极致客户关系管理操作流程
客户关系管理流程
客户关系管理流程客户关系管理是一种重要的商业战略，旨在建立和维护与客户的持久化和互惠关系。
通过有效的客户关系管理流程，企业可以提高客户满意度，并实现更高的客户忠诚度和业务增长。
本文将介绍一个典型的客户关系管理流程，并讨论每个步骤的重要性和实施方法。
第一步：客户获取客户获取是客户关系管理流程的第一步，旨在吸引新客户并建立首次接触。
企业可以通过各种途径获得新客户，例如市场推广活动、广告宣传、社交媒体和口碑传播。
在这个阶段，企业应该有一个清晰的目标客户群体，并针对他们的需求和偏好进行定位和定制的市场活动。
第二步：客户认知一旦企业成功获取到潜在客户，下一步就是建立客户的认知和了解。
在这个阶段，企业可以通过提供有价值的信息和解决方案来建立自身的品牌形象，并与潜在客户建立起联系和沟通。
这可以通过电子邮件、电话、面对面会议和社交媒体等渠道实现。
企业需要确保提供的信息和交流方式能够满足客户的需求和期望，以引起他们的兴趣并建立信任。
第三步：客户交流客户交流是客户关系管理流程中非常重要的一步，它旨在建立积极和有意义的对话，并与客户保持良好的沟通。
企业应该根据客户的需求和偏好，选择适当的沟通渠道和方式，例如电话、邮件、社交媒体、在线聊天和面对面会议。
通过持续的交流，企业可以更好地理解客户的需求、问题和反馈，并及时做出反应。
第四步：客户满意提供优质的产品和服务是客户满意的关键。
客户满意度是客户关系管理流程中的一个关键目标，通过满足客户的需求和期望，可以增加客户忠诚度和口碑传播。
企业应该努力提供优质的产品和服务，并及时回应客户的问题和反馈。
此外，收集和分析客户满意度调查和反馈数据也是评估和改进客户关系管理流程的重要依据。
第五步：客户保持客户保持是客户关系管理流程中的一个关键环节，旨在建立长期和稳定的客户关系。
为了保持现有客户，企业应该定期和客户进行沟通，并提供定制化的产品和服务。
此外，企业应该积极寻求客户的反馈和建议，并及时解决客户的问题和需求。
客户关系管理的关键工作流程
客户关系管理的关键工作流程客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业或组织与客户之间建立、维护和发展良好关系的一种管理方法和策略。
在当今竞争激烈的市场环境中，有效的客户关系管理对企业的发展至关重要。
本文将介绍客户关系管理的关键工作流程，以帮助企业更好地理解和应用CRM策略。
一、客户需求识别与采集客户需求识别与采集是CRM的第一步，也是最重要的一步。
通过不同的渠道（如市场调研、顾客反馈等），企业需识别客户的需求和偏好，以便为他们提供更加个性化的产品和服务。
同时，通过建立有效的数据采集和管理系统，企业可以收集、整合和分析客户数据，以便更好地了解客户并做出针对性的决策。
二、客户分类和分析客户分类和分析是CRM的第二步。
通过对客户进行细分，并根据其价值和需求进行分类，企业可以更有针对性地制定营销策略和提供个性化的服务。
客户分析也可以帮助企业发现潜在的高价值客户和重要的交叉销售机会，从而提高客户满意度和忠诚度。
三、建立客户关系建立客户关系是CRM的核心步骤之一。
通过建立互动平台和渠道，企业可以与客户建立密切的关系，并实现及时的沟通和反馈。
通过个性化的沟通方式，如电子邮件、短信、社交媒体等，企业可以与客户保持良好的互动，提供个性化的产品信息、促销活动和售后支持。
四、客户满意度评估客户满意度评估是CRM的重要环节之一。
通过定期进行客户满意度调查、投诉管理和客户反馈分析，企业可以了解客户对产品和服务的满意度，及时处理潜在的问题和投诉，并采取相应的改进措施。
客户满意度评估不仅可以提高客户满意度，还可以帮助企业提高产品质量和服务水平，增强竞争力。
五、客户维护和发展客户维护和发展是CRM的最终目标。
通过建立客户档案和客户关系管理系统，企业可以跟踪客户的购买记录、偏好和需求变化，并及时提供个性化的服务。
同时，企业还可以通过定期的客户回访、客户活动和专业的售后支持，来加深客户与企业之间的关系，促进客户的再消费和发展。
极致物业管理系统关于收费操作简要说明
●如何新增房间？1.基础管理——房产管理——房产——房间,2.进入房间页签后,左边点击小三角展开,选中楼宇,点新增，输入代码、楼宇、楼层等信息，建筑面积或使用面积，请根据需要来填.3.其他信息根据实际情况来填，填写完成后，点击保存即可。
●如何新增客户？1.基础管理——客户管理——客户基本资料——客户资料一览表2.进入客户资料一览表页签之后，点击新增，输入客户编号【强烈建议与房间代码一样】，客户名、客户类别、组织机构，其他信息根据实际情况来填，填完以后，点击保存即可。
●如何绑定房间和客户的关系？如果客户是业主，就做新增入伙登记；如果客户是租户，就做新增客户迁入。
