【中国建筑智能化细分市场发展分析

北京哈睿数据有限公司中国建筑智能化细分市场发展分析2017年9月目录1楼宇自动化系统市场分析 (1)1.1 楼宇自动化系统简介及应用 (1)1.2 楼宇自动化系统发展历程 (1)1.3 楼宇自动化系统市场规模 (2)1.4 楼宇自动化市场竞争地位 (5)1.5 楼宇自动化工程造价分析 (8)1.6 楼宇自动化系统市场容量 (9)2安全防范自动化系统市场分析 (10)2.1 安全防范自动化系统简介 (10)2.2 安全防范自动化市场分析 (10)2.3 安全防范自动化市场前景 (17)1 楼宇自动化系统市场分析1.1 楼宇自动化系统简介及应用楼宇自动化系统（BAS，Building Automation System）是智能建筑的主要组成部分之一。

智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物（群）内设备与建筑环境的全面监控与管理，为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境，并通过优化设备运行与管理，降低运营费用。

楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统，是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统，它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。

楼宇自动化系统（BAS）对整个建筑的所有公用机电设备，包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统，进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平，降低设备故障率，减少维护及营运成本。

设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断，采用最优化的控制手段，对各系统设备进行集中监控和管理，使各子系统设备始终在有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行；在创造出的一个高效、舒适、安全的工作环境中，降低各系统造价，尽量节省能耗和日常管理的各项费用，保证系统充分运行，从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务，使投资能得到一个良好的回报。

楼宇机电设备监控系统，作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分，担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制，保证所有设备的正常运行，并达到最佳状态。

1.2 楼宇自动化系统发展历程到目前为止已经历四个阶段：第一代：CCMS中央监控系统（20世纪70年代产品）BAS从仪表系统发展成计算机系统，采用计算机键盘和CRT构成中央站，打印机代替了记录仪表，散设于建筑物各处的信息采集站DGP（连接着传感器和执行器等设备）通过总线与中央站连接在一起组成中央监控型自动化系统。

DGP分站的功能只是上传现场设备信息，下达中央站的控制命令。

一台中央计算机操纵着整个系统的工作。

中央站采集各分站信息，作出决策，完成全部设备的控制，中央站根据采集的信息和能量计测数据完成节能控制和调节。

第二代：DCS集散控制系统（20世纪80年代产品）随着微处理机技术的发展和成本降低，DGP分站安装了CPU，发展成直接数字控制器DDC。

配有微处理机芯片的DDC分站，可以独立完成所有控制工作，具有完善的控制、显示功能，进行节能管理，可以连接打印机、安装人机接口等。

BAS由4级组成，分别是现场、分站、中央站、管理系统。

集散系统的主要特点是只有中央站和分站两类接点，中央站完成监视，分站完成控制，分站完全自治，与中央站无关，保证了系统的可靠性。

第三代：开放式集散系统（20世纪90年代产品）随着现场总线技术的发展，DDC分站连接传感器、执行器的输人输出模块，应用ON现场总线，从分内部走向设备现场，形成分布式输入输出现场网络层，从而使系统的配置更加灵活，由于技术的开放性，也使分站具有了一定程度的开放规模。

BAS控制网络就形成了3层结构，分别是管理层（中央站）、自动化层（DDC分站）和现场网络层（ON）。

第四代：网络集成系统（21世纪产品）随着企业网Intranet建立，建筑设备自动化系统必然采用Web技术，并力求在企业网中占据重要位置，BAS中央站嵌入Web服务器，融合Web功能，以网页形式为工作模式，使BAS与Intranet成为一体系统。

1.3 楼宇自动化系统市场规模（1）楼宇自控系统市场规模楼宇行业的自动化产品主要应用在智能楼宇的控制系统中，涉及到智能楼宇控制系统的自动化产品主要包括楼宇自控系统（BAS）、智能照明控制系统、消防安防系统、低压配电产品（LV）和其他一些相关产品。

2011年楼宇自控系统市场规模为35.9亿元，2015年增长至52.6亿元。

2011-2015年楼宇自控系统市场规模（2）消防安防产品市场规模消防安防产品是楼宇自动化主要细分市场，2011年消防安防产品市场规模为406.4亿元，2015年增长至551.2亿元。

2011-2015年消防安防产品市场规模（3）低压配电产品市场规模低压配电产品市场保持稳定增长，2011年低压配电产品市场规模为228.46亿元，2015年增长至314.3亿元。

2011-2015年低压配电产品市场规模（4）智能照明产品市场规模智能照明产品市场发展迅猛，2011年智能照明产品市场规模为68亿元，2015年增长至93亿元。

2011-2015年智能照明产品市场规模1.4 楼宇自动化市场竞争地位（1）楼宇自控系统市场竞争地位目前国内市场上BAS系统制造厂家较多，行业集中度不高，前几大厂家占据了不到50%的市场份额。

国外品牌占据了中国BAS系统的大部分市场，主要品牌为欧美和日系品牌。

BAS系统广泛应用于各种类型的建筑物中，近几年由于高端物业的兴起，高档写字楼、酒店、大型购物中心、高端住宅等地方应用BAS系统的比例迅速提高。

就目前市场情况来看，BAS系统应用最多的楼宇类型仍然是一些公共建筑（例如学校、医院等）。

（2）消防安防产品市场竞争地位楼宇行业中，消防安防相关产品的应用面非常之广，2011年，在楼宇行业，消防安防相关产品的销售额为406.4亿元，占整个楼宇自动化产品市场的54.8%。

