2014年证券从业资格考试《发行与承销》考点预测试题及答案
2014年证券从业资格考试
《发行与承销》预测题后附答案
一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。
1. 1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《金融服务现代化法案》
B.《格拉斯•斯蒂格尔法》
C.《国民银行法》
D.《麦克法顿法》
2. 证券公司经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币( )，经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币( )。
A.1亿元，5亿元
B.1亿元，3亿元
C.3亿元，5亿元
D.3亿元，10亿元
3. 意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是( )。
A.《中华人民共和国证券法》
B.《证券交易法》
C.《格拉斯•斯蒂格尔法》
D.《金融服务现代化法案》
4. 中国证监会依法受理、审查文件。
对保荐机构资格的申请，自受理之日起( )个工作日内作出核准或不予核准的书面决定。
A.10
B.15
C.30
D.45
5. 设立公司应当申请名称预先核准，预先核准的公司名称，其保留期为( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
6. 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起( )内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起( )内不得转让。
A.1年，l年
B.2年，l年
C.2年，2年。
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案(4)
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案（4）一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分）1．证券公司在承销过程中不按规定披露信息，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（）个月内不得参与证券承销。
A．20B．12C．36D．402．修订后的《公司法》和《证券法》已于2005年10月27日经第十届全国人大常委会第十八次会议通过，于（）起施行。
A．2005年10月27日B．2005年12月27日C．2006年1月1日D．2006年3月1日3．中国证监会的现场检查包括（）。
A．机构、体制与人员的检查B．财务处理办法的检查C．规章制度的检查D．机构、制度、人员的检查和业务的检查4．2006年5月20日，深、沪证券交易所分别颁布了股票上网发行资金申购实施办法，股份公司通过证券交易所交易系统采用（）方式公开发行股票。
A．上网竞价B．发行认购证C．上网定价D．上网资金申购5．商业银行发行次级定期债务，须向（）提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。
A．中国银监会B．中国证监会C．中国人民银行D．国家发展和改革委员会6．股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（）万元。
A．500B．600C．1000D．20007．有限责任公司是由（）个以上、（）个以下股东共同出资设立的，股东以其出资额为限承担责任的法人。
A．1，100B．2，50C．1，50D．2，1008．债权人自接到通知书之日起（）日内，未接到通知书的自第一次公告之日起（）日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。
A．15，20B．15，30C．20，35D．30，459．公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的（），其余部分由发起人自公司成立之日起（）年内缴足。
A．10％，lB．20％，2C．20％，lD．10％，210．公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起（）年内不得转让。
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分。
共30分。
在以下各小题所给出的四个选项中。
只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1、金融债券存续期间，发行人应于每年（）前向投资者披露年度报告。
A．3月31日B．4月30日C．5月31日D．7月31日2、在创业板招股说明书中，要求在其（）上明确提示创业板投资风险。
A．封面B．前言C．扉页D．正文3、目标公司的董事会提前作出如下决议：“一旦目标公司被收购，而且董事、高层管理者都被解职时，这些被解职者可领到巨额退休金，以提高收购成本。
”这是指（）。
A．金降落伞策略B．银降落伞策略C．复合降落伞策略D．毒丸策略4、证券经营机构有承销中的禁止行为，中国证监会的处罚不包括（）。
A．取消承销业务资格B．没收非法所得C．罚款D．暂停承销业务资格5、在创业板上市公司首次公开发行股票，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近（）年内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近（）年内未受到过证券交易所的公开谴责。
A．21B．32C．31D．226、短期融资券的发行人应披露占同类资产（）以上的资产抵押、质押、出售、转让或报废。
A．10％B．20％C．30％D．25％7、公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由（）代行董事会秘书职责。
A．总经理B．董事长C．股东代表D．首席执行官8、发行人向证券交易所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东在实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起（）个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
