新能源发展与展望

我国新能源产业发展与展望

(一) 我国新能源发展概况

1、产业环境

1.1 政策环境：

《中华人民共和国可再生能源法》与2005年2月28日在十大第十四次会议上通过并于2006年1月1日正式实施。该法的颁布标志着中国新能源产业政策法规的逐渐完善，产业发展进入到一个崭新的历史阶段。随后，中国政府又相继出台了一系列配套政策，促进新各类能源的发展。2009年，中国新能源产业政策更为密集。其中，光伏产业成为2009年国家重点支持产业。政策法规的完善必将为行业的发展带来巨大的推动作用。下表给出了2005年以来国家对于新能源发展的相关政策法规：

表1 可再生资源发展政策列表

1.2 行会组织：

随着国家对新能源政策支持力度加大，新能源推广力度加强，公众对新能源认可度也随之提高。国内发展新能源市场潜力很大。在此环境下各类行业社会团体和民间组织也得到了发展，不断壮大并促进了新能源行业的发展。

表2 新能源社会团体和民间组织

2、产业规模与增长

如果将大水电装机计算在内，中国是世界上新能源开发规模最大的国家，可再生能源装机(包括水电装机、风电、太阳能、生物质能、核电)占总装机容量的23%左右，但如果去掉大水电，2006年，其他新能源装机只有1.4%，2007年达到2%，2008仍不足3%。2004年之前，我国新能源发展速度一直比较缓慢，2006年的《中国可再生能源法》的出台实施，为新能源发展注入强心剂。

整体来看，在中国政府支持下，各地都在大力支持发展新能源高新技术产业发展，新能源产业发展迅速。新能源正成长为一个新兴产业。

表3 我国可再生能源的应用规模和目标

中国太阳能热水器装机容量在全球居于首位。燃料乙醇的产量也只是位居美国和巴西之后，中国光伏产业与世界先进国家差距较大，在未来十年增长可保持在20%－30%。高成本制约光伏发电的发展，产业化、规模化道路依然漫长；太阳能电池虽然初露头角，但原料及产品均受制于国外，国内光伏发电市场容量狭小。

风力发电是目前中国最有可能发展和最有前景的新能源发电，受“十一五”规划的大力推广，风电设备产业将率先受益。中国风电设备技术比较落后，在小型

风力发电机组的技术上有一定的优势，但大型并网风力发电设备制造技术与国外先进水平比较有较大差距。国内风场发电机组多为外国进口，增加了风力发电成本。

近几年，中国新能源类的公司发展迅速。目前，国内涉及太阳能、风能、乙醇汽油等概念的上市公司超过50家，在A股市场上大都表现出较强走势。各类新能源产业发展阶段见表4

表4各类新能源产业发展阶段

3、产业结构

3.1 太阳能

中国是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家。在中国，太阳能热水器已基本实现了商业化，并带动了玻璃、金属、保温材料和真空设备等相关行业的发展，成为一个产业规模迅速扩大的新兴产业，截至2009年底，在国内具有一定规模的生产企业达到2000多家，且民营占据主导地位。

（1）太阳能热水器

2009年，中国热水器年产量达到3744万平方米，保有量达16206万平方米。

表5 2000－2009年太阳热水器年产量和总保有量统计

（2）光伏产业

同时，中国也是世界上第一大太阳能电池生产国。截至2009年底，中国太阳能电池组件生产厂达到500多家，年生产能力约4GW。无锡尚德太阳能电力有限公司已跻身世界光伏行业前三强。目前85%以上的光伏电池生产厂家和产品均为多晶硅电池，产品也因价格高大约95%以上只能出口，真正并网型的太阳能光伏市场远未形成，中国太阳能光伏核心技术因不能商业化而远远落后于发达国家。

图1 太阳能光伏产业链

表6 2002-2009年中国太阳电池的生产量和国内安装量

2000年以前，中国的太阳电池基本上是自给自足，2002年，国家实施“送电到乡”工程时，国内总生产能力只有10MW，有一半太阳电池依靠进口。2003年以后，国内太阳电池产量迅速增加，2004－2006年是中国太阳电池大量出口的3年，2004年太阳电池年产量50MW，国内安装10MW，80%出口；2005年太阳电池年产量150MW，国内安装5MW，96.7%出口，2006年太阳电池产量370MW，国内安装仅10MW，95%以上出口，到了2007年，中国已经成为世界上第一大电池生产国，电池产量达1200MW，2008年超过2000MW，90%以上产品仍是出口国外。