在消防安防产品中，安防类产品占很大比重，达到79%，消防产品则占21%。

由于经济发展水平和居民消防安防意识的提高，大部分建筑物都已经开始使用消防安防产品作为配套设施，同时值得注意的是，近些年部分地产项目由于项目验收和物业等级评比等的需要，会采购高端外资品牌的消防安防产品。

在消防产品里面，外资品牌仍是以欧美品牌为主，外资品牌占领了消防市场中高端市场大部分市场份额，而国产品牌在中低端市场具有强大的价格优势，因此国产品牌在中低端消防产品市场里面话语权比较强。

值得注意的是，像北大青鸟、海湾、利达这些国产大型消防产品制造商由于长期与消防工程公司打交道，其渠道建设很强大，因此其渠道优势比较明显。

在安防市场，虽然外资品牌凭借其技术上的领先，应用比例较大，在市场上的话语较强，但是安防市场上依然存在数量众多的厂家，外资品牌的市场占有率并没有明显的优势，整个市场的集中度很低。

就目前市场情况而言，消防安防产品应用到公用建筑的比例最大，达到26%，这主要是因为在公用建筑领域，政府重视和强调建筑安全性，很少会考虑到预算问题。

其次是住宅、写字楼、酒店、商场等商用建筑，这主要是部分商用建筑和住宅项目由于项目验收和物业等级评比的需要，同时商用建筑人流量大，用电负荷量高，对人身和建筑物和财产的安全防护要求很强，因此这类建筑采用消防安防产品的比例也相对较高。

由于国家并未强制要求所有建筑必须安装消防安防系统，因此，部分中低端民用住宅和工业厂房这类对预算控制比较严格的项目并未采用安防消防系统。

（3）低压配电产品市场竞争地位目前，输配电产品的分销以中低压电气产品为主，我国的中低压电气产品主要包括为发电设备、输电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的各种元器件产品。

根据中国电器工业协会对行业的细分，高压开关、通用低压电器、变压器、电控配电设备、继电保护及自动化设备等细分行业的产品均属于输配电及控制设备的范畴。

（1）低压电器产品发展阶段中国低压电器产品的发展大致可分为以下几个阶段：20世纪50年代的全面仿苏；20世纪60-70年代在模仿基础上的第一代统一设计产品；70-80年代在更新换代和引进国外先进技术制造的第二代产品；90年代跟踪国外新技术自行开发的第三代智能化电器和最近研发的第四代智能化可通讯电器。

其中第四代产品具有性能优良、工作可靠、体积小、组合化、模块化、模块化的特点，总体技术性能达到或接近国外20世纪80年代末、90年代初水平。

（2）低压电器行业销售收入变化情况近年来，伴随着中国国民经济的快速增长以及电力工业的迅猛发展，低压电器行业多年维持供销两旺局面，产品不仅在销售量上实现了较大幅度的提升，在产品种类和销售价格方面也均"有市有价"。

整个输配电设备业的市场可按照产品电压等级分为三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。

电压等级越高的市场，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈；相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场竞争较为激烈。

而中低压输配电行业则是指3.6kV-72.5kV和0.4kV两个市场。

下面分别说明：（1）3.6kV-72.5kV电压等级该领域主导产品为12kV和40.5kV电压等级的开关设备和控制设备，包括金属封闭开关设备、断路器、隔离开关等，广泛应用在城乡电网、终端用户等领域。

该电压等级产品一直是我国开关行业中"量大面广"的产品，在开关设备中占据主要地位。

代表企业主要包括广电电气、厦门ABB开关有限公司、上海西门子开关有限公司、大全集团有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、安徽鑫龙电器股份有限公司、常熟市通用电器厂有限公司等。

（2）0.4kV电压等级0.4kV电压等级领域内国内企业数量众多，市场容量巨大。

在该领域中，整体竞争相对激烈。

就竞争格局而言，全行业可区分为三类竞争企业：①产品门类齐全，相互间进行全方位竞争的企业；②专注于若干子产品，参与行业局部竞争的企业；③无明显产品优势和特点的中小型企业。

从数量上而言，第三类企业占据绝大多数，同质化竞争严重。

低压电器产品由于种类繁多，单一或部分子分类产品绝对市场容量较小，因此就产销量而言，位居市场前列的均为提供齐全产品种类的制造商。

由于中低压输配电产品分布广泛，应用于国民经济的各方面，因此行业竞争激烈，规模以上企业数量较多，大多处于微利状态。

因此制造企业在选择分销商时，要求也较低，因此在全国各地的工业电气分销中，基本上都有销售中低压输配电产品，市场竞争较为激烈。

（4）智能照明产品市场竞争地位以科技进步姿态登场的智能照明，完成了其跻身人类智慧城市建设最关键的彩排。

LED照明的普及会加速智能照明的发展，最起码意识形态领域是这样认为的，但真正的需求和使用成本如何，很多企业是没底的。