流程优化常用表格
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流程优化的方法与工具 面向行动的学习
课后作业所需要的模板
本人所在的小组序号： 本人姓名：
注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此， 本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许， 不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源 的明确标注。
该流程的名称（必填）
流程名称：
历经岗位：
问题表现：
改进期望：
第2页 共 48 页
把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：该流程优化的目标
流程优化小组可以围绕 以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来 填写
流程优化 的目标
你所希望的最终结果是 什么？优化完成后,情况 和现在有何不同?从理想 角度出发,必须做到哪三 件事?必须最大限度地维 持什么?巩固什么?
流程对IT提出的要求 序号 应用系统 无 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注
其他需要说明的事项
第13页 共 48 页
流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图
流程名称 商户委托提现调账流程 知识历程图名称 商户委托提现调账流 程
流程的 主要阶 段名称
流程涉 及的部 门与人 需要的 知识文 档 可以求 助的人 必须要 生成的 文档
第14页 共 48 页
流程的深入优化：本流程有那些CHECKLIST值得建立/完善 （必须练习的工具，必填）
流Байду номын сангаас名称
流程的主 要阶段名 称 流程涉及 的部门与 人 需要的 CHECKLIST 名称
CHECKLIST 的价值 CHECKLIST 的受益者
第15页 共 48 页
欢迎进一步沟通与交流
第16页 共 48 页
该流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动， 必须练习的工具，必填）
序号 1 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时间 操作者 （m）
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）
流程名称 流程对绩效提出的要求 序号 绩效指标 无 流程对报表提出的要求 序号 报表名称 无 内容 提交方式 提交人 接收人 备注 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注 分析人
流程对会议提出的要求 序号 会议名称 无 会议目标 会议参加人 会议输入文件/信息 会议输出 文件/信息 会议如何触 发及频度 备注
把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使 得营业额达到2%以上的增 长 从根本上减少CEO在基层 事务审批上所耗费的时间 将客户对于不同人员多 头联系这方面的投诉降至 为零
第3页 共 48 页
把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准
流程优化小组可以围绕以 下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写
第11页 共 48 页
本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一）
流程名称 商户委托提现调账流程 分析人 杨丽娟
流程对计划提出的要求 序号 计划名称 主要内容 无 审批 指导范围 备注
流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 1 岗位名称 客户经理 对岗位提出的要求 需要事先了解客户委托提现的流程 备注
首席执行官在 OA中的审批工 作量 客户服务副总裁 在客户投诉方面 的季度统计报告
第4页 共 48 页
该流程的“不增值活动”识别
商户委托提现调账流程 该流程的客户 该客户认为什么才有价值
该流程中不增值活动识别
该活动是谁做的 该活动做了什么 为什么认为这个活 动并没有创造客户 价值
第5页 共 48 页
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时 间 操作者
时间合计
每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
第10页 共 48 页
流程对部门提出的要求 序号 部门名称 部门职能的调整 无 流程对制度提出的要求 序号 1 制定部门 资金部 制度名 商户委托提现调账流程 修订内容 新流程 审批 部门负责 人 约束对象 业务发展部 客户经理和 负责人 备注 备注
填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页
第12页 共 48 页
衡量成功的 标准
你如何知道已经获得这些 成果呢？ 你要用什么指标表明我们 的行动路线仍是正确的呢？ 你希望看到何种程度的改 进、你的最低接受程度是什 么、以及怎么才能代表全面 成功？ 我们可以采用哪些你已有 的标准？ 应该为这次优化专门确立 什么新的标准？
根据产品类别的 新业务量月报
第6页 共 48 页
该流程的现状描述
将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化 到岗位，岗位不明确则细化到部门
第7页 共 48 页
用“一般问题诊断表”进一步识别优化点
流程一般问题诊断表格
流程名称 流程执行不顺畅之处 1） 2）
流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处
1）
2）
流程中没有有效控制关键环节之处 1） 2）
第8页 共 48 页
用“外在动力识别表格”进一步识别优化点
流程优化的动力识别表格 流程编号 类别 名称 流程名称 以前的情况 当前的情况 改进方向
前端 后端 技术因素
公司价值取向 和绩效要求
外部环境
第9页 共 48 页
基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整
ESEIA的五种优化举措 （必须练习的工具，必填）
清除E 简化S 增加E 整合I 自动化A
原则
先找出并清楚 或彻底铲除非 增值活动
清除非必要 活动后，简 化省下的活 动
补充一些创 造价值的新 活动
简化和增加 任务后，需 要整合来保 障流畅性
利用信息技 术提升流程 速度
对哪些活 动使用这 些举措
对优化后 流程的一 些说明
课后作业所需要的模板
本人所在的小组序号： 本人姓名：
注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此， 本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许， 不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源 的明确标注。
该流程的名称（必填）
流程名称：
历经岗位：
问题表现：
改进期望：
第2页 共 48 页
把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：该流程优化的目标
流程优化小组可以围绕 以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来 填写
流程优化 的目标
你所希望的最终结果是 什么？优化完成后,情况 和现在有何不同?从理想 角度出发,必须做到哪三 件事?必须最大限度地维 持什么?巩固什么?
