2016年我国炼铁技术经济指标述评
2016年11月份经济技术分析暨12月保产措施

联成炼钢厂2016年11月份经济技术分析暨12月份保产措施一、本月主要经济指标完成情况:11月份(2016年10月30日—11月28日)日历天数30天,共生产795炉,完成全钢118137.616吨,其中合格钢118107.733吨,不合格品29.88吨,产品质量合格率为99.97%,平均日产合格钢3936.92吨,月累计计划产量为157150吨,较计划产量欠产39042.27吨,计划产量完成率为75.16%,铸机作业率为71.79%,铸坯收得率为98.31%。
本月累计完成吨钢成本2234.36元,较计划超 1.98元,总成本超23.42万元。
主要是直接材料成本超28.76万元,其中钢铁料消耗完成1085.24kg/t钢,较计划基本持平,单位成本降低0.71元,成本节约8.44万元,红泥超 5.94万元,高碱矿超15.26万元,污泥烧结球超16万元。
冶炼工艺成本较计划成本节约5.35万元,其中铁合金料节约26.82万元,辅助材料超21.52万元(超计划项有:白灰块超17.45万元,白云石超1.01万元,增碳剂超0.03万元,高效萤石颗粒超1.12万元,焦碳超0.41万元,电极超2.02万元),燃料及动力超61.42万元(超计划项有:电超64.64万元,氩气超1.2万元,净水超2.44万元,压缩空气超4.45万元),制造费用节约61.47元。
1.月产量指标:2.本月铁水成份情况:3.本月质量异议情况:4.本月其它技术指标:5.本月质量情况:二、本月铸机停机时间统计:本月铸机无生产事故,因等铁及检修原因造成铸机停浇12185分钟,影响产量45693.75吨,具体生产情况如下:1.月初31日铸机停浇检修941分钟,共影响产量3528.75吨。
2.全月因等铁,共造成铸机停浇11244分钟,影响产量42165吨。
三、本月重点工作回顾:1.本月炼钢厂面对雾霾限产,高炉频繁塌料、休控风、铁水成分不稳定、铁水量不足等外界困难,因生产间断、拉下次数多、钢包不能连续周转且铁水不足控速生产影响,欠产39042.27吨,虽产量未完成公司计划,但其它各项指标均完成较好,钢铁料消耗完成1085.24kg/t钢,与计划持平,累计节约8.44万元,冶炼工艺成本较计划成本节约5.35万元;品种钢命中率、普碳钢命中率、一次拉碳率、大包自流率等均为99.5%以上,溢漏率为零。
2016年钢铁行业分析报告

2016年钢铁行业分析报告2016年07月目录第一节宏观经济对钢铁行业的影响 ... ............................................................................... . 5一、经济增速继续放缓,主要经济指标依然较弱 ... .............................................. . 5二、供给侧改革去产能路程漫长 ... ........................................................................... .. 7三、“十三五”--钢铁行业结构性改革攻坚之年 ... .................................................. . 9 第二节 2016年钢铁行业整体情况分析 ... ....................................................................... .. 9一、主要产品未来产量、价格、供给结构判断 ... ................................................. .. 9二、行业内企业生存情况分析 ... .............................................................................. . 22三、上市钢铁企业生存情况分析 ... ........................................................................ (24)第三节重点公司分析 ... ...................................................................................................... .. 25一、南钢股份 ... ........................................................................................................... .. 25二、钢研高纳 ... ........................................................................................................... .. 26三、安泰科技 ... ........................................................................................................... .. 27四、利君股份 ... ........................................................................................................... .. 28图表目录图表1:过去 10年中国 GDP增速情况(%) ... ...................................................... (5)图表2:2006-2016房地产投资增速(%) ... ............................................................. .. 6 图表3:2006-2016固定资产投资增速(%) ... .......................................................... . 6 图表4:黑色金属冶炼和压延加工利润增速(%) ... ................................................. .. 6 图表5:日均钢产量(单位:万吨) ... ........................................................................... .. 8 图表6:供给侧改革任务 ... ................................................................................................. . 