A．6B．12C．24D．369、（）应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺，承诺函应作为盈利预测的附件。
A．全体董事B．全体高级管理人员C．发行人董事长和财务负责人D．发行人董事长和总经理10、各承销商包销的企业债券金额原则上不得超过其上年年末净资产的（）。
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案(2)
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案（2）一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分）1．2008年3月，在首发上市中首次尝试采用（）方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。
A．上网竞价B．网下发行电子化C．上网定价D．上网资金申购2．记账式国债承销团成员原则一E不超过（）家，其中甲类成员不超过20家。
A．20B．40C．60D．803．证券公司申请保荐机构资格，符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于（）。
A．4名B．5名C．6名D．7名4．中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起（）个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。
A．30B．45C．50D．605．证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（）A．证券公司发行的可转换债券B．证券公司短期融资券C．证券公司发行的次级债券D．证券公司资产支持证券6．股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循（）。
A．资本确定原则B．资本维持原则C．资本不变原则D．资本实存原则7．募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后（）日内向公司登记机关申请设立登记。
A．20B．30C．40D．158．在有限责任公司中，公司治理结构相对简化，人数较少和规模较小的，可以设（）执行董事，不设董事会；可以设（）名监事，不设监事会。
A．1，1～3B．1，1～2C．2，1～2D．2，1～39．在直接或间接持有上市公司已发行股份（）以上的股东单位或者在上市公司前（）名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。
A．10％，5B．10％，l0C．5％，10D．5％，510．公司向发起人、法人发行的股票，应当为（）股票。
A．优先B．可交换C．无记名D．记名11．《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是最近（）年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
2014年证券从业资格考试模拟试题 ——发行与承销(一)多选题
2014年证券从业资格考试模拟试题——发行与承销（一）多选题二、多项选择题（本类题共40小题，每小题l分，共40分。
每小题备选中，有两个或两个以上符合题意的正确。
多选、少选、错选、不选均不得分）1．2003年12月15日，中国证监会发布了《证券公司内部控制指引》，要求证券公司应重点防范的风险包括（）。
A．法律风险B．财务风险C．道德风险D．职业风险2．保荐制度主要包括（）。
A．建立独立董事制度B．明确保荐期限C．确立保荐责任D．建立保荐机构和保荐代表人的注册登记管理制度3．从债务性业务方面来看，根据债券性质可以将其划分为（）等。
A．可转债B．国债C．企业债D．金融债4．有下列情形之一的证券公司不得申请注册登记为保荐机构（）。
A．净资本为人民币4000万元B．公司治理结构存在重大缺陷，风险控制制度不健全或者未有效执行C．最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚D．从业人员中符合保荐代表人资格条件的有4人5．发起人不得以（）等作价出资。
A．劳务B．信用C．商誉D．非货币财产6．董事会对股东大会负责，其职权包括（），A．决定公司的经营计划和投资方案B．制订公司年度财务预算方案、决算方案C．负责召集股东大会，并向股东大会报告工作D．制定公司的具体规章7．股东的权利包括（）。
A．对公司的经营进行监督，提出建议或者质询B．依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配C．查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告D．依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会。
8．公司清算时，公司财产在分别支付（）后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。
A．缴纳所欠税款B．清偿公司债务C．清算费用和职工的工资D．社会保险费用和法定补偿金9．资产评估的基本方法有（）。
A．收益现值法B．现行市价法C．清算价格法D．重置成本法10．我国《公司法》关于发起人资格的规定，包括（）。
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前提分卷(二)
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前提分卷（二）一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1. 我国股票发行监管制度在1998年之前，采取()双重控制的办法。
A.发行种类和发行规模B.发行种类和发行企业数量C.发行种类和发行企业规模D.发行规模和发行企业数量2. 证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过()家。
A.2B.3C.4D.53. 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币()。
A.3000万元B.5000万元C.1亿元D.3亿元4. 凭证式国债承销团成员原则上不超过()家。
A.20B.30C.40D.605. 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券是指()。
