2018年第三方移动支付行业市场分析报告
我国移动支付现状及分析
我国移动支付现状及分析作者：陈泓巧来源：《中国科技纵横》2018年第01期摘要：移动支付是一种这几年才出现的支付方式，倍受人们喜爱。
它的成长得益于移动终端普及。
同时，互联网技术的完善，也为其的出现及推广提供了条件。
本文阐述了我国移动支付的成长情况，以及此过程中存在的一些问题。
并针对这些问题提出了解决方案。
关键词：移动支付；安全；法规；信用中图分类号：F626 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2018）01-0237-02移动支付，即是一种服务方式。
它还有一个人们熟知的名字，也就是我们日常生活中时常会用到的手机支付。
因为，通常，使用的移动终端是手机。
这种支付方式的分类有二：（1）近场；（2）远程。
近场支付指的是在现场利用手机结算。
如用手机刷卡的方式坐车。
相比近场，远场的出现的更晚。
它一定要借助指令或工具才能实现。
比如，网银、电话银行、手机支付、通过邮寄、汇款。
不论是这两种支付形式的哪一种，现在都越来越背人们熟知，并且应用于我们日常的生活当中。
1 移动支付发展现状这些年，移动支付得到了全面的成长。
为经济的成长和我们的日常生活都产生了影响。
集中表现在多样化、发展迅速、渗透多领域、国际化等方面。
（1）支付方式多样化。
移动支付其介质不断变化如下。
阶段一，芯片内嵌到手机。
阶段二，要利用SIM卡。
即SIM卡与个人银行卡账号连结。
阶段三，舍弃物理卡片直接在云端生成。
同时支付方式也呈多样化趋势。
如利用二维码、指纹等。
相应，方式的变化带来其他了极大的改变。
首先，方便、安全、省心是其显著的优点。
其次，支付方式的多样化，更加体现人性化。
第三，各种经济大数据的处理，一目了然。
（2）发展迅速化。
2015年底，在我国，移动支付用户数量已经很可观了。
它的数值为3.64亿人。
相比于2014年共增长了23.8%。
到2018年，有关单位及专家更是对用户数得出了可观预测。
其数值约5亿。
从图1可见，自2013年至今，移动支付用户数量稳步递增，为未来的增长奠定良好的基础。
第三方支付行业现状与前景分析
第三方支付行业现状与前景分析本文作者：易拥一、第三方支付行业现状央行在向第三方支付企业下发《支付机构网络支付业务管理办法》、《手机支付业务发展指导意见》草案，进行征求意见。
草案指出，个人支付账户转账单笔不超过1000元，年累计不能超过1万元。
个人支付账户单笔消费不得超过5000元，月累计不能超过1万元。
超过限额的，应通过客户的银行账户办理。
而这个草案似乎没有有效监管住第三方支付的漏洞，近日有媒体报道称，内地巨额资金躲过严格的外汇管制，经过复杂的跨境运作，流入境外，其中一种渠道为通过内地的第三方支付公司在境外进行套现。
套现的方法是：阵地转移至澳门、香港等境外地区，这就让某些第三方支付机构的“罪名”又多了一个——跨境套现。
据报道，在境外套现通常伪装成购买手表或珠宝——由第三方支付公司来处理。
一旦第三方支付公司受理交易并授权从内地银行账户汇出资金后，这些资金就会汇入涉及交易的商店在境外银行的账户。
据前瞻产业研究院《2014-2018年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，2013年全年中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17.9万亿，同比增长43.2%，其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%。
2009-2013年中国第三方支付市场和移动支付市场交易规模(单位：万亿元，亿元，%)央行在3月14日对支付宝、腾讯的第三方支付的虚拟信用卡以及二维码支付业务进行暂停，央行密集出拳降温互联网金融，第三方支付，有人分析认为：是有意限制支付宝这样的虚拟账户交易，严格限制转账、消费额度，其用意在于使虚拟账户只担当小额转账、支付功能，大额的还是要留给银行卡、银联通道。
现在看来也是为了从产业平衡、风险把控等角度进行了充分的考虑。
二、央行政策对第三方支付行业的影响（1）、央行的政策除了对第三方支付产生直接的影响外，也对余额宝等理财产品产生了影响。
为了消费便捷，互联网宝宝往往对接一个支付账户，进而赋予互联网宝宝消费和转账的功能。
Mob研究院 · 第三方支付行业研究报告
金融理财 TGI
买单吧 156
360借条 143
同花顺 138
新闻资讯 TGI
趣头条 腾讯体育 微鲤看看
193
126
114
电子商务 TGI
省钱快报 手机淘宝 大众点评
141
104
102
便捷生活 TGI
墨迹天气 124
联通营业厅 掌上营业厅
113
110
14
典型企业案例分析
Typical Enterprise Case Analysis
2018-2019第三方移动支付用户学历和收入分布
第三方移动支付用户学历分布
第三方移动支付用户收入分布
2018.5 2019.5 40.6% 33.6%
2018.5 2019.5
高中及以下 专科
本科 硕士及以上
Source：MobTech，2018.05-2019.05
小于3k
3-5k
1.5%
5-10k 10-20k 20k以上
Source：MobTech，2019.5，媒介偏好参照于相关应用的安装比例
信用卡
银行
综合理财
13
