外勤人员与市场销售管理系统(客户版20111105)
销售内外勤配合方案模板
一、方案背景为提高公司销售业绩，加强内外勤团队的协作，特制定本销售内外勤配合方案。
内外勤团队紧密协作，实现资源共享，提高工作效率，为客户提供优质服务。
二、方案目标1. 提高销售团队整体业绩；2. 加强内外勤团队协作，提高工作效率；3. 提升客户满意度；4. 建立良好的企业品牌形象。
三、方案内容1. 组织架构（1）内部团队：销售部、市场部、客服部、行政部等；（2）外部团队：合作伙伴、客户、供应商等。
2. 内外勤团队职责（1）内部团队：1）销售部：负责产品销售、客户关系维护、市场拓展等工作；2）市场部：负责市场调研、广告宣传、活动策划等工作；3）客服部：负责客户咨询、售后服务、投诉处理等工作；4）行政部：负责内部管理、资源协调、后勤保障等工作。
（2）外部团队：1）合作伙伴：提供产品、技术支持，共同开拓市场；2）客户：提供需求反馈，协助销售部了解客户需求；3）供应商：保证产品质量，提供产品支持。
3. 内外勤团队协作方式（1）信息共享：1）建立内部信息平台，实现销售数据、客户信息、市场动态等资源共享；2）定期召开内外勤团队会议，交流工作进展，协调解决问题。
（2）业务协同：1）销售部与市场部协同开展市场活动，提高产品知名度；2）客服部与销售部协同处理客户投诉，提升客户满意度；3）行政部与内外勤团队协同保障工作顺利进行。
4. 销售流程优化（1）销售前：1）内外勤团队共同进行市场调研，了解客户需求；2）销售部制定销售策略，与市场部、客服部协同制定推广方案。
（2）销售中：1）内外勤团队共同跟进客户需求，确保销售顺利进行；2）客服部及时响应客户咨询，提供优质服务。
（3）销售后：1）内外勤团队共同收集客户反馈，优化产品及服务；2）客服部处理客户投诉，提升客户满意度。
四、方案实施与监督1. 制定实施计划，明确各部门职责；2. 定期检查内外勤团队协作情况，发现问题及时整改；3. 建立考核机制，对内外勤团队协作效果进行评估。
企业外勤人员管理系统
企业外勤人员管理系统博观通信技术有限公司的外勤人员管理系统——“外勤通”是基于手机信号网络，利用支持CE LL-ID/GPS/AGPS/GSM/GPSONE等的手持终端(含手机)，为企事业单位、政府机构等用户提供车辆管理、贵重物品定位追踪、人员定位追踪管理，外勤人员定位管理等位置服务的软、硬件结合的综合企业管理系统。
为企事业单位、政府机构等用户提供车辆管理、人员管理等位置服务。
通过定位技术对企业外勤人员进行考勤、调度，为企业解决外勤人员管理难题，降低人力成本，提高业务人员工作效力，降低企业的运营成本，提供“精确数字化”管理。
根据企业自身的情况，量身定制解决方案，为有外勤人员的企业提供“精确数字化”管理。
提高企业的运作效率，实现企业的精确制导管理。
优势说明中国移动、中国联通、中国电信三大通信网络合一定位，全国全网同步定位。
无需更换手机、无需更换号码、无需安装软件、无需增加其他设备设施。
成本非常低廉。
核心功能1、随时定位：企业管理者可以通过我们外勤人员管理系统知道外出员工当前的位置信息。
2、定时定位：外勤通可以根据企业的工作时间设置定位间隔时间，自动对外出人员实施定位查询。
3、轨迹查询：企业管理者可以通过外勤管理系统查询外出员工过去3个月的历史轨迹。
4、考勤报表：企业管理者可以将外出员工过去3个月的轨迹用Excel表格导出，便于科学管理。
5、电子围栏：企业管理者可以把员工划定到某一区域，一旦员工进入或者离开这个区域会有短信提醒。
平台特色1、高效与低成本：外勤通是手机定位技术和网络技术的完美结合，通过互联网方式访问“位置服务管理平台”，使用简便、无需平台建设费、成熟可靠无维护压力。
2、新定位技术：外勤通管理系统涵盖移动终端GPS/CELL-ID/GPSONE定位技术的综合利用，实现室内/室外动态定位与监控。
销售管家(外勤人员管理系统)
客户信息管理与分析
客户信息管理
录入、编辑和查询客户信 息，包括基本资料、购买 记录、服务记录等。
客户分类与标签
根据客户属性、购买行为 等，对客户进行分类和打 标签，便于精准营销和服 务。
客户关系维护
提醒外勤人员跟进客户， 记录跟进情况，促进客户 关系维护。
销售机会挖掘与跟进
销售线索管理
收集、整理和分析潜在客户的线索，为销售团队 提供有价值的销售机会。
05
实施策略与步骤
项目启动及团队组建
