年我国服装行业发展特点与发展趋势

2007年我国服装行业发展特点与发展趋势
一、我国我国服装行业发展特点
（一）产业资源重新配置，市场竟争模式逐步转变。
1、梯度转移初见端倪，省内流动仍是主流。
我国主要服装产区仍然集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。近年来，
一些沿海城市的人均GDP快速提高、土地资源紧缺，用地成本飞涨、人力资源匮乏、劳
动力成本不断攀升、水电供给不足、能源、原材料价格上涨，继续发展劳动密集型的加
工产业困难重重，产业区域性和企业的梯度转移已见端倪。然而目前的梯度转移主流仍
然是“省内流动”。苏南企业到苏北开发、粤南地区产业慢慢向粤北和东西两翼发展、
福建、浙江一些产业集群也向周边扩散，省内的“内陆”地区成为我国服装产业梯度转
移的第一站。企业对于生产转移通常持审慎态度，“异乡”办厂的前期通常会“水土不
服”，地方的政策和观念意识往往成为转移胜败的决定性因素。也就是说企业在生产转
移的过程中承担着较难预测的风险成本，企业势必权衡投资成本与投资风险来进行目标
地的选择。

2、集群专业化发展，区域交叉合作广泛。
我国的服装产业集聚地大多是以单一品种或专业服装生产为特点，各区域有自身特
有的优势。目前，企业已不再盲目扩张，而是力求将区域和企业优势作强，在优势较弱
或不具备生产能力的领域理智地寻求合作。区域交叉合作应运而生。例如，温州企业为
泉州企业加工西服，泉州企业为温州企业加工茄克。

专业化激发了区域交叉合作，区域交叉合作促进了专业化，专业化和区域交叉合作
把我国服装产业集群发展带入了新的历史阶段——即：网络化发展阶段，这一阶段的特
征恰恰是“专业”和“合作”。区域的网络化发展成为企业的发展壮大的一大加速器，
也为跨区域企业乃至跨国企业的诞生打下基础。

区域内已形成联动关系，小企业最终放弃创品牌的混战，为大品牌贴牌加工，区域
内品牌集中度逐步提高。

3、市场竞争模式从数量、价格向技术、品牌转变。
2006年，规模以上企业的产量增幅明显回落，预示着数量竞争时代接近尾声。大企
业已经蓄积了大量资金和技术力量，以产品创新和渠道掌控能力为基础的品牌竞争力大
大提升。“数量”和“价格”竞争模式逐渐远去，“科技创新贡献率”和“品牌贡献率”
的意识和自觉行动在服装行业日益盛行。在产量平稳增长甚至维持原状的同时，企业效
益明显提高。目前，企业用于衡量可持续发展能力的指标已经从生产规模转向设计研发
投入比重、设计研发人员比重、高学历职工比重、生产自动化信息化程度、营销网络规
模质量、品牌覆盖率、单位面积销售收入等。协会也已将“销售利润率”作为“产品销
售收入”和“利润总额”之后对企业进行考评的又一重要指标。

（二）人民币升值、配额政策，行业发展负重前行。
2006年，受到人民币升值、配额政策波动、土地资源成本飙升、人力资源持续匮乏，
劳动力和原材料成本持续上涨等因素影响，服装行业可谓负担累累。

由于企业对人民币升值都有较为正确的预期，议价能力较强的企业已经在签订外贸
合同过程中能够与海外客户共同分担升值的时间差损失。人民币升值6%，将挤占到普通
的外贸加工型企业30%-50%的利润，对于议价能力较差的企业，几乎无利润可言。2007
年，人民币继续升值，企业通过客户分担升值损失的可能性也随之降低。人民币升值对
行业发展也有一定正面作用，企业正在适应开放的汇率制度，尽管行业总体国际价格竞
争力下降，但升值也无情地淘汰了一些不规范和抗风险能力低下的小企业，使国内竞争
相对趋于公平。同时，人民币升值刺激了我国服装行业外贸增长方式的转变。

2006年上半年的配额分配机制不配套，导致配额市场混乱、配额价格大起大落，大
量配额的浪费，严重影响了配额的使用效率和企业利益。下半年，政府调整政策，协议
招标替代公开招标等措施较为有效地避免了浪费和投机，配额市场逐步规范，配额使用
情况有所好转。但一年多的动荡也导致了一部份订单的流失。

能源、原材料价格上涨，土地资源和人力资源成本不断攀升等因素在一定程度上制
约了2006年服装行业的发展步伐。

（三）服装价格指数回升，服装市场全面提升
1998年开始衣着类居民消费价格指数和服装鞋帽类商品零售价格指数都均跌至100
以下并在100以内徘徊了8年之久，2006年10月，月度统计两项指数均重回100以上。
这正是我国服装市场全面提升的直接体现。

根据对代表高档、中高档服装消费的大型零售商业统计显示，近两年的服装销售单
价一直呈上升趋势。城市消费都在向高一层次消费模式挺进，以产品现货交易为核心的
批发市场已现颓势。目前各级服装市场均呈现品牌更迭加速、新品牌层出不穷、营销模
式分化、注重渠道建设终端管理等态势。新一轮“洗牌”已开始，服装市场已经进入新
的品牌循环期。

