传承--家族信托经典案例及分析汇总

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传承家族信托经典案例及分析汇总

传承家族信托经典案例及分析汇总
案例4:洛克菲勒家族基金洛克菲勒是世界上第一个亿万富翁,他在1882年成立了家族办公室。家族传承其实不是说非得子继父业,洛克菲勒家族已传承到了第五代,但每一代洛克菲勒感兴趣的方向都大相径庭,如第二代洛克菲勒投资商业地产;第三代则是金融家,开创风投先河;第五代洛克菲勒是一位出色的艺术家。其家族股权实际上已经作为信托资产,名义上已脱离洛克菲勒家族的实际控制,由信托持有并独立运作,既能保证财富的所有权不旁落,同时也能对社会公益事业有所资助。
评价:戴妃香消玉殒后,交付信托机构的遗产经过专业的运作,实现了资产的大幅增值,并保证受益人每年都有丰厚回报。国际经济形势的诡谲多变没有给她的遗产造成多少负面影响,这首当其冲归功于她的远见卓识和家族信托的魅力,才能使母爱不仅荫蔽两个儿子,还惠及儿媳和后人。家族信托的安排可以避免财富缔造者们去世后,家庭悲剧、亲情离散、企业分崩离析等不幸的频繁上演,保障子女的生活和教育等,避免子女败家。
案例1:戴安娜王妃的遗嘱信托
在1993年,戴安娜王妃立下遗嘱,自己一旦去世,要求将她1/4的动产平分给自己的17名教子,而另外3/4财产则留给威廉和哈里王子,但必须要等到他们25周岁时才能予以继承。1997年12月,戴安娜遗嘱执行人向高等法院申请了遗嘱修改令,为了保护两位王子,修改了部分条款的细节,将他们支取各自650万英镑信托基金的年龄提高到30岁,到年满25岁时能支配全部投资收益,而在25岁之前只能支取一小部分,并且要获得遗产受托人的许可。戴妃1997年猝然离世后,留下了2100多万英镑的巨额遗产,在扣除掉850万英镑的遗产税后,还有1296.6万英镑的净额。经过遗产受托人多年的成功运作,信托基金收益估计已达1000万英镑。
节税避税家族信托能很好的规避遗产税,因为信托财产名义已经是受托人的,委托人名下没有登记财产,所以也无法征收遗产税。

家族信托持股的案例

家族信托持股的案例

家族信托持股的案例今天咱就来讲讲家族信托持股那点事儿,给你整几个挺有意思的案例哈。

案例一:老王家族的财富保卫战。

老王啊,那可是早年靠做建材生意发家的。

生意越做越大,公司也上市了,手里的股票那是蹭蹭往上涨。

可老王心里也犯嘀咕啊,这公司股票都在自己名下,万一哪天出点啥事儿,比如说孩子不争气,或者家里亲戚来打这财产的主意,那可咋办?于是呢,老王就想到了家族信托持股这个招儿。

他找了个靠谱的信托公司,把自己名下一部分公司股票转到家族信托里去了。

这个信托就像个“小金库”,但是这个“小金库”有严格的规则。

比如说,信托规定只有老王的直系后代,而且得是品行端正、对家族企业有贡献的,才能从这个“小金库”里按比例拿到股票对应的收益。

这一来,老王就放心多了。

就算以后家里有点小风波,那些想乱打主意的人也没办法轻易动到这部分财产。

而且啊,老王还能通过信托条款对家族企业的未来发展有一定的规划和引导,让后代们都得朝着对企业好的方向努力,不然就没这好处,你说妙不妙?案例二:老张家族的传承难题与信托妙解。

