保险职业经理人的职责与定位
保险公司培训课件：经理人的职责
渠道拓展
拓展销售渠道，增加新客户的获 取与服务。
管理员工绩效和发展
通过卓越的人力资源管理，经理人能够激发团队潜力并提高员工的绩效和发展。
目标设定
与员工合作制定具体目标，以提高工作动力和 效率。
培训发展
提供培训计划和发展机会，以提升员工技能和 专业素养。
绩效评估
定期评估员工绩效，以鼓励优秀表现并识别改 进机会。
• 提供有效的反馈和指导 • 激励团队成员达到目标
激励激励激励
通过激励机制激发团队成员为 达成业务目标做出越成绩 • 创造积极的工作环境
参与公司治理和高层决策
经理人在公司治理和决策中发挥重要作用，为公司的长远发展提供战略方向和指导。
1
公司治理
参与公司决策和治理机构，确保公司合
保险公司培训课件：经理 人的职责
保险公司经理人的职责涵盖了许多方面，从管理运营到业务发展，从员工绩 效到风险评估。本课程将深入探讨经理人在保险公司中的重要角色和责任。
了解保险经理人的角色和责任
经理人不仅需要掌握产品知识，还需要具备卓越的领导和组织能力，以带领团队共同实现业务目标。
1 战略规划
发展并实施公司的业务增长和扩张战略，以 适应市场需求。
保单承保
监督并管理承保流程，确保保单有准确而及时的承保决策。
3
索赔管理
监控和处理索赔请求，确保公正和及时的理赔服务。
发展和实施公司的增长和扩张策略
经理人需要制定并执行明智的增长和扩张策略，以提高市场份额并实现公司的战略目标。
市场调研
分析行业和市场趋势，发现新的 商机和增长机会。
产品创新
开发新的保险产品，以满足客户 不断变化的需求。
2 风险评估
保险业务经理岗位职责职位要求
保险业务经理岗位职责职位要求
保险业务经理是负责保险销售、客户维护和业务拓展的专业人员，以下是其岗位职责及职位要求。
岗位职责：
1. 负责保险产品的销售和推广，掌握和了解市场需求情况，结合客户需求与产品特性，进行销售和推广，提高销售成效。
2. 开展市场调研和客户关系维护工作，建立和拓展客户网络，为客户提供全面的保险咨询、规划及服务。
3. 负责客户需求分析和保险方案设计，为客户提供量身定制的保险规划方案，并进行有效的跟进服务。
4. 协助公司管理层制定市场推广计划，实现公司销售目标，监督保险销售渠道的有效性，并制定完善的销售流程。
5. 组织并开展客户活动，在不同的场合与客户进行沟通交流，提升公司品牌形象及知名度。
6. 跟踪和分析保险市场和竞争对手情况，及时向公司汇报和提出相关建议，实现保险市场的有效管理。
7. 协调公司内部各职能部门合作，保证保险业务的顺利推进，及时解决可能出现的问题和矛盾。
职位要求：
1. 大学本科及以上学历，保险、财务、市场营销等相关专业优先。
2. 有丰富的销售或客户服务经验，有保险销售经验者优先。
3. 熟悉保险产品与保险市场，有较强的市场分析和判断能力。
4. 具有良好的业务拓展能力和团队协作能力，善于与人沟通交流。
5. 具备优秀的商业素质，良好的职业道德和口才表达能力。
6. 具备前瞻性和创新性思维，能迅速适应不同的工作环境和工作节奏。
7. 熟练掌握常见办公软件和销售工具等，善于数据分析和信息收集。
保险公司经理的职责(模板15篇).doc
保险公司经理的职责（模板15篇）保险公司经理的职责篇1岗位职责：1、协助总经理制定企业发展战略计划，年度经营计划及各阶段工作目标分解。
2、协助总经理起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；3、协助总经理处理公司内部日常事务及协调各职部门的工作关系；4、配合总经理处理公司外部公共关系，包括政府主管部门、行政管理机构、业务往来单位、重要客户等。
5、分管公司行政工作，建立、完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪。
6、接待有关单位、重要来访人员，安排用车、就餐、住宿等；7、按照总经理安排，代表企业出席各种外部会议；8、按照总经理安排，参与、策划、协助其他部门组织公司重大活动；9、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析与改进意见；10、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关参考方案；11、撰写公司总经理会议、专题研讨会等会议纪要，跟进落实会议内容，即使调整执行偏差，协助各部门解决落实过程中的困难；12、协助总经理进行公司企业文化的策略、塑造、推广、执行、强化，配合各部门营造企业文化氛围；13、分管项目执行，负责监督，把控，调整项目的具体实施，以及对项目组成员的管理和考核；14、分管人事工作，建立公司人力资源管理体系、薪酬体系，人事录用、解聘、社保和劳动年检等工作。
