债权股权投资融资-可转股债权增资扩股协议(可转债精细版)
债转股增资扩股协议范本5篇
债转股增资扩股协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________丙方（新投资者）：__________________根据有关法律、法规，为明确各方在债转股及增资扩股过程中的权利和义务，经过友好协商，三方共同达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方对乙方享有债权，乙方因业务发展需要扩大股本及引进新的投资者。
本协议旨在明确债转股及增资扩股过程中各方的权益关系，保障各方合法权益。
二、债转股内容1. 甲方对乙方的债权总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方同意将其对乙方的全部债权或部分债权转化为对乙方的股权。
具体转化比例及金额由双方协商确定。
三、增资扩股内容1. 丙方对乙方进行现金增资，增资额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 增资后，乙方注册资本增加至人民币______元（大写：______元整）。
3. 增资扩股完成后，甲乙丙三方在乙方公司的持股比例如下：甲方______%，乙方______%，丙方______%。
四、协议生效条件1. 乙方应完成相关债权审核、资产评估等程序。
2. 本协议需经甲方、乙方、丙方签署，并经乙方股东会决议通过。
3. 本协议所涉及的所有批准、登记、备案等手续应完成。
五、各方权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定将债权转为股权，享有股东权益。
2. 乙方应保证债权真实、合法，并及时完成相关手续。
3. 丙方应按照协议约定完成现金增资，并履行股东义务。
4. 各方应共同协作，确保增资扩股过程顺利进行。
六、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因乙方原因导致债转股及增资扩股无法完成，乙方应赔偿甲方、丙方因此产生的全部损失。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
债权转股权投资协议增资扩股协议书范本8篇
债权转股权投资协议增资扩股协议书范本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：公司名称，统一社会信用代码，地址，联系方式。
乙方：公司名称，统一社会信用代码，地址，联系方式。
鉴于：1. 甲方是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，拥有独立的法人资格和完善的内部组织结构。
2. 乙方是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，拥有独立的法人资格和完善的内部组织结构。
3. 甲方和乙方经过友好协商，同意将甲方的债权转换为股权投资，以实现对乙方的增资扩股。
4. 甲方和乙方已经明确了解了债权转股权投资的风险，并同意共同遵守本协议中的所有条款和条件。
为此，双方达成如下协议：一、债权转股权投资的基本情况1. 甲方将其对乙方的债权转换为股权投资，以实现对乙方的增资扩股。
2. 债权转股权投资的金额为人民币______元。
3. 债权转股权投资后，甲方在乙方的持股比例将为______%。
二、债权转股权投资的实施步骤1. 甲方和乙方应共同办理债权转股权投资的登记手续，确保投资款项的安全转移。
2. 甲方应将债权转换为股权投资的资金划转至乙方的指定账户，乙方应出具相应的收款凭证。
3. 债权转股权投资完成后，乙方应办理相应的工商变更登记手续，确保甲方在乙方的持股比例得到确认。
三、债权转股权投资的风险提示1. 债权转股权投资可能面临的风险包括但不限于市场风险、政策风险、汇率风险等。
双方应密切关注市场动态和政策变化，共同应对可能出现的风险。
2. 乙方在经营过程中可能面临亏损的风险，甲方对此有充分的认识和理解。
如果乙方出现亏损，甲方将按照持股比例承担相应的风险。
四、债权转股权投资的承诺与保证1. 甲方承诺其对乙方的债权是合法、有效的，并且不存在任何纠纷或争议。
如果因甲方债权问题导致乙方损失，甲方将承担相应的法律责任。
2. 乙方保证其在经营过程中遵守法律法规和商业道德，不进行任何违法违规行为。
如果因乙方违法行为导致甲方损失，乙方将承担相应的法律责任。
债转股投资协议 可转股债权投资协议书范本 增资协议书
债转股投资协议可转股债权投资协议书范本增资协议书可转股债权增资投资协议甲方：法人代表身份证号码：地址：乙方：身份证号码：地址：鉴于：1、甲方的公司是独立法人，对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权；2、乙方有意对甲方进行投资，以可转股债权形式投资公司。
甲方愿意乙方对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。
双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本公司名称：xx有限公司公司地址：注册资本为：万元第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元。
可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权，获取公司股份。
在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，以投资额为基数、按银行同期定期存款利率为标准支付利息，按年结算，（如置换，享受分红，不享受利息，两者按收入较高者计算）并在置换时全部结清。
乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例：公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE 投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。
乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）预期年产量平均每M2利润总利润其他经营费用：费用明细1费用明细2净盈利公司估值公司目前估值为8000万元，甲方承诺在xx年净利润不低于800万元，税前利润不低于1000万元。
乙方的投资金额可以转换为相应的股权比例。
为了最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低。
若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准，则乙方可在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，等于乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务)，相应调整提高本预设的股权比例。
债转股增资扩股协议范文（三篇）
债转股增资扩股协议范文甲方：（公司全称）（以下简称“公司”）地址：法定代表人：注册资本：乙方：（债权人全称）（以下简称“债权人”）地址：身份证号码（或统一社会信用代码）：鉴于：1. 债权人与公司之间存在债务纠纷；2. 公司为了解决债务问题，提出债权债务互换的方案；3. 债权人同意将债权转为公司股权。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条债权转股1.1 债权人同意将其在公司名下的债权金额转为公司股权，具体转换金额及比例如下：债权金额：人民币（大写）（小写：_______元）转换比例：债权金额占公司注册资本的____%1.2 转股程序和具体股权变动事项由双方在转股协议书中约定并签署后生效。
第二条增资扩股2.1 公司在债权转股之后，根据公司发展需求，决定进行增资扩股。
具体增资扩股计划如下：2.2 债权人作为公司股东，有权按照其持股比例参与增资，具体增资金额及比例如下：增资金额：人民币（大写）（小写：_______元）增资比例：增资金额占公司注册资本的____%2.3 若债权人在增资过程中选择不再参与增资或者增资不足额，则其股权比例将按照上一条第1.1款约定的转股比例确认。
2.4 增资款项应在本协议签署后的（付款期限）内划至公司指定账户。
第三条股权转移3.1 公司确认并保证，债权人转股后的股份份额是属于合法有效的。
3.2 公司同意将相应股份份额转移至债权人名下，并办理相关股权变动手续。
第四条保密义务4.1 双方同意对本协议及有关文件中的商业、技术及其他保密信息保守秘密，不得向第三方披露或擅自使用。
4.2 本协议的任何一方应对因违反上述保密义务而给对方造成的损失承担赔偿责任。
第五条争议解决5.1 本协议的履行与解释应适用中华人民共和国的法律。
5.2 本协议履行过程中发生的任何纠纷由双方友好协商解决；如协商不成，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第六条其他6.1 本协议自双方签署之日起生效，并与其他相关协议具备同等效力。
债权转股权增资协议书范本
债权转股权增资协议书范本甲方（债权人）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_____________________职务：_________________________乙方（债务人）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_____________________职务：_________________________丙方（目标公司）：_________________地址：___________________________法定代表人：_____________________职务：_________________________鉴于：1. 甲方为乙方的债权人，对乙方拥有合法有效的债权，债权金额为人民币（大写）______________________元（￥______________________）；2. 乙方为丙方的股东，持有丙方______%的股权；3. 乙方拟将其对甲方的债务转为对丙方的股权，以增加丙方的注册资本；4. 丙方同意接受乙方以债权转股权的方式增加注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就债权转股权增资事宜达成如下协议：第一条债权转股权的金额及比例1. 乙方同意将其对甲方的债权金额人民币（大写）______________________元（￥______________________）转为对丙方的股权。
2. 转股后，乙方在丙方的股权比例调整为______%。
第二条增资的实施1. 乙方应于本协议签署之日起______个工作日内，向丙方提交转股所需的全部文件，并协助丙方完成工商变更登记手续。
2. 丙方应在收到乙方提交的文件后______个工作日内，完成工商变更登记手续，并通知甲方。
债权转股权投资合同 增资扩股协议书范本
债权转股权投资合同增资扩股协议书范
本
本协议由以下各方于（日期）签署：
债权人：
- 姓名/公司名称：
- 地址：
- 联系方式：
公司：
- 公司名称：
- 地址：
- 法定代表人：
- 联系方式：
转股权投资协议
1. 债权转股权：根据债权人与公司之间的债权关系，债权人同意将债权转换为对公司的股权投资。
2. 债权转股份：债权人转换的债权金额将按照约定的比例转化
为公司的股份，并在公司股东名册上进行登记。
3. 股份比例：债权转股份所占的比例由债权人与公司按照协商
一致的方式确定。
