聚酯行业发展现状及上游原料需求的分析19页PPT
中国聚酯(PET)薄膜行业发展现状分析
中国聚酯（PET）薄膜行业发展现状分析一、概述1、定义及分类聚酯（PET）薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜。
由于其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗卫生、包装材料、电子电器、新能源等行业。
聚酯薄膜根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜；根据拉伸工艺的不同可分为单向拉伸聚酯薄膜（CPET）和双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）。
2、工艺流程聚酯薄膜生产主要需要经过干燥、熔融、挤出、铸片、拉伸及切片等步骤，最终生产出聚酯薄膜成品。
二、产业链分析1、产业链聚酯薄膜行业的上游主要是石油化工行业，主要直接原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），最上游原料均为原油；中游为聚酯薄膜行业，主要产品为单向拉伸聚酯薄膜（CPET）和双向拉伸聚脂薄膜（BOPET）；下游广泛应用于包装、电工电气、电子电器、影像胶片、新能源等领域。
2、上游端分析聚酯薄膜是由聚酯（PET）加工生产而成，而PTA是PET最主要直接原材料，几乎所有的PTA材料都会用于生产PET，所以PAT的供应情况很大程度上决定了我国聚酯薄膜行业的发展。
在过去的15年里，我国PTA产业发展迅速，新的或扩大的PTA生产设施每年都投入生产。
据资料显示，2020年我国PTA产量达4559.5万吨，同比增长1.7%。
3、下游端分析包装行业是聚酯薄膜最大的应用领域，例如食品饮料包装、医药包装等。
随着我国包装行业的不断发展，加之近年来快递行业兴起带来的包装需求的增长，使得我国包装行业对聚酯薄膜的需求持续增长，推动行业持续发展。
据资料显示，2021年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入达12041.81亿元，同比增长16.4%。
三、行业现状1、市场规模随着近年来随着科技和产业的不断发展，聚酯薄膜应用领域逐渐扩大，受近年来包装以及生产应用等领域广泛使用的驱动，行业需求不断增长，加上行业利润率远高于其他聚酯类品种，使得行业近几年整体呈现高开工、高利润的特点，行业市场规模持续增长。
中国聚酯及其原料工业的发展与展望
中国聚酯及其原料工业的发展与展望1 市场现状1.1 聚酯市场现状近年来，中国聚酯工业高速进展，聚酯纤维在化纤产量中的比例一直遥遥领先。
2001年，中国化纤总产量达8283.2kt，其中聚酯纤维6325.3kt，占化纤总量的76.36%（世界平均约67%）。
（1）纤维用聚酯消费量多年来，中国每年进口聚酯纤维500-1000kt，进口聚酯切片200-300kt。
2001年净进口量减少，分别是聚酯纤维780.6kt，聚酯切片119.6kt。
1990-2001年中国纤维用聚酯消费量见表1。
表1 1990-2001年中国纤维用聚酯消费量kt*纤维用聚酯总量未包括切片进口量。
数据源自原中国纺织总会历年统计值。
（2）非纤维用聚酯消费量2001年，中国非纤维用聚酯消费量约750kt，生产能力约690kt，其中容器包装用（要紧是瓶用）聚酯消费量约620kt，生产能力约600kt；薄膜用聚酯消费量约130kt，生产能力约110kt。
（3）聚酯总消费量至2001年，中国聚酯年总消费量约8030kt，扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内聚酯年总消费量约7230kt，其中非纤维用消费量约750kt，约占总消费量的9.3%。
2001年，世界聚酯年总消费量约30800kt，其中非纤维消费量约8930kt，约占29.0%。
中国约占世界聚酯总消费量的26.1%。
与世界相比，中国非纤维用聚酯消费量过低。
2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例见表2。
表2 2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例1.2 PTA市场现状长期以来，中国精对苯二甲酸（PTA）工业的进展滞后于聚酯工业的进展，每年需进口数十万吨。
近3年进口量剧增，2001年进口量达到3120kt，生产能力仅2440kt，自给率约42%。
1990-2001年中国PTA供需状况见表3。
表3 1990-2001年中国PTA供需状况注：PTA产能含DMT折算量。
数据源自历年《化纤信息》及《中国石油化工年鉴》等。
国内聚酯行业发展现状_概述及解释说明
国内聚酯行业发展现状概述及解释说明1. 引言1.1 概述在过去几十年里，随着工业化的快速发展和人们对高品质生活需求的不断提升，聚酯作为一种重要的化学材料，在国内的应用范围日益广泛。
聚酯具有良好的物理性能、化学稳定性和加工性能，因此被广泛用于纺织、塑料、包装等多个领域。
本文将就国内聚酯行业的发展现状进行概述，并探讨其未来发展趋势以及面临的挑战。
1.2 文章结构为了使读者更好地理解国内聚酯行业的发展现状，本文将按以下结构进行介绍：第一部分是引言部分，主要对文章背景和目的进行简要介绍；第二部分将回顾国内聚酯行业的历史背景，并进行产能与产量分析，以评估行业规模；第三部分将重点关注聚酯生产技术进步与创新方面，包括新材料和新技术应用、环保生产与可持续发展以及质量控制与品牌建设；第四部分将探讨国内聚酯行业面临的挑战，包括国际贸易形势变化带来的压力、竞争激烈和价格下降的问题以及科技创新和人才培养难题；最后，第五部分将总结目前的发展态势，并展望未来发展趋势，提出对策建议，并对该行业的未来发展进行预测和期待。
