大宗商品贸易行业研究报告
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经营主体结构：全国规模以上煤炭生产企业达到6000多家，截至2011年年底， 已有5737家中国贸易公司。
贸易模式：代理和直销
• (3)天然气贸易
进口结构：目前，我国LNG进口来源主要是澳大利亚、印度尼西亚、卡塔尔和马 来西亚等国，分别占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。
接受渠道结构：我国在沿海先后建成深圳、福建、上海、江苏、大连和宁波LNG接 收终端；青岛、河北、海南和粤东等在建项目将陆续投产；是来自土库曼斯坦的天 然气进入中国；中亚天然气干线管道全线通气，中亚气抵达广州；中缅天然气管道
中国和印度既是主要产棉国又为棉花输出国。
羊毛主要产于澳大利亚和新西兰，其中70%销往西欧和日本。
பைடு நூலகம்
世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油 茶、油橄榄、油棕、椰子、腰果等。
美国和巴西是大豆的最大输出国。欧盟国家和日本为主 要输入国。马来西亚是世界最大棕油生产国和出口国。 菲律宾是世界上椰子的最大生产国。
西哥和巴西以及非洲国家。
粮食作物以谷物（小麦、玉米、稻米、 高粱、大麦、黑麦）为主，其中以玉 米占到半数。
糖料的主要生产国是古巴、巴西、毛里求斯、泰国、菲律宾、 印度、阿根廷等国家。
蔗糖的主要进口国是美国、中国、日本、英国、加拿大、尼日 利亚、埃及、墨西哥和阿尔及利亚等。
棉花的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、巴基斯坦、 埃及、墨西哥等，主要进口国是日本、南朝鲜、意大利、德国 、法国。
棕油是一种植物油，提取自油棕子，是续大豆油之后的第二大 食用油。除此之外，棕油也被作为生物柴油使用。马来西亚和 印尼是世界上最主要的棕油生产国。
油棕树浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄，从复叶到油棕核壳，都能加 工成各种产品。棕油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉，空果柄及果壳 加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。 棕油下游产品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侣、甘油、脂肪胺、 肥皂、类可可脂、乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品和护肤用品等。
大宗商品交易市场地区分布
我国现货商品交易市场已达9万多家， 年成交 额达3. 4万亿 元，约 占我国G DP总量的30 ％。 区域分布 不均： 沿海地 区数量 众多、 内陆地 区相对 较少 区域竞争 激烈： 经济及 话语权 争夺战 依托本地 区特色 发展： 物流园 区、资 源、特 产
大宗商品交易市场运营状态
总目录
一． 大宗商品交易市场的生存环境 二． 全国大宗商品交易事件 三． 大宗商品交易方式 四． 全国大宗商品交易市场 五． 集成化大宗商品贸易案例
大宗商品交易市场地区分布 大宗商品交易市场运营状态 国内大宗商品产销格局 国际大宗商品产销格局 大宗商品交易市场交易模式 大宗商品交易市场成立时间 大宗商品交易市场市场性质 大宗商品交易相关政策
预计2013年建成投产；中俄管道天然气进口谈判也在进行之中。
经营主体结构：中国天然气贸易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。
• 2、农产品贸易
农产品贸易主要包括粮食、经济作物、水果和畜产品等 世界主要产粮区在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要产粮国
是美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。 世界主要进口国是前苏联地区、日本、中国、德国、英国、墨
总体趋势 ：生意 社数据 显示， 目前国 内运营 中的交 易市场 数量仍 呈增长 态势。 持不同态 度：低 调观望 、跃跃 欲试
国内大宗商品产销格局
农副、金 属为主 ：国内 交易市 场中交 易品种 仍以农 副、金 属为主 ，其中 涉及农 副产品 市场占 了近1/3。
大宗商品交易市场产销格局
• （一）有形商品贸易的地理格局 • 1、能源贸易 • （1）石油
• （2）煤炭贸易