整体画像：敢花钱的90后，月负月精彩
由于用户整体偏年轻，消费理念超前，在大城市收入偏低。倾向“小额度开销 省，大额度消费借贷”的消费态度，每月负债成就表面光鲜
第三方移动支付工具 活跃用户画像
第三方移动支付工具用户媒介偏好
4
行业定义
独立于银行之外的第三方平台支付应用，可分为三类：银行卡收单、网络支付、 预付卡
银行卡收单
网络支付
预付卡
客户端 商户端
支付
拉卡拉收款宝
支付宝 财付通 翼支付
互联网和移动支付总结
互联网和移动支付总结篇一：总结：互联网和移动支付的发展与影响随着科技的飞速发展，互联网和移动支付已经渗透到我们生活的方方面面。
从线上购物、转账汇款到线下支付，互联网和移动支付给我们的生活带来了诸多便利。
本文将详细总结互联网和移动支付的基本情况、工作重点、取得成绩和做法，以及在工作中所接触到的经验教训和处理的办法，并对今后的发展进行展望。
互联网和移动支付在我国的发展势头迅猛，根据我国央行发布的数据，2018年我国移动支付总额达到了82.61万亿元，同比增长了38.87%。
移动支付用户规模持续扩大，截至2018年底，我国移动支付用户规模达到了7.21亿。
此外，互联网支付也取得了显著的成果，2018年我国互联网支付总额达到了227.32万亿元，同比增长了20.66%。
1.提高支付安全性：为了保障用户的资金安全，互联网和移动支付平台不断强化安全技术，如引入生物识别技术、加强交易风控等。
2.优化用户体验：互联网和移动支付平台注重用户体验，不断优化支付流程，提高支付效率，让用户享受更便捷的支付服务。
3.拓展应用场景：互联网和移动支付不断拓展应用场景，涵盖购物、餐饮、出行、医疗等多个领域，满足用户多样化的支付需求。
4.促进产业协同：互联网和移动支付产业链上的各方加强合作，共同推进支付行业的健康发展。
取得成绩和做法：1.成绩：互联网和移动支付在我国取得了显著的成果，不仅提高了支付效率，降低了交易成本，还助力精准扶贫、支持小微企业发展等方面。
2.做法：为了实现这些成果，支付平台采取了多种措施，如加强与银行、第三方支付机构等合作伙伴的合作，引入先进的技术手段，不断提升支付安全性，等等。
经验教训及处理办法：1.经验教训：在互联网和移动支付的发展过程中，我们认识到支付安全是至关重要的。
一旦出现安全问题，将严重影响用户的信任和使用体验。
2.处理办法：为了解决这个问题，支付平台加大了安全投入，引入了先进的安全技术，加强了风险防范和监控，确保用户的资金安全。
浅析第三方支付的现状和发展趋势—以支付宝为例
摘要随着互联网技术的极速发展，在各个方面人们的生活也得到了极大的便利，而交易方式也从传统的线下交易，渐渐转变为线上交易，在这一改变的环境下，一种新的支付方式开始兴起——第三方支付平台支付。
第三方支付凭借着简单便捷的操作受到人民的极大欢迎，开始快速崛起，成为了人们现在生活必不可少的应用，支付宝便是在众多第三方支付平台中的典型代表。
本文集中阐述了第三方支付的相关含义，围绕着以支付宝为代表的第三方支付如今的发展现状做了相应的分析，分析了如今第三方支付发展中遇到的各种问题，并就此提出相对应的对策，并对第三方支付以后的发展做出的预测。
本文运用了文献调查法进行专题分析。
全文分四个部分：第一部分，是讨论了第三方支付的含义，并对现在第三方支付的发展现状做出分析，第二部分，找出行业发展中的问题，第三部分，根据前面的问题做出对策，最后，是对第三方支付未来的发展方向做了展望与分析。
本文主要创新体现在利用了大量真实数据来突显出如今第三方支付发展的现状，并且结合了真实的事例，来说明第三方支付行业存在的问题，结合问题提出相应的对策。
关键词：第三方支付支付宝发展现状未来趋势ABSTRACTWith the rapid development of Internet technology, people's life has been greatly facilitated in all aspects, and the transaction mode has gradually changed from the traditional offline transaction to online transaction. In this changing environment, convenient third-party payment platform payment starts to rise. Third-party payment, with its simple and convenient operation, has been greatly welcomed by the people and started to rise rapidly, becoming an indispensable application in People's Daily life. Among the numerous third-party payment platforms, alipay is a typical representative of them.This article focused on the third-party payment of related concept and connotation, around by pay treasure to the development status of third-party payment