1.3 目的本文旨在通过对国内聚酯行业发展现状进行概述与解释，全面了解该行业目前所处的状态。
同时，通过分析其面临的挑战和机遇，提供对应的策略建议，促进国内聚酯行业实现稳定可持续发展。
此外，本文还将对该行业的未来趋势进行预测和期待，为相关企业和政府部门制定决策提供参考依据。
2. 国内聚酯行业发展现状：2.1 历史背景：国内聚酯行业是中国化工产业的重要组成部分，起步较早。
上世纪70年代末，随着聚酯生产技术的引进和发展，国内聚酯行业开始迅速崛起。
在经过几十年的发展，国内聚酯行业已经取得了长足的进步。
目前，中国已成为全球最大的聚酯生产和消费市场之一。
2.2 产能与产量分析：随着国内经济的不断发展和人民生活水平的提高，对织物、塑料、瓶装饮料等各种聚酯制品的需求日益增长。
目前，国内聚酯行业已形成了一定规模和较完善的供应链网络。
聚酯行业发展现状及上游原料需求的分析
世界PET行业快速发展
2.世界PET消费现状及预测
聚酯膜及 其他 5%
涤纶领域应用 状况决定PET 发展前途
涤纶纤维 63%
包装材料 32%
•全球范围内，PET主要用来生产涤纶纤维、聚酯瓶和聚酯膜，用于这3个领域生产而消 费的PET分别占总消费量的63%、32%及4%；另有极少部分PET用于工程塑料，这部分占 比小于1%。 •未来几年中，涤纶依然是PET的主要消费领域，但消费结构将有可能调整，主要原因是 用于饮料、牛奶、茶、啤酒、白酒和食品的高阻隔PET瓶将在未来强劲增长，因此，预 计包装材料在PET消费结构中的消费比例还将有所上升。
我国在20世纪60 年代初期就开始 生产聚酯的研究， 1970年聚酯产量 1300吨，生产企 业全部为国有企 业。
我国PET产业具有明显优势
1.我国PET生产现状及预测
2002~2013年我国PET生产状况及2015年预测
万 t/a，万 t 5000
产能
产量
开工率 100% 80% 60% 40%
10% 0%
•近十几年来随着国内PET的快速发展，国内PTA需求量大增，进而带动了PX的消费量快速上升。 但由于PX项目主要依托大型炼油项目的芳烃联合装置，物料综合利用关联性强、投资大，加之 安全环保因素限制，国内PX的产能增速明显落后于需求增长。长期以来我国都是依赖大量进口 PX来满足下游生产所需。 •近8年来我国PX的表观消费量、产量、缺口均持续走高，但缺口增长幅度远远大于产量增长， 最终使得PX的对外依存持续走高，尤其是2010年以来，PX短缺程度日益加重。2013年我国PX的 对外依存度高达50%。
•我国PET是净出口型产品，PTA通过近年的发展其对外依存度在2013年已经降为10%，而最为 聚酯产业链初始原料的PX在2013年的对外依存度达到了50%。 •如果一条产业链从源头开始就高度依赖进口产品，也就意味着这条产业链上的各个环节的市场 价格和利润水平都要受到国际市场行情的掌控。PX大量短缺而需要依赖进口来解决，将为PX产 品本身价格飙升带来机会，进而极有可能造成下游各环节生产困难、甚至无法生存。 •在当前形势下，只有积极扩大国内PX生产能力才能保证国内聚酯产业链的安全。
聚酯现状与发展趋势(5min)
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3、国内聚酯行业存在的问题分析
产能过剩仍需化解。 供需错配，有效需求不足。 处于产业链的低端。 大而不强 内生发展动力不足 关键核心技术缺失 产品质量不高 缺少“工匠精神” 物流配送问题 经营管理信息化及智能化不足。
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4、国内聚酯行业发展趋势
80年代，我国聚酯发展加快，成为全球前5位 的世界级聚酯工厂；
2020年我国聚酯产能达到5248万吨，预计 2021年产能达到5837万吨。
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表1、2020年国内聚酯龙头企业产能统计表（单位：万吨）
序号 企业名称
1 恒逸集团 2 桐昆集团 3 新凤鸣集团 4 三房巷集团 5 恒力集团 6 逸盛石化 7 仪征化纤 8 江苏盛虹
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Polymer production technology
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项目六 聚酯生产技术
任务一：认识聚酯
第2讲：聚酯现状与发展趋势
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一、聚酯产业现状
1、聚酯生产情况
我国聚酯工业化生产始于 1965年，规模小、 路线长；
70年代，采用国外先进技术，规模扩大， 1975年产量超过锦纶；
合计
地区
浙江 浙江 浙江 江苏 江苏 浙江 江苏 江苏
Hale Waihona Puke 2020年新 现有 增产能 产能
110 698
聚酯薄膜行业发展现状及发展前景分析
聚酯薄膜行业发展现状及发展前景分析一、聚酯薄膜行业发展现状聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。
根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。
