2019年中国电子竞技产业发展图谱
2019-2020年中国电子竞技行业分析报告
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中国电竞产业发展趋势
什么是电竞赛事主场化?
目前中国电竞产业发生着巨大的变化，而电竞赛事主场化是主要变革之一。然而，什么是电竞赛事主场化？过去电竞赛事 的举办以赛事主办者为基础，众多俱乐部集中在同一所城市中进行比赛。而电竞赛事主场化就是将原本集中在一所城市中 举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成类似于NBA等传统体育项目中的主客场赛事联盟，将赛事分 散到多个城市中去。电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长、并且具有提升用户对电竞游戏与内容的粘性等诸多正面 作用。其中，英雄联盟职业联赛率先开启了主场化运作。
线下观赛需求与外部条件变化
过去
需求
• • 整体观赛用户规模较少 绝大部分观赛需求通过线上满足 • •
现在
整体观赛用户达到可观的规模 单纯的线上观赛已无法满足用户需求
•
赛事主要集中在少部分城市 电竞内容消费市场尚未建立 缺少头部公司的推动
• • •
主要城市均举办过电竞赛事且市 场反响良好 巨大的电竞内容消费市场潜力 头部公司的开始主导主场化进程
经纪 公司 主播 解说
监管部门
公安部门
监管执行
赛事执行
赛事 执行方
电竞衍生
电竞场馆
赛事参与方
电竞综合 服务平台
赛事版权
赞助商
文化部门
内容制作
赛事内容 制作
电竞地产 数据服务
参与内容制作
体育部门 广电 新闻总局
内容监管
衍生内容 制作
内容发行权
电竞教育
内容传播
电视游戏频道
电竞游戏媒体
电竞内容输出
直播平台
• S8中国iG夺冠引起社会热议 • 游戏厂商开始主办电竞比赛， • TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 赛事奖金逐步攀升 • 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期， • 电竞场馆与电竞地产风靡 激活电竞内容公司 • 创新型竞技游戏涌现 • 移动电竞爆发 • 电竞赛事商业化进行中
中国电子竞技领域的现状描述及发展趋势
中国电子竞技领域的现状描述及发展趋势中国电子竞技领域的现状描述及发展趋势电子竞技作为一种新兴的竞技方式，近年来在中国得到了快速的发展，成为了一个备受关注的行业。
中国电子竞技呈现出以下几个现状特点：首先，中国电子竞技市场规模庞大。
根据相关报告统计，中国电子竞技市场规模呈现快速增长的趋势。
2019年中国电子竞技市场的规模已达到1000亿元，电子竞技赛事、平台和相关产业环节的发展已经形成了一个完整的产业链。
其次，中国在电子竞技赛事方面有着较高的竞争实力。
中国拥有众多优秀的电子竞技俱乐部、选手和教练，战队们在国际赛场上多次取得优异成绩。
例如，中国战队在国际知名电子竞技赛事如DOTA2国际邀请赛和英雄联盟全球总决赛等中屡创佳绩，为中国电子竞技赛事赢得了称赞。
同时，中国政府对电子竞技行业的支持力度不断增强。
中国政府将电子竞技纳入体育事业发展的重要方向，多个地方政府也相继出台了电子竞技扶持政策，支持电竞产业链的发展。
政府的支持为中国电子竞技的进一步发展提供了坚实的保证。
在电子竞技领域的发展趋势方面，可以总结为以下几点：首先，电子竞技市场将延伸至更多领域。
随着5G技术的普及和云游戏的兴起，游戏体验和观赏电竞赛事的方式将得到革命性的改变。
电竞赛事将延伸至更多领域，如电竞赛事的云直播、线下活动的电竞主题园区和电竞教育等。
其次，电竞产业链会更加完善。
目前，中国电子竞技产业链已经初具规模，但仍然存在许多短板，如赛事组织、赛事直播、游戏开发等环节的专业化和商业化程度不足。
未来，这些领域将迎来更多专业化的公司和投资，整个电竞产业链将更加完善。
再次，电子竞技在教育领域有巨大潜力。
随着电竞行业规模的扩大，越来越多的大学开始设立电竞专业，并开设相关的教育课程。
电竞教育将有助于培养更多的电竞专业人才，并带动整个行业的进一步发展。
最后，电子竞技赛事将更加国际化。
中国电子竞技赛事在国际赛场上取得的成绩越来越好，也吸引了更多的国际顶级战队来中国参赛。
2019年中国电子竞技产业发展情况报告
新的热点产业
全国电竞产业整体市场规模