老张呢,经营着一家规模不小的餐饮连锁企业。

他有两个儿子,大儿子对餐饮生意那是一窍不通,整天就想着搞艺术;小儿子呢,倒是有点商业头脑,对家里的生意也挺上心。

老张就愁啊,这以后的企业和财产要怎么分配才好呢?后来啊,老张也选择了家族信托持股。

他把公司的一部分股权放进家族信托里,然后根据两个儿子的特点设定了不同的条件。

对于大儿子,信托规定他可以每年从信托资产中获得一定比例的收益,用来支持他搞艺术创作,但是前提是他得保持良好的生活作风,不能给家族抹黑。

而对于小儿子,除了一定比例的收益外,如果他能把餐饮企业继续做大做强,达到一定的业绩目标,就可以获得更多的信托资产控制权,也就是更多的公司股权。

这样一来,老张既保证了大儿子有生活保障能追求自己的梦想,又给了小儿子激励去好好经营家族企业。

而且啊,通过家族信托的专业管理,企业的发展也更规范、更稳定了。

家族资产传承案例

家族资产传承案例

家族资产传承案例家族资产传承是一个重要的话题,涉及到财富的管理和转移,对于许多家庭来说都是一项关键的考虑因素。

下面是一些关于家族资产传承的案例,以展示不同家庭面临的挑战和他们采取的解决方案。

1. 李家的家族资产传承李家是一个在房地产行业拥有大量资产的家族。

为了确保资产能够顺利传承给下一代,并避免可能的纷争,他们决定成立一个家族信托基金。

该基金由家族成员组成的董事会管理,确保资产的有效管理和传承。

2. 王家的企业传承王家是一家拥有多个企业的家族。

为了确保企业能够在下一代中持续经营,他们制定了一项详细的企业传承计划。

这包括培养下一代的企业管理技能,并逐渐引入他们到企业的经营中。

3. 张家的农业传承张家是一个农业家族,拥有大片农田和农业设施。

为了确保土地和农业知识能够传承给下一代,他们建立了一个农业合作社。

合作社由家族成员和当地农民组成,共同经营和管理农田,并传授农业技能给下一代。

4. 刘家的艺术品传承刘家是一个拥有珍贵艺术品收藏的家族。

为了确保艺术品能够代代相传,并保持其价值,他们与博物馆合作建立了一个家族艺术品基金会。

该基金会负责管理和展示艺术品,并举办相关的文化活动,以促进艺术品的传承和推广。

5. 陈家的慈善传承陈家是一个富有的家族,他们希望将一部分财富用于慈善事业。

为了确保慈善事业能够持续发展,他们成立了一个家族慈善基金。

该基金由家族成员管理,用于资助各种慈善项目,并培养下一代对慈善事业的关注和参与。

6. 高家的教育传承高家是一个看重教育的家族,他们希望将教育机会传承给下一代。

为了实现这一目标,他们成立了一个家族教育基金。

该基金提供资助和奖学金,帮助家族成员获得优质的教育,并鼓励他们回馈社会。

7. 吴家的跨国资产传承吴家是一个跨国家族,拥有在不同国家的资产。

为了确保资产能够顺利传承,并避免可能的法律和税务问题,他们聘请了国际遗产规划专家,制定了一份详细的资产传承计划。

8. 周家的家族企业上市传承周家是一家拥有上市公司的家族。

传承--家族信托经典案例及分析汇总

传承--家族信托经典案例及分析汇总

传承--家族信托经典案例及分析汇总家族信托是一种通过设立信托来保护和管理家族财富的方法。

