银行理财活动策划方案ppt
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创意百元周理财活动策划书PPT
投资机遇与挑战
探讨当前市场环境下投资者的机遇 与挑战，为活动策划提供参考。
投资者需求洞察
01
02
03
投资者画像
描述目标投资者的基本特 征，如年龄、收入、投资 经验等。
投资偏好与需求
分析投资者的投资偏好和 需求，包括投资期限、风 险承受能力、预期收益等 方面。
服务痛点
总结投资者在金融服务方 面遇到的痛点问题，为活 动策划提供改进方向。
亮点二
趣味性互动。通过设计有 趣的互动环节，如理财知 识问答、模拟投资等，增 加活动趣味性。
亮点三
专业指导。邀请金融领域 专业人士进行线上讲座， 为参与者提供专业的理财 指导和建议。
差异化竞争优势
差异化一
差异化三
定制化产品。针对不同年龄、职业和 风险偏好的参与者，提供定制化的理 财产品，满足不同需求。
户参与。
财经网站与论坛
合作知名财经网站和论坛，发布 活动专题报道，吸引潜在用户。
电子邮件营销
向注册用户发送电子邮件，介绍 活动详情和参与方式。
线下宣传活动策划与执行
专题讲座与研讨会
邀请行业专家、理财达人等举办专题讲座或研讨会，分享理财经 验，吸引目标用户。
宣传海报与传单
设计精美的宣传海报和传单，在社区、商场、学校等公共场所张贴 和发放。
销售目标达成度
统计活动期间产品销售数量、销售额 等数据，评估活动对销售目标的贡献 。
品牌影响力提升
通过社交媒体关注度、话题讨论量等 指标，衡量活动对品牌知名度的提升 效果。
成本控制
对比活动投入与产出的成本效益，评 估活动成本控制的合理性。
经验教训总结及改进措施
经验教训总结
本次活动在策划、执行和效果评估等方面取得了一定的成果 ，但也暴露出一些问题，如部分环节参与度不高、成本控制 不够严格等。
探讨当前市场环境下投资者的机遇 与挑战，为活动策划提供参考。
投资者需求洞察
01
02
03
投资者画像
描述目标投资者的基本特 征，如年龄、收入、投资 经验等。
投资偏好与需求
分析投资者的投资偏好和 需求，包括投资期限、风 险承受能力、预期收益等 方面。
服务痛点
总结投资者在金融服务方 面遇到的痛点问题，为活 动策划提供改进方向。
亮点二
趣味性互动。通过设计有 趣的互动环节，如理财知 识问答、模拟投资等，增 加活动趣味性。
亮点三
专业指导。邀请金融领域 专业人士进行线上讲座， 为参与者提供专业的理财 指导和建议。
差异化竞争优势
差异化一
差异化三
定制化产品。针对不同年龄、职业和 风险偏好的参与者，提供定制化的理 财产品，满足不同需求。
户参与。
财经网站与论坛
合作知名财经网站和论坛，发布 活动专题报道，吸引潜在用户。
电子邮件营销
向注册用户发送电子邮件，介绍 活动详情和参与方式。
线下宣传活动策划与执行
专题讲座与研讨会
邀请行业专家、理财达人等举办专题讲座或研讨会，分享理财经 验，吸引目标用户。
宣传海报与传单
设计精美的宣传海报和传单，在社区、商场、学校等公共场所张贴 和发放。
销售目标达成度
统计活动期间产品销售数量、销售额 等数据，评估活动对销售目标的贡献 。
品牌影响力提升
通过社交媒体关注度、话题讨论量等 指标，衡量活动对品牌知名度的提升 效果。
成本控制
对比活动投入与产出的成本效益，评 估活动成本控制的合理性。
经验教训总结及改进措施
经验教训总结
本次活动在策划、执行和效果评估等方面取得了一定的成果 ，但也暴露出一些问题，如部分环节参与度不高、成本控制 不够严格等。
理财计划PPT
Company Logo
针对银行的个人客户的具体情况进行分析
对于年轻一些的客户——又有一定的风险承受能 力的，可以根据他们的时间需求，推荐短长期的 基金产品来弥补理财产品上的缺陷。在日常的工 作接触中，除了以上几类客户外，还有一些客户 在意的地方不单单是收益，是在乎一种服务，一 种品质。对于此类客户，我们就更应该注重其账 户的安全性、隐私性，让他们感觉到在我们这里 办理业务就是图一个心安，那是多少钱都买不到 的。
Company Logo
总结
总之，以客户为中心，才能在根本上 提升银行的服务能力，才能扎扎实实的 挽留客户。
LOGO
欢迎批评指导！
Company Logo
针对银行的个人客户的具体情况进行分析
还有的客户喜欢参加一些时尚优雅的活动，我们 就要以留住客户资产为目的，以这些活动为契机， 积极向客户推荐，以此挽留客户。
Company Logo
如何应对不同客户方法
当然，不是所有客户都这么容易“解决”，在遇 到“问题”客户时，我们要多观察，多分析，不 管是任何阶层，任何年龄的客户，他们对于资金 都有他们的侧重点：有的喜欢小礼物，有点喜欢 纪念币，甚至有的就是因为相信网点的某某柜员， 才愿意将资金留在这里。只要我们发现了这些侧 重点，就能有针对性的破解存款流失这道难题。
