上市公司尽职调查提纲
上市公司尽调提纲(一)
上市公司尽调提纲（一）引言概述：上市公司尽调是指对一家即将上市的公司进行全面调查和评估的过程。
尽调内容包括公司的财务状况、经营情况、市场前景、法律风险等多个方面。
本文将从五个大点来阐述上市公司尽调的基本内容和步骤，包括公司背景调查、财务状况分析、经营风险评估、市场前景分析和法律风险评估。
正文：一、公司背景调查：1. 公司概况：包括公司名称、成立时间、注册资本、股权结构等信息。
2. 公司发展历程：追溯公司的发展历程，了解公司的成长经过和重要里程碑。
3. 组织架构：了解公司的组织结构，包括各部门职责划分和人员配置情况。
4. 企业文化：调查企业文化的核心价值观、核心理念和企业使命等。
5. 主要股东和管理层：调查公司的主要股东和管理层情况，了解他们的背景和经验。
二、财务状况分析：1. 财务报表分析：综合分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 财务比率分析：计算和分析公司的财务比率，例如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
3. 资产负债结构分析：分析公司的资产负债结构，了解公司的债务情况和资金来源。
4. 成本费用分析：审查公司的成本费用情况，找出不合理的成本和费用。
5. 风险评估：识别公司的财务风险，包括流动性风险、信用风险和市场风险等。
三、经营风险评估：1. 行业竞争分析：研究所在行业的竞争环境，了解市场份额和竞争对手情况。
2. 产品和服务分析：评估公司的产品和服务质量，了解市场需求和竞争优势。
3. 销售渠道和分销网络：分析公司的销售渠道和分销网络，了解市场覆盖和销售渠道状况。
4. 关键客户和合作伙伴：调查公司的关键客户和合作伙伴，了解他们的信誉和影响力。
5. 市场拓展计划：评估公司的市场拓展计划，了解公司的增长战略和市场前景。
四、市场前景分析：1. 行业增长趋势：研究所在行业的增长趋势和发展前景。
2. 市场规模和市场份额：评估市场规模和竞争对手的市场份额，了解市场潜力。
3. 战略定位和差异化：分析公司的战略定位和差异化策略，了解公司的市场竞争力。
上市公司尽职调查报告
上市公司尽职调查报告尽职调查报告应包括财务，法律，业务等方面的内容。
相关上市公司尽职调查报告内容，一路来看看！一、弄清楚兼并或操纵目标公司对收购方的股东来讲是不是具有长期的利益；二、了解目标公司价值如何；3、判定收购方是不是有能力进行这次收购。
一、深切了解并购两边的合法性、合法名称，公司能够合法存续的期间。
通过阅读公司章程和公司的会议记录了解是不是有与国家或本地的相关法律法规相抵触的内容，是不是包括限制公司经营活动的条款。
即第一确认公司是不是是一个合法的法人组织，公司的章程是不是合法，公司的业务范围有多大，以确信预备收购的是一家能够合法正常经营什么业务的公司及并购两边的大致业务对接性。
二、了解并购两边拥有和发行各类股分的全数历史和现状。
即深切了解并购两边股权结构的演化情形，以清楚地把握公司股分发行、转让、注销及交易的全进程，清楚地了解公司在发行股票的进程中是不是符合相关的法律法规，并确信并购方在持有多少目标公司股分时就能够够最低限度地操纵该公司了，或持有多少股就能够够拥有公司多大的控股权了。
3、通过了解并购两边公司章程和会议记录，看看是不是规定了公司股权交易的专门条款、公司董事选举或改选的专门规定、公司操纵权转移方面的专门条款，看看是不是存在股权交易的优先顺序规定、限制特定证券发行的条款、限制发债的条款、反接管的条款，这包括收购时是不是需要对公司董事、高管进行高额补偿，确信收购公司、转移公司的操纵权所需要的条件，以防范在收购中碰到限制收购股权、不准利用被收购公司资产融资及各项反收购方法的抗击；4、通过阅读并购两边公司董事会的会议记录及相关的文件，了解公司是不是做过重大风险的经营决策，公司是不是有较重大的法律诉讼在身，以便为尽职调查时的财务情形调查和法律情形调查做预备；五、并购两边的下属公司、子公司、在海外经营机构的有关文件，公司及所属机构的组织结构图，公司及所属机构与其他公司签署的有关公司经营治理、所有权、操纵权、优先购买权等方面的协议，最近数年公司的要紧公告等。
尽职调查提纲
尽职调查提纲一、背景调查1.公司背景：包括公司的历史、地位、规模、组织结构等。
2.行业分析：分析公司所处的行业的市场情况、竞争对手、发展趋势等。
二、管理层调查1.管理层背景：了解公司的核心管理团队成员，他们的背景、经验和领导能力。
2.经理层的计划和目标：了解他们的战略和计划，以及他们的目标实现情况。
3.公司内部沟通和决策机制：了解公司内部的沟通渠道、决策流程和团队合作能力。
4.风险管理和公司治理：了解公司的风险管理政策和公司的治理结构。
5.管理层的任职历史：了解公司管理层的任职历史，包括他们在过去的公司的表现和离职原因。
三、经济状况调查1.公司财务状况：包括公司的收入、利润、资产负债表等财务指标。
2.销售和市场份额：了解公司的销售业绩和市场份额。
3.供应链和分销渠道：了解公司的供应链和分销渠道的稳定性和效率。
四、法律调查1.公司的法律纠纷：了解公司目前是否有未决的法律纠纷，以及过去的法律纠纷处理情况。
2.知识产权的保护情况：了解公司的知识产权保护政策和过去的知识产权纠纷情况。
五、风险调查1.宏观经济风险：了解目前的宏观经济环境对公司的影响，包括通货膨胀、利率变动等。
2.经营风险：了解公司的经营风险，包括市场风险、技术风险、竞争风险等。
3.法律和合规风险：了解公司的法律风险和合规风险，包括违反法律和监管规定等。
六、市场调查1.客户调查：了解公司的客户群体、客户关系以及客户满意度情况。
2.产品调查：了解公司的产品质量、创新能力和市场竞争力。
3.竞争对手调查：了解公司的竞争对手，包括他们的产品、定价策略和市场份额。
4.市场调查：了解公司所在市场的发展趋势、需求情况、市场份额等。
七、财务调查1.财务报表分析：对公司的财务报表进行详细分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
2.财务指标分析：分析公司的财务指标，如盈利能力、偿债能力、资本结构等。
3.净现值和内部回报率分析：根据公司的财务数据计算净现值和内部回报率。
尽职调查提纲范文
尽职调查提纲范文
引言：
-提出尽职调查的概念和目的
-强调尽职调查对于决策的重要性
一、目标企业的概况：
-公司名称、注册资本、成立时间等基本信息
-企业的组织结构和经营范围
