世界钢铁产业发展研究及启示

( ISG ), 而后者 则在 21 世纪 初完成 了对伯 利恒 ( B eth lehe m )等多家钢铁公司的收购。 2006 年印度塔塔钢铁公司 ( T ata) 以 80 亿美 元收购克鲁斯公司 ( Corus), 同年印度的米塔尔公 司 ( M itta l)以 330 亿美元收购了阿塞洛钢铁公司。 21 世纪以来 , 世界主要钢 铁企业产量排 名见表 2。 由于企业文化的差异, 东亚钢铁企业更多地 采用了联盟的方式来应对 巨变。新日 铁和浦项 互相持股结成战略 联盟, 神 户制钢 ( Kobe Steel) 和住友金 属工业 ( Su m itom o M etal Industry) 形成 结盟。 2001 年日本钢管公司 ( NKK ) 和川崎钢铁 公司 ( Kaw asaki) 合并成 JFE 集团。 2007 年浦项 和世界最大造船企业现代重工 ( HH I) 签订战略 合作协议, 两家公司决定共同开发 TM CP 等造船 用高级钢材的生产技术 , 针对海外船主联合开展 营销活动, 有效扩大高级钢 材的市场需求 , 积极 应对中国等新兴国家的市场竞争。
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供应量身定做型产品。 2008 年 在曼谷附近的伟 果 ( W ellg row )工业园开工新基地, 计划在 2009 年 向日产、 本田等日本汽车公司和世界各国的成品 车制造商供应高品质汽车钢板, 其加工和供应的 钢材规模将达到年产 36 万吨。 2007 年浦项还在 印度德里附近建成年产 12 万吨规模的高级钢材 加工中心, 开始高级汽车钢板 的加工及生产 , 同 年在波兰建成针对欧洲地区汽车公司和 家电公 司的高级钢材加工中心。 第三, 2000 年之后世界钢铁产业在巨大的产 能过剩与需求中反复波动 , 导致了钢铁产业合并 联盟的浪潮。 OECD 数据显示, 2001 年全球钢铁需求量为 7 . 21 亿吨 , 而供给量为 8 . 5亿吨。在巨大的产能 过剩中 , 美国和欧洲的钢铁企业发生一系列的并 购巨变。 2001年法国于其诺尔钢铁公司、 卢森堡 阿尔贝德钢铁公司和西班牙阿希雷利亚 钢铁公 司合并成阿塞洛钢铁公司 ( A rcelor)。 2005 年米 塔尔公司以 45亿美元收购了美国国际钢铁公司
收稿日期 : 2008- 10- 12 作者简介 : 陈 溪 , 湖南湘潭人 , 硕士 , 研 究方向为中国改革开放前沿问题研究。
第 6期
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溪 : 世界钢铁产业发展研究及启 示
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厂生产 LNG 和 LPG 等高价值的船舶 , 这个造船 厂所需钢材的 90 % 就来源于浦项钢铁厂。 第四, 东亚国家长期以来通过本币的贬值扩 大出口 , 增强了钢铁产品的国际竞争力。 实际有效汇率能较全 面反映一国货 币的对 外价值。一国实际有效汇率的下降 , 意味着该国 产品国际竞争力的增强。对比美国和英 国持续 走强的货币 , 韩国和日本在 20 世纪 90 年代中后 期通过较低的汇率增强了钢铁产品在国 际上的 竞争力。 第五, 私有化的浪潮提高了西方企业的生产 效率。 英国的 Geoffrey Ow en 报告认为, 20 世纪 70 年代工党执政下的英国, 因为 提倡国有化 , 没有 在石油危 机之后及时关 闭一些钢铁厂 , 导致 20 世纪 80 年代英国钢铁产能的 过剩, 造成 巨大的 损失。直到 撒切尔 主义 统治 下, 英国 钢铁公 司 ( B rit ish Steel) 才在 1987 年通过完 全私有化、 降 低生产成本、 提高生产率开始复苏。 韩国的 Jung W oo K i m 等研究人员通过对英 国钢铁公司和巴西 CSN 公司私有化前后的效率 对比得出结论, 私有化能提高钢铁企业的效率。
