宁波汽车电子项目投资计划书

宁波汽车电子项目投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明

新兴市场国家经济增长较快，居民消费结构正处于升级阶段，会

使其汽车工业在未来数年的时间里仍保持较快增长速度，改变全球汽

车产业与市场格局，全球汽车产业格局的重心将继续向新兴市场国家

倾斜。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21109.59万元，其中：建设投资18691.92

万元，占项目总投资的88.55%；建设期利息460.60万元，占项目总投资的2.18%；流动资金1957.07万元，占项目总投资的9.27%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入49200.00万元，

综合总成本费用40525.22万元，净利润5152.04万元，财务内部收益

率21.99%，财务净现值2385.12万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带

动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向

全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有

预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切

合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录第一章项目基本情况

第二章背景及必要性

第三章市场需求预测

第四章产品方案与建设规划

第五章选址方案分析

第六章建筑工程方案

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术及设备选型

第九章环境保护分析

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能方案

第十二章组织机构管理

第十三章进度实施计划

第十四章投资方案分析

第十五章经济效益评价

第十六章招投标方案

第十七章项目风险防范分析

第十八章总结评价说明

第十九章附表

第一章项目基本情况

一、概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：汽车电子项目

2、承办单位名称：xx有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xx

5、项目联系人：肖xx

（二）主办单位基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx，占地面积约93.81亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车电子产品3万套/年。

二、项目提出的理由

汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合，是车体汽车电

子控制和车载汽车电子控制的总称。汽车电子已经成为当今汽车产业

技术创新的主要突破口，是满足消费者日益增长的安全、舒适和节能

环保需求的核心推动力。

汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合，是车体汽车电

子控制和车载汽车电子控制的总称。汽车电子已经成为当今汽车产业

技术创新的主要突破口，是满足消费者日益增长的安全、舒适和节能

环保需求的核心推动力。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带

动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向

全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21109.59万元，其中：建设投资18691.92

万元，占项目总投资的88.55%；建设期利息460.60万元，占项目总投资的2.18%；流动资金1957.07万元，占项目总投资的9.27%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资21109.59万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）11709.59万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9400.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：49200.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：40525.22万元。

3、项目达产年净利润（NP）：5152.04万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：21.99%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8826.46万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

七、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、承办单位关于编制本项目报告的委托；

2、国家和地方有关政策、法规、规划；

3、现行有关技术规范、标准和规定；

4、相关产业发展规划、政策；

5、项目承办单位提供的基础资料。

（二）编制原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，

以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实

现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的

经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

八、研究范围

1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

8、提出本项目的研究工作结论。

九、研究结论

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、产业背景分析

（一）行业经营模式

根据汽车电子直接服务对象的不同，汽车电子市场可分为前装市场和后装市场。

前装市场是指汽车电子供应商在汽车出厂以前，将产品销售给汽车制造商，由汽车制造商组装后推出市场。在前装市场，汽车制造商通常会针对某一车型，指定使用某一品牌的汽车电子产品，并服务于汽车的整个生命周期。前装市场的优势是产品会被纳入到汽车整体设计过程中，并能批量供货。

后装市场是指汽车出厂以后，产品一般通过汽车零部件销售商、4S店、维修网点进入市场，个性化需求是后装市场的最大特点。相较于后装产品，前装产品品质及其稳定性和可靠性要求更高，需要在汽车设计时同步参与开发，车厂一般选择技术比较成熟、功能比较稳定的方案。

（二）行业技术水平及技术特点

目前车载电子产品涉及的主要技术有电子传感技术、数据通信传输技术、计算机处理技术、电子控制技术、嵌入式系统技术、应用软

件设计与开发技术、互联网技术、3G/4G移动网络技术、导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语音识别技术、音效提升技术、车载总

