erp销售管理的业务流程
医药行业ERP操作流程
医药行业ERP操作流程医药行业是一个涉及到医疗和药品销售的复杂行业，因此企业需要一个有效的ERP系统来管理各个方面的业务流程。
以下是医药行业ERP的一般操作流程：1.采购管理：-采购计划：根据需求评估制定采购计划，确保库存充足。
-供应商选择：比较不同供应商的价格、质量和信誉，选择合适的供应商。
-采购订单：生成采购订单，包括物料信息、数量和价格等。
-采购跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保按时交付。
2.生产管理：-生产计划：根据市场需求和库存情况，制定生产计划。
-物料需求计划：根据生产计划，生成物料需求计划，以确保所需物料的充足。
-生产订单：生成生产订单，包括产品信息、数量和交付日期等。
-生产过程跟踪：实时跟踪生产过程的状态，如原材料消耗、产品制造进展等。
-成品入库：对生产完成的产品进行质检，符合质量要求后入库。
3.销售管理：-客户管理：建立客户档案，包括客户信息、销售历史等。
-销售订单：根据客户需求生成销售订单，包括产品信息、数量和价格等。
-销售合同：确定订单后生成销售合同，明确双方的权利和义务。
-发货管理：根据销售订单，合理安排产品的发货时间和方式。
-销售回款：跟踪销售订单的回款情况，保持与客户的良好关系。
4.库存管理：-入库管理：根据采购和生产订单，将物料和成品入库，并记录库存信息。
-出库管理：根据销售订单，安排产品的出库，并记录库存变动。
-库存调整：对库存进行盘点和调整，确保库存准确性。
-库存查询：根据需求查询库存情况，包括可用库存、安全库存等。
5.财务管理：-采购付款：核对采购订单和供应商发票后，进行相关付款操作。
-销售收款：核对销售订单和客户付款后，进行相关收款操作。
-成本核算：记录生产过程中的成本信息，如原料成本、人工成本等。
-财务报表：生成财务报表，如利润表、资产负债表等。
6.统计分析：-销售统计：根据销售订单和收款情况，进行销售额和利润的统计分析。
-成本分析：根据成本核算，分析各项成本的占比和趋势。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。
学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
ERP整体业务流程图
业
务
流
程
设
计
报
告
（整体业务流程）
某汽配ERP项目咨询组
20**年*月
数据流向解释：
当收到客户需求时，首先维护销售合同。
检查仓库库存是否满足，如果满足则直接发货。
如果不满足，首先销售计划信息要流入产品开发部和工艺部，产品开发部出图纸，工艺部出工艺路线。
当他们把信息维护好后，生产取得这些数据，开始进行生产计划安排，并传递生产信息到各个加工车间，同时反馈缺料的需求申请到生产部。
生产部结合生产安排情况，把采购计划下达到采购部。
采购部根据计划和供应商沟通并生成采购合同，当供应商货到的时候，通知采购到货情况，采购根据到货信息办理采购收货通知单通知仓库入库，仓库反馈采购入库单信息给采购部。
通知采购反馈入库信息到生产部，支持生产运作。
当材料满足生产的时候，各车间根据生产任务安排生产，开生产领料单到仓库领料加工，完工时候开生产入库单办理入库。
销售通过跟踪库存情况，就知道是否满足发货需求，及时办理销售发货通知单通知仓库发货，仓库反馈销售出库单信息给销售部。
浪潮：ERP销售流程图
方案档案 形成方案制作思路 项目成本 方案阶段预算制定
每日整理方案进程优化 方案规划
项目详细需求分析 项目档案总结
项目档案
调研方案的规划变更
销售、咨询
销售、咨询
方案档案整理
销售、咨询、实施
讲标团队选择 行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
销售、咨询、实施
方案讲解进程监控表 讲解规则演练 项目详细需求分析 项目档案总结 讲标规则和突发事件处 理……
调研报告 归档整理
知识库完善 行业、软件、 竞争对手、投 标规范...
