2014年园林绿化行业分析报告
2014年园林绿化行业分析报告
2014年园林绿化行业分析报告2014年7月目录一、行业概况 (3)1、园林的定义 (3)2、园林绿化行业的主要业务领域 (4)（1）市政类园林 (4)（2）地产类园林 (5)（3）企事业单位类园林 (5)（4）生态修复类园林 (6)（5）私家园林 (6)二、行业管理体制与行业相关政策 (7)1、行业主管部门、监管体制及主要法律法规 (7)2、行业主要法律法规和政策 (8)三、行业发展前景 (11)1、城市化进程加速，推进园林绿化行业快速发展 (12)2、消费结构升级，助推地产园林绿化发展 (13)3、旅游需求旺盛，园林行业新的增长点 (13)4、生态修复需求扩张，园林行业高成长可持续 (14)5、政府法规支持，园林绿化进入高速发展通道 (15)四、行业市场规模 (16)五、主要风险 (18)1、竞争风险 (18)2、工程业务结算方式对营运资金安排的风险 (18)3、政策风险 (19)一、行业概况1、园林的定义“园林”一词，在古汉语里由来已久。
北魏杨衙之《洛阳枷蓝记·城东》“惟伦最为豪侈，斋宇光丽，服靳精奇，车马出人，逾于邦君。
园林山池之美，诸王莫及”，唐代贾岛《郊居即事》“住此园林久，其如未是家”，姚合《扬州春词》“园林多是宅，车马少于船”等。
如今所说的园林，指的是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水），种植树木、花草，营造建筑和布置园路、园林小品等途径，创作而形成优美的生态良好的自然环境和游憩境域，也即所谓的有花草树木、假山水榭、亭台楼阁等，供人休息和游赏的地方。
近年来，在城市化进程不断推进的背景下，城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求刺激了园林绿化率不断上升，环保意识不断深入人心，人们对于园林绿化在城市中所占地位的认识有了进一步的升华。
同时，国家制定的“建设良好生态环境、实现生态文明”的政策方针为园林绿化产业的发展提供了广阔的市场，同时也对园林行业的设计、建设、质量、管理与科研实力也提出了更高的要求。
2014年园林绿化行业分析报告
2014年园林绿化行业分析报告2014年6月目录一、行业概况 (4)1、园林绿化的概念 (4)（1）园林 (4)（2）园林绿化 (4)2、园林绿化的功能 (4)3、园林绿化行业涉及的领域 (5)二、行业主管部门、自律性组织、主要法律法规及政策 (7)1、行业主管部门及自律性组织 (7)2、主要法律法规及政策 (8)3、行业资质管理 (9)三、行业发展概况 (11)1、行业现状 (12)（1）城市化推动园林建设持续前进，园林绿化行业进入黄金发展期 (12)（2）区域城市园林绿化的发展不平衡 (13)（3）园林绿化行业竞争现状 (14)2、行业特征 (15)（1）资金密集型特征 (15)（2）劳动密集型向知识密集型和技术密集型过度特征 (15)（3）周期性特征 (16)（4）季节性特征 (17)四、行业发展趋势和前景 (17)1、“经营城市”理念的普及和城市园林建设的加快 (18)2、传统园林绿化领域向生态化发展 (19)3、园林绿化企业一体化经营成为大势所趋 (20)4、园林景观规划设计从“绿”化到“美”化的提升 (21)5、园林绿化苗木需求趋向个性化与多样化的融合 (22)五、行业发展影响因素 (23)1、有利因素 (23)（1）国家政策规划为园林绿化行业的发展明确了方向 (23)（2）经济持续增长为园林绿化行业的发展提供了保障 (26)（3）城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力 (27)2、不利因素 (28)（1）园林绿化行业标准体系不完善制约行业健康发展 (28)（2）资金和人才的匮乏成为业内公司壮大的瓶颈 (29)（3）房地产调控波及园林行业 (29)六、园林绿化行业与上、下游行业之间的关系 (30)七、进入本行业的主要障碍 (31)1、业务资质 (31)2、资金实力 (31)3、人力资源 (32)4、技术能力 (32)八、行业竞争状况 (33)1、资质和区域划分竞争格局 (33)2、品牌和质量影响竞争格局 (34)3、跨区域经营实现全国性竞争 (34)4、生态建设引领行业竞争方向 (35)5、项目竞争向平台竞争逐渐转变 (36)6、主要企业简况 (37)（1）北京东方园林股份有限公司 (37)（2）棕榈园林股份有限公司 (37)（3）深圳市铁汉生态环境股份有限公司 (38)（4）广州普邦园林股份有限公司 (38)（5）岭南园林股份有限公司 (39)（6）苏州园林发展股份有限公司 (39)（7）光合园林股份有限公司 (39)（8）北京市花木公司 (40)一、行业概况1、园林绿化的概念（1）园林根据《中国大百科全书》，园林是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。
2014年园林景观设计行业分析报告
