中融--森林矿业信托贷款项目推介版1

政信类信托项目尽调报告模板

中融国际信托有限公司中融-【】项目尽职调查报告（报告完成日期：【】年【】月【】日）经办业务部门：【】部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。

报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景5二、信托计划要素及交易结构5（一）信托计划要素5（二）交易结构6（三）流程描述71、确认债权债务关系72、设立财产权信托，受让应收账款83、债权转让通知84、委托人回购义务85、政府出具相关文件86、担保措施8三、委托人情况9（一）基本情况9（二）公司性质9（三）财务状况9（四）征信状况9（五）综合评价9四、债务人情况9（一）基本情况9（二）财政实力情况101、财政状况分析102、政府债务情况11五、应收账款项目情况12（一）项目基本情况12（二）项目建设情况12（三）该项目与应收账款情况说明13六、用款项目情况13七、抵押物(担保人)情况13八、风险及风险控制措施13（一）信用风险及控制措施13（二）管理风险及控制措施14（三）政策风险及控制措施14（四）操作风险及控制措施14九、结论和建议14项目摘要：（此处简要介绍项目总体情况，包括项目交易背景、交易结构、还款来源、风控措施、融资规模、成本与期限等）一、项目背景（此处简要介绍项目背景情况）例如：融资人所在地的地理位置、经济发展情况、区域优势、债务的形成和规模等相关情况介绍。

【】年，某公司承建了某市的某项目。

截止【】年【】月，该项目已经完工/完成**%，经查验【竣工决算报告】或【工程监理报告】或【工程形象进度通知书】等，某公司已投入【】金额。

矿业公司定向私募发行融资

《矿业公司信托产品定向私募发行融资》“股权收购”拟通过对信托公司股权变动信息的汇总，探寻其背后的动因。

一、信托公司增资扩股1、内资银行和保险公司收购信托公司被内资银行和保险公司收购的信托公司有4家，分别是湖北信托、中诚信托、中融信托、北方信托。

其中交通银行收购湖北信托、工商银行收购中融信托已经确定，建设银行与北方信托的控股股东泰达控股就收购相关事宜正在紧密接触，中国人寿收购中诚信托事宜已进入实质性阶段，将持有中诚信托14.4亿股，约60%的股份。

与此同时，监管层正草拟银行收购信托公司的相关规定,以推进和规范这类收购行为，商业银行收购信托公司或成主流。

2、实业集团入股信托公司在信托公司增资扩股的过程中，一些有实力的实业集团或控股公司也积极参与信托公司股权的调整，实业集团或控股公司入股的信托公司至少11家：西安国投、黔隆信托、华信信托、山东国投、安信信托、湖南信托、中原信托、百瑞信托、新疆国投、重庆国投、中泰信托等。

3、外资银行等外资机构参股信托公司2006年就有数起外资尝试入主信托公司的案例。

今年3月以来,外资进入信托股变得异常的活跃，包括外资银行在内的多家外资机构都在与信托公司进行频繁的接触，寻找合作伙伴。

新两规出台以来，已完成或正在进行引进外资谈判的信托公司至少有7家，具体如下表：信托公司参股的外资金融机构山西国投汇丰银行北京国投英国安石投资管理公司中信信托三菱信托银行新华信托巴克莱银行联华信托澳洲国民银行江苏信托瑞银或美林苏州信托摩根斯坦利二、信托公司股权趋热的原因分析当前信托公司股权之热门程度，为其他任何行业所不能及，究其原因，主要有内外两个方面：（一）外部原因1、分业监管政策有所松动，内资金融机构试水“混业经营”随着我国金融业对外开放的全面展开及利率市场化改革的逐步完善，金融机构之间的竞争日趋激烈。

增加利润来源、增强核心竞争优势等压力，迫使内资金融机构必须改变传统的经营模式，加快业务创新的步伐。

中融信托-汇聚金1号信托项目简版

收益分配方式
定制期内丌得提前赎回，定制期满后自劢分配本金和收益。
风险控制
1.政策风险及对策
2.投资风险之对策
3.信用风险之对策
4.流动性风险之对策
融资方简介
1987年6月30日，中融国际信托有限公司的前身——哈尔滨信托投资公司成立；
2002年，经中国银监会批准，公司重新登记为中融国际信托有限公司；
2007年，中融作为首批更换金融牌照的信托公司之一。
定制360型300万元~1000万元：6.5% 1000万元：6.8%
信ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期限
10年，信托计划到期前受托人有权根据信托计划管理情况延长期限
资金用途
本信托计划投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在 1 年以内的逆回购、信托产品或信托受益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等；不得直接投资于股票二级市场、QDII 产品以及高风险的金融衍生产品.
中融坚持“诚实、信用、创新、务实”的经营理念，创建了门类齐全的业务板块，充分发挥各业务领域的协同效应；
中融秉承“创新发展、和谐共享”的企业文化，在资源、渠道、品牌等多方面不客户形成价值共赢。
信托门户网站：信托001网，信托理财第一选择信托理财师：王胡珀
信托理财热线：400-633-1108，理财顾问为您提供最真实的信息、最贴心的建议
专注信托忠于客户
因为专注所以专业只有用心方得信赖
《信托001》信托项目简介
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
信托类型
集合信托
信托规模
50000万元
受托人
中融信托
起购金额

