2018年中国通讯云服务行业研究报告
2018年网络安全行业深度分析报告
２０１８年网络安全行业深度分析报告报告摘要网络安全重要性不断凸显，包含云安全的行业规模有望达数千亿•数量不断增长的数据中蕴含丰富信息，一旦泄露将造成严重后果。
而目前我国网络安全形势较为严峻，亟需优秀的网络安全产品保障信息安全。
•随着云计算从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长，网络安全的范围逐渐扩大，云计算安全已成为广义网络安全的重要组成部分。
云计算安全是指基于云计算，保护云基础设施、架构于云端之上的数据与应用的安全措施。
•未来三我年国网络安全市场规模将不断扩大，2016年市场规模有望突破100亿元，2018年预计将超过170亿元，2015至2018年的复合增长率为25.8%。
传统安全厂商纷纷转型云计算安全；云计算安全厂商占据越来越重要的地位•目前有很多传统安全厂商开始逐渐向包括云计算安全在内的广义网络安全服务转型，开始将相关产品与服务纳入自己原有的业务体系。
此外，以云计算安全作为业务主要切入点的厂商也开始在整个网络安全厂商中占据越来越多的席位。
这其中既包含了云计算提供商旗下的云安全产品，又包含了其他云安全初创厂商。
•在网络安全领域，每出现一种新的病毒或是攻击手段，必然会产生与之相对应的安全防护技术或措施。
因此，最先掌握这些新技术的厂商有机会引领安全领域的新潮流，这就为一些拥有优秀人才的中小型或是初创型安全厂商提供了弯道超车的机会。
•人才是网络安全厂商的核心竞争力，技术是网络安全领域的重要推动力；安全厂商的可信任度是企业客户选择安全厂商时的重点考虑因素。
目录C ontents•网络安全概述•网络安全行业发展背景•行业资本热度&市场规模•网络安全厂商概述•传统网络安全厂商的转型•云计算安全厂商成为重要组成部分•网络安全厂商价值判断•网络安全技术概述•已被商业化的技术举例•未被商业化的新技术举例•行业概述&未来发展趋势•网络安全厂商概述&价值判断CHAPTER I网络安全行业发展现状•网络安全概述•网络安全行业发展背景•行业资本热度&市场规模•广义的信息安全是指保护信息资源免受各种类型的威胁、干扰和破坏，即保证信息的安全性。
服务器市场持续火热，2018年Q2同比增长70%，政务云规模达到141.6亿元【图】
服务器市场持续火热，2018年Q2同比增长70%，政务云规模达到141.6亿元【图】根据IDC统计数据显示，2018年第二季度，全球服务器出货量达到294万台，同比2017年Q2增长20.5%；销售额225亿美元，同比增加43.7%。
全球服务器市场销售额连续四个季度创造新高，且增速大幅提升，从下游需求的结构来看，云计算依然是主要的增长点。
2014-2018年Q2全球服务器出货量从数据来源：IDC、智研咨询整理2014-2018年Q2全球服务器销售额数据来源：IDC、智研咨询整理2017年二季度，中国服务器市场出货量增速为42%，达到83.6万台，收入增速高达70%，上升至43.6亿美元。
这些数据不仅刷新一季度记录，也创下历史新高。
2014年-2018年Q2中国市场服务器出货量数据来源：IDC、智研咨询整理2014年-2018年Q2中国市场服务器销售额数据来源：IDC、智研咨询整理从全球主要的服务器厂商来看，戴尔和惠普依然是全球两个最大的服务器厂商，2018年Q2，两家企业在全球服务器市场上市场份额（按出货量计算）分别为19.5%和15.1%，两家合计34.6%，这一数据在2017年二季度为40.9%。
一年时间，下降了6.3%，这些市场份额主要由中国厂商瓜分。
2018年二季度全球服务五大厂商出货量及市场份额占比统计表数据来源：IDC、智研咨询整理从中国企业在全球市场上的表现来看，虽然与服务器市场前两大企业还有显著的差距，但增长快速，表现亮眼。
2018年二季度，全球服务器市场出货量前五的企业中有三家中国企业，分别是联想、浪潮和华为。
联想在二季度出货量22.4万台，排名第三；华为服务器出货量18.7万台，在二季度跻身全球服务器出货量前五。
浪潮的出货量依然增长显著，但是增速不如联想，出货量被联想超越。
2018年二季度，三家企业合计市场份额达到20.9%，去年同期仅为16.4%，一年时间上升了4.5%。