美国是世界主要煤炭的生产国和出口国，出口量占世界煤炭总出口 量的三分之一，其他煤炭的出口国家是澳大利亚、波兰、南非、中 国等。煤炭主要进口国是日本和西欧，其次为东欧和北美地区。
产量区域结构：世界前十大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利亚、俄 罗斯、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌克兰和希腊，其产量占全球煤炭产 量的87.1%。其中，中国占全球煤炭产量的39.4%
美国、日本、西欧是世界主要石油进 口地区；
美国石油主要来自中东和非洲
日本石油70%来自中东，其他来说东 南亚和中国；
西欧主要来自中东、非洲和前苏联地 区；
北海地区油气田的发现使英国、挪威 成为欧洲地区石油出口国。
贸易经营主体结构：中国石油进口实 行国营 贸易管 理，同 时允许 一定数 量的非 国营贸 易。但 是，中 石油、 中石化 、中海 油、中 化和珠 海振戎 这五大 石油央 企，仍 然是原 油进口 的主力 。目前 中国仅 有22家 企业拥 有非国 营资质 。即便 如此， 以非国 营贸易 名义进 行石油 进口贸 易的企 业，大 部分仍 然是国 有企业 ，其中 不乏中 石油、 中石化 的子公 司。据 悉，20 10年原 油非国 营贸易 配额中 的约40 %由中 石化旗 下企业 获得。 其余获 得50万 吨以上 配额的1 1家企 业，难 见民企 踪迹。 贸易模式：商务部等机构数据显示， 中石油 、中石 化两大 巨头掌 握着中 国53% 原油、 成品油 的进口 权，而 其他企 业进口 原油后 须返销 给这两 大集团 ，由其 统一安 排销售 。中国 进口原 油需要 中石油 、中石 化及中 海油三 大石油 公司的 “排产 ”(安排 生产) 计划， 出具“ 排产” 证明， 海关才 予以放 行，铁 路部门 才安排 运输计 划。此 外，即 使拥有 非国营 贸易配 额和国 内原油 销售权 的企业 ，也不 允许向 地方炼 油企业 销售进 口石油 。
贸易区域结构：世界煤炭贸易主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区，而亚 太地区贸易量是最大的澳大利亚最近多年是全球煤炭出口第一大国，其出口量 占全球煤炭出口总量的30%左右，占亚太地区出口量的50%左右。2010年澳大利 亚出口的80%是亚洲，2012年，蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最大的焦煤 进口来源地。
贸易模式：代理和直销
• (3)天然气贸易
进口结构：目前，我国LNG进口来源主要是澳大利亚、印度尼西亚、卡塔尔和马 来西亚等国，分别占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。
接受渠道结构：我国在沿海先后建成深圳、福建、上海、江苏、大连和宁波LNG接 收终端；青岛、河北、海南和粤东等在建项目将陆续投产；是来自土库曼斯坦的天 然气进入中国；中亚天然气干线管道全线通气，中亚气抵达广州；中缅天然气管道
中国和印度既是主要产棉国又为棉花输出国。
羊毛主要产于澳大利亚和新西兰，其中70%销往西欧和日本。
பைடு நூலகம்
世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油 茶、油橄榄、油棕、椰子、腰果等。
美国和巴西是大豆的最大输出国。欧盟国家和日本为主 要输入国。马来西亚是世界最大棕油生产国和出口国。 菲律宾是世界上椰子的最大生产国。
西哥和巴西以及非洲国家。
粮食作物以谷物（小麦、玉米、稻米、 高粱、大麦、黑麦）为主，其中以玉 米占到半数。
糖料的主要生产国是古巴、巴西、毛里求斯、泰国、菲律宾、 印度、阿根廷等国家。
蔗糖的主要进口国是美国、中国、日本、英国、加拿大、尼日 利亚、埃及、墨西哥和阿尔及利亚等。
棉花的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、巴基斯坦、 埃及、墨西哥等，主要进口国是日本、南朝鲜、意大利、德国 、法国。
棕油是一种植物油，提取自油棕子，是续大豆油之后的第二大 食用油。除此之外，棕油也被作为生物柴油使用。马来西亚和 印尼是世界上最主要的棕油生产国。
油棕树浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄，从复叶到油棕核壳，都能加 工成各种产品。棕油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉，空果柄及果壳 加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。 棕油下游产品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侣、甘油、脂肪胺、 肥皂、类可可脂、乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品和护肤用品等。
