流程
新三板挂牌基本流程一、准备工作1.确定挂牌目标：企业需要明确自己的挂牌目标，包括挂牌地和挂牌板块。
2.内部准备：企业需要做好内部准备工作，包括查阅和整理相关资料，确定申请挂牌的基本条件，成立挂牌工作组等。
二、申请筹备阶段2.选择保荐机构：企业需要选择一家合适的保荐机构，作为挂牌申请的保荐机构。
3.申请挂牌：企业向所选择的保荐机构递交挂牌申请材料，包括企业章程、组织架构、财务报表等。
三、公示公告与反馈阶段1.公示公告：保荐机构审核通过后，企业需要将公示公告送交市场主办方，并在指定媒体上发布公示。
2.公示反馈：市场主办方及时向企业反馈公示情况，并提出相关意见和要求。
3.企业反馈：企业根据市场主办方的要求进行反馈，以满足挂牌的条件和标准。
四、发行审核与公告阶段2.发行审核反馈：市场主办方对企业的发行审核材料进行审核，并及时向企业反馈审核情况和要求。
3.公告：审核通过后，企业需要在指定媒体上发布挂牌公告，公告内容包括发行股份的数量、发行价格和发行时间等。
五、发行与上市阶段1.发行：企业根据挂牌公告的内容和要求进行股份的发行。
2.上市：发行完成后，企业申请入库挂牌，并进行交易代码的分配。
市场主办方审核通过后，企业正式上市。
六、监管与披露阶段1.监管：企业需按照监管规定提交定期报告、临时报告等相关披露材料，接受市场主办方的监管。
2.披露：企业需要定期披露财务报表、经营信息等，以满足信息披露的要求。
七、日常交易与运营阶段1.日常交易：企业股份上市后，可以进行日常交易，包括股票买卖等。
2.日常运营：企业需要按照相关规定进行日常运营管理，包括财务管理、人力资源管理等。
以上是一个较为全面的新三板挂牌基本流程，企业在进行新三板挂牌时需要参照相关规定进行准备和操作。
不同企业的情况可能存在差异，因此企业需要根据自身情况进行具体操作。
新三板上市办理流程
新三板上市办理流程新三板上市流程，一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。
相对于一板市场和二板市场而言，有业界人士将场外市场称为三板市场。
新三板上市就是通过券商让新三板公司上市，从而有更好的发展前景。
如果在新三板上市办理过程中有什么问题，可以点击右上方账号查看详情。
新三板上市条件∙( 1）必须满足新三板存续时间满两年的条件。
∙( 2）必须具有持续经营记录，要有突出的主营业务。
∙( 3）要有规范的运作条件，治理的结构也要健全。
∙( 4）新三板上市材料：股份发行和转让行为合法合规；∙( 5）新三板上市公司注册地址在试点国家高新园区；∙( 6）地方政府出具新三板上市挂牌试点资格确认函。
新三板上市要求新三板上市需要满足下列要求：∙ 1.首先拟上市公司必须要求是为非股份公司。
∙ 2.必须具有稳定的，持续经营的能力。
∙ 3.无资产要求∙ 4.中关村高新技术，企业，即将逐步扩大试点范围到其他国家级高新技术产业开发区内。
∙ 5.主营业务要突出。
新三板上市的方法∙( 1）新三板上市公司资金扶持：根据各区域园区及政府政策不一，企业可享受园区及政府补贴。
∙( 2）新三板上市公司便利融资：公司挂牌后可实施定向增发股份，提高公司信用等级，帮助企业更快融资。
∙( 3）新三板上市公司财富增值：企业及股东的股票可以在资本市场中以较高的价格进行流通，实现资产增值。
∙( 4）新三板上市公司股份转让：股东股份可以合法转让，提高股权流动性。
∙( 5）新三板上市公司转板上市：转板机制一旦确定，公司可优先享受"绿色通道"。
∙( 6）新三板上市公司公司发展：有利于完善公司的资本结构，促进公司规范发展。
∙( 7）新三板上市公司宣传效应：树立公司品牌，提高企业知名度。
新三板上市流程∙ 1.申请新三板上市流程，首先要跟券商签订推荐上市协议。
∙ 2.满足新三板上市的要求。
（要求上面有介绍）∙ 3.新三板上市公司需要启动股改程序，由有限公司以股改基准日经审计的净资产值整体折股变更为股份公司。
我国新三板发展历程
我国新三板发展历程我国新三板（全称：全国中小企业股份转让系统）的发展可以追溯到2013年2月份，当时由中国证券监督管理委员会批准设立。
新三板是我国创业板和主板之外的另一种股权交易市场，旨在为中小企业提供融资和股权交易的便利平台。
成立之初，新三板采用了“店小二”模式，即委托投顾机构作为二级市场的交易中介，协助企业实施股权转让，并提供交易撮合等服务。
这种模式在短期内取得了一定的成效，吸引了众多中小企业和投资者的关注。
然而，由于店小二模式在交易流程和信息披露方面存在一定的不足，新三板进行了多次改革和调整。
2016年，新三板启动了改革试点，将委托投顾机构改为挂牌代理机构，同时加强了对公司信息披露的监管要求，提高了市场的透明度。