4. 股权转让手续：公司将提供必要的股权转让手续，包括签署
股权转让书和进行股权过户手续。
5. 附加权益：债权人作为股东，享有与其他股东相同的权益，
包括但不限于股利分配、股东会议参与权等。
6. 股权回购：公司在特定条件下有权回购债权人所转换的股权。
7. 保密义务：各方同意对本协议及相关信息保密，并不得向第
三方披露。
8. 争议解决：各方同意通过友好协商解决因本协议产生的任何
争议。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
9. 适用法律：本协议适用（适用法律）。
10. 整体协议：本协议构成各方之间关于债权转股权的完整协议，取代任何之前的协议、合同或承诺。
各方已经仔细阅读并完全理解本协议的全部内容，并同意遵守其中的条款与条件。
__债权人：___
__公司：___。
债转股增资扩股协议范本
债转股增资扩股协议范本甲方（债务公司）：___________________乙方（债权持有人）：___________________丙方（新股东）：_____________________鉴于：1. 甲方因业务发展和生产经营需要，拟通过债转股方式进行增资扩股，引进新股东和资本；2. 乙方持有甲方债权，愿意将其持有的债权转化为股权；3. 丙方愿意按照本协议约定的条件投资并成为甲方的股东。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、债转股内容1. 乙方持有的甲方债权总额为人民币______万元。
债转股后，乙方持有的债权将转化为甲方的新股股权。
2. 债转股后，乙方的股权比例根据投资金额和其他条款确定。
二、增资扩股内容1. 增资扩股后，甲方的注册资本将增加人民币______万元。
2. 新增资本由丙方认购，认购金额为人民币______万元。
3. 增资扩股后，甲方的股权结构将进行调整，具体股权比例根据投资金额和其他条款确定。
三、协议生效条件1. 本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
2. 本协议生效后，甲方应办理相关工商变更登记手续。
四、股权转让和股权变更登记1. 乙方持有的债权应按照本协议约定转化为股权，并完成相关股权转让手续。
2. 股权转让完成后，甲方应及时办理股权变更登记手续。
五、权利义务1. 甲方应保证本次增资扩股和债转股的真实性和合法性。
2. 乙方应保证其持有的债权合法有效，并符合债转股的条件。
3. 丙方应按照本协议约定的时间和金额完成投资。
4. 甲、乙、丙三方应共同配合办理相关手续，确保债转股和增资扩股的顺利进行。
六、违约责任和争议解决方式1. 若甲、乙、丙三方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 对于因履行本协议产生的争议，甲、乙、丙三方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债转股增资扩股协议范本6篇
债转股增资扩股协议范本6篇篇1甲方（债务公司）：____________________乙方（债权人）：____________________丙方（投资方）：____________________鉴于：一、甲方因公司业务发展需要，拟通过债转股的方式进行增资扩股，引入新的投资方；二、乙方对甲方享有债权，并愿意将其债权转化为股权；三、丙方愿意对甲方进行投资，共同推动公司的发展。
为明确各方权利义务，达成如下协议：第一条债转股事项一、乙方对甲方的债权总额为人民币____元（大写：____元整）。
二、乙方将其对甲方的债权中的____%（大写：____%）转化为股权。
转化后，乙方在甲方的股权比例为____%（大写：____%）。
三、债转股后，乙方的债权消灭，成为甲方的股东，享受相应权益。
第二条增资扩股事项一、增资扩股后，甲方的注册资本增加至人民币____元（大写：____元整）。
二、丙方投资金额为人民币____元（大写：____元整），持有甲方____%的股权。
三、增资后，甲方的股权结构发生变更，具体股权比例以变更后的工商登记为准。
四、本次增资扩股完成后，甲方应依法办理相关工商变更登记手续。
第三条各方权利义务一、甲方应确保债转股和增资扩股的合法性，保障各方的合法权益。
二、乙方和丙方应按约定完成出资，依法享有股东权利，承担股东义务。
三、各方应共同推动甲方业务的发展，实现共赢。
四、乙方和丙方应遵守甲方的公司章程，参与甲方的管理和决策。
篇2甲方（债务公司）：___________________乙方（债权持有人）：___________________鉴于：甲方为合法注册的有限责任公司，具有良好的生产经营能力；乙方对甲方享有合法债权，且愿意将部分或全部债权转化为股权；为优化双方经济结构和合作关系，提高企业经营效益，双方经友好协商，达成债转股增资扩股协议如下：第一条债转股事项一、乙方将其持有的对甲方的债权总额人民币______万元（大写：______万元整）转为股权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三条声明、保证和承诺
各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：
1、甲、乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件；
2、甲、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
300套/月*11
500套/*11
平均每套利润
总利润
其他经营费用：
费用明细1
费用明细2
净盈利
公司估值