15、完成总经理临时交办的其他任务。
保险公司经理的职责篇2岗位职责：1、收集国家有关测绘法律、法规，及时了解并掌握最新的测量规范、技术标准，定期对测量人员进行教育培训，努力提高测量队的业务水平。
2、组织测量人员熟悉相关设计图纸，领会设计精神，复核有关数据，发现问题及时纠正。
相关工程开工前，完善原地面复核资料。
3、组织测量人员对相关单位提供的控制点、水准点进行复核、加密，做好工程开工前的测量准备工作。
检查测量成果的准确性，发现问题要及时更正，保证基准点的严谨性。
4、组织项目部测量人员每半年对各自负责工程项目的测量控制点、水准点进行复测、校正。
保险业务经理岗位说明书
保险业务经理岗位说明书一、岗位概述保险业务经理是负责开展保险业务的关键角色，负责推动保险产品的销售、提供优质的客户服务、维护客户关系以及拓展业务网络。
他们需要充分理解保险产品，具备优秀的沟通技巧和人际关系处理能力，以实现公司的业务目标。
二、职责详述1、销售管理：保险业务经理需要积极推广公司的保险产品，通过各种渠道寻找潜在客户，并尽最大努力满足他们的需求。
他们需要制定销售策略，实现销售目标，并保持对市场动态的敏感度。
2、客户关系管理：保险业务经理需要建立并维护与客户的长期合作关系，通过优质的客户服务提高客户满意度。
他们需要及时响应客户的问题和需求，提供专业的咨询和建议。
3、业务网络拓展：保险业务经理需要积极寻找新的业务机会，拓展业务网络，与潜在合作伙伴建立。
他们需要分析市场趋势，识别新的商业机会，推动公司业务的持续发展。
4、团队管理：保险业务经理需要领导和管理销售团队，激发团队成员的潜力，提高团队整体效率。
他们需要制定团队目标，分配任务，并提供必要的培训和支持。
5、业绩评估：保险业务经理需要对团队的业绩进行评估和管理，确保团队成员能够达成个人和团队的销售目标。
他们需要定期分析业绩数据，调整策略，以提高业绩。
三、任职要求1、教育背景：本科及以上学历，金融、保险、市场营销等相关专业优先。
2、工作经验：至少3年以上保险业务相关工作经验，有管理经验优先。
3、技能要求：熟悉保险产品知识，具备良好的沟通技巧和人际关系处理能力，熟练运用办公软件和销售管理软件。
4、素质要求：目标导向，具备强烈的责任心和自我驱动力，良好的团队协作精神和服务意识。
四、总结保险业务经理是一个充满挑战和机遇的岗位，他们需要具备专业的知识和技能，以及出色的领导和管理能力，以推动公司业务的成功发展。
随着中国高等职业教育的快速发展，教师队伍的整体素质和业务能力面临着更高的要求。
特别是在信息化、科技化、多元化的时代背景下，如何提高教师的岗前业务技能，以更好地适应市场需求和人才培养目标，成为当前高职教育的重要课题。
保险部经理岗位职责说明书
保险部经理岗位职责说明书【保险部经理岗位职责说明书】【岗位概述】保险部经理是指在保险公司中负责保险部门的管理和协调工作的职位。
他/她的主要职责是制定和执行保险业务的发展战略，并监督保险团队的运作，确保业务的顺利进行。
【职责一：制定和执行保险业务发展战略】作为保险部经理，您将负责制定和执行公司的保险业务发展战略。
这包括：1. 分析市场需求和竞争对手情况，制定相应的发展策略；2. 确定业务目标和销售计划，并监督团队的执行情况；3. 深入了解保险产品和服务，以便能够准确把握市场需求，并提出相应的产品改进建议；4. 跟踪行业动态和政策法规的变化，及时调整战略。
【职责二：监督保险团队的运作】为了确保业务的高效运作，作为保险部经理，您需要监督和协调团队的工作。
具体职责包括：1. 招聘、培训和管理保险团队，确保团队成员具备业务能力和专业素质；2. 制定并实施绩效考核制度，激励和激发团队成员的积极性；3. 监督团队的业绩，并对不达标的情况进行跟进和改进；4. 协调保险部门与其他部门之间的沟通和合作，确保信息的畅通和协同工作的顺利进行。
【职责三：推动业务拓展和客户服务】作为保险部经理，您需要积极推动业务拓展和客户服务工作，确保客户的满意度和公司的盈利能力。
