保联保险中介业务系统
保联系统总体架构图
二、核心业务系统简介
4、核心业务系统优势与宗旨
保联业务系统优势：
①符合保险中介业标准、功能强大、操作简便的核心业务系统； ②运行于互联网的业务操作系统，实现全国随时、随地进行操作； ③与各保监机构实现 ④与各保险公司实现数据对接，可实现远程异地出单目标，降低销售成本开支； ⑤强大业务系统辅助功能，提高工作效能，成为个人会员创业平台。
加密传输。
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数据可追溯性
1、机构和用户数据的可追溯性:
系统对用户和客户人员的基本信息都进行了详细的轨迹保留，无论
是什么变更类型还是用户用户的基本信息变化等都进行了详细的轨迹保留。 对过去任何时候的机构人员状况进行追溯，都可以方便得到。
2、业务相关资料的可追溯性:
系统对业务开展过程中对在系统中编辑的文档以及通过附件上载的 形式上载的文档进行了愤懑别类的大难管理，能够通过输入简单的查询条
保联已研发出具有独立知识产权的“保险中介监管系统”、“中介业务系统”和 “行业OA系统”等应用软件，是业内唯一具备监管与业务管理双重功能的保险中介 信息化管理平台。
保联作为一家以保险IT技术应用为核心的创新型高科技企业，将继续秉承 “资 源整合、流程再造、平台化运作”的创新设计理念，为行业客户提供全面的保险信 息化应用解决方案。
研发、销售及代理金融、保险行业先进的软件系统及硬件设备产品。 ● 合作方：中科院下属中科软公司，中国电信等；
一、广东保联金融科技有限公司简介
广东保联金融科技有限公司（简称保联），是一家致力于保险行业信息化 应用软件系统集成商和IT应用平台运营商。 的
保联拥有一支具有30多年保险行业经验及IT经验的资深团队，对保险市场的现 状和发展有着深刻的理解，在产品创新、服务创新及技术创新等方面，具有独创的 理念和丰富的实践。
性，并且能为更高层次的统计分析提供完整的数据支持。业务的集中处理 能够有效的利用人力资源，提高总体工作效率，控制工作人员的素质，从 而更有效的控制成本、提高业务处理水平。
•
管理规范性
标准化的范围很大，它为系统建设打下基础，同时又在系统建设各工作 之间起到相互推动的作用。 系统将从实务流程的标准化、业务信息代码的
保联核心业务系统
目录
1
广东保联介绍
2
保联业务系统简介
一、广东保联金融科技有限公司简介
● 成立于2009年6月（注册名称审核已通过广东省工商局、外经贸核准）；
● ●
中外合资企业，注册资本金1000万元人民币； 经营业务：
研发中国保险中介业的“银联”平台——“保联系统”；
运营、租赁、销售“保联系统”服务；
业务分析服务
监管 查 询
报表统计
感谢您的关注
宗旨：
旨在采用先进的信息技术和现代企业经营机制，通过与各保险公司的端口对接，为 被保险人提供咨询服务，吸纳保险中介人共享一个业务系统，以实现在线出单、实 时结算、实时监管的信息平台。
二、核心业务系统简介
5、四大功能。
最终搭建一个全国实时信息共享的保险中介业务平台，形成公司内 控、行业自律、政府监管和社会监督四方面的系统监督管理。
服务器更新，无需客户端更新。
二、核心业务系统介绍
4、系统总体框架。
系统基础服务
系统管理 供应商管理 产品管理
配置管理 协议管理 经纪业务 客户管理 公估业务 索赔管理 结算管理 中介人管理
业务基础服务
代理业务
业务功能服务
单证管理
收付费管理
业务接口服务
财务接口
短信接口
Call Center接口
保险公司接口
政府监管
公司内控
核心业务系统
社会监管
行业自律
二、核心业务系统简介
6、系统功能总概。
集中管理性 管理规范性
安全稳定性 可扩展性
数据可追溯性
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大集中管理
业务系统项目现阶段采用全国大集中的方式，主要包含两个概念，一 是IT概念上的集中，即系统集中、数据集中；其二是业务概念上的集中，
即业务的组织和处理的集中。能够保证管理上的统一性、风险控制的完整
二、核心业务系统简介
1、项目背开发景
我们制定的系统总体设计是在全面研究了保险中介行业需求及发展方 向的前提下完成的，并结合中科软在保险行业系统开发经验、丰富的业务
知识，先进的信息管理理念和先进的计算机技术相结合的成果。
极力打造行业标准通用的保险中介业务系统来实现保险中介行业规范
化、专业化经营并提升保险中介机构的核心竞争力
进行设计开发，应用J2EE架构，数据库操作层（DB层）和业务逻辑层
（BL层）有机的分离，中间通过中科软系统的O-R映射模型进行有效的连 接，灵活的支持各种商业数据库，其中包括：Oracle Database 、IBM
DB2，Microsoft SQL Server等各种主流数据库 。客户端经过HTTPS数据
件即可以方便查询到自己需要的档案资料。
•
可拓展性
市面上大部分系统都是基于C/S架构或者自行开发的一些小系统，这一
点就制约着其延展性和市场推广。随着保险中介业的发展趋势，电子商务
的网上销售、远程出单和独立中介人会相继出现，C/S系统的推广与维护 管理就会花费大量的人力物力，核心业务系统基于B/S机构，只要版本在
标准化、数据格式和有效性的标准化、需求描述的标准化等四个方面实现
对系统的标准化建设。 经过多年的业务实操经验结合中科软多年的业务系统经验和广阔的客 户群，总结了目前所知的绝大部分业务规则和需求，提取了国内业务流程
和实践的参考规范和参考框架，确保系统行业规范化和行业标准化。
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安全稳定性
保险中介核心业务系统基于B/S（浏览器/服务器）三层结构的软件架构
保险中介业务管理系统介绍
保险中介业务管理系统介绍1.客户管理：系统提供完善的客户信息管理功能，包括客户资料录入、客户档案管理、客户跟踪与服务、客户投诉处理等。
通过该功能，保险中介机构可以实现对客户信息的全面管理，提高客户满意度并建立客户忠诚度。
2.业务流程管理：系统支持保险业务的全流程管理，包括业务发起、业务受理、业务处理、业务跟踪等。
