中央空调项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

中央空调项目可行性研究报告

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长

到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年

为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过

了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央

空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的

发展机遇。

该中央空调项目计划总投资14941.91万元，其中：固定资产投资12264.45万元，占项目总投资的82.08%；流动资金2677.46万元，占项目

总投资的17.92%。

达产年营业收入25733.00万元，总成本费用20172.68万元，税金及

附加288.88万元，利润总额5560.32万元，利税总额6616.14万元，税后

净利润4170.24万元，达产年纳税总额2445.90万元；达产年投资利润率37.21%，投资利税率44.28%，投资回报率27.91%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位455个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

中央空调项目可行性研究报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

尹xx

（三）项目单位简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，

提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才

理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的

总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了

行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会

主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办

单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办

单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场

信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进

一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范

化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入20365.95万元，同比增长

16.60%（2899.94万元）。其中，主营业业务中央空调生产及销售收入为18662.95万元，占营业总收入的91.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4117.73万元，较去年同期相比增长895.27万元，增长率27.78%；实现净利润3088.30万元，较去年同期相比增长324.76万元，增长率11.75%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：中央空调项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

xxx新兴产业示范基地

（三）项目提出的理由

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长

到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年

为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过

了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央

空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的

发展机遇。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为中央空调，根据市场情况，预计年产值25733.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

（五）项目投资估算

项目预计总投资14941.91万元，其中：固定资产投资12264.45万元，占项目总投资的82.08%；流动资金2677.46万元，占项目总投资的17.92%。

（六）工艺技术

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10059.39万元，占计划

投资的67.32%。其中：完成固定资产投资6990.01万元，占总投资的

69.49%；完成流动资金投资3069.38，占总投资的30.51%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积49211.26平方米（折合约73.78亩），其中：净用

地面积49211.26平方米（红线范围折合约73.78亩）。项目规划总建筑面

积72340.55平方米，其中：规划建设主体工程53645.15平方米，计容建

筑面积72340.55平方米；预计建筑工程投资5736.65万元。

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5270.83万元。

（九）设备方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能

的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键

设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。主要设备的配置应与产品的

生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境

保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所

选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选

用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具

有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的

特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计149台（套），设备购置费5270.83万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）行业规模逼近千亿，区域市场潜力凸显

1、发展维持较高景气，行业规模逼近千亿

2018年我国中央空调市场规模达到了850-1000亿元，18年我国中央空调总体销量已经突破千亿元大关。综合多方信息，经过近三年中央空调市场的高速发展，整体行业规模或已逼近千亿，发展维持较高景气。在市场增速方面，18年中央空调市场增速低于预期，三方数据同比增速均在5%-10%左右，主要系家装零售端受地产周期影响发展遇阻所致。

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的发展机遇。

2、华东领衔七大区域，中西部地区增速快

在内销方面，2018年华东五省市（山东、浙江、上海、江苏、安徽）中央空调市场容量约为380亿元，全国占比接近40%，领衔全国七大区域。在市场增速方面，中西部地区表现亮眼，华北、华中、西南、西北2018年均保持两位数增长，体现了中西部地区的巨大潜力，或将

复制华东地区中央空调市场增量的发展轨迹，最终获取与人口规模相

近的市场规模占比。

3、东南亚需求带动，海外影响力持续增强

在出口方面，2018年中央空调出口保持平稳增长态势，全年出口

额105.8亿元，同比增长13.40%，大概占整体中央空调的比例约为11%。通过积极参与国外制冷展会、兴建海外基地等方式，国内品牌不

断扩大品牌影响力，同时各地样板工程的辐射效应等等都对出口市场

份额的增加起到促进作用。

纵观出口市场格局，2018年亚洲占比份额显著增加，在印度尼西亚、马来西亚等国家的需求带动下，中央空调亚洲出口占比达到63.1%的历史高位。中东、非洲等地区中央空调需求持续提升，其中非洲市

场离心式冷水机组出口增幅高达52%，成为中央空调冷水机组产品的潜力增量市场。欧洲、北美洲作为主要的家用中央空调出口区域，呈现

稳定增长态势，，市场份额相对稳定。

（二）多联机市场地位稳固，水机占比持续下滑

2018年我国多联机市场规模约为457亿元，占中央空调市场容量

约为51.6%，占据绝对优势。细数近十年占比变化，多联机市场占比由34.3%上升至51.6%，涨幅达17.3pct，预计未来多联机市场地位稳固，很难被其他品类所超越；单元机占比由11.60%上升至18.20%，增加