具体职责包括：1. 开拓新的市场渠道和业务合作，扩大公司的业务范围；2. 建立和维护良好的客户关系，解决客户问题和投诉，并提供专业的咨询和建议；3. 监督销售活动和业绩，确保达到销售目标；4. 定期组织客户培训和宣传活动，提高公司形象和品牌知名度。
【职责四：风险管理和合规监督】保险业务具有一定的风险和合规性要求，作为保险部经理，您需要负责风险管理和合规监督工作。
具体职责包括：1. 制定并完善公司的风险管理制度和流程，确保业务操作的合规性和风险控制；2. 监督和评估保险业务的风险状况，并提出相应的风险防范措施；3. 跟踪相关法规和政策的变化，及时调整和完善公司的合规管理制度；4. 协助公司应对投诉和纠纷，保护公司的合法权益。
个险部经理岗位职责
个险部经理岗位职责
个险部经理是保险公司中的一种高级管理岗位，主要负责个人
保险（个险）业务的管理和发展，以达到公司的销售目标和市场份
额的提升。
岗位职责包括了以下几个方面：
1. 制定销售策略和计划：个险经理需熟练掌握保险行业的市场
情况，分析公司竞争对手的情况，制定出适合公司市场需求的销售
策略和计划。
2. 引导销售团队：个险经理负责管理一个销售团队，要能够合
理分配员工任务，合理安排时间，协调团队合作，提高销售业绩。
3. 市场调研：保险行业是市场需求变化比较快的行业，因此需
要及时掌握市场信息和客户需求，为公司提供决策支持和建议。
4. 管理保险产品：个险部经理需要对公司提供的保险产品了解
得比较充分，为不同的客户提供最适合的产品建议，满足客户需求，提升销售业绩。
5. 提高销售业绩：个险部经理需要及时分析销售信息，寻找提
升销售业绩的新策略和新途径，促进销售额的增长。
6. 客户服务：客户是保险业中的核心，个险部经理需要处理客
户投诉和问题，提供优质的客户服务，以增加客户满意度和忠诚度。
7. 员工培训：保险公司不同的产品和销售策略需要由销售员充
分了解，因此，个险部经理需要定期对营销人员进行培训和考核，
提高销售人员的专业素质和业务水平。
综上所述，个险部经理是保险公司中的一种高级管理人员，负
责管理个险业务部门的工作，包括制定销售策略和计划、引导销售
团队、市场调研、管理保险产品、提高销售业绩、客户服务、员工
培训等方面的工作。
个险部经理需要具有市场环境分析、领导和组织协调、销售技巧和战略规划等方面的能力，以协助公司实现销售目标和市场份额提升。
保险行业组经理的职责与定位
• 利用数字化工具提高工作效率
• 分析数据，找出问题和改进点
• 定期学习和更新数字化工具的使用技能
• 制作报告，向上级汇报工作成果
与团队成员保持良好沟通，及时了解市场动态
团队沟通
• 建立有效的沟通渠道和机制
• 鼓励团队成员分享意见和建议
• 及时解决团队内部的问题和矛盾
市场动态了解
• 关注行业动态和竞争态势
• 有效地协调团队内部资源
• 确保业务目标的顺利实现
较强的业务拓展和客户关系维护能力
业务拓展能力
客户关系维护能力
• 分析市场需求和竞争态势
• 建立与客户良好的沟通渠道
• 制定并实施业务拓展策略
• 提供专业的保险解决方案
• 拓展新客户，提高市场份额
• 定期回访客户，了解需求变化
扎实的保险知识和风险评估技能
培训需求分析
• 分析自己的培训需求和不足
• 了解公司和行业的培训资源
• 制定个性化的培训计划
继续教育
• 参加行业培训和研讨会
• 学习新的保险知识和技能
• 关注行业动态和变化，不断提高自己的专业能力
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 与其他部门协作，共同推进公司发展
团队管理的责任人
• 负责团队成员的招聘、培训和激励
• 建立高效的团队运作机制
• 提高团队绩效和凝聚力
⌛️
业务拓展的领头人
• 制定并实施业务拓展策略
• 拓展新客户，提高市场份额
• 与客户建立长期稳定的合作关系
保险行业组经理与相关部门的协作关系
01
与市场部协作，共同开展市场推广活动
• 针对问题进行培训和指导
保险经理的职责与使命：如何做好保险经理工作
保险经理的职责与使命：如何做好保险经理工作2023年的保险市场发展迅猛，保险经理成为了公司内的核心岗位。
保险经理需要对自己的职责和使命有着明确的认识，在工作中充分发挥自己的优势，才能为公司和客户创造更大的价值。
一、保险经理的职责1.了解市场保险经理需要了解保险行业的最新动态和市场变化，对新产品、新服务进行了解和分析。
同时，保险经理还要考虑到目标受众和客户需求，以作出针对性的营销和销售策略。
