未来五最热门的职业--理财规划师
理财规划师就业前景及就业方向分析
理财规划师就业前景及就业方向分析一、职业发展和前景随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
麦肯锡的一项调查资料表明，2023年中国的个人理财市场将增长到870亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一、与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。
我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。
在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。
不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
个人理财规划是理财规划工作的重中之重。
个人理财规划是一个长期的过程，一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言，理财规划又是一项综合服务，它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
比较吃香的工作有哪些_未来哪些职业较吃香
比较吃香的工作有哪些_未来哪些职业较吃香比较吃香的工作有哪些？未来最吃香的十大职业包括公务员、律师、医生、心理咨询师、心理咨询师、销售、化妆师、网络主播、健身教练、厨师。
下面小编给大家带来比较吃香的工作有哪些，供大家参考！比较吃香的工作有哪些1、公务员在职场人最羡慕职业的调查中，公务员以21.9%的比例遥遥领先高居榜首。
国家公务员考试报名人数一直居高不下，正是因为公务员具有工作稳定和待遇不错的特点，故而成为了很多职场人羡慕的工作之一，受关注的指数极高。
2、律师随着人们日益加强的法律意识，各类法律纠纷案件逐年递增，人们对律师的服务需求也日渐增加，加上律师的职业声望颇高，一直是被大家所公认的前景好的工作之一。
3、医生不管是否有金融危机的到来，医生是很长一段时间来相当吃香的职业之一。
随着我国对医疗制度的改革，专家型医生将有更大的发展空间，从业大环境相对稳定，工作前景也被人们所看好。
4、心理咨询师在这个职业中，增长最快的三类咨询师分别是：心理健康顾问、心理健康及药物滥用类社工和婚姻及家庭治疗师。
随着社会竞争的激烈和人们工作节奏的加快，心理健康问题已经成为影响人们身心健康和社会稳定的因素之一。
5、理财规划师随着通货膨胀越发明显的情况，对于理财的需求量也在逐渐上升，银行利率的不断下降，使得理财行业的发展越发明朗，人们不再以“定期”为主打，更多的是“钱生钱”，这也是当代人理财观念的逐渐增强。
未来哪些职业较吃香1、销售：这个职业无需学历，只要你够热情，人脉广，有毅力，方法得道，脸皮厚。
保险，等等这样的经常都是大专生在做，一样可以做到销售经理。
但是往往起步困难，要忍得住。
2、化妆师：现在学化妆的学校每个城市都有，大部分没有学历要求。
化妆师简单好上手，一般学习三个月就可以去当婚礼跟妆师，t台化妆师等化妆职业。
3、网络主播：网络主播是近年来发展的一个热门职业，随着互联网行业的兴起，主播这一职业也得到了的快速发展。
很多主播都是有一技之长的，对学历的要求不算高。
中国未来10年内热门行业的十大新兴工作职业有哪些
未来十年比较热门的行业有哪些？每个父母都对孩子工作前途操碎了心,日新月异的信息技术, 什么工作有前途,已经是每个家庭长辈对晚辈考虑的工作行业前景第一大因素,中国未来10年内热门行业的十大新兴工作职业有哪些?必然成为大家乃至社会关注的话题,那么到底中国未来10年内最热门的十大新兴职业有哪些呢.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！1、理财规划师百度百科是这么定义：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员.理财规划师按照我们的理解就是你的金融管家, 就是管钱的保姆,随着生活水平的提高, 人均收入的增加,很多人有了富裕,开始投资地产买房,投资股市,投资基金,投资古玩,但是很多人在繁忙的工作中无暇分身,这时候理财规划师就派上用场了, 理财规划师会全天候全方位的关注你所投资的项目,从中得到佣金.现状：目前,我国保险、银行等领域理财规划师从业人员的年收入一般在50万人民币以上.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！2、电子商务工程师什么是电子商务工程师,电子商务是什么电子商务工程师的工作职责也可以说工作分类吧。