now do the corresponding analysis, analysis of the third-party payment now all sortsof problems encountered in the development, and puts forward the corresponding countermeasures, and to make predictions on the development of third-party payment later.This paper uses the literature survey method to analyze the topic. The full text is divided into four parts: the first part, it is discussed the connotation of third-party payment, and now the third party payment development present situation analysis, the second part, find out problems in the development of industry, the third part, countermeasures according to the previous question, finally, is for the future of the third party payment development direction were discussed and analyzed.The main innovation of this paper is to use a large number of real data to highlight the current situation of the development of third-party payment, and combined with real examples to illustrate the problems in the third-party payment industry, combined with the problems to propose corresponding countermeasures.Key words: Third party payment Alipay Current Status of development Future trends目录一、引言 (3)（一）选题背景及意义.......................... 错误!未定义书签。
基于SWOT模型的银联云闪付分析
基于SWOT模型的银联云闪付分析近年来，移动支付在我国发展迅速，数据显示，2018年，全国移动支付业务量增长较快，银行业金融机构共处理电子支付业务465.95亿笔，金额615.95万亿元，其中，网上支付业务161.48亿笔，金额507.91万亿元，移动支付业务177.08亿笔，金额78.22万亿元，移动支付给我们的支付方式带来了颠覆性的变化。
一、移动支付市场发展在移动互联网迅速发展的今天，移动支付的快速发展离不开体验良好，支付便捷，服务丰富的支付产品。
目前，移动支付市场主要以微信和支付宝为主流支付工具。
SWOT分析是通过结合内外部资源，对被分析对象的优势、劣势、机会和威胁进行分析与评估得出结论，从而比较客观而准确的为个人、企业、行业制定发展战略的一种分析方法。
SWOT分别代表：strengths（优势）、weaknesses（劣势）、opportunities（机遇）、threats （威胁）。
二、银联云闪付的SWOT分析（一）优势分析第一，作为移动支付工具，最主要的是活跃客户数和移动支付场景。
云闪付APP是由银联公司在中国人民银行指导下，开发的一款移动支付应用，因此具有强大的品牌效应，吸引客户使用官方推荐的支付工具;云闪付APP的开发，整合了银联和各家商业银行丰富的产品和资源，银联在线下各个行业的POS布放，也解决了移动支付场景的问题，基本满足了人们对支付产品及场景多样性的要求。
第二，与支付宝和微信相比，银联与银行联合推出的云闪付APP 安全性更高。
采用token及支付令牌的技术，能够自动识别安全二维码，有效保证了使用者的资金支付安全和个人信息安全。
（二）劣势分析第一，市场份额占比小。
根据数据显示，2018年第三方移动支付交易规模市场占比分别为：支付宝49.9%，财付通（微信支付、QQ钱包）40.7%，其他支付方式9.4%，可以看到，现在的移动支付市场主要被支付宝和财付通（微信支付、QQ钱包）兩种方式垄断，包含银联云闪付在内的其他支付方式的权重仅为9.4%，市场占比很小。
第三方支付平台中存在的洗钱风险及防控
第三方支付平台中存在的洗钱风险及防控作者：高昕航来源：《时代金融》2019年第26期摘要：作为非金融机构，第三方支付平台飞速发展的同时，也带来了一定的负面影响，其存在的的洗钱风险却极大的威胁着国家金融安全及经济秩序，因此反洗钱行动势在必行，本文将从国家法律层面、平台管理层面等提出具体的反洗钱防控措施建议。
关键词：第三方支付平台 ;洗钱风险 ;反洗钱一、引言当今时代是互联网金融蓬勃发展的时代，第三方支付平台的产生是“时势造英雄”的产物，可以说是时之必然，因为第三方支付平台以其简便快捷、信用保障的特点受到越来越多消费者的青睐。
