金蝶KIS客户经营与商机挖掘计划.
金蝶kis标准版教程
金蝶kis标准版教程金蝶KIS标准版教程。
金蝶KIS标准版是一款功能强大的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存等多个方面，为企业提供了全面的管理解决方案。
本教程将为您详细介绍金蝶KIS标准版的基本功能和操作方法，帮助您快速上手并熟练使用该软件。
第一步，安装和初始化。
首先，您需要从官方网站下载金蝶KIS标准版的安装程序，并按照提示完成安装过程。
安装完成后，您需要进行初始化设置，包括公司基本信息、财务设置、科目设置等。
在初始化过程中，请务必认真核对填写的信息，确保准确无误。
第二步，基本资料设置。
在使用金蝶KIS标准版之前，您需要先设置一些基本资料，如客户资料、供应商资料、物料资料等。
这些基本资料将在后续的业务操作中起到重要作用，因此务必认真维护和管理。
第三步，财务核算。
金蝶KIS标准版提供了完善的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产等模块。
您可以根据自己企业的实际情况，设置相应的科目和账套，进行日常的财务录入和查询。
第四步，采购管理。
在金蝶KIS标准版中，您可以进行采购订单、采购入库、采购发票等操作。
通过合理设置采购流程和权限，可以有效控制采购成本，并提高采购效率。
第五步，销售管理。
销售是企业的重要业务环节，金蝶KIS标准版提供了销售订单、销售出库、销售发票等功能，帮助您实时掌握销售情况，及时跟踪客户订单。
第六步，库存管理。
库存是企业资产的重要组成部分，金蝶KIS标准版的库存管理功能非常强大，包括库存盘点、库存调拨、库存成本核算等，帮助您合理安排库存，并降低库存成本。
第七步，报表分析。
金蝶KIS标准版提供了丰富的报表和分析功能，包括财务报表、业务分析报表等。
通过这些报表，您可以清晰地了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供有力支持。
总结：金蝶KIS标准版是一款功能全面的企业管理软件，通过本教程的学习，相信您已经对该软件有了初步的了解。
在日常使用中，您还可以根据自己企业的实际情况，结合金蝶KIS标准版的强大功能，进一步优化企业管理流程，提高管理效率，实现可持续发展。
业务拓展部商机挖掘及业务拓展计划
业务拓展部商机挖掘及业务拓展计划在当今竞争激烈的商业环境中，业务拓展部在企业中扮演着至关重要的角色。
商机挖掘和业务拓展计划是业务拓展部的核心工作，本文将介绍这些重要内容以及相应的实施步骤和策略。
一、商机挖掘商机挖掘是发现、评估和追踪可利用的商业机会，为企业的发展带来新的动力。
下面是实施商机挖掘的步骤：1. 调研市场从全局的角度来看，了解市场现状和趋势是商机挖掘的第一步。
通过行业报告、市场调研和竞争对手分析等方式，获取关键的市场信息，包括市场规模、市场份额、竞争格局等。
2. 定义目标客户基于市场调研的结果，确定目标客户群体。
目标客户可能是特定行业、地区或特定规模的企业，根据产品或服务的特点来定义。
3. 收集潜在客户信息通过各种渠道收集潜在客户信息，包括公司名称、联系人、联系方式等。
可以利用社交媒体、行业展会等方式来获取这些信息。
4. 筛选和评估商机根据潜在客户的信息，对商机进行筛选和评估。
评估项目包括潜在客户的需求匹配程度、购买能力、交易预期等。
只有合适的商机才值得进行后续的拓展工作。
5. 制定拓展策略针对每个商机，制定相应的拓展策略。
这包括确定沟通方式、拓展渠道、销售策略等。
根据潜在客户的特点和需求，量身定制拓展策略，提高成功率。
二、业务拓展计划业务拓展计划是商机挖掘的产物，是一个组织和管理业务拓展活动的蓝图。
下面是一个典型的业务拓展计划的内容：1. 目标设定在业务拓展计划中明确目标是非常重要的。
目标应该是具体、可衡量的，并且要与企业的战略目标相一致。
例如，目标可以是增加销售额、进入新市场、获得新客户等。
2. 分析市场机会分析市场机会是业务拓展计划的核心。
通过对市场环境、竞争对手、潜在客户等进行深入分析，确定适合的市场机会，并制定相应的拓展策略。
3. 资源规划一个成功的业务拓展计划需要合理分配资源。
通过评估现有资源并确定额外需要的资源，确保在市场拓展过程中充分利用资源，为实现目标提供支持。