-公司的发展历程和经营状况
二、市场分析：
-行业市场容量、增长率和竞争格局
-公司在市场中的定位和市场份额
-公司的竞争优势和不足
三、财务分析：
-公司的财务报表分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表-项目的盈利能力、流动性和偿债能力分析
-公司的财务稳定性和可持续发展能力
四、法律和合规风险：
-公司是否存在违法行为和合规风险
-公司是否存在诉讼和知识产权问题
-公司合同是否合法有效
五、人力资源和组织文化：
-公司的组织架构和人员配置
-公司员工的素质和竞争力
-公司的管理体系和企业文化
六、供应链和产品质量：
-公司的供应链管理和供应商合作情况
-公司的产品质量及相关认证和合规要求
-公司的退货和客户维权情况
七、市场前景和增长潜力：
-行业发展趋势和市场前景
-公司的产品创新和市场拓展计划
-公司的竞争优势和可持续发展能力
八、风险和不确定因素：
-公司面临的行业竞争风险和市场变化风险
-公司内部管理风险和人员变动风险
-公司的经营策略和执行风险
九、结论和建议：
-对目标企业的综合评价
-针对目标企业的风险和不确定因素的建议
-对投资或决策的总体建议
结尾：
-总结尽职调查的重要性和价值
-强调将尽职调查结果与决策相结合的重要性-提出进一步研究的方向和建议
-引用参考的数据、报告和研究。
上市公司尽调提纲
上市公司尽调提纲上市公司尽调提纲：一、公司概况1.公司名称及注册信息2.公司历史沿革3.公司组织结构及股权情况4.公司经营范围及主要业务二、财务状况分析1.财务报表分析a.资产负债表分析b.利润表分析c.现金流量表分析2.主要财务指标分析3.风险管理情况分析三、经营状况分析1.主要产品/服务分析2.市场竞争分析3.品牌价值分析4.研发与技术实力分析5.销售渠道分析6.客户结构分析四、行业分析1.行业发展趋势2.竞争对手分析3.政策与法规影响分析4.供应链及产业链分析五、风险分析1.宏观经济风险2.行业竞争风险3.公司专属风险4.法律风险5.风险应对措施六、管理团队分析1.高管团队概况2.关键管理人员履历3.公司治理结构分析七、法律事务分析1.公司法律架构2.公司合规情况3.公司涉诉及法律纠纷情况4.股权结构及股东行为分析八、附件1.财务报表附件2.合同及协议附件3.相关法律文件附件4.公司资料附件本文档涉及附件，请参照附件部分进行查看。
本文所涉及的法律名词及注释：1.上市公司：指在证券市场公开交易的公司。
2.财务报表：反映公司财务状况和经营业绩的报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3.品牌价值：指公司产品或服务品牌在市场上的知名度和认可度，通常反映为品牌的商业价值。
4.研发与技术实力：公司在研发方面的投入和技术能力，对公司未来产品创新和竞争力的重要影响。
5.销售渠道：指公司产品销售的渠道和方式，包括直销、代理商、电商等。
6.客户结构：公司客户的种类和组成，对公司销售收入的来源和稳定性具有重要影响。
7.供应链：指公司产品生产和供应的整个流程，包括供应商、制造商、分销商等环节。
8.风险应对措施：公司在面临各类风险时采取的预防和应对措施，旨在保障公司的稳定经营和持续发展。
企业IPO上市尽职调查提纲
企业境内IPO上市初步调查提纲根据中国证监会的法律法规，为充分了解贵公司的经营情况及IPO上市所面临的问题，需要对企业进行尽职调查。
企业尽职调查是企业评估上市可行性、挖掘上市障碍并进行解决、进行高质量IPO规划、梳理公司业务战略、将业务战略和资本战略有机结合的关键环节，直接影响到企业上市方案的质量和上市的进程，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，请相关参与人员严格保守企业机密，本公司和贵公司已经签订保密协议并将严格遵守保密义务。
一、公司历史沿革和主体资格1、公司的股权架构图。
1)请列示公司及关联公司的股权架构图。
2)说明各公司的股东、股份比例、注册资本、设立时间、主要经营业务、最近三年的收入和利润、资产情况。
3)如果股东之间存在亲属关系，请注明。
4)公司与实际控制人及其近亲属控制的经营实体是否存在相同或相似业务的情况。
2、公司历史沿革。
请说明各个公司成立之后历次出资、增资、股权转让所涉及的：发起人协议、股东协议、章程、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，工商变更登记证明；如果涉及国有资产、集体资产，请提供相关政府主管部门的批复文件，请说明股份变动的程序是否合规，并提供证明文件。
请提供公司的营业执照（正、副本）、章程复印件。
3、公司是否存在委托持股、信托持股、代持股等情况？如果有，请详细说明，以便提供针对性解决方案。
4、公司最近三年重大资产重组情况（包括但不限于购买出售资产、资产置换、合并、分立、回购等）。
5、公司最近三年董事、高管人员、核心技术人员名单、简要经历及其变化情况。
请着重说明核心人员的特长和优势。
公司目前上述人员及其近亲属是否存在对外投资，其对外投资是否存在与公司相同或相似业务的情况。
6、是否对管理层、核心员工有股权激励计划，或者其他不同于一般工资薪金的激励计划。
上市公司尽职调查提纲
××上市公司尽职调查提纲一、公司基本情况1、企业法人营业执照副本复印件2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则5、公司章程和内部组织结构（1）公司章程（2）公司组织结构图（3）公司内部管理制度6、公司的附属企业情况（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）二、行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景2、国家对本行业的产业政策及发展规划3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较（1）市场竞争力分析A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况B、公司在本行业中近三年的市场占有率C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。