中国银联在2018移动支付安全大调查分析报告中指出，我国手机用户支付规模已经达到5.7亿，而且根据易观发布的数据显示，2018年第4季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到47.2万亿元人民币，环比升高7.78%。
在看到第三方支付平台用户数量飞速上升、交易规模不断扩张的同时，我们还需要研究分析其存在的缺陷及漏洞。
郭小卉、张盼盼（2016）指出第三方支付因其虚拟平台的架构，蕴藏着巨大的洗钱风险。
熊华（2018）指出由于第三方交易平台交易模式的独特性，使得洗钱风险逐渐显现。
二、第三方支付平台洗钱现状2009年，中国人民银行发布《中国反洗钱报告》，报告中明确将通过第三方支付平台洗钱作为洗钱犯罪类型之一。
洗钱行为，简言之就是将犯罪违法所得通过一系列手段由非法变成合法。
而第三方支付平台的便利性、隐匿性就会被犯罪分子利用，通过平台进行交易就会大幅增加追踪难度，洗钱风险就会无限扩大。
根据上图显示，我国涉嫌洗钱案件仍存在高居不下的态势，在《中国反洗钱报告2017》中，央行各分支机构发现和接受可疑交易报告10265份，同比增长20.71%，如果不加以管控，将侵犯消费者的利益、正常的市场秩序及国家金融体系的安全。
三、第三方支付平台反洗钱难点简析（一）法律监管层面存在空白2007年，我国《反洗钱法》就开始正式施行，但到2010年6月，央行公布《非金融机构支付服务管理办法》，正式将第三方支付机构作为非金融机构纳入管理，要求履行反洗钱义务。
第三方支付行业发展情况分析
第三方支付行业发展情况分析（一）发展现状随着我国经济发展进入“新常态”，全要素生产率急需提高。
为适应经济发展需要，作为提升经济。
运行效率的重要基础设施，我国的支付行业在实践中不断发展、创新。
在移动互联网不断催生跨界融合的时代背景下，支付领域的发展环境、生态、产业链结构和服务效能都发生了显著变化。
同时，随着我国电子商务、O2O 等领域的高速发展，多元化、个性化商业模式的变革推动第三方支付行业井喷式发展。
2017年，中国获得第三方支付牌照的企业共247家。
随着第三方支付机构的发展壮大和业务规模的持续增长，监管机构也采取相应的措施以规范行业行为，保证支付的健康、长久、有序发展。
在第三方移动支付领域，监管的主要领域包括牌照合规、备付金、实名制和反洗钱。
与此同时，扫码支付、电子货币与跨境支付领域的规范化管理促进行业良性发展。
（二）、经营情况2017年中国第三方互联网支付交易规模达到24.54万亿元，同比增长29%，同比增速较2016年62.2%的增速有所下降。
2011年-2019年第三方互联网支付市场交易规模2016年中国第三方移动支付交易规模预计达到38万亿元，同比增长215.4%，同比增速较2015年的103.5%大幅提升。
2011-2019年第三方移动支付交易规模2016年，由微信红包与支付宝集五福行动带动的虚拟账户交易量，随着用户越来越频繁地使用这些工具进行日常交流与节日问候而继续快速增长。
除此之外，银行和保险等传统金融领域的优质金融资产端越来越多地接入互联网金融平台。
2015年年底e租宝等行业恶性事件风波的逐步消散，互联网金融市场也再次迎来新的发展机遇。
在用户支付习惯从PC端向移动端转移的时代大背景下，各类电商、游戏等公司的财报均显示出移动端业务大幅增长的趋势。
同时，第三方支付的交易量也受此影响，PC端交易量向移动端交易的转移趋势日益显著。
（三）、竞争格局2017年第三方互联网支付市场竞争格局仍然延续2016年度排名，支付宝继续保持互联网支付市场第一名，银联支付保持行业第二的位臵，腾讯金融占有率位列第三，前三家机构共占据互联网支付行业交易份额的50%以上。
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2016Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额
其他
支付企业
壹钱包 联动优势 连连支付 京东钱包 பைடு நூலகம்钱 易宝支付 苏宁支付
交易规模（亿元）
4963.37 1694.03 1647.43 1621.50 1315.28 1184.30 710.60 财付通 37.0%
8.0%
支付宝 55.0%
注释：1.因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在 移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二 维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴 费、手机充值、其他口径内交易）；4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情 况进行单独披露。 来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
第三方移动支付行业现状 移动支付成为线下生态连接点 移动支付促进互联网红利扁平化传播 围绕移动支付的生态建设 移动支付发展趋势
1
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第三方移动支付行业大观
行业规模持续增长
