汽车零部件生产制造项目建议书
汽车零部件生产制造项目
建议书
规划设计/投资分析/实施方案
汽车零部件生产制造项目建议书
随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元，年均复合增长率达16.95%。
该汽车零部件项目计划总投资15137.73万元，其中：固定资产投资11092.33万元，占项目总投资的73.28%；流动资金4045.40万元，占项目总投资的26.72%。
达产年营业收入28457.00万元，总成本费用21782.75万元，税金及附加267.96万元，利润总额6674.25万元，利税总额7862.80万元，税后净利润5005.69万元，达产年纳税总额2857.11万元；达产年投资利润率44.09%，投资利税率51.94%，投资回报率33.07%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位437个。
报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。
......
汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。
汽车零部件生产制造项目建议书目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技公司
（二）法定代表人
孙xx
（三）项目单位简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合
作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树
品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团
队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面
实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科
学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检
测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入20029.31万元，同比增长
23.44%（3802.86万元）。其中，主营业业务汽车零部件生产及销售收入为18815.77万元，占营业总收入的93.94%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5192.10万元，较去年同期相
比增长699.17万元，增长率15.56%；实现净利润3894.08万元，较去年同期相比增长452.73万元，增长率13.16%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：汽车零部件生产制造项目
2、承办单位：xxx科技公司
（二）项目建设地点
xxx经济园区
（三）项目提出的理由
我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。
经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上
规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比
而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等
国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本
较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国
际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家
汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为汽车零部件，根据市场情况，预计年产值28457.00万元。
汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重
要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013
年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链
协同等方面取得了显著成绩。
2010-2017年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长
8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。
2014年以来汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上；2017年汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，同比小幅下滑1.23%，2018年为653.02亿美元。
数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占
49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。
自主零部件相对落后，具备较大的成长空间。2017年我国汽车零
部件行业主营业务收入规模迈上3.88万亿元台阶，同比增长4.9%，利润总额3012.6亿元，同比增长5.4%，市场空间巨大。2017年全球汽
