中国石材行业市场的竞争格局与对策_桂学文
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目前我国石材年产量已超过千万吨，成为全球最大的 石材生产大国和消费大国，石材行业迫切需要做大石材产 业，从而推进产业集约化、现代化发展。本文研究的目的 是在石材企业管理中了解企业所处行业的状况，企业依据 自己的实际情况形成自己独特的定位，制定自己的竞争战 略，不断创新进取提升企业核心竞争力、整合自身及行业
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2015 年 10 月 第 35 卷第 10 期
现代情报
Journal of Modern Information
Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
企业名称 高时
成立时间 1994
地区 广东
表 1 （ 续）
公司发展战略 高时石材集团是香港高时发展有限公司与香港新世界集团共同在大陆投资的直属控股石材 企业的总称，国内拥有了 10 个大型加工基地、8 个海外子公司，在矿山开采、家庭装饰、 酒店服务、工程材料等领域均处于领先地位。
〔关键词〕 石材； 建材； 竞争格局； 对策
DOI： 10． 3969 / j． issn． 1008 － 0821． 2015． 10． 026 〔中图分类号〕 F273. 7 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕1008 － 0821 （ 2015） 10 － 0140 － 07
The Market Competition and Countermeasures of Chinese Stone Industry
资源、不断突破观念完善策略，为企业经营策略提供重要 的参考依据。
1 石材行业市场格局及行业结构分析
1. 1 石材市场的地域特征和竞争格局
1. 1. 1 石材市场呈现明显的地域特征 我国已初步形成一些大的石材基地，现在我国是亚洲
最大的石材加工贸易基地。基于中国石材网统计的数据显
示，福建、广东、山东的石材企业分别有4 172 家、2 453 家、3 663家，共占总企业数的 48. 55% 。中国石材的生产 主要分布在南部的福建省、广东省、东部的山东省 3 个石 材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产大省，而 广东主要从事进口石材的加工，石材市场呈现明显的地域 特征。此外，其他一些省份，如四川省、山西省、河北省、 内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种 和生产，如图 1 所示。
业普遍利润较低，正处于相对低迷的行业期，石材企业迫 切需要产业兼并重组，提升我国石材企业在国际上的竞争 力，形成具有核心竞争力和较强区域市场竞争力的企业集 团以及较强国际影响力的企业集团。在日益复杂的竞争格 局之下，全球产业已经由单纯的企业与企业之间点式竞争 的发展趋势，转化为产业链与产业链、价值链与价值链之 间的链条式乃至网络式的竞争。要在未来激烈的竞争格局 中获得优势，石材企业需要把焦点放在优化产业价值链上， 进行产业链、价值链的整合，以期实现企业健康良性发展。
〔Abstract〕 Based on 21192 samples of stone business from China Stone network，and from the perspective of the development environment at home and abroad stone，this paper used network observation and web crawler technology，combined Porter's five forces model theory methods with competitive market to analysis stone industry environment，in view of the status of the industry，utilized statistical analysis software on the stone industry economic data to understand developments in the stone industry，grasped the development trend of the industry，to explore the factors restricting its development，to find the core and key factor in the development of the industry，in order to improve the integral competition level in the stone industry．
