2017物流行业分析报告
2017年物流行业分析报告
2017年公路快运物流行业分析报告2017年3月目录一、我国物流行业概况 (6)1、物流的定义 (6)2、我国物流行业的总体发展状况 (7)（1）物流行业近年保持快速发展，社会物流效率不断提高 (7)（2）物流行业与宏观经济的发展密切相关 (9)（3）物流行业不断得到国家政策的鼓励和支持 (10)（4）经济结构调整促使物流需求趋向多元化 (14)二、我国公路快运行业监管体制 (15)1、行业监管部门和监管体制 (15)2、公路快运行业涉及的法律法规 (15)三、行业竞争状况 (16)1、行业竞争格局及市场化程度 (16)2、行业竞争特点 (16)（1）市场准入门槛较普通公路货运行业高 (16)（2）市场集中度较普通公路货运行业高，但总体仍较为分散 (16)（3）快递企业的逐步渗入，进一步加剧了公路快运行业的竞争程度 (17)3、行业利润水平的变化趋势及原因 (17)4、行业进入壁垒 (18)（1）网络规模 (18)（2）资金实力 (18)（3）人力资源要求 (18)四、行业发展趋势 (19)1、公路快运行业未来存在较大的增长空间 (19)2、市场对产品类型及服务质量的要求不断提高，快运业务量的占比将不断提高 (19)3、行业集中度将逐步提高 (20)五、影响行业发展的因素 (21)1、有利因素 (21)（1）我国宏观经济增长将带动公路快运行业的持续发展 (21)（2）国家宏观政策对公路快运行业的发展形成良好支持 (22)（3）国家公路网建设的不断完善为公路快运行业发展提供了基础条件 (23)（4）“中部崛起”和“西部大开发”战略将促进中西部公路快运业务的快速发展 (24)（5）信息化和技术化的持续改造升级将提升公路快运企业的营运效率及管理水平24 （6）网络经济和电子商务市场的爆发将推动公路快运行业向新的市场领域扩张 (25)2、不利因素 (25)（1）经营成本的不断上升影响行业整体利润水平 (25)（2）行业内价格竞争依然存在 (26)（3）高端物流专业人才的匮乏 (26)（4）铁路货运行业对公路快运货流量存在一定分流作用 (26)六、行业重要特征 (27)1、运输网络是开展公路快运业务最重要的资源 (27)2、对资金投入的需求较大 (27)3、具有劳动力密集型特征 (28)4、区域分布存在一定的不均衡 (28)5、存在一定的季节性 (28)公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业。
2017年快递行业分析报告
2017年快递行业分析报告目录1. 零担快运市场规模超万亿 ........................................................................1.1. 快递、零担、整车三分公路货运市场 (4)1.2. 受益消费升级，未来零担快运市场保持较快增长 (6)1.3. 市场尚未成熟，行业集中度低............................................................................1.4. 快运企业经营模式分析..................................................................................1.5. 零担快运的毛利率较低...................................................................................2. 快递与快运的跨界融合 ...........................................................................2.1. 融合渗透是大势所趋.....................................................................................2.2. 网络化运营是成功关键...................................................................................2.3. 形成标准化产品，利于复制...............................................................................2.4. 小票零担是未来重要增长点...............................................................................3. 从中美对比，看零担快运未来发展 (17)3.1. 零担货运进入整合黄金期.................................................................................3.2. UPS 与FedEx：国际一流综合物流服务商 (19)4. 投资建议.....................................................................................5. 风险提示.....................................................................................