从增速来看，浪潮、联想、华为三大国产服务器品牌的出货量增速和销售额增速都包揽了前三名，这说明了中国服务器市场的火热以及服务器国产品牌在全球竞争力的显著提升。
中国互联网发展报告(精华版)
目录2018年中国互联网用户与市场重要数据1 2018年中国互联网基础资源发展情况 2 2018年中国互联网基础设施建设情况 3 2018年中国云计算发展状况 5 2018年中国大数据发展状况 6 2018年中国人工智能发展状况7 2018年中国物联网发展状况8 2018年中国虚拟现实发展状况9 2018年中国工业互联网发展状况10 2018年中国移动互联网发展状况11 2018年中国电子政务发展状况13 2018年中国网络资本发展状况14 2018年中国互联网金融服务发展状况16 2018年中国电子商务发展状况19 2018年中国网络游戏发展状况20 2018年中国搜索引擎发展状况21 2018年中国网络音视频发展状况22 2018年中国在线教育发展状况23 2018年中国网络医疗健康服务发展状况24 2018年中国网络出行服务发展状况25 2018年中国网络广告发展状况272018年中国互联网用户与市场重要数据用户市场网民第三方支付8.29亿208.07万亿即时通讯电子商务7.92亿31.63万亿搜索引擎网络零售6.81亿9.01万亿网络新闻网络广告6.75亿4914亿网络视频网络教育6.12亿3734.1亿网络购物网络游戏6.10亿2871亿网民使用率网民规模保持平稳增长 手机网民数量持续增长 截至2018年底，我国手机网民规模达8.17亿，较2017年底增加手机网民6433万，其中网民中使用手机上网的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%。
2018年中国手机网民规模和网民占比 数据来源：CNNIC 域名略有减少，“.CN ”域名略有增加 截至2018年底，我国域名总数为3792.8万个，较2017年底减少1.4%，其中，“.CN ”域名总数为2124.3万个，较2017年底增长1.9%，占我国域名总数的56.0%。
数据来源：CNNIC 网页数量达2816亿 截至2018年底，我国网页数量为2816亿个，较2017年底增长8.2%。
2018年中国云通信行业白皮书
5.4%
5.2%
64.3
32.2 2012年，为移动APP提供开发能力的mPaaS开始兴起 9.3 12.6 20.1
2013年，Docker作为开源项目正式发布
2015
2016
2017e
2018e
2019e
2020e
PaaS市场规模（亿元）
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
占总体公有云市场比例（%）
云服务与云通信概述
云通信借PaaS之势，迎来巨大发展空间
三种云服务类型中，PaaS的起步最为晚近，相比成熟度较高的IaaS和SaaS市场，仍处于发展初期。目前可追溯到的第一 款PaaS产品出现于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS产品GAE，新浪随即将PaaS引入国内市场推出SAE。PaaS经过 十年多的发展，在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着API经济的来临，我们预计PaaS将迎来更加广阔的发展空 间，也将带动云通信产业向更高的台阶迈进。
全球PaaS服务的主要发展历程
2006年，Fotango推出世界上第一个PaaS平台——Zimki
2015-2020年中国PaaS服务市场规模 及PaaS占总体公有云市场比例
12.0% 9.3% 6.7% 115.8
2008年，谷歌推出Google App Engine（GAE） 5.8%
2009年，新浪推出国内第一个PaaS平台SAE
云通信
广义上包括所有由第三方厂商提供的基于互联网的语音与数 据通信服务，分布于PaaS层和SaaS层； 狭义上指提供通信功能的SDK（或API接口），以供应用开发 者迅速调用，属于PaaS层； 本报告的关注重点为狭义的云通信。
云通信服务的概念图示
பைடு நூலகம்