通过该功能，保险中介机构可以实现对保险业务的一体化管理，提高业务处理效率和准确性。
3.保单管理：系统可以对保单进行全面管理，包括保单录入、保单查询、保单续签、保单修改等。
通过该功能，保险中介机构可以实现对保单的快速处理和准确跟踪，提高保单管理的效率和准确性。
4.佣金结算：系统可以实现对佣金的自动结算和核算，包括佣金到账跟踪、佣金分账处理、佣金核算等。
通过该功能，保险中介机构可以实现对佣金的灵活管理和精确计算，提高佣金结算的准确性和效率。
5.统计分析：系统可以根据用户的需求生成各种统计报告和分析图表，包括销售统计、保费收入统计、业务类型分析等。
通过该功能，保险中介机构可以实时了解经营状况，及时做出决策和调整经营策略。
1.客户体验：系统界面简洁直观，操作简单易用，让客户能够快速上手，并提供全程在线服务，方便客户随时查询和办理业务。
2.数据安全：系统采用先进的数据加密技术和安全措施，确保客户和机构的信息安全，防止数据泄露和信息丢失。
3.系统集成：系统可以与其他保险公司的信息系统进行集成，实现信息的互联互通，方便保险中介机构与保险公司之间的合作和业务对接。
4.客户关系管理：系统可以对客户进行分类管理，针对不同类型的客户提供个性化的服务和推荐，提高客户满意度和忠诚度。
5.多渠道接入：系统支持多种接入方式，包括网页端、移动端等，让客户可以通过不同的渠道访问和使用系统，方便快捷。
总之，保险中介业务管理系统通过提供全面的功能和特点，能够帮助保险中介机构提高工作效率和管理水平，提供更好的客户服务和业务处理能力。
保险中介监管信息系统业务需求书
保险中介监管信息系统业务需求书——保险营销员管理模块中国保险监督管理委员会保险中介监管部统计信息部目录第一章引言 (3)第二章系统总体规划 (7)第三章系统功能描述 (19)第一节考试管理 (19)第二节资格管理 (24)第三节展业登记管理 (45)第四节培训管理 (71)第五节诚信管理 (76)第六节电子档案管理 (84)第七节公众平台 (87)第八节统计分析 (95)第九节关于扩展性需求的说明 (134)第四章附件 (135)第一章引言一、项目背景截至2005年1季度，全国共有专业保险中介公司1441家，保险兼业代理机构12万家，保险营销员及保险中介从业人员150多万人。
2005年1季度，全国保险公司通过保险中介渠道实现的保费收入为921.34亿元，约占全国总保费收入的62.38%。
保险营销员及保险中介机构从业人员占到全行业从业人员的90％以上，他们与社会公众接触最广泛、最直接、最密切，他们的市场行为直接影响保险业的公众形象和社会信誉。
为贯彻落实全保会“大力加强诚信建设”的精神，提高保险中介监管信息化水平，加强保险中介诚信建设，于2005年3月底，经会领导批准立项，中国保监会统计信息部和保险中介监管部成立了“保险中介监管信息系统”研发领导小组和工作小组，准备在3-5年内研究和开发完成“中国保监会保险中介监管信息系统”。
二、研发任务为建立公开、透明、高效的保险中介监管信息系统，使监管部门能够全面、及时、准确地了解保险中介机构及保险营销员、保险中介机构从业人员的基本信息、财务和业务状况、机构变动和人员流动情况。
通过有选择地将上述监管信息分别向业内和社会公众公开，通过网络、声讯等手段提供查询服务，达到“诚信者受益，失信者得惩”，加强保险中介诚信建设，树立保险业良好的社会形象。
该系统包括以下五个子系统的建设：（一）保险营销员及保险中介机构从业人员监管信息系统对保险中介机构从业人员、保险营销员进行考试管理、资格管理和执业管理。
PICC第三代核心业务系统-车险承保系统V1[1][1].0.
![PICC第三代核心业务系统-车险承保系统V1[1][1].0.](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/1a7fc457a26925c52cc5bfef.webp)
内部资料不得外传PICC 第三代核心业务系统—车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册PICC 新一代车险业务系统项目组2010/11V1.0.0.0版本关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC 第三代核心业务系统-车险承保系统（下文简称车险承保系统）V1.0.0.0版本功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC 第三代核心业务系统的使用、管理、维护人员阅读。
说明：类型－创建（C ）、修改（U ）、删除（D ）；目录1 车险承保系统简介及功能菜单介绍 (3)1.1 车险承保系统简介 (3)1.2 系统功能菜单介绍 (3)2 系统登陆 ........................................................................................................................................... . (5)2.1 正常登陆 (5)2.2 重新登陆 (6)3 投保管理 ........................................................................................................................................... . (7)3.1 投保单录入 (7)3.1.1 主界面介绍 (7)3.1.2 主信息模块介绍 (8)3.1.3 车辆信息模块 (9)3.1.4 关系人信息模块 (10)3.1.5 保险责任 (11)3.1.6 交强险信息 (11)3.1.7 汇总信息 (12)3.1.8 共保信息 (14)3.1.9 特约临分 (15)3.1.10 缴费计划 (16)3.1.11 特别约定 (16)3.1.12 电子结算 (16)3.1.13 辅助核保 (17)3.1.14 三年赔付率查询 (17)3.1.15 影像 . (18)3.2 投保单查询 (18)3.2.1 查询条件输入域 (18)3.2.2 功能按钮域 (20)3.3 保单查询 (22)3.3.1 查询条件输入域 (22)3.3.2 功能按钮域 (24)4 批改管理 ........................................................................................................................................... .. (27)4.1 全单批改录入 (27)4.2 新车上牌 (29)4.3 全单批退 (30)4.4 批改保险期限 (32)4.5 顺延保险期限 (33)4.6 联共保比例批改 (34)4.7 冲减保额 (35)4.8 终止保险合同 (36)4.9 批单查询 (37)4.9.1 查询条件输入域 (37)4.9.2 功能按钮域 ................................................................................................................... 38 5团单管理 ........................................................................................................................................... ..... 40 5.1 车队录入 (40)5.2 车队查询 (44)5.3 团单投保录入 .......................................................................................................................... 45 5.3.1 团单基本信息 (46)5.3.2 投保方案 .......................................................................................................................49 5.3.3 车辆信息维护 ............................................................................................................... 51 5.3.4 共保方案 ....................................................................................................................... 54 5.3.5 临分方案 .. (56)5.3.6 电子结算 .......................................................................................................................57 5.3.7 费用结算 ....................................................................................................................... 58 5.4 团单投保查询 (58)6台账管理 ........................................................................................................................................... ..... 60 6.1 保单台帐 (60)6.2 批单台帐 (61)6.3 应收保费台帐 .......................................................................................................................... 62 6.4 国管局电子结算单下载 ..........................................................................................................62 6.5 承保车船税信息查询 .............................................................................................................. 63 6.6 IDS 费用跟单查询 .................................................................................................................... 64 6.7 IDS 承保月报台账查询 ............................................................................................................ 64 6.8 IDS 应收保费查询 .................................................................................................................... 65 6.9 IDS 承保理赔台账查询 ............................................................................................................ 