保险公司银保部经理工作职责
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标准区部建设的背景
2 营业部建设原则及标准
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3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
标准营业部建设原则及标准
标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单一渠道网点组成，也可 由多个不同渠道的网点组成。
做为一名营业部经理，您一天
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都在做什么？
营业部经理角色定位
一
二
三
四
基
训
政
关
层
练
策
系
管
辅
执
协
理
导
行
调
者
者
者
者
目录
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标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
5
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课程总结
（一）职责内涵
职 是职位 责 是责任 职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
❖ 业绩达成
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❖ 渠道维护 ❖ 团队管理
关键指标——业绩达成
业 绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
负责绩优、标杆的树立，协调团队 人员横向交流沟通、内外团队氛围的营造 及职场、网点资料布置。
对内职责——团队管理
11、完成公司安排的其他工作
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目录
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标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
4 营业部经理的工作职责
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能
总人力 日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
新筹营业部 /
≥6
/
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/ / /
合格营业部
200万趸缴，30万期缴 加权≥23万
≥10，其中合格人力占比 ≥30%
标准营业部
500万趸缴，100万期缴 标保≥40万
≥15，其中合格人力占 比≥50%
≥20%
≥25%
≥80%
趸缴30万，期缴3万
每周3件趸缴 每周1件期缴
≥90%
趸缴30万，期缴6万
每周3件趸缴 每周2件期缴
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标准区部建设的背景
2 标准区部建设原则及标准
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4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
2.网点拜访 ：
协助业务人员与网点主任、柜员建立关系 和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次； 每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上； 与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。
方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等 培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪同展业 亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
对内职责——团队管理
4、课程讲解：
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
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5 课程总结
正确的角色定位 明确的工作职责
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出色的管理能力
必定
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对内职责——团队管理
9、基础管理：
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对人员进行每日考勤，对业绩进行每 日追踪。
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