图表目录图1：2010-2016 年我国各运输方式货运量（亿吨） (4)图2：我国公路货运市场结构 (4)图3：2006-2016 年社会物流费用 (5)图4：2016 年社会物流费用结构 (5)图5：2016 年公路货运细分市场规模 (5)图6：零担业务分类 (6)图7：公路货运规模与GDP 关系 (7)图8：预计到2020 年零担快运市场规模近2 万亿 (7)图9：我国公路货运发展阶段分析 (8)图10：中美零担行业集中度对比 (9)图11：2016 年中国快递、快运企业集中度对比 (9)图12：德邦发展历程 (10)图13：德邦营业网点数量 (11)图14：德邦分拨中心数量 (11)图15：安能发展历程 (11)图16：安能营业网点数量 (12)图17：区域网络——壹米滴答模式 (13)图18：德邦零担快运毛利率 (14)图19：零担快运企业及平均毛利率水平 (14)图20：大型全国网络型快运企业运营模式 (16)图21：网络型零担快运企业的网点规模变化 (16)图22：家电、家具的电商渗透率较低 (17)图23：中美零担发展历程对比 (18)图24：UPS 收入结构 (19)图25：UPS 的零担业务收入及增速 (19)图26：UPS 各业务的营业利润率 (19)图27：UPS 的零担单位收入与每批次重量 (19)图28：FedEx 收入结构（百万美元） (20)图29：FedEx 的零担业务收入及增速 (20)图30：FedEx 主要业务营业利润率对比 (20)表1：公路货运分类标准 (4)表2：中国零担企业前10 名企业状况 (8)表3：美国零担企业前10 名企业状况 (8)表4：德邦零担的主要快运产品 (10)表5：近年来快递与快运企业的融合渗透 (14)表6：快递企业的零担产品 (15)表7：美国零担巨头并购史 (18)前言：在我国，以电商、商务小包裹为主的快递和以整车、零担运输为主的公路快运原本分属两个阵营，各自发展，但随着资本的不断助推，二者之间的融合与竞争逐渐浮出水面。
2017年仓储物流行业分析报告
2017年仓储物流行业分析报告2017年4月目录一、行业监管体制及行业政策 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业相关组织 (4)3、行业主要法律法规及政策 (5)二、行业概况 (8)1、行业生命周期 (8)2、行业发展现状 (8)（1）物流行业发展概况 (8)①物流整体放缓 (9)②物流结构优化 (10)③物流费用进入加速回落期，物流产业转型升级态势明显 (11)（2）仓储行业发展概况 (12)3、行业上下游 (13)三、行业市场规模 (14)四、影响行业发展的因素 (16)1、有利因素 (16)（1）国家产业政策支持 (16)（2）软硬件基础设施不断优化 (16)（3）服务需求持续增长 (17)2、不利因素 (17)（1）国内经济增速的放缓 (17)（2）物流运营成本高 (18)（3）投融资渠道匮乏 (18)五、行业风险特征 (18)1、宏观经济风险 (18)2、市场竞争风险 (19)3、行业转型风险 (19)六、行业竞争格局 (19)1、锦达保税货物保税仓储服务有限公司 (20)2、福建高速物流股份有限公司 (20)仓储业是一个范围很广的概念，是指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的货物送配活动，还包括以仓储为目的收购活动。
一、行业监管体制及行业政策1、行业主管部门第三方物流行业属于完全竞争性行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。
2004 年8 月5 日，发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流属于国家重点扶持的行业，为了加强综合组织协调，政府建立了由发改委牵头、商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。
该协调组织的成员包括发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析报告2017年5月目录一、行业管理体制和行业政策 (5)1、行业管理体制及主管部门 (5)2、行业主要法规及政策 (6)二、行业概述及其发展状况 (7)1、物流行业概况 (7)（1）我国物流行业发展现状 (7)（2）工业物流发展现状 (9)（3）集装箱多式联运业态发展现状 (10)（4）水运集装箱运输已经成为重要运输方式 (11)（5）铁路集装箱运输仍处于较低水平，发展空间巨大 (12)（6）公路集装箱运输快速增长 (13)2、进入行业的主要障碍 (14)（1）资质壁垒 (14)（2）资金及装备壁垒 (14)（3）专业服务能力壁垒 (15)（4）现有物流企业的壁垒 (15)（5）人才壁垒 (16)3、行业发展趋势 (16)（1）经济持续增长为物流及贸易行业发展提供坚实的基础 (16)（2）产业政策支持为物流及贸易行业发展提供良好的政策环境 (17)（3）制造业的转型升级为物流行业提供新的发展机遇 (18)（4）信息技术发展进一步带动物流业升级，支撑国内外贸易发展 (19)（5）第三方物流的发展将进一步深化物流企业与客户间的合作关系 (19)（6）基础设施建设加速将为物流及贸易行业发展提供基础和保障 (20)三、行业利润水平变动趋势及原因 (20)1、物流业利润水平 (20)2、影响行业利润水平变动的因素 (21)（1）提供增值服务的能力 (21)（2）企业经营规模 (22)（3）信息化水平 (22)（4）物流成本 (23)四、影响行业发展的因素 (23)1、有利因素 (23)（1）宏观经济持续发展 (23)（2）国家产业政策的支持 (24)（3）基础设施条件的逐步完善 (24)（4）社会需求持续增长 (25)（5）制造企业物流外包趋势明显 (25)（6）信息与通信技术的发展 (25)2、不利因素 (26)（1）物流专业化程度不高 (26)（2）专业物流人才匮乏 (26)（3）贸易壁垒日益增多 (26)五、行业技术特点、周期性、季节性和区域性特征 (27)1、行业技术特点 (27)2、行业周期性、季节性和区域性特征 (29)六、行业上下游间的关系 (30)1、上游行业 (30)2、下游行业 (30)（1）硫磷行业 (31)1）硫磺 (31)2）磷肥 (32)（2）有色金属行业 (32)1）氧化铝 (32)2）电解铝 (33)七、行业竞争格局 (35)1、企业数量多、规模小，行业集中度较低 (35)2、国有、民营及外资企业“三足鼎立” (36)3、拥有供应链全程服务能力的企业具有竞争优势 (36)一、行业管理体制和行业政策1、行业管理体制及主管部门物流产业属复合型产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等多个领域，因此其业务范围具有跨行业、跨部门的特点。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析
报告
2017年1月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业主管部门 (4)
2、行业主要法律法规及政策 (4)
二、行业上下游的关系 (5)
1、与上游行业的关系 (5)
2、与下游行业的关系 (5)
三、行业发展现状及市场规模 (6)
1、行业发展现状 (6)
2、行业市场规模 (7)
四、进入本行业的壁垒 (10)
1、规模经济壁垒 (10)
2、客户资源壁垒 (10)
3、人才壁垒 (10)
4、资金壁垒 (11)
5、细分行业壁垒 (11)
五、影响行业发展的因素 (11)
1、有利因素 (11)
（1）国家政策的鼓励支持 (11)
（2）物流服务需求旺盛 (12)
（3）信息技术的创新和突破 (12)
（4）交通基础设施不断完善 (13)
2、不利因素 (13)
（1）物流行业专业人才匮乏 (13)
（2）物流行业发展不协调 (14)
（3）我国物流行业运营成本较高 (14)
六、行业风险特征 (14)
1、市场竞争风险 (14)
2、宏观经济及政策环境风险 (15)
3、燃油价格波动风险 (15)
4、安全事故风险 (16)
一、行业管理
1、行业主管部门
行业主要受中华人民共和国交通运输部及各级政府交通运输局的管理。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业涉及的主要法律法规如下表：
（2）行业涉及的主要行业相关政策如下表：。
2017年交通运输行业分析报告
2017年交通运输行业分析报告2017年7月目录一、全球经济增速整体平稳，货运整体供需宽松 (6)1、全球经济增速平稳，贸易需求有所增长 (6)2、需求发生小幅改善，外贸增速向好 (7)3、货运供需整体宽松，运价水平有所提升 (8)4、油价相对低位徘徊，汇率因素短期积极 (11)5、物流景气持续高位，打造高效供应链体系 (11)二、消费升级赋予动力，快递行业继续快速增长 (14)1、快递业务量、收入增速同比放缓 (14)2、单价同比降幅收窄，环比企稳改善 (15)3、行业集中度提升，龙头竞争格局改善 (16)4、行业增长依旧，龙头分化初现 (17)三、外贸数据回暖，跨境物流行业有望受益 (18)1、外贸增长超预期，跨境电商或提速 (18)2、各部门持续加大跨境物流支持力度 (20)3、政策监管松绑，保税、直邮物流模式互补发展 (22)4、全国海关通关一体化改革助力跨境电商 (25)四、航空供需持续改善，机场进入盈利提升阶段 (26)1、航空供需持续改善，收益水平有望提升 (26)2、消费升级，航空市场增长空间巨大 (28)3、民航市场化改革继续，提价空间陆续释放 (29)4、油价汇率利好行业，盈利增长值得期待 (30)5、机场行业稳健增长，盈利逐步提升 (31)6、机场收费改革落地，内线机场受益 (32)7、免税租金市场化，非航业务长期受益 (33)五、航运期待复苏，港口整合大势已起 (35)1、大宗商品需求增长有所改善，干散货市场阶段性获益 (35)2、集运市场供需趋于平衡，或将掀起第二波并购潮 (38)3、油运市场运力高增长，运价持续承压 (42)4、港口行业盈利修复，区域整合正在进行 (44)六、陆路运输格局逐步优化，铁路运输量价齐升 (47)1、铁路运输优势显现，货运量价齐升 (47)2、铁路客运持续增长，开启市场化定价 (49)3、多式联运作用渐显，铁路集装箱加速发展 (51)七、行业供给侧改革继续推进，发展格局优化不断优化 (54)1、重大规划连续出台，供给侧改革不断落地 (54)2、发展格局持续优化，降成本依旧是大方向 (57)3、专业化发展提上日程，高水平物流值得期待 (58)八、相关企业简况 (62)1、顺丰控股：行业龙头倾力打造“中国UPS” (62)2、韵达股份：市场份额与服务质量双升，业绩增长确定性高 (63)3、圆通速递：战略清晰，业绩有望回升 (64)4、跨境通：政策红利保增长，品牌规模筑壁垒 (66)5、中国国航：拥有高品质航线资源，提价执行充分 (67)6、南方航空：国内线占比最高，旺季业绩弹性最大 (69)7、大秦铁路：经营稳健，优质的战略投资标的 (70)8、广深铁路：提价、改革，后期想象空间巨大 (71)9、上海机场：区位优势显著，非航业务发展空间巨大 (72)10、怡亚通：380 平台扎实筑基，生态战略后续推进 (73)11、传化智联：构建闭环系统，积极打造道路运输生态圈 (75)12、外运发展：盈利稳定，国企改革赋予更多期待 (76)13、中远海控：供需改善增强价格弹性，关注弱复苏下的旺季行情 (78)九、主要风险 (79)1、经济增速低于预期 (79)2、政策推进速度低于预期 (79)3、改革进程低于预期 (79)消费驱动高端客运中长期高景气增长，“互联网+”推动流通变革纵深发展，高效物流体系发展机会显著。
2017年快递行业分析报告
2017年快递行业分析报告2017年2月目录一、行业主管部门及主要法律法规 (5)1、行业管理体制 (5)（1）主管部门 (5)（2）行业协会 (5)2、行业主要法律法规 (6)3、行业主要政策 (6)二、行业发展现状及趋势 (8)1、快递市场规模跃居世界第一 (8)（1）中国快递行业市场规模取得突破 (8)（2）快递业对国民经济的拉动作用逐年增强 (8)（3）行业平均价格持续走低 (9)2、业务结构持续性优化调整 (10)（1）民营快递企业持续快速发展 (10)（2）同城快递业务快速增长 (11)（3）区域发展不平衡情况依然存在 (12)（4）快递业务省际差异相对明显 (12)3、服务能力和服务质量显著提升 (13)（1）基础设施建设不断完善，服务能力显著增强 (13)（2）快递企业重视用户体验，服务质量不断改善 (14)4、快递与关联产业协同作用显著 (15)（1）制造业推动快递业转型升级 (15)（2）快递下乡促进城乡融合发展 (16)（3）快递与电商协同带动消费升级 (16)5、服务网络有待进一步优化调整 (17)（1）快递服务网络不断完善，网点覆盖范围进一步扩大 (17)（2）部分服务网点设置不合理，网络布局亟待优化 (17)（3）末端网点服务参差不齐，有待进一步规范 (18)（4）农村快递需求不断增加，网络覆盖范围有待完善 (19)6、技术与信息化建设亟待加强 (19)（1）技术水平不高带来经营粗放问题 (19)（2）信息化水平低制约业务量高效运作 (20)三、行业竞争格局及市场化程度 (20)四、行业重要特征 (21)1、递送物品的特定性 (21)2、递送过程的时效性 (21)3、递送组织的网络性 (22)4、快递业务的服务性 (22)五、行业关联产业 (22)六、行业竞争情况 (23)1、快递行业市场集中度呈现下降的趋势 (23)2、多元主体进军快递市场使得行业竞争加剧 (24)3、多层次服务共生的快递市场发展格局初步形成 (24)《邮政法》第九章对快递的定义是：“在承诺的时限内完成的寄递活动”。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析
报告
2017年1月
目录
一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (4)
1、行业主管部门和监管体制 (4)
2、主要法律法规及产业政策 (4)
二、行业概况 (6)
三、行业发展现状 (7)
四、行业规模和发展空间 (10)
1、物流行业处于平稳增长期 (13)
2、国家政策扶持 (14)
3、物流服务需求不断提升 (15)
4、物流基础服务不断完善 (16)
5、物联网技术不断发展 (16)
五、行业壁垒 (17)
1、资金壁垒 (17)
2、技术壁垒 (17)
3、品牌壁垒 (18)
4、人才壁垒 (18)
六、行业竞争格局 (19)
1、传统仓储、运输企业经过改制转型而成的第三方物流企业 (19)
2、新兴的物流公司 (19)
3、企业内部物流公司 (20)
4、外资物流企业 (20)。
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行业巨头
以仓储巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优势 外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸
全 领 域
普 洛 斯
丰巢 壹米滴答 福佑卡车
信息来源：TalkingData根据公开信息整理
2017/6/22 10
物流产业-产商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资 数量来看不如阿里，但也 覆盖率=安装过某个App的设备数量/移动整体设备数量*100%； 活跃率=使用过某个App的设备数量/移动整体设备数量*100%； 使用率=活跃率/覆盖率*100%；
2017/6/22
2
1
物流行业整体现状
2017/6/22
3
一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物—物流
2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用 为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。
3.4
进出口物流 4.74%