中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽调报告.doc

中融国际信托有限公司中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽职调查报告经办业务部门：股权投资部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。

报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景3二、信托方案3（一）信托基本要素3（二）交易结构41、信托计划的进入 42、信托计划的退出 4 （三）风控措施4三、交易对手情况调查4（一）项目相关方股权结构图4（二）借款人-中城建滁州5（三）控股股东-中城建六局21（四）担保人-中城建29四、资金用途及还款来源60（一）资金用途60（二）还款来源60五、风险分析与控制措施60六、结论61一、项目背景中城建第六工程局集团(滁州)有限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）注册资金10,000万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰、地基与基础、城市园林绿化工程施工。

控股股东为中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建六局”），隶属的集团公司为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”或“担保人”）。

中国城市建设控股集团有限公司是从事城市开发建设的大型国有企业，在近二十年中，公司完成了全国大型重点城市近三分之一的重大城市基础设施工程。

2013年7月15日联合资信（联合信评字【2013】926号）给予了中城建AA+的最新公开市场评级。

中城建滁州主要业务为承接房屋建筑和BT项目。

公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级、城市园林绿化工程施工贰级资质。

海河建设简要推介方案

中融-海河建设信托贷款集合资金信托计划推介方案简介一、产品要素1、受托人：中融国际信托2、信托规模：250000万元（募集资金20000万元时，可放款，项目成立）3、信托期限：共2年，其中首次成立的20000万期限为18个月4、客户预期收益率：9%/年5、风控措施：1)担保人担保：天津市海河建设发展投资母公司天津城市基础设施建设投资集团为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；2)土地使用权抵押：天津市海河建设发展投资将其持有的评估价值为50.549亿元的国有储备用地使用权为此笔集合资金信托计划提供抵押担保，抵押率为49.46%。

二、抵押资产状况1、天津市海河建设发展投资提供其持有的国有储备用地使用权为信托计划提供抵押担保，土地初评抵押价值50.549亿元，抵押率为49.46%；2、可提供相关土地评估报告，并在天津市国土资源局办理了土地抵押手续；3、该宗地外已实现“五通一平”（即道路、通信、通电、通上、下水及场地平整），宗地内房屋拆迁已完成，场地基本平整。

评估价值已按出让价值进行了折扣处理，加之抵押率较低，到期如变现可按照较低价格出让，出让具备一定条件。

三、交易对手简介1、融资方：天津市海河建设发展投资1)企业概况：天津市海河建设发展投资（以下简称海河建设），成立于2003年9月1日，注册资本20.6亿元，为国有独资投资公司；2)经营范围：包括对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理；城市建设项目咨询；市政道路，桥梁、地下管网的土木工程建筑项目的开发、建设、管理等。

海河建设股东为天津市城市基础设施建设投资集团，持有股份100%；3)公司性质：2011年8月24日，交通银行天津分行作为牵头行以及各家金融机构统一对海河建设自有可实现现金流情况与可覆盖金融机构贷款债务程度进行了测算并给出意见：认为海河建设自有现金流“全覆盖”，重新审定结果为“整改为公司类贷款”。

海河建设被天津银监局划出政府融资平台名单；4)财务简析：海河建设2011年末总资产为656.8亿元，净资产为228.1亿元，资产负债率64.37%，处于较低水平，流动比率、速动比率为3.01与1.38，处于较高水平，资产流动性较强，短期偿债能力强，企业不会出现短期流动性风险。

【精品】中融国际信托有限公司介绍

【关键字】精品中融国际信托有限公司介绍二〇一一年三月目录一、简介中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机构，成立于1987年。

20多年来，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。

近年银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务快速发展，为高端客户财富管理开拓了广泛的空间。

2008年至2010年，公司资产管理规模分别为708亿元、1323亿元、1799亿元，居同行业前列；2 010年实现净利润6.95亿元，创造了良好的经济效益和社会效益。

公司拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、强大的盈利能力，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。