3.2 风能

风电是目前最具成本优势的可再生能源，风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力。

图2 2005－2009年中国风电装机容量及其增长情况

2009年，中国风电机组今年新增装机容量达到1303.41万千瓦，新增装机位居全球第一。累计装机容量跃过2500万千瓦大关、达到2627.63万千瓦，比

2008年增长98.4%。

图3 2005－2009年中国风电装机容量及其增长情况

3.3 生物质能

（1）燃料乙醇

中国生物质能的开发和利用是从传统的燃烧技术逐步发展到生物质汽化、液化和发电技术。汽化以厌氧发酵技术的推广和应用为主，同时发展生物质能源的直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。早在2005年，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了100多万吨的生产能力。前几年，生物质能源发电技术主要集中在糖厂的热点联产和稻壳发电，近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门的生物质发电站。

2009年，中国年中国燃料乙醇总产量已达到170余万吨。中国秸秆资源量达6亿吨，目前有3亿吨用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物资源量8亿吨，其中工业消耗5亿吨，有3亿吨亟待开发利用。按照每4吨秸秆出产1吨乙醇的技术水平，这些原料将能生产1.5亿吨燃料乙醇。如果纤维素燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至关重要的作用。

在现阶段，采取何种开发模式，则有赖于地区间的资源优势。在广西、海南等地适宜开发以木薯等原料，在山东、黑龙江、内蒙古、新疆等开展适于在盐碱地生长的甜高粱为原料的燃料乙醇项目，在四川、云南、贵州等地开发种植麻疯树等能源林为原料的生物柴油项目。

（2）生物柴油

生物柴油行业产业链由上游的原料和技术、设备供应商、中游的生物柴油生产企业、下游的加油站、发电厂、炼油厂、运输公司、化工企业等客户组成。

图4生物柴油产业链

全球看来，生物柴油目前的最主要原料是菜籽油，占84%，其次是葵花籽油占13%，棕榈油，大豆油占1%，其他原料15%。依此看，中国的生物柴油原料主要以废弃油脂为主，大规模的植物油原料应用还有待进一步发展。

中国以废油为原料生产生物柴油主要出于利润和原料供应得限制。中国公司以食用油厂的食用油废渣为原料，每1.2吨食用油废渣生产1吨生物柴油，同时获得50－80千克甘油，所得生物柴油的售价为5300－5500元/吨。每生产1吨生物柴油获利为300元，具有一定的市场竞争力。但随着原料供应有限，原料价格不断上涨，利润空间也逐步缩小。我国当前油料进口依存度已经接近50%。原料数量有限是当前中国生物柴油发展的难题。虽然油料作物可以作为生物柴油的原材料，但大规模种植就会产生和农业争地的问题。发展生物燃料对于生产技术，环境政策，及农业生产都提出了更高的要求。

对于中国发展生物柴油，不可缺少的原料作物，包括大豆，油菜，木棉，棕榈还有麻疯树。

表7不同原料生产生物柴油利润比较

截止2007年底，我国生物柴油行业年产能超过300万吨。据不完全统计，现有产能1万吨及以上的生物柴油企业有26家，其中，产能小于5万吨的有13家，5－10万吨之间有7家，产能达到和超过10万吨的有6家。以每吨生物柴油7000元计算，产值在3亿元以下的有13家，3－10亿元之间有12家，10亿元以上的只有一家。除了现有产能外，我国还有多项大规模的生物柴油项目正在建设中，累计约300万吨。2009年，我国生物柴油产量不足百万吨，产能利用率较低。从目前来看，我国生物柴油行业的发展主要面临三个问题：一是原料制约；二是销售渠道匮乏；三是扶持政策缺位。