对内职责——团队管理
10、氛围营造：
对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、 家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
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在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
对内职责——团队管理
8、后援支持：
协助处理问题件和退保件，协调后援 服务工作。
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、 新人的辅导和快速育成，制定新人快速成 长的周行事历。
引进新人 —— 为团队增加新鲜血液 绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心态
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行业务部提出申请，分 公司总经理室审批，可任命为营业部经理。并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
标准营业部建设原则及标准
银保部经理工作职责
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标准区部建设的背景
2 营业部建设原则及标准
3 营业部经理的角色定位
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4 营业部经理的工作职责
5 课程总结
标准区部建设的背景
对象：支行和网点 内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、 联系培训、
递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
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建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数…… 售后服务：纠纷处理、客户经营
渠道畅通是业务发展的生命线！
对外职责——渠道维护
2011年，xx人寿规模保费在行业内排名靠后，份额较小，情况十分危急。 但暂时的落后并不能代表我们永远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出 业务发展缓慢困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设工作， 提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。而其前提就是要提高银保 部经理及营业部经理的管理能力，提高工作的扎实细致程度，提高工作效率， 强化工作职能，强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们在 市场中应有的地位。
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追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、 方案达成、阶段营销进行追踪。
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。
银保部经理个人工作总结
标题：银保部经理个人工作总结时光荏苒，岁月如梭，转眼间一年又即将过去。
作为银保部经理，我深感责任重大，不仅要有敏锐的市场洞察力，还要具备卓越的领导能力和团队协作精神。
在过去的一年里，我在公司领导的指导下，与团队成员共同努力，取得了一定的成绩。
现将个人工作总结如下：一、工作回顾1. 提升业务水平为了更好地适应市场需求和公司发展，我带领团队深入学习保险业务知识，不断提高业务水平。
通过组织内部培训、参加外部研讨会等多种形式，使团队成员在业务技能和专业知识上得到了全面提升。
2. 优化业务流程为了提高工作效率，减少业务环节中的疏漏和错误，我对现有的业务流程进行了全面梳理和优化。
通过简化流程、提高内部沟通效率等措施，使业务流程更加合理化、标准化，大大提高了工作效率。
3. 加强团队建设团队协作是完成工作的重要保障。
我注重培养团队凝聚力，鼓励团队成员相互支持、相互学习，形成良好的团队氛围。
同时，通过设立激励机制，激发团队成员的工作积极性和创新能力。
4. 拓展业务渠道为了适应市场变化，我带领团队积极探索新的业务渠道，与多家银行和企业建立了合作关系。
在拓宽业务领域的同时，也为公司创造了更多的业务机会。
5. 提高客户满意度客户满意度是检验我们工作的重要标准。
我要求团队成员始终以客户为中心，提供优质的服务。
通过加强与客户的沟通和交流，了解客户需求，不断改进工作，提高客户满意度。
二、工作反思在过去的一年里，虽然我们取得了一定的成绩，但我也深知自己还有很多不足之处。
在今后的工作中，我将不断反思，努力提高自己的业务能力和领导水平。
1. 更加注重市场研究市场变化莫测，作为银保部经理，我要更加关注市场动态，敏锐捕捉市场信息，为公司发展提供有力支持。
2. 加强自身学习保险行业不断发展，我要不断提升自己的专业素养，以适应行业发展的需求。
同时，也要学习先进的管理理念和方法，提高自己的领导能力。