Company Logo
针对银行的个人客户的具体情况进行分析
对于中年客户——理解应用能力自然是比老人家 要好很多，此时我就会为他们详细的解释理财产 品的分类：保本浮动收益类、保本保证收益类 、 非保本浮动收益类产品 。也告知客户高收益必定 伴随着高风险，再从理财产品的投向为客户分析 我们产品的稳定性，最后谈到产品的接续问题， 非常自然地将我们的优势一一展现，又不刻意诋 毁对方，留给客户足够的思考空间，就算最后执 意要离开，也能保留一个良好的印象，保持经常 联系，为下次的合作铺好路，打好基础。
理财规划方案PPT课件
1、方案的执行要按轻重缓急进行排序，编制执行 行事历，明确工作的先后顺序，提高方案的实施 效率，节约客户成本。 2、持续理财服务。 注意：如果客户的家庭财务状况出现变动，影响 理财方案的正确性，则须按一定顺序进行调整
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五、完备附件及相关材料
1、投资风险偏好才试卷及表格 2、配套理财产品的详细介绍
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2、专项理财规划目标
在专项理财规划中，由于客户关心的是某一特 定方面实现最优水平，不求全面分析。
制定专项理财规划目标从两方面来考虑：
1、确定专项理财目标属于家庭理财八大规划哪一项 2、制定具体一目标，用各项数据予以量化
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2、专项理财规划目标
注意： 专项理财规划目标没有从整体角度去考虑，因此会出现单个计划
负债总计
股票
保险
实物资产
自住房
投资房产
机动车
资产总计
净资产
客户： 年收入 工资和薪金 家庭成员 家庭成员 投资收入 租金收入 其他收入 收入总计 年结余
现金流量表
金额 年支出
日期： 金额
房屋按揭还贷
日常生活支出
车辆使用支出
休闲、娱乐支出
子女教育支出
支出总计
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• 搭配的产品介绍 第23页/共25页
谢谢
第24页/共25页
谢谢您的观看！
YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS
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工作程序
一、确定客户的理财目标 二、完成分项理财规划 三、分析理财放方案预期效果 四、完成理财规划方案的执行与调整 五、完备附件及相关材料
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五、完备附件及相关材料
1、投资风险偏好才试卷及表格 2、配套理财产品的详细介绍
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2、专项理财规划目标
在专项理财规划中，由于客户关心的是某一特 定方面实现最优水平，不求全面分析。
制定专项理财规划目标从两方面来考虑：
1、确定专项理财目标属于家庭理财八大规划哪一项 2、制定具体一目标，用各项数据予以量化
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2、专项理财规划目标
注意： 专项理财规划目标没有从整体角度去考虑，因此会出现单个计划
负债总计
股票
保险
实物资产
自住房
投资房产
机动车
资产总计
净资产
客户： 年收入 工资和薪金 家庭成员 家庭成员 投资收入 租金收入 其他收入 收入总计 年结余
现金流量表
金额 年支出
日期： 金额
房屋按揭还贷
日常生活支出
车辆使用支出
休闲、娱乐支出
子女教育支出
支出总计
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• 搭配的产品介绍 第23页/共25页
谢谢
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谢谢您的观看！
YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS
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工作程序
一、确定客户的理财目标 二、完成分项理财规划 三、分析理财放方案预期效果 四、完成理财规划方案的执行与调整 五、完备附件及相关材料