ACCA：2018年中国共享服务领域调研报告
01中国共享服务领域调研报告2018年联合调研单位学术支持单位012017年，ACCA 与中兴新云、通用电气（GE ）全球运营对中国企业的财务共享服务中心进行了广泛的调研，探索了共享服务模式在中国的应用现状及未来发展趋势。
2018年，ACCA 与中兴新云、上海财经大学联合对中国共享服务领域进行调研。
此次调研聚焦于成熟运营的财务共享服务中心，调研涉及战略定位、组织架构、人员管理、业务流程、信息化应用、运营管理、实施收益与未来发展等方面。
为了研究标杆财务共享服务中心的特点，我们对两百多家企业的财务共享服务中心发放了调研问卷，并实地走访了各个地区、各行各业二十余家财务共享服务中心，与高级财务管理者和共享中心负责人进行了深度访谈，为本报告的内容提供了更深入的见解。
报告执笔人孙彦丛 赵旖旎 郭奕 傅若希 ACCA 学术支持上海财经大学ABB （中国）有限公司戴姆勒大中华区投资有限公司德国大陆集团（中国）有限公司飞利浦（中国）投资有限公司广东海大集团股份有限公司海尔集团公司华新水泥股份有限公司康宁（上海）有限公司美的集团股份有限公司山东鲁花集团有限公司施耐德电气（中国）有限公司顺丰控股股份有限公司苏宁易购集团股份有限公司通力电梯有限公司万科集团有限公司温氏食品集团股份有限公司西门子（中国）有限公司兖矿集团有限公司宜家（中国）投资有限公司中国广核集团有限公司中国石油天然气集团有限公司中交第二公路工程局有限公司中交第一航务工程局有限公司其他若干未具名企业鸣谢参与访谈的企业（排名不分先后）下载本报告电子版02我们很荣幸，今年ACCA 可以携手中兴新云和上海财经大学联合对“财中国共享服务的最佳实践，并分享我们的发现 。
今年的调研，我们走访了多个具有代表性的共享服务中心。
最深刻的感受是，无论规模大小、所属行业和发展阶段，共享服务中心总是绕不过“人才管理”这一难题。
人才的吸引、留任和发展是萦绕在每位共享服务中心负责人脑中的问题，是他们最关心也最担心的问题。
2018年中国视频云服务行业研究报告
2017年4月 工信部 鼓励和支持
利用云计算发展创业创 新平台， 通过建立开放平台、设立 创投基 金、提供创业指导等形式， 推动 线上线下资源聚集，带动中小 企 业的协同创新。
促进云计算行业应用，支持创新创业 9
行业发展环境：经济
视频内容产业快速增长为视频云服务创造大量需求
移动互联网时代，视频内容产业进入高速发展阶段。2017年中国视频内容行业整体市场规模达到1215.2亿元，同比增长 36.7%。泛娱乐直播、短视频等细分领域的爆发不仅催生了大量的视频流量需求，用户对于低延时、零卡顿、首屏秒开等 的要求也变得越来越高。在线视频领域激烈的市场竞争迫使企业快速更新迭代，以紧跟行业发展变化的节奏，为视频云服 务的发展创造机遇。随着诸多细分领域由蓝海逐渐转变为红海，企业势必会专注于自身核心竞争力的构建，因而更加依赖 视频云厂商提供稳定可靠的专业服务。
视频云服务的流程示意图
视频 存储 编码 数据 统计 实时 水印 …… 视频 转码 截图 处理 内容 审核 …… 分发 解码 播放
前处理
采集
内容 提供方
CDN 内容消费方
采集端
服务端
播放端
4
视频云服务的类型
覆盖视频点播、直播和互动直播三大类云服务
点播和直播是视频云中最典型的两种服务类型。云转码是点播云服务的核心技术，通过在云端服务器将视频转换为标准格 式，根据终端用户的带宽情况选择不同码率的视频文件，实现兼顾清晰和流畅的观看体验。直播与点播相比更具有实时性 和突发性，因而直播云服务对延时和首屏时间等指标更加敏感，对高并发和弱网环境下的稳定性也有着更高的要求。 与 常见的单向一对多直播不同，互动直播支持用户的双向交流。这种双向交流一方面对延时的容忍度极低，另一方面因为 涉及多路视频流，带宽压力和编解码压力成倍增加。当前，视频云厂商多通过结合实时通信技术，解决互动直播中面临的 问题。
通信设备Ⅲ：Q2业绩反弹明显，新基建和华为链表现亮眼