8 图表7:粗钢产量(单位:吨) ... .................................................................................... . 9 图表8:产能利用率 ... (10)图表9:中国钢铁产能和产能利用率关系(单位:万吨,%) ... (10)图表10:铁矿石原矿产量(单位:万吨) ... .. (11)图表11:钢材产量(单位:万吨) ... (11)图表12:日均钢产量(单位:万吨/天) ... .. (12)图表13:高炉开工率(单位:%) ... . (12)图表14:2012-2016年 6月铁矿石价格走势 ... . (14)图表15:主要产品价格震荡下跌 ... . (14)图表16:钢材综合价格指数 (15)图表17:板材价格走势 ... (15)图表18:长材价格走势 ... (16)图表19:2014-2016年 6月国内主要干散货运港口铁矿石库存总量 ... (17)图表20:钢材库存(单位:万吨) ... (18)图表21:钢坯库存(单位:万吨) ... (18)图表22:螺纹钢库存(单位:万吨) ... . (18)图表23:线材库存(单位:万吨) ... (19)图表24:热轧卷板库存(单位:万吨) ... (19)图表25:中厚板库存(单位:万吨) ... . (20)图表26:钢材社会库存情况(单位:万吨) ... . (20)图表27:房地产开发、基建投资当月同比(单位:%) ... . (21)图表 28:钢铁行业工业增加值累计增长率 ... .............................................................. .. 22 图表 29:钢铁行业企业财务费用月累计值(单位:万元) ... ................................. . 22 图表 30:钢铁全行业亏损企业家数 ... ........................................................................... .. 22 图表 31:钢铁行业企业亏损总额月累计值(单位:万元) ... ................................. . 23 图表 32:A股钢铁行业上市公司资产负债率情况(2016年一季报) ... ............. .. 24 图表 33:A股钢铁行业上市公司盈亏情况(2016年一季报) ... .......................... .. 25 图表 34:2011-2016年一季度 A股钢铁行业企业平均销售毛利率、净利率 ... ... . 25表格目录表格 1:钢铁行业供给侧改革相关政策 ... ........................................................................ . 7第一节宏观经济对钢铁行业的影响一、经济增速继续放缓,主要经济指标依然较弱中国经济增速继续下滑接近历史低点。
2016年钢铁行业现状及发展趋势分析报告(经典版)

(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年8月目录第一篇:上半年河北钢铁工业效益下降主营收入同比降12% 3 第二篇:今年上半大中型钢铁企业实现利润总额164亿元 5 第三篇:冬奥会申办成功可否让钢铁企业走出寒冬?钢铁企业未来发展解析6第四篇:中国冬奥会助力基建投资大热钢铁行业喜迎发展良机7第五篇:钢铁行业市场发展分析形势依然很严峻9第六篇:钢铁十三五规划目标锁定钢铁行业发展分析10第七篇:大阅兵期间钢厂减产下半年钢铁行业发展趋好11第八篇:2012年5月2015年5月钢铁板材进口量当期值统计13 第九篇:钢铁需求助推力持续减弱钢价重整遥遥无期13第十篇:2015年15月我国钢铁或铜制标准紧固件出口数量统计15第十一篇:钢铁行业面临困境低迷延续16第十二篇:2015年13月我国重点钢铁企业粗钢日均产量统计17 第十三篇:钢铁行业趋势解读钢铁电商为钢铁市场注入强劲动力18第十四篇:钢铁行业市场现状转型刮起电商风20第十五篇:前5月重点钢企业务巨亏钢铁行业转型分析21第十六篇:钢铁市场淡季到来价格降至20年最低水平23第十七篇:我国钢铁出口世界第一国外跟风对我国钢铁业反倾销调查25第十八篇:当前整个钢铁行业基本面极为羸弱27第一篇:上半年河北钢铁工业效益下降主营收入同比降12% 今年上半年,国内经济增速放缓,市场需求不旺,钢材市场价格持续下滑,中国第一钢铁大省河北省钢企效益由升转降,生产经营形势非常严峻。
在多重压力下,该省钢铁行业在节能降耗和环境方面保护取得新成绩。
6日从河北省冶金行业协会了解到,2015年16月份,河北钢铁工业经济效益大幅度下降。
其中,主营业务收入同比下降约12%;利税及利润同比分别降低2555%、3741%。
据该协会对河北省81家重点钢铁企业的调研显示:6月份,钢铁企业经济效益大幅度下降。
6月份81家重点钢铁企业利润比5月下降9144%,当月有30家企业亏损,比5月份当月亏损增加14家。
2016年钢铁 总结

2016年钢铁总结2016年是中国钢铁行业面临巨大挑战的一年。
在国内经济增长放缓、产能过剩、需求疲软以及外部市场需求下滑的压力下,中国钢铁行业经历了一系列的困难和调整。
本文将从产量、降低产能过剩、环境保护、质量提升以及国际合作等方面对2016年中国钢铁行业总结。
首先,2016年中国钢铁行业产量几经波折。
中国是全球最大的钢铁生产国,但随着国内需求的疲软和低迷,2016年钢铁行业产量连续下降。
根据国家统计局数据,2016年中国粗钢产量为8.63亿吨,与2015年相比下降了0.8%。
这是自1991年以来的首次下降,显示出中国钢铁行业已经进入了增长转型阶段。
其次,中国政府积极推动降低产能过剩。
在产能过剩的背景下,中国政府采取了一系列的措施来调整钢铁行业。
2016年,中国计划关闭或淘汰约1.15亿吨的落后产能,超过了原定的目标。
此外,政府还鼓励企业进行兼并重组,推动行业整合,减少无效竞争。
第三,环境保护成为重点。
随着人们对环境污染问题的关注度增加,中国政府开始加大对钢铁行业的环境监管力度。
2016年,中国钢铁企业面临更严格的环保要求和限产政策。
许多落后、污染严重的钢铁企业被关闭,污染排放被有效地控制。
这一系列政策的实施对整个行业的发展起到了重要的推动作用。
第四,质量提升成为关键。
在面对国内外竞争的压力下,中国钢铁企业开始注重产品质量的提升。
企业通过技术改造、品牌建设、研发创新等手段实现了质量的提升。
同时,政府增加对钢铁产品出口的质量监管,加强了出口产品质量的控制。