2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。
包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光伏等行业的发展，特种膜工业领域需求量将继续上升。
现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，将迎来快速的发展机遇。
二、行业发展前景反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。
全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展1、LCD面板出货量保持增长，反射膜市场需求稳定增长LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。
全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。
2018年全球电视的出货量为2.67亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。
屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。
聚酯行业发展现状及上游原料需求的分析
鼓励企业积极开拓新的应用 领域，扩大聚酯产品的市场 需求，提高行业的竞争力和 盈利能力。
优化产业结构
鼓励企业通过兼并重组等方 式优化产业结构，提高产业 集中度，实现规模效应和资 源共享。
强化环保意识
鼓励企业加强环保意识，推 广绿色生产技术和环保设备， 降低生产过程中的环境污染。
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全球石油危机对聚酯行业产生了一定的冲 击，但同时也促进了聚酯行业的产业结构 调整和技术升级。
随着全球经济的复苏和消费市场的不断扩 大，聚酯行业得到了快速发展，产品种类 和应用领域不断拓展。
02 聚酯行业发展现状
全球聚酯行业发展现状
聚酯产量持续增长
随着全球经济的复苏和需求的增加，聚酯产量呈现持续增长态势。
3
常见的聚酯品种包括聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等。
聚酯的应用领域
纤维
聚酯纤维具有优良的力学性能、 耐热性和耐化学腐蚀性，广泛应 用于纺织、服装、家纺等领域。
塑料
聚酯塑料具有较高的机械强度、 良好的绝缘性和稳定的化学性质， 广泛应用于电子电器、汽车、建 筑等领域。
随着环保要求的提高和产业政策的调整，中国聚酯产业结构调整加快 ，落后产能逐步淘汰，新型聚酯品种和高端产品占比不断提升。
聚酯应用市场潜力巨大
中国作为全球最大的纺织品和包装材料生产国，聚酯纤维和聚 酯瓶等产品的市场需求持续增长，应用市场潜力巨大。
聚酯行业面临的挑战与机遇
环保压力加大
随着环保要求的提高，聚酯行业面临环保压力加大，需要加强环保治理和节能减排。
技术水平提升
中国聚酯行业将加大技术研发投入，提升自主 创新能力，推动行业技术进步。
2022年我国聚酯产业链发展现状及趋势(一)
我国聚酯产业链发展现状及趋势(一)聚酯工业是一个与国计民生息息相关的产业，其产品广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
聚酯纤维用于衣着、装饰和纺织品，其产量在我国已经占到合成纤维总产量的80%以上；聚酯瓶主要用于饮料和食品包装，已涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等的包装；聚酯薄膜主要用于胶片片基、磁带片基、电容器膜、光盘、IC卡等领域。
因此，聚酯工业始终是我国化学工业进展的重点，近10年来进展迅猛。
目前，我国已成为世界其次大聚酯生产国，2022年聚酯生产力量达到1650万t/a，与1995年的215.6万t/a生产力量相比，年均增长率为22.5%；2022年聚酯产量约1170万t，与1995年的179万t相比年均增长率为20.7%，远远高于同期GDP的增长率。
目前，我国的聚酯工业还存在着不少问题，其中最突出的表现就是聚酯产业链进展不均衡，聚酯产能增速过快过猛，装置开工率屡创新低(2022年开工率只有70.9%)；而原料进展滞后于聚合，聚酯原料对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)国内需求主要依靠进口，2022年PTA和EG 的自给率仅为43.6%和46.4%，由此导致国内市场价格常受国际市场行情的冲击，不仅影响国内聚酯生产的正常进行，而且使涤纶纤维的生产在降低成本上无法把握主动权，影响我国聚酯产业的整体运行效率。
为改善整个聚酯工业上下游产业结构不配套的局面，国家乐观支持大型聚酯原料基地的建设，以降低对进口原料的依存度，保证聚酯工业健康持续进展。
目前，国内PTA的生产厂家正在乐观地进行PTA装置的新建和扩建，同时中国PTA市场巨大的进展潜力也吸引了很多国外公司投资建厂，它们纷纷通过合资或独资建设PTA生产装置。
但国内新增的PTA生产力量将面临一系列挑战，其中缺乏PX稳定供应将是主要问题之一。
因此，只有解决了上下游结构不配套的冲突，才能促进聚酯产业健康持续进展。
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分析
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克