2.团队管理保险经理需要具备优秀的团队管理能力，正确地分配财务和资源，并制定团队的具体目标和计划。
在面对团队成员不同的能力和工作状态时，能够协调好各方面的利益。
3.销售服务保险经理需要关注客户的需求和问题，及时跟踪并推动保险产品的销售。
提供优质的售前服务和售后服务，协助客户更好地理解保险产品。
4.风险管理保险经理在处理保险事项时，必须考虑到风险管理的情况。
也就是对保险项目和计划的审查和评价，以确保保险项目和计划是符合市场法规和行业标准的。
5.培训指导保险经理需要通过培训，引导销售团队的成员更好的掌握保险销售技巧和知识，及时解决销售遇到的问题。
同时，将个人业绩提高到更高的水平，为客户提供更优质的服务。
二、保险经理的使命1.追求客户满意度保险经理的使命是追求客户的满意度，以及提供最优质的服务和专业的保险意见。
保险经理应该了解客户的实际需求和问题，优化和改进销售模式和售后服务以满足客户的需求。
2.传承企业文化保险经理需要传承企业文化，传递公司的价值观念和理念，确立公司和客户之间的合作伙伴关系。
同时也要营造一种和谐的工作氛围，在团队中传递信任、支持和合作。
3.持续学习保险行业的新变化和市场发展需要保险经理不断学习和提高自己的技能和知识。
只有不断更新知识和自我提升才能在市场竞争中立于不败之地，创造更高的业绩和更好的服务。
三、如何做好保险经理工作1.合理分配工作保险经理需要根据团队成员的不同能力和工作状态，合理分配工作任务和资源，制定详细的计划和目标。
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为人正直
时间管理 善于聆听协作 适应能力强 管理组织能力
优秀职业经理人的特质——专业能力上
项目
增员 培训 目标管理 产品 基本法 辅导 管理 激励
K 知识
是什么
A 态度
重点
S 技能
怎么做
H 习惯
必须做
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优秀职业经理人的特质——专业能力上
职业经理人的职责与定位
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1
课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
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支公司的定位
总公司 省级分公司 中心支公司
先锋队 践行公司战略的 急行军 统领一线队伍的
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外勤精英眼中的职业经理人……
职业经理人是履行公司管理职能的最前端管理者。承担着业务推进、 销售管理、风险与费用管控、客户服务与品牌创建等工作职责。要为绩 效负责、为经营服务，以确保营业单位持续的人力增长与业务增长！是 解决复杂问题的高手！
经营决策中心 管理监督中心 市场拓展中心
支公司
销售团队中心
职业经理人的定位
职业经理人是一方市场的管理者、影响者 ，是公司个人 保险产品直销渠道的基层管理者，负责公司代理人队伍的组 织发展与优化、销售管理和后援支持等工作。
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打造伟大的销售公司，建立伟大的销售 队伍，职业经理人扮演着重要角色——
目标是工作的最终指向
诊断、评估、分析： 目标设定、修正
每日、周、月、季、年都有计 划并常审视； 与团队一起分享
产品
了解产品所有的知识， 包括优点、特点、市场等
需求第一：专业
能解释产品特色、利益、优 点；并了解竞争者产品及异
议处理
将产品与客户需求连接一起， 持续地研读产品专业书籍
优秀职业经理人的特质——专业能力上
职责二：代理人招募、培养与管理
➢组建机构增员系统 ➢确定并执行各类增员活动 ➢组织开展各项训练计划与活动 ➢制定落实各类激励与辅导
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职责三：市场开发、维护与评估
➢行销计划拟定与实施 ➢目标市场开拓与经营 ➢客户常见业务受理与服务 ➢市场咨询收集与公共关系建立
说说你的那些事：
你每天最 常做 的三件事
1 23
说说你的那些事：
你认为最重要的三件事
1 23