线技术、语音识别与播报技术、音视频处理技术、自动控制技术、工

业设计与结构设计技术、车辆舒适性人体工学分析等。

随着汽车电子的不断发展，技术发展趋势如下：

1、车载电子系统更加智能化

伴随着集成电路技术的发展，车载电子系统的平台的运算处理能

力将变得更加强大。处理性能的提升，除了满足现在的车载电子系统

中多媒体播放、导航、娱乐功能、基本单元控制外，还将具有实现更

多的实时高解析度图像和视频处理功能、智能驾驶辅助功能、支持更

真实的3D图像展示、迅速地动态信息或数据处理、提升语音识别能力

和处理功能、智能化电子单元和系统控制和更加复杂的逻辑算法功能。基于以上功能，各车载电子系统将向一个能够为驾驶员及乘客提供智

能化服务的助理系统形态发展，具有流畅语言交流化交互，复杂信息

判断与处理，人性化反馈处理等智能特点。

2、车联网云平台化

当前社会网络触手可及，庞大的网络信息活跃在生活的各个角落。未来汽车不只是人们的代步工具而是生活工作的一部分，车内车外用

户将自身各种活动通过车内总线网络、通讯网、互联网、物联网在汽车上的全面应用是必然趋势。运用3G/4G移动网络技术，集智能化、信息化和电子化为一体，实现通讯网、互联网、物联网、车联网四网合一的Telematics和云技术以汽车为载体开展实际应用，在任何时间任何地点更有条理、更有效率地连接人、汽车与社会。车联网通过整合移动互联网、云计算技术、SOA技术、车内传感器信息网络等，向用户提供更丰富的信息、服务和应用，走进真正的车联网时代。

3、低碳环保化

全球汽车行业最主要的发展趋势就是倾向于发展高效燃料、低碳排放量的发动机。随着电动动力系统和混合动力汽车（HEV）为代表的新能源汽车的大力发展，配合这两种动力类型汽车的车载电子系统也在迅猛的发展。为了得到更加高效的能源利用性，在新能源汽车启停工况下的车载电子系统的工作模式逐渐成为汽车电子系统中的刚需。根据新能源汽车的系统组成，车载空调系统这种耗电耗能较大的核心系统部件的控制逻辑和算法，必须符合汽车续航能力下的经济性和低碳排放的环保性方面的严格要求。

（三）行业利润水平变动趋势

汽车电子行业受益于上游电子元器件、集成电路技术革新，原材料性价比不断提升，行业整体利润水平稳中有升。在前装市场，产品独特供应模式决定了产品价格与汽车整体价格相关，汽车制造商通常采取成本加一定利润率的策略进行采购，降低了产品价格变动带来的利润下降风险。在后装市场，因为产品同质化较为严重，加上进入门槛低，行业竞争非常激烈，利润空间在一定程度上被压缩。

（四）行业特征

1、周期性

汽车电子行业与下游整车制造密切相关，基本具有同步的发展周期。而汽车产业作为我国国民经济的支柱产业之一，易受宏观经济的影响，汽车市场与宏观经济波动的相关性明显。宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场带来影响，亦对汽车电子行业产生影响。

2、地域性

我国汽车产能相对集中，主要分布于华东、华北、东北、华南等地区，为更好服务于客户，汽车电子企业一般靠近汽车产地。目前，我国形成了长三角、珠三角、环渤海三大汽车电子生产基地，并形成各自的优势。

3、季节性

我国汽车销售具有一定的季节特征，每年第一、第四季度是汽车销售旺季，第二、第三季度是汽车销售淡季，汽车电子产品的销量与汽车销量有较强的相关性，也表现出一定的季节性，相对汽车销售一般提前一至两月。

二、项目必要性分析

（一）新兴市场是全球汽车产销量持续增长的主要动力

随着新兴市场的崛起，中国、巴西、印度等发展中国家跻身成为汽车制造大国和消费大国。美国、德国、日本3个传统汽车制造中心的发展较为平稳，以“金砖四国”巴西、俄罗斯、印度、中国为代表的新兴汽车市场发展迅猛。根据OICA的统计数据，2009年中国汽车产量首次超过日本，成为全球最大汽车生产国。

新兴市场国家经济增长较快，居民消费结构正处于升级阶段，会使其汽车工业在未来数年的时间里仍保持较快增长速度，改变全球汽车产业与市场格局，全球汽车产业格局的重心将继续向新兴市场国家倾斜。

