商务策划师职业标准规范

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商务策划师职业标准

一、职业概况

1.1职业名称

商务策划师

1.2 职业定义

从事商务策划活动的人员，应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果。

1.3 职业等级

本职业共设四个等级，分别为：商务策划师（四级）（国家职业资格四级）、商务策划师（三级）（国家职业资格三级）、商务策划师（二级）（国家职业资格二级）、商务策划师（一级）（国家职业资格一级）。

职业等级等级划分标准

商务策划师

（四级）能够熟练运用信息收集、资料汇总、文件编制的基本技能，独立完成商务信息的整理分析。

商务策划师

（三级）熟练运用商务信息的基本整理技能，对本企业现状、市场现状和前景、竞争对手的现状和发展趋势进行正确性判断分析。能够与人沟通交流，胜任操作培训工作。

商务策划师

（二级）掌握运用以商务信息的基本整理技能和特殊判断技能，对企业所拥有的资源和未来信息进行多角度创新性预测，为决策者提供创新决策建议。能够胜任组织协调和对下级的培训工作。

商务策划师

（一级）掌握运用以商务未来信息的基本整理技能、特殊判断技能和创新技能，通过各种手段使组织中的各种要素有机整合起来，以最有效的方式高效能地运转，完成既定策划目标评估服务和胜任系统培训工作。

1.4 职业环境条件

1.4.1 本职业工作环境条件

室内、外，常温

1.4.2 本职业特殊环境条件

企业环境：由于商务策划是一种创造性的思维和实践活动，因此，为了便于策划工作的顺利开展，特提出了相关的企业环境条件。

序号企业环境条件说明

1 营造一种理想的创新工作氛围企业营造一个相对自由宽松的工作环境，能够使策划者工作更有效地进行。

2 注重企业及其成员的学习和自律意识企业领导要注意不断改进企业的制度规范，鼓励策划者不断调整自身行为规则和模式。

3 激发企业运行中的差异性追求企业运行的稳定性和一致性，可能会扼杀企业成员的创新能力。

4 企业具有良好的动态管理机制策划创新过程中必然会伴随着大量的差异、矛盾和不平衡，需要企业具有良好的动态管理机制。

1.5 职业能力特征

1.5.1 商务策划师从事掌握必备的职业知识和技能所需的基本能力和潜力，分别为：

职业等级职业能力

商务策划师

（四级）整理能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力

商务策划师

（三级）整理能力、判断能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力、培训能力

商务策划师

（二级）整理能力、判断能力、创新能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、培训指导能力、管理能力

商务策划师

（一级）整理能力、判断能力、创新能力、主持能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、系统培训指导能力、管理能力、预测能力

1.5.2 本职业需强调的能力特征说明：

职业等级职业能力特征职业能力特征说明

商务策划师

（四级）整理能力怀有全局观念，技术性参与策划能力。

商务策划师

（三级）判断能力怀有全局观念，创造性参与策划能力。

商务策划师

（二级）创新能力怀有全局观念，创新性参与策划能力。

商务策划师

（一级）主持能力

具有领导素质和主持策划能力。

1.6 基本文化程度

大学专科毕业（含同等学历）

1.7 鉴定要求

1.7.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.7.2 申报条件

参照《上海市职业技能鉴定申报条件》执行。

1.7.3 鉴定方式

商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）采用非一体化鉴定方式：分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格；商务策划师（一级）采用一体化鉴定方式，将理论知识考试融合在操作技能的考核中，分模块进行鉴定。实行百分制，各个模块鉴定成绩皆达60分以上者为合格。

对象鉴定方式详细说明

商务策划师

（四级）1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。

商务策划师

（三级）1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。

商务策划师

（二级）1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用综合评审操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需策划背景资料考前二周提供，按规定程序完成后，由专家进行综合评审。

商务策划师

（一级）一体化按规定程序完成主持策划案的总结，由专家进行综合评审。

1.7.4 鉴定场所设备

实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件：

培训对象鉴定项目场所设施设备工具

商务策划师

（四级）理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸

操作技能考核标准教室

商务策划师

（三级）理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸

操作技能考核标准教室

商务策划师

（二级）

理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸

操作技能考核会议室多媒体笔记本电脑、

音响

商务策划师

（一级）一体化会议室多媒体笔记本电脑、

音响

二、工作要求

2.1 职业功能和工作内容

职业功能工作内容

商务策划师

（四级）商务策划师

（三级）商务策划师

（二级）商务策划师

（一级）

一、策划目标定位（一）整理策划要素（一）界定策划问题

（一）确立策划主题（一）设定策划目标

（二）设定个人工作目标（二）设定职能目标（二）分解策划目标（二）组建策划团队

二、策划诊断调查（一）收集策划资料信息（一）编制市场调查计划（一）设计市场调查方案（一）建立市场信息系统（二）整理策划资料信息（二）分析策划资料状况（二）总体诊断企业资源（二）确定市场调查程序