●如何入伙登记？1.客户关系管理管理——客户管理——新增入伙登记2.选择房间、客户、入伙日期，保存即可。
●如何做客户迁入？1.客户关系管理管理——客户管理——迁入迁出——客户迁入迁出一览表2.点击新增，选择房间、客户、迁入日期，注意迁入性质【一定要选正确】，保存即可。
●如何处理业主更换的情况？1.修改原业主的客户代码，在原代码后面加上“-1”2.新增客户资料，客户代码为原业主代码（与房间代码保持一致）3.客户关系管理管理——客户管理——过户登记4.输入过户的房间号、新业主名字，点击“过户”。
●如何新增房间收费标准设置？1.在左边的树上，选中某一个房间2.点击新增，会弹出“收费项目设置”界面3.该房间需要新增哪几项费用，就在对应的行将“收取”列勾上，设置对应的收费标准：1）新增物业费、车位物业管理费、车库管理费，一定要设置计费开始时间；2）车位车位租金，需要设置计费开始时间和计费结束时间；3）水电费不用设置时间。
4.设置完了以后，点击保存即可。
【注意：如果选一个房间，就是管理一个房间的房间收费标准；如果选的是一栋楼宇，那么保存的时候，系统就会提示该标准会影响XX个房间，也就是说现在管理的是一栋楼的房间收费标准。
】●如何生成常规费用？比如管理费1.确定房间收费标准设置那里已经完全设定好2.主界面——物业管理——收费管理——生成常规费用3.弹出过滤窗口，按下图勾选好后，点确定。
客户关系管理流程
客户关系管理流程客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过建立和维护与客户的良好关系，实现客户满意度的提升，从而达到销售增长和市场竞争优势的管理策略。
良好的客户关系管理流程可以帮助企业有效地吸引和保留客户，提高销售和服务水平。
本文将介绍客户关系管理流程的关键步骤和实施方法。
一、客户识别与分类客户关系管理流程的第一步是识别和分类客户。
企业需要通过市场调研和数据分析等手段，确定目标客户群体，并将其按照不同的特征和需求进行分类。
这样可以有效地针对不同客户群体制定个性化的营销和服务策略，提高客户满意度和忠诚度。
二、客户接触与互动客户关系管理流程的第二步是与客户建立接触和互动。
企业可以通过多种渠道与客户进行沟通，例如电话、邮件、社交媒体等。
在客户接触的过程中，企业需要及时回应客户的咨询和投诉，并为客户提供有价值的信息和建议。
通过积极的互动，企业可以增强客户对企业的信任和依赖，建立稳固的客户关系。
三、客户需求分析与个性化服务客户关系管理流程的第三步是进行客户需求分析，并提供个性化的服务。
企业可以通过客户调研和数据分析等手段，了解客户的需求和偏好，进而针对不同客户提供个性化的产品和服务。
个性化服务可以增加客户的满意度和忠诚度，促进长期合作关系的建立。
四、销售与推广客户关系管理流程的第四步是销售与推广。
企业需要通过有效的销售策略和推广活动，为客户提供有吸引力的产品和优惠。
同时，企业还可以通过客户推荐计划等方式，引导客户向其它潜在客户进行推广，扩大客户群体和市场份额。
五、反馈与改进客户关系管理流程的最后一步是反馈与改进。
企业需要及时收集客户的反馈和建议，并进行分析和改进。
通过不断改进产品和服务，企业可以满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度。
总结：客户关系管理流程是企业实现持续竞争优势的重要管理策略。
通过识别与分类客户、接触与互动、需求分析与个性化服务、销售与推广以及反馈与改进，企业可以建立良好的客户关系，提高销售和服务水平。
客户关系管理流程
客户关系管理流程客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是指企业通过有效的管理手段和技术工具，与客户建立长期的合作关系，从而实现企业销售、市场营销和客户服务的有效整合。
一个成功的CRM流程能够帮助企业更好地了解客户需求，提升客户满意度，提高销售业绩和市场竞争力。
本文将介绍客户关系管理的基本流程和要点。
一、客户搜集与建档客户搜集与建档是CRM流程的第一步。
企业需要通过不同的渠道搜集客户信息，例如通过市场调研、销售活动、线上线下等方式。
搜集到的客户信息需要在数据库中建档，包括客户的基本信息、联系方式、购买记录等。
同时，企业还可以通过数据分析和挖掘等手段，对客户信息进行细分和分类，为后续的个性化营销提供支持。
二、客户沟通与互动客户沟通与互动是CRM流程中的核心环节。
企业需要与客户进行有效的沟通和互动，包括电话、邮件、短信、社交媒体等多种方式。
通过定期发送新产品推广、优惠活动等信息，企业可以增强与客户的联系，并引导客户进行购买行为。
此外，企业还可以通过客户服务热线、在线客服等渠道，及时回应客户的咨询和问题，增强客户的满意度和忠诚度。
三、销售与订单管理销售与订单管理是CRM流程中的重要环节。