它通过将家族财富置于信托的管辖之下,由信托管理人负责管理和分配财富,以实现家族持久的财富传承和稳定的家族治理。

在全球范围内,家族信托认为是最受欢迎的财富管理方法之一、本文将介绍几个家族信托经典案例,并分析其特点和成功之处。

1.罗斯柴尔德家族信托罗斯柴尔德家族是世界上最著名的家族之一,他们起初是以贸易为生,后来逐渐积累了大量的财富。

这个家族非常早就意识到财富的保护和传承的重要性,并通过设立家族信托来实现这一目标。

罗斯柴尔德家族信托的特点是由家族成员共同担任信托的受益人,所有决策都需要家族成员的共识,并设立了严格的治理结构来确保财富的持久传承。

2.沃尔顿家族信托沃尔顿家族是美国最富有的家族之一,他们建立了沃尔玛超市帝国。

沃尔顿家族信托的特点是积极的慈善投资。

他们将家族信托用于支持慈善事业,并通过定期的慈善捐赠来回馈社会。

这种做法不仅提高了家族的社会声誉,还通过消除慈善税的方式有效地管理和减少了家族的税负。

3.萨克斯家族信托萨克斯家族是美国著名的音乐家族,他们通过家族信托实现了家族音乐事业的延续。

家族成员通过信托拥有了音乐版权和相关的知识产权,并设立了基金来支持年轻艺术家的培养和音乐教育。

通过家族信托的管理,萨克斯家族实现了音乐事业的传承和发展,并成为了国际上享有盛誉的音乐家族。

这些家族信托案例的成功之处在于它们认识到财富管理不仅仅是财产的传承,更是涉及家族价值观和长远目标的传承。

它们在设立家族信托时明确了家族财富的目标和用途,并制定了相应的治理结构和决策机制来确保家族成员的利益。

此外,对于这些家族而言,社会责任和慈善投资也是他们信托策略的重要组成部分,通过回馈社会来提高家族的社会形象和声誉。

总之,家族信托是一种保护和传承家族财富的重要工具。

在设立家族信托时,家族成员需要明确家族财富的目标和用途,并制定相应的治理结构和决策机制来确保家族财富的持久传承。

家族信托的法律案例(3篇)

家族信托的法律案例(3篇)

第1篇一、案情简介王氏家族是我国一个历史悠久、资产丰厚的家族。

为了确保家族财富的传承和家族成员的生活品质,王氏家族于2005年设立了一项家族信托。

信托合同约定,王氏家族的财产将被委托给信托公司进行管理,信托期限为50年。

信托受益人为王氏家族的直系后代,包括王氏家族的子女及其后代。

信托合同中还规定,信托财产的管理和分配应遵循家族成员的共同意愿,并在必要时由家族委员会决定。

然而,随着家族成员之间的矛盾逐渐显现,王氏家族信托的管理和分配问题引发了激烈的纠纷。

2015年,王氏家族的第三代成员之一王明(化名)因与家族委员会的意见不合,向法院提起诉讼,要求解除家族信托,并要求分配信托财产。

王明认为,家族信托的管理和分配违背了家族成员的共同意愿,损害了他的合法权益。

二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 家族信托的有效性:王明是否可以解除家族信托?2. 信托财产的管理和分配是否符合家族成员的共同意愿?3. 家族委员会的决定是否具有法律效力?三、法院判决经过审理,法院作出了如下判决:1. 家族信托有效:法院认为,王氏家族信托符合我国《信托法》的规定,信托合同合法有效,王明无权单方面解除家族信托。