65 7工作平台 ........................................................................................................................................... ..... 66 7.1 待办 ..........................................................................................................................................66 7.2 核保信息查询 .......................................................................................................................... 67 7.3 审批客户列表 ..........................................................................................................................67 8业务配置 ........................................................................................................................................... ..... 68 8.1 核保辅助 (68)8.2 协议管理 (73)8.2.1 协议录入 .......................................................................................................................73 8.2.2 协议查询 ....................................................................................................................... 74 8.3 政策性方案 (75)8.4 费用管理 (76)8.4.1 费用汇总 .......................................................................................................................77 8.4.2 费用结算 ....................................................................................................................... 77 8.5 系统参数配置 .. (78)8.5.1 系统参数配置录入 .......................................................................................................78 8.5.2 系统参数配置查询 ....................................................................................................... 78 8.6 共保方案配置 .......................................................................................................................... 79 8.7 电子结算单配置 ......................................................................................................................80 8.8 操作员带出信息配置 .............................................................................................................. 80 9 系统使用说明 ........................................................................................................................................821 车险承保系统简介及功能菜单介绍1.1 车险承保系统简介车险承保系统是整个PICC C 第三代核心业务系统的最核心、基础的部分，承担了投保单/批单的录入、修改、输出、查询等基本功能。
PICC第三代核心业务系统-车险承保系统V1[1][1].0.0.0版本操作使用手册
![PICC第三代核心业务系统-车险承保系统V1[1][1].0.0.0版本操作使用手册](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/17c8572501f69e3142329421.webp)
内部资料不得外传PICC第三代核心业务系统—车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册PICC新一代车险业务系统项目组2010/11V1.0.0.0版本关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-车险承保系统（下文简称车险承保系统）V1.0.0.0版本功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC第三代核心业务系统的使用、管理、维护人员阅读。