1800亿元 1300亿元
1130.5亿 元
预计 1353.1亿
元
800亿元 650亿元
300亿元
-200亿元 2017年
2019年 2020年
2019年全国电竞用户超过4亿人
54.2%每月消费 300元-1000元
16.5%每月消费 3000元-5000元
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电竞主场化成为新趋势
上图为皇族电子竞技俱乐部北京 五棵松体育馆主场
（可容纳观众17754人）
LPL海口赛事 售票页面截图
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资产市场家的对电竞俱乐部的投资
视频为：腾讯公司组织的2019年英雄联盟全球总决赛现场
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“电竞+地产”成为新的发展方向
调研数据显示： 愿意在线下进行消费娱乐的电
竞用户高达60.6%
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目录页
CONTENTS PAGE
01 电竞产业成为新的热点产业 02 电竞产业的发展趋势
03 国家和地方政府大力推动的电竞产业
04 我区发展电竞产业的切入点
河西区电竞产业优势
2018年12月8日，由联想挑战者赞助的第七届 英雄联盟高校联赛天津站由天津科技大学承办
河西区在电竞产业发展方面有极好的文化和人口优势 但现阶段电竞产业主要以民间自发组织为主。
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目录页
CONTENTS PAGE
01 电竞产业成为新的热点产业 02 电竞产业的发展趋势
03 国家和地方政府大力推动的电竞产业
04 我区发展电竞产业的切入点
电竞生态市场发展迅猛
端游电竞游戏市场
手游电竞游戏市场
电竞生态市场
世界与中国：2019电竞运动行业发展报告
世界与中国：2019电竞运动行业发展报告作者：来源：《电子竞技》2019年第11期原创与版权说明本报告由企鹅智库、腾讯电竞、《电子竞技》杂志联合发布，本报告版权归企鹅智库以及联合发布方所有。
任何中文转载或引用，需注明报告来源，同时不能删减或改写报告内容。
国外机构如需转载引用，请提前联系授权。
报告所发布内容，均为企鹅智库作为第三方研究平台的独立原创分析，不代表任何企业的立场。
用户数据采样与精准度说明为了客观准确展示中国以及全球的电竞产业发展态势，本报告分析发布了多项独家调研数据，主要来自于三个方面：1. 企鹅调研平台精准调研（中国用户数据）：通过企鹅调研平台，我们对全国范围内的手机网民进行广泛调研，共收集了10784个样本数据。
根据CNNIC最新数据，中国手机网民在全体网民渗透率超过95%，因此报告中相关数据结论，亦可推论至全体中国网民。
本报告针对电竞用户画像数据做了相应抽样处理，在研究具体细分领域时，也对样本进行了精细分层。
2. 国际调研机构Lightspeed（海外用户数据）：通过Lightspeed，对美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯7个海外国家进行调研，每个国家各600个样本，海外国家共计4200个调研样本。
样本覆盖各年龄层和对电竞不同层次喜好的用户，以准确展示不同国家所代表地区的电竞产业发展情况。
3. 腾讯电竞大数据（行业大数据）：针对电竞赛事观看情况、电竞用户画像特征，腾讯电竞提供了独家的信息来源，在行业大数据解读方面，腾讯电竞也提供了专业的分析建议。
除此，本报告还引用了Newzoo、艾瑞、以及其他公开渠道的分析数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！相关研究对象定义电竞：是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。
中国电竞用户：中国大陆范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户。
海外电竞用户：美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户，海外电竞用户指对以上7个国家电竞用户的统称。
2019年中国电子竞技产业研究报告-前瞻产业研究院