(二) 我国新能源产业展望

1 新能源产业发展潜力巨大

在国家现有政策支持下，未来太阳能、风能将得到进一步发展，生物质发电等新能源发展潜力巨大。

1.1 太阳能及光伏产业

太阳能是最丰富的可再生能源形式，2009年，光伏产业得到国家大力支持。预计未来相应的配套政策将不断出台。根据即将出台的《新能源产业振兴和发展

规划》，到2020年，中国光伏产业规划有可能超过上千万千瓦。而国内目前累计装机规模仅280万千瓦。今后10年，国内光伏市场将保持13%的年均复合增长率。

光伏发电是太阳能的主要应用领域，光伏产业成为全球发展最快的新兴行业之一。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池(片)，有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等，单晶和多晶电池用量最大。目前，在此领域的国内上市公司中，太阳能电池及相关的生产企业主要是无锡尚德、宁波太阳能电源厂、特变电工、航天机电、南玻、风帆股份等，目前行业发展已具一定规模，且国内各家公司都在扩张产能，这将导致同业间的竞争加剧，竞争必会加速整个行业技术进步与资源整合，降低产品成本。

1.2 风能产业

中国风能资源总储量为32亿千瓦，技术可开发的装机容量约2.53亿千瓦。目前，风电产业规模为2627万千瓦，根据新制定的《新能源产业振兴和发展规划》，到2020年，中国风电产业规划将有望超过一亿千瓦。从2009－2020年，风电产业年复合增长率仍将超过10%。

1.3 生物质能产业

此外,在全球能源危机的大前提下，生物质能作为石油替代能源的巨大潜力被业内认识广泛看好，生物沼气，生物质汽化，生物质发电，生物固体成型燃料，生物乙醇，生物柴油等方面都有巨大发展空间，且相关技术发展迅速，在国内已有成熟技术及试点，年产能不断增长，即将成为石油替代产业的主要力量。

2 宏观政策导向将推动新能源产业发展

2.1 政策法规方面

在国内，新能源在“十一五”期间作为重点产业加以发展。“十一五”规划中明确提出加快发展可再生能源。2006年1月1日正式实施的《可再生能源法》中，

更是鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源产业，促进产业和市场发展。日前，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》的发布更加体现了国家对环保的重视。在政策倾斜下，新能源行业正迎来黄金高速发展时期。

2009年，新能源产业被提升到战略新兴产业高度。中国政府不仅出台了刺激光伏产业发展的《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》和《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》，对国内光伏市场建设具有极大提升作用。2009年8月，中国对《中华人民共和国可再生能源法》进行修订，法案的修订体现了国家对能源安全的重视，修正案新增加的国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度，国家设立政府基金性质的可再生能源发展基金等，以法律的形式明确了对可再生能源发展的扶持政策，对鼓励和引导可再生能源的发展，进一步优化可再生能源结构，保障国家能源安全有着重大的现实意义。同时，修正案提出依据能源发展战略和可再生能源的技术发展的状况，编制可再生能源开发利用规划，并明确提出坚持因地制宜、统筹兼顾、合理布局、有序发展的原则，从源头上防止盲目建设、无序建设和违规建设，从而保障可再生能源的发展。

2.2 领导层态度

2009年，不管是中央还是地方，对新能源产业的关注度和支持力度都有了很大提升。2009年9月，在联合国气候变化峰会上，胡锦涛主席发表了题为《携手应对气候变化挑战》的讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2009年11月，温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出，大力发展新能源，提高能源利用效率和优化能源消费结构。在2009年12月的哥本哈根会议上，温家宝总理再次明确了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%的目标；在政府有关部门于2009年11月提出的信息产业、生物科技共七大新兴技术领域中，新能源最有可能成为未来战略新兴产业的主攻方向，从而获得更多的政策支持。

3 新能源产业规模及结构日趋完善

3.1 新能源产业规模持续扩大，产业结构不断优化

2009年，中国新能源产业规模上升到新的台阶。太阳能电池产量突破3GW，保持全球第一大太阳能电池生产国地位；风电新增装机突破1GW，成为全球新增装机最大的国家。除了产业规模不断放大以外，中国新能源产业结构也不断优化升级。新能源各细分产业都得到不同程度发展，同时，产业技术不断成熟，和国外同类企业竞争的能力也不断提高。

3.2 建立产业联盟成为企业战略亮点

按照产业链分析，新能源产业可以大致分为上游的技术开发和产品设计、中游的产品制造和下游的产品应用三个大环节。其中，重要环节是新能源产品的生产制造。在制造业领域，不管是太阳能、风能还是生物质能领域，民营企业都是中国新能源产业发展的主要带动力量。在终端的应用市场，由于行业壁垒较高，则大部分由国有企业开发。在新能源领域，打通产业链上下游的企业联合越来越普遍。