公司估值暂先按保守较少200套/每月，每年有效生产工期11个月计算，由此得出公司估值为，乙方投资金额可转换为股权比例为%；因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低；若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准，则乙方可转换股权比例在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，等于乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务)，相应调整提高本预设的股权比例，即本协议保障乙方获得于两年内将投资金额置换为至少不低于%的公司股权及相应的利息收益！
4.乙方行使股权置换后，将承担与公司其他股东一致的股东义务
第五条特别承诺
新股东承诺不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。
第六条协议的终止
在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：
1、如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：
（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。
可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，即投资额的10%（或更低些，可转股债权应比普通债权利率低）年利率利息，按年结算，并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例：
（2）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
（3）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议。
（1）如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
（2）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
（1）法律的要求；
（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；
（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；
（4）非因该方过错，信息进入公有领域；
（5）各方事先给予书面同意。
3、本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。
第八条：免责补偿
由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对它方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿（补偿额为投资总金额的%），但是由于它方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。
公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）
（表格为制造业盈利预算范例）
预期年产量
150套/月*11
200套/月*11
3、在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第七、八、九条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
4、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议。
本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。
第七条保密Leabharlann 1、各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密（包括对于公司的前股东、其他潜在投资人等）。
（1）本协议的各项条款；
（2）有关本协议的谈判；
（3）本协议的标的；
（4）各方的商业秘密。
但是，按本条第2款可以披露的除外。
2、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。
第四条甲乙双方享有的基本权利与义务责任
1.双方法律地位平等；
2.行使股权置换后，乙方享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。对于10万元以上较大投资决策、选择核心管理者（副总经理）、重大经营范围或经营方式变动享有一票否决权。
3.乙方不参与公司日常经营，甲方应全职担任总经理职务对整个公司的运营负责直至公司年盈利达到以上，可以指定职业经理人等代理人负责运营公司。
以下协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规，就公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本
公司名称：
公司地址：
注册资本为：万元
第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限
为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元，对公司进行增资。
xxx家具厂可转股债权增资投资协议
融资方（甲方）：
身份证号码：
地址：
投资方（乙方）：
身份证号码：
地址：
担保方（丙方）：
身份证号码：
鉴于：
1、甲方为xxx公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司100%的股份，对公司财产及经营拥有100%的支配决策权；
2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。