4. 客户关系管理在业务拓展计划中，客户关系管理是一个重要的组成部分。
金蝶ERP实施计划书
金蝶ERP实施计划书1. 引言本文档旨在描述和解释关于金蝶ERP系统的实施计划。
金蝶ERP是一款集成管理软件，用于帮助企业实现全面的业务管理，包括财务、采购、销售、仓库和生产等方面。
实施金蝶ERP系统将帮助企业提高工作效率、优化业务流程并实现更好的管理。
2. 目标本实施计划的目标是成功部署金蝶ERP系统，并确保系统能够满足企业的需求。
以下是具体的目标：•从当前的手工操作转变为集成的自动化操作，提高办公效率。
•实现企业各部门之间的协同工作，优化业务流程。
•提供准确、可靠的数据分析和决策支持。
3. 实施计划3.1 需求分析在开始实施金蝶ERP系统之前，必须进行一次全面的需求分析。
这包括与企业管理层和各部门的讨论，以了解当前的业务流程和存在的问题。
通过需求分析，可以确定ERP系统的定制需求和实施策略。
3.2 系统配置和开发基于需求分析的结果，需要进行系统配置和开发。
这包括以下步骤：1.系统设置和参数配置：根据企业的需求设置金蝶ERP系统的各项参数和配置。
2.定制功能和报表开发：根据企业的具体业务需求，开发定制化的功能模块和报表。
3.数据迁移和集成：将已有的企业数据迁移到金蝶ERP系统，并与其他系统进行集成。
3.3 系统测试和验证在正式部署金蝶ERP系统之前，需要进行系统测试和验证，以确保系统的稳定性和可靠性。
这包括以下步骤：1.单元测试：对系统的各个功能模块进行单独测试，确保功能的正常运行。
2.集成测试：对系统的各个模块进行集成测试，确保各模块之间的协同工作正常。
3.用户验收测试：组织企业用户进行系统的验收测试，以确保系统满足用户需求。
3.4 培训和上线在系统验证通过后，需要对企业员工进行培训，以确保他们能够熟练使用金蝶ERP系统。
培训包括系统功能和操作的介绍，以及操作规范和注意事项的说明。
在培训完成后，正式上线金蝶ERP系统。
3.5 后续支持和维护部署金蝶ERP系统后，需要提供持续的支持和维护，以确保系统的稳定运行。
金蝶kis专业版教程
金蝶kis专业版教程
金蝶KIS专业版是一款全面的企业管理软件，包括财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理、项目管理等多个模块。
以下是一个基本的金蝶KIS专业版教程：
1. 安装和设置：
首先，下载并安装金蝶KIS专业版软件。
安装完成后，根据提示设置数据库和管理员账号。
2. 基础设置：
进入软件后，首先需要进行基础设置，包括创建公司档案、设置帐户科目、选择财务期间等。
根据公司实际情况进行设置。
3. 财务管理：
金蝶KIS专业版的财务管理模块包括核算管理、凭证管理、科目余额表、总账余额表等功能，可以进行财务核算和报表生成。
4. 人力资源管理：
金蝶KIS专业版的人力资源管理模块包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理、人事合同管理等功能，可以对人力资源进行全面管理。
5. 采购管理：
金蝶KIS专业版的采购管理模块包括供应商管理、采购订单管理、
采购入库管理等功能，可以实现采购流程的自动化管理。
6. 销售管理：
金蝶KIS专业版的销售管理模块包括客户管理、销售订单管理、销
售出库管理等功能，可以实现销售流程的自动化管理。
7. 项目管理：
金蝶KIS专业版的项目管理模块包括项目立项、项目计划、项目执行、项目结算等功能，可以进行项目的全程管理。
8. 报表分析：
金蝶KIS专业版提供了丰富的报表和分析功能，可以根据需要生成各种财务报表、经营分析报表等。
以上是金蝶KIS专业版的基本功能和操作流程。
根据实际需要，还可以进行更深入的学习和使用。
金蝶KIS客户经营与商机挖掘计划
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P21
客户经营和挖掘商机的常用方法
4、通过GOOGLE查询公司地址及电话（举例）
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客户经营和挖掘商机的常用方法
5、连锁介绍法（与本主题密切相关的方法之一） 连锁介绍法通常我们称之为老客户介绍法。 连锁介绍法通常我们称之为老客户介绍法。要努力建立与客户的三层 关系