01
明确项目目标
确立销售管家系统的实施目标， 包括提高外勤人员效率、优化销 售流程、提升客户满意度等。
02
组建实施团队
03
制定项目计划
成立由项目经理、技术专家、业 务分析师等组成的实施团队，确 保项目顺利进行。
根据项目目标，制定详细的实施 计划，包括时间表、资源分配、 风险管理等。
客户满意度调查
通过定期的客户满意度调查，了解客户对外勤人员服务质量和专业 性的评价，从而间接评估外勤人员的工作效果。
内部反馈机制
建立内部反馈机制，让团队成员之间相互评价、提供建议，以便更 全面地了解外勤人员的工作表现。
典型案例分析分享
案例一
某外勤人员通过销售管家系统成功提高客户拜访量，进而提升销售业绩。该案例说明了系统对于提高外勤人员工作效 率的积极作用。
合规监管
医药行业监管严格，销售管家可以记录外勤人员的行为轨迹和交流 内容，确保合规操作。
其他行业应用拓展
金融行业
金融产品销售人员可以 利用销售管家进行客户 关系管理和产品推广， 提高销售业绩。
制造行业
制造企业的销售人员可 以通过销售管家管理销 售渠道和客户信息，实 现精准营销和服务。
CRM客户管理系统培训手册(全)ppt
客户细分与定制服务
客户细分
根据客户数据将客户群体进行细分， 针对不同细分市场的客户需求制定不 同的营销和服务策略。
定制服务
根据客户细分结果，提供定制化的产 品和服务，满足不同客户群体的特殊 需求。
销售预测与决策支持
销售预测
运用CRM系统中的销售数据和市场信息， 预测未来的销售趋势和市场变化。
决策支持
服务支持管理
总结词
服务支持管理功能帮助企业提供高效的服务支持，包括客户咨询、售后服务、投 诉处理等。
详细描述
通过服务支持管理功能，企业可以提供在线客服、电话支持等多种服务方式，快 速响应客户需求。此外，该功能还支持服务请求的记录、跟踪和解决，以及服务 满意度调查和分析，以提高客户满意度和忠诚度。
REPORT
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
引言
培训目的
掌握CRM客户管理 系统的基本功能和操 作方法
提升企业客户满意度 和忠诚度，促进业务 增长
提高员工对客户管理 重要性的认识，增强 客户服务意识
培训背景
随着市场竞争的加剧，客户成为 企业最重要的资源之一
CRM客户管理系统能够帮助企 业更好地管理客户信息和业务数 据，提高客户满意度和业务效率
包括客户信息管理、市场营销、销售管理、服务管理等。
CRM发展历程
起步阶段
20世纪90年代初，随着计算机技 术的普及，企业开始使用简单的
数据库系统来管理客户信息。
发展阶段
到了90年代中后期，随着CRM 理念的提出和软件技术的发展，
纪，随着互联网和电子 商务的兴起，CRM系统进一步发 展，成为企业重要的战略工具。
中国电信外勤助手手册
产品主要功能 ........................................................................................................... 8 产品应用场景 ......................................................................................................... 10 产品效益................................................................................................................. 10 产品版本说明 ......................................................................................................... 10
3.4.
考勤管理................................................................................................................. 22
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.4.7. 3.5.