既然能被大家称之为电子商务工程师，那么电子商务工程师工作重心是应用开发技术、数据库管理、电子商务营销以及电子商务网络安全技术方面等的计算机培训，其中核心是电子商务网络安全技术.互联网商业的飞速发展,在全球商业活动电子化环境下,电子商务又迎来了一轮网络热潮，淘宝天猫,京东,苏宁等电商平台每年都会招聘大量的电子商务工程师,并且还有很多加入电商成员陆陆续续加入电子商务大家庭当中.电子商务也已经成为电脑学校,计算机培训学校中专门课程之一,也是学校计算机专业报名最火热的专业之一.绝大多数的计算机培训机构,电脑培训机构在电子商务专业的授课方面主要还是理论基础,讲应用模式,讲组成停留在这方面的上.南京新华电脑专修学院开设的电子商务专业以技术执行,市场营销,云电子商务工程师,网站运营四个方向为导向,进行深化学习和实践账户操作.南京新华电脑专修学院电子商务专业的授课老师电子商务多个领域比较擅长的专业老师组成,所教授内容主要有网页设计师课程,网络营销师课程电子商务安全-支付,SQL数据库,程序设计,网络营销规划,电子商务平台架构,电子商务设计与运营.SEM技术.电子商务学科带头人洪峰老师,国内著名实战派网络营销专家，拥有多年互联网推广实战经验，长期致力于网站策划运营、免费网络营销推广.现状：电子商务的飞速发展带动,电子商务专业就业方向火爆, 年薪100万以上.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！3、新媒体营销新媒体营销是什么!传媒营销大家应该很清楚,电视营销,报纸推广都算是媒体营销.那么新媒体营销“新”在那里.我们上网百度可以看到百度百科给出的定义:利用新媒体平台进行营销的模式.以往那种电视广告,站牌广告,已经逐渐脱离了人们的视野,更多人开始微博营销,QQ空间营销,微信朋友圈营销,这些新媒体类型影响方式已经越来越被大家所接受,新媒体营销已经渐渐的开始变成的现代社会营销模式变化中最重要的一个组成部分，利用互联网模式、移动电视、手机接发短信等等这种类似高新科技承载平台下展现出来的新媒体营销形态，被现代人们称新媒体,做入了人们的生活.这种模式就是新媒体,新媒体的诞生改变了社会改变了为了,将来将会逐渐替代人们的生活和生产需求,新媒体的发展,代表了新一代的新媒体营销的崛起,传统媒体模式的逐渐消亡.现状:新媒体营销人员月薪上万,业绩出色提成更高,而且新媒体营销都不到30岁.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！4、媒体高级编辑2017年中国互联网发展统计报考显示,中国互联网站点已经超过了480万(不包含.edu域名，.cn域名),年增长14.1%,中国网页数量超过2360亿,年增长11.2%,所以对于数量如此庞大的网站,对于新闻媒体,网络媒体,网站媒体高级编辑的需求是空前的.当前的网站网络编辑都是从传统的编辑,记者,网站管理员,图文设计师等其他行业职业过来的. 这些人本身就具有敏锐独特的洞察力,还是接触互联网信息第一线.现状:现在全国不同地区普通网站编辑薪资在3000-6000不等,知名网站中级编辑薪资在9000-10000,资深高级编辑在30-50万左右.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！5、企业高级策划、公关经理互联网发展到今天,水军已经成为一股不可忽视的力量.所以一个公司的公关能力直接影响到公司未来发展的道路.公关能力还能直接影响公司的升值发展影响,品牌已经成为在市场运作,市场营销中坚力量之一.品牌推广和产品的推广相辅相成是公关经理,企业策划的工作重点之一,因此企业高级策划和公关经理从业人员还需要熟悉中外文化，有国际化的眼光和思维，能理解国外客户的要求和意图.现状：现在公关经理年薪都上百万,高级企业策划月薪上万.热门职业有哪些！新兴行业有哪些！6、游戏、动画动漫设计工程师随着风靡全球游戏、动画的发展,《大圣归来》《捉妖记》等等动画电影动画产业的上升已经坡陡的式直线上升,动画设计师,动漫设计师,游戏设计师需求量已经供不应求。
保险行业工作中的理财规划师角色解析