2015-2018年全球十大电竞赛事奖金（单位：万美元） 2018年奖金最高十大电竞游戏（单位：万美元）
14000 12000
13141
10000 6000
8000 5986
8526
9039
4000
2000
0 2015年
2016年
2017年
2018年
资料来源：Esports Earnings 前瞻产业研究院整理
1.1 电子竞技定义
电子竞技概念的诞生，标志着人类将竞技运动的边界定义从实体世界拓展到了虚拟世界。广义的电子竞技 概念被认为是利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的，人与人之间的智力对抗运动。 不同于传统体育运动，在电竞运动中，“电子”是竞技的媒介与平台，是以信息技术为核心，通过软硬件 结合营造的环境进行对抗。因此，电子竞技在传播性、普及性、社交性方面具有独特优势。
2015年
2016年
2017年
产业收入（百万美元）
2018年
2019E
同比增长（%）
0% 2022E
资料来源：Newzoo 前瞻产业研究院整理
2.1.2 全球电子竞技观众人数
据Newzoo统计数据，2013-2018年全球电子竞技观众人数逐年增长，2018年全球电子竞技观众人数达到3.95亿 人，其中休闲观众人数为2.22亿人，电子竞技爱好者人数为1.73亿人；预计到2019年，全球电子竞技观众人 数将达到4.54亿人，其中休闲观众人数将达到2.53亿人，电子竞技爱好者人数将达到2.01亿人。
1.4 电子竞技行业产业图谱
内 容 授 权
赛 事 内 容
赛 事 承 办
内 容 传 播
中国电子竞技产业全景图谱
电 竞 战 队
电子竞技产业的现状与发展路径规划
电子竞技产业的现状与发展路径规划一、电子竞技产业的现状1.市场规模持续扩大电子竞技产业的市场规模正在迅速扩大，根据相关数据显示，2018年全球电子竞技行业的市场规模已经超过10亿美金，预计到2023年将达到30亿美金。
根据中国电子竞技产业报告显示，2019年中国电子竞技市场规模已经超过100亿元人民币，而且这个数字还在不断增长。
2.产业链日渐完善随着电子竞技产业的迅速发展，其产业链也在不断完善。
从游戏开发、赛事运营、媒体传播、赞助商和广告商，到电竞教育和培训等，电子竞技产业已经形成了完整的产业生态链，为整个产业的发展提供了充分的支持和保障。
3.赛事和直播受欢迎程度不断提升电子竞技的赛事和直播成为了产业的重要组成部分，其受欢迎程度也在不断提升。
越来越多的赞助商和广告商看中了电子竞技赛事和直播这块广告蛋糕，纷纷加大投入。
越来越多的平台也开始涉足电子竞技直播，竞争也在不断加剧，这也使得直播平台的用户规模不断增加。
4.政策法规逐步完善随着电子竞技产业的崛起，政府和相关部门也开始关注并逐步完善相关的政策法规。
不少地方开始出台了电子竞技的扶持政策，包括赛事补贴、人才培养等，这将助推电子竞技产业的健康发展。
5.面临的挑战虽然电子竞技产业正在迅猛发展，但也面临着一些挑战。
电子竞技赛事的组织和管理，游戏内容的融合和商业化模式的探索等，都是当前电子竞技产业需要面对和解决的问题。
1.加大人才培养和产业链延伸人才是电子竞技产业发展的核心，而且是整个产业链最为宝贵的资源。
应该加大对电子竞技相关人才的培养力度，包括游戏开发、赛事运营、主播和解说等方面的培养。
还需要加强产业链的延伸，例如电竞培训和教育、电竞旅游等，为整个产业提供更多的发展空间。
2.建立电子竞技赛事平台和专业化运营电子竞技赛事是电子竞技产业的核心内容，应该建立全国范围的电子竞技赛事平台，同时实现赛事的专业化运营。
这不仅可以推动赛事的健康发展，也可以提升电子竞技产业的知名度和影响力。
2019年电子竞技行业分析报告
2019年电子竞技行业分析报告2019年6月目录一、电竞20年终登大雅之堂 (5)1、电竞产业曲折中前行 (5)（1）起步期（1998-2002年） (5)（2）探索期（2003-2008） (5)（3）成长期（2009-2013） (6)（4）成熟期：（2014-至今） (6)2、产业链多方共促行业腾飞 (9)（1）游戏厂商推广第一方赛事 (10)（2）资本入局电竞俱乐部 (11)（3）政府助力赛事落地与人才培养 (12)3、全球电竞产业发展情况 (13)二、电竞行业仍具有持续高增长潜力 (14)1、手游项目仍有广阔空间 (14)（1）目前赛事以端游为主 (14)（2）手游关注度无法完全嫁接至同类型端游 (16)2、赛事数量与关注度双提升打开变现空间 (17)3、播出渠道有望进一步打开 (19)（1）政策面向好有望重启电视渠道 (20)（2）短视频开拓新电竞内容分发渠道 (21)4、电竞强国提升大众关注度 (23)三、相关企业 (25)1、腾讯控股 (25)2、完美世界 (26)3、顺网科技 (27)4、虎牙 (27)经历20年曲折发展，电竞行业终于正式进入大众视野。