3.3 产业发展区域特征明显，城市战略作用显著

新能源产业发展地域特征越来越明显。以光伏产业为例，前几年，地方政府通过光伏产业集聚、提升产业链竞争力。由此产生的的“区位品牌”为当地经济发展贡献突出。和美国硅谷，中国义乌小商品市场一样，中国又出现了中国电谷——保定，中国光谷——武汉，中国太阳谷——德州以及无锡的太阳城等与太阳能有关的大型制造基地。

在产业链建设中，政府的引导起到很关键的作用，关键要围绕建设可持续发展的大工业体系制定产业链和产业群发展方向，要研究政策，引导和鼓励企业参与产业链发展，鼓励外地企业投资发展。要规范市场秩序、引导产业链企业合理的市场定位，建立竞争与合作的机制，走专业化发展道路，避免单打独斗和恶性竞争，从重点扶持部分企业发展，转向不同企业，改善企业环境，促进企业创新

和产业的升级。在城市品牌建设过程中，地方政府需要重点突破主导产业，围绕主导产业发展特征，确定本地区主导产业的发展定位。由此，制定产业发展的战略和思路。通过本位发展、定位发展、抢位发展和换位发展“四位一体”的产业发展战略，实现本地区经济跨越式发展。

4 新能源产业发展中存在的问题

4.1 新能源产业建设出现过剩现象

前两年，由于新能源产业出现的暴利行情，催生了业界疯狂投资。其中原料多晶硅和风电设备制造产业投资备受关注。由于国内尚未建立起原料多晶硅准入标准，导致前两年原料多晶硅项目大批上马情景。国内原料多晶硅产业规模从2006年的387吨上升到2009年的20000吨左右。对于风电设备制造行业，国内已经有80多家企业参与风电投资，各类大小风电设备制造商如雨后春笋般成立。但由于国内核心技术的缺失，以及风电技术标准和检测认证体系的不完善，导致风电设备质量存在隐患。风电设备制造也因此进入国家限制行业之列。

在现行能源价格条件下，新能源产品缺乏市场竞争能力，投资回报率低挫伤了投资者的投资积极性，而销售价格高又挫伤了消费者的积极性。

4.2 政策法规仍需完善

我国新能源产业政策体系仍有待完善。前几年，我国为推动国内新能源产业发展，出台了系列政策法规。包括《可再生能源法》、《可再生能源中长期规划》等，但一直没有出台类似于《上网电价法》对市场推广法案(欧洲国家出台该法案，极大促进国内光伏市场)，市场推进力度较慢。

其次，目前的法律法规对项目审批、专项资金安排、价格机制等统一的协调机制没有明确规定。导致在中央和地方政府补贴狂潮下，吸引了不少短期投资者，各类新能源企业泥沙俱下，不少补贴企业不能满足产业发展要求，成为新能源产业可持续发展中的绊脚石。

4.3 自主创新能力尚需加强

近年来，我国风能、太阳能等新能源迅速发展，已经成为世界风电装机第二大国、太阳能电池生产第一大国，但在基础研发领域投入明显不足，关键技术瓶颈始终未能有大的突破。许多业内人士担心，自主技术路线迟迟不能成熟，将导致行业发展陷入“引进－落后－再引进”的怪圈中。

核心技术空心化的问题，在我国新能源产能的快速膨胀中，正越来越突出。在风电制造领域，近年来大小企业如雨后春笋般成立，各路资本正加速进入。但在核心技术和关键零部件等方面，几乎走的是清一色的引进路线，直接从国外购买图纸就开工上马，自主研发企业数量少、投入少，既有的成果实际推广应用成效甚微。

在光伏产业领域，前期暴利行情导致多晶硅项目一哄而上，但由于核心技术研发滞后，生产成本居高不下，出现的一方面是以国内的高能耗、高污染的多晶硅生产为发达国家提供清洁能源，另一方面是国外市场行情变化后，迅速出现的产能过剩和行业危机。同样的情况在新能源汽车研发领域也存在，研发不足、没掌握核心零部件技术，都制约着下一步产业的发展。