保险行业工作中的理财规划师角色解析保险行业一直以来都扮演着重要的角色，为人们提供了各种各样的保障和理财计划。
而在保险行业中，理财规划师是一个至关重要的角色，他们负责协助客户实现财务目标，并为其提供全面的理财规划建议。
本文将对保险行业工作中的理财规划师进行深入剖析，探讨其职责、技能要求以及未来发展方向。
一、理财规划师的职责作为保险行业中的专业人员，理财规划师的主要职责是帮助客户制定个人或家庭的理财计划。
他们需要通过与客户进行深入的沟通和了解，了解客户的财务目标、风险承受能力以及现有的资产状况。
在此基础上，理财规划师会结合个人的情况，为客户提供一些建议和解决方案，帮助他们实现财务自由。
具体而言，理财规划师的职责包括但不限于以下几个方面：1. 客户需求分析：理财规划师需要与客户进行面对面的沟通，了解客户的财务目标、风险承受能力和资产状况等方面的信息。
2. 资产配置建议：根据客户的需求和风险承受能力，理财规划师会制定个性化的资产配置建议，包括股票、债券、基金等不同的金融产品。
3. 风险管理：理财规划师需要评估客户的风险承受能力，并制定相应的风险管理策略，以确保客户的投资回报最大化，并承担合理的风险。
4. 保险规划：作为保险行业专业人士，理财规划师还需要为客户提供相关的保险规划建议，包括人寿保险、健康保险等方面。
5. 监测和调整：理财规划师需要定期监测客户的投资组合，并根据市场情况和客户的需求进行必要的调整。
二、理财规划师的技能要求为了胜任保险行业中的理财规划师工作，个人需要具备一定的专业知识和技能。
以下是理财规划师所需的核心技能：1. 金融知识：理财规划师需要具备全面的金融知识，包括投资、保险、税务等方面的知识。
2. 沟通技巧：理财规划师需要与客户进行积极的沟通和了解，因此他们需要具备良好的沟通技巧，包括倾听和表达能力。
3. 分析能力：理财规划师需要能够分析客户的财务状况，制定相应的理财规划，并具备一定的风险评估能力。
未来五年中国最热门的9大高薪职业
未来五年中国最热门的9大高薪职业年收入10万起步，百万正常，上不封顶。
据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师最高收入达200多万港元，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
是一个炙手可热的高薪职业！近两年来，互联网金融像个大火球滚火遍全国，但在赚钱同时，这个行业的风险也越来越大，这让风控官越来越抢手，成为热门职业。
就算是一个鲜嫩嫩的风控新人，月薪也是5000起步，就算是在校学生的赛事，奖金都数以万计比如经过全国300多学校海选，60个战队正在争夺决赛入场券的好贷杯首届高校风控大赛，总监级大佬的年薪更是止不住地往上涨。
这是一个非常可观的高薪行业。
最普通的精算师，年收入也能达到12万至40万元!根据有关资料显示，目前中国内地身价最高的精算师，应该是平安的总精算师chiefactuary，身价高达每年300万人民币以上。
其它保险公司的首席精算师，一年拿个四五十万元人民币的高薪是没有问题的。
对算数感兴趣的同学可以考虑这个热门行业。
工作1-2年，年薪就超15万前端工程师，也就是所谓的前端web开发人员，他们把程序员编制的一段又一段代码，变成了你每一天在网上看到的内容。
随着互联网的发展，这必然是一个热门行业。
目前，前端工程师的起薪就能达到7-8k，工作1-2年后，通常年薪会超过15万元，工作5年成为技术总监或产品经理后，前端工程师的年薪通常能达到50万左右。
需要动脑子的一个高薪职业，相对来说更适合男孩子。
新人入行6万~8万年薪，高端研发人才的薪资水平可达30万左右，每年10%左右的涨幅。
所以，咱们还是谈论美国股市吧。
在美股涨幅榜中，一般都是医药公司执牛耳。
所以这也是一个热门专业。
医药行业一直是高薪行业，生物医药研发师尤为如此。
一般研发类人才人均年薪都能达到15万元，而高端研发人才更可达30万元左右。
我国心理咨询师行业仍处于起步阶段，是一个朝阳职业。
教育、医疗、武警、监狱、残联、妇联、社区、企业等系统的专业心理咨询机构，都缺乏优秀的心理咨询师。
理财规划师的职业发展规划和目标设定
理财规划师的职业发展规划和目标设定在当今复杂多变的经济环境中，理财规划师作为为个人和家庭提供专业财务建议和规划的专业人士，其角色日益重要。
对于想要在这个领域取得成功的人来说，清晰的职业发展规划和明确的目标设定是至关重要的。