（四）外贸增长方式正在转变
2005-2006年，我国服装出口面临贸易摩擦、配额制度、人民币升值、竞争国崛起等
多方面外部环境的压力，加上近年来经济发展，我国服装加工的劳动力成本优势逐渐削
弱，普通产品出口价格透明等内部因素，出口贴牌的大路产品已经不可能获得理想的利
润空间。多年外贸贴牌经验的积累，为转变外贸增长方式奠定了良好的基础。转变外贸
增长方式也是行业持续发展的客观要求。

1、OEM向ODM转变。
目前，世界各服装出口竞争国的外贸加工价格都已经相当透明，加上我国服装生产
受到人力、土地、能源等因素影响，加工成本一再升高，继续走单纯贴牌加工路线的利
润空间越来越小。

多年来外贸加工经验的积累和设计力量的不断发展壮大，使得我国一部分服装企业
具备了由OEM向ODM转变的实力。越来越多的出口企业加入到ODM队伍中来。2006年CHIC
展中ODM参展商明显增多就可见一斑。ODM与OEM最根本的区别是ODM是加入了“自主研
发”过程的产品加工，这一关键环节中，科技创新不仅仅创造了利润还牢牢掌握住资源，
为客户提供的不仅仅是产品，还有核心技术和超值服务，有效避免了客户流失。从“E”
到“D”改变了我国服装行业的竞争力构成，“技术”实实在在地成为了竞争核心。目
前，广东、浙江、江苏、福建等服装产业大省中ODM已经十分普遍，大大提高了这些地
区的国际竞争力，进而改变了我国乃至国际服装贸易竞争格局。

2、“品牌走出去”步伐加快。
2005-2006年，我国服装“品牌走出去”步伐正在加速，越来越多的品牌在海外寻求
市场。在中东、东南亚、俄罗斯、澳新开设专卖店的品牌个数不断增多。一些品牌已经
初步打开了通往欧、美、日等服装发达地区市场的通路。

2006年10月，中国服装协会带领设计师谢锋和其品牌“吉芬”走上了国际顶尖设计
舞台——巴黎时装周进行品牌发布，成为中国第一个真正走向国际的服装设计师品牌。
2007年1月，商务休闲男装品牌“利郎”在米兰时装周发布新品。几个具有一定实力的
设计师品牌也将在巴黎时装周等国际顶级服装盛会陆续亮相。海外做秀已不再是炒作，
而是品牌、设计师国际推广和商业运作的一部分。海外业界对中国服装的印象也由此发
生转变，对中国服装品牌和设计的认可及关注程度正在提升。

二、我国服装行业发展趋势
（一）产业深度发展
2007年，中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局变化奠定基
础。

1、用先进技术缓解劳动力紧缺的矛盾
迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇的优势，新一轮技术改造设备更新之
风在服装行业悄然兴起。科技贡献的作用在本轮产业升级中彰显出来。成熟的中国服装
企业在技术改造中扮演的不仅仅是买家的角色，而是通过引进先进设备对工序和工艺进
行优化配置的设计者，往往是企业对设备或软件制造商提出要求进行定制采购。提高劳
动生产率；化解劳工荒问题；解决熟练技工紧缺问题；解决制造过程中人为因素产生的
质量问题；提高制造水平和管理水平是这次技术改造的主要目的。吊挂生产线、电脑缝
制设备、电脑控制专业工艺设备、产品信息条码分拣设备、后整理设备、产品检验检测
设备等都成为被引进的热门。

2、内陆省份为梯度转移夯实基础。
梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的过程。转移的速度取决于内陆地
区是否具备承接转移的能力和条件。除了地理位置、交通、土地资源、人力资源、产业
链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的作用。营造良好的
投资环境成为各个内陆省市吸引产业转移的一大重要手段。内陆地区的服装产业发展迅
猛，产业环境和政策环境都在优化。辽宁、吉林、安徽、河南等省相继成立协会。四川、
陕西等协会组织也比较活跃。内陆省份的服装产业逐步提升，为承接梯度转移进一步夯
实基础。

（二）国内服装市场面临“洗牌”。
近年来，随着内需不断扩大，价格指数持续上升，内需切切实实成为了我国服装行
业发展的原动力。国内企业成熟壮大、国际名牌蜂拥而入，更多海外品牌对中国市场跃
跃欲试，国内中小企业在夹缝中找寻生存之道。未来的中国服装市场新一轮“洗牌”时
代已经到来，而“洗牌”的孪生姐妹“市场细分”也将随行而至。2007年，中国服装市
场必然好戏连台，机遇和挑战并存。

1、品牌和市场细分时代到来。
伴随着新一轮国内市场重新“洗牌”而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档
次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。主要体
现为品牌在市场中的横向细分，即同一品种或相同档次产品层中通过“产品风格”和
“消费群”进行的横向再细分。市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个数将被摊薄。
可以看出，新一轮细分的竞争焦点是“文化”、“创新”和“研发”，最终的目标是“销
售收入”和“市场份额”，“差异化”之剑在这一时期格外锐利，缺乏科技投入和市场
研发的盲从行为，在这个市场机遇和挑战面前都将十分危险。随着国际品牌加入竞争队
伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动装市场、时尚休闲装市场
的竞争态势就已明显体现出“洗牌”和市场细分的迹象。本轮细分不仅仅为品牌生存发
展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。