（二）我国汽车工业保持快速增长

随着国民经济快速发展，加上国家多举措促进汽车产业发展，鼓励汽车消费，过去十多年，我国汽车产业经历了井喷式增长过程，汽

车年产销量实现了高速增长。我国汽车总产量从2004年的507万辆增

到2015年的2,450万辆，复合增长率高达15.40%，销售量从2004年

的507万辆增长到2015年的2,460万辆，复合增长率为15.44%，产销量创历史新高，已连续七年保持全球第一。

（三）我国乘用车在汽车行业中的比重稳步上升

近年来，我国乘用车产销量增速持续高于行业整体增速，成为拉

动汽车行业增长的主要力量。经济发展水平决定着汽车私人消费水平，也决定了汽车市场的发展前景。2012年我国人均GDP达到6,100美元，居民消费出现了以改善居住条件和汽车消费为代表的消费升级，进入

典型的汽车消费普及期。得益于私人汽车消费的兴起，自2001年以来，我国乘用车市场呈现出蓬勃发展的态势，乘用车产量从2001年的70

万辆发展到2014年的1,992万辆，年复合增长率达到29.33%，远高于同期商用车产量6.74%的增长率。随着乘用车市场普及率的不断提高，乘用车在我国汽车生产结构中的比重大幅上升，2001年我国生产的乘

用车占国内汽车总产量的30%，2014年乘用车的比重已达到83.98%。

（四）我国汽车市场仍有较大增长空间

1、我国人均汽车保有量低于世界平均水平

目前我国人均汽车保有量仍然低于世界平均水平，根据国家统计局公告的数据分析，2015年末我国千人汽车保有量仅为118.4辆。交通基础设施的不断完善、潜在购买力的增强和相对较低的汽车普及率为我国汽车产业继续保持快速增长提供了动力支撑。

2、产业政策及城镇化进程促进我国汽车产业快速发展

上世纪80年代，我国将汽车产业明确为国民经济支柱产业，从政策法规、产业配套及促进消费政策等方面鼓励、支持和引导汽车产业健康发展。近年来，国家先后出台了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等行业政策法规。根据国家统计局公告的数据分析，2008至2015年间，我国公路通车总里程从373.0万公里增长到457万公里，城镇化率从45.68%提升至56.10%。政策法规的颁布实施、基础设施的配套建设和城镇化率的提升，有力地促进了我国汽车产业的快速发展。

第三章市场需求预测

一、汽车电子行业发展趋势

安全与舒适需求不断推升智能化需求。人们对汽车安全、舒适、节能和环保性能要求的不断提升，而这种需求满足绝大部分需要相应的汽车电子技术来实现。需求的提升、政策的激励、以及汽车制造商间的差异化竞争，持续推进全球汽车电子市场的发展。对安全的追求催生了被动安全系统和主动安全系统的快速发展，对舒适的需求催生了车载娱乐和车载通讯等系统的迅速成长。从全球来看，汽车电子产业发展整体上是一个由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透的进程。

二、全球汽车电子规模不断扩大

数十年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用，当前世界汽车工业主要的技术创新来源于汽车电子技术的使用，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车电子化程度持续增大，智能驾驶辅助系统、车联网以及电动能源代表着最前沿的技术，孕育着巨大的增长空间，加上原有的主被动制动系统、巡航系统、自适应悬浮系统等多个汽车电子子系统，汽车电子子系统的多元化持续增大。根据德勤

测算，2016年全球汽车电子规模将达到2,348亿美元，2012-2016年

复合增长率达到10.0%。

三、智能驾驶辅助系统处于成长期，有望快速发展

以预防为核心的现代汽车主动安全技术已成为现代交通的迫切要求。智能驾驶辅助系统（ADAS）能够在复杂的车辆操控过程中为驾驶

员提供辅助和补充，并在未来最终实现无人驾驶。ADAS提供的功能包

括自适应巡航控制、盲点监测、车道偏离预警、夜视、车道保持辅助

和碰撞预警系统，具有自动转向和制动干预功能。特别是人工智能的

研究成果使得汽车具有某种人类的“智能”，能感知外界环境，能够

自己“思考”主动采取措施，避免事故的发生，做到真正意义的主动

安全。

四、安全控制及车载信息娱乐系统将迎来快速发展

在汽车智能化、信息化和节能化趋势的推动下，汽车电子的整体

市场规模增长迅速。欧美国家通过强制法规提高汽车节能化及安全化，消费电子的兴起促使消费者对汽车的通讯娱乐功能的要求逐步增高。

从生命周期来看，车载信息娱乐系统与智能驾驶辅助系统（ADAS）等

主流汽车电子产品均处于快速普及的成长期，未来将向中低端车型渗透，从而迎来快速发展阶段。