说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）；目录1 车险承保系统简介及功能菜单介绍 (3)1.1车险承保系统简介 (3)1.2系统功能菜单介绍 (3)2 系统登陆 (5)2.1正常登陆 (5)2.2重新登陆 (6)3投保管理 (7)3.1投保单录入 (7)3.1.1主界面介绍 (7)3.1.2主信息模块介绍 (8)3.1.3车辆信息模块 (9)3.1.4关系人信息模块 (10)3.1.5保险责任 (11)3.1.6交强险信息 (11)3.1.7汇总信息 (12)3.1.8共保信息 (14)3.1.9特约临分 (15)3.1.10缴费计划 (16)3.1.11特别约定 (16)3.1.12电子结算 (16)3.1.13辅助核保 (17)3.1.14三年赔付率查询 (17)3.1.15影像 (18)3.2投保单查询 (18)3.2.1查询条件输入域 (18)3.2.2功能按钮域 (20)3.3保单查询 (22)3.3.1查询条件输入域 (22)3.3.2功能按钮域 (24)4批改管理 (27)4.1全单批改录入 (27)4.2新车上牌 (29)4.3全单批退 (30)4.4批改保险期限 (32)4.5顺延保险期限 (33)4.6联共保比例批改 (34)4.7冲减保额 (35)4.8终止保险合同 (36)4.9批单查询 (37)4.9.1查询条件输入域 (37)4.9.2功能按钮域 (38)5团单管理 (40)5.1车队录入 (40)5.2车队查询 (44)5.3团单投保录入 (45)5.3.1团单基本信息 (46)5.3.2投保方案 (49)5.3.3车辆信息维护 (51)5.3.4共保方案 (54)5.3.5临分方案 (56)5.3.6电子结算 (57)5.3.7费用结算 (58)5.4团单投保查询 (58)6 台账管理 (60)6.1保单台帐 (60)6.2批单台帐 (61)6.3应收保费台帐 (62)6.4国管局电子结算单下载 (62)6.5承保车船税信息查询 (63)6.6IDS费用跟单查询 (64)6.7IDS承保月报台账查询 (64)6.8IDS应收保费查询 (65)6.9IDS承保理赔台账查询 (65)7工作平台 (66)7.1待办 (66)7.2核保信息查询 (67)7.3审批客户列表 (67)8业务配置 (68)8.1核保辅助 (68)8.2协议管理 (73)8.2.1协议录入 (73)8.2.2协议查询 (74)8.3政策性方案 (75)8.4费用管理 (76)8.4.1费用汇总 (77)8.4.2费用结算 (77)8.5系统参数配置 (78)8.5.1系统参数配置录入 (78)8.5.2系统参数配置查询 (78)8.6共保方案配置 (79)8.7电子结算单配置 (80)8.8操作员带出信息配置 (80)9系统使用说明 (82)1车险承保系统简介及功能菜单介绍1.1车险承保系统简介车险承保系统是整个PICC C第三代核心业务系统的最核心、基础的部分，承担了投保单/批单的录入、修改、输出、查询等基本功能。
陕西保监局关于推广使用保险中介监管信息系统三个子系统有关事项的通知
陕西保监局关于推广使用保险中介监管信息系统三个子系统有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会陕西监管局•【公布日期】2010.09.08•【字号】陕保监发[2010]104号•【施行日期】2010.09.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文陕西保监局关于推广使用保险中介监管信息系统三个子系统有关事项的通知（陕保监发〔2010〕104号）各保险专业中介机构：按照《关于推广使用保险中介监管信息系统三个子系统的通知》（保监厅发〔2010〕64号）要求，保险专业中介机构和高管人员管理子系统、保险专业中介机构非现场监管子系统以及保险专业中介机构分类监管子系统将于近期在全国范围内推广使用，通过新系统将实现全国保险专业中介机构和高管信息集中管理及分类监管数据采集，专业中介机构业务和财务数据网络报送等功能。
现将新系统试运行和推广使用的有关事项通知如下：一、各中介机构应于10月15日前通过保险中介机构和高管子系统录入本机构基本信息，完成历史信息补录工作。
经保监局审核确认后，中介机构即可以通过新系统办理申请设立分支机构、申报高管任职资格、相关事项变更报告、许可证有效期延续等业务（相关纸质材料仍按照原规定报送）。
保监局通过系统辅助审批管理，并通过新系统打印保险中介业务许可证，机构编码由新系统按照行业标准自动分配。
各保险专业中介机构目前持有的许可证，如果记载事项发生变更的或有效期满的，在换发新许可证的同时使用新的机构编码。
二、9月1日起新申请设立保险专业中介法人机构除按照规定提交纸质申请材料外，还要通过保险中介机构和高管子系统报送基本信息。
三、10月1日起，各保险专业中介机构正式通过非现场监管子系统向保监局报送保险中介监管报表（含业务人员持证情况表），报表也由每季度报送变更为每月报送。
需上报的报表为系统指定的报表，各机构除通过新系统上报报表外，还要向我局报送加盖公章的纸质报表。
保险中介系统
保险中介系统保险中介系统是一种用于支持保险行业的软件系统。
该系统可以帮助保险公司和保险代理人管理和处理保险事务，提供更高效和准确的保险中介服务。
本文将介绍保险中介系统的功能和优势。
保险中介系统主要包括以下功能：1. 客户信息管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理客户的基本信息，包括姓名、联系方式、家庭情况等。
通过该系统，保险代理人可以追踪客户的保险需求，及时与客户联系，并提供相关的保险解决方案。
2. 保单管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理保单的相关信息，包括保险类型、保险金额、保单期限等。
代理人可以通过系统快速查询客户的保单状态，提醒客户续保，并负责处理保单变更和索赔事务。
3. 报价和比较：保险中介系统可以根据客户提供的信息生成保险报价，并与其他保险产品进行比较。
这样可以帮助客户选择最适合他们需求的保险产品，提高保险代理人的销售效率。