2014年园林景观设计行业分析报告2014年10月目录一、行业与行业上下游的关系 (4)1、与上游行业的关联性 (4)2、与下游行业的关联性 (5)二、市场规模情况 (5)1、市场现状 (5)2、市场规模预测 (9)（1）市政园林 (9)（2）地产景观园林 (11)（3）生态修复 (12)三、行业监管体制及政策 (13)1、行业主管部门及管理体制 (13)2、行业政策 (14)3、园林设计资质的管理 (15)四、行业特点 (17)1、周期性 (17)2、季节性 (17)3、区域性 (18)五、行业准入壁垒 (18)1、资质壁垒 (18)2、品牌壁垒 (19)3、客户资源壁垒 (19)4、人才壁垒 (19)六、影响行业发展的有利和不利因素 (20)1、有利因素 (20)（1）国家相关产业政策支持 (20)（2）经济持续稳定发展为园林绿化行业创造有利条件 (21)2、不利因素 (22)（1）行业标准体系不完善 (22)（2）行业专业人才缺乏 (22)（3）国家对房地产市场的宏观调控 (23)七、行业基本风险 (23)1、市场竞争的风险 (23)2、核心业务人才流动风险 (24)八、行业竞争状况 (24)行业归口住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理，园林绿化事务由住建部城市建设司管理，景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理。
所涉及的主要法律、法规包括《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《城市绿化条例》、《城市园林绿化企业资质管理方法》、《城市绿线管理办法》、《建设部园林绿化企业资质申报和审批工作流程》、《工程设计资质标准》等。
一、行业与行业上下游的关系园林绿化行业的上游行业主要包括园林绿化所需的设备制造和原材料（如绿化苗木）等企业所在行业，下游为园林绿化的需求者，包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。
1、与上游行业的关联性园林绿化行业的上游行业基本处于充分竞争状态。
2014年市政园林行业分析报告
2014年市政园林行业
分析报告
2014年11月
目录
一、行业管理体制和主要法律法规、产业政策 (4)
1、园林绿化行业的监管体制 (4)
2、园林绿化相关的政策法规 (4)
二、行业市场概况 (5)
1、市场需求概述 (5)
2、规模分析 (6)
3、上、下游产业发展概述 (7)
三、影响行业发展的有利因素和不利因素 (9)
1、有利因素 (9)
（1）人类对环境问题的日益重视是行业持续发展的保证 (9)
（2）国家政策的大力支持和各级政府的积极推进 (9)
（3）我国城镇化进程进一步深化继续推动园林绿化行业的快速发展 (10)
2、不利因素 (11)
（1）行业管理体制、制度规范不完善影响园林绿化行业的健康发展 (11)
（2）园林绿化行业的快速发展面临较大的专业人才缺口 (11)
四、行业壁垒 (12)
1、经营资质 (12)
2、资金实力 (12)
3、专业技术水平 (12)
4、人力资源 (13)
五、行业主要风险 (13)
1、政策风险 (13)
2、融资渠道风险 (13)
3、应收账款风险 (14)
六、竞争格局 (14)
1、市政园林工程行业竞争在不断加剧 (14)
2、整体行业集中度低，区域集中度较高 (15)
3、区域性竞争为主，跨区域竞争日趋激烈 (15)
4、中小型园林企业竞争压力大，大型园林企业竞争日趋良性化 (16)
一、行业管理体制和主要法律法规、产业政策
1、园林绿化行业的监管体制
2、园林绿化相关的政策法规。
2014年园林行业研究报告
2014园林行业研究报告一、园林行业概述 (1)1、产业链演化 (1)（1）从苗圃种植到绿化景观 (1)（2）业务布局：大型园林公司基本完成产业一体化.................................... ......... (1)（3）竞争结构：渠道驱动模式导致议价能力弱.............................. ......... .. (2)2、行业研究框架：传统行业中的模式创新................................ ......... ......... . (2)二、行业空间：生态补偿与消费升级支撑园林产值高增长........ ......... ......... ......... .. (3)1、宏观经济高增速背景下的生态环境建设长期滞后............... ......... ......... . (4)（1）经济高增长下的生态贫瘠................................................. ......... . (4)（2）生态环境建设长期滞后，以跟随式治理为主........................... ......... (4)2、政策暖风频吹，生态环境建设加码........................................... ......... ......... . (5)3、新型城镇化与居住品质升级助推园林产值稳健增长........................ ......... ......... . (5)（1）新型城镇化推动园林需求.................................................................. . (5)（2）园林行业产值预测...................................................................................... ..... ..... .. (5)（3）生态修复：政策红利下的稳增长................................................... ................ ..... . (6)三、竞争格局：市场零散格局依旧，集中度将加速提升......... ..... ..... ..... ...... ..... (6)1、行业特性：零散结构下的区域化竞争.............................................. ..... ..... ..... ..... .. (6)2、集中度加速提升下的驱动力：规模与品牌取代渠道.................... ..... ..... ..... (7)（1）资金：获取订单的前提......................................................................... ..... ..... (7)（2）规模与品牌：提升企业大型高端项目承揽施工能力........................ ..... ... .. (7)3、行业趋势展望：模式创新下的合纵连横........................................ ..... ..... .... ..... (7)四、公司竞争力要素.............................................................. ................ ................ (8)1、业务结构布局.............................................................................. ................ .. (8)2、融资渠道....................................................................................... (8)3、苗木储备及供应链....................................................................... .......... . (8)五、行业重点公司简况..................................................................... ................ ................ .. (9)1、普邦园林：战略稳健的后起之秀.............................................. ...... ..... ..... ..... .. (9)2、棕榈园林：地产市政双轮驱动、市政业务拐点初现............... ..... ..... ..... ..... .. (9)3、东方园林：市政园林龙头，创新回款模式............................. ..... ... ..... ..... . (10)一、园林行业概述园林景观是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，构成令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。
2014年园林行业分析报告
2014年园林行业分析报告2014年1月目录一、行业概况 (3)1、行业现状 (3)2、行业特征 (4)二、行业上下游关系 (5)三、行业驱动力：政策与新型城镇化共推园林产值稳健增长 (6)1、政策暖风频吹，生态建设加码 (6)2、新型城镇化与居住消费升级助推园林产值稳健增长 (8)3、“园林城市”建设为园林绿化行业提供发展空间 (10)四、行业市场空间 (11)1、地产园林：“生态宜居”需求催生地产园林量价齐升 (11)2、市政园林：生态建设纳入考核，投资规模有望加速 (12)五、行业趋势：资金品牌助推行业集中度加速提升 (13)1、资金：订单落地的基础 (14)2、管理与品牌：公司规模成长的核心要素 (14)一、行业概况1、行业现状随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断推进，园林绿化行业高速发展。
自1992年国务院颁布《城市绿化条例》起，园林绿化行业的发展正式步入法制化轨道。
2001 年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发《关于加强城市绿化建设的通知》，使各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林绿化行业进入蓬勃发展时期。