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老客户关怀拜访策略：活动策划和设计
我们最近有一个常州财务电算普及化免费培训活动； 我们最近有一个常州财务电算普及化免费培训活动； 我们正在做小企业信息化行业调查活动； 我们正在做小企业信息化行业调查活动； 我们正在做年底老客户推荐有礼活动； 我们正在做年底老客户推荐有礼活动； 贵公司服务费一直享受我们减半或者免费优惠； 贵公司服务费一直享受我们减半或者免费优惠； 小李我本人服务还是不错的吧？很多疑难也解决了； 小李我本人服务还是不错的吧？很多疑难也解决了； 卖乖、交换等方法提出推荐要求） （卖乖、交换等方法提出推荐要求） 请帮忙推荐几个活动对象，也是您对我的工作支持！ 请帮忙推荐几个活动对象，也是您对我的工作支持！
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我们从前的客户经营是这样的
DM成本较高，效果不容易监控； DM成本较高，效果不容易监控； 成本较高 彩页发放值得坚持，效果可以看得见； 彩页发放值得坚持，效果可以看得见； 老客户关怀值得我们改进策略，精耕细作； 老客户关怀值得我们改进策略，精耕细作； 培训比较零散，能否考虑重新纳入营销环节？ 培训比较零散，能否考虑重新纳入营销环节？ 。。。 现状：所有的活动彼此孤立，层次感不强； 现状：所有的活动彼此孤立，层次感不强； 改进：尽量整合活动手段，成为彼此衔接的整体， 改进：尽量整合活动手段，成为彼此衔接的整体， 流程化，简单化； 流程化，简单化；
外贸老客户深挖的行动计划方案
外贸老客户深挖的行动计划方案深度挖掘老客户行动计划目标：重新激活和培养老客户，提升销售业绩和客户忠诚度。
第一步：客户细分和分析根据购买历史、互动频率和其他相关因素对老客户进行细分。
分析每个细分市场的价值潜力，确定优先挖掘对象。
第二步：沟通和互动建立个性化的沟通策略，定期与老客户联系。
通过电子邮件、短信和社交媒体提供有价值的内容，例如行业趋势更新和独家优惠。
鼓励老客户参与活动、问卷调查和忠诚度计划。
第三步：定制化推荐和优惠利用客户历史数据，提供量身定制的推荐和优惠。
了解客户的偏好和需求，提出符合他们特定要求的解决方案。
注重提供附加价值，例如免费咨询、延长保修或奖励积分。
第四步：交错销售和追加销售探索老客户的潜在追加销售机会。
识别互补产品或服务，并提供有吸引力的优惠来鼓励购买。
通过定制的捆绑销售和套餐交易提高平均订单价值。
第五步：客户成功和支持提供卓越的客户支持，解决问题并及时满足需求。
定期跟进客户，确保他们对产品或服务感到满意。
培养与客户的长期关系，建立信任和忠诚度。
第六步：客户关系管理（CRM）利用CRM系统跟踪客户互动、偏好和购买历史。
使用客户数据来个性化沟通、自动化任务和识别增长机会。
通过整合CRM与其他业务系统，实现客户信息的可视化和分析。
第七步：员工培训和赋权为销售和客户服务团队提供深度挖掘老客户的培训。
授权员工灵活地解决客户需求，提高响应能力。
营造一种以客户为中心的文化，重视建立牢固的客户关系。
第八步：绩效监控和优化定期监控深度挖掘活动的绩效，评估客户参与度、销售转化率和其他关键指标。
根据结果调整策略，优化活动并提高效果。
寻求持续改进的机会，以最大化老客户的价值。
通过实施此行动计划，企业可以有效地深度挖掘老客户，重新激活有价值的业务关系，推动销售增长并建立持久的客户忠诚度。
ka系统的年度工作计划
ka系统的年度工作计划本文是关于KA系统（Key Account）的年度工作计划，旨在系统地规划和组织公司在未来一年中与关键客户合作的活动。
该计划涵盖了目标设定、策略规划、资源分配以及绩效评估等内容，以确保公司能够在关键客户中保持领先地位，提高销售额并促进业务发展。
第一部分：目标设定1.1 增加关键客户销售额将关键客户销售额增加20%，通过开发新的合作项目和增加现有合作项目的规模来实现。
1.2 提高客户满意度客户满意度评分达到90%，通过提供卓越的产品和服务，建立稳固的客户关系。
1.3 开发新的关键客户成功签约3个新的关键客户，进一步拓展市场份额。
第二部分：策略规划2.1 客户分析和战略定位2.1.1 分析现有关键客户的需求和偏好，为客户提供个性化的解决方案。