车销量9265万辆，中国汽车销量2888万辆，占比约三分之一，是全
球最大的汽车市场，然而中国却没有能够与之相匹配的大型国产汽车
零部件企业。在2018年美国汽车新闻发布的全球汽车零部件供应商百
强榜中，中国仅有6家上榜（2017年仅有5家上榜），分别是：第16
名的延锋汽饰、第65名的海纳川、第71名的中信戴卡、第79名的德
昌电机、新上榜的第80名的五菱工业和第92名的敏实集团。
据商务部统计，中国汽车零部件行业外资/合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业约80%。尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在中国汽车工业协会统计的我国规模以上的1.3万余家汽车零部件供应商中，进入全球汽车零部
件供应商百强榜的仅有6家，数量方面与日本（26家）、美国（22家）、德国（20家）存在较大差距，规模方面中国6家零部件供应商
的汽车配套营业收入共计1,692亿元人民币，仅占百强榜营收总额
49,507亿元人民币的3.4%，较去年2.9%略有提升，与德国（26.2%）、日本（25.1%）、美国（16.6%）存在较大差距。
自主品牌崛起：随着合资汽车品牌的进入，一直以来中国汽车市
场由合资车企占据主导地位。由于合资车企在其海外本土已形成较为
成熟的零部件供应链，因此国内合资车企在零部件采购上更倾向于在
中国对应的合资零部件厂商，使得国产零部件企业难以进入合资车企
供应链。然而近年来随着自主品牌车企的崛起，国产零部件企业得到
了较好的发展。自主品牌车企在零部件采购上更倾向于国产零部件，
使二者形成了较为明显的共振效应。2016年中国品牌乘用车销量首次
超过千万辆达到1052.9万辆，2017年同比增长3%达到1084.7万辆，2010-2017年复合增速8.14%。2018年受中国汽车行业整体下滑影响销
量降到千万辆以下，为998万辆。2018年上汽乘用车、吉利汽车、广汽乘用车等自主品牌销量均实现了逆势增长，其中上汽乘用车2018年销量达72.9万辆，同比大幅增长39.7%，吉利汽车2018年销量首次突破150万辆，同比大幅增长20.3%，广汽传祺2018年销量达53.52万辆，同比增长5.32%，其2018年12月单月销量5.02万辆，同比大幅增长15%。长城汽车2018年销量再次破百万辆，而且在国内SUV细分市场占据主导地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列销量共计90.6万辆，占国内SUV市场份额9.1%。自主品牌车企的崛起为国产零部件企业的生存发展提供了土壤。
合资品牌降本压力大：根据中国汽车工业协会统计，2018年1-11月我国汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比下降
2.59%和1.65%，近几年来我国汽车市场的高增长时代已结束，行业增速放缓，竞争愈加激烈。根据国家统计局最新数据，我国汽车制造业2014、2015、2016年的销售利润率分别为9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趋势。合资品牌主机厂的零部件供应商目前多数为外资/合资，在如今竞争加剧的情况下同样将面临较大的降本压力，随着自主零部件供应商产品逐渐高端化、性价比高、反应速度快等优势的突出，自主
零部件供应商对合资品牌主机厂供应链的渗透率将呈现增强趋势，将进一步加速零部件进口替代。
国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。
国产零部件供应商近年来表现抢眼，逐步涌现出如福耀玻璃、星宇股份、精锻科技等优质企业，在汽车玻璃、车灯、精锻齿轮等细分领域产品竞争力强、下游客户优良。我国自主零部件供应商近年来在研发投入上力度较强，从做大正逐渐转向做强。一般认为研发费用占营业总收入4%以上为较强的研发投入力度，2017年自主零部件供应商研发费用2亿元以上的企业中，研发费用占总营收比例4%以上的企业占比47%，研发费用占总营收比例3%以上的企业占比84%。龙头企业的研发费用投入近几年来也在持续增加，以华域汽车、福耀玻璃、星宇股份、精锻科技为例，2012-2017年研发费用CAGR分别为19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。
零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也
在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领
域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全
球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成
为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降
本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。
汽车零部件产品升级，主要包括三个方面的驱动因素：消费者对
于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主
机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳的体验；近年来电子及芯片
技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。三个
驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。
安全性升级：中国新车测试评价规程C-NCAP2018于2018年7月1日开始实施，该版本较上一版C-NCAP2015更为严苛，根据事故统计数
据提高了侧面碰撞检测项目的台车重量及高度，增加了主动安全测试
要求以及行人保护等规则，使得试验车辆获得五星安全等级变得更加
困难，倒逼主机厂在安全气囊、主动安全、行人保护、头枕等方面均
需进行相应升级。
另外C-IASI中国保险汽车安全指数管理中心在国内首次引进比C-NCAP更为严苛的源自美国IIHS美国公路安全保险协会的小偏置碰撞测试，并于2018年3月份发布了2017年度中国保险汽车安全指数（C-IASI）测评结果，这是我国第一份从安全风险角度出发并基于实车碰
撞试验得出的保险汽车安全研究报告，测评结果显示，参与测评的12
款热销车型仅有3款获得了车内乘员安全、车外行人安全和车辆辅助
安全三项全优的结果，全优率为25%。然而在2018年C-NCAP共4批
38款测试车型中（含按照2015版C-NCAP测试车型），共有26款获得五星安全等级，五星率高达68.4%，远高于C-IASI全优率。C-IASI的
小偏置碰撞测试的碰撞工况极为恶劣，由于小偏置碰撞壁障与试验车
辆重叠部分较少，仅为25%，在发生碰撞时承担重要吸收能量任务的主要零部件——车辆前纵梁——在此项碰撞中并没有参与变形，因此会
造成包括A柱、乘员舱等车体结构的严重变形，严重威胁驾驶员安全，结果便是倒逼主机厂对A柱十字结构、门槛等进行重新设计进行加强，同时要求安全气囊展开后达到较大的覆盖面积。建议关注汽车检测领
域的中国汽研。
科技性升级：汽车零部件在具备原有功能基础上，通过提升科技
含量逐渐具备更多的附加功能属性，使产品在舒适性、安全性、智能、
环保等方面均有所提高，从而增加产品附加价值。以汽车玻璃和车灯
为例，汽车玻璃通过镀膜等技术实现了可调光、可隔热等功能，车灯
通过使用LED技术提高了光照强度的同时也提升了其响应速度，从而
进一步开发出具备更多驾驶辅助功能的AFS大灯。
汽车玻璃方面，以福耀玻璃为例，在安全舒适、智能控制、节能
环保等方面均实现了产品升级。可加热玻璃可快速除霜除雾、憎水玻
璃可提高雨天能见度，均可提高驾驶安全性，调光玻璃可调节玻璃透
光性而提升私密性，隔热玻璃在夏天可减少空调使用实现节能减排。
车灯方面，由原先的卤素灯升级到氙气灯，再升级为LED灯，以
及仅在超高端车型配备的更为先进的激光大灯等。随着LED技术的成
熟及芯片价格的下降，LED车灯渗透率呈上升趋势。LED灯在光照强度、照明距离、响应速度、使用寿命等方面均更有优势，并且根据不同的LED芯片组合可实现更加丰富的外观设计，另外在提升安全性及智能化的趋势下，AFS自适应前大灯应运而生：根据光线传感器自动开启关闭大灯的自动头灯、根据方向盘转动角度而同步旋转的转向头灯以及根
据对向是否有来车而自动调节远近光以避免对向车辆驾驶员炫目的自
适应远近光大灯。国内企业中，星宇股份率先突破AFS自适应远近光
等技术，布局智能车灯，为产品高端化打下基础。
座舱电子升级：在汽车电动化及智能化的趋势下，座舱电子升级
进一步加速。如最早在特斯拉上配备的全液晶仪表，如今在20万级别
的中高端家用轿车如一汽大众迈腾等车型已经配备，12.3寸FPK数字
化全液晶仪表可根据用户选择个性化显示信息，用户体验进一步提升，另外全液晶仪表可接管导航，使驾驶员在驾驶时无须再转头从中控液
晶屏获取导航信息，提升驾驶安全性。360度全景泊车影像，通过环视摄像头及图形拼接技术使将入库及停车时车辆位置的立体情况实时传
送至中控台，停车可以更加方便准确。座舱电子方面建议关注德赛西威，德赛西威始于德国西门子威迪欧，专注该领域三十年，已布局全
液晶仪表及360度全景泊车影像。同时建议关注布局360度环视系统
的保隆科技，以及布局座舱电子人机交互HMI解决方案的均胜电子2018年1-11月我国新能源汽车产销分别完成105.35万辆和
102.98万辆，比上年同期增长63.63%和68%，继2017年全年我国新能源汽车销量77.7万辆同比增长53.3%之后，我国新能源汽车产销继续
保持稳步增长态势。
汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系
统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统电池、
电机、电控及热管理系统的需求将增加，尤其动力系统的成本占比达
到50%，占比最高。
动力电池软包化、三元化、高镍化趋势：随着2019年双积分政策
开始实施、新能源补贴退坡以及对续航里程和能量密度补贴门槛的进
一步提高，动力电池企业的洗牌将进一步加速，部分缺乏核心技术、
产品竞争力较弱的企业将面临被市场淘汰的风险。在补贴政策提高了
能量密度的要求后，相比圆柱形动力电池，A级乘用车更趋向于使用能量密度相对更高的软包动力电池和方形动力电池，今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业，均选择了
软包电池技术路线。在三元化方面，据高工锂电统计，从在2018年1-
9月动力电池材料体系中，三元动力电池占比达到59%，高于磷酸铁锂
动力电池的占比37%，其中乘用车动力电池三元电池的占比最高，三元化的趋势也最为明显，而在客车领域磷酸铁锂电池由于具有更好的安
全性、耐高温性及循环性仍占据主导地位。三元电池产品正极材料镍
钴锰配比方面目前我国市场上的正极材料仍以NCM111和NCM523为主，能量密度约180-220Wh/kg，尚不能满足国家新能源汽车发展规划中2020年新能源汽车产品续航500公里的要求，下一步的热点方向之一
为通过提高三元材料中镍含量的比例来提高能力能量密度，NCM622和