企业需要通过销售团队与客户进行销售活动，包括洽谈、报价、签订合同等。
同时，企业还需要建立起有效的订单管理系统，实现订单的追踪、处理和跟进。
通过准确记录客户的购买需求和订单信息，企业可以更好地满足客户的要求，提高销售效率和客户满意度。
四、客户反馈与售后服务客户反馈与售后服务是CRM流程中的关键环节。
企业需要及时收集客户的反馈信息，包括产品质量、服务态度、售后支持等方面。
通过客户反馈，企业可以了解客户的需求和意见，及时改进和优化产品和服务，增进客户的满意度和信任度。
同时，企业还需要提供优质的售后服务，包括产品维修、咨询解答、投诉处理等，以增强客户的忠诚度和口碑。
五、数据分析与持续改进数据分析与持续改进是CRM流程中的闭环环节。
客户关系管理的三个基本流程
客户关系管理的三个基本流程
哎呀呀，你可知道客户关系管理有哪三个基本流程吗？让我来给你讲讲哈！
第一个流程呢，那就是获客啦！这就好比是打猎，你得找到那些“猎物”，也就是潜在的客户呀。
比如说，你开了一家甜品店，你得想办法让更多人知道你家的美味甜品呀！你可以在社交媒体上晒出那些让人垂涎欲滴的甜品图片，吸引大家的目光，这是不是就像在茫茫人海中抛出了一个甜蜜的诱饵呢？很多人看到后可能就会心动，然后走进你的店来尝试一下。
然后呢，就是客户维护咯！这就像是养一盆花，你得精心呵护它才行呀。
举个例子吧，当顾客在你店里买了甜品后，你可以时不时地给他们发个温馨的问候，问问他们吃得怎么样呀，或者给他们推荐一些新的口味。
就好像你跟朋友聊天一样，关心关心他们，这样他们才会觉得你在乎他们，下次还会再来光顾呀！如果只是一锤子买卖，那可不行呀！
最后一个流程那可太重要啦，就是客户留存！这就好像建房子打地基一样。
比如说，你有一些忠实的老顾客了，那你就得想办法让他们一直留在你这儿呀！可以给他们一些特别的优惠或者举办一些专属的活动。
就像是好朋
友之间有一些专属的秘密和福利一样，让他们觉得自己很特别。
要是不好好做这个，那些好不容易留住的客户可能就跑掉啦，那多可惜呀！
总之呀，这三个基本流程就像是一个链条，环环相扣，缺一不可！只有把这三个环节都做好了，才能真正地管理好客户关系，让你的生意越来越红火呀！千万别小瞧了它们哟！。
客户关系管理服务整体运作流程及机制方案
客户关系管理服务整体运作流程及机制方案引言本文档旨在介绍客户关系管理（CRM）服务的整体运作流程及机制方案。
CRM是一种管理和优化企业与客户之间关系的策略，旨在提高客户满意度和忠诚度，并促进业务增长。
运作流程1. 客户登记与分析- 客户信息登记：获取客户的基本信息，例如姓名、联系方式、所属行业等。
- 客户需求分析：与客户进行沟通，了解他们的需求和期望，以便为其提供个性化的服务。
2. 客户分类与优先级划分- 根据客户的价值和潜力，将客户划分为不同的分类，例如重要客户、潜在客户和普通客户。
- 设定客户的优先级，确保资源在关键客户上的投入最大化。
3. 客户接触与沟通- 设定客户接触计划：制定客户接触的频率和方式，例如电话、电子邮件或面谈。
- 提供个性化沟通：根据客户的偏好和需求，提供定制化的沟通内容和服务。
4. 客户反馈与处理- 收集客户反馈：主动征求客户意见和建议，了解他们对产品或服务的满意度和改进建议。
- 快速处理投诉：针对客户的投诉和问题，确保能够及时解决，并采取措施避免类似问题再次发生。
5. 客户关系维护与发展- 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，评估客户对服务的满意程度。
- 提供增值服务：根据客户需求，为客户提供增值服务，增强客户的忠诚度和黏性。
- 客户关系发展：通过定期跟进和建立良好的关系，促进客户的再购买和推荐行为。
机制方案1. 技术支持- 使用CRM系统：实施现代化的CRM系统，以提高客户数据管理和服务效率。
- 数据分析工具：利用数据分析工具，从客户数据中提取有价值的信息和见解。
2. 培训和培养- 培训计划：为员工制定针对CRM服务的培训计划，提升员工的专业知识和服务技能。
- 团队合作：鼓励员工之间的合作和知识分享，以提供协同化的客户服务。
3. 绩效评估- 设定目标：为员工设定与客户满意度和业绩相关的目标，激励员工为客户提供优质的服务。
- 绩效奖励：根据员工的绩效和贡献，提供相应的奖励和认可。
客户关系管理流程
客户关系管理流程概述：客户关系管理（CRM）是指企业通过有效的管理和维护客户关系，达到更好地满足客户需求、提升客户满意度、保持客户忠诚度并获得持续盈利的一套策略和流程。
本文将重点讨论客户关系管理的六个主要流程。
流程一：客户筛选与获取客户筛选与获取是客户关系管理的第一步，它涉及到找到那些有潜在需求和可能成为企业客户的个人或组织。