在政策支持以及产业变革的促进下，2018年电竞行业营收同比增长33.2%，远超整体游戏行业的5.32%；电竞用户数2018年达到3.5亿人，同比增长25%，其增速同样远超游戏用户同比增速的7.4%。
电竞行业未来仍有持续高速发展的潜力：目前电竞赛事项目的设置并没有充分享受到手游普及的红利，电竞项目中手游的比例与其玩家对手游的关注度不匹配，未来随着手游赛事的增加，电竞用户的覆盖面将会有所提高；赛事的百花齐放以及奖金的节节攀升一定程度也反映了公众对电竞关注度的提升。
在赛事数量上，2018年共有3864项赛事，20年赛事数CAGR达到35%。
虽然自2015年来，赛事数饱和并有所回落，但从奖金总额的角度看，仍处于高速增长中，2018年奖金总额同比增长38%，日益高额的奖金背后是观众规模的扩大以及流量变现能力的支撑。
2019年最新中国电子竞技行业分析报告
星际争霸II、守望先锋。
电竞赛事奖金情况
在电竞赛事里，通过高额的赛事奖金吸
引知名俱乐部参加，吸引大量的观众观看和众 多的媒体报道，进而提升赛事的知名度。
中国电子竞技行业分析报告
前言
Introduction
随着游戏产业的快速发展，电子竞技正蓬勃发展，作为互联网+竞技体育 的新兴产业，大量的资本涌入，行业发展驱动力转移，目前行业已进入高速发 展阶段。 随着互联网的快速发展，电子竞技逐渐进入人们的眼球，得到人们的青 睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运动。近年来，电子竞技产业体系以趋 于完善，但仍处于发展阶段，商业潜力仍未完全显现。
电子竞技市场实际销售收入
近年来，随着互联网和移动互联网的快速 发展，推动着网络直播的火热，电竞赛事直播的 开放，电子竞技逐渐进入人们的视野中，得到人 们的青睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运 动。 数据显示，2018年中国电子竞技游戏市场
实际销售收入达到417.9亿元，同比增长16.1%。进入电竞市场，游戏直播和 电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商 业化的情况下，电竞赛事带来的相关收入也将会 逐渐提高。
03
电竞赛事市场情况
电竞赛事类型分布
近年来，随着互联网的快速发展，电子 竞技逐渐进入人们的眼球，得到人们的青睐， 电子竞技正在成为一项真正的体育运动，电
子竞技产业体系以趋于完善。
数据显示，2017年DOTA2奖金超过3797.8 万美元，奖金总额位居榜首；其次为CS:GO，奖
金总额达到1896.1万美元；排名第三的是英雄 联盟，奖金金额为1147.1万美元；其后分别为
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2019年中国电子竞技产业发展图谱
中国电子竞技产业发展现状
那些承载青春记忆的名字叫做“电竞”
1998年以前
•互联网还未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。
伴随红白机以及游戏厅出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现，这也是最早的电子竞技运动的雏形•微软在1998年发布
Windows98系统，电
脑开始走入大众生活，
早期一系列单机游戏，
例如《星际争霸》
《CS》《红色警戒》
等受到年轻用户群体的
喜爱，电子竞技的苗头
正式点燃
1998年-2008年2008年-2016年
•伴随互联网的喷井式发展，
网络游戏产业爆发，用户
的需求也越来越挑剔，政
策、社会等因素对游戏产
业的放宽使电子竞技产业
开始深化，成熟的电子竞
技体系逐步形成
•智能设备的普及以及移动
互联网的蓬勃发展使移动
游戏占据网络游戏最大的
市场份额，用户日渐增长
的需求以及游戏场景逐渐
碎片化，促使诸多企业巨
头布局移动游戏领域，电