一、理财规划师的职业认知理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
他们需要具备广泛的金融知识，包括投资、保险、税务、退休规划等多个领域，同时还需要有良好的沟通能力和客户服务意识，以理解客户的需求并提供合适的解决方案。
二、职业发展路径1、初级理财规划师在职业生涯的初期，通常会从初级理财规划师做起。
这个阶段的主要任务是积累经验，熟悉各种理财产品和工具，了解客户需求和市场动态。
需要不断学习和提升自己的专业知识，通过参加培训课程、考取相关证书（如 CFP、AFP 等）来增强自己的竞争力。
2、中级理财规划师经过一定年限的工作经验积累和专业知识提升后，可以晋升为中级理财规划师。
此时，不仅要能够为客户提供全面的理财规划方案，还要能够有效地管理客户关系，解决复杂的财务问题。
同时，开始带领团队，指导初级理财规划师的工作。
3、高级理财规划师成为高级理财规划师后，需要具备深厚的行业洞察力和战略眼光。
能够为高净值客户提供个性化的财富管理服务，参与制定公司的发展战略，引领团队开拓市场，提升公司的品牌影响力。
4、专家级理财规划师在行业内积累了丰富的经验和卓越的声誉后，有机会成为专家级理财规划师。
可以在学术研究、行业标准制定等方面发挥重要作用，为整个行业的发展做出贡献。
三、职业发展规划1、短期规划（1-3 年）学习和考取相关证书：在短期内，集中精力学习理财规划的基础知识，考取如 AFP 等入门级证书，为进入行业打下坚实的基础。
积累实践经验：寻找实习或初级岗位的机会，通过实际工作积累经验，了解不同客户的需求和理财场景。
建立人际关系网络：参加行业活动，结识同行和专家，拓展人脉资源。
理财规划师的行业趋势与前景展望
理财规划师的行业趋势与前景展望在当今复杂多变的经济环境下，理财规划师作为为个人和家庭提供专业财务规划建议的职业，正逐渐受到越来越多人的关注。
他们就像是航行在金融海洋中的指南针，帮助人们规划财富航线，实现财务目标。
那么，这个行业未来的发展趋势如何？又有着怎样广阔的前景呢？一、行业趋势（一）个性化服务需求增长随着人们收入水平的提高和财务状况的日益复杂，对于理财规划的需求不再是千篇一律的模板式方案，而是更加注重个性化。
每个人的财务目标、风险承受能力、家庭状况等都有所不同，理财规划师需要根据这些差异为客户量身定制专属的理财计划。
比如，对于即将退休的人群，重点可能在于资产的保值和稳定收益，以保障退休后的生活质量；而对于年轻的创业者，可能更侧重于资金的增值和风险投资，以实现快速的财富积累。
（二）综合金融服务成为主流过去，理财规划师可能主要关注某一领域，如证券投资或保险规划。
然而，如今的金融市场日益融合，客户往往需要一站式的综合金融服务。
这就要求理财规划师具备广泛的金融知识，能够涵盖银行、证券、保险、信托等多个领域，为客户提供全方位的财务规划，包括资产配置、税务筹划、遗产规划等。
（三）数字化技术的深度应用互联网和金融科技的发展给理财规划行业带来了深刻的变革。
一方面，理财规划师可以利用大数据分析客户的财务状况和消费行为，更精准地了解客户需求，提供更贴合实际的建议。
另一方面，线上理财平台的兴起使得理财服务更加便捷和高效，客户可以随时随地获取理财信息和进行交易。
但这也对理财规划师提出了新的要求，他们需要不断提升自己的数字技能，适应新的业务模式。
（四）风险管理意识增强经济的不确定性和市场的波动使得人们对风险管理的重视程度不断提高。
理财规划师不仅要帮助客户实现财富增值，更要提前规划应对可能出现的风险，如市场风险、信用风险、长寿风险等。
通过合理的资产配置和保险规划，为客户构建坚实的财务防火墙。
二、前景展望（一）市场需求持续扩大随着人们财富的不断积累和理财意识的觉醒，对专业理财规划服务的需求将持续增长。
2024年最热门职位排行榜
2024年最热门职位排行榜1.网络营销人才为了借助互联网低门槛、低成本的优势，大大小小的企业都纷纷进军互联网开展网络营销。
因此，网络营销正迎来一个更广阔的就业前景。
中国网络的普及，以及网民数量的增加，提升了网络在传播方面的重要性。
因此，既懂传统营销，又了解网络营销的人才在当前市场中将会非常紧俏。
2.网络媒体人才年收入在10万元至12万元目前，类似于在新浪和搜狐的网络编辑的月薪都在5000元左右、中等职位的收入在8000元至10000元。
“相信4年之后整个网络媒体的广告收入越来越多的时候，从业人员会有一个更好的回报。