2015 年 10 月 第 35 卷第 10 期
·企业情报工作·
现代情报
Journal of Modern Information
Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
中国石材行业市场的竞争格局与对策
桂学文1，2 孙 华1
（ 1． 华中师范大学信息管理学院，湖北 武汉 430079； 2． 湖北省电子商务研究中心，湖北 武汉 430079）
〔Key words〕 stone； building materials； competition； countermeasure
中国地大物博，石材资源遍布全国各个省区，从国内 外市场来看，石材工业是一个蓬勃发展的工业。改革开放 以来，依附于国内高速发展的建筑业和房地产业，我国石 材行业取得了巨大的成果，石材也成为了道路、桥梁、装 饰、建筑的重要原材料之一。
企业名称 环球
溪石
成立时间 1986
1996
地区 香港
福建
表 1 2014 年国内石材行业重点企业分析表
公司发展战略 环球立足中高端工程市场，具备矿山自主运作和独立产品研发能力，产品远销世界各地的 世界知名石材企业。
溪石集石材开采、加工、工艺雕塑、装饰施工、建材市场运作为一体，多元化、跨地域的 大型集团公司，全国首家同时拥有异型、平板、薄板、石雕工艺品、人造岗石生产能力的 企业。
康利
1989
广东
中国石材行业的龙头企业，投资总额达 8 亿人民币，分别兴建以大理石为主的深圳加工基 地，和以花岗石为主的福建水头加工基地，在全国设立了 7 个全资子公司，已形成各具特 点、优势明显、两翼齐飞、覆盖全国的战略布局。
冠鲁
1992
山东
冠鲁集房地产开发、教育产业、矿山开采、石材加工、建筑设计与施工、水泥生产及商贸 流通于一体的大型综合股份制企业集团。
图 1 区域分布
1. 1. 2 石材行业强烈竞争的格局 中国石材十大品牌企业在行业中树立了知名品牌的形
象，拥有较强的设计研发、加工生产能力，并已形成了较 为成熟的商业模式，如表 2 所示。中国的石材虽然在国内 外有了一定的影响，但仍然是一个较低层次的品牌，主要 表现在： 第一，缺乏强势石材企业名牌的支撑； 第二，品 牌的产品和技术支撑力不够； 第三，名牌的信誉度有待提 高； 第四，在国际市场的影响力有限［3］。当前石材行业进 入完全竞争状态，中国石材行业市场集中度较低，整个行
收稿日期： 2015 － 06 － 24 作者简介： 桂学文 （ 1964 － ） ，男，教授，研究方向： 电子商务、信息经济学、企业信息化，发表论文 60 多篇，出版著作 （ 含合作）
17 部。
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2015 年 10 月 第 35 卷第 10 期
中国石材行业市场的竞争格局与对策
Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
从国内市场看，一方面受到宏观经济增速放缓、国家 房地产调控政策和国内固定资产投资增速放缓的影响，石 材行业面临需求疲软、产品价格走低、经济效益下滑等一 系列问题。同时国内房地产市场低迷，装修需求受到直接 影响，内销下滑。另一方面在城镇化进程加快、国家投资 拉动和居民消费升级以及 “一带一路” 国家战略的带动 下，我国石材产业正迎来新一轮大发展大潮。
1. 2 石材市场波特五力模型分析
产业结构分析是企业竞争战略的基本分析方法，根据 迈克尔·波特的观点，行业中存在着决定竞争规模和程度 的 5 种力量，即： 新进入者的威胁、供应商的讨价还价能 力、买方的讨价还价能力、替代品的威胁、行业内竞争者 现在的竞争能力［3］。如图 2 所示，通过五力模型我们可以 确定产业中最强的一种或者几种作用力，利用五力模型对 石材行业进行分析，找到石材行业影响行业发展的关键因 素。
Gui Xuewen1 Sun Hua2 （ 1． School of Information Management，Central China Normal University，Wuhan 430Hale Waihona Puke Baidu79，China；
2． Research Center of Electronic Commerce in Hubei Province，Wuhan 430079，China）
东升
2000
福建
资料来源： 中国产业信息网、各企业官方网站
东升主要经营进口花岗岩、大理石大板的生产加工，进口大理石、花岗石荒料的销售与批 发，逐步发展成为一 个 集 进 出 口 贸 易 和 生 产 为 一 体 的 大 型 石 材 企 业， 成 为 誉 满 全 球 的 “中国石材城” ———南安市水头镇的龙头企业。
万里石
1996
福建
万里石集采矿、制造和进出口贸易为一体的中国最大、最专业、产业链最完整的石材企业 集团，主要产品有： 建筑装饰石材、景观石材及承接装饰工程施工、安装服务。
万峰