4. 保险产品管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理保险产品的信息和价格。
代理人可以根据客户需求，通过系统推荐适合的保险产品，并提供相关的销售材料和手续。
5. 业绩追踪和报告：保险中介系统可以记录代理人的销售业绩，并生成详细的业绩报告。
这样可以帮助保险公司监控代理人的工作情况，评估业绩，并及时进行奖惩和培训。
保险中介系统的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高工作效率：保险中介系统可以自动化处理保险事务，减少人工操作和繁琐的手续。
代理人可以通过系统快速查询和处理保单、报价等事务，提高工作效率。
2. 提供准确的数据和信息：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理和记录客户的信息和保单状态。
这样可以提供准确的数据和信息，方便保险代理人进行销售和客户管理。
3. 改善客户服务质量：保险中介系统可以帮助代理人更好地了解客户的需求，及时提供合适的保险解决方案。
客户也可以通过系统查询保单和投保信息，提高客户满意度。
4. 提高销售效率：保险中介系统可以帮助代理人快速生成保险报价，并与其他产品进行比较。
保险中介保单对账系统设计与实现
Microcomputer Applications Vol.36,No.4,2020研究与设计微型电脑应用2020年第36走第4期文章编号:1007-757X(2020)04-0078-02保险中介保单对账系统设计与实现路行，彭章友，吴乔(上海大学通信与信息工程学院，上海200444)摘要：为了解决保险中介公司面临的对账结算时出现的管理混乱，效率低下，以及坏账遗留的问题，采用Java语言，SSM框架，结合PRC框架Dubbo、zookeeper,数据库MySQL,设计了基于JavaEE的E/S结构的对账管理模块，能在短时间内对大量保单逐一核对其保费，比例等关键信息，使差额定位到具体保单避免坏账•同时增加了纠错处理的功能，生成无费用差错的对账批次，之后进入开票、审核、结算阶段。
关键词：对账；开票；JavaEE；B/S中图分类号：TP311文献标志码：ADesign and Implementation of Insurance Intermediary PolicyInformation Reconciliation SystemLU Xing,PENG Zhangyou,WU Qiao(School of Communication&Information Engineering,Shanghai University,Shanghai200444,China)Abstract:In order to solve the management confusion,inefficiency and legacy of bad debts faced by insurance intermediaries, the java language,SSM framework,this paper combined with the PRC framework Dubbo,zookeeper,database MySQL,to design a Java/based information reconciliation system with B/S structure.The reconciliation management system can check the key information such as premiums and proportions from a large number of policies in a short period of time,and the difference is located to the specific policy to avoid bad debts.At the same time,the function of error correction processing is added,and reconciliation without cost errors is generated.Then it enters the billing,review,settlement phase.Key words:reconciliation；billing；javaEE；B/S0引言随着社会发展，人民风险意识的提高，以及信息时代的到来，保险行业迎来飞速发展阶段。
中保集团客户联系中心业务系统操作手册-机构远端 座席V1[1].0
中国保险集团客户联系中心系统操作手册—远端座席版本号：V1.0责任人：王家柏批准人：生效日期:2007-10-18文件修改记录序号版本修改内容简述修改日期修改人1 1.0 新建2007-10-18 王家柏2345678目录第一章登录与退出 (4)1.1 登录 (4)1.1.1 登录地址 (4)1.1.2 登录方法 (4)1.1.3 登录中的异常 (5)1.2 退出 (12)第二章软电话的使用 (14)2.1 软电话的概念 (14)2.2软电话的基本功能 (14)2.3 软电话操作的具体说明 (14)2.3.1 拨号 (14)2.3.2 挂机 (14)2.3.3 保持、收回 (15)2.3.4 咨询 (15)2.3.5 转接 (17)2.3.6 会议 (17)2.3.7 结束咨询 (18)2.3.8 小休、结束小休 (18)2.3.9 服务结束、就绪 (18)第三章处理回访业务 (20)3.1 进入待回访池 (20)3.2 解除锁定 (21)3.3 正常回访流程 (21)3.4 无法拨通客户 (23)第四章工单处理 (24)4.1 新建工单 (24)4.2 查看待处理工单 (25)4.3 查询工单 (26)4.4 查看工单流程图 (26)4.5 已处理查询 (29)第五章其他功能简介 (30)5.1 知识库 (30)5.1.1 浏览知识库 (30)5.1.2我的知识库 (32)5.2 查听自己的录音 (33)5.3 查看公告信息 (33)5.4 修改密码 (34)第一章登录与退出1.1登录1.1.1 登录地址打开IE浏览器，输入网址http://12.100.224.13:8080/platform/后回车1.1.2 登录方法输入网址后会显示登录页面，如下图所示：登录页面全图登录页面局部放大图J用户名一栏输入的是客户联系中心为您分配的用户名。