此过程中，企业可以通过一系列的市场调研和分析，确定目标客户群体，并开展目标市场营销活动，如广告宣传、促销活动等，吸引潜在客户。
流程二：客户沟通与互动客户沟通与互动是建立和维护良好客户关系的核心环节。
在这个阶段，企业需要积极主动地与客户进行有效的沟通和互动，包括回复客户咨询、提供产品信息、解答疑问、处理投诉等。
同时，通过各种渠道和工具，如电话、邮件、社交媒体等，与客户保持持续的沟通，加强彼此之间的了解和信任。
流程三：客户需求分析与满足在客户关系管理流程中，客户需求分析与满足是核心环节之一。
企业需要通过调研和分析客户的需求，了解客户的喜好和偏好，并将这些信息应用于产品研发、营销推广、售后服务等环节。
这样可以更好地满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，增强客户的满意度和忠诚度。
流程四：客户价值管理客户价值管理是客户关系管理的重要环节，它旨在评估客户的价值和潜在价值，并采取相应的措施，提升客户价值。
企业可以通过客户分层分析、客户价值评估、客户回馈计划等手段，识别出高价值客户，并为他们提供更专业的服务、更优惠的价格和更高品质的产品，提高客户忠诚度和企业竞争力。
流程五：客户关系维护客户关系维护是客户关系管理流程的重要环节，它旨在保持客户的忠诚度和提高客户的满意度。
企业可以通过定期跟进客户、提供个性化的服务、参与客户的活动等措施，保持与客户的良好关系，并促使他们反复购买和推荐企业的产品和服务。
流程六：客户反馈与改进客户反馈与改进是客户关系管理流程的闭环环节。
企业应积极收集客户的反馈和建议，了解客户对产品和服务的意见和需求，通过持续改进，不断提升产品和服务的质量。
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极致物业管理系统目录客户关系管理 (2)1客户管理 (2)1.1操作流程 (2)1.2功能点 (16)1.3常用问题 (21)2客户服务 (26)2.1服务派工 (27)2.2客户信息管理 (32)2.3客户回访信息 (35)2.4装修申请模块 (36)2.5值班记录模块 (38)2.6出入证管理 (38)3短信平台 (40)3.1短信费用通知 (40)3.2短信欠费通知 (42)3.3活动通知 (42)3.4节日祝福 (43)3.5生日祝福 (44)3.6短信调查 (44)3.7已发短信查询 (45)客户关系管理1客户管理客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。
说明：1、在【新增客户资料】中新增客户资料。
2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。
3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。
4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。
5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。
1.1操作流程1.1.1新增客户资料➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：注：代“*”是必录项➢客户资料填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。
客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。
如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。
”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。
➢客户帐号如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。
一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。
➢客户家庭成员填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。
➢客户基础资料在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：1.新增客户成员主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。
2.客户资料一览表客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。
（客户资料一览表将作为功能点在后面的章节详细讲解）。