2000
广东
万峰集人造石及其异型材的研发、生产、销售、现场施工和后期养护服务于一体的国家高 新技术企业。通过逐步建立、完善以产品自主研发为企业核心竞争力的进取型创新战略体 系，现已发展成为世界人造石材行业科技研发的风向标以及行业领军企业。
（ %）
（ %）
（ %）
22. 6
22. 6
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23. 7
23. 7
宏发
1988
福建
宏发涵盖自有石材矿山的荒料开采，自营进出口贸易、各种石板材、异形材、石材工艺品 的生产加工，品牌建筑物的石材工程的设计、生产、装饰装修、房地产开发等领域综合型 现代工贸企业。
东成
1990
广东
东成集石材研发、生产、销售于一体的现代化民营企业，属下有艺成石业有限公司、东成 矿业有限公司。
表 2 石材企业年营业额
元/年
营业额
频率
100 万以下
4 763
100 万 ～ 250 万 5 002
250 万 ～ 500 万 3 463
500 万 ～ 1 000 万 3 758
1 000 万 ～ 5 000 万 2 828
5 000 万 ～ 1 亿 734
1 亿以上
539
合计
21 087
百分比 有效百分比 累积百分比
1. 1. 3 石材业前景良好 基于中国石材网统计数据来看，在21 192 家石材企业
中年营业额在 500 万以上的企业也有 37. 3% 的石材企业， 在1 000万以上的石材企业也有 19. 5% ，如表 2 所示，面对 巨大的消费市场，加之发达国家石材制造业的转移，石材 产品具有广阔的市场前景。但当前石材行业存在规划不到 位以及开采方法、技术落后等问题，使得开采出来的矿料 成材率低，资源浪费和破坏现象严重，部分石矿过度无序 开采，劳动力、环保、原材料等成本上涨，利润降低，石 材企业效益微幅下调［2］。
〔摘 要〕 本文以中国石材网收录的21 192家石材企业为样本，从国内外石材的发展环境入手，采用网络观察法和网络爬 虫技术，运用波特五力模型的相关理论方法结合市场行情分析石材行业的竞争环境，基于行业现状，利用统计分析软件对石材 行业经济运行数据进行分析，了解石材行业的发展动态，挖掘石材行业的市场潜力，探索了制约其发展的因素，找到行业发展 的核心和关键因素，以期提高石材行业的整体竞争水平。
从国际市场看，一方面全球经济呈现缓慢复苏的发展
态势，贸易形势逐渐转好。发达国家及新兴市场经济体的 基础设施建设、住宅建设、规定资产投资建设有望对石材 产品形成较大的需求量，同时石材因其具有资源消耗性、 生产对环境的破坏性，致使许多跨国公司到中国投资建厂 或经营石材，这也为我国石材产业的发展带来机遇。另一 方面，由于国 际 市 场 上 不 确 定 因 素 也 在 增 加， 贸 易 壁 垒、 技术壁垒和贸易摩擦也在增多，国际贸易竞争加大。
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Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
企业名称 高时
成立时间 1994
地区 广东
表 1 （ 续）
公司发展战略 高时石材集团是香港高时发展有限公司与香港新世界集团共同在大陆投资的直属控股石材 企业的总称，国内拥有了 10 个大型加工基地、8 个海外子公司，在矿山开采、家庭装饰、 酒店服务、工程材料等领域均处于领先地位。
〔关键词〕 石材； 建材； 竞争格局； 对策
DOI： 10． 3969 / j． issn． 1008 － 0821． 2015． 10． 026 〔中图分类号〕 F273. 7 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕1008 － 0821 （ 2015） 10 － 0140 － 07
The Market Competition and Countermeasures of Chinese Stone Industry
资源、不断突破观念完善策略，为企业经营策略提供重要 的参考依据。
1 石材行业市场格局及行业结构分析
1. 1 石材市场的地域特征和竞争格局
1. 1. 1 石材市场呈现明显的地域特征 我国已初步形成一些大的石材基地，现在我国是亚洲
最大的石材加工贸易基地。基于中国石材网统计的数据显
示，福建、广东、山东的石材企业分别有4 172 家、2 453 家、3 663家，共占总企业数的 48. 55% 。中国石材的生产 主要分布在南部的福建省、广东省、东部的山东省 3 个石 材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产大省，而 广东主要从事进口石材的加工，石材市场呈现明显的地域 特征。此外，其他一些省份，如四川省、山西省、河北省、 内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种 和生产，如图 1 所示。