考勤设置 ......................................................................................................... 22 考勤记录 ......................................................................................................... 26 出差记录 ......................................................................................................... 27 请假管理 ......................................................................................................... 28 外勤报备 ......................................................................................................... 29 考勤统计 ......................................................................................................... 30 考勤日报 ......................................................................................................... 30
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统概述企业客户管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM）是一种通过使用信息技术来帮助企业管理和维护客户关系的软件系统。
该系统实现了从客户招募、客户信息管理、销售管理、服务管理等一系列功能，旨在提高企业与客户之间的沟通效率、销售效率以及客户满意度。
本文将详细介绍该系统的使用方法及功能。
二、系统使用方法1.登录系统2.客户管理进入系统后，选择“客户管理”模块，可以实现对企业客户的管理。
操作方式如下：（3）客户分类：可根据需要为客户进行分类操作，方便后期的筛选和管理。
3.销售管理选择“销售管理”模块，在该模块中可以进行销售机会的管理和追踪，具体操作如下：（1）新建销售机会：点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会的相关信息，包括预计成交时间、预计销售金额等，并保存。
（2）销售机会追踪：在“销售管理”页面，可查看销售机会的列表，选择一些机会进行追踪，记录沟通内容和下一步行动计划。
（3）销售机会分析：系统会自动生成销售机会分析报表，以便管理者能够了解销售机会的进展情况和业绩预测。
4.服务管理选择“服务管理”模块，可进行客户服务的管理和跟进，操作步骤如下：（1）新建服务请求：点击“新建服务请求”按钮，填写服务请求的详细信息，如问题描述、级别等，并保存。
（2）处理服务请求：在“服务管理”页面，选择待处理的服务请求，记录处理过程和解决方案，并进行跟进。
（3）服务反馈和评价：客户在完成服务后可对服务进行评价，并提供宝贵的反馈意见，以便企业改进服务质量。
5.报表分析在“报表分析”模块中，系统提供了各种报表和图表形式的数据统计和分析，帮助企业进行决策和业绩评估。
具体操作如下：（1）选择分析维度：可以选择按时间、按客户、按销售人员等多种维度进行数据分析。
（2）生成报表：根据所选择的维度和指标，系统会自动生成相应的报表和图表，并可进行导出和打印。
外勤管理系统详细功能介绍
移销宝外勤管理系统详细功能介绍一、移销宝外勤管理功能产生的背景现代企业的竞争除品牌竞争、产品质量的竞争之外、企业员工的行为以及勤奋度、忠诚度等因素更直接影响企业的整体利益和发展,这就为企业管理者提出了新的要求:如何提高员工的积极性、如何建立有效并合理的监督体制，以提高工作效率和降低管理成本。