表 2 年份 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2002 阿塞洛 ( 44. 03) 新日铁 ( 30. 86) 浦项 ( 28 . 86 ) 米塔尔 ( 27. 5) 宝钢 ( 19. 48) 蒂森克虏伯 ( 17. 03) 克鲁斯 ( 16. 84) 蒂森克虏伯 ( 16. 2) 意大利里瓦 ( 15. 2) 美国钢铁 ( 14 . 45 ) 2003 阿塞洛 ( 42 . 78) 米塔尔 ( 31 . 13) 新日铁 ( 31. 76) JFE ( 29. 78 ) 浦项 ( 29 . 71) 宝钢 ( 19 . 87) 克鲁斯 ( 18 . 87) 美国钢铁 ( 17. 92) 2004 阿塞洛 ( 46 . 9) 米塔尔 ( 42 . 84 ) 新日铁 ( 31 . 41) JFE ( 31. 13) 浦项 ( 31 . 05 ) 宝钢 ( 22 . 41 ) 美国钢铁 ( 20 . 83 ) 克鲁斯 ( 18 . 6)
陈
(wenku.baidu.com广东省委 党校 , 广东
溪
广州 510053)
摘
要 : 通过对 20 世纪 90年代到 21世纪初世界钢铁产业发展的研究 , 认为钢铁产业正
处在良好的经济发展背景下, 技术和原材料将是制约未来钢铁产业发展的主要因素 。未来钢 铁产业的竞争, 将是大型企业联合起来应对高科技的生产工艺、 高附加值的产品和控制原材料 领域的竞争 。 关键词 : 钢铁产业 ; 技术; 原材料 中图分类号 : F416 . 31 文献标识码: A 文章编号: 1007- 9734( 2008) 06- 0028- 05 辆 , 浦项钢铁厂 ( POSCO) 就在国内这种对普通钢 材和高附加值钢材的大量需求基础上 得到巨大 发展。 第二, 东亚国家凭借相对低廉的劳动力和起 步阶段政府支持垄断的政策, 建立起了自身的钢 铁体系 , 这种比较优势加速了钢铁工业的国际转 移。 西欧钢铁企业面临电价和石油价格的攀升, 以及高昂的环境成本、 人工 成本, 导致 炼钢成本 高企。而韩国钢铁工业在起步阶段 , 韩国政府为 保障高炉厂的规模效益, 1970 年颁布了 钢铁工 业育成法 !, 只允许浦项钢铁厂建高炉, 其余的钢 铁厂只许发展电炉, 这使得浦项钢铁厂快速发展 并占全国钢产量 60 % 以上。 第三, 传统产业和新兴产业对钢铁产品提出 了新的要求 , 促进了钢铁产业技术水高的提高。 美国在 20 世纪 90 年代之前长期沿用平炉、 模铸等落后的生产工艺 , 生产效率低、 消耗高、 成 ∀ 本下降慢, 使得美国钢铁产量持续下降。 20 世纪 90年代初钮柯公司率先开发出废钢电炉薄板坯 连铸连轧工艺, 加上众多的短流程的小型钢铁厂 的发展 , 才重新 提高了美 国的钢 铁产量。而 20 世纪 90 年代世界排名前十位的造船企业几乎都 在日本和韩国, 这个地区还分布着众多的汽车公 司 , 这些传统产业的竞争不再是单纯数量上的竞 争 , 而是要求高附加值产品 , 这也对日 本和韩国 钢铁企业的进一步发展提 出了要求。现代造船
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中国的持续 高速发 展使其 在 2005 年、 2006 年、 2007 年在世界钢铁产量的比重分别为 31 %、 33 . 8 %、 36 . 4 % 。中 国宝钢 ( B ao stee l) 的产量一 直位于世界前五位。 韩国由于本国钢铁内需增加, 在 2006 年成为 净进口国, 中国和日本是其主要的进口国。日本 钢铁出口在 21世纪之后仍然强劲, 英国、 美国因 本国经济衰退, 进口量在不断减少。 其次, 炼钢技术的革新和市场对高附加值产 品的需求。 日本和韩国的炼钢 技术走在了美 国和欧洲 的前面 , 面对产量和技术上 的劣势, 美 国根据本 国拥有大 量废 钢资源 的特点 , 应 用新 的生 产工 艺 , 以环境友好的态度为钢铁产业的发展注入了 新的活力。能利用 废钢且固定投资较 少的电炉 小钢厂 在 美 国 遍 地 开 花 , 2006 年 其 产 量 突 破 6 000 万吨, 占 全国钢产量的 57% 。美国钢 铁工 业的连铸比达到 97 . 1 % , 钢铁生产和加工过程中 95 % 以上的水实现了循环利用, 空气和水体污染 物的排放量下降了 90 % 以上。 2007 年韩国现代钢铁公 司继日本炼钢电炉 制钢公司东京制铁后, 在炼 钢电炉中溶化 废铁, 成功生产出 210毫米厚汽车钢板用板坯 , 成为世 界第二家成 功生产出 210 毫米厚的大 型板坯的 企业。 