2.1.2 评估潜在关键客户的市场需求，制定适应性战略。
2.2 产品和服务定位2.2.1 提供高品质的产品和创新的解决方案，以满足客户需求。
2.2.2 增加售后服务的优质度，提供及时的技术支持和培训。
2.3 战略合作伙伴关系2.3.1 建立并巩固与关键合作伙伴的战略合作关系，提供更全面的产品和服务。
2.3.2 寻找具有互补优势的合作伙伴，共同拓展市场。
第三部分：资源分配3.1 人力资源3.1.1 组建专业的KA团队，包括市场营销、销售和客户服务等职能。
3.1.2 为KA团队提供系统的培训和发展计划，提高工作效率和专业能力。
3.2 财务资源3.2.1 提高KA系统的预算，确保能够满足关键客户的需求。
3.2.2 针对关键客户的特定需求，进行个性化资金调配，提供定制化解决方案。
3.3 技术资源3.3.1 提供先进的技术平台和工具，以支持KA团队的工作。
3.3.2 积极采纳新的科技手段，提高工作效率和客户体验。
第四部分：绩效评估4.1 销售额和市场份额定期跟踪和分析关键客户的销售额和市场份额，确保达到预期目标。
4.2 客户满意度调查定期进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价和期望，及时改进和优化。
金蝶市场计划方案
金蝶市场计划方案背景金蝶软件作为国内领先的专业软件公司，其市场份额在行业内一直处于领先地位。
但随着市场环境的变化和竞争的加剧，金蝶需要进一步深化其市场战略，扩大市场份额。
目标经过市场调研和分析，我们制定了以下市场计划方案：目标市场•企业级客户：重点关注制造业、服务业、零售业等领域中规模较大的企业客户。
•中小企业：针对制造、服务、零售等领域中规模较小的企业客户，提供适用的解决方案和价格政策。
目标•在企业级客户中，市场份额增长至 30%。
•在中小企业客户中，市场份额增长至 50%。
•实现销售额的年度增长率不低于 20%。
策略我们将采取以下策略实现市场目标：1. 树立品牌形象•在主流行业媒体上增加宣传力度，提升品牌知名度。
•参加主要的行业展会和会议，以展示金蝶在企业级客户以及中小企业客户中的成功案例为主要内容。
2. 扩大销售团队规模•增加销售团队人员规模，提高销售力度，扩大销售范围。
•为销售团队提供专业培训和支持，提高销售效率和质量。
3. 优化产品和解决方案•跟踪并了解行业和客户的需求，优化产品和解决方案，提供合适的定制化服务，以满足客户的需求。
•将现有软件产品不断升级和更新，提高产品的竞争力。
4. 加强渠道合作•加强与渠道伙伴的合作，不断扩大市场覆盖范围。
•与渠道伙伴共同开展市场推广活动，提高品牌知名度和产品认知度。
预算本次市场计划总投入预算为 2000 万元，具体分配如下：•品牌宣传：700 万元；•销售团队招募和培训：400 万元；•产品优化：500 万元；•渠道合作：400 万元。
总结以上市场计划方案是基于金蝶在当前市场环境下的实际情况和可行性进行制定的。
我们相信，通过协调以上策略，金蝶将实现市场份额的增长并提高公司的发展速度和效益。
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客户经营和挖掘商机的常用方法
4、通过GOOGLE查询公司地址及电话（举例）
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P22
客户经营和挖掘商机的常用方法
5、连锁介绍法（与本主题密切相关的方法之一）
连锁介绍法通常我们称之为老客户介绍法。要努力建立与客户的三层 关系
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P14
服务营销：客户流失的原因
失去的客户的百分比 1% 3% 4% 5% 9% 10%
68%
原因 死亡 搬走了 自然地改变了喜好 在朋友的推荐下换了公司 在别处买到更便宜的产品 对产品不满意
服务/销售人员对他们的需求漠不关心
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P7
老客户关怀拜访策略
可能哪些人会在？ 哪些人当前可能会遇到什么事件？ 有哪些信息能提供给这些人？交流哪些内容？ 曾经的承诺是否有应对和解决？ 我们有哪些事情对方可以提供协助和帮助？ 我们当前的客户、市场活动是什么？ 如何介绍我们的活动，对方如何轻松地帮助？ 如何感谢对方？ 达成了哪些一致？下一步怎么做？