”新浪网的一位编辑对自己所从事的行业颇有信心。
据预测，年收入应在10万元至12万元。
3.环境工程师节能减排等问题已成为国家层面上应对气候变化的综合性、全局性和前瞻性课题。
中国正大力加快城市结构和能源结构的调整，培育和发展环境工程师成为各地人才工作的重中之重。
欧阳晖指出：环境工程师是一个新兴职业，人才储量低，有着非常大的供给缺口。
4.文化创意人才2010年上海世博会带来了全新的文化创意理念，培养了一大批优秀的会展、大型项目的文化创意人才。
加之诸如《阿凡达》等国际影片运用了大量3D元素，将极大带动国内外文化创意产业的发展与提高。
欧阳晖指出：文化创意行业极需高素质、有创意的人才。
同时，这个行业的高附加值、高利润也必须依赖高质量人才的引入。
5.精算师随着国际保险巨头在中国开拓市场以及国内企业的需要，精算师是几年后保险业最炙手可热的人才。
目前这个职位在国外的平均年收入在12万至15万元我国被世界保险界认可的精算师不足10人，“准精算师”40多人，在当今的国内人才市场上，精算师可谓凤毛麟角。
精算师职位的高挑战性和高风险性，以及岗位本身的专业和技术含金量，注定其成为业界难觅的稀缺人才。
除此之外，银行、证券公司等金融机构也对精算师有很大的需求量。
6.3G工程师基本年薪15万元至20万元据计世资讯发布的相关研究报告称，估计国内3G人才缺口将达到50万人以上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
未来五年最热门的职业--理财规划师
如果你问我，未来十年最热门的行业是什么？我只能回答是经济行业。
如果你问我，未来五年最热门的职业是什么？我肯定会回答你，是理财规划师！
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主要策略。
在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。
因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。
人们手中有了越来越多的余钱，因此有着迫切的理财需求。
普通百姓面对众多的金融产品和投资渠道，无论从时间上、精力上还是专业知识上都难以应对，市场呼唤专业的理财人士———理财规划师为人们提供专业的理财服务。
面对日益强烈的市场需求，本土的理财规划师供应量严重不足，存在很大的供需缺口。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。
据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
理财成为一种大众化需求
现在理财已经成为一种大众化需求。
然而，这个巨大的理财市场显然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
根据国务院发展研究中心金融研究所发布的2007中国金融理财报告，从2006年起我国理财市场已进入发展的黄金10年期。
报告说，从2007年到2017年，我国人口最多的年龄段分别进入其人生中的33岁到55岁和18岁到32岁的阶段，该阶段人口是主要储蓄者，对资产配置需求极大提高。
理财市场已成为反映金融行业综合业务竞争力的主要领域之一。
同时按照世行制定的标准换算，国家统计局将年收入在6万到50万元之间的家庭列入中等收入家庭范畴。
尽管没有确切的数据能够计算出目前我国中产阶层家庭的规模，但有推算指出，符合6万到50万这一标准的人数可能达到8000万人，并且还在急剧增加。
个人财富的迅速增长导致中产阶层家庭规模的迅速扩大，显然是中国社会逐步良性发展的好事。
但另一方面，在物质财富增长的同时，经济生活中面临的各种不确定性和风险也大大增加，威胁着家庭财富的安全，投资理财需求不断上升。
在这样的背景下，我国个人理财市场已经初步形成，商业机构为具有不同需求客户提供个性化理财的能力正在迅速提升。
目前长三角地区中产阶级和高收入阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
行业认证分两种
现今我国主要存在两种理财规划师认证制度：一类是国家理财规划师，由国家劳动和社会保障部推出。
另一类是国际认可的CFP，CFP是金融理财领域的权威性国际认证，中国于2006年正式成为CFP组织成员国。