2. 信托财产管理和分配:法院认为,家族信托的管理和分配应遵循家族成员的共同意愿,但在实际操作中,家族委员会的决定具有一定的法律效力。

本案中,家族委员会的决定并未违反法律规定,且在一定程度上反映了家族成员的共同意愿。

3. 家族委员会的决定效力:法院认为,家族委员会的决定具有法律效力,但在决定过程中,应充分考虑家族成员的意见,确保决策的公正性和合理性。

四、案例分析本案涉及家族信托的法律问题,具有一定的代表性。

以下是对本案的分析:1. 家族信托的有效性:家族信托作为一种财产管理工具,在我国法律体系中具有重要地位。

本案中,王氏家族信托符合我国《信托法》的规定,具有法律效力。

因此,王明无权单方面解除家族信托。

2. 信托财产的管理和分配:家族信托的管理和分配应遵循家族成员的共同意愿。

家族信托的2023著名案例

家族信托的2023著名案例

家族信托的2023著名案例摘要:I.引言- 介绍家族信托的概念和作用- 说明家族信托在2023 年的发展趋势II.2023 年著名案例- 案例一:某企业家设立家族信托保障子女未来生活- 案例二:某明星通过家族信托规划财产传承- 案例三:某企业家族利用家族信托实现企业传承III.家族信托的优势- 财产保护- 税务筹划- 资产隔离- 传承规划IV.家族信托的设立与执行- 信托主体的选择与分工- 信托财产的转移与托管- 信托文件的制定与签署- 信托的管理与监督V.家族信托的未来发展- 政策法规对家族信托的影响- 家族信托与其他财富管理工具的结合- 家族信托的国际化发展正文:家族信托,作为一种财富管理工具,旨在保障家族财产的传承,为家族成员提供长期的生活保障。

在2023 年,家族信托被越来越多的高净值人士所青睐,其优势和应用案例也逐渐被人们所熟知。

首先,让我们来看一个典型的案例。

某企业家为了让子女在未来能够过上无忧无虑的生活,决定设立家族信托。

通过将一部分财产转移至信托,企业家确保了子女在面临突发状况时能够得到及时的资助。

同时,家族信托还能够帮助企业家规避潜在的财产风险,确保家族财产的世代传承。

另一个著名的案例是某明星通过家族信托规划财产传承。

这位明星在事业成功后,为了确保家族财产的合理分配和传承,决定利用家族信托进行财产规划。

通过将不同类型的财产分别放入不同的信托,明星实现了财产的隔离和风险分散,确保家族成员的利益得到最大程度的保障。

在企业家族方面,家族信托同样发挥着重要作用。

某企业家族利用家族信托实现企业的传承,确保家族企业在面临市场竞争和市场变革时能够保持稳定的发展。

通过将企业的股权转移至家族信托,家族成员能够更好地管理和运营企业,为家族的长期繁荣打下基础。

家族信托之所以受到如此多的高净值人士的青睐,源于其独特的优势。

首先,家族信托能够有效保护家族财产,避免财产因意外事件或纠纷而被分割或冻结。

其次,家族信托有助于税务筹划,合理规避税收负担。

20个家族信托典型案例(上)

20个家族信托典型案例(上)

20个家族信托典型案例(上)一、传承规划篇1.世代传承:家族昌盛,子孙满堂!蒋先生,70岁,退休企业家焦虑原因:蒋先生已经到了安度晚年的年纪,唯一的希望就是蒋家子孙满堂。

他朋友家都已经四世同堂,但是自己孙子、孙女到了适婚年龄却迟迟不结婚,蒋先生十分苦恼。

解决方案:蒋先生可设立家族信托,并设立相应的激励方案来鼓励后代生育。

期限:永续(世代传承)受益人:姓蒋的血亲后代分配方案:每一代中有符合条件的血亲后代出生即可成为家族信托受益人,每年领取30万固定收益作为生活费。

其父母一次性获得100万作为生育鼓励金。

2.减少继承纠纷:创建和睦家庭!孟先生,60岁,企业家焦虑原因:孟先生家庭美满事业有成,但他有过两段婚姻,与前妻、现任太太各生育一个小孩。

随着年龄越来越大,他开始担心自己过世之后,财产继承产生纠纷,造成家庭不和谐。

解决方案:孟先生可设立家族信托,针对家人的具体情况设计不同的分配方案:两个孩子每人每年固定领取10万元生活费;研究生入学一次性分配10万,为鼓励孩子学业有成;孩子结婚,分配一笔资金50万;孩子生育,分配一笔抚养金10万。

现任太太每年固定领取10万元的生活费。

父母如遇到重大疾病可分配特别救济金。

20年后,信托终止,全部剩余资产按各自应得的份额分配给受益人。

3.避免复杂继承程序:简单、专业、缜密、放心!汤女士,60岁,企业家焦虑原因:汤女士最近开始考虑财富传承的问题。

她在纠结使用遗嘱还是家族信托,咨询了大量的专业人士。

解决方案:遗嘱的财产约定一般较为简单,一旦引发纠纷,财产继承程序将会非常复杂、时效非常久。

而家族信托委托人的控制力强(可以根据委托人的意愿分配财富,以及决定资金的投资方向),即使委托人身故,受托人仍然会按照合同的约定处理信托财产。

4.养老安排:最美夕阳,安享晚年!李先生,75岁,退休专家焦虑原因:李先生近年来身体一日不如一日,他决定将自己多年的积蓄交给专业机构打理,只在自己需要的时候才领取部分资金。