业普遍利润较低，正处于相对低迷的行业期，石材企业迫 切需要产业兼并重组，提升我国石材企业在国际上的竞争 力，形成具有核心竞争力和较强区域市场竞争力的企业集 团以及较强国际影响力的企业集团。在日益复杂的竞争格 局之下，全球产业已经由单纯的企业与企业之间点式竞争 的发展趋势，转化为产业链与产业链、价值链与价值链之 间的链条式乃至网络式的竞争。要在未来激烈的竞争格局 中获得优势，石材企业需要把焦点放在优化产业价值链上， 进行产业链、价值链的整合，以期实现企业健康良性发展。
〔Abstract〕 Based on 21192 samples of stone business from China Stone network，and from the perspective of the development environment at home and abroad stone，this paper used network observation and web crawler technology，combined Porter's five forces model theory methods with competitive market to analysis stone industry environment，in view of the status of the industry，utilized statistical analysis software on the stone industry economic data to understand developments in the stone industry，grasped the development trend of the industry，to explore the factors restricting its development，to find the core and key factor in the development of the industry，in order to improve the integral competition level in the stone industry．
2015 年 10 月 第 35 卷第 10 期
·企业情报工作·
现代情报
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Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
中国石材行业市场的竞争格局与对策
桂学文1，2 孙 华1
（ 1． 华中师范大学信息管理学院，湖北 武汉 430079； 2． 湖北省电子商务研究中心，湖北 武汉 430079）
〔Key words〕 stone； building materials； competition； countermeasure
中国地大物博，石材资源遍布全国各个省区，从国内 外市场来看，石材工业是一个蓬勃发展的工业。改革开放 以来，依附于国内高速发展的建筑业和房地产业，我国石 材行业取得了巨大的成果，石材也成为了道路、桥梁、装 饰、建筑的重要原材料之一。
企业名称 环球
溪石
成立时间 1986
1996
地区 香港
福建
表 1 2014 年国内石材行业重点企业分析表
公司发展战略 环球立足中高端工程市场，具备矿山自主运作和独立产品研发能力，产品远销世界各地的 世界知名石材企业。
溪石集石材开采、加工、工艺雕塑、装饰施工、建材市场运作为一体，多元化、跨地域的 大型集团公司，全国首家同时拥有异型、平板、薄板、石雕工艺品、人造岗石生产能力的 企业。
康利
1989
广东
中国石材行业的龙头企业，投资总额达 8 亿人民币，分别兴建以大理石为主的深圳加工基 地，和以花岗石为主的福建水头加工基地，在全国设立了 7 个全资子公司，已形成各具特 点、优势明显、两翼齐飞、覆盖全国的战略布局。
冠鲁
1992
山东
冠鲁集房地产开发、教育产业、矿山开采、石材加工、建筑设计与施工、水泥生产及商贸 流通于一体的大型综合股份制企业集团。
图 1 区域分布
1. 1. 2 石材行业强烈竞争的格局 中国石材十大品牌企业在行业中树立了知名品牌的形
象，拥有较强的设计研发、加工生产能力，并已形成了较 为成熟的商业模式，如表 2 所示。中国的石材虽然在国内 外有了一定的影响，但仍然是一个较低层次的品牌，主要 表现在： 第一，缺乏强势石材企业名牌的支撑； 第二，品 牌的产品和技术支撑力不够； 第三，名牌的信誉度有待提 高； 第四，在国际市场的影响力有限［3］。当前石材行业进 入完全竞争状态，中国石材行业市场集中度较低，整个行
收稿日期： 2015 － 06 － 24 作者简介： 桂学文 （ 1964 － ） ，男，教授，研究方向： 电子商务、信息经济学、企业信息化，发表论文 60 多篇，出版著作 （ 含合作）
17 部。
— 140 —
2015 年 10 月 第 35 卷第 10 期
中国石材行业市场的竞争格局与对策