3.客户成员信息一览表客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。
4.客户更名单一览表客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。
新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。
主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。
1.1.2新增客户入伙客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户入伙】，如图：1.入伙登记1.选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。
做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。
2.当前入伙客户默认迁入房间默认打勾，是必选项。
3.当前入伙房间以前的客户默认全部迁出默认打勾，是必选项。
4.将以前客户欠费转移到新客户如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。
5.将以前客户预收款转移到新客户如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。
如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。
6.代缴：新楼盘入伙时，地产一般会赠送几个月的管理费，也就是系统中所指的代缴。
1、按收费项目代缴在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
2、不按收费项目代缴在不按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
7.业主验收填写相关的验收信息。
➢客户入伙信息在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户入伙信息】，如图：1.客户入伙信息一览表在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。
2.客户入伙验收信息一览表客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信息。
3.客户入伙收费明细表客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。
1.1.3新增客户迁入新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理之前客户的欠费和预收等问题。
➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，如图：填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。
迁入性质选项分为：业主、租户、住户1.迁入性质当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主迁出。
当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。
当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。
房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。
也就是没有住户的情况之后就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。
如果又没有业主的话，则是空房，不产生收费。
2.生成费用如果这个房间有水电表，点开【抄表】，输入本次读数，读数日期，生成费用勾选上。
（这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入）。
3.将以前客户欠费转移到新客户如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。
4.将以前客户预收款转移到新客户如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。
如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。
➢迁入迁出1.快速迁入迁出迁入：找到要修改的房间，选择客户代码（新的客户）、迁入日期、迁入性质，然后保存。
迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。
引入：可以现在excel里面整理好资料，然后引入系统。
要引入的内容必须放在excel的sheet1里面，否则系统不能识别。
点击引入，弹出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文件，然后设置“列对应设置”（设置excel中的列与系统中的列对应关系）。
然后确认并保存。
2.客户迁入验收信息一览表客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户迁入记录。
3.客户迁入迁出一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【迁入迁出】->【客户迁入迁出一览表】，如图：客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看房间，客户资料。
注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。
4.历史客户信息一览表历史客户信息一览表主要是记录之前业主的迁入迁出的记录。
5.住户通讯录住户通讯录，可以查看客户的电话，传真等联系方式。
1.1.4新增客户迁出新增客户迁出主要是取消房间，客户之间的关系，如果房间有业主，租户的话，租户迁出之后，则收费对象默认是业主。
➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁出】，如图：1.输入房间、客户、迁出日期2.生成费用在抄表里面数据本次读数，读数日期，生成费用打勾。
生成的费用是迁出的客户的。
3.保存。
要查看客户的迁出情况，可以通过客户迁入迁出一览表进行查询。
➢房产客户关系一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户房间关系】->【房产客户关系一览表】，如图：房产客户关系一览表可以看到房间的业主信息、租户信息、租户信息。
1.1.5新增客户事件主要是记录客户发生一些重大时间，便于存档和查询。
➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户事件】，如图：1.输入客户事件类别、日期、房间、客户、经办人，时间描述。
2.客户事件一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户事件】->【客户事件一览表】，如图：客户事件一览表可以查看、新增、修改、删除客户的时间记录。
1.2功能点1.2.1客户资料一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户资料一览表】1.新增：新增客户资料。
2.修改：找到要修改的房间，选中客户，然后点修改，弹出【客户资料】，修改客户资料上面的内容，在保存。
一般情况就是修改客户的银行帐号、联系方式等。
3.删除：只能删除没有被使用过的客户资料。
4.禁用选中要禁用的客户点击上面的禁用按钮，这个时候被禁用的客户资料就会不显示；如果需要查看被禁用的客户，要选择【查看】->【显示禁用客户资料】，就会看到刚才禁用的客户；如果想取消这个客户的禁用，则选择被禁用的按钮，点一下上方的启用按钮。
如图：5.联查可以联查这个客户的房间、客户成员、客户投诉、迁入迁出、租赁合同、费用明细、欠费明细等相关信息。
6.催款跟进主要是登记催款的记录。
7.催款申请主要是针对欠款客户进行停电、停水、收房、法律诉讼催款等申请措施。
催款申请是可以设置审批流程，走流程审批。
（关于流程的细节在其他章节里面介绍）8.缴款点击缴款，进行现金收款。
9.预收单点击预收单，新增客户的预收单。
10.预收核销可以进行预收单核销。
11.退款主要是针对保证金进行退款的点击客户，选中保证金明细里面要退款的记录，点击上方的退款按钮。
如图：弹出新增保证金退款单，填写相关内容，在保存。
12.保证金审核可以最新增的保证金进行审核。
（操作如11条）13.租户类型可以分为正常、困难户、特殊户等（这个可以自己定义）选择客户点击租户类型，弹出【租户类型选择】的对象框进行选择，然后确认。
主要用于统计租户的情况。
14.短信可以给客户发送短信选中要发送短信的客户，点击【短信】按钮，弹出【信息内容】的输入框，录入内容，并发送。
发送欠费选中【发送欠费】，内容里面会自动弹出预设的信息发送模板，其中[接收者]，[欠费]不能修改，其他内容均可以。
1.3常用问题1.3.1业主变更方法1：✓新增客户资料在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，点开【客户资料一览表】，如图：填写客户名，客户帐号信息等。