这一系列的改变使中国钢铁行业在国内外市场上的竞争力得到了提升。
最后,国际合作成为重要课题。
钢铁行业是全球性产业,国际合作对于行业的发展至关重要。
2016年,中国积极参与了国际钢铁论坛和相关组织,与其他国家和地区加强了合作。
同时,中国还通过对外市场的开拓和钢铁企业的跨国投资,加强了与其他国家的经贸合作。
这种国际合作有助于中国钢铁企业增强核心竞争力,应对国际市场的挑战。
钢铁工业年鉴2016全国指标数据:全世界2015年按工艺分主要产钢国或地区粗钢生产情况统计二

37.3
62.7
109.5
37.9
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0.8
73.526.5ຫໍສະໝຸດ 1617.374.4
25.1
摘编自《中国钢铁工业年鉴2016》
全世界2015年按工艺分主要产钢国或地区粗钢生产情况统计(二) 数量(百万吨) 转炉占比(%) 电炉占比(%)
4.7
38.1
61.9
36.2
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70.9
67.7
29.0
23.0
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5.6
7.7
47.1
2016年钢铁行业分析报告

2016年钢铁行业分析报告2016年1月目录一、宏观经济对钢铁行业的影响 (4)1、主要经济指标触底,国内钢铁需求疲弱 (4)2、“一带一路”开启产能输出模式,或形成新需求拉动力 (5)二、2015 年钢铁行业整体情况分析 (6)1、未来铁矿石价格、供给结构判断 (6)2、中国粗钢生产环节现状 (9)3、钢材下游销售环节现状 (11)4、行业内企业生存情况分析 (11)5、A 股上市钢铁企业生存情况分析 (12)三、主要钢铁系冶金配料情况 (13)1、镍 (13)2、铬 (16)3、锰 (18)四、相关公司简析 (20)1、中色股份 (20)2、利君股份 (20)3、钢研高纳 (21)3、安泰科技 (22)2016 看“一带一路”下的钢铁新需求。
2016 年钢铁行业将迎来“一带一路”沿线基础设施建设所带来的新增需求增长。
“一带一路”沿线铁路类预计投资项目约11 个,铁路总长超过13,300km,总投资约3764 亿美元。
港口类预计投资项目约9 个,总投资约576 亿美元。
未来铁矿石价格仍存在下跌空间。
2016 年全球铁矿石价格将主要围绕:四大矿企的利润边际、全球高成本产能关停比例、中国“一带一路”下的钢铁需求回暖三个因素变化。
2016 年中国粗钢生产环节“去产能”任务依旧严峻。
第一轮钢铁“去产能”已基本结束,但2016 年预计粗钢产量仍旧维持在8 亿吨以上,继续去产能依旧成为钢铁行业主要任务。
2016 年钢铁行业企业仍将维持大面积亏损。
目前,国内钢铁行业工业增加值已进入低速增长轨道。
全行业企业负债率普遍过高(70%),财务费用维持高位。
A 股上市公司亏损面达到70%以上,行业平均毛利率、净利率水平历史最低。
我们预计2016 年亏损情况将难有改善。
2016 年普钢产品价格上涨压力较大。
目前,主要普钢产品产量、库存均居高位,与国内需求增速背离,中短期内主要以去库存为主,价格上涨乏力。
2016 不锈钢价格将受钢铁产能输出、国内去库存的双重影响。
2016年版钢铁行业分析报告

2016年钢铁行业分析报告【2016年08月】精品行业分析报告目录第一节供给端:去产能对产量影响有限 ... ................................... . 5一、2015A 全国粗钢产能达 12 亿吨、产能利用率仅为 67% ... .............. . 51、全国粗钢产能达 12 亿吨、产量仅为 8 亿吨 ... ..................... . 52、2015A 产能利用率仅为 67%、停产产能达 6435 万吨 ... ............ (6)二、2016A 计划去产能 4500 万吨、目标完成可期 ... ..................... .. 71、今年计划去钢铁产能 4500 万吨 ... ............................... .. 72、8 个专项配套文件促进钢铁去产能 ... ............................ (7)3、各省纷纷推出去产能目标、河北计划去产能 1422 万吨居首 ... ...... .. 84、上半年去产能仅完成 30%、全年目标可期 ... ...................... (9)5、多为停产产能 ... ............................................... .. 9三、上半年粗钢产量 4 亿吨、去产能对产量影响有限 ... .. (10)1、上半年粗钢产量近 4 亿吨、同比下降 1.1% ... .. (10)2、高炉开工率已反弹至 78%、复产产能超过 5000 万吨 ... .. (10)3、去产能对产量影响有限 ... .. (11)第二节需求端:基建、房地厂及出口支撑需求 ... (12)一、2015A 粗钢需求负增长、基建地产仍占近 60%消费市场 ... (12)二、2016H 基建、房地产和投资是需求增长的主因 ... .. (13)1、基础设施建设投资:仍高速增长、拉动钢铁消费的关键因素 ... .. (13)2、房地产开发投资:2016H 新增用钢需求超过 500 万吨 ... . (13)3、汽车制造:产量增长 6%、新增钢铁消费 175 万吨 ... . (14)4、机械制造:回暖仍需时间、船舶产量下降明显 ... .. (15)三、净出口:2016H 增长超 10%、全年新增有望超 1000 万吨 ... . (16)第三节价格及加工费反弹、行业盈利好转 ... . (17)一、供给需求双因素促进钢价反弹、波动或将加大 ... .. (17)1、钢铁价格触底大幅反弹 ... .. (17)2、库存持续下降低 ... .. (18)3、价格展望:区间震荡、暴涨暴跌均很难持续 ... . (18)二、吨钢毛利提升、加工费好于去年同期水平 ... (19)1、吨钢毛利止跌回升 ... ........................................ (19)2、螺纹钢与热轧卷板加工费均大幅好于去年 ... ...................... . 193、吨钢毛利及加工费展望:将维持目前的水平 ... ................... .. 21二、行业盈利好转、持续性看需求 ... ................................. .. 211、2016H 扭亏盈利 125.8 亿元 ... ................................ .. 