Oct. ，2015 Vol. 35 No. 10
从国内市场看，一方面受到宏观经济增速放缓、国家 房地产调控政策和国内固定资产投资增速放缓的影响，石 材行业面临需求疲软、产品价格走低、经济效益下滑等一 系列问题。同时国内房地产市场低迷，装修需求受到直接 影响，内销下滑。另一方面在城镇化进程加快、国家投资 拉动和居民消费升级以及 “一带一路” 国家战略的带动 下，我国石材产业正迎来新一轮大发展大潮。
1. 2 石材市场波特五力模型分析
产业结构分析是企业竞争战略的基本分析方法，根据 迈克尔·波特的观点，行业中存在着决定竞争规模和程度 的 5 种力量，即： 新进入者的威胁、供应商的讨价还价能 力、买方的讨价还价能力、替代品的威胁、行业内竞争者 现在的竞争能力［3］。如图 2 所示，通过五力模型我们可以 确定产业中最强的一种或者几种作用力，利用五力模型对 石材行业进行分析，找到石材行业影响行业发展的关键因 素。
Gui Xuewen1 Sun Hua2 （ 1． School of Information Management，Central China Normal University，Wuhan 430Hale Waihona Puke Baidu79，China；
2． Research Center of Electronic Commerce in Hubei Province，Wuhan 430079，China）
东升
2000
福建
资料来源： 中国产业信息网、各企业官方网站
东升主要经营进口花岗岩、大理石大板的生产加工，进口大理石、花岗石荒料的销售与批 发，逐步发展成为一 个 集 进 出 口 贸 易 和 生 产 为 一 体 的 大 型 石 材 企 业， 成 为 誉 满 全 球 的 “中国石材城” ———南安市水头镇的龙头企业。
万里石
1996
福建
万里石集采矿、制造和进出口贸易为一体的中国最大、最专业、产业链最完整的石材企业 集团，主要产品有： 建筑装饰石材、景观石材及承接装饰工程施工、安装服务。
万峰
2000
广东
万峰集人造石及其异型材的研发、生产、销售、现场施工和后期养护服务于一体的国家高 新技术企业。通过逐步建立、完善以产品自主研发为企业核心竞争力的进取型创新战略体 系，现已发展成为世界人造石材行业科技研发的风向标以及行业领军企业。
（ %）
（ %）
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22. 6
22. 6
22. 6
23. 7
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宏发
1988
福建
宏发涵盖自有石材矿山的荒料开采，自营进出口贸易、各种石板材、异形材、石材工艺品 的生产加工，品牌建筑物的石材工程的设计、生产、装饰装修、房地产开发等领域综合型 现代工贸企业。
东成
1990
广东
东成集石材研发、生产、销售于一体的现代化民营企业，属下有艺成石业有限公司、东成 矿业有限公司。
表 2 石材企业年营业额
元/年
营业额
频率
100 万以下
4 763
100 万 ～ 250 万 5 002
250 万 ～ 500 万 3 463
500 万 ～ 1 000 万 3 758
1 000 万 ～ 5 000 万 2 828
5 000 万 ～ 1 亿 734
1 亿以上
539
合计
21 087
百分比 有效百分比 累积百分比
1. 1. 3 石材业前景良好 基于中国石材网统计数据来看，在21 192 家石材企业
中年营业额在 500 万以上的企业也有 37. 3% 的石材企业， 在1 000万以上的石材企业也有 19. 5% ，如表 2 所示，面对 巨大的消费市场，加之发达国家石材制造业的转移，石材 产品具有广阔的市场前景。但当前石材行业存在规划不到 位以及开采方法、技术落后等问题，使得开采出来的矿料 成材率低，资源浪费和破坏现象严重，部分石矿过度无序 开采，劳动力、环保、原材料等成本上涨，利润降低，石 材企业效益微幅下调［2］。
〔摘 要〕 本文以中国石材网收录的21 192家石材企业为样本，从国内外石材的发展环境入手，采用网络观察法和网络爬 虫技术，运用波特五力模型的相关理论方法结合市场行情分析石材行业的竞争环境，基于行业现状，利用统计分析软件对石材 行业经济运行数据进行分析，了解石材行业的发展动态，挖掘石材行业的市场潜力，探索了制约其发展的因素，找到行业发展 的核心和关键因素，以期提高石材行业的整体竞争水平。
从国际市场看，一方面全球经济呈现缓慢复苏的发展
态势，贸易形势逐渐转好。发达国家及新兴市场经济体的 基础设施建设、住宅建设、规定资产投资建设有望对石材 产品形成较大的需求量，同时石材因其具有资源消耗性、 生产对环境的破坏性，致使许多跨国公司到中国投资建厂 或经营石材，这也为我国石材产业的发展带来机遇。另一 方面，由于国 际 市 场 上 不 确 定 因 素 也 在 增 加， 贸 易 壁 垒、 技术壁垒和贸易摩擦也在增多，国际贸易竞争加大。