信息技术技术硬件与设备Q2业绩反弹明显，新基建和华为链表现亮眼行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、 5G建设如期推进,二季度业绩反弹 (4)二、行业景气度较去年同期基本持平，疫情后恢复明显 (6)（一）5G规模建设逐步加速，疫情影响下营收增长尚需时间 (6)（二）利润水平在疫情下出现负增长，5G需求攀升有望拉动 (7)（三）竞争加剧，通信行业毛利净利缓慢下滑 (7)（四）资金周转放缓，5G加速可提升行业活力 (8)（五）行业三费率基本稳定，管理研发费用近年走高 (9)（六）头部公司占据大部分市场份额，中小公司生存空间狭小 (10)三、分板块情况 (10)（一）基站设备：5G基站建设如火如荼，基站设备厂商收入有望增长 (11)（二）光通信行业：光模块速率升级与数据中心建设互相促进 (12)（三）物联网行业：2G逐步退网，NB-IOT放量 (13)（四）天线射频行业：基站设备价格下滑，相关厂商业绩承压 (13)（五）卫星导航：北斗三完成全球组网，未来应用端高速发展 (14)（六）IDC：互联网巨头携手运营商近万亿布局公有云服务 (15)四、风险提示 (15)图表目录图1、中信一级行业年初至今涨跌幅情况(2020/1/1-2020/9/4) (4)图2、各行业交易额占总交易额情况(%) (5)图3、2020以来通信行业涨幅前五名个股(截至2020/9/4) (5)图4：、2020以来通信行业涨幅前五名个股(截至2020/9/4) (5)图5、SW通信行业总收入(单位：亿元) (6)图6、SW通信行业总收入（不含联通中兴）（亿元） (6)图7、SW通信行业总扣非利润（单位：亿元） (7)图8、SW通信行业总扣非利润（不含异常标的）（单位：亿元） (7)图9、行业算数平均毛利率 (8)图10、行业算数平均净利率 (8)图11、行业平均应收帐款周转率 (8)图12、行业平均应收账款周转天数 (8)图13、行业算数平均销售费率 (9)图14、行业算数平均财务费率 (9)图15、各行业交易额占总交易额情况(%) (9)图16、SW通信市场集中度变化（收入/亿元） (10)图17、行业头部公司收入占比 (10)图23、基站设备板块营业收入及增速（单位：亿元） (11)图24、基站设备板块扣非净利润及增速（单位：亿元） (11)图25、基站设备板块不含中兴营业收入及增速（单位：亿元） (11)图26、基站设备板块不含中兴扣非净利润及增速（单位：亿元） (11)图27、光通信板块营业收入及增速（单位：亿元） (12)图28、光通信板块扣非净利润及增速（单位：亿元） (12)图29、物联网板块营业收入及增速（单位：亿元） (13)图30、物联网板块扣非净利润及增速（单位：亿元） (13)图31、天线射频板块营业收入及增速（单位：亿元） (14)图32、天线射频板块扣非净利润及增速（单位：亿元） (14)图19、卫星导航板块算数平均销售费率 (14)图20、卫星导航板块算数平均财务费率 (14)图21、IDC板块营业收入及增速（单位：亿元） (15)图22、IDC板块扣非净利润及增速（单位：亿元） (15)一、5G建设如期推进,二季度业绩反弹2020年中报期收尾，全球贸易争端叠加疫情，关键产业链国产化替代进程加速。
2018年中国数字经济运行现状及面临的挑战分析,数字经济应用领域不断延伸「图」
2018年中国数字经济运⾏现状及⾯临的挑战分析,数字经济应⽤领域不断延伸「图」2018年中国数字经济运⾏现状及⾯临的挑战分析，数字经济应⽤领域不断延伸「图」⼀、数字经济的定义20世纪40年代以来，电⼦计算机的发明与通讯设备、信息⽹络等的快速普及，引发了科技与社会经济的剧烈变⾰，被称之为“数字化⾰命”，也被称为第三次⼯业⾰命或第三次科技⾰命。
相应地，社会经济发展形态也发⽣了巨⼤变化，继农业经济、⼯业经济后，⼀种以现代信息通信技术为依托、以⽹络尤其是互联⽹为载体，通过信息⽹络实现资源⽣产、分配、交换和消费的新型经济——数字经济，开始成为全球关注的焦点。
现阶段数字经济尚未形成统⼀的定义，但⼀般沿⽤G20杭州峰会的表述。
根据G20杭州峰会的表述，数字经济是指以使⽤数字化的知识和信息作为关键⽣产要素、以现代信息⽹络作为重要载体、以信息通信技术的有效使⽤作为效率提升和经济结构优化的重要推动⼒的⼀系列经济活动。
在云计算、物联⽹、⼈⼯智能等新⼀代信息技术的驱动下，数字经济的外延不断拓展，由狭义的数字产业化转向⼴义的产业数字化，涉⾜的⾏业由传统的基础电信、电⼦信息制造、软件服务、互联⽹等信息产业渗透⾄其他⾮信息⾏业，在智能制造、现代农业、“互联⽹+”等⽅⾯均发挥着重要作⽤。