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服务营销：客戶关系维护的作法
. 打电话 . 送礼物 . 寄新知识 . 亲自拜訪. 开课程 . 年节贺卡 . 办活动 . 公司动态报道 . 解決客戶问题
. 建立客戶个人资料库( 主管,IT人,CIO ) . 行业新签约报道 . 将客戶产品上市/促销等信息传递给浅在客戶 . 针对介绍潜在客户推荐有礼 . 借助客观的第三者推荐 . 公司刊物刊登客戶的广告 . 介紹生意给潜在客戶
改进：尽量整合活动手段，成为彼此衔接的整体， 流程化，简单化；
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P9
老客户关怀拜访策略：活动策划和设计
我们最近有一个常州财务电算普及化免费培训活动； 我们正在做小企业信息化行业调查活动； 我们正在做年底老客户推荐有礼活动； 贵公司服务费一直享受我们减半或者免费优惠； 小李我本人服务还是不错的吧？很多疑难也解决了；
直销营销公司、商函公司、广告公司、有数量较多的名址，但 规模不大。
其他。例如一些市场信息监控类公司、信息咨询公司和市场研 究公司，他们拥有大型的数据收集、整理及分类队伍。
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P19
客户经营和挖掘商机的常用方法
3、通过杂志、报纸获取客户信息
老
新
客
商
户
机
经 营
挖 掘
管理研讨会
客户联谊
客户行业讨论
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P11
客户经营的关键流程（交付）
客户经营的过程就是一个从销售到服务，客户信息整理、不断完善的过程。通过这个过程，不仅能够更好 的服务客户，做好相应的服务纪录，还能更好的安排服务人员工作与绩效考核，实现二次销售。
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我们从前的客户经营是这样的
DM成本较高，效果不容易监控； 彩页发放值得坚持，效果可以看得见； 老客户关怀值得我们改进策略，精耕细作； 培训比较零散，能否考虑重新纳入营销环节？ 。。。
现状：所有的活动彼此孤立，层次感不强；
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客户经营和挖掘商机的常用方法
1、常规扫楼（举例－2） 网格内楼宇扫楼计划
楼宇名称
扫楼日期
湖北大厦；湖南大 厦1楼～10楼
。。。
2007－07－25 。。。
备注
每天扫楼结果（可以笔录，拍照）,结果需要汇总整理到客户信息库：
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P26
客户经营和挖掘商机的常用方法
7、通过老客户寻找同行业新客户（与本主题密切相关的方法 之一） （举例）
深圳市区负责“金地”网格的销售员，知悉“茂新五金”是集团的样本客户， 成功地使用了生产制造等模块。在GOOGLE上查询“五金 深圳金地”
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P24
客户经营和挖掘商机的常用方法
6、留意老客户的上下游关系户（与本主题密切相关的方法之一）
(举例)
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P25
客户经营和挖掘商机的常用方法
7、通过老客户寻找同行业新客户（与本主题密切相关的 方法之一）
这里说的老客户不仅是指我们网格内的客户，而是指我们集团内的， 已经成功使用了金蝶软件的客户。例如，万科房地产公司，已经成 功使用了金蝶软件，那么，你在网格内查询是否有房地产公司，如 果你网格内数据库没有资料，还可以通过GOOGLE等网络查询“地 产公司”及“地址”等关键词查询目标客户。由于集团内已经有成 功应用客户，所以，是很容易通过样本的作用来打动目标客户的， 要重点关注这种方法。
企业目录服务公司。据统计，国内企业目录服务公司有500多家。 其中的90％这类服务公司市代理销售目录书籍或者目录光盘
