《基金公司销售渠道开拓与客户维护》 陈思航
基金营销策划方案案例范文
基金营销策划方案案例范文一、背景分析近年来，随着金融市场的不断发展，基金行业成为投资者的热门选择。
在中国，尤其是在城市中产阶级人群中，基金投资已成为一种常见的理财方式。
在这个市场竞争激烈的环境中，如何将自己的基金产品推广给目标客户成为了基金公司面临的一个重要挑战。
增长型基金是一种在投资长期的前提下，通过向投资者购买股票、债券等金融资产获取盈利的基金产品。
根据对目标客户的调查，我们发现增长型基金对于那些希望长期投资的中产阶级人群非常适合。
他们希望通过长期投资来实现财务自由，同时也能够承受一定的风险。
二、目标客户分析我们的目标客户主要是城市中产阶级人群，他们富有一定的积蓄、资金实力较强，同时也有一定的理财意识。
他们希望通过投资基金来获得更高的回报率，同时又不愿意承担太大的风险。
根据目标客户的特点，我们制定了如下的市场推广策略。
三、市场推广策略1. 品牌定位品牌定位是市场推广的重要基础。
我们希望通过品牌定位来给投资者传递出我们基金产品的优势和特点。
我们的品牌定位为“稳定增长、长期收益”。
2. 组织宣传活动为了扩大我们的影响力，我们将组织一系列的宣传活动。
首先，我们将在一些高端商务社交场合举办一些投资交流会。
通过邀请一些行业知名人士来演讲，向目标客户们传达我们的投资理念和投资策略。
其次，我们还将利用互联网的力量来进行推广。
我们将建立一个专门的网站，展示我们基金产品的信息，并提供一些精选的投资案例供投资者参考。
同时，我们还将在各大社交媒体平台上开设账号，通过发布一些有价值的投资资讯来拓展我们的影响力。
3. 建立合作伙伴关系为了进一步拓宽我们的渠道，我们将与一些银行、保险公司等金融机构建立合作伙伴关系。
通过这些合作，我们将能够将我们的基金产品介绍给更多的投资者，并且能够获得更多的销售渠道。
4. 推出优惠政策为了吸引更多的投资者，我们将推出一些优惠政策。
首先，我们将根据投资者的投资额度给予一定的积分奖励，这些积分可以兑换成一些实物奖品，例如品牌衫、笔记本等。
开放式基金的产品营销
开放式基金的产品营销
劳颖
【期刊名称】《《经济视角》》
【年(卷),期】2010(000)012
【摘要】我国开放式基金起步晚,不过短短几年就取得了迅猛地发展,特别是近几年基金市场一片火热。
但是在繁荣景象的背后,还是存在着许多问题,开放式基金的营销就是当前我国基金业面临的一大挑战。
本文通过对目前我国开放式基金营销现状的描述,找出基金营销存在的几点问题,针对这些问题借鉴海外成熟基金市场上成功的营销方法,提出解决对策。
【总页数】3页(P45-47)
【作者】劳颖
【作者单位】南开大学天津 300457
【正文语种】中文
【中图分类】F830.91
【相关文献】
1.开放式基金的产品营销 [J], 劳颖
2.开放式基金的产品性特征及其营销策略 [J], 洪宇
3.开放式基金的产品营销 [J], 劳颖;
4.论开放式基金产品设计与营销 [J], 朱继军
5.开放式基金产品营销:问题与对策 [J], 郭迎宾
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做早、做细、做实,公募基金的营销行动建议-共享版
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以细分为基础的客户行销和服务
客户细分 分类描述 营销/服务目标 行动 资源
准客户
•代销渠道 现有客户 •符合目标 市场特征
•转化为基金持有人 •尽可能高的认购金 额
基于长远标准的渠道策略
基金销售中，58%的份额来自银行代销（券商代销8%，直销34%）*，个人投资 者认购中银行渠道占据了更高的比例，尤其主代销行（一般为托管行）是基金渠 道销售的重中之重。
• 渠道策略
① 开通尽可能多的代销渠道，便于客户认购和检验营销效果； ② 基于长远的标准，选择主代销行，寻求真正的战略合作伙伴。
长期致力于自身比较优势业务的精耕细作，就能在特定领域中转化 成与同业相比的竞争优势，并在目标市场中形成自身特色和品牌。
韦峰，2012年2月，E-mail：weiiii2007@
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进入股票型基金目标市场