在改革试点的基础上，2017年4月，新三板推出了创新层和基础层的划分，进一步优化了市场架构。
创新层企业主要包括高成长性、新兴产业、战略新兴等具有较大发展潜力的企业，而基础层则包括具有稳定盈利的企业。
2018年，新三板推出了注册制改革试点，进一步扩大了新三板的开放程度和市场参与度。
注册制改革试点将市场主体纳入到了企业股权众筹、私募基金、证券公司等市场机构之中，为企业融资提供了更多的渠道和可能性。
随着各项改革的推进，新三板的发展逐步成熟。
截至2020年底，新三板挂牌公司数量已经超过14000家，融资总额超过1000亿元人民币。
新三板市场也逐渐形成了稳定的交易规模和投资者群体。
然而，新三板的发展仍然面临一些问题和挑战。
首先，新三板市场流动性较差，交易量和交易金额相对较小。
其次，新三板市场的信息披露需求和效果还有待进一步完善。
再次，新三板对投资者的准入条件较为严格，市场参与度有限。
针对这些问题，我国政府和监管机构已经制定了一系列政策措施。
其中，最重要的一项改革是推出了科创板，作为新三板的补充和延伸。
科创板专门面向创新型企业提供融资和股权交易的场所，更加注重市场流动性和信息披露的规定，吸引了众多创新型企业的关注。
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我行新三板挂牌进入实质审批阶段
4月17日，证监会网站公布了齐鲁银行股份有限公司公开转让说明书（申报稿）、定向发行说明书（申报稿），标志着我行新三板挂牌进入了实质审批阶段。
齐鲁银行挂牌新三板是为落实山东省政府《关于加快全省金融改革发展的若干意见》中提出的“拓展资本市场，特别要利用全国中小企业股份转让系统，稳步推进多种形式的融资渠道，促进更多企业上市和上市公司再融资，大力培育挂牌企业主体”金融改革政策的有益探索，也是自2013年1月1日中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》实施后，首家主动落实证监会规定申请纳入非上市公众公司监管的城商行，并有望成为首家在新三板挂牌并定向发行的城商行。
作为山东省成立的首家地方性股份制商业银行，乘金融改革风潮，齐鲁银行历经“做实风险防控、改革组织机构、有效提升管理、转型接轨新金融”风雨考验与躬身实践，开创融资新模式，2004年成功与澳洲联邦银行实现战略合作，是山东省首家、全国第四家对外合作的城市商业银行。
通过引进战投，在资本、技术、业务、管理、人员等多方面展开全方位合作交流，我行引进了先进的经营管理经验和技能，有效提升了综合竞争力。
截至2014年末，全行总资产达到1228.81亿元，净利润实现10.95亿元，稳步跻身资产过千亿城商行序列。
日趋发展壮大的新三板市场不仅有助于齐鲁银行迈向更为广阔的资
本市场，更可借此平台进一步夯实市场定位，规范经营管理，提升银行品牌价值，开拓一条差异化可持续发展的道路。
2012、2013、2014年我行每股收益分别为0.36、0.42、0.46元，每股净资产分别为2.25、2.53、3.05元，均保持良好的上升趋势。
根据公开转让说明书，我行本次定向发行股票价格为每股3.18元，以2014年末的每股净资产、每股收益计算，市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍，具有较高的投资价值和增长潜力。
新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能，可以提供丰富的融资工具，为银行补充资本提供了较为开阔的空间。
新三板市场与齐鲁银行门当户对，挂牌新三板是齐鲁银行落实山东省金融改革政策、顺应金融发展新局势的积极举措，也是全行实施战略转型、实现长期稳健发展的有力措施，不但有利于加深与新三板合作，实现差异化发展，更有助于扩大行业影响力，对全行的品牌建设、市场营销和人力资源建设都将产生积极的推动作用，从而为全行长期稳定发展和价值增长奠定基础。
挂牌新三板注定成为我行发展史上一座重要的里程碑。
链接：
新三板简介
新三板即全国中小企业股份转让系统，是主要针对中小企业的全国性非上市股份有限公司股权交易平台，是经国务院批准设立的、受统一监管的全国性场外交易市场，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。
自2006年中关村科技园区试点以来，新三板不断扩大试点范围，到2013年已扩容至所有符合新三板条件的股份有限公司，扩容后挂牌企业的数量迅速增长，当前，挂牌企业已超过2200家。
新三板定位于非上市公众公司发行和公开转让股份的市场平台，致力于为企业提供完善的资本市场服务，并推动企业实现自身的“基因改造”，具有直接融资、股票公开转让、价值发现、并购重组、股权激励、规范治理、信用增进、提升形象的功能。