212、中报业绩总体向好、6 家公司扭亏 ... ........................... .. 22 第四节部分相关企业分析 ... ........................................... (24)一、方大特钢:成本领先、行业改善受益标的 ... ........................ . 24二、大冶特钢:优质特钢标的、90 万吨特钢生产线拉动业绩增长 ... ...... (24)三、久立特材:核电产品助业绩内生增长、成立并购基金实现外延式扩张 (24)图表目录图表 1:2015A粗钢产能 ... ................................................................................................................................... . 5 图表 2:2015A粗钢产量 ... ................................................................................................................................... . 5 图表 3:全国粗钢产能利用率 .............................................................................................................................. .. 6 图表 4:粗钢停产产能 ... ....................................................................................................................................... .. 6 图表 5:粗钢产量及同比 ... ................................................................................................................................. .. 10 图表 6:全国及唐山高炉开工率 ... .................................................................................................................... .. 10 图表 7:2015A粗钢表观消费量 ... .................................................................................................................... .. 12 图表 8:2015A我国钢铁消费结构 ... ................................................................................................................ . 12 图表 9:基础设施建设投资完成额 ... ................................................................................................................. . 13 图表 10:房地产开发投资 ... .............................................................................................................................. (13)图表 11:房屋新开工面积 ... .............................................................................................................................. (14)图表 12:汽车产销量 ........................................................................................................................................... .. 15 图表 13:挖掘机产量 ........................................................................................................................................... .. 15 图表 14:民用钢质船舶产量 ... ........................................................................................................................... .. 16 图表 15:粗钢净出口量 ... .................................................................................................................................... . 16 图表 16:螺纹钢期现价格走势图 ... ................................................................................................................. (17)图表 17:热轧卷板期现货价格走势图 ... ........................................................................................................... . 17 图表 18:全国螺纹钢及热轧卷板库存 ... ........................................................................................................... . 