2014年商业健康险行业分析报告
保险行业整改报告优化健康险产品设计促进健康保险发展
保险行业整改报告优化健康险产品设计促进健康保险发展保险行业整改报告一、引言保险行业作为国民经济的重要组成部分，对于国家和个人都具有重要意义。
然而，在保险市场中，存在着一些问题和挑战。
为了促进健康保险的发展，这份报告旨在提出一些建议和优化健康险产品设计的方法。
二、背景分析随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对健康的关注逐渐增加。
然而，传统的商业保险产品在满足人们健康需求方面存在一些不足。
这就需要保险行业进行整改和创新，以适应市场需求。
三、问题与挑战1. 健康险产品设计不够灵活目前的健康险产品设计过于固定，缺乏个性化和差异化。
不同人群的健康需求各不相同，因此需要提供更为灵活多样的产品选择。
2. 信息不透明许多健康险产品的费率、理赔等信息不够透明，消费者难以做出准确的选择。
保险行业应完善信息披露制度，提高消费者知情度。
3. 健康险的保费较高由于风险较高和费用较大的特点，健康险产品的保费较高，给一些家庭造成负担。
需要探索降低健康险保费的途径，提高保险的可负担性。
四、优化健康险产品设计1. 引入差别化定价机制针对不同年龄、性别、职业、地域等因素，推出差别化定价的健康险产品。
这样可以更好地满足个人健康需求，同时也能够更好地控制风险。
2. 提供个性化选择根据不同人群的需求，设计和推出不同的保障方案，并提供可以自由组合的附加保障项目。
这样可以满足不同消费者的个性化需求，增加产品的灵活性。
3. 引入健康管理服务健康险产品应该不仅仅提供保险保障，还应该提供健康管理等增值服务。
通过与医疗机构合作，为消费者提供定期体检、健康咨询等健康管理服务。
4. 加强信息透明度保险公司应该提供足够的信息披露，让消费者了解保险产品的费率、理赔流程等相关信息。
可以通过官方网站、手机APP等渠道将这些信息及时准确地提供给消费者。
五、促进健康保险发展1. 加大宣传力度多渠道、多媒体地进行健康保险的宣传，提高公众对健康保险的认识和了解。
可以通过电视广告、社交媒体等途径将健康保险理念传递给更多人。
中国商业健康险白皮书
英国 全民医疗保险
政府直接承办医疗保险事业，公民纳税，政府拨款给公立 医院，医院向居民提供免费或低价收费的、覆盖所有必 需的基本医疗服务
覆盖广，社会公平性较好，政府负担较重，缺少市场 化机制，医疗服务供给效率低、缺少积极性
美国 商业医疗保险
以商业医疗保险为主，由雇主或个人自愿购买，保障内 容与缴费多少挂钩，政府只负责弱势群体等少数人的基 本医保
目录
前言
2
一、中国商业健康险社会需求分析
3
二、中国商业健康险客户需求调查 Nhomakorabea9
三、中国商业健康险生态发展现状及经营痛点
15
四、中国商业健康险未来发展趋势
33
五、国内外健康险案例
41
六、总结
49
七、安永商业健康险咨询进展介绍
51
1
前言
中国商业健康险市场是高增长高潜力的巨大蓝海市场。 在中国，商业健康险的发展，不仅是构建多层次医 疗保障体系的重要组成部分，同时也是“健康中国 2030”国家战略的内在要求。
图 2: 2008-2017年中国医疗保险基金收入、支出金额及增长率
我国的社会医疗保障体系分三级。托底层是由政府主导的城乡医疗救助及社会慈善捐助；主干层 是由政府牵头，个人和组织共同参与的城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农 村合作医疗；补充层是大病医疗保险，以及由个人、组织、社会主动自愿参与投保的商业健康险 。 不同于美国商业保险模式，我国社会医疗保险由政府牵头，从二十一世纪初的“广覆盖”，到十 八 大提出的“全覆盖”，未来医疗支付方和服务方将坚持走公立为主，私立为辅的模式。
为了更好地帮助健康险经营主体完成经营目标，安永 与太保安联健康保险股份有限公司（下文简称“太保安 联健康险”）联合推出《 中国商业健康险白皮书 》（下 文简称“白皮书”）。
我国商业健康险市场逆向选择检验——来自“中国社会综合调查(CGSS)”的证据