财富传承法律案例(3篇)

财富传承法律案例(3篇)

第1篇一、案例背景李氏家族,在我国南方某地拥有一家历史悠久的家族企业——李氏集团。

该集团涉及房地产开发、制造业、金融投资等多个领域,资产总额超过百亿。

李氏家族三代人共同奋斗,将企业从小到大、从弱到强,发展成为当地的龙头企业。

随着企业规模的不断扩大,家族成员之间的矛盾也日益凸显,尤其是财富传承问题,成为家族内部矛盾的主要焦点。

二、案情简介李氏家族共有李父、李母、李长、李次、李幼五兄弟。

李父和李母年老体衰,企业经营管理逐渐由李长和李次兄弟接手。

李长和李次在企业经营理念、管理模式等方面存在分歧,导致家族企业内部矛盾加剧。

李父和李母为了调和兄弟之间的矛盾,曾立下遗嘱,规定企业股权按照一定比例分配给李长、李次、李幼三人,并约定李长为家族企业的法定继承人。

然而,随着时间的推移,李长和李次在企业经营过程中产生严重分歧,矛盾升级。

李次认为李长在企业经营中存在重大失误,导致企业资产大幅缩水,损害了家族利益。

李长则认为李次有意破坏家族企业,双方矛盾激化。

在家族内部调解无果的情况下,李次将李长诉至法院,要求法院判决撤销遗嘱,重新分配股权。

三、法院审理本案在法院审理过程中,主要围绕以下几个争议焦点展开:1. 遗嘱的效力李次主张遗嘱系在李父和李母精神状态不佳的情况下所立,存在重大瑕疵,应属无效。

李长则认为遗嘱是在双方自愿、平等的基础上签订的,不存在欺诈、胁迫等情形,应认定有效。

2. 遗嘱内容的合理性李次认为遗嘱分配股权的比例不合理,损害了其合法权益。

李长则认为遗嘱是根据家族实际情况制定的,符合家族利益。

3. 企业经营管理问题李次认为李长在企业经营中存在重大失误,导致企业资产缩水。

李长则认为李次故意歪曲事实,损害其声誉。

四、法院判决1. 遗嘱效力法院经审理认为,李父和李母在立遗嘱时精神状态正常,遗嘱系双方自愿、平等的基础上签订的,不存在欺诈、胁迫等情形,应认定有效。

2. 遗嘱内容合理性法院认为,遗嘱分配股权的比例是根据家族实际情况制定的,符合家族利益。

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传承--家族信托经典案例及分析汇总
传承家族信托经典案例及分析汇总
财富灵活传承家族信托可以根据实际需求灵活约
定各项条款,包括信托期限、收益分配条件和财产处置方式等,如可约定受益人获取收益的条件如“学业规划”、“结婚”“年龄阶段规定”等等,以此来保障继承人的理性选择,避免继承人好逸恶劳。

案例1:戴安娜王妃的遗嘱信托
在1993年,戴安娜王妃立下遗嘱,自己一旦去世,要求将她1/4的动产平分给自己的17名教子,而另外3/4财产则留给威廉和哈里王子,但必须要等到他们25周岁时才能予以继承。

1997年12月,戴安娜遗嘱执行人向高等法院申请了遗嘱修改令,为了保护两位王子,修改了部分条款的细节,将他们支取各自650万英镑信托基金的年龄提高到30岁,到年满25岁时能支配全部投资收益,而在25岁之前只能支取一小部分,并且要获得遗产受托人的许可。