3. 优化团队结构为了更好地完成工作任务，我要不断优化团队结构，合理配置人力资源，使团队成员发挥出最大的潜力。
保险公司银保部经理工作职责
保险公司银保部经理工作职责1.部门管理：银保部经理负责管理银保部门的日常运营。
他们需要制定并执行部门目标和策略，确保部门能够达到业务目标。
同时，他们还需要制定和调整组织架构，建立健全的工作流程和管理体系，确保部门的高效运转。
2.业务拓展：银保部经理负责开展银行保险业务，并通过策略、市场调研等手段，开拓新的业务机会。
他们需要与银行合作，制定销售计划和目标，推动销售团队的工作，提高销售业绩。
3.团队管理：银保部经理负责管理和激励下属团队。
他们需要招聘、培训和评估员工，确保团队的整体素质和能力。
此外，他们还需要制定激励政策，激励员工，提高团队凝聚力和士气。
5.风险管理：银保部经理需要监督和管理银行保险业务的风险。
他们需要制定风险防控策略，确保业务操作符合相关法律法规和公司内部规定。
他们还需要及时发现和应对潜在风险，保护公司和客户的利益。
6.绩效评估与报告：银保部经理需要对部门的绩效进行评估和报告。
他们需要定期分析和评估业务数据，撰写绩效报告，向上级汇报业务绩效和业务发展情况。
他们还需要将业务数据和报告提供给公司高层，协助制定决策和战略规划。
7.行业研究与发展：银保部经理需要关注保险行业的发展趋势和市场动态。
他们需要进行行业研究和竞争对手分析，为公司的战略规划提供参考。
他们还需要参加行业会议和研讨会，与同行业者交流经验和思想，提高个人和团队的专业水平。
综上所述，保险公司银保部经理的工作职责涵盖了部门管理、业务拓展、团队管理、客户关系管理、风险管理、绩效评估与报告以及行业研究与发展等多个方面。
他们是银行保险部门的核心管理者，对于银行保险业务的顺利运营和持续发展起着重要的作用。
银保部经理(营业部经理)工作职责要点通用课件
06
风险防范与应对策略
市场风险
市场风险是指由于市场价格波动、政策变化等因素导致的风险。银保部 经理需要关注市场动态，及时调整业务策略，以降低市场风险。
定期进行市场调研，了解行业趋势和竞争对手情况，为业务决策提供依 据。
制定应对市场风险的预案，如价格调整、产品创新等，以应对市场变化 。
信用风险
信用风险是指客户违约导致的风险。银 保部经理需要建立客户信用管理体系，
监督售后服务的质量，确保客户满意度和忠 诚度。
售后服务改进
根据客户反馈和售后服务质量监督结果，不 断改进售后服务质量和流程。
售后服务团队管理
负责售后服务团队的管理和培训，提高团队 整体服务水平。
内部培训与提升
培训计划制定
根据员工需求和市场变化，制定培训计划和课程。
培训组织与实施
组织并实施培训计划，提高员工的业务能力和素质。
客户沟通与关系维护
定期与客户保持联系，了解客户需求变化， 提高客户满意度。
客户分类与维护
根据客户价值和需求，将客户进行分类，制 定不同的维护策略。
客户信息保密
确保客户信息的安全和保密，防止信息泄露 和滥用。
合同与订单管理
01
合同起草与审核
负责起草和审核业务合同，确保合 同内容准确、合法、合规。
合同变更与解除
现。
制定部门内部的管理制度和流 程，确保部门工作的规范化和
高效化。
负责部门员工的招聘、培训、 考核和激励等工作，提升员工 的专业素质和工作积极性。
定期向上级领导汇报部门工作 进展和成果，及时反馈问题和
提出改进建议。
部门与其他部门的关系
与市场部、产品部等其他部门密 切合作，共同推进业务发展。
银保部经理(营业部经理)工作职责
制定业务计划
根据市场需求和公司战略，制定 银保业务的年度发展计划和长期
规划。
设定业务目标
明确银保业务的销售目标、市场 份额、客户满意度等关键业绩指
标。
配置资源
合理调配人力、物力、财力等资 源，确保业务计划的顺利执行。
评估风险与收益，优化产品组合
风险评估
产品组合优化
对银保产品进行全面的风险评估，包 括市场风险、信用风险、操作风险等， 确保业务风险可控。
行业现状及发展趋势
行业现状
当前银保业务已成为银行中间业务收入的重要来源之一，但同时面临着市场竞 争加剧、监管政策收紧等挑战。
发展趋势
未来银保业务将更加注重客户需求导向，推动产品创新和服务升级；同时，数 字化、智能化技术的应用将成为行业发展的重要趋势，提高业务处理效率和客 户体验。
PART 02
银保业务规划与策略制定
协议起草
与合作方共同起草合作协议，明确双方的权利和 义务，包括业务范围、合作模式、收入分配等。
法律审核
协议提交公司法务部门或专业律师进行审核，确 保协议内容合法、合规，保护公司利益。
协议签署
经过双方充分协商和法务审核后，正式签署合作 协议，确立合作关系。
持续跟进合作项目，确保顺利推进
项目进度监控
与合作方保持密切沟通，及时了解合作项目进展情况，确保项目 按计划推进。
跨部门协作
积极与其他部门合作，协调资源，解决工作中遇到的问题，提高工 作效率和整体业绩。
促进团队间互相了解
组织各类团建活动，增进不同部门员工间的了解和信任，提高团队 协作效率。
及时向上级反馈工作进展及问题
定期汇报工作
按照公司规定的时间节 点，向上级领导提交工 作报告，包括工作进度、 成果、遇到的问题及解 决方案等。
银保客户经理岗位职责(4篇) - 制度大全
银保客户经理岗位职责(4篇) -制度大全银保客户经理岗位职责(4篇)之相关制度和职责，银保客户经理(岗位职责)职位职能任职条件:1、身体健康,品貌端正,有进取精神、良好的语言表达能力、较强的沟通能力,有销售经验者尤佳;2、大专以上学历;3、特别优秀者可适当放宽条件。