18 图表 19:唐山地区吨钢毛利 ... ........................................................................................................................... .. 19 图表 20:螺纹钢加工费 ... .................................................................................................................................... . 20 图表 21:热轧卷板加工费 ... .............................................................................................................................. (20)图表 22:.中钢协会员钢厂利润 ... .................................................................................................................... (21)图表 23:上市公司归母净利润 ... ....................................................................................................................... . 21表格目录表格 1:国务院及各部委钢铁去产能政策 ... .................................................................................................... (7)表格 2:各地政府钢铁去产能目标 ... ................................................................................................................. (8)表格 3:2016年中报净利润 ... .......................................................................................................................... (22)第一节供给端:去产能对产量影响有限钢铁产业是国民经济的重要基础原材料产业,粗钢产能及产量均占全球 50%以上。
2016年钢铁行业市场分析报告【可编辑word版】

2016年钢铁行业分析报告2016年07月目录第一节钢铁内需外需都存在较大的下行压力 ... ............................ (6)一、房地产销量由强转弱,经济下行压力再度抬升 ... ..................... . 6二、民间投资持续乏力,地产投资存回落风险,基建投资发力势在必然 ... . (12)三、房地产销量、新开工和投资不足,钢铁内需不振问题暴露无遗 ... .. (18)四、“市场经济地位”争议难平,外需受限恐难填内需缺口 ... (21)第二节去产能的“虚与实”——钢铁产量明显反弹,供过于求矛盾凸显 ... (42)一、去产能按国务院总体部署推进,但产能收缩仍是漫漫长路 ... (42)二、产能与产量孰轻孰重?——长期产能为重,短期产量为重 ... (46)第三节迟到但不会不到——铁矿石价格下行趋势被干扰而非被扭转 ... . (51)一、高成本本土矿生产明显受到低成本海外矿进口压制 ... (51)二、重点关注的海外铁矿石项目在 2H16 按计划推进 ... .. (53)三、即使受到油价和汇率影响,海外矿山低成本优势仍然非常明显 ... .. (54)第四节前市回顾及后市展望 ... (59)一、黑色金属期货品种走势回顾——钢价矿价先扬后抑,上演过山车行情 (59)二、矿钢期货合约价格曲线走向略有差异 ... (60)三、黑色金属投资逻辑——供给受限主线,充满风险变数,钢市命途多舛 (63)1、持久的利空因素——“点刺激”难以扭转需求偏弱的局面 ... (63)2、最大的利好因素——环保限产带来的供给短缺为上涨行情提供动力 (66)3、跨年的利好因素——异常气候模式切换,“拉尼娜”或冲击矿石供应 .. 724、市场风险变数之一——政治危机蔓延,全球化大倒退 ... . (75)5、市场风险变数之二——信用债到期高峰期,考验供给改革承受力 (76)第五节投资建议 ... . (79)一、钢价区间震荡——螺纹钢 1,800-2,400 元/吨,热轧卷板 1,900-2,500 元/吨.. 79二、矿价可能冲高至 60 美元/吨,但存回落至 40 美元/吨的风险 ... ..... (79)三、套利操作——限产期间多钢空矿,复产期间多矿空钢 ... ............. (79)图表目录图表 1:信贷放量是一季度经济活动回升的重要原因 ... ................................................................................ . 6 图表 2:社会融资总额表内表外融资都出现跳增 ... ....................................................................................... (6)图表 3:“地王”搜索指数在相对高位震荡 ....................................................................................................... . 7 图表 4:“地王”搜索指数创 2013年以来新高 ... ............................................................................................ . 8 图表 5:商品房销售面积存在从高位下滑的苗头 ... ....................................................................................... (9)图表 6:土地购置面积增速 vs.商品房新开工面积增速... .............................................................................. (9)图表 7:商品房待售面积绝对水平仍在高位 ... (10)图表 8:国内商品房待售面积相对水平明显下降 ... . (10)图表 9:国内 M2同比增速差 vs.