二、发展历程1987年，中融国际信托有限公司的前身——哈尔滨信托投资公司成立；2002年，经银监会批准，公司进行了重新登记，中融国际信托投资有限公司成立；2007年，公司成为信托业“新两规”颁布后首批换发新金融许可证的信托公司之一，更名为中融国际信托有限公司，管理资产规模超过600亿元；2008年，管理资产规模超过700亿元；2009年，管理资产规模1323亿元；2010年，管理资产规模1799亿元，累计管理资产规模逾4000亿元。

三、基本情况1、注册信息公司名称：中融国际信托有限公司英文名称：ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD法人代表：刘洋注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33 号注册资金：14亿元邮政编码：150090公司国际互联网网址：电子邮箱：2、股东情况（1）经纬纺织机械股份有限公司以现金出资50,400万元，占公司注册资本的36%；主营业务是:生产与销售纺织机械，经营范围包括开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；经营棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。

中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽调报告(推介)

中融国际信托有限公司中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽职调查报告经办业务部门：股权投资部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。

报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景4二、信托方案4（一）信托基本要素4（二）交易结构51、信托计划的进入 52、信托计划的退出 5 （三）风控措施5三、交易对手情况调查5（一）项目相关方股权结构图5（二）借款人-中城建滁州6（三）控股股东-中城建六局22（四）担保人-中城建30四、资金用途及还款来源61（一）资金用途61（二）还款来源61五、风险分析与控制措施61六、结论62一、项目背景中城建第六工程局集团(滁州)有限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）注册资金10,000万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰、地基与基础、城市园林绿化工程施工。

控股股东为中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建六局”），隶属的集团公司为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”或“担保人”）。

中国城市建设控股集团有限公司是从事城市开发建设的大型国有企业，在近二十年中，公司完成了全国大型重点城市近三分之一的重大城市基础设施工程。

2013年7月15日联合资信（联合信评字【2013】926号）给予了中城建AA+的最新公开市场评级。

中城建滁州主要业务为承接房屋建筑和BT项目。

公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级、城市园林绿化工程施工贰级资质。

中融信托-承德万顺铁矿项目集合资金信托计划

中融-承德万顺铁矿项目集合资金信托计划尽职调查报告中融国际信托投资有限公司一、项目简述承德市万顺矿业有限公司（以下简称“万顺矿业”）为了提高生产能力，降低生产成本，增强企业经济效益，决定对现有企业进行技术改造，其中包括改造破碎干选车间一座和扩大选钛车间的规模，使生产能力达到日处理尾矿7500吨以上。

以上项目预计需要资金3700万元人民币，其中设备款、土建工程配套材料、厂房建设均可预留10%质保金，预计可以减少支付资金250万元，目前公司存在资金缺口3500万元人民币，需要通过信托贷款来解决。

本项目应万顺矿业的贷款申请，募集资金3500万元人民币将全部用于企业的技术改造，信托期限为1年。

该笔贷款资金由中融信托以发起集合资金信托计划的方式募集，投资者作为委托人和受益人，购买中融信托发行的中融-承德万顺铁矿集合资金信托产品，本项目融资综合成本约为18%，中融信托预计可实现收入2%每年。

该项目借款人万顺矿业成立于2005年9月份，是一家私营股份制矿业公司，现有股东于2008年9月斥资1.35亿元收购包含该公司在内的两个选厂（万顺矿业、承德市双滦鑫源矿业有限公司）和两座矿山（承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿）。

并于2009年7月将承德市万顺矿业有限公司注册资本增加至2000万元。

本次贷款主体为万顺矿业，由承德市双滦鑫源矿业有限公司、承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿提供担保。

另外，北京中联上鼎集团公司对本项目提供连带责任保证。

二、信托方案：（一）信托方案摘要：1、信托名称：中融-承德万顺铁矿项目集合资金信托计划2、信托类型：指定用途的集合资金信托3、信托目的：由受托人按照委托人的意愿，以信托贷款的形式发放给万顺矿业，用于公司的技术改造4、信托规模：3,500万元5、信托期限：1年，自本信托生效之日起算6、委托人：合格投资者7、受托人：中融国际信托有限公司8、保管人：商业银行9、监管人：商业银行10、委托人预计年收益率：16%每年（含银行托管费及其他财务费用）11、信托报酬：2%每年12、本项目企业融资综合成本：18%每年13、信用增级及风险控制：（1）采矿权质押：承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿以经济总价值20亿元人民币的采矿权为本项目提供质押担保；面积0.254平方公里，储量4589万吨，该矿持有采矿证件所有合法开采的有效证件，是一家依法经营的矿山企业。