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中国农业银行投资理财PPT模板幻灯片
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目 录CONTENTS
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兴业银行金融理财方案ppt
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2014/8/1 2014/9/1 2014/10/1 2014/11/1 2014/12/1
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பைடு நூலகம்
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《银行理财》PPT课件
利率 计息起点 不计复息 存期计算规定
➢ 计算过期天数的方法
➢ 计息利息的方法
百元基数计息法 积数计息法 利余计息法
➢ 储蓄品种组合理财法
阶梯存储法
连月存储法 组合存储法
➢ 商业银行创新型储蓄种
类
• 个人贷款业务种类 • 巧选贷款还款方式理财 • 商业银行创新型个人贷款业务
➢ 个人住房贷款 ➢ 个人经营贷款 ➢ 个人质押贷款 ➢ 个人信用贷款 ➢ 个人综合消费贷款 ➢ 个人汽车消费贷款
➢ 服务功能 ➢ 业务特点与优势
通过商业银行营业网点、网上银行、电话银行办 理开放式基金开户认购、申购、赎回等日常业务 。
代理基金转托管、基金代码卡挂失/解挂、基金 账户冻结/解冻、非交易过户等非常规业务。
提供基金转换、定期定额、后端收费等基金投资 服务。
提供基金公司、基金及基金交易查询等服务。
一、现金规划所需要考虑的因素
1、对金融资产流动性的要求 包括交易动机、谨慎动机与预防动机。 2、持有现金与现金等价物的机会成本 3、流动性比率 流动性比率=流动性资产/每月支出 一般保持在3左右。
活期储蓄存款 整存整取定期储蓄存款 零存整取定期储蓄存款 存本取息定期储蓄存款 整存零取定期储蓄存款 定活两便储蓄存款
➢ 业务特点 ➢ 业务流程 ➢ 注意事项
• 关于私人银行 • 私人银行的发展 • 我国私人银行的发展
• 功能介绍 • 加快电子银行业务的发展
➢ 将理财作为竞争手段 ➢ 潜在的金融风险不容忽视 ➢ 理财业务资金管理不规范 ➢ 缺乏较权威的培训认证机构
• 银证交叉：第三方存管业务 • 银行代理保险业务 • 银行代理基金业务 • 银行代理信托业务
➢业务特点 ➢开户流程
银行存款活动策划PPT
04
抽奖方式
采用公平、公正的抽奖方式，如 现场抽奖、线上随机抽取等。
05
后续跟进与服务优化
客户数据收集与整理
数据来源
01
通过银行系统、问卷调查、客户反馈等多种渠道收集客户数据
。
数据整理
02对收集到的数据进行清洗、 Nhomakorabea类和标签化，建立客户信息数据
库。
数据分析
03
运用数据分析工具，对客户数据进行深入挖掘和分析，了解客
合作金融类网站，发布存款活动信 息，吸引潜在客户。
电子邮件营销
向目标客户发送电子邮件，宣传存 款活动，提高活动曝光率。
线下宣传手段搭配
银行网点宣传
在银行网点设置宣传展板、播放 活动视频，吸引客户关注。
合作商户推广
与商户合作，在其店内放置活动 宣传资料，扩大活动影响力。
举办讲座或沙龙
邀请金融专家或知名人士，举办 讲座或沙龙，吸引公众参与。
问题教训
分析活动中存在的问题和不足 ，如客户参与度低、营销成本 高等。
改进措施
针对问题和教训，提出具体的 改进措施和优化方案，如加大 宣传力度、优化礼品设置等。
在活动结束后进行后续跟踪和 评估，观察改进措施的效果， 为未来的活动提供参考。
感谢您的观看
THANKS
专题演讲
针对银行存款产品进行详细解读，包括产品特点、 收益计算和风险提示。
现场咨询
设置咨询台，方便客户了解银行存款产品和服务 。
闭幕
主持人总结活动亮点，感谢参与人员和支持单位。
03
宣传与推广策略
线上宣传渠道选择
社交媒体平台
利用微博、微信、抖音等社交媒 体平台，发布活动信息，邀请用
简约银行金融机构投资理财计划PPT通用模板
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PART.02
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Hope is a good thing and maybe the best of things. And no good thing ever dies. Hope is a good thing and maybe the best of things.