A.证券公司短期融资券B.证券公司发行的可转换债券C.证券公司发行的次级债券D.证券公司资产支持证券6. 保荐代表人数量少于()人的证券经营机构不得注册登记为保荐人。
A.1B.2C.3D.47. 证券公司经营证券承销与保荐，且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，其净资本不得低于人民币()。
A.5000万元B.1亿元C.2亿元D.5亿元8. 净资本基本计算公式为()。
A.净资本=净资产一金融产品投资的风险+应收项目的风险调整一其他流动资产项目的风险调整一长期资产的风险调整一或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目B.净资本=净资产+金融产品投资的风险一应收项目的风险调整一其他流动资产项目的风险调整一长期资产的风险调整一或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目C.净资本=净资产一金融产品投资的风险一应收项目的风险调整一其他流动资产项目的风险调整一长期资产的风险调整一或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目D.净资本=净资产一金融产品投资的风险一应收项目的风险调整一其他流动资产项目的风险调整一长期资产的风险调整+或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目9. 下列关于证券公司债券的说法中，错误的是()。
2014年证券从业资格考试《发行与承销》章节练习题及答案
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》章节练习题含答案2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》章节练习题含答案第一章证券经营机构的投资银行业务一、单项选择题1、意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营新时代的法案是( )。
A.《证券法》B.《格拉斯-斯蒂格尔法》C.《金融服务现代化法案》D.《证券交易法》2、1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯?斯蒂格尔法》D.《金融法》3、我国股票发行监管制度在1998年之前，采取( )双重控制的办法。
A.发行速度和发行企业规模B.发行规模和发行企业数量C.发行速度和发行企业数量D.发行种类和发行规模4、中国证监会的现场检查包括( )。
A.机构、体制与人员的检查B.财务处理办法的检查C.规章制度的检查D.机构、制度、人员的检查和业务的检查5、证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度；主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度。
A.1，2B.2，1C.1，1D.2，26、证券公司在股票发行和承销过程中，进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起( )个月内不得参与证券承销。
A.20B.12C.36D.40。
2014年证券从业资格考试模拟试题 ——发行与承销(三)多选题
2014年证券从业资格考试模拟试题——发行与承销（三）多选题二、多项选择题（本类题共40小题，每小题l分，共40分。
每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
多选、少选、错选、不选均不得分）1．中国证监会的非现场检查包括（）。
A．证券公司的年度报告B．董事会报告C．制度与人员的检查D．财务报表附注2．承销团申请人应当具备的基本条件有（）。
A．在中国境内依法成立的金融机构B．依法开展经营活动，近3年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好C．财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力D．具有负责国债业务的专职部门和健全的国债投资和风险管理制度3．证券公司应向（）报送年度报告。
A．中国证监会B．公司住所地的中国证监会派出机构C．中国证券业协会D．中国证券登记结算公司4．保荐机构内部控制制度未有效执行，中国证监会自确认之日起可采取的监管措施有（）。
A．暂停其保荐机构资格3个月B．情节严重的，暂停其保荐机构资格6个月C．情节严重的，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人D．情节特别严重的，撤销其保荐机构资格5．有（）情况之一的，公司应当修改章程。
A．《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触B．公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一－致C．董事会决定修改章程D．股东大会决定修改章程6．有下列（）情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会。
A．董事人数不足法律规定人数或者公司章程所定人数的l／3时B．公司未弥补的亏损达实收股本总额l／3时C．单独或者合计持有公司20％以上股份的股东请求时D．监事会提议召开时7．下列关于股东大会主持的说法中，正确的是（）。
A．董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持B．副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由2／3以上董事共同推举l名董事主持C．董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持D．监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司5％以上股份的股东可以自行召集和主持8．公司改组为上市公司时。
2014年证券从业资格考试模拟试题 ——发行与承销(二)多选题
2014年证券从业资格考试模拟试题——发行与承销（二）多选题二、多项选择题（本类题共40小题，每小题l分，共40分。
每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
多选、少选、错选、不选均不得分）1．证券公司必须持续符合的风险控制指标标准有（）。