二手房价格指数同比 ... ............................................................................ . 11 图表 10:国内 M1和 M2同比 vs.商品房销量同比 ... .................................................................................. . 11 图表 11:民间固定资产投资增速持续下滑 ... (13)图表 12:一产民间投资回升拉动一产投资反弹 ... (13)图表 13:二产民间投资增速持续下滑 ... .. (14)图表 14:三产民间投资已经出现同比负增长 ... . (15)图表 15:三大部门当月固定资产投资增速对比 ... (15)图表 16:基建三大部门投资累计同比增速对比 ... (16)图表 17:国家发改委批复的基建项目投资分布 ... (16)图表 18:电网基建投资大幅反弹,电源基建投资落后 ... .. (17)图表 19:国内靠信贷投放拉动经济增长的程度空前 ... (18)图表 20:一二线城市过快上涨存在巨大风险隐患 ... .. (19)图表 21:房地产投资增速 vs.粗钢表观消费量增速 ... (19)图表 22:房地产销售和开工下滑,钢价下行压力增加 ... .. (20)图表 23:房地产销量放缓拖累汽车行业 ... . (20)图表 24:房地产销量放缓抑制家电需求释放 ... . (21)图表 25:全球粗钢产能扩张放缓,但仍在扩张 ... (22)图表 26:2014-17年间全球粗钢新增产能主要来自亚洲 ... .. (22)图表 27:全球粗钢日均产量接近 449万吨 ... .. (23)图表 28:全球粗钢产能利用率略有回升 ... . (23)图表 29:内需回升,外需占产量的比例下降 ... . (24)图表 30:国内外钢价差 vs.国内钢材进出口量 ... (24)图表 31:金属产品涉及反倾销调查的比例明显上升 ... (26)图表 32:金属产品涉及反补贴调查的比例大幅增加 ... (26)图表 33:美国从中国进口钢材量大幅缩水 ... (27)图表 34:美国钢材净进口量震荡回落 ... .. (27)图表 35:欧盟对是否给予中国“市场经济地位”存争议 ... . (28)图表 36:中国对欧美的钢材出口量不到总量的 10% ... (29)图表 37:国内钢材出口量分地区趋势对比 ... (30)图表 38:国内钢材净出口量分地区趋势对比 ... . (30)图表 39:国内对亚洲地区的钢材出口量分布(4M16) ... . (31)图表 40:国内对东南亚国家的钢材出口量震荡走高 ... (31)图表 41:国内对日本和韩国的钢材出口量“停滞不前” ... . (32)图表 42:国内对印度巴基斯坦的钢材出口量“高位回落” ... (32)图表 43:亚洲钢材出口目标市场国家制造业 PMI ... .. (33)图表 44:泰国工业景气指数震荡走弱 ... .. (34)图表 45:印尼制造业景气度回升,而菲律宾回落 ... .. (34)图表 46:部分亚洲钢材进口大国 GDP增速展望 ... (35)图表 47:国内机电产品进出口额当月同比维持弱势 ... (39)图表 48:国内机电产品净出口当月同比增速萎靡不振 ... .. (39)图表 49:国内铁矿石原矿日均产量持续收缩 ... . (47)图表 50:国内生铁日均产量环比明显反弹 ... (47)图表 51:国内粗钢日均产量环比明显反弹 ... (48)图表 52:国内钢材日均产量创历史新高 ... . (48)图表 53:国产矿增减产量估算 vs.Platts进口矿价格 (51)图表 54:进口矿增减进口量估算 vs.Platts进口矿价格 ... .. (52)图表 55:国内港口铁矿石库存在相对高位震荡 ... (52)图表 56:国内铁矿石进口量与实际需求量的差距扩大 ... .. (53)图表 57:Platts铁矿石价格 vs.Brent油价 ... . (55)图表 58:Platts进口矿价与 Brent油价的比值 ... .. (55)图表 59:美元指数高位震荡抑制矿价涨幅 ... (56)图表 60:以不同货币计价的进口矿价格走势对比 ... .. (56)图表 61:2Q16V ale吨矿现金成本会略有上升 (57)图表 62:FMG吨矿直接现金成本一降再降 ... (57)图表 63:黑色产业链期货品种相对走势(13/10=100) ... . (59)图表 64:黑色产业链期货品种相对走势(14/03=100) ... . (59)图表 65:铁矿石合约价格曲线变动(16/01-16/06) ... . (60)图表 66:新加坡铁矿石掉期价格也是远月贴水结构 ... (61)图表 67:螺纹钢合约价格曲线变动(16/01-16/06) ... . (62)图表 68:热轧卷板合约价格曲线变动(16/01-16/06) ... (62)图表 69:中国 GDP实际增长值与预期值贴得很近 ... .. (63)图表 70:李克强指数同比的波动频率增加 ... (64)图表 71:2016年 3-5月工业品补库存力度明显偏弱 ... . (66)图表 72:钢铁行业 PMI新订单季节性对比 (66)图表 73:钢材市场库存仍处于偏低水平 ... . (68)图表 74:大中型钢厂钢材库存出现趋势性上升 ... (68)图表 75:唐山市 AQI指数 ... . (69)图表 76:杭州市 AQI指数 ... . (69)图表 77:唐山、河北和全国高炉开工率对比 ... . (71)图表 78:唐山地区钢坯库存处于历史低位 ... (71)图表 79:气候模型预测在 2016年 7-9月转向“拉尼娜” ... . (72)图表 80:海外铁矿石发货量受到季节性干扰明显 ... .. (73)图表 81:钢铁上市公司运营资金周转周期水平极低 ... (74)图表 82:64家中小钢厂铁矿石库存 vs.矿价综合指数 ... (74)图表 83:2H16是钢铁企业信用债本金偿付高峰期 ... .. (76)图表 84:2H16也是钢铁企业信用债利息偿付高峰期 (77)图表 85:东北特殊钢集团已使用和未使用授信额度 ... (77)图表 86:天津钢管集团已使用和未使用授信额度 ... .. (78)图表 87:螺纹与矿石期货价格之比 vs.高炉检修率 ... ................................................................................... . 80 图表 88:热轧与矿石期货价格之比 vs.