近年来，城市化进程加速推进，城市居住舒适感与房地产消费水平升级的需求刺激了园林绿化率不断上升；同时，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中更重视园林的营造，为园林绿化行业步入高速发展提供了有利条件。
城市绿地的发展情况基本代表了园林绿化行业的发展情况，城市绿地分为公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等六类。
据国家统计局统计，截至2012 年，我国城市绿地面积已达236.78 万公顷，城市公园绿地51.78 万公顷，建成绿化覆盖率39.59%；然而区域发展不均衡，华东和华南地区城市园林绿地面积和公园绿地面积显著高于其他地区。
2、行业特征园林企业数量众多，市场集中度低。
据中国风景园林学会信息委员会编著的《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告（2009-2010）》统计，我国园林企业数量总计已达16,000家左右，行业集中度极低。
2014年园林绿化行业分析报告
2014年园林绿化行业分析报告2014年4月目录一、行业概况 (5)1、我国园林绿化行业的现状分析 (6)2、节约型园林必将逐步成为我国园林绿化行业未来发展的主要方向 (9)3、国家园林绿化产业政策积极推动节约型园林建设和促进行业健康发展. 10二、园林绿化行业的管理体制和政策法规 (12)1、园林绿化行业主管部门 (12)2、园林绿化行业监管体制 (13)（1）园林绿化行业资质管理体制 (13)①园林绿化工程施工行业 (13)②园林设计行业 (15)（2）园林绿化工程项目管理 (15)①园林绿化招标管理 (15)②工程施工及验收 (16)3、行业主要法律法规及政策 (17)三、园林绿化行业竞争格局 (18)1、行业的竞争状况和市场化程度 (18)（1）地产景观园林：市场化程度较高，工程以邀请招标为主，成本控制、服务意识和稳定品质是市场竞争的重要因素 (19)（2）市政公共园林：市场化程度逐步提高，实行公开招标，商誉积累、资金实力和工程资质成为市场竞争的主要关注点 (20)2、行业内主要企业和市场份额 (22)（1）企业分布区域性特征明显，华东、华南和京津地区实力较强的企业数量较多 (22)（2）行业市场发展空间较大、已上市企业虽实力较强，但所占市场份额较小、市场势力较弱，市场竞争较为自由和充分 (24)3、行业进入的主要障碍 (25)（1）长期良好的商业信誉以及优秀工程范例 (25)（2）战略客户资源 (26)（3）资金实力 (26)（4）复合型技术人才 (27)（5）资质壁垒 (28)4、行业供求状况及变动原因 (28)5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (29)四、行业的发展现状及市场容量 (31)1、行业发展现状 (31)（1）园林绿化行业发展成绩显著 (31)（2）区域发展不均匀，中西部地区园林绿化将加速发展 (33)①与东部地区相比，过往年度中西部地区园林绿化投入较少 (33)②未来中西部地区整体经济增速明显加快 (35)③中西部地区市政公共园林投入逐步加快 (35)④中西部地区与东部地区的地产景观园林投入差异逐年缩小 (36)2、园林绿化行业市场容量 (37)（1）地产景观园林市场容量 (37)（2）市政公共园林市场容量 (39)（3）预计2015年我国园林绿化市场容量达5,959.75亿元 (40)①预计2015年我国地产景观市场容量达到2,666.25亿元 (41)②2015年我国市政公共园林绿化投资额将达到3,293.50亿元 (41)五、影响行业发展的有利因素和不利因素 (42)1、有利因素 (42)（1）建设生态文明、资源节约型和环境友好型社会的国家政策推动 (42)（2）城镇化进程的推进及城市人口的增加扩展行业的市场空间 (44)（3）生态环境保护意识的提高促进了行业的健康发展 (44)（4）建设投入的多元化保障行业发展的资金来源 (45)2、不利因素 (45)（1）资金周转较为紧张 (45)（2）专业人材的缺乏 (46)（3）自然资源有限性与园林绿化需求矛盾逐渐显现 (47)六、行业技术水平及技术特点 (47)1、园林绿化行业技术水平 (47)2、节约型园林的技术发展水平 (48)3、逐步提升技术和工程管理水平，构建完善的工程资质、高新技术和管理体系，是行业企业技术发展方向 (49)七、行业的经营模式及行业特征 (50)1、行业企业的主要经营环节 (50)2、行业企业的主要业务构成 (51)（1）园林绿化工程设计和施工业务的市场化程度较高，考虑到相互协作和制约，部分工程设计和施工常交由不同企业完成 (51)（2）园林绿化养护业务具有一定程度的延续倾斜性 (52)（3）绿化苗木专业市场发展日趋成熟 (52)（4）园林绿化施工业务仍为园林绿化企业主要收入和利润来源 (52)3、行业企业的客户群体构成 (53)4、行业的周期性 (54)5、行业的区域性 (55)（1）施工技法的差异化 (55)（2）植物选取与栽培技术的差异 (56)（3）供应体系的区域化 (56)6、行业的季节性 (56)八、上下游行业与园林绿化行业的关联性及对其发展的影响 (57)1、上下游行业与园林绿化行业的关联性 (57)2、上下游行业的发展对园林绿化行业的影响 (58)（1）下游行业对园林绿化行业市场容量影响较大 (58)（2）上游行业市场竞争充分，对园林绿化行业发展影响相对较小 (59)一、行业概况园林绿化在世界上被誉为“永远的朝阳产业”，具有广阔的发展前景。