戴妃1997年猝然离世后,留下了2100多万英镑的巨额遗产,在扣除掉850万英镑的遗产税后,还有1296.6万英镑的净额。

经过遗产受托人多年的成功运作,信托基金收益估计已达1000万英镑。

评价:戴妃香消玉殒后,交付信托机构的遗产经过专业的运作,实现了资产的大幅增值,并保证受益人每年都有丰
厚回报。

国际经济形势的诡谲多变没有给她的遗产造成多少负面影响,这首当其冲归功于她的远见卓识和家族信托的魅力,才能使母爱不仅荫蔽两个儿子,还惠及儿媳和后人。

家族信托的安排可以避免财富缔造者们去世后,家庭悲剧、亲情离散、企业分崩离析等不幸的频繁上演,保障子女的生活和教育等,避免子女败家。

财产安全隔离家族信托还可以充当财产的“防火墙”,即是通过信托框架将传承资产从个人资产剥离,以避免未来在个人或企业遇到风险或倒闭时,个人资产被无限卷入,同时避免离婚等家族事件对企业经营和资产造成影响。

案例2:默多克的家族信托
世界传媒大亨默多克通过GCM信托公司设立并运作家族信托,默多克家族持有新闻集团近40%的拥有投票权的股票,其中超过38.4%的股票由默多克家族信托基金持有,受益权人是默多克的六个子女。

默多克与前两任妻子的四个子女是这个信托的监管人,拥有对新闻集团的投票权;而默多克与第三任妻子邓文迪的两个女儿仅享有受益权而无投票权。

这样新闻集团的控制权,就牢牢掌握在默多克家族的手中。

在默多克与邓文迪离婚案中,邓文迪只分得2000万美元资产,与默多克134亿美元总资产相比简直就是九牛一毛,离婚之事丝毫未影响新闻集团的资产和运营。

评价:现实中我们的许多高净值客户都是多家企业的实
际控制人,而且个人资产和企业资产并不能清晰划分。

当企业面临债务危机时,企业家个人资产往往也成了债务追偿对象。

如果企业家或其子女发生婚姻变故家庭财富将面临重大的变故。

而家族信托的防火墙功能使财产安全隔离,因为信托财产是独立的,其所有权与受益权严格区分,信托财产名义上是属于受托人,与委托人、受托人和受益人的其他财产隔离。

因此委托人的任何变故,都不会影响家族信托财产的存续与受益人的受益权。

因此,国内的富豪也纷纷寻求家族信托的庇护,如SOHO中国董事长潘石屹及妻子张欣、玖龙纸业董事长张茵、龙湖地产董事长吴亚军等,均是通过在海外设立信托基金来实现家族利益最大化。

节税避税家族信托能很好的规避遗产税,因为信托财产名义已经是受托人的,委托人名下没有登记财产,所以也无法征收遗产税。

案例3:龙光集团家族信托
在2013年5月15日,纪凯婷通过在根西岛注册成立的信托公司Kei Family United Limited,成立了一项家族信托。

2013年5月15日,该信托公司收购英属维京群岛控股公司的全部权益。

信托公司是一家由Brock Nominees Limited及Tenby Nominees Limited各自拥有50%股权的公司,而其代表于根西岛注册成立的公司Credit Suisee Trust Limited(为家族信托的受托人)持有信托公司的股份。

家族信托的受益人
包括纪凯婷及其家庭成员(不包括纪女士的父亲纪海鹏)。

纪凯婷为家族信托的托管人及受益人,该信托的设立是为持有纪凯婷及其家庭成员(不包括纪海鹏)于上市公司的权益。

家族信托拥有信托公司的全部权益,而信托公司则持有英属维京群岛控股公司的全部权益。

由此,在家族信托充分隔离的基础上,再通过离岸公司实现另一层隔离。

风险和税负的合理规避运用到了极致!
评价:龙光集团的创始人纪海鹏先生,以国际化的视野和智慧,用辩证的法律化思维,在其正值壮年之时,家族企业处于上升阶段,便花大力气对公司架构进行重新布局和安排,提前进行传承设计,在子女尚轻之时便将其扶上马,同时仍亲自掌舵领航,以便在时机成熟之后交班传递,最终实现完美交接,合理的规避了遗产税。