高炉检修率 ... ................................................................................... . 80表格目录表格 1:中国大陆产钢材在东南亚国家钢材国际贸易的市场份额大幅提高 ... ....................................... .. 33 表格 2:一些东南亚国家加大了钢材贸易调查力度并采取了贸易保护措施 ... ....................................... .. 36 表格 3:中国大陆重大钢铁项目产能扩张计划一览(截至 2015年年底) ... ......................................... . 37 表格 4:东南亚国家重大钢铁项目产能扩张计划一览(截至 2015年年底) ... ................................... (38)表格 5:国内粗钢产量、进出口量和表观消费量变化(1Q14-4Q16F) ... ............................................. (40)表格 6:地方政府公布的钢铁行业去产能目标(截至 2016年 6月) ... ............................................... (42)表格 7:钢铁央企 2015年钢铁产量比峰值产量下降 20%左右 ... (45)表格 8:近期 A股市场部分上市钢企重大资产重组方案一览 ... ................................................................ . 46 表格 9:各地生铁、粗钢和钢材日均产量对比(未经季节性调整) ... ................................................... .. 49 表格 10:国内进口矿来源结构变化(2004-2016E) ... ................................................................................. . 53 表格 11:RoyHill项目在 1Q16的盈利能力大幅提升 ... ............................................................................ (54)表格 12:黑色产业链期货品种主力合约(以持仓量计)季度价格变动 ... ............................................. .. 59 表格 13:国内房地产价格周期 vs.钢价矿价变化... ........................................................................................ .. 65 表格 14:杭州市 8月和 9月空气污染天数占比 ... ..................................................................................... (70)表格 15:上海和山东 G20峰会前夕和期间的限产政策概览 ... . (70)表格 16:唐山世园会空气质量保障方案中提到的重要控制时段 ... .......................................................... .. 72 表格 17:东北特钢有待偿付的信用债一览 ... ................................................................................................. .. 77第一节钢铁内需外需都存在较大的下行压力一、房地产销量由强转弱,经济下行压力再度抬升2016 年年初以来,国内经济活动曾经出现明显反弹,根源是信贷超常规大规模放量,社会融资在表内表外的融资都出现过跳增。
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2016年我国炼铁技术经济指标述评1 2016年炼铁生产情况2016年,我国生铁产量为70073.66万吨,比上年增加0.74%。
中钢协会员企业生铁产量为61827.57万吨,比上年下降0.03%;其他单位生铁产量8246.03万吨,比上年增加6.90%。
生铁价格的上升和企业利润的增加,促使一些已停产的高炉恢复了生产,导致生铁产量增长。
2016年,中钢协会员单位生铁产量占全国生铁产量的88.23%,比上年下降2.13%。
我国生铁产量占世界生铁产量60.44 %。
2016年,中钢协会员单位有121家(2015年统计的单位是71家,2016年增加一批小炼铁企业及生产铸造铁的企业),其中有65家单位生铁产量比上年增长,有51家单位生铁产量下降;唐山凯恒钢铁、粤裕丰、陕西略钢和华菱锡钢特钢等企业停产。
据统计,2016年我国有16家企业生铁产量超过1000万吨,24家企业生铁产量在500-1000万吨,48家企业产量在100-500万吨;产量低于100万吨的企业有5家,其中3家是生产铸造铁的企业。
2016年,河北省生铁产量为18176.77万吨,比上年下降0.52%,居全国首位;江苏省为7300.12万吨,比上年增加0.10%,居第二位;辽宁为5411.86万吨,比上年增加1.73%,居第四位;山东省为4884.97万吨,比上年增加7.95%,居第四位;安徽省2130.37万吨,与上年降低2.74%,居第五位。
2 炼铁技术经济指标下滑2016年下半年以后,煤炭、焦炭价格连续上升,造成高炉炼铁用焦炭质量下降,引起高炉生产不稳定,再加上管理不善,导致2016年中钢协会员单位炼铁技术经济指标下滑。
与上年相比,2016年焦比上升4.35kg/t,煤比下降0.92kg/t,燃料比上升3.86kg/ t,热风温度下降27.11℃,休风率上升0.60个百分点,详见表1。
从表1可以看出,炼铁技术经济指标落后值与先进值差距很大,表现出我国高炉炼铁企业处于多层次、不同结构、不同技术经济指标共同发展阶段。
各炼铁企业之间的生产条件(炉料质量,装备水平等)、管理水平、技术操作水平等方面差距很大。
我国炼铁技术有一定的发展潜力。
高炉炼铁是以精料为基础,炼铁生产是有条件的;原燃料质量下降,一定会造成炼铁指标的下降;同时严重恶化了企业的能耗指标。
2.1 高炉燃料比升高由于统计数据中,燃料比数据存在不统一现象,作者对其进行了修正。
修正数据显示,2016年我国高炉燃料为539.72kg/t,比上年增加3.86kg/t。
目前,国际先进水平的燃料比低于500kg/t。