数据显示，中国第三方移动支付交易规模持续增长，2016年移动支付交易规模约为58.8万亿元人民币，较去年同比增长 381.9%。艾瑞分析认为，这可以归因为以下三点：首先，移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提 供了必要的发展环境；其次，现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升；第三，移动支付对用户生活场景的覆盖度 大幅提升使得用户使用频率增加。但随着移动设备渗透率和生活场景覆盖率的日趋饱和，行业规模的进一步发展需要从新 的发力点进行推动。
2011-2019年中国第三方移动支付交易规模
350 300 250 200 150 98.7 58.8 0.1 2011 0.2 2012 1.2 2013 6.0 2014 12.2 2015 2016 2017e 2018e 2019e 同比增长率（%） 165.9 36.3% 89.2% 707.0% 391.3% 103.5% 381.9% 68.0% 68.0% 38.0% 229.0
２０１８年第三方移动支付行业市场分析报告
开篇摘要
2016年中国第三方移动支付快速增长，交易规模达到58.8万亿元人民币。2016年市场份额的集中度上升，财付通前三季 度市场份额增长十分迅速，但伴随竞争战略调整，支付宝市场份额四季度开始出现明显反弹。
长期来看支付将成为低毛利的业务，第三方支付企业的竞争主要将围绕适用场景、数据维度的丰富展开，有价值的数据积 累才是有经济效益的支付。因此不仅要看支付笔数和份额，还要看一个用户是否在多个支付场景活跃。2016年4季度，中 国第三方移动支付中具有经济效益的交易规模为11.9万亿人民币，支付宝市场份额约为61.5%，财付通约为26.0%。 艾瑞估算，2016年我国非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付的渗透率只有1.9%。未来2-3年，线下支付市场将 进入加速增长阶段，市场竞争将更加激烈，竞争格局仍在动态演进中。 未来，随着金融科技与移动支付的加速结合，生物识别支付将取代手机扫码支付，成为推动无现金进程的主力。相较国外 发展更为领先的中国移动支付企业，将进一步“走出去”建立全球化的移动支付网络。
第三方移动支付行业大观
移动支付成为第三方支付行业的主要组成部分
移动互联网和现代移动通信技术的发展以及移动设备价格的下降，带动了移动支付用户规模的增长，使其基础更加牢固。 另一方面，互联网时代用户生活趋于碎片化，随之而来的是大量的随机性交易，移动支付受益于移动设备快捷、便携的特 性，可以对用户的生活轨迹进行更广阔的覆盖，从而能够满足这种支付需要，使其相对于PC端具有更大的优势。
100
50 0
交易规模（万亿元）
注释：1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业；2.自2014年第3季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理；3.自2016年第1季度开始计 入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做增加处理；4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。
iUserTracker-mUserTracker
2007-2016年中国
PC端网页、手机端APP、Pad端APP月度 使用时长情况
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e2018e2019e
移动支付 互联网支付
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 pc端网页月度使用时长（亿小时） PC 手机端App PP月度使用时长（亿小时）
2011-2019年中国移动支付与互联网 支付规模占比
100% 80% 57.4% 60% 96.5%96.0% 40% 20% 0% 3.5% 4.0% 18.5% 42.6% 81.5% 74.6% 78.5% 50.7% 83.0% 85.2% 17.0%14.8% 25.4% 21.5% 49.3%
Pad端App PP月度使用时长（亿小时）
来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。
第三方移动支付行业大观
市场份额高度集中于支付宝、财付通
2016年第四季度的数据显示，支付宝的市场份额达到了55%，财付通市场份额约为37%，其他众多支付企业的市场份额 之和约为8%。值得注意的是，财付通前三季度市场份额增长十分迅速，但四季度开始行业格局趋于平稳，支付宝市场份 额出现反弹。在行业整体规模增长迅速的同时，第三方移动支付行业出现了市场份额集中的现象。支付宝和财付通拥有庞 大的用户群体和丰富的支付场景，占据了绝对的市场优势，并且仍在不断培养用户粘性、开拓新的支付场景以巩固行业地 位。艾瑞认为，正如其他的互联网细分行业市场份额高度集中在两三家企业一样，移动支付行业形成支付宝、财付通占据 主导地位也是市场选择的结果，而其他市场份额较小的企业也在积极发挥自身优势，走差异化发展道路，加之互联网行业 创新速度较快，未来的行业格局对各个参与者都充满了机会与挑战。