新公司前期发行产品，根据一般规划以股票型和混合型居多，故从股票型基金市场 切入，作针对性营销；同时因国内80%以上基金投资标的以股票为主*，可大致假设一 般基金投资者即为股票型基金投资者。
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始于调研，终于理论的产品设计
• 通过调研寻找客户心中的基金产品
① 09年对北京和全国市场的两次调研结果的重新整理、补充调研、修正； ② 基金经理和产品设计人员与渠道（销售推动岗位，精英业务人员）、 客户的直接接触； ③ 外部咨询机构的专业调研和营销辅导； ④ 确立目标客户，产品卖点，费率结构。
• 以坚实的投资理论获得客户的认可
• 先锋（Vanguard Group）
创立世界上第一只指数基金（先锋500指数基金），推出业内首批税务管理基 金系列产品，通过低费率和复杂的细分产品线，给投资者优质的服务，成为 全球最大的基金管理公司之一；未及时抓住ETF兴起的时机，在指数基金领 域被巴克莱等竞争对手超越。
课程大纲《让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营》
“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营课程背景近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。
然而现实是，银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于中高端客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此对于私募基金这种高客单的产品营销更觉得困难。
本套系列课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，基于私募基金产品特性、客户群体分析元素，围绕私募基金筛选、私募客户开发与营销开展，力求如何通过一定的方法与工具，在私募基金开发与营销上拉动战果，提升产能，从而提升高净值客户和销售中收，老师将分析实战工作中的案例，以帮助学员理解与消化。
最终活学活用，持续的可发展的积累私募基金客户，推进财富管理转型的发展与实现。
课程收益：●落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用●针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户●实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益●生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
课程时间：2天，6小时/天课程对象：支行长、理财经理课程方式：讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习课程大纲导入：明确谁在跟银行竞争中高端客户一、资产管理八大机构时局图头脑风暴：互联网金融风光不在，信托暴雷频繁，如何让大客户的资金回流银行？二、认清银行平台和理财经理的短板1. 银行：监管严格，私募基金引进受限2. 客户：客户习惯非标红利，客户基数大，难以快速识别客户层级3. 员工：理财经理缺乏对私募基金的系统性学习，复杂产品营销激励低三、补短板的“套路”捷径1. 银行：产品引进，助力客户身份识别2. 客户：怎么用腾讯会议营销客户3. 员工：每天仅需10分钟快速学习宏观周期、中观行业、微观市场三个板块第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1）私募基金VS信托：收益来源2) 私募基金VS房产：交易费用3）私募基金VS股票：投资行为4）私募基金VS公募基金：投资策略二、私募基金的崭新面貌1. 监管下的资金运作1）监管一：购买私募证券基金后，资金的流动路径2）监管二：资金投资运作阶段，资金的流动路径2. 阳光下的投资运作1）风控一：理解私募基金的平仓线2）风控二：掌握私募基金的预警线3）风控三：读懂私募基金的投资限制第二讲：优选私募基金的三大技巧技巧一：如何选择基金公司——大白马与小黑马1. 