外勤管理系统就是在这种情况下出现的，外勤管理工具作为一种管理手段，帮助企业更好的规范员工的行为。
二、行业需求:销售行业是以渠道与终端为依托开展业务的,对产品侧重于铺、查、补、陈、促。
这就需要业务人员必须实时的面对一线市场，因此销售行业的人员管理，尤其是业务人员的管理方面需要更加精细化。
而现实企业管理难免出现以下问题：1、销售人员外出办公时间长、流动性大、活动范围广、难以考勤管理。
2、销售人员位置不确切，不能及时调度，合理安排。
3、企业的销售团队日益庞大,企业外勤管理成本日益增加。
三、解决方案—移销宝外勤管理移销宝主要用途：人员考勤、人员监督、差旅费控制、人员调度、行程管理、位置管理、销售网点管理、客户管理等。
移销宝解决的问题：1、提高人员出勤率，调动员工积极性,保证员工的在岗情况。
2、核实差旅费报销，减少差旅费虚报情况，节省差旅费用开支，减少管理成本。
3、让员工外出工作透明化,及时掌握员工每日行程轨迹。
4、杜绝兼职情况，防止员工偷懒，远程监督员工。
5、增加员工有效工作时间，提高工作效率.6、业务汇报更加真实有效，提高团队执行力.移销宝主要功能：1。
外访签到，手机定位汇报位置销售人员外出拜访客户，手机定位签到，汇报销售主管，并自动在考勤日历标示，方便了解销售人员外勤轨迹,掌握销售员外出情况.2. 外勤轨迹，掌握销售员外出情况关联外出审批和销售管理，记录外出销售过程,动态还原销售人员外出办公轨迹，方便了解销售人员外出销售情况。
3. 考勤汇总,自动汇总考勤行政更轻松外访考勤和手机打卡数据自动汇总，呈现考勤日历，支持数据导出存档,减少行政人事考勤统计耗时和失误。
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产品概述
目标客户
生产制造企业 业务销售人员
批发销售企业
市场督导人员
驻店促销人员
企业管理人员 通过参数设置，平时无需操作 需要时，可以通过互联网随时进行查询 企业外勤人员 一条短信，一键上报，随时随地的签到/签退
管好外勤人员 — 随手上传的工作日志
功能概述—掌控终端市场
真实可信的客户拜访
自动生成的统计报表
图文并茂的市场检查
随时随地的信息采集
掌控终端市场 — 真实有效的客户拜访
定时定位 用户注册表 鉴权管理
数据库
产品目的
帮助企业 管好外勤人员
帮助企业 掌控终端市场
帮助企业 数据实时采集
能为企业做什么 帮助企业
提升公文流转
产品特点
企业无需任何的投入
无需购买任何的软硬件 只需一台可以上网的计算机
员工也无需购买专用设备，是要有手机
员工无需购买专用设备，只要有手机 员工无需换手，也无需任何操作，企业即可实现行程管理
外勤人员与市场销售管理系统
演讲人： 400-611-9797
目录
关 于 久 其
产 品 概 述 典 型 案 例
功 能 演 示
关于久其
久其软件
1997年，久其软件创建于北京中关村，经过十余年的 发展，已经形成了以北京总部为核心，遍布全国的30家分
概况
支机构为节点的营销、研发、服务、咨询体系。2009年8月 久其在深圳证券交易所上市（股票简称：久其软件，股票代 码：002279） 目前公司注册资本1.1亿元，资产6亿多元，市值超过 30亿元。员工人数1200余人
管好外勤人员 — 历史上到过什么地方
企业管理人员 通过参数设置，平时无需操作 需要时，可以通过互联网随时进行查询 企业外勤人员 无需进行任何的操作
管好外勤人员 — 哪些外勤人员脱岗了
企业管理人员 通过参数设置，平时无需操作 需要时，可以通过互联网随时进行查询 企业外勤人员 无需进行任何的操作
管好外勤人员 — 功能齐全的移动考勤
久其移动
北京久其移动商务科技有限公司（简称“ 北京久其移动商务科技有限公司（ 简称 “ 久其
概况
移动” 隶属于北京久其科技投资有限公司， 移动”），隶属于北京久其科技投资有限公司，成 立于2005年10月，注册资金 年 月 注册资金2000万。多年来一直 立于 万 致力于手机定位技术的行业应用、 致力于手机定位技术的行业应用、开发和研究
久其软件是中国领先的管理软件供应商，主 要从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能 软件和ERP软件的研究与开发。久其软件连续四 年获得国家规划布局内重点软件企业称号，并获 得国家重点高新技术企业称号 久其产品用户遍布国内各级政府机构、公共管理部门和大型