2007 年, 世界 第一座 F I NEX 商用化设 备在 浦项钢铁公司竣工, 为实现 F INEX 工艺的开发和 商用化 , 15 年共计 投入研发费用 5 541 亿 韩元。 该设备可以将在原料加工工序中产生 的环境污 染物质 降到 最低 , 硫 氧化 物 ( SOx ) 和氮 氧化 物 ( NOx )产 生量分别 是传统炼 铁炉工 艺的 3 %和 1% 左右 , 粉尘也大幅降 低到传统炼铁 炉工艺的 28 % 左右。该设备制造 成本也降低到 同等级别 传统炼铁炉的 85 % 左右。值得一提的是, 含有大 量铝或锌等杂质的铁矿石在传统炼铁 炉上使用 受到一定限 制, 但在 F INEX 上使用 不受任 何限 制。所以在大量生 产这种杂质成分含 量较高铁 矿石的印度或越南等国家 , F I N EX 工艺被评为最 适合的炼铁工艺 , 加快了浦项国际化的步伐。 浦项还追随下游客 户的发展在全 球范围内 投资。 1998 年和 2006 年浦 项在 泰国 的春 武里 ( Chonburi) 和罗勇 ( Rayong) 分别建成家电产品用 钢专门加工中心和汽车钢板专门加工中心, 年产 规模各达到 12 万吨, 并 向家电和汽车 客户公司
一、 20 世纪 90年代钢铁产业的发展动力 20 世纪 80 年代世界钢铁产业的重心从欧洲 和美国向东亚转移, 到了 20 世纪 90 年代初期 , 产 业转移的趋势更加明显 , 欧洲和美国的钢铁产量 已不到东亚产量的一半, 见表 1 。
表 1 世界主要产钢国的钢铁产量 年份 日本、 中国、 韩国 ( 万吨 ) 1970 1980 1990 1991 1992 1993 11111 16296 20125 20851 20863 21916
认为私有化后能立即改善企业结构 , 提高企业效 率 , 其本国的浦项钢铁厂 ( POSCO) 也在 20 世纪 90 年代中期的金融危机中逐步实现了私有化。 二、 21 世纪钢铁产业的发展动力 进入 21 世纪后 , 新科技革命对高附 加值钢 铁产品提出了更高的要求, 与 此同时, 钢 铁产业 总体产能的过剩和原材料价格不断攀升 , 使得钢 铁产业格局发生了改变, 一 些钢铁企业在 20 世 纪 90年代积累的竞争优势在新趋势下面临巨大 挑战。 首先, 新兴国家工业化进程的加速带动了钢 铁产业的发展。 2005年世界钢铁消费量为 10 . 29 亿吨 , 而生 产量则大于 10 . 65 亿吨。全球范围钢铁产能过剩 局面下 , 发展中国家出现了新的局面。巴西和印 度是发展中的大国, 拥有丰富 的铁矿石储备 , 两 国的汽车工业、 机械加工工业和航空宇航等工业 的发展促进了本国钢铁工业的发展 , 两国工业化 进程对钢材的大量需求, 导致 2008 年其出口量逐 渐减少 , 印度甚至规定本国钢铁企业履行完现有 合同后停止出口。
德国、 法国、 英国、 意大利 11439 10479 9937 9887 9764 9704 美国 11930 10479 8973 7974 8432 8879
注 : 1990 年之前德国数据为联邦 德国 , 其余数据来 源于帕尔 格雷夫世界历史统计 .
对于 20世纪 90 年代世界钢铁产业的转移趋 势 , 国内外的研究结论主要在五个方面: 第一, 各国 工业化的兴起, 钢铁产 业作为工 业的基础得到很大的发展 , 导致钢铁产业在国际 的转移。 1973年的石油危机导致西欧经济增长放缓, 钢铁需求大幅度减少 , 许多工厂倒闭。 1984 年之 后 , 这种影响开始减弱 , 大的钢铁公司通 过合并 增强自身的竞争力, 并且进入新的产品领域。与 欧美钢铁产业衰退不同的是, 东亚各国工业化的 兴起推动了钢铁产业的发展。 1991 年现代重工 ( HH I)承接的造船量占世界的 13 % , 1989 年三星 电子 ( Sam sung) 半导体产业位居世界第二 , 现代 和大宇在 1991 年出口到北美的汽车达到 150 万
第 26 卷 第 6 期 2008 年 12 月
郑州航空工业管理学院学 报 Journal of Zhengzhou Institute of A eronautica l Industry M anag e m ent
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