中国金融理财标准委员会是CFP组织中国大陆授权的唯一认证机构，它属于中国人民银行下属机构，隶属于金融教育发展基金会。
1、国家理财规划师
根据新修订的《理财规划师国家职业标准》，国家理财规划师共分三个级别：助理理财规划师(国家理财规划师三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级)。
助理理财规划师作为新设立的一级，它将考试资格放宽到了在校大学生群体。
国家理财规划师职业资格认证考试自推出以来，全国产生了约5000名通过国家理财规划师职业资格认证的理财规划师。
2、CFP认证
由中国金融理财标准委员会组织的金融理财师考试每年举办两次，上半年在6月份，下半年在11月份。
考试分
为三类：AFP金融理财师初级认证，CFP国际金融理财师认证，EFP金融理财管理师认证。
金融理财规划师(CFP-Certified Financial Planner)是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
在取得金融理财规划师执业资格前，必须取得金融理财师(AFP-Associate Financial Planner)持证资格。
国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP和CFP持照人数之间应当保持一定差距，在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数比约为10：1。
统计数据表明，目前国内参加CFP和AFP考试认证的人数正逐年增加，2005年，AFP报名人数1820人，2006年达到6197人，今年上半年人数已突破8000人。
而CFP报名刚刚启动，考试人数已经超过2100人，今年半年内，人数接近2700人。
上海继2006年11月以来，二度作为国际金融理财师CFP的分考点。
去年上海考场有考生1600人，AFP所占比重最大，占全体考生人数8成。
人数最少的EFP(金融理财管理师认证)考试，专门面向金融机构管理层。
作为专业管理者，EFP在成功的理财师团队中发挥的作用不可或缺。
金融理财师面临20万缺口
理财师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。
因为院校培养远不能满足市场对理财规划人才的需求，理财规划师的供需矛盾相当明显，那些受过较高层次教育、通过专门认证考试、具有一定从业经验、保持高水准职业道德的理财规划人才成为金融、保险、基金等行业热捧的对象。
同时，广阔的理财市场前景使得能提供“量身定制”理财服务的专业金融人士越来越抢手。
现在国内个人理财市场已超过570亿美元，并且以每年10%至20%的速度增长，但是得到专业管理的资金还不到10%；而一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的金融理财师，这么计算，中国金融理财师职业有20万人的缺口。
据美国金融策划联合会调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领人”，成为“最受尊敬的职业”之一。
一个专业的理财规划师既可以服务于银行、保险公司等金融机构，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
年薪百万，理财规划师职业前景诱人
据预测，今后5年，我国将需要具备科学理财技能的注册理财规划师10万人，而其年薪也将超过100万元。
调查显示，注册理财规划师被誉为最受欢迎的全球热门金融职业之一，同时位列中国未来10大高收入职业。
目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般也都在10万元人民币以上。
国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
该职业将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔前景的职业。
为更好规划自身职业生涯，越来越多相关行业从业人员，也开始对金融理财师行业产生浓厚兴趣，并有意凭借获得金融理财师认证作为跻身理财行业的敲门砖。
这样的局面在经济发达的华东地区尤为明显。
作为个人理财市场的必争之地，西南地区自然成为报考金融理财师最集中的区域。
我校为此，特别推出理财规划师培训。