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PART.02
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Hope is a good thing and maybe the best of things. And no good thing ever dies. Hope is a good thing and maybe the best of things.
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01 拟请企业家协会等作为论坛主办单位 02 招募一家冠名企业作为论坛主办单位 03 招募2家企业作为论坛联合主办单位 04 协办：xx广播电台
05 友情：xx有限公司 xx有限公司
奖项设置
活动现场进行有奖问答活动 奖品当场发放
价值9600元笔记本电脑
一等奖
价值980元多功能电磁炉
三等奖
价值3200元智能手机
LOGO
774688 策划部
目录
活动概述 活动组织形式 活动运作方案 活动及细节把控 后勤和预算 活动效果预期
01
活动概述
活动主题及定位 主要嘉宾介绍
活动目标 时间地点及参与者
活动主题及定位
活动主题
同创造•齐分享•共飞扬
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符 合整体语言风格。此处添加详细文本描述，建 议与标题相关并符合整体。
活动规划
活动主要内容
活动执行策略 广告宣传
诚邀合作商 合作伙伴
奖项设置
活动规划
前期筹备（5.15-.5.25)
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
01
准备阶段（6.10-6.20）
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
02
03
收尾阶段（7.25-8.15）
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
04
05
宣传阶段（5.29-6.10)
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
实施阶段（7.10-7.25）
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
整个流程总体精致的细节提升监理的形 象，激励员工在作商
诚邀合作商
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诚邀合作主办
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招募协办单位
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团队合作精神，内部凝聚力，调动员工积 极性，使其充分感受企业的关怀和爱。使
员工有“家”一样的归属感与认同感。
本次活动要求XX为广大员工和讲授xx方 面的知识，为员工增长见识，提升员工素
质。
表彰先进，鼓舞士气，展示宏图，构筑梦 想，再创佳绩。
打造不同以往，印象深刻的领会和晚宴气 氛。
特邀嘉宾介绍
Nickel Lee
广告宣传
海报宣传
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微信推广
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短信群发
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网络宣传
在此录入上述图表的描 述说明，在此录入上述 图表的描述说明。
合作伙伴
经验 总结
Jenny Shen
xx公司
首席执行官
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时间地点及参与者
活动时间
2017年9月19日 上午9:30-11:30
活动地点
xx市XX大道xx酒店三楼宴会厅
参与人数
总人数约260-300人
参与人员
特邀讲师2名，特邀嘉宾8名，公司全体优秀员工
02
活动组织形式
述介绍，点击录入人物的综合描述介绍。
主要嘉宾介绍
Rachel Lee
xx大学 经济管理学xx
点击录入你的综合描 述说明，点击录入你 的综合描述说明。
Rebecca Lee
xx公司
高级工程师
点击录入你的综合描 述说明，点击录入你 的综合描述说明。
Paul White
xx公司
高级经理
点击录入你的综合描 述说明，点击录入你 的综合描述说明。
XXXxx
点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介 绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍。
点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介 绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描述介绍，点击录入人物的综合描
描述说明。
活动主要内容
歌舞表演
请在这里输入段落文本内容请在 这里输入段落文本内容
01
现场交流
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幸运抽奖
请在这里输入段落文本内容请在
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产品推介
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游戏互动
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表彰先进
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活动执行策略
执行策略
主形象贯穿
和主题相匹配的画面和现场装饰效果， 精心打造欢愉晚宴气氛，使所有员工感 受到企业的关怀和温暖。
创意领军
立意高远，体现本公司的组织力量， 员工的精神风貌，树立鲜明的品牌形 象，赢得内部的团结力和凝聚力。
赢在细节
友情邀请
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招募冠名企业
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诚邀媒体专访
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二等奖
03
活动运作方案
活动流程 选址和会场布置
赞助方案 现场管理
活动流程
活动 流程
嘉宾签到 9月19日（10:00）
公司领导致辞欢迎
9月19日（9:30-9:50） 活动开始
（支持人开场词并介绍与会嘉宾
9月19日（10:15）
9月19日（10:00）
开场表演
（歌舞）
“XXX”首发仪式 9月19日（11:45）
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描述，建议与标题相关并符合整体。
活动目标
传播公司的良好形象和品牌认知，促进企 业健康发展。
公司的辉煌历史，工作所取得的出色成绩。