荣誉
客户
国有企业，同40余个政府机构、80多家中央企业集团保持长期合 作关系，直接用户超过百万 长期以来久其为政府和公共管理部门、企业集团提供统计分 析、政府全业务流程管理、集团管控、决策分析、综合业务应用 等信息化解决方案，在财政、国资、统计、民政、运输、通信、 建筑、能源、旅游、商贸等多个领域发挥着重要的作用
久其报表
企 业 管 理 人 员
通过客户端 上传销售数据和竞品数据 上传终端网点的整体形象
通过客户端或短信签到 驻店促销 店面主管 管住店面主管，管好一个网点
功能概述—管好外勤人员
外勤人员目前在哪里
历史上到过什么地方
哪些外勤人员脱岗了
功能齐全的移动考勤
随手上传的工作日志
管好外勤人员 — 外勤人员目前在哪里
售后服务企业
售后服务人员
企业采购人员
直营连锁企业
店面主管人员
长期外派人员
业务理解
1 行程管理
管住外勤人员，避免虚报行程、虚报差旅费用情况的发生 实现移动考勤，提高上下班的概念，确保有效的工作时间
2
终端市场
确保真实、有效、足量的拜访客户，保持良好的客情关系 确保产品陈列、宣传品摆放、设施使用等符合公司的规定
考勤管理—考勤日报
考勤管理—详情查询
考勤管理—考勤月报
市场管理—客户拜访
市场管理—市场检查
市场管理—市场信息
销售管理—订单管理
销售管理 —数据采集
销售管理 —数据采集明细
销售管理 —多维数据分析
协同办公 —短信群发
协同办公 —业务通知/企业公告
协同办公 —历史查询
400-611-9797
3
数据采集
订单上报、商品销售、库存以及竞品销售数据的及时上报 竞争对手的促销信息、客户的意见反馈等信息的及时上报
4
公文流转
上通下达经济高效、确保有效沟通，避免无谓的人为障碍
系统架构
业务接口层
定位接口 短信接口 订购接口 GIS接口
企业管理端
Web服务器 业务管理
手机客户端
业务管理 客户端服务器
核心管理层
目前，公司拥有“天眼定位”、“空 目前，公司拥有“天眼定位” 中车场”以及“企业之星” 中车场”以及“企业之星”、“关爱之星 ”等多项自主知识产权，广泛应用于各行 等多项自主知识产权， 各业 久其员工以专业、专注、专心的精神， 久其员工以专业 、专注、 专心的精神， 为 2000多家 多家
知识产权
客户
功能概述—提升公文流转
高效及时的短信群发
双向互动的业务通知
资源共享的网上通讯录
提升公文流转 — 高效及时的短信群发
提升公文流转 — 双向互动的公文流转
提升公文流转 — 资源共享的网上通讯录
典型案例
典型案例—医药行业
典型案例—烟酒饮料
典型案例—食品调味
典型案例—饲料兽药
典型案例—物流日化
掌控终端市场 — 图文并茂的市场检查
掌控终端市场 — 随时随地的信息采集
功能概述—数据实时采集
及时高效的订单管理
商品竞品的数据采集
多维报表的数据分析
随身携带的产品手册
数据实时采集 — 及时高效的订单管理
数据实时采集 — 商品竞品的数据采集
数据实时采集 — 多维报表的数据分析
数据实时采集 — 随身携带的产品手册
手机定位
GPS定位 GPS定位
信息采集
多维报表
利用运营商的LBS平台，实时 获取手机的位置信息
利用手机客户端软件和手机的拍照功 能，实现各类信息的手机采集
应用场景
通过客户端 确保真实有效的拜访客户 采集市场信息、客户反馈等 通过客户端 检查产品陈列、设施使用等 巡店人员 通过客户端 随时上报和查询产品定单 销售人员 查询公司的产品信息 客户经理 外勤人员 行程管理、移动考勤 脱岗监控、工作日志
典型案例—其他行业
功能演示
企业Web端
手机客户端
定位管理—立即定位
定位管理—跟踪定位
定位管理—定时定位 —定时上报 周期定位
定位管理—轨迹回放
行程管理—行程查询
行程管理—分布查询
行程管理—脱岗监控 —脱岗记录 脱岗报表
行程管理—工作日志
考勤管理—考勤设置
精准签到：签到/签退地点、误差范围、签到/签退时间、手机客户端 模糊签到：签到/签退时间、参考位置、手机客户端/手机短信均可以
如果员工使用智能手机，企业即可实现对外勤人员的全过程管理
需要企业做什么
低费用、零风险
按员工数量缴费，15-20元/月/员工 企业免费注册，按月缴费，随时终止，没有任何隐性风险
技术手段
利用GPS+LBS，通过外勤人员的主动 签到，实时获取手机的位置信息
轻松分析、轻松决策 多维数据分析，自动统计图生成功能