2014年园林绿化行业分析报告
2014年园林绿化行业分析报告2014年7月目录一、行业概况 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业资质管理 (5)（1）园林工程施工行业 (5)（2）园林景观设计行业 (6)（3）园林绿化工程项目管理 (7)二、市场规模及变动因素 (8)1、行业发展概况 (8)（1）园林绿化行业的产业链 (8)（2）园林绿化的主要功能 (9)2、政策面支持行业发展 (10)3、行业发展现状 (11)（1）最近几年我国各项园林绿化指标不断提升 (11)（2）城市建设更高层次的功能要求推进市政园林建设 (12)（3）我国城镇化进程将持续推动园林建设的投资 (14)（4）各地区绿化水平差距较大，地方政府投资意愿较强 (15)三、行业市场发展空间 (16)1、我国城市园林绿化固定资产投资逐年增加，市政园林行业发展空间巨大 162、房地产商将更加注重园林绿化投资 (17)四、主要风险 (18)1、宏观经济波动和宏观政策调控的风险 (18)2、市场竞争加剧的风险 (19)3、资金周转的风险 (19)4、经营的季节性风险 (20)五、行业竞争格局 (20)1、园林绿化行业的竞争格局 (20)（1）企业数量众多，行业集中度很低 (20)（2）区域竞争为主，跨区域竞争逐步显现 (21)（3）中小企业竞争激烈，大型园林企业竞争日趋良性化 (22)2、主要企业简况 (22)（1）北京东方园林股份有限公司 (22)（2）广州普邦园林股份有限公司 (23)（3）深圳市铁汉生态环境股份有限公司 (23)（4）辽宁山水城市园林景观有限公司 (23)一、行业概况园林绿化行业是具有多种产业特性的综合性行业。
1、行业主管部门我国园林绿化行业的主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。
国家住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质管理。
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2014年园林绿化行业
分析报告
2014年12月
目录
一、行业管理体系 (4)
1、行业主管部门及自律性组织 (4)
2、行业主要法律法规和政策 (5)
3、园林绿化行业资质管理 (5)
（1）城市园林绿化企业资质管理 (5)
（2）风景园林工程设计专项资质管理 (7)
二、行业发展现状及前景 (8)
1、行业发展现状 (8)
（1）市政和地产园林绿化需求持续旺盛 (8)
（2）园林绿化行业市场集中度较低，区域发展不均衡 (10)
2、行业发展前景 (11)
（1）市政园林的发展前景 (11)
①城镇化率持续提升继续推动园林行业发展 (11)
②城市改造带来的市政园林绿化投资 (12)
③园林城市、生态城市等建设使市政园林投资成刚性需求 (13)
（2）地产园林需求持续稳定 (13)
①房地产市场的平稳、健康发展是地产园林持续发展的前提 (13)
②通过园林绿化投资提高地产品质和竞争力的需求 (14)
（3）消费升级带动旅游地产景观园林建设需求 (14)
三、行业经营模式及行业特征 (15)
1、园林绿化行业经营模式 (15)
2、行业特征 (17)
（1）地域性特征 (17)
（2）资金密集型特征 (17)
（3）周期性特征 (18)
（4）季节性特征 (18)
四、进入行业的障碍和壁垒 (19)
1、企业品牌和业务资质壁垒 (19)
2、资金壁垒 (19)
3、技术壁垒 (19)
4、人才壁垒 (20)
五、行业竞争格局 (20)
一、行业管理体系
1、行业主管部门及自律性组织
中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门是我国园林绿化行业的主管部门。
住建部是国内园林绿化行业的中央监管机构，其具体职能包括：主要负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。
园林工程及设计业务由住建部城市建设司和建筑市场监管司管理，前者的具体职能包括：拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市市政设施、园林、市容环境治理等工作；指导城市规划区的绿化工作等；后者的具体职能主要是：拟订规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格等。
全国各级地方政府及园林绿化行政主管部门负责城市绿化具体工作，其职能包括：组织编制城市绿化规划和绿地系统规划；组织审定城市绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；负责城市绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质和市场管理；负责城市绿化行业组织管理、产业发展规划和行政执法工作等。