岗...银保客户经理(岗位职责)职位职能任职条件:1、身体健康,品貌端正,有进取精神、良好的语言表达能力、较强的沟通能力,有销售经验者尤佳;2、大专以上学历;3、特别优秀者可适当放宽条件。
岗位职责:1、对网点人员进行产品培训、辅导,从而实现产品销售,完成业务指标。
2、负责网点日常拜访,掌握业务动态,做到有效沟通;组织策划网点的营销活动,配合网点对客户资源进行深度开发。
3、负责网点单证配送、交接及回收工作,保持良好的业务品质;负责网点的售后服务工作,及时协调、处理好客户投诉。
4、按时参加公司组织的各种会议、培训,认真填写并充分使用各种活动量管理工具;保守客户信息,严守公司商业秘密。
5、公司交办的其他工作。
福利待遇:底薪加提成,享受公司的五险一金。
银保客户经理(岗位职责)职位描述一:职位要求1、银行驻点;2、普通话标准,沟通能力强,综合素质良好,身体健康,无不良嗜好。
3、有一定计算机基础,熟悉OFFICE工具应用。
4、较强的组织协调能力。
5、能积极组织和参加公司各种活动。
二:工作职责1、负责协助经理进行产品的市场活动推广,对外勤业务督导;2、依据团队发展策略、管理制度,制定团队的销售目标和销售管理体系;3、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行;三:薪资待遇1、享有新人津贴、责任底薪、各项业绩佣金、续保率奖金、管理津贴、季年终分红、长期服务津贴、辅导奖、财务补助、公积金和其他津贴;2、与公司签订合同,享有养老、医疗、意外伤害等商业保险保障。
四:福利制度团体寿险、意外险、住院费用报销、住院补贴、社保补贴,每年2到4次的免费国内国外旅游。
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版（3篇）
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版一、银行保险客户经理之职责：1. 协助主管维护银行网点业务关系。
2. 对银行员工进行培训，协助其进行保险销售。
3. 直接向银行客户销售保险产品，确保销售目标的实现。
提供基础培训、宣传、竞赛推进等支持，推动保险产品在银行的代理销售；负责日常沟通与维护所辖银行网点；对银行各级员工进行业务培训与指导；执行客户保全及售后服务工作。
银行保险客户经理的主要职责在于与合作银行网点员工建立良好关系，设立咨询处并投放宣传资料，借助银行员工协助销售保险产品。
还需对银行员工进行保险知识培训，并向保险客户阐释保险利益，促进保单签署。
相较于保险代理人的直销工作，客户经理的工作相对轻松，主要依赖与银行员工建立的良好关系来销售保险产品，无需亲自销售。
通常情况下，银保客户经理享有固定底薪，工作压力较小。
二、职位要求：1. 金融、销售、管理等相关专业大专及以上学历，特别优秀者条件可适当放宽。
2. 具备亲和力、沟通能力、责任心及团队合作精神。
3. 拥有二年以上相关工作经验，或为应届毕业生。
4. 理解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先。
5. 熟悉银行经营和操作流程者优先，具有银行保险从业经验者优先。
三、职业前景：银行作为稳定单位，保险业作为盈利行业，两者结合为银保客户经理提供了广阔的发展空间。
作为经理，手中握有较大权力，能够结识众多富裕人士，从而拓宽个人机遇。
面对客户不仅不是坏事，还能获取许多有用的社会信息，且保险业能有效锻炼个人口才。
银保客户经理的交际能力至关重要，公司提供的银保产品也极为关键，因为某些产品确实深受客户喜爱。
银保客户经理的核心在于与银行柜台人员建立良好关系，确保产品得到推荐，从而提升业绩。
简而言之，银行保险客户经理的工作是借助银行员工的力量销售产品，而产品能否被积极推荐，则取决于客户经理的个人品质。
2024年保险公司工作个人年终述职报告模版（二）一、工作开展情况在年初分公司制定的目标、原则和关键策略的指导下，我与张经理共同对全年的业务进行了周密的规划。
保险公司银保部经理述职报告
保险公司银保部经理述职报告引言尊敬的领导、各位同仁：大家好！我是XX保险公司银保部的经理，今天非常荣幸能够向大家做一次述职报告。
本次述职报告将从三个方面进行总结和分析，分别是部门工作情况、业务发展情况和团队建设情况。
一、部门工作情况银保部的主要职责是开展银行保险业务，为客户提供全方位的保险服务。
在过去一年中，我们团队积极努力，取得了以下几个方面的成绩：1. 业务量稳步增长银保部在过去一年中，保费收入实现了稳步增长。
我们通过制定有效的推广策略，加强与银行合作伙伴的沟通，不断拓展销售渠道，使得银行保险产品的销售量持续增加。
2. 产品创新和升级为了满足客户日益多样化的保险需求，我们银保部致力于产品的创新和升级。
去年，我们推出了一款新的医疗保险产品，针对年轻人的特点和需求进行了定制化设计，受到了广大客户的欢迎和认可。
3. 风控管理的加强作为保险公司的一支重要部门，我们银保部高度重视风险管理。
过去一年，我们加强了对银行保险业务的风险评估和监控，建立了一套完善的风险管理制度，有效地控制了风险和损失。
二、业务发展情况在过去一年中，银保部在业务发展方面取得了可喜的成绩。
1. 客户满意度提升通过加强客户服务意识和培训，我们银保部提升了客户满意度。
根据客户反馈和评价，我们的服务质量得到了肯定，客户投诉率明显下降。
2. 具有竞争力的产品我们银保部不断优化产品结构和设计，推出了一系列具有竞争力的产品。
这些产品在市场上取得了良好的口碑和销售业绩，有效地提升了公司的市场份额。