J密码一栏输入的是用户的密码，为了安全性起见，密码是不可见的。
保险中介非现场监管系统用户手册
保险中介非现场监管系统用户手册（机构用户版）北京美髯公科技发展有限公司2008 年 09 月目录第1 部分文档说明 - 1 -矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
1.1 读者对象 - 1 -聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
1.2 软件运行环境 - 1 -残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
1.3 受信任站点配置- 1 -酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
1.4 设计依据 - 3 -彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
1.5 约定说明 - 3 -謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
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第2 部分系统简介 - 3 -厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
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2.1 概述 - 3 -茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。
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2.2 功能介绍 - 3 -鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
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2.3 用户及权限 - 4 -籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。
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2.4 系统结构特性错误！未定义书签。
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2.5 登陆系统 - 5 -渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。
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文档说明读者对象本文档的阅读对象为机构用户。
软件运行环境操作系统： Microsoft Windows 2000/XP/2003浏览器：Microsoft Internet Explorer 5.5版本以上办公软件： Microsoft Office2003/2007受信任站点配置为了保证系统的全部功能可以正常使用，不受到 WINDOWS安全补丁程序的影响，建议将系统设为“受信任的站点”。
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具体操作方法如下：打开 IE 浏览器，选择“工具”，进入“Internet选项”，如下图所示。
选择第二项“安全”中的“受信任的站点”，如下图：点击“站点（ S）”按钮，进入下一步，如下图：取消“对该区域中的所有站点要求服务器验证”选择，键入系统的访问地址 ，点击“添加”按钮，，再点击“确认”按钮，添加受信任站点完成。
投联万能业务系统理赔操作手册
投联万能业务系统理赔操作手册分类号：密级：公开投联万能业务系统理赔操作手册文档编号：版本：中国人寿保险股份有限公司目录31 理赔业务处理综述 42 系统登录53 报案74 立案95 调查136 理赔处理 157 复核168 审批189 结案2010 预付赔款申请 2111 预付赔款审批 2212 案后补款申请 2413 案后补款审批 2514 打印单证 2715 理赔信息查询理赔业务处理综述理赔是保险公司按照合同约定、承担保险责任、履行保险金给付义务的过程。
理赔业务流程图界面名称界面功能说明报案案件受理人员接到报案通知后，在电脑中进行报案登记。
对于一次出险，只有一次报案，但是有可能对于同一次出险重复报案。
需要查询出出险人姓名相同的报案，由受理人员进行判断。
立案案件处理人员根据申请人提出的《理赔申请书》中的理赔项目,按照保单号进行立案，每个保单生成一个赔案.可以只申请理赔某一保单号下面的某一些附加险责任的理赔，此时只对附加险作赔案标识，不影响主险的其他操作.立案人员在立案的同时要录入申请人提供的资料。
调查接受理赔员提交的调查申请，撰写调查报告，并记录查勘费用.理赔处理在赔案处理的过程中，如果发现疑点，则提请调查，并等待返回调查结果。
如果发现调查的结果可能影响到保单的有效性，可能要提请核保部门二次核保。
复核与审批在自己的权限内复核或审批理赔员提交的案件，作出结论，但不能作任何修改。
结案对复核或审批通过的案件作受益人和帐户余额的确认，打印领款通知书、领款人确认书预付赔款申请与审批立案后客户可以提出预付申请，受理人员进行预付申请的登记。
理算人员根据出险人拥有的保障情况，对申请人提出的申请金额进行估算，并得出预付理算金额。
案后补款申请与审批案件结案之后，发现理算金额有误，可以通过此操作进行订正处理打印单证补打各种通知书.理赔信息查询根据录入的报案号、赔案号、案件状态、险种等查询条件一条或多条，得出所需范围内的结果。