国家信息中心XX年汽车市场展望--horsezy

830
46.6%
微型客车（批发）
106
wk.baidu.com
190
79.2%
商用车（批发）
262
330
26.0%
总计
934
1350
44.5%
•二、2010年汽车市场展望
如果政策延续，2010年乘用车市场仍 将保持快速发展的态势。
原因一 支撑需求的用户群增长依然强劲 政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相
•2008年
•2009年
月度
01月
02月
03月
04月
05月
2008年
06月 07月
08月
09月
10月
11月
12月
01月
02月
03月
04月
2009年
05月 06月
07月
08月
09月
10月
•8类车型月度销量同比增长率
重型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 大型客车
41.0% 60.1% 67.4% 51.8%
<=1L 1L-1.3L 1.3L-1.6L
08年份额
4.7% 7.2% 41.3%
平均车价(元)
37112 53509 92217
降低保有费用
深圳
消费者支出减少
1586 2287 3941
保定
保有费用合计 取消养路费后降幅：
8005 15.0%
4312 30.6%
2008年12月19日 成品油价格大幅下调
1.4% 15.9% -16.0% -42.2% -24.2% -17.2% -23.1% -41.9% -36.8% 35.8% -2.7%
19.9% 16.2% 2.1% 0.0% -7.1% -5.5% -24.0% -18.0% -29.1% 45.1% -0.7%
-3.0% -5.4% 46.6% 24.4% 34.2% 15.4% 5.2% 6.0% -8.0% 69.8% 30.2%
•国产乘用车分价位批发增长率 •总体：25.9%（07年） 40.2%（09.1-10）
•2009年1-10月乘用车同比增量贡献度
•分级别
•分排量
•分价位
•（2）乘用车市场超高速增长的原因 •两个基础 •一个助推剂
基础一：高速增长期的刚性需求
•R值=3或2 •千人保有量15辆或20辆
•第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%
•2008年 •用户购车收入临界点的变化 •收入分布
•家庭户数 ·车辆数
•2009年 •收入分布 •2010年
•收入分布
•购车收入临界点
•家庭年收入
•各级市场乘用车需求增长率及贡献度
•1-2级
•3-4级
•5-6级
•二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性 •一是发展阶段所决定的
•2007年不同级别城市的千人保有量水平
增速 （万台）
189.4
贡献度 （%）
63.4%
交叉车 90.2
159.8 77.2%
69.6
23.3%
商用车 230.3
270.1 17.3%
39.8
13.3%
合计 791.4 1090.2 37.8% 298.8 100.0%
(1) 1-10月乘用车市场主要特点
特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经济运行 轨迹所应对应的水平。
•千人保有量=5
•第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%
•千人保有量=100
我国正处于第二个快速增长期
•千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需 求刚性
•2008年不同购买情形的比例
基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳
•人均GDP变化
•2008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top 10) •全国平均水平1.6
30.0% 57.1% 37.1% -24.9% -8.4% -14.1% -16.9% -13.0% -53.2% -3.9% -2.8%
降低使用费用
使用费用合计 两次油价降低后降幅：
深圳
18553 10.6%
保定
7952 11.5%
•（3）后2个月及全年市场预测
后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售 量主要取决于有效产能。
车型
•国产汽车批发数预测（万辆 ）
2008年
2009年预计
2009年 预计增长率
乘用车（批发）
566
•乘用车内需量（万台）
特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力 量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨且往往是级 别越高增长越快的特征正好相反。
•国产乘用车分级别批发增长率
•总体：25.9%（07年） 40.2%（09.1-10）
•国产乘用车分排量批发增长率 •总体：25.9%（07年） 40.2%（09.1-10）
国家信息中心XX年汽车 市场展望--horsezy
2020年5月30日星期六
内 容
• 一、2009年汽车市场评价 • 二、2010年汽车市场展望
一、2009年汽车市场评价
2008年 1-10月 批发量
（万台）
2009年 1-10月 批发量
（万台）
增速 （%）
乘用车 470.9
660.3
40.2%
•2009
•进口车已经连续3个月正增长
•国产乘用车批发内销同比增速变化
•奔驰月度进口量（万辆）
•宝马月度进口量（万辆）
•雷克萨斯月度进口量（万辆）
•奥迪月度进口量（万辆）
•2009年豪华车市场月度变化
•各级市场乘用车需求增长率
•1-2级
•3-4级
•5-6级
•7大类商用车销量合计月度同比增长率
二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车 绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势
•总人口比例
•08乘用车需求量比例
原因二 市场自然增长力量正在变强
•乘用车内需量（万台）
•2009年乘用车月度内需量（万台）
•政
•政策+市场自然力量
策
•国产乘用车批发内销同比增速变化
•2008
-8.7% 4.6% 17.9% 6.8%
29.7% 31.1% 22.2% 18.2%
-0.5% 15.4% 12.1% 10.1%
47.0% -16.3% 10.5% 27.4%
43.4% 27.3% -26.7% -8.7% -11.1% -33.9% -51.6% -44.7% -72.6% -23.4% -31.4%
•年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）
•9月
•密集政策出台提升信心
•消费者信心指数
•2007
•数据来源：国家统计局
•2008
•2009
•企业家信心指数
一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策
政策
效果
2009年1月20日 小排量车型购置税减 半
2009年1月1日 取消养路费
•降低购买费用，刺激消费
排量区间