（三）分析策划资料信息（三）判断企业机会与威胁（三）描绘策划印象轮廓

（四）归纳市场调查结果（四）编制可行性报告

三、策划创意构想（一）尝试创造性思考（一）进行创造性思考（一）组织团队创意讨论（一）限定创意行为规范

（二）产生策划的创意（二）进行创意点分析（二）进行创意点甄别（二）组织创意开拓训练

（三）形成多种方案框架

四、策划方案论证（一）提供创新素材（一）整理策划方案

（一）编写策划书备选（一）论证比较备选方案

（二）提出创新建议（二）辅助策划预算分配（二）拟订策划案备选（二）辅助系统分析决策

（三）辅助策划日程安排（三）提出策划案备选（三）辅助选定可行方案

五、策划实施操作

（一）配合策划实施操作（一）提供策划操作指导（一）组织策划实施操作（一）提供策划实施指导

（二）汇总相关策划文件（二）控制策划预算与进度（二）进行策划模拟布局（二）开展策划系统培训

（三）监控调适策划操作（三）监督策划实施过程

六、策划评估服务

（一）做好自我评估记录（一）做好部门评估记录（一）做好过程评估记录（一）明确目标评估原则

（二）提供策划相关文件（二）提供策划操作记录（二）选择目标评估方式（二）确定目标评估内容

（三）确定目标评估步骤（三）跟踪顾问式服务

2.2 各等级工作要求

本标准对商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）、商务策划师（一级）四个等级的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。

2.2.1商务策划师（四级）

职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重

一、策划目标定位

（一）整理策划要素 1.能够整理策划主体定位要素。1.知识、经验、信息、思维方法一体化要求

2.目标定位管理专业知识10%

2.能够整理策划对象定位要素。1.商务策划模型知识

2.竞争对手进入障碍知识

3.能够整理策划环境定位要素。1.宏观环境要求

2.行业环境要求

3.竞争环境要求

4.企业环境要求

4.能够整理策划目标定位要素 1.目标定性要求

2.目标定量要求

（二）设定个人工作目标能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。1.自我控制要求

2.个人目标设定流程

二、策划诊断调查（一）收集策划资料信息 1.能够收集企业环境信息

（1）宏观环境信息

（2）行业环境信息

（3）竞争环境信息

（4）企业环境信息

2.能够收集企业资源信息

（1）企业一般资源

（2）企业特定资源1.市场调研方法

（1）进行实地调查：询问法、观察法

（2）收集现成的资料

2.调查主体选择

（1）策划主体调查

（2）专业调查公司调查

3.信息收集工作流程 35%

（二）整理策划资料信息 1.能够把死资料整理、分析为活情报。

2.能够按企业资源的特征整理各类信息

（1）企业环境信息整理

（2）企业资源信息整理 1.排除资料中水分：标准统计方法

2.对获得的资料进行分类：现场复查方法

（三）分析策划资料信息 1.能够对分好类的资料进行相应的分析。

2.能够在资料的分析过程中，熟练运用比较法、综合法为确定策划方案提供参考。

比较法、综合法

（四）归纳市场调查结果能够按规定格式，将调查结果汇集成一篇独立的调查报告。

1.调查归纳方法

（1）单独型调查的归纳方法

（2）穿插型调查的归纳方法

2.调查报告编制规程

三、策划创意构想（一）尝试创造性思考 1.能够注意信息符合创意的要求。

2.能够在用于创意相关信息资料丰富、全面、详实的基础上，尝试创造性思考。创意的方法

（1）准备

（2）尝试

（3）酝酿

（4）洞察

（5）评价20%

（二）产生策划的创意能够在掌握创意思维规律和理论的基础上，有组织的创意。创意的思维

（1）联想思维

（2）形象思维

（3）类比思维

（4）组合思维

四、策划方案论证（一）提供创新素材 1.能够收集创新必要素材。1.采编素材专业知识

2.创新的方法和要求 10%

2.能够学习运用哲学思维，为策划案提供创新素材。 1.策划力开发与培养要求

2.逻辑思维和非逻辑思维要求

（二）提出创新建议能够学习运用创新方法，为策划案提供创新建议。 1.商务策划通用创新方法

2.商务策划专用创新方法

五、策划实施操作

（一）配合策划实施操作 1.能够结合个人岗位职能、职责、工作标准，执行实施方案。策划工作流程要求

10%

2.能够结合自己岗位工作要求，参与各种业务培训企业培训计划要求

（二）汇总相关策划文件 1.能够及时汇总相关资料

2.能够对各类资料系统归档 1.计算机操作知识

2.文案写作格式

六、策划评估服务

（一）做好自我评估记录 1.能够做好个人目标执行过程中有关信息的日常记载和统计。

2.能够统计并分析执行数据。 1.数据统计专业知识

2.评估整理分析技能要求

3.目标评估服务流程要求10%

（二）提供策划相关文件 1.能够及时提供与策划相关的文件。

2.协助策划效果评估工作顺利开展。1.档案管理专业知识

2.工作评估专业知识