调研单位选择 调研团队组建 项目调研 报告 项目调研 报告
调研问卷的整理
调研行程规划
调研语音文件的整理
项目调研 报告 项目调研 报告
报告归档进程监控表 项目档案
方案调研规划 调研任务分解
每日调研报告整理
调研报告优化任务分解 项目档案 项目档案 调研方案的规划变更 项目调研 报告 调研报告审批优化整理
需求验证 方案分析
审核意见 实施部人员介入审核方 案可行性 方案小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目调研 报告 项目方案 报告
方案成文
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
方案团队组建
知识库完善
调研报告汇总分析
任务进程分工明确职责
方案进程监控表
演示数据 模拟流程
审核意见 实施部人员介入审核演 示流程可行性 演示小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目演示 报告 项目演示 报告
系统演示
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
变更演示团队 优化演示方案
ERP系统操作图文介绍流程
使用ERP系统可以带来以下优势
提高工作效率
通过自动化和流程优化，减少人工操作和重复工作，提高 工作效率。
降低运营成本
通过资源整合和优化配置，降低库存成本、采购成本等运 营成本。
提升决策水平
提供实时、准确的数据分析和报表，帮助企业做出更加科 学、合理的决策。
加强内部协作
实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作，加强 内部协作和沟通。
物料信息维护
定期更新和维护物料信息，确保 数据的准确性和完整性，包括价 格变动、库存调整等。
供应商信息录入与审核
供应商信息录入
将供应商的基本信息录入ERP系统，包括供 应商名称、联系人、联系电话、地址等。
供应商资质审核
对供应商的相关资质进行审核，如营业执照、税务 登记证、质量认证等，确保供应商具备合法经营资 格。
优化性能
用户可以通过清理系统缓存、压缩文件大小等方式，优化 ERP系统的性能，提高系统运行速度。
03
基础数据管理
物料编码规则及维护
物料编码规则制定
根据企业实际情况，制定合理的 物料编码规则，包括物料分类、 属性定义、编码长度等。
物料信息录入
依据物料编码规则，将物料信息 录入ERP系统，包括物料名称、 规格型号、计量单位、价格等。
定成本限额、进行成本差异分析等。通过这些控制手段，可以及时发现
并解决成本超支等问题，确保企业的经济效益。
折旧处理
折旧是固定资产在使用过程中由于磨损和陈旧等原因而减少的价值。ERP系统提供了多种折旧方法和公式，可以 根据企业的实际情况选择相应的折旧方法和公式进行计算。同时，系统还支持自动计提折旧和手动录入折旧两种 方式。
成本核算、分析和控制手段
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
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erp销售管理的业务流程
ERP销售管理的业务流程
随着信息技术的不断发展，企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
其中，ERP销售管理模块是企业管理中的重要组成部分之一，它通过整合销售相关的流程和数据，提高销售效率和管理水平。
本文将围绕ERP销售管理的业务流程展开讨论。
一、销售预测
销售预测是ERP销售管理的第一步，它根据市场趋势、历史销售数据等因素，对未来一段时间内的销售情况进行预测。
通过销售预测，企业可以合理安排生产计划、采购计划等，提前做好准备。
二、销售机会管理
销售机会管理是ERP销售管理的重要环节之一。
在销售过程中，销售人员会遇到各种销售机会，包括新客户开发、销售线索跟进等。
ERP系统可以帮助销售人员记录和管理这些销售机会，提高销售机会的转化率和客户满意度。
三、销售订单管理
销售订单管理是ERP销售管理的核心环节之一。
当销售机会转化为实际订单时，销售人员需要及时录入订单信息，并与供应链管理、生产计划等相关部门进行协调。
ERP系统可以自动化处理销售订单，
实现订单的快速处理和跟踪。
四、价格管理
价格管理是销售管理中的重要环节之一。
企业在销售过程中需要根据市场需求、竞争情况等因素进行定价。
ERP系统可以帮助企业管理和调整产品价格，提高销售收入和利润率。
五、销售合同管理
销售合同管理是ERP销售管理中的关键环节之一。
在销售过程中，销售人员需要与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。
ERP 系统可以帮助企业管理和跟踪销售合同，提高合同执行的效率和准确性。
六、订单执行管理
订单执行管理是ERP销售管理的重要环节之一。
在销售订单生成后，企业需要确保订单按时交付，并对订单执行情况进行跟踪和监控。
ERP系统可以帮助企业实时掌握订单执行情况，及时发现和解决问题，提高客户满意度和忠诚度。
七、客户关系管理
客户关系管理是ERP销售管理的核心环节之一。
企业需要与客户建立和维护良好的关系，提供个性化的服务和支持。
ERP系统可以帮助企业记录客户信息、跟踪客户反馈、分析客户需求等，提高客户满意度和忠诚度。
八、销售绩效管理
销售绩效管理是ERP销售管理的重要环节之一。
企业需要对销售人员的绩效进行评估和激励，以激发销售团队的积极性和创造力。
ERP系统可以帮助企业收集和分析销售数据，评估销售人员的绩效，制定激励政策，提高销售业绩和团队凝聚力。
ERP销售管理的业务流程包括销售预测、销售机会管理、销售订单管理、价格管理、销售合同管理、订单执行管理、客户关系管理和销售绩效管理等环节。
通过ERP系统的支持，企业可以提高销售效率和管理水平，更好地满足客户需求，实现长期可持续发展。