（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较6、同行业企业的经营与发展动向竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等三、企业经营情况1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重8、公司的公用工程情况介绍9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况10、公司的关联交易情况11、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排四、财务状况1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）2、公司财税政策及资料：（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：A、任何非经常性项目B、任何纠纷和潜在纠纷C、任何异议或诉讼B、任何未付税款3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况5、公司内部各单位核算情况6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）五、固定资产与土地使用权1、公司主要固定资产情况2、现有用地状况及资产中包含土地的情况3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同六、人事体制、人员基本情况及福利情况1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍3、劳动合同签定情况4、离退休人员情况5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想七、重大合约及法律诉讼事项1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件八、项目投资及收购兼并情况1、公司上市后募集资金的使用情况2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议九、公司发展规划1、公司整体的发展战略和财务目标2、公司计划及发展规划（1）技术开发与创新计划（2）市场开发与营销网络建设计划（3）人力资本扩充计划（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划（6）国际化经营的规划。
尽职调查访谈提纲
尽职调查访谈提纲1.公司财务状况a.公司近年来的营业收入和净利润趋势如何？b.公司的现金流状况如何？是否有足够的现金流来支持运营和投资？c.公司的资产负债状况如何？是否有大量的债务？d.公司的财务比率如何？包括流动比率、资产负债率、净利润率等指标。
2.财务管理和控制a.公司是否有完善的财务管理制度和控制机制？b.公司是否有专业的财务团队？团队成员的资质和经验如何？c.公司是否有内部审计制度，是否定期进行内部审计？d.公司在财务报告和财务预测方面的准确性和可靠性如何？3.会计政策和估值方法a.公司采用的会计政策是否与行业一致？是否符合会计准则和法规要求？b.公司在财务报表中使用的估值方法是否合理和可靠？c.公司是否有采用保守估计的倾向，是否存在夸大或低估利润的情况？4.风险管理和财务规划a.公司是否有有效的风险管理机制，包括对汇率风险、利率风险、信用风险等的管理？b.公司是否有合理的财务规划，包括长期和短期的财务目标和计划？c.公司是否有适当的资金储备和保险措施来应对可能的风险和挑战？5.财务透明度和合规性a.公司的财务报表是否符合会计准则和法规要求？b.公司是否定期向股东和投资者公开其财务报表和财务情况？c.公司在财务透明度和合规性方面的表现如何？6.其他相关问题a.公司是否面临现金流问题或关键供应商的支付问题？b.公司是否有关键的财务指标或预警信号，需要特别关注？c.公司是否有任何财务纠纷或法律诉讼？7.总结和建议根据对公司财务状况的了解和分析，总结公司的财务优势和风险，提出对公司财务管理的建议和改进措施。
注意事项：-在访谈中要求对方提供相关的财务报表和数据以支持讨论和分析。
-尽量深入挖掘对方的财务情况，了解公司的财务状况及未来发展的潜力和风险。
-询问时要具体，避免笼统的问题，以获取具体的信息和数据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
××上市公司尽职调查提纲
一、公司基本情况
1、企业法人营业执照副本复印件
2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告
3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等
4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则
5、公司章程和内部组织结构
（1）公司章程
（2）公司组织结构图
（3）公司内部管理制度
6、公司的附属企业情况
（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）
（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）
二、行业与公司竞争力分析
1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景
2、国家对本行业的产业政策及发展规划
3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）
4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等
5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较
（1）市场竞争力分析
A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况
B、公司在本行业中近三年的市场占有率
C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。
（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较
（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较