数据分析选择法2. 投资能力选择法3. 竞争对手对比选择法技巧二：如何选好灵魂人物——基金经理1. 不同策略的私募基金经理王牌选手2. 不同风格私募基金经理的风险偏好3. 网红私募的优势所在技巧三：如何使用工具辅助——私募基金的快速对比工具：方便快捷的APP使用讨论：如何用软件进行产品调仓对比第三讲：私募基金的实用话术分类（实战演练）演练：营销私募基金——重点突破四类型客户1）持有信托客户案例：失败的投资：XX信托—至信1071号中佳盛源集合资金信托计划2）持有多套房产客户案例：500万的房子交易费用VS500万的基金交易费用3）持有公募基金客户案例：公募TOP10与私募TOP10的较量4）投资各种“野鸡”产品的客户案例：财政网——乡下的野鸡“金交所”第四讲：私募基金客户的产品营销实战技巧头脑风暴：1. 产品同质化，服务差异化，你认同吗？2. 同样代销淡水群、景林、源乐盛等头部私募，为什么选择你家平台购买？一、第一笔资金落地的关键点1. 放弃一步到位的想法讨论：当前业务指标和放长线、钓大鱼，怎么选？案例：2020年市场下的指数增强VS股票多头策略2. 通过客户视角，KYS自己讨论：自我评价和客户对你的认知，一样吗？案例：产品胜出VS理财师的胜出3. 上门拜访加深感情讨论：代表银行还是代表自己，哪个对？案例：银行工装VS颜值经济4. 广泛撒网，储备二次营销的资源二、持续拉新资金的关键点头脑风暴：客户要买别的机构的产品，该客观中立评价还是DISS它？1. 快速分析外部机构产品1）高收益固收产品：五指分析法案例：北京文渊债权收益权项目一年期收益率9. 5%2）一分钟诊断客户基金持仓案例：一分钟时间让个贷经理也能专业点评基金的套路3）相同基金，让客户放弃费率优惠的互联网第三方平台头脑风暴：银行VS互联网第三方，最大的优势是什么？2. 销售心理学：产生购买行为的动机1）追求快乐+逃避痛苦2）打动客户的画面效应3）利用客户权益促单4）警惕专业陷阱第五讲：基金投资配置实战技能提升一、投资组合管理认知工具：马科维茨理论模型：资本资产定价模型/CAPM图表：中国式投资时钟的八大投资机会二、权益类产品组合策略头脑风暴：公募股票多头和私募股票多头孰优孰劣？1）主流的私募策略分析：市场中性策略、期货CTA策略、套利策略2）主流的公募策略分析：股票型、固收＋、混合型3）公私组合的策略组合：公募股票多头+私募量化+商品CTA4）公私组合的效果：降低组合波动性5）公私组合的意义：长期锁定客户资金三、资产配置建议书的五大板块板块一：实施财富管理的方法板块二：市场状况和趋势分析板块三：理财需求板块四：资产配置分析（建议）板块五：主要风险提示实战演练：使用工具，为一位2000万的案例客户制作资产配置建议书总结：顾问式营销是金融专业认知、行为金融学、销售技巧的结合。
银行基金销售业务管理办法模版
基金销售业务管理办法编制部门：版次号：生效日期：年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件： (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行（以下简称“本行”）证券投资基金销售业务工作顺利进行，进一步规范业务操作和管理，防范交易风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合本行实际，特制定本暂行制度办法。
基金品牌活动策划书范文3篇
基金品牌活动策划书范文3篇篇一《基金品牌活动策划书范文》一、活动主题“投资未来，共享成长”二、活动目的1. 提升基金品牌知名度和美誉度，吸引更多投资者关注和参与。
2. 加强与投资者的互动和沟通，了解他们的需求和意见，提高客户满意度。
3. 展示基金公司的专业能力和投资理念，增强投资者对基金产品的信心。
4. 促进基金销售，增加基金规模。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象1. 现有投资者2. 潜在投资者3. 合作伙伴4. 媒体记者六、活动内容1. 主题演讲邀请业内知名专家或基金经理进行主题演讲，分享投资经验和市场观点。