A．净资本与各项风险准备之和的比例不得低于l0％B．净资本与净资产的比例不得低于40％C．净资产与负债的比例不得低于20％D．净资本与负债的比例不得低于8％2．网下发行方式主要的缺点是（）。
A．发行环节多B．认购成本高C．社会工作量大、效率低D．吸收居民储蓄资金作用不如网上发行明显3．保荐期间分为（）。
A．持续推荐阶段B．尽职调查阶段C．持续督导阶段D．尽职推荐阶段4．股份的特点有（）。
A．股份的平等性B．股份的可转让性C．股份的单一性D．股份的不可分性5．不得担任独立董事的人员是（）。
A．在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系B．直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属C．在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属D．为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员6．下列关于股份有限公司的利润分配说法正确的是（）。
A．公司持有的本公司股份不得分配利润B．公司法定公积金累计额为公司注册资本30％以上的，可以不再提取C．公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金D．公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损7．创立大会对（）事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
A．通过公司章程B．选举重事会成员C．对公司的设立费用进行审核D．审议发起人关于公司筹办情况的报告8．关联关系包括关联方与发行人之间的（）。
A．股权关系B．人事关系C．管理关系D．商业利益关系9．国有资产监督管理机构应进行审核的事项包括（）。
2014年证券资格考试《发行与承销》模拟试卷(2)
2014年证券资格考试《发行与承销》模拟试卷（2）一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1.标志着现代金融法律理念深入到放松金融管制以法律制度促进金融业的跨业经营和竞争的是( )。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯斯蒂格尔法》D.《金融服务现代化法案》2.证券上市发行后，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后( )个完整会汁年度。
A.1/2B.1C.2D.33.发起人不能以( )作价出资。
A.知识产权B.土地使用权考试大论坛C.实物D.劳务4.( )是指股份有限公司的资本必须具有确定性。
A.资本确定原则B.资本维持原则C.资本不变原则D.资本实存原则5.( )是指2个以上公司合并设立一个新的公司，合并各方解散。
A.吸收合并B.新设合并C.善意合并D.敌意合并6.下列不属于《证券法》对股份有限公司申请股票上市要求的是( )。
A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行的股份比例为10%以上C.公司股本总额不少于人民币5000万元D.公司最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记录7.( )是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位，以其依法占用的法人资产，向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份。
A.国家法人股B.国有法人股C.国家股D.国有股8.属于间接融资范畴的是( )。
A.公司债券融资B.股票融资C.国债融资D.贴现9.( )是对招股说明书内容的概括，是由发行人编制，随招股说明书一起报送批准后，在由中国证监会指定的至少一种全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登，供公众投资者参考的关于发行事项的信息披露法律文件。
A.招股说明书B.发行保荐书C.法律意见书D.招股说明书摘要10.专项复核报告最迟应在发行人申报财务资料有效期截止前( )个月送至中国证监会。
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1. 可转债的最长期限为( )年。
A. 5B.6C.10D.15【答案】 B2. 拟发行上市公司的关联方不包括( )。
A.控股股东参股企业B.发行人参与的联营企业C.发行人总经理控制的企业D.发行人主要供应商【答案】 D3. E市公司公开发行新股是指( )。
A.上市公司向不特定对象发行新股B.上市公司向特定对象发行新股C.向原股东配售股份D.向不特定对象公开募集股份【答案】 A4. 保荐人应自持续督导工作结束后( )个交易日内向证券交易所报送“保荐总结报告书”。
A. 5B.10C.15D.20【答案】 B5. 招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止日后( )个月内有效。
特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过()个月。
A. 1.6B.3，6C.6，3D.6，1【答案】 D6. 如投资者进行战略投资取得单一上市公司25%或以上股份并承诺在()年内持低于25%的，外汇管理部门在外汇登记证上加注“外商投资股份公司(A股并购25%或以上)A. 5B.8C.10D.15【答案】 C7. 发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，初次报送的材料份数是：原件( )份、复印件( )分A.5B.1，3C.1，6D.1，2【答案】 B8. 企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于( )。
A.4%B.5%C.8%D.10%【答案】 D9. 目前，凭证式闷债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。
A.承购包销方式，公开招标方式B.承购包销方式，承购包销方式C.公开招标方式，承购包销方式D.公开招标方式，公开招标方式【答案】 A10. 并购重组委委员每届任期( )年，可以连任，但连续任期最长不超过( )届。
A. 1， 3B.2，2C.1，2D.2，3【答案】 A11. 收购要约约定的收购期限不得少于( )日，并不得超过( )日。