我国商业健康险市场逆向选择检验———来自“中国社会综合调查（）”的证据李雅诗，马思婷（广州中医药大学经济与管理学院，广东广州510006）摘要：信息不对称导致的逆向选择是保险市场失灵的重要因素，我国商业健康保险公司出现经营困局或许与健康险市场的逆向选择相关。
本文借助“中国社会综合调查（CGSS）”数据，通过logit回归、Bivariate Probit模型检验商业健康市场逆向选择。
研究发现：健康风险高的群体拥有商业健康保险的概率相比健康风险低的群体低（22.00%~46.20%）；城市地区、高年龄群体和学历高的群体在健康风险较高的情况下，相比风险较低的群体拥有商业健康保险的概率更高；影响商业健康保险投保的三个主要因素：是否有投资行为、收入水平和是否居住在城市。
关键词：商业健康险；信息不对称；逆向选择一、引言我国商业健康险近年来一直保持高速增长，原保险保费收入从2013年的1123.5亿元增长到2018年的5448.13亿元，近五年保持年均37.13%的增速①，已经成为基本医疗保险的重要补充，《2018年医疗保障事业发展统计快报》显示，2018年我国基本医疗保险基金总收入21090.11亿元，健康险业务保费收入达到基本医保基金收入的25.8%。
商业健康险在快速发展的同时也面临诸多问题，如行业亏损问题，表1为我国经营时间比较长的健康保险公司2013—2018年净利润情况，可以看出各家保险公司均在不同年份出现较大亏损，随着2016年开始的一系列“保险性保”的强监管措施，健康险公司不得不改变产品结构，放弃一些高现价的产品，这为保险公司带来更大挑战。
出现亏损的原因也许可以从我国商业健康险发展的现状中找到答案，目前，财险公司、寿险公司、专业健康保险公司都可以经营健康保险（财险公司经营短期健康险），随着互联网保险的兴起，一些中小型保险公司在核保理赔等风险控制能力不强的情况下通过互联网展开同质化的产品竞争，拉低了健康保险产品价格和对健康风险管控的能力。
2013年商业健康险行业分析报告
2013年商业健康险行业分析报告2013年4月目录一、美国健康险市场深度发展的驱动因素 (4)1、美国商业健康保险类似于“强制保险” (5)2、医疗体制高度私有化，保险公司具有买方优势 (6)3、政府给予投保健康险的企业、个人税收优惠 (6)二、当前束缚中国健康险发展的因素 (7)1、中国选择的是“大社保”制度安排 (7)（1）社会医疗保险覆盖面不断扩大 (7)（2）政府对商业保险公司的定位：参与基本医疗保险经办管理的服务者 (8)2、健康险经营内外部环境的缺失 (9)（1）缺乏国家税收政策支持 (9)（2）与医疗服务机构的合作中处于劣势地位 (10)（3）社会诚信体系缺失 (10)三、从新农合看保险公司参与大病保险的实质 (11)1、太保“江阴模式”：仅收取经办服务费 (12)2、人保“太仓模式”：低价承保，勉强保本 (12)四、商业健康险定位——“奢侈品”还是“日用品” (14)1、商业健康险在社保覆盖之外的生存空间 (14)2、政府主导的大病保险与商业健康险价格对比 (15)（1）大病医保项目的收费及保险责任 (16)（2）商业健康险产品的收费及保险责任 (16)3、商业健康险是“类奢侈品”消费 (17)4、将经办政府大病医保作为主业将是本末倒置 (18)（1）市场普遍观点 (18)（2）不同观点 (19)（3）未来这类业务可能陷入生存困境 (19)（4）可能影响真正有利于商业健康保险发展的法规政策出台 (20)（5）商业健康保险的潜在市场可能得不到有效开发 (20)五、谁能把握未来的商业健康险市场 (20)1、目前来看健康险增长空间可能不大 (20)2、看好中国平安对未来高端健康险市场的把握 (22)（1）平安对健康险前瞻性的战略布局 (23)（2）平安在健康险创新运营方面远远走在行业前列 (23)六、风险因素 (24)1、新业务持续增长乏力风险 (24)2、资本市场下跌风险 (24)一、美国健康险市场深度发展的驱动因素我国寿险业还处于初级发展阶段，欧美等发达国家寿险业已有数百年历史，其发展历程中的经验和规律必将对我国寿险市场的发展有所启示。
2014年保险互联网金融分析报告