3. 与银行伙伴的合作银保部与各大银行保持紧密的合作关系，通过与银行合作伙伴的共同努力，我们不仅扩大了销售渠道，还提升了银行保险业务的质量和效益。
三、团队建设情况良好的团队建设是银保部取得成绩的重要保障。
1. 增强团队凝聚力我们银保部注重团队凝聚力的培养。
通过组织各种团队活动、定期开展团队培训和交流，我们的团队凝聚力显著增强，员工的工作积极性和团队合作能力也得到了提升。
银保部经理职责
银行保险部经理的职责通常包括以下几个方面：
1. 业务发展：负责制定和执行银保业务的发展战略和计划，推动银行保险业务的增长，提高业务规模和市场份额。
2. 客户关系管理：与银行渠道建立和维护良好的合作关系，争取更多的业务合作机会。
同时，与客户保持密切联系，了解客户需求，提供个性化的保险解决方案，提高客户满意度。
3. 团队管理：负责领导和管理银保团队，包括招聘、培训、激励和绩效管理等，确保团队具备专业知识和技能，以提供高质量的服务。
4. 产品管理：与保险公司合作，制定和推广适合银行渠道销售的保险产品，包括产品设计、定价、营销策略等。
5. 风险管理：监控业务风险，确保合规经营。
制定风险管理政策和流程，防范欺诈和其他风险事件。
6. 业绩评估：定期分析业务数据，评估团队和个人的业绩表现，制定相应的改进措施，以提高业绩水平。
7. 行业动态跟踪：关注保险行业的发展动态，掌握市场趋势和竞争对手信息，为业务发展提供决策支持。
总之，银保部经理需要具备良好的业务拓展能力、团队管理能力和风险管理意识，以推动银行保险业务的健康发展。
银保渠道经理岗位职责
银保渠道经理岗位职责银保渠道经理是负责银行与保险公司合作项目的经理，主要职责如下：1. 客户管理：该岗位需要与金融机构建立长期稳定的关系，负责与客户沟通，并确定他们的需求和利益。
在需要时，与客户建立新的关系和维护现有客户的关系，提高客户的满意度和忠诚度。
2. 合作项目管理：负责协调银行和保险公司之间的合作项目，确保项目的顺利进行并满足双方合作的各种需求。
需要制定合适的合作计划，有效安排工作进度，监督整个项目的执行情况，发现和解决问题。
3. 业务拓展：负责银行与保险公司的业务拓展，以满足消费者的各种需求。
需要对市场进行分析，形成行业发展趋势，然后根据市场需求研究出相应的保险产品和金融产品方案。
在与保险公司的协作中，维护品牌形象和企业文化，以期与竞争对手区分开来，提高市场份额。
4. 业务培训：负责向银行和保险公司的销售人员提供相关的业务培训，以熟悉产品特点和推销技巧。
在保险产品推销方面，针对不同的客户群体，需要有相应的推销方案和销售策略。
通过定期的业务考核，提高销售人员的素质和绩效水平，帮助银行和保险公司计划和实施销售策略，提高项目的推销效率。
5. 战略规划：负责与银行和保险公司的高层管理人员合作，制定并实施战略规划，以避免与竞争对手的冲突。
在发展规划、战略拓展方面，需要思考长期发展，落实到实际的操作层面。
6. 终端管理：负责终端建设和管理，对银行内和保险公司的营业场所的银保融合业务进行布局，保证终端加盟商向客户提供高品质的金融保险服务，促使合作伙伴不断成长。
7. 项目评估：负责对合作项目的评估和分析，及时发现和解决问题。
根据市场变化、客户需求和公司的目标制定新的规划和策略。
总之，银保渠道经理是一个领导力和管理能力都很强的人。
他需要具备市场分析、投资策略、风险控制、资源分配等多方面的能力，以确保项目的成功执行和投入值得。
银保部经理营业部经理工作职责
渠道畅通是业务发展的生命线！
对外职责——渠道维护
2.网点拜访 ： 协助业务人员与网点主任、柜员建立关系和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次； 每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上； 与核心柜员沟通15分钟以上。
对内职责——团队管理
二．召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评 估；协助小组开展问题讨论活动。
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
01
负责营业部所辖业务人员的专业技能和沟通 技巧的提升、定期进行一对一的业务辅导。
02
专题学习、情景演练、陪同展业
02
标准区部建设原则及标准
04
营业部经理的工作职责
职责内涵
职 是职位
○ 责 是责任 ○ 职责，所在职位肩负的责任。
（二）部经理的核心职责
业绩达成 渠道维护 团队管理
关键指标——业绩达成
达成 外修渠道、内练队伍 业绩
对外职责——渠道维护
1、建立渠道关系
协助渠道的拓展、沟通和维护。
对象：支行和网点 内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、 联系培训、
对内职责——团队管理
01
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业务进度和达成情况，确 保业务目标达成。
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方法：
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等
培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造 等形式对晋升、方案达成、阶段营销进行追踪。