2016年,我国只有宝钢、达钢和江苏申特企业的燃料比低于500kg/t。
根据中钢协统计数据分析,2016年中钢协会员单位有32家企业高炉燃料比下降,与2015年相比,燃料比降幅较大的企业有:包钢、重钢、达钢、西林、青钢等。
2016年,燃料比较低的企业有:达钢、申特、宝钢、青钢、西林等。
下面分类介绍2016年炼铁企业燃料比变化情况。
1)焦比和煤比同时下降,使燃料比下降。
通过高炉原燃料质量改善、热风温度提高、操作水平提高等措施,可以实现焦比和喷煤比同时下降,进而实现燃料比下降。
2016年,有5家企业属于这种情况。
2)焦比下降幅度大于煤比升高幅度,使燃料比下降。
降低炼铁燃料比主要是要降低焦比。
提高喷煤比后,要实现煤粉替代焦炭的高置换比,燃料比才不会升高。
这也是最经济地提高喷煤比的标准。
提高热风温度是提高喷煤比的优先条件,也是提高煤粉置换比的重要条件。
大多数钢铁企业尽最大努力,用这种办法来降低炼铁燃料比,符合炼铁技术发展的大方向。
提高炼铁精料水平是降低燃料比的重要手段之一和有效的措施,特别是焦炭质量的改善会有较好的效果。
2016年,有8家企业实现了焦比下降幅度大于煤比升高的幅度,使燃料比下降,这样有利于降低生产成本。
3)煤比下降幅度大于焦比升高幅度,使燃料比下降。
这些企业的高炉操作方针是追求经济喷煤比,从而实现降低燃料比、工序能耗和生产成本。
喷煤比下降可提高炉料的透气性、降低压差、使高炉容易操作。
具体措施有:调整风温,提高高炉操作水平,改善原燃料质量。
高炉操作方面主要是要进行科学布料,提高煤气利用率,降低生铁含硅量。
2016年,有5家企业实现了煤比下降幅度大于焦比升高幅度,使燃料比下降。
4)燃料比升高。
2016年,有32家企业燃料比高于上年。
燃料比升高主要是原燃料质量在恶化,其中,有8家企业是煤比和焦比同时升高,使燃料比升高;有17家企业是焦比升幅大于煤比降幅,造成燃料比升高。
2.2 炼铁工序能耗升高2016年,中钢协会员单位炼铁工序能耗为391.52kgce/t,比上年升高3.53kgce/t。
指标较好的企业是:涟钢、新冶钢、敬业、安阳、萍乡。
2.3 焦比升高2016年,中钢协会员单位高炉焦比361.02kg/t,与上年相比,升高4.35kg/t。
2016年,有41家企业焦比上升;有25家企业焦比下降。
焦比降幅较大的企业有:圣戈班、国义、济钢、承德、达州等。
大部分企业是用提高煤比,降低焦比,实现生产成本的降低。
这是正确的操作方法。
2016年,焦比较低的企业有:武钢、宝钢集团、首钢、沙钢、青钢等。
2.4 喷煤比下降2016年,中钢协会员单位喷煤比为141.72kg/t,比上年下降0.92kg/t。
2016年,有35家企业喷煤比下降;有29家企业喷煤比提高。
提高喷煤比的技术条件是:炉缸热量充沛,其措施有:实现高风温,进行富氧鼓风,脱湿鼓风;提高炉料透气性,炉料转鼓强度高,入炉矿含铁品位高,渣铁比低,优化高炉操作,使炉内煤气分布均匀;各风口煤粉喷吹均匀,喷吹煤质量好(可磨性,流动性,可燃烧性,含碳量高,含有害杂质低等);矿石冶金性能好,使高炉软熔带低且窄等。
2016年,中钢协会员单位中,喷煤比较高的企业有:太钢、营口中板、淮钢、武钢、建龙等;喷煤比最低值仅为79.69kg/t。
2.5 热风温度下降2016年,中钢协会员单位高炉热风温度为1139.53℃,比上年降低27.11℃。
2016年有36家企业热风温度下降。
有27家企业热风温度提高。
2016年,中钢协会员单位高炉热风温度较高的企业有:太钢、宝钢集团、淮钢、泰钢、三明等。
2016年,我国尚有5家企业热风温度低于1100℃,企业要重视高风温的重要作用,要在提高风温上下功夫。
2.6 入炉矿铁品位提高2016年,中钢协会员单位高炉入炉矿铁品位为57.34%,比上年升高0.16个百分点。
会员单位铁精矿平均品位61.22%,比上年下降0.03个百分点。
2016年,我国铁矿石产量13.2亿吨,比上年下降3.01%;我国进口铁矿102412.43万吨,比上年提高7.5%。
2016年,中钢协会员单位烧结矿铁品位为55.30%,比上年提高0.75个百分点。
大多数企业是通过提高采购铁矿石品位来提高高炉入炉铁品位的。
2016年,圣戈班提高了高炉球团矿比例,实现入炉铁品位提高4.50个百分点,降低了燃料比13.74kg/t,取得了降低生产成本的业绩。
我们提倡采用提高球团矿配比来提高入炉矿铁品位、降低成本的方法。
2016年,进口铁矿石价格连续下降,有利于购买高品位铁矿石。
高炉炼铁时,低于50%品位的铁矿石,不能使用,因为渣量大,不经济;含Al2O3高及高SiO2的铁矿石,经济品位下降较多,因此,采购时也要认真对待。
2.7 高炉休风率升高2016年,中钢协会员单位高炉休风率为2.87%,比上年升高0.60%。
休风率较低的企业有:湘钢、沙钢、新兴铸管、方大、青钢等。
企业休风率最高值为28.81%,是不正常的现象。
高炉休风率低是高炉能够生产稳定顺行的主要标志,是高炉操作水平高和设备运行状态良好等方面的综合体现。
一些企业因为环保或地方政府限制产量等,造成高炉停炉,休风率提高。
3 节能减排取得新进展3.1 余热回收目前,我国高炉有TRT设备800多套,大多数是煤气干法除尘。
目前,约430多座烧结机进行了烟气余热回收,但大多数设备没有达到设计能力,主要原因是设计选取的烟气量和温度偏高,实际烧结机运行达不到要求,要进行补气工作。
2016年,中钢协会员单位高炉煤气利用率为98.32%,比上年提高1.06个百分点;转炉煤气利用率为97.73%,比上年提高0.38个百分点;焦炉煤气利用率为98.58%,比上年下降0.11个百分点。
3.2 环保治理目前,烧结烟气脱硫设备有700多套,80%是湿法,有60%采用石灰石膏法。
总体上烧结烟气脱硫还没有一个十分成熟的技术可进行全面推广(除活性炭吸附法)。
各企业的情况差别较大。
国家已提出对烟气要脱硝,单纯进行脱硫已不能满足要求。
这方面的工作还要深入研究。
我国已成功开发出活性炭烟气治理的技术装备,永钢、前进钢铁和包钢已开始应用,设备价格比引进的低60%以上;可实现脱硫、脱硝、脱二恶英,及脱除重金属。
2016年,中钢协会员单位固体废弃物排放有所下降。
2016年,中钢协会员单位外排废水总量、化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类的排放量与上年同期相比,分别下降0.49%、17.74%、4.04%、14.52%、32.13%、16.61%和12.21%。
废气的SO2、烟尘、工业粉尘排放量也分别下降22.47%、8.43%、13.64%。
2016年高炉渣利用率达98.29%,尘泥利用率为99.45%。
2016年中国钢铁企业绿色评级结果:宝钢集团、太钢集团成为中国钢铁企业绿色发展标杆企业;武钢、河钢、首钢、沙钢、鞍钢等企业评价靠前。
这些企业实现了技术升级和装备大型、高效、节能、环保。