2014年保险互联网金融分析报告2014年3月目录一、保险行业基本面正在逐渐转好 (4)1、保费端触底反弹 (4)（1）资源倾斜，代理人动力足 (4)（2）主要竞争对手信托和银行理财产品吸引力下降 (4)（3）去年基数较低且年底准备充分 (5)2、资产端逐渐回暖 (5)3、未来业绩增长确定性强 (6)二、保险需要互联网：传统渠道近两年增长乏力 (7)1、目前寿险行业销售产品主要依靠代理人渠道和银保渠道 (7)2、代理人渠道：人口老龄化背景下代理人增员困难 (8)3、银保渠道：90号文禁止驻点销售，渠道受限，银保渠道量价齐跌 (9)三、互联网金融的发展对保险的影响：机遇远大于挑战 (10)1、渠道：互联网有利于此前缺乏物理渠道的保险行业 (10)（1）互联网保险的发展将为行业增加新渠道 (10)（2）有助于提升保险公司在与银行谈判时的地位 (11)2、产品：互联网保险有助于降低产品费率，以及提供更有针对性的产品 12（1）网销渠道的成本较低，可有效降低产品费率 (12)（2）通过互联网获取大数据后可帮助保险公司提供更有针对性的产品 (12)四、海外互联网保险介绍 (13)1、通过互联网销售产品的寿险公司：日本Lifenet (13)（1）保险费率为业界最低水平 (14)（2）手续简单，用户体验好 (14)（3）实行信息透明化 (14)2、互联网保险经纪公司：美国INSWEB (15)五、目前国内主要互联网保险的发展 (17)1、国内互联网保险的发展历程 (17)2、保险专业销售网站 (20)3、资产导向型产品，可通过网销费用低的优势提供更高收益率 (21)4、新型“众筹”类保险，巨大的广告效应 (22)5、众安在线“参聚险”，通过互联网大数据开发更接近客户需求的产品 (23)六、投资思路 (26)1、互联网券商和概念银行都已大涨，互联网保险的机会值得关注 (26)2、保险基本面回暖，关注互联网保险的机会 (27)3、重点公司 (28)七、风险因素 (29)一、保险行业基本面正在逐渐转好1、保费端触底反弹14年开门红保费增速大幅超预期。
保险行业数据分析报告
保险行业数据分析报告摘要：本报告旨在通过对保险行业的数据分析，了解该行业的现状和未来趋势。
通过对市场规模、产品类型、渠道分布等关键指标的研究，为保险企业提供准确的市场洞察和决策支持。
1. 引言保险行业作为经济社会发展的重要组成部分，不仅在风险管理、资本运作等方面发挥着重要作用，也是国家经济的重要支柱产业。
数据分析是保险行业发展的基础，通过对保险行业的数据进行全面、系统的分析，可以揭示行业的状况、问题和发展趋势。
2. 市场规模分析保险市场规模是衡量保险行业发展的重要指标。
根据统计数据显示，保险市场规模呈现稳步增长的趋势。
在过去五年中，我国保险市场年均复合增长率达到10%以上。
其中，人身险占据了保险市场的主导地位，寿险和健康险的销售额占比逐年增加。
3. 产品类型分析保险产品的多样化是满足客户需求的重要途径。
根据市场需求和风险特征，保险产品可以分为寿险、财险、健康险等不同类型。
寿险产品在保险市场中占据重要地位，其保障功能和投资功能的结合满足了客户的多重需求。
财险产品则主要关注财产的保护和损失的赔偿，受到商业客户的青睐。
健康险作为新兴产品，由于人们对健康的关注程度不断提升，市场潜力巨大。
4. 渠道分布分析保险产品的销售渠道对于市场开发和销售能力的提升至关重要。
目前，我国的保险销售渠道主要包括保险代理、保险经纪、直销渠道和互联网渠道等。
保险代理是传统的销售方式，通过与客户的密切接触赢得信任，但存在渠道成本高、覆盖面窄等问题。
保险经纪则更注重专业化和个性化的服务，通过为客户提供专业的风险管理咨询来获取收益。
互联网渠道的出现改变了传统的销售模式，提高了销售效率和用户体验。
5. 数据分析技术在保险行业的应用随着大数据时代的到来，数据分析技术对于保险行业的发展起到了重要作用。
数据分析技术不仅可以帮助保险企业发现潜在客户和市场机会，还可以提高精算和风险管理的效率。
例如，通过对客户行为数据的分析，保险企业可以更精确地定价，并根据客户风险水平的变化进行动态调整，提供更个性化的产品和服务。
宁波健康险的发展状况及存在问题研究【开题报告】