流程对IT提出的要求 序号 应用系统 无 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注
其他需要说明的事项
第13页 共 48 页
流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图
流程名称 商户委托提现调账流程 知识历程图名称 商户委托提现调账流 程
流程的 主要阶 段名称
流程涉 及的部 门与人 需要的 知识文 档 可以求 助的人 必须要 生成的 文档
第14页 共 48 页
流程的深入优化：本流程有那些CHECKLIST值得建立/完善 （必须练习的工具，必填）
流Байду номын сангаас名称
流程的主 要阶段名 称 流程涉及 的部门与 人 需要的 CHECKLIST 名称
CHECKLIST 的价值 CHECKLIST 的受益者
第15页 共 48 页
欢迎进一步沟通与交流
第16页 共 48 页
该流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动， 必须练习的工具，必填）
序号 1 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时间 操作者 （m）
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）
流程名称 流程对绩效提出的要求 序号 绩效指标 无 流程对报表提出的要求 序号 报表名称 无 内容 提交方式 提交人 接收人 备注 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注 分析人
流程对会议提出的要求 序号 会议名称 无 会议目标 会议参加人 会议输入文件/信息 会议输出 文件/信息 会议如何触 发及频度 备注
把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使 得营业额达到2%以上的增 长 从根本上减少CEO在基层 事务审批上所耗费的时间 将客户对于不同人员多 头联系这方面的投诉降至 为零
第3页 共 48 页
把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准
流程优化小组可以围绕以 下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写
第11页 共 48 页
本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一）
流程名称 商户委托提现调账流程 分析人 杨丽娟
流程对计划提出的要求 序号 计划名称 主要内容 无 审批 指导范围 备注
流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 1 岗位名称 客户经理 对岗位提出的要求 需要事先了解客户委托提现的流程 备注
首席执行官在 OA中的审批工 作量 客户服务副总裁 在客户投诉方面 的季度统计报告
第4页 共 48 页
该流程的“不增值活动”识别
商户委托提现调账流程 该流程的客户 该客户认为什么才有价值
该流程中不增值活动识别
该活动是谁做的 该活动做了什么 为什么认为这个活 动并没有创造客户 价值
第5页 共 48 页
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时 间 操作者
时间合计
每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
第10页 共 48 页
流程对部门提出的要求 序号 部门名称 部门职能的调整 无 流程对制度提出的要求 序号 1 制定部门 资金部 制度名 商户委托提现调账流程 修订内容 新流程 审批 部门负责 人 约束对象 业务发展部 客户经理和 负责人 备注 备注
填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页
第12页 共 48 页
衡量成功的 标准
你如何知道已经获得这些 成果呢？ 你要用什么指标表明我们 的行动路线仍是正确的呢？ 你希望看到何种程度的改 进、你的最低接受程度是什 么、以及怎么才能代表全面 成功？ 我们可以采用哪些你已有 的标准？ 应该为这次优化专门确立 什么新的标准？
根据产品类别的 新业务量月报
第6页 共 48 页
该流程的现状描述
将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化 到岗位，岗位不明确则细化到部门
第7页 共 48 页
用“一般问题诊断表”进一步识别优化点
流程一般问题诊断表格
流程名称 流程执行不顺畅之处 1） 2）
流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处
1）
2）
流程中没有有效控制关键环节之处 1） 2）
第8页 共 48 页
用“外在动力识别表格”进一步识别优化点
流程优化的动力识别表格 流程编号 类别 名称 流程名称 以前的情况 当前的情况 改进方向
前端 后端 技术因素
公司价值取向 和绩效要求
外部环境
第9页 共 48 页
基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整
ESEIA的五种优化举措 （必须练习的工具，必填）
清除E 简化S 增加E 整合I 自动化A
原则
先找出并清楚 或彻底铲除非 增值活动
清除非必要 活动后，简 化省下的活 动
补充一些创 造价值的新 活动
简化和增加 任务后，需 要整合来保 障流畅性
利用信息技 术提升流程 速度
对哪些活 动使用这 些举措
对优化后 流程的一 些说明