西安体育用品项目商业计划书

西安体育用品项目商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。

体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品

制造等。随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长

的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

该体育用品项目计划总投资10651.10万元，其中：固定资产投资8502.02万元，占项目总投资的79.82%；流动资金2149.08万元，占

项目总投资的20.18%。

达产年营业收入21331.00万元，净利润3914.11万元，达产年纳

税总额2236.58万元；达产年投资利润率49.00%，投资利税率57.75%，投资回报率36.75%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位326个。

西安体育用品项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章市场调研预测

第四章投资建设方案

第五章土建工程

第六章运营管理模式

第七章风险应对评估

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章投资方案说明

第十一章经济效益分析

第十二章项目综合评估

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

西安体育用品项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以体育用品为核心的综合性产业基地，

年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。2018年我国体育用品行业销售收

入达到1613亿元，同比增长10.07%。

2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新

一轮掘金时期即将到来。随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众

体育产业的重要组成部分，增长将持续。

xx保税区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx保税区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx保税区，进一步巩固xx保税区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10651.10万元，其中：固定资产投资8502.02万元，占项目总投资的79.82%；流动资金2149.08万元，占项目总投资

的20.18%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入21331.00万元，总成本费用16112.18

万元，税金及附加212.04万元，利润总额5218.82万元，利税总额

6150.70万元，税后净利润3914.11万元，达产年纳税总额2236.58万元；达产年投资利润率49.00%，投资利税率57.75%，投资回报率

36.75%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位326个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税区体育用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“西安体育用品项目”，项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位326个，达产年纳税总额2236.58万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.00%，投资利税率57.75%，全部投资回报率36.75%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期

4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。提振民营经济、激发

民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成

部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社

会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何

做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与

制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要

求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业

转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点

解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强

产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、

优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自

治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办

单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服

务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献

社会。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17481.25万元，

同比增长8.50%（1370.20万元）。其中，主营业业务体育用品销售收

入为15732.72万元，占营业总收入的90.00%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4451.64万元，较去年同

期相比增长1102.58万元，增长率32.92%；实现净利润3338.73万元，较去年同期相比增长728.41万元，增长率27.90%。

上年度主要经济指标

二、体育用品项目背景分析

2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业

重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。

2014年，我国体育用品行业增加值达到2418亿元，同比增长

15.89%，连续8年保持行业规模持续扩大，自2011年后首次实现两位

数增长。2014年中国体育用品行业进出口总额首次突破200亿美元大关，达到200.85亿美元，实现贸易顺差178.59亿美元。

从体育用品各主要门类销售数据看：运动服行业主要上市公司累

计实现运动服销售收入132.54亿元，同比增长11.0%；运动鞋行业实

现销售收入131.77亿元，同比增长17.0%；球类产品制造行业实现销

售收入174.35亿元，同比增长9.86%；训练健身器材制造行业实现销

售收入为324.34亿元，较上年同期增长14.85%；个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达到129.73亿元，同比增长47.07%。

由此可见，我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。利好政策频出，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。中国经济

新常态下拐点出现，体育用品业逆势成长。体育用品业实现两位数增长，展现了作为新兴增长领域的活跃特点，同时也表明体育产业在全

新战略布局下的巨大发展潜力。

数据显示，2011-2015年中国体育用品行业工业总产值逐年增加。其中，2014年我国体育用品行业实现工业总产值1261.32亿元，比上年同期增长15.58%；2015年实现工业总产值1384.34亿元，较上年增长9.75%。

随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展将进入新时期。而随着百姓的健身需求和体育消费需求全面释放，体育用品业将进入新一轮的“黄金十年”。未来，跑步、足球、智能化将成为未来体育用品行业发展的三大趋势。

从近期体育用品市场发展大趋势，特别是一些国际新兴体育品牌的快速崛起模式来看，针对运动需求点进行专项领域的运动品类深度开发，成为优秀乃至顶级体育用品品牌的必由之路。体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项的运动用品市场。特别是跑步、足球两大市场的高速发展，将成为未来体育用品行业发展的新趋势。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验。未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