6.6pct；水机占比由26.00%下降至1

7.60%，降幅达

8.4pct，呈现出持续下滑趋势，另从细分领域来看，2018年模块机和离心机占比有所提升；末端等其他品类占比由28.1%下降至12.6%，降幅达15.5pct，呈

现出边缘化趋势，预计未来该品类产品市场占比将继续下滑。

在分品类增速方面，以多联机、单元机为代表的户式中央空调在

经过16、17年高速增长后，在2018年出现了明显放缓，主要受到房

地产周期影响，家装零售端出现明显下滑所致。在更细分的领域，模

块机、离心机的规模增速稳定提升，据产业在线数据显示，两者在

2018年同比增速分别达到18.7%，17.9%。节能降耗的产品趋势与众多

厂商的推进布局，给予离心机产品增长诸多利好条件，而模块机的持

续高增来自于政策引导与多领域的产品应用。

（三）家装零售渠道遇阻，工程端持续火热

1、家装零售渠道遇阻，但家装大趋势并未改变

2018年中央空调家装零售市场规模约为320亿左右，同比下降7.14%，其中多联机212.5亿元，同比下降8.80%，单元机98.4亿元，同比下降3.30%，此前16、17年家装零售市场增速分别为34.20%、27.30%。家装零售市场遇阻主要系地产后周期影响，新房成家量、毛坯房数量的急剧减少使家装配套产品失去部分应用场景，家装零售渠道首当其冲，其次受经济环境和行业竞争双重考验，各企业纷纷采取价格下调以期抢占市场份额，致使家装零售渠道整体销售额进一步降低。

从更长的时间维度来看，2014年到2018年中央空调零售占比由20.50%上升至33.30%，涨幅达12.8pct，其次受到住房精装修率不断提高，挤占了家装零售渠道的市场份额。因此，从整体上来看家装作为我国中央空调发展的大趋势并未发生改变，预计未来随着新房成交量的好转和居民消费习惯的转变，中央空调家装零售渠道占比或将进一步提高。

2、精装修渗透率不断提高，助力工程端持续火热

2018年我国精装修房屋达到253万套，同比增长59.90%，继续保持高速增长，预计2019年精装房市场将达到335.8万套，同比增长32.7%。其中空调配套规模预计91.0万套，同比增长37.4%。在精装修

渗透率方面，预计将从2016年的15.27%提升至2019年的32.98%，涨幅达到17.71pct，由于中央空调房屋配套率达到20.99%，精装修渗透率的不断提高将助力中央空调工程端的持续增长。

2018年中央空调工程渠道市场规模达到564亿元，同比增长

13.23%，工程端市场继续保持火热，其中在工程端多联机占比由2017年的40.52%提升至66.10%，增长幅度达到25.58pct。多联机作为户式中央空调的主要机型，其在工程领域份额的大幅提升与精装修率提高的关系密不可分，在工程端精装修房屋占比预计将不断提高。

二、产业政策分析

工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

把握国家产业政策导向，顺应投资趋势变化，强化重大项目支撑。围绕农副产品、中药材、石墨、天然气等优势资源和现有产业配套补缺、延伸产业链，储备包装、实施一批重大工业项目。到2020年，累计新开工投资超亿元项目80个，其中超5亿元的15个；实施投资超3000万元的项目150个，竣工投产项目100个。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要

意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进

制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发

展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

三、行业准入

xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

《中小企业促进法》完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代的

需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业

的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于

付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻《中小企业促进法》，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会

关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻《中小企业促进法》，切实维护中小企业的合法权益，落

实好中小企业扶持政策。要以《中小企业促进法》为基础，加快制定与之

配套的法规和实施办法，并根据《中小企业促进法》规定的促进中小企业

改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我

国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完

善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有

关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中

小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、

信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和

短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业

产权和股权交易提供服务。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美

誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励

中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个

性化、定制化需求。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造

一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推

动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。提振民营经济、激发民间

投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在