邮政信息公司。拥有详尽的企业数据库，每一个城市都有一个 对应的邮政公司。如果能弄到来自这类公司的信息，那数据就 太准确了
行业协会、政府相关部门和社会公营机构。例如消费者协会、 共商局、医院、研究院等等。
P6
重新定位你的客户和信息标准
原来的：
姓名职务 座机源自主管会计手机邮件购买时间 备注。。。
现在的：
姓名 职务 座机
主管会计 往来会计 材料会计 出纳 采购经理 销售经理
手机
邮件 生日
X月X日 X月X日 X月X日 X月X日 X月X日 X月X日
爱好/关 注
美容/教育 电影/时尚
##
##
##
##
购买时间/备 注。。。
销售完成
培训需求 培训部处理信息
服务部门整理 （首访）
服务需求
行业信息、信 息化程度、服 务种类与周期、 用户操作基础
服务人员分工 行业分类 划分片区
第一阶段 整理完成
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P12
客户经营的关键流程（关怀与回访）
客户回访是一次：客户信息资料更新；服务质量监督；一种客户关系拉进的过程。
P18
客户经营和挖掘商机的常用方法
2、购买数据库获取企业信息
在扫楼法一般只能获取网格内企业的名称，但是没有办法获取企业的 电话，传真等联系方式，要把“深山中”的客户挖出来，我们最直 接、最简便的方式是购买营销数据库
黄页公司和黄页网站。通常有大量姓名、地址、资料和企业通 信及电话联系方式。例如：联通黄页、城市通网站等。
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思考之二
不是弥补短板，是发挥优势； 优势是什么？
专业、品牌、客户群? 客户群、专业、品牌!
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现状
好话说三遍就成了套话、空话、假话； 客户为什么听你的？ 小兵立大功，蚂蚁干大象？ 辞穷？没话找话？ 我有人也有，手段同化，客户：推销人员禁入！
如果你不想花钱购买数据库，那就只能通过媒介途径查 询了。常用的是通过杂志和报纸来查询。你可以去你负 责的大网格内寻找一些相关杂志或报纸。例如由XX软件 园，XX工业区办的通讯、报纸或杂志等。多到网格内走 动，多留意周边信息，一定有所发现。
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P20
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客户经营和挖掘商机的常用方法
8、参加展览活动获取商机
展示会上总是充满商机的。在一些大的城市，几乎每月 都有展示会。我们要关注这些展示会。例如深圳的房地 产交易会，电子产品交易会。都是详细信息来源。
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一 业务关系，也就是单纯的你卖他买关系。这个关 系是最基本，但也是最不牢固的关系，
二 朋友关系，也就是说你跟客户已经建立起感情友 谊了。达到这个程度后，如果你客户软件使用情况 也可以，那如果他周围有软件的需求，一般说来他 都会首先想起你。
三 伙伴关系，这是与客户关系的最高境界，也是最 牢固的客户关系。这种关系下你的利益跟客户的利 益是捆绑的，客户能从得到你提供的价值（物质方 面、地位等）。
（卖乖、交换等方法提出推荐要求）
请帮忙推荐几个活动对象，也是您对我的工作支持！
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P10
客户经营策略：整体组合策略
产品培训 推荐有礼 年结培训
节日短信 生日关怀 金蝶快讯 应用技巧
信息化调查 应用诊断 小企业信息化普及
客户回访
(电话、上门、活动）
维护客户关系 合适信息的宣传
盘活死客户
达成二次 销售
制定方案
档案更新
否
服务需求？
存档
有
要求推荐
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P13
服务营销
研究发现：
顾客的保留率每上升5个百分点，公司 的利润将上升75% 吸引一位新顾客所花的费用是保留一 位老顾客的5倍以上 高满意度与忠诚的顾客将向其他至少5 人推荐产品，而对产品不满意的顾客将 告诉其他11人