大宗商品交易市场地区分布
我国现货商品交易市场已达9万多家， 年成交 额达3. 4万亿 元，约 占我国G DP总量的30 ％。 区域分布 不均： 沿海地 区数量 众多、 内陆地 区相对 较少 区域竞争 激烈： 经济及 话语权 争夺战 依托本地 区特色 发展： 物流园 区、资 源、特 产
大宗商品交易市场运营状态
总目录
一． 大宗商品交易市场的生存环境 二． 全国大宗商品交易事件 三． 大宗商品交易方式 四． 全国大宗商品交易市场 五． 集成化大宗商品贸易案例
大宗商品交易市场地区分布 大宗商品交易市场运营状态 国内大宗商品产销格局 国际大宗商品产销格局 大宗商品交易市场交易模式 大宗商品交易市场成立时间 大宗商品交易市场市场性质 大宗商品交易相关政策
预计2013年建成投产；中俄管道天然气进口谈判也在进行之中。
经营主体结构：中国天然气贸易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。
• 2、农产品贸易
农产品贸易主要包括粮食、经济作物、水果和畜产品等 世界主要产粮区在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要产粮国
是美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。 世界主要进口国是前苏联地区、日本、中国、德国、英国、墨
总体趋势 ：生意 社数据 显示， 目前国 内运营 中的交 易市场 数量仍 呈增长 态势。 持不同态 度：低 调观望 、跃跃 欲试
国内大宗商品产销格局
农副、金 属为主 ：国内 交易市 场中交 易品种 仍以农 副、金 属为主 ，其中 涉及农 副产品 市场占 了近1/3。
大宗商品交易市场产销格局
• （一）有形商品贸易的地理格局 • 1、能源贸易 • （1）石油
• （2）煤炭贸易
美国是世界主要煤炭的生产国和出口国，出口量占世界煤炭总出口 量的三分之一，其他煤炭的出口国家是澳大利亚、波兰、南非、中 国等。煤炭主要进口国是日本和西欧，其次为东欧和北美地区。
产量区域结构：世界前十大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利亚、俄 罗斯、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌克兰和希腊，其产量占全球煤炭产 量的87.1%。其中，中国占全球煤炭产量的39.4%
美国、日本、西欧是世界主要石油进 口地区；
美国石油主要来自中东和非洲
日本石油70%来自中东，其他来说东 南亚和中国；
西欧主要来自中东、非洲和前苏联地 区；
北海地区油气田的发现使英国、挪威 成为欧洲地区石油出口国。
贸易经营主体结构：中国石油进口实 行国营 贸易管 理，同 时允许 一定数 量的非 国营贸 易。但 是，中 石油、 中石化 、中海 油、中 化和珠 海振戎 这五大 石油央 企，仍 然是原 油进口 的主力 。目前 中国仅 有22家 企业拥 有非国 营资质 。即便 如此， 以非国 营贸易 名义进 行石油 进口贸 易的企 业，大 部分仍 然是国 有企业 ，其中 不乏中 石油、 中石化 的子公 司。据 悉，20 10年原 油非国 营贸易 配额中 的约40 %由中 石化旗 下企业 获得。 其余获 得50万 吨以上 配额的1 1家企 业，难 见民企 踪迹。 贸易模式：商务部等机构数据显示， 中石油 、中石 化两大 巨头掌 握着中 国53% 原油、 成品油 的进口 权，而 其他企 业进口 原油后 须返销 给这两 大集团 ，由其 统一安 排销售 。中国 进口原 油需要 中石油 、中石 化及中 海油三 大石油 公司的 “排产 ”(安排 生产) 计划， 出具“ 排产” 证明， 海关才 予以放 行，铁 路部门 才安排 运输计 划。此 外，即 使拥有 非国营 贸易配 额和国 内原油 销售权 的企业 ，也不 允许向 地方炼 油企业 销售进 口石油 。
贸易区域结构：世界煤炭贸易主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区，而亚 太地区贸易量是最大的澳大利亚最近多年是全球煤炭出口第一大国，其出口量 占全球煤炭出口总量的30%左右，占亚太地区出口量的50%左右。2010年澳大利 亚出口的80%是亚洲，2012年，蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最大的焦煤 进口来源地。