三、体育用品项目建设必要性分析

体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配

件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他

体育用品制造等。随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场

需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

2012-2017年我国体育用品行业销售收入整体上呈现上涨趋势。2012年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。2016年我国体育用

品行业销售收入增长至1472.1亿元，同比增长11.65%。到了2017年

我国体育用品行业销售收入达到达到1465.47亿元，同比下降0.45%。截止至2018年我国体育用品行业销售收入超1600亿元，达到1613亿元，同比增长10.05%。

随着我国体育用品行业的市场规模不断扩大，众多企业家纷纷涌

入市场的潮流当中，竞争越来越激烈。从行业的企业家数量来看，

2011年我国体育用品行业企业数量已达850家，并呈现逐年增长态势，到了2016年我国体育用品行业企业数量突破千家，截止至2017年我

国体育用品行业企业数量增长至1096家，比2014年增加了246家。

初步测算2018年我国体育用品行业企业数量达到1141家左右。

1995年6月，我国国务院正式颁布《全民健身计划纲要》。目前，全民健身计划已经推行了20余年，健康概念开始逐步深入人心，越来

越多的中国人正式投入到健身热潮之中。随着马拉松赛事的持续火热

以及居民对跑步的热衷，未来跑步相关体育用品市场将保持持续快速

增长趋势。以跑步为例，近年来，马拉松比赛呈现井喷式发展模式，

从2011年22场增长至2017年的1102场，复合增长率高达95.07%，

截止2018年11月底，我国马拉松举办赛事为1072场，参赛人数为

530万人。

当今时代是互联网时代，“互联网+”成为各个领域的发展热潮，“互联网+体育”也借势逐渐发酵起来。相较于传统线下销售模式，

“互联网+体育用品”模式具有明显的竞争优势：减少中间环节、提高

运转效率、缩短成交时间、简化交易环节、降低交易成本等，“互联

网+”成为体育用品行业快速发展的助推剂。

近年来，体育产业政策密集出台，对体育用品市场起着很大的促

进作用。如2016年6月15日，国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》，提出到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育

锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，群众身体素质稳步增强。全民

健身将成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动

力源。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验，例如智能可穿戴、新材料科技等，互联网+体育便是一种尝试。例如，李宁发布了全球首款智能足球——李宁WiCore智能足球，通过内置芯片和蓝牙模块，可实现无线充电，更重要的是，通过智能手机APP在线连接，还可实现足球运动数据分析和显示。除了智能足球之外，智能鞋、智能跑步机、智能健身器材、智能静息检测器、智能羽毛球、乒乓球发球机等装备不断亮相。未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