同样,李嘉诚也设立了多个家族信托基金,分别持有旗下公司的股份,并指定其妻子及子女为受益人。

通过家族信托基金持有公司股份,使得李超人即使年赚60多亿港元,也可以通过合理避税缴纳零元所得税。

家族治理与文化共同传承家族信托的一个重要功能就是托管家族企业股权,实现家族财富与家族文化的共同传承。

案例4:洛克菲勒家族基金洛克菲勒是世界上第一个亿万富翁,他在1882年成立了家族办公室。

家族传承其实不是说非得子继父业,洛克菲勒家族已传承到了第五代,但每
一代洛克菲勒感兴趣的方向都大相径庭,如第二代洛克菲勒投资商业地产;第三代则是金融家,开创风投先河;第五代洛克菲勒是一位出色的艺术家。

其家族股权实际上已经作为信托资产,名义上已脱离洛克菲勒家族的实际控制,由信托持有并独立运作,既能保证财富的所有权不旁落,同时也能对社会公益事业有所资助。

评价:目前为止,洛克菲勒家族已经传到了第六代,却依然在全球各行业扮演着“中坚力量”的角色,完全打破了“富不过三代”的“魔咒”,而这其中,洛克菲勒家族基金功不可没。

因此洛克菲勒家族财产不会面临因控制人婚变而引发的股权纷争、股价震荡、甚至企业瘫痪等灾难性风险。

家族信托不仅保住了洛克菲勒家族的庞大资产,而且对于其子孙后代来说,巨大的财富将不会使他们受到迷惑和压迫,反而变成一种社会责任感和维续家族事业的动力和支持。

信息严格保密家族信托设立后,信托财产管理和运用都以受托人的名义进行,除特殊情况外,受托人无权向外界披露家族信托财产的运营情况。

而且使用家族信托时,在委托人去世前,家族财产已完成转移,避免了遗产认证的过程。

案例5:中国香港庞鼎文家族信托
在庞鼎文诉香港遗产税署一案中,因为诉讼的需要,庞鼎文生前所设立的家族信托相关信息才得以披露。

庞鼎文是一个成功的香港商人。

他在上世纪80年代末,通过一家控
股公司经营着香港最大的钢铁公司。

1997年香港回归,由于家族生意前景和中国政治、经济风险(如外汇管制)的不确定性,庞鼎文有意将公司迁出香港,同时采取设立家族信托为家庭和子女保护财产。

通过家族信托运作,庞鼎文的巨额财产全部转移进多个复杂的信托计划中。

通过这个计划,庞鼎文实现了将财产隐蔽低调的转移出香港、从而规避各类风险以保护财产的目的。

评价:家族信托结构设计涉及非常复杂的法律问题。

在家族信托业务操作过程中,很多委托人都具有非常复杂的家庭和个人情况和一些较为私密隐蔽的诉求,而这都可以通过信托团队设计在合法合规的框架内,通过巧妙的信托结构设计予以满足,达到信息严格保密要求。

小结:对于高净值客户的财富传承需求来说,家族信托虽然不能堪称完美,但在迄今为止人类发明的工具里面,已然是最出色的一个。

家族信托是实现信息保密、资产保障、税务筹划和继承安排等多项重要功能的安全卫士。

家族信托模式的财产管理制度,纽结了人力、企业、家族和资产,在这种法律制度框架下,各种各样的财富、人力、智力资本、金融资本甚至家族价值观被统一在一个平台上运作,为资产的传承和继承人的发展提供了极佳的顶层设计。

家族信托安全卫士能保护财富不再“裸奔”与“灭顶”,正逐渐成为顶级富豪的“标配”,助力富豪们未雨绸缪,提前做好财富隔
离保全和传承安排。

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