2. 投资策略分享基金经理介绍基金的投资策略和业绩表现，解答投资者的疑问。
3. 互动环节设置问答、抽奖等互动环节，增加投资者的参与度和趣味性。
4. 产品展示展示基金公司的各类基金产品，提供详细的产品资料和咨询服务。
5. 客户案例分享邀请成功的投资者分享他们的投资故事和经验，增强投资者的信心。
6. 现场签约为有投资意向的客户提供现场签约服务，享受优惠政策。
七、活动宣传1. 线上宣传（1）制作活动专题页面，在基金公司官网、公众号、微博等平台发布活动信息和报名。
（2）利用搜索引擎优化、社交媒体推广等手段，提高活动的曝光率。
（3）发送电子邮件、短信等通知现有投资者和潜在投资者。
2. 线下宣传（1）在基金公司营业网点、合作银行、证券公司等场所张贴活动海报、发放宣传资料。
（2）邀请媒体记者参加活动，进行新闻报道和宣传。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 嘉宾演讲费用：[X]元3. 宣传推广费用：[X]元4. 礼品费用：[X]元5. 餐饮费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数统计通过报名系统、签到记录等方式统计活动的参与人数，评估活动的吸引力和影响力。
2. 投资者反馈收集通过问卷调查、现场访谈等方式收集投资者的反馈意见，了解他们对活动的评价和建议。
基金营销方案
基金营销方案第1篇基金营销方案一、项目背景随着我国资本市场的不断发展，基金产品日益丰富，投资者对基金的需求逐渐增长。
为拓宽基金销售市场，提高基金产品市场份额，本方案旨在制定一套合法合规的基金营销策略，以促进基金销售业务的持续发展。
二、目标定位1. 提高基金产品的市场知名度和美誉度；2. 扩大基金销售规模，提高市场份额；3. 提升客户满意度，增强客户忠诚度；4. 培养专业的基金销售团队，提升销售能力。
三、策略与措施1. 产品策略（1）精准定位：针对不同风险偏好和投资需求的客户，推出具有竞争力的基金产品。
（2）产品创新：密切关注市场动态，及时调整产品结构，开发符合市场趋势的基金产品。
（3）优化组合：为客户提供多元化的基金组合，满足客户的个性化投资需求。
2. 市场推广策略（1）线上推广：利用互联网、移动终端等新媒体平台，开展基金产品宣传和投资者教育。
（2）线下推广：举办各类投资讲座、客户沙龙等活动，加强与客户的沟通交流。
（3）合作营销：与银行、券商等金融机构开展合作，共同推广基金产品。
3. 客户服务策略（1）客户分层：根据客户的风险承受能力、投资经验等，将客户分为不同层级，提供差异化服务。
（2）投资者教育：加强投资者教育，提高客户的投资理念和风险意识。
（3）售后服务：定期跟踪客户投资情况，提供专业的投资建议和咨询服务。
4. 销售团队建设（1）选拔与培训：选拔具有潜力的销售人才，加强销售团队的培训和激励。
（2）考核与激励：建立科学合理的考核体系，激发销售团队的工作积极性。
（3）团队协作：加强销售团队之间的沟通与协作，提升整体销售能力。
四、风险控制1. 合规性：严格遵守国家法律法规，确保基金销售活动的合规性。
2. 风险评估：定期进行风险评估，及时调整营销策略，降低市场风险。
3. 信息安全：加强客户信息安全管理，保护客户隐私。
五、实施与监控1. 制定详细的营销计划，明确时间节点、责任人及预期目标。
2. 定期对营销活动进行跟踪、分析，评估实施效果，及时调整策略。
基金公司市场营销策划方案
基金公司市场营销策划方案一、背景和目标随着经济的快速发展，中国基金行业迅速崛起，并在投资领域发挥越来越重要的作用。
然而，由于市场竞争激烈，许多基金公司面临着挑战，需要制定有效的市场营销策略来提高在市场上的竞争力和知名度。
本文旨在制定一份市场营销策划方案，以帮助基金公司在激烈的竞争中获得更大的市场份额。
二、市场分析1. 目标市场：通过对市场的调查和分析，我们确定了我们的目标市场为30岁至50岁的中产阶级人士，他们有一定的储蓄和投资能力，并对金融领域有较高的兴趣。
2. 竞争分析：我们对竞争对手进行了深入分析，并发现他们的优势在于品牌知名度和产品综合性。
为了与他们竞争，我们需要提供独特的产品和服务，同时加强品牌建设和市场推广。
三、目标设定1. 市场份额：在未来两年内，我们将努力提高市场份额，目标是占据基金行业的前五名。