全社会住宿和餐饮总费用 0
0.85
2 4 6 8 10 12
2017/6/22
数据来源：国家统计局；中国物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的 价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，经社会 物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。 4
民航运输
管道运输
同 城 58速运 蓝犀牛
航运 快狗 达达
2017/6/22
注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用 9
物流产业-产业投融资解读 BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展
物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头 和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉 及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和 运输方向延伸。
运输费用占到总费用额的一半以上
2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿 其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8 万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4 万亿。
2015社会物流总费用额构成
管理费 12.84%
1.4万亿
3.7万亿
保管费 33.94%
总费用额 10.8万亿
5.8万亿
运输费 53.21%
2003
2004
2005
2006
2007
2ห้องสมุดไป่ตู้08
2009
2010
2011
2012
2013
2014
数据来源：中国物流与采购联合会
2017/6/22 6
2
物流产业分析
• 物流产业运行流程及产业图谱 • 产业投融资解读 • 产业细分领域解读
2017/6/22
7
物流产业流程
运输、仓储和物流平台是物流中的3个核心环节
2015年全国社会物流细分市场总额
单位：万亿
物流行业总费用额 工业物流 93.04% 全社商品房销售总额
2015年社会各领域总费用额对比
单位：万亿
10.8
单位与居民物流 0.23%
8.7
再生资源物流 0.39% 农产品物流 1.60%
社会物流总额 219.2万亿
全社会卫生医疗总费用
4.1
全社会旅游总费用
2017物流行业报告
TalkingData移动数据研究中心 2017/6/21
2017/6/22
1
报告说明
• 数据来源 • TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来 源的数据复合而成；公开数据和资料。 • 数据周期 • 2017年4月 • • • •
菜鸟物流 快狗 点我达 货车帮 G7 oTMS
阿BAT
国家队
基 础 设 施
大型港口码头、设备制造、平台、供应链等
中海集运
远洋投资 国开金融
佛罗伦
九曳供应链（冷链） G7
云鸟
丰巢、福佑卡车等 货运中国网
红杉 钟鼎 北极光创投
创 新 为 主
资本
中国 美国
图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比 处于下降的态势，说明物流行业在不断的优 化产业结构，提升自身行业效率。 但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差 距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字， 那么占比每下降1%，对应的市场价值都将 数以千亿计算。
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
仓储库房
通用仓储 个人仓储
餐饮配送
查询平台
物流信息
网页端 App端
信息平台
个人自助仓 终端快递柜 终端代收站 药品配送
快递信息
网页端 App端
快递100 菜鸟裹裹
特种仓储
冷藏库 危险品库
仓储技术及设备制造
自动化系统集成
B2B
交易平台
路运交易 仓储交易
铁路运输
移动机器人（AGV） 立体化仓库
水运运输
城 际 货车帮 货车帮 卡行天下 林安班车
原材料采购
成品入库
卖 方
门店配送
物 流 平 台
信 息
运 输
干 线 城 际
支 线
同 城
最 后 一 公 里 站 点
购 买 方 管 理
电商配送
仓 储
仓储
2017/6/22
8
物流平台
管理平台
第四方管理 第三方管理 第一、二方管理（企业方）
仓储
仓储地产
运输
公路运输 整车
整车物流 零担物流
零担
快递 城配
综合配送
数据来源：中国物流与采购联合会
2017/6/22 5
物流总费用额在GDP中占比高，存在下降空间 物流总费用额在GDP中的占比每下降1%，对应节约千亿成本
物流总费用额在GDP中的占比 国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡 量一个国家物流发展水平。
20.00%
2003年-2014物流总费用额在GDP中的占比