叶成徽（2011）研究认为我国商业健康保险还处于初级阶段，还存在不少问题，主要有整体规模小、产品单一、同质性严重、市场供求矛盾突出等问题。
[14]Mellisa A.Thomasson.The Importance of Group Coverage:How Tax Policy Shaped U.S.Health Insurance [J].Americom,The American Economic Review,2003（3）
[15]Robert Hurley.RealHealthPlansManage Care[J].Americom,perspective,2006(11)
2.国内外研究现状
（1）国外学者对健康保险的研究现状
Stephen R. Barnes & Dek Terrell（2009）研究发现2006年，私人保险的非长者美国人口的92％覆盖雇主赞助的医疗保险（ESHI）0.1作业之间的密切联系和在美国的保险。由疗保险，个人对健康的关注之间的联系可能会影响劳动力市场的成果，并在劳动力市场的波动可能会影响医疗保险覆盖面。因此劳动力市场对健康保险也是有一定影响的。
2.2宁波健康保险公司的分析
2.3宁波健康保险制度的分析
2.4宁波健康保险的人才等分析
4促进宁波健康保险发展的对策
2.实施方案和进度计划
本项目是对宁波健康保险进行研究，需要具备较为深厚的理论基础，特别是对健康保险存在的一些问题和瓶颈要有一定的理解和把握，因而必须加强这方面的文献阅读。本研究需要中国期刊网、维普、学位论文数据库和EBSCO等查阅相关文献，对于宁波健康保险的现状及存在的问题进行专题讨论，结合暑假在保险公司实习并进行调研来获取的资料，展开分析，针对性地提出对策。
乐普医疗：战略布局商业健康保险 推荐评级
作为心血管大健康全生态平台型企业，我们认为公司的心血管器械产品线齐全，未来 里程碑式新品陆续获批，有望加速进口替代过程，实现业绩跨越式增长。公司药品板块在 抗凝、降压、降脂和降糖领域的布局已基本完备，且销售团队真正掌控基层医疗机构和药 店终端，未来有望凭借创新推广方式量价齐升。同时公司在医疗服务和新型医疗领域的布 局亦将加速销售渠道下沉，促进各细分业务协同发展。战略性投资参设人寿股份不仅可优 化公司投资结构，发展商业健康保险，同时有助于公司创新药械产品和医疗服务业务的换 代 与 放 量 。 我 们 认 为 公 司 业 绩 将 维 持 高 增 长 态 势 ， 预 计 2017-2019 年 归 母 净 利 为 9.17/13.17/17.37 亿元，EPS 为 0.51/0.74/0.97 元，对应 PE 为 47/33/25 倍。维持“推荐”评 级。
图 5：2009 至 2017 年 1-10 月我国商业健康保险收入（亿元）、增速及占比总保费情况
资料来源：保监会，中国银河证券研究部
（四）顺势而为参设人寿股份，新老业务有望协同发展
参设人寿股份一方面可优化公司投资结构，另一方面有助于开发符合国情的健康商 业保险。我们认为公司此次战略性参与设立人寿股份是符合国家对商业健康保险政策发 展规划下的顺势而为：考虑到保险牌照的稀缺性和中长期良好的投资回报率，我们认为 可优化公司投资结构。同时，通过拥有董事席位，与保险公司建立长期战略股权关系， 可确保双方在商业健康保险领域的深度合作，为公司带来持续稳健增长的市场需求。
请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。
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公司点评/医药生物
买。发达的商业健康保险使得诸多重磅新药在上市伊始即可报销，一方面可满足患者的 多元化医疗需求，另一方面为美国成为全球最大药品市场奠定支付基础。
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2014年商业健康险行业分析报告
2014年11月
目录
一、现有医保制度满足不了实际医疗需求 (3)
1、卫生费用不断增长是长远趋势 (3)
（1）总卫生费用还有巨大投入空间 (3)