6、同行业企业的经营与发展动向
竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等
三、企业经营情况
1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）
2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）
3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件
4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明
5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）
6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重
7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重
8、公司的公用工程情况介绍
9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况
10、公司的关联交易情况
11、企业目前的技术背景和技术储备：
（1）重大技术(自有、引进)
（2）拥有的专利技术(自有、引进)
（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）
（4）现有的技术开发平台与设施
（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况
12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）
13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况
（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）
（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等
（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等
（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍
（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重
（6）公司保证技术不断创新的制度安排
四、财务状况
1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）
2、公司财税政策及资料：
（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况
（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：
A、任何非经常性项目
B、任何纠纷和潜在纠纷
C、任何异议或诉讼
B、任何未付税款
3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）
4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况
5、公司内部各单位核算情况
6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况
7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量
8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）
五、固定资产与土地使用权
1、公司主要固定资产情况
2、现有用地状况及资产中包含土地的情况
3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）
4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性
5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同
六、人事体制、人员基本情况及福利情况
1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布
2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍
3、劳动合同签定情况
4、离退休人员情况
5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况
6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想
七、重大合约及法律诉讼事项
1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件
2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况
3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况
4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件
八、项目投资及收购兼并情况
1、公司上市后募集资金的使用情况
2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况
3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文
4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）
5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议
九、公司发展规划
1、公司整体的发展战略和财务目标
2、公司计划及发展规划
（1）技术开发与创新计划
（2）市场开发与营销网络建设计划
（3）人力资本扩充计划
（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划
（6）国际化经营的规划
——结束——。