竞职业化体系趋于成熟
2016年-2018年2018年至今
•伴随着VR/AR等技术
不断的发展，并且5G
时代的加速来临，电子
竞技产业在各个环节上
都受到了多面化的帮助，
电子竞技开始进入一个
新的时代
3
宏观环境成就电子竞技“最好的时代”
政策环境
Policy environment
•国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动
•国家体育总局发布的《体育产业发展“十三五”规划》指出：以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引
导具有消费引领性的健身休闲项目发展
•教育部公布的《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》增补了13个专业，其中包括：“电子竞技运动与管理”。
该专业属
于“体育类”
•文化部26号文件提出：鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等技术；支持打造区域性、全国
性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，带动行业发展；全面放开游戏游艺设备的生产和销售，全面取消游艺娱乐场所总量和布局要求；
各省、自治区、直辖市应当确定本地至少3个转型升级重点城市（区），各重点城市（区）应当分别发展3-5家歌舞娱乐转型升级示
范场所和游戏游艺转型升级示范场所
经济环境
Economic environment
•目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。
以游戏为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、
IT、金融、体育等各个行业及领域密切相关，而近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我
国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础
•人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。
而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。
近年来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，中国互
联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和
消费能力，互联网用户对游戏的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展
时代的车轮滚滚前进为电子竞技提供了更宽阔的土壤
社会环境
Social environment
•随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。
各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。
随着经济发展与社会包容性的增强，逐渐被人们关注、接受，获得社会主
流的认可。
但同时，对产业中牵涉的相关内容的要求也越来越高。
这无疑是产业发展需要面临的全新挑战。
•随着互联网时代一起成长的80、90已经成为了社会的中坚力量，对于电子竞技的情怀较深，电子竞技观念十分理性，
电子竞技逐渐成为社会可接受、认可的产业。
技术环境
Technology environment
•我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网游戏产业深度融合：移动互联网带宽提升，
运营商为推广新技术主动下调资费价格；部分国内虚拟运营商已经全面普及4G覆盖，智能移动终端设备升
级换代，迎来新一轮价格下调，既为电竞用户提供了更宽松的体验环境，也为开发更多的人机交互、社交
场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇
•而且5G时代的到来，解锁了更多的场景以及更多的体验，并且伴随着5G性能的提升，VR/AR等技术将会
不断完善，扩大内容极致体验，提升电子竞技产更深的沉浸度。