（2）可靠路径是快速提高社会卫生支出占比 (4)
2、我国多层次基本医保体制覆盖广保障低 (5)
3、医药费用高企与老龄化倒逼海外医保体制改革 (7)
（1）日本：老龄化问题与财政压力考验医保制度的可持续性 (7)
（2）德国：失业率增加时考验法定医保的社会筹资能力 (8)
（3）英国：免费医疗抵御不了人口增加带来的压力 (9)
（4）美国：商业健康保险为核心的医保体制 (10)
二、我国商业健康险仍然弱小 (11)
1、行业面：整体规模尚小 (11)
2、公司面：盈利能力不足 (12)
3、商业健康险在发展中的两大困难 (14)
（1）我国特有的医疗体制中，公立医院不仅处于强势和垄断地位，而且存在“以药养医”的顽疾 (14)
（2）我国税收政策对于健康险行业发展的激励程度还远远不够 (14)
三、以主业为根基，深入产业链价值挖掘 (15)
1、海外商业健康险公司成功经验 (15)
（1）美国：UnitedHealth Group UnitedHealth Group（联合健康集团） (15)
（2）美国：WellPoint Inc. WellPoint Inc. （康典公司或维朋） (16)
（3）德国：DKV (17)
（4）英国：BUPA (18)
2、我国商业健康险发展的政策环境正积极改善 (19)
3、我国商业健康险发展的建议 (21)
四、投资思路 (22)
五、风险因素 (23)
一、现有医保制度满足不了实际医疗需求
1、卫生费用不断增长是长远趋势
（1）总卫生费用还有巨大投入空间
我们在研究一个国家的健康卫生费用投入高低时，经常采用一个指标：卫生费用/国内生产总值（Gross Domestic Product, 即GDP）。
其中，卫生费用是指一个国家或地区在一定时期内（通常是一年）全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额。
根据世界卫生组织（World Health Organization）的统计数据，中国2012 年的卫生费用占GDP 的5.4%，低于低收入国家平均水平（6.2%），距离发达国家更是遥远。
图表1 列示了2003 年至2012 年期间这一指标在了美国、英国、德国、日本、以及中国的表现。
我们发现：首先，随着经济和生活质量的发展，该比值是趋势性向上的。
对于除中国外其他各国在2009 年都有一个明显的抬升，我们认为主因是这些国家都因金融危机的爆发而惨遇GDP 断崖式下跌影响。
其次，中国的卫生费用占比基本为美国的1/3，德日英的1/2，在十年中基本没有赶超。
因此，虽然我们国家的卫生费用占比也在不段扩大，但是仍然具有巨大的投入发展空间。
从人均卫生费用来看：2012 年，我国人均值为480 美元，美国8895 美元，英国、德国、和日本基本在3500 元的水平。
落差悬殊！该值说明我国百姓普遍享有的医疗资源与服务水平还较低。
（2）可靠路径是快速提高社会卫生支出占比
卫生费用是由政府支出、社会支出、以及个人支出三方面构成的。
根据百度百科的定义，政府卫生支出是指各级政府用于卫生事业的财政拨款；社会卫生支出是指政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投人，主要包括商业健康保险费、社会办医支出等。
从图表4 中，我们看到从2003 年至2012 年的十年之间，我国个人卫生费用支出占比在明显下降，从63.8%下降至44%，降幅约30%。
但是与其他四国（指：德国、日本、英国和美国）20%的水平相比，我国的个人卫生支出占比明显高出很多。
这正是我国老百姓不敢就医和看病贵的难题表现。
那么解决问题的途径很明显就指向增加政府支出与社会支出占比上来。
（注：WIND 统计的卫生费用构成数据与世界卫生组织统计数据存在差异，因此做国别比较时，我们一致采用世界卫生组织的统计数据）
2009 年的新医改提出“逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重”，但是“新增政府卫生投入重点用于支持公共卫生、农村卫生、城市社区卫生和基本医疗保障。
”，因此真正可以解决群众个人就医。