第三章市场调研预测

一、体育用品行业分析

我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的

发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。2018年我国体育用品

行业销售收入达到1613亿元，同比增长10.07%。

不仅如此，我国还是全球独立生产体育用品种类最多的国家，主

要产品包括球类、专项运动器材及配件制造、训练健身器材、运动防

护用具制造以及其他体育用品。

其中，球类产品包括可充气球类，如足球、篮球、排球、手球、

水球、橄榄球等；其他球类，如乒乓球、台球、羽毛球、网球、高尔

夫球、门球、棒垒球、保龄球等。近年来，得益于参加球类运动的人

口增加，球类产品市场发展势头良好，市场规模总体呈逐年上升态势。2018年，球类产品市场销售收入预计达222.72亿元，同比增长4.46%。

专项运动器材及配件制造包括各种竞技比赛器材，如体操器材、

田径器材、举重器材等；各种竞技比赛用品：乒乓球拍、网球拍等；

武术器材、登山野营等其他运动用器材和用品等；训练辅助器材；裁

判用记分器；体育场馆设施及配件，如合成跑道、拳击台、举重台、

游泳池设备、摔跤垫、柔道垫等。需要注意的是，专项运动器材及配

件制造不包括各种球的生产、裁判用计时秒表、休闲娱乐器材及用品

制造等。

2012年以来，体育器材及配件市场销售收入总体呈上升趋势。

2018年，体育器材及配件市场销售收入预计在453.17亿元左右，同比增长4.86%。

训练健身器材包括各种电动训练、健身器材及用品，各种非电动

训练、健身器材及用品等。我国训练健身器材行业起步较晚，规模以

上企业数量较少，而且产品技术水平、附加值较低，缺少品牌影响力

及有效的营销网络，整体发展不尽人意。但近年来，在全民健身热潮下，市场发展正驶入快车道。2018年，训练健身器材市场销售收入预

计达425.70亿元。

运动防护用具制造包括运动专用手套，如拳击手套、棒球手套等；运动专用帽子，如棒球帽、垒球帽、冰球帽等；运动专用鞋，如冰鞋、旱冰鞋等；运动专用各种护具，如护腿、护膝、护腕、护肘、击剑面罩、垒球护具、冰球护具等。近年来，运动防护用具市场销售收入增

速波动较大，2018年预计为178.20亿元。

长远来看，体育用品行业前景广阔。一方面，随着社会的发展，

生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。根据国家

体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%的人口积极参加各

类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场在未来几年内继续

保持高速发展。此外城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中

高档方向发展，农村居民尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，

对中低档体育用品的消费也将逐步形成新的需求。

另一方面，在中国体育产业快速发展的拉动下，体育用品行业未

来仍有较大的发展空间。国务院于2014年10月颁布的《关于加快发

展体育产业促进体育消费的若干意见》提出，到2025年，体育产业总

规模超过5万亿元。目前体育产业规模约1万亿，这意味着未来10年

体育产业年均增长率将达17.5%。在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业

发展将迎来“最好的时代”。体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。

二、体育用品市场分析预测

体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育

教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。

2006-2011年，我国体育用品行业增加值逐年扩大，年均复合增长

率为17.63%。2011年体育用品行业增加值达到1,760亿元，占体育产

业比重的80%以上，已成为继美国之后第二大体育用品消费市场，行业竞争力显著提升。

2011年中国体育用品市场仍然处于起步阶段，城市居民对体育用品的消费正在向中高档方向发展，已达到小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费，逐步形成新的需求。因此，中国未来体育用品市场，仍具有较大的发展空间。

随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。根据国家体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场在未来几年内继续保持高速发展。

这些健身场所和设施的建设大大改善了城乡群众的健身环境，带动了群众健身组织的建设和健身活动的开展。将全民健身运动的普及到乡村和社区。

体育用品一词和体育一词的出现是紧密相连的。体育，其英文本是physicaleducation，指的是以身体活动为手段的教育，直译为身体的教育，简称为体育。我国体育历史悠久，但“体育”却是一个外来词。它最早见于20世纪初的清末。1902年左右，一些在日本留学的学生从日本传来了“体育”这一术语。随着西方文化不断涌入我国，学

校体育的内容也从单一的体操向多元化发展，课堂上出现了篮球、田径、足球、网球、棒球等。

本土体育品牌如今已走到十字路口，市场环境已经不允许企业犯

错了。而从几家发布公告的企业来看，都不约而同地采取了审慎的应

对策略。特步针对存货过剩问题，已采取多项谨慎措施，并通过调整

分销商及加盟商的产品供应，采取审慎的订货方针来保持自己分销渠

道的营业表现和盈利能力。并继续整合分销网络，以优化资源分配并

提高分销渠道整体营运效率。国内市场发展空间已经很有限，而东南

亚等新兴市场机会更多，或将成为这些企业未来发展的一个方向。

全民健身热度的不断升温为中国体育产业提供了广阔的市场容量，作为体育产业发展的基础分支的体育用品业也藉此实现快速发展。中

国已成为世界最大的体育用品基地，体育用品行业也逐步进入稳定增

长的成熟期。

据统计，2010年，全国体育用品行业规模以上企业从业人员为

32.98万人，实现销售收入830.42亿元，在宏观环境好转、居民消费

升级、市场需求复苏及大型体育赛事的刺激下，行业年增长达28.54%。

传统实体终端销售模式体育用品零售渠道已经进入多元化渠道模

式阶段，大型体育用品商城、体育用品大卖场开始出现。但随着零售