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交流发表 （30分钟）
1、每人发表观点 2、指定一人记录 3、指定一人发表
思考:
最常做和最重要的三件事
Байду номын сангаас有哪些差别？
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熟练分析问题与各项辅导技巧
固定；不固定
管理
了解如何做好营销督导 （方法、工具、流程、资源…）
每个人、事、物都需要管理
知道如何把事做对与做对的事
随时
激励
了解人类行为原理： 知道部属的需求
积极乐观向上的态度
能制定合适的激励方案； 能经常鼓舞士气；
创营造积极向上的氛围； 了解过程，不只看结果
激励是一种持续的行为， 关心部属的成功与失败
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优秀职业经理人的特质
——精神品质上
开疆拓土
守土有责
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K 知识
项目 是什么
A 态度
重点
S 技能
怎么做
增员
熟悉公司增员流程、工具、 标准
坚持：企业主的心态
熟练面谈、评估、倾听技巧
H 习惯
必须做
从基础做起，没有捷径
培训
熟悉公司所有的培训流程
相信专业： 培训是成功之钥
如何诊断培训需求： 授课、评估、规划
固定的（制式） 不固定的（非制式）
目标管理
熟悉目标管理的步骤及所有 工具
只有明确了我们的职责，才能：
目标纯正、心无旁骛， 做正确的事，时间就是答案。
职业经理人主要职责
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➢经营计划的拟定与实施 ➢代理人招募、培养与管理 ➢市场开发、维护与评估 ➢政策执行与风险管控
职责一：经营计划的拟定与实施
➢制定机构中长期发展计划 ➢制定切实可行的业务推展方案 ➢建立机构经营文化与经营哲学 ➢定期追踪计划执行
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小结
职业经理人是——
团队长
齐心协力 合作共赢
大家长
威严慈爱 春风化雨
企业家
开拓进取 敬业专业
指挥官
课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
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课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
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优秀职业经理人的特质
抗压力强
高忠诚度 会辅导能指导
规划与执行 人际关系良好
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职责四：政策执行与风险管控
➢贯彻落实监管政策、合规经营 ➢落实业务管理及财务各项规定 ➢控制财务及经营管理各项风险
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小结
随着市场的日益成熟，行业监管力度日益加大，打 造专业化、体系化的机构经营模式，落实基础管理、基 础建设、专业经营，提升个险队伍的专业销售能力，培 养专业的销售队伍是支公司经理的重要职责。
外勤精英眼中的职业经理人……
职业经理人作为最核心的一线管理干部，承担着无比重 要的使命和责任。既是前线战场的指战员，更是当地市场服 务和口碑的影响者。支公司经理直接决定机构的经营现状和 未来发展。守土有责，不辱使命！
外勤精英眼中的职业经理人……
支公司经理是机构的核心管理干部，承载着机构发展 的责任。在工作上不仅要尽职尽责，更应该具备营销管理 和业务推动能力，要不断钻研业务，做到德才兼备。
项目
K 知识
是什么
A 态度
重点
基本法
了解设计精神、目的、内容： 基本法是营销动力的来源，
如何计算及结果
是绩效检测的最低标准
S 技能
怎么做
H 习惯
必须做
能在基本法之下做规划， 达到目标管理的理想
永远保持赚得比别人多， 固定时间检查绩效在基
本法的位置
辅导
了解辅导的方法，
关怀与分享：没有捷径。
了解部属的优缺点、个性和喜好 协助他而不是帮他做