私募基金管理公司工作规划

一、目标定位

围绕私募证券投资核心，建立与公司发展相适应的组织架构，打造优秀的投资顾问团队，健全合理完善的风险控制体系，为投资人和股东实现良好的投资回报，树立业内一定的知名度，做大做强，通过三到五年的努力，跻身浙江省内阳光私募行业前十强。

具体规划目标：第一年打基础，物人才，建团队，抓内部管理，树品牌，保持公司资产的稳定和投资团队日趋稳健和成熟。

第二年扩发展，寻求资产管理规模的持续增长，同比第一年增长100%。

第三年增规模，力争实现资产管理规模突破十亿，利润上千万。二、工作纲要

总体纲要（18 个字）：抓管理、聚人才、建团队、重渠道、勤交流、树品牌

（一）建立公司内部管理的制度和体系适当调整组织架构和部门设置，根据岗位，做出人员调整。进一步明确各岗位的工作职责和工作内容，强化工作效率和结果导向。

（二）搭建两个核心管理团队

一是投资顾问研究团队，内外结合，培养出一到两名有较丰富

实战经验，又有扎实专业背景的投资总监级人选。初步团队规

划，在现有人员的基础上增加两到三人。

二是渠道拓展团队，通过市场化选拨原则，力争建立至少一支金融机构、上市公司、资产端或项目端有一定资源和人脉的队伍，初步人员规划三到五人。

（三）建立广泛的外联通道

一是通过公司资源和管理团队个人资源，多走出去，加强与各类金融机构，包括信托、银行、证券、期货以及同行的交流，探讨双方业务合作的切入点，寻求资源的无缝对接，实现融资和项目两端的有效引导。

（四）保持公司产品形式的丰富和多元化，实现各类产品的募集销售

在监管政策许可的前提下，研究探索各类金融产品的组合，丰富公司产品线，有针对性地投向目标群体。通对路演、会议营销、金融沙龙等形式，在市场趋好的环境下，适时适当地推出。

（五）申请创新业务牌照，利用控股平台资源，实现创新业务的增收

比如基金销售牌照，私募股权投资基金牌照、证券期货营业部运营牌照等。

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