2. 品牌知名度：通过线上和线下的广告宣传，我们的目标是在两年内提高品牌知名度至少20%。
3. 客户增长：在两年内，我们的目标是增加客户数目至少50%。
四、市场营销策略1. 品牌建设：为了提高品牌知名度，我们将加大品牌建设的力度。
我们将制定一个独特的品牌形象，包括标志、口号和品牌故事等。
同时，我们将进行周边产品的推广和合作，比如与电商平台合作推出基金伴手礼等。
2. 线上市场推广：我们将加大在线上市场推广的力度，包括用户搜索引擎优化(SEO)、社交媒体营销、网站广告和内容营销等。
我们将通过搜索引擎优化提高网站排名，通过社交媒体营销增加用户粘性，通过网站广告和内容营销提高品牌曝光度。
3. 线下市场推广：我们将在主要城市开展线下市场推广活动，包括宣传活动和主题论坛等。
我们还将与金融机构和专业投资者建立合作关系，通过合作活动提高公司形象和品牌知名度。
4. 客户关系管理：我们将加强客户关系管理，建立完善的客户数据库，通过定期的沟通和客户活动来增加客户黏性。
同时，我们还将加大对新客户的培养和引导，提供个性化的投资建议和服务，以增加客户忠诚度。
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《基金公司销售渠道开拓与客户维护》
授课对象：金融高端产品营销从业人员
课时： 12小时
课程收益：
精准营销，情报为王，搜索与确定目标客户是制胜的关键。
掌握核心客户情报线索收集的技巧及沟通策略。
3. 所有的案例和经验都是讲师实战检验后归纳的精华，适用于工作中将大大提高金融行业直销
人员推广的核心竞争力。
4.见微知著，细节决定成败。
培养金融营销从业人员敏锐的观察力和洞察力：如何留意细节，把
握商机，在细节处做文章打败在同一水平下的对手！
个人：与深圳机场前10大股东丁XX的客户关系经营策略
与宏图三胞副总裁邱**的关系营销策略经验分享
以上所以案例皆为讲师亲历！
陈思航老师（JJ CHEN）
主要背景：
✧JJ CHEN,IWDF基金（著名风险投资公司，CEO为李开复）投资
项目合伙人，具有10年金融行业大客户从业背景（8年招商银行
总分行从业经历，2年证券），负责高端客户开发管理工作。
招商
银行任职期间发展促成了与国内九大航空公司的金融合作项目，
其负责的金融业务规模年资金流水达百亿之巨。
JJ CHEN也曾经
被招商银行总行外派至长沙、香港等地从事营销管理工作，实战
经验尤为丰富!
✧JJ CHEN负责促成的金融业务合作伙伴有
✧中国国航、东方航空、南方航空、深圳航空、海南航空、深圳航
空、上海航空、四川航空、厦门航空、香港新鸿基地产、香港海洋公园、澳门信德集团、香港九龙仓、锦江国际集团、世界500强B&Q、STAPLES……
讲师荣誉
备注1：陈老师成功促成世界500强STAPLES，
中国最大民营航空公司春秋航空以及首都航空等企业
与联合国儿童基金会(UNICEF)的公益合作项目，2009
年被联合国儿童基金会授予最佳志愿者称号
备注2：陈老师同时是中国科技情报学会会员，
长期从事商业情报收集与分析的研究工作并自创了
SMART大客户竞争情报法则并在国家学术刊物《竞争情
报》2010年冬季刊上发表，该法则是搜寻、选择与确
定目标客户的有力武器，实战价值尤高。
授课风格：
风趣幽默，通俗易懂、趣味性和专业性兼具
灵活多样，生动务实、紧贴业务实践和生活
品牌课程：
《银行大客户营销策略》-----好评率99%，最受银行行长欢迎的课程
《如何搜索、选择与确定目标客户及其公关策略》
-----银行营销从业人员挖掘重点客户情报线索的金牌课程
《银行客户关系维护及经营策略》-----银行重点客户关系维护实践经验的精华《信用卡重点行业客户精准营销策略》-----为信用卡营销人员专业定制
《科技化生活与个人银行业务创新及其营销策略》-----个金客户经理系列课程《银行大客户营销谈判与项目投标技巧》-----银行大客户经理系列课程
《银行大客户营销及产品设计策略》-----银行大客户经理系列课程
《大客户谈判与公关》-----银行大客户经理系列课程
世界500强公司CEO、COO评价
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