⼆、数字经济发展现状在数字化浪潮的席卷下，各国纷纷开启数字化⾰命，争夺数字经济这⼀未来产业⾼地。
截⾄2015年，34个OECD（经合组织）成员国中有27个制订了数字经济相关的国家战略。
美国相继发布《联邦云计算战略》《⼤数据研究和发展倡议》等⽂件，加快部署云计算、⼤数据、⼈⼯智能等全球⽹络信息技术的前端领域。
欧盟也于2015年推出数字化单⼀市场战略，⼒图解决欧洲电信市场碎⽚化及投资不⾜的问题，在同⼀市场为企业和服务制定公平竞争环境。
2015年英国政府出台《数字经济战略（2015-2018）》，2017年发布《英国数字化战略》，⼒争让英国成为全球领先的数字化经济体。
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来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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2
通讯云服务概述
1
通讯云服务行业发展机会
2
典型企业案例
3
行业未来发展趋势
4
3
通讯云服务概念界定
基于云计算的企业通信服务，涵盖运营商业务和互联网业务
通讯云服务旨在解决企业运营过程中的信息传递与交流沟通问题，是云计算时代下传统通讯服务发展到新阶段的产物。基 于云计算技术理念和服务模式提供的企业级通讯服务即为通讯云服务，覆盖企业与用户之间、用户与用户之间以及企业内 部的应用场景。从服务模式来看，通讯云服务包括以软件应用提供的标准化SaaS服务、以API/SDK提供通讯能力的PaaS 服务和交付整体解决方案的私有化部署三种模式。 通讯云服务的产品形态多样，根据通信原理的不同可划分为运营商业务和互联网业务。本报告研究范畴如下图所示，涵盖 运营商业务中的短信和语音，互联网业务中的即时通讯IM、实时音视频、呼叫中心、云客服，以及整合运营商业务和互联 网业务的企业融合通信UC，不涉及流量、企业邮箱、会议系统、企业直播等业务。
短信业务的主要应用场景
语音业务的主要应用场景
短信通知
物流通知
付款通知
短
信息变更
登录提醒
信
短信验证码
用户注册 登录验证
安全支付 密码找回
语音通知
• 解决短信不及时、关注度不高
语
的问题
音
语音验证码
• 解决短信验证码存在的到达问 题，有效规避恶意刷单
短信推广
活动推广
会员关怀
隐私通话 虚拟中间号
呼叫中心 传统电话/IP电话
通讯云服务的概念界定和类型
SaaS
服பைடு நூலகம்
务
模
PaaS
式
私有云
运营商业务
互联网业务 云客服
语音 短信
呼叫中心 实时音视频
IM
企业融合通信
企业与用户 之间
应
用 用户与用户
场
之间
景
企业内部
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通讯云服务发展历程
公有云与移动互联网的发展促使企业通信服务云化转型
中国通讯云服务的发展历程
传统通讯服务
• 采用本地部署模式， 硬件为主软件为辅，投 入资金和时间成本高 • 服务客户多集中在传 统的大型企业 • 以短信、语音和呼叫 中心为主
2013年，IaaS市场竞争日 益激烈，云服务认知度不 断提升
2015年，出行、外卖、直 播等多样化的应用场景为 通讯服务创造更多可能性
市场边界拓展至各类型客户群体，产品形态向IM、实时音视频和云客服等延伸。 价值：充分发挥云服务的降本增效价值，大幅降低客户的使用门槛，满足企业灵活发展的需 求。 规模：2017年，短信、语音和IM PaaS服务的市场规模分别为196.6亿元、21.1亿元和7.6亿 元；呼叫中心（含云端部署与本地部署）市场规模为6301.0亿元，系统云化和智能化加速将促 使其中软件营收的增长；云客服市场规模为12.3亿元，得益于AI技术与客服领域的紧密结合， 2020年后预计年复合增长率将增至27.2%；企业融合通信市场规模为142.6亿元。 竞争：传统通信厂商、云服务创业公司和互联网巨头是市场的核心参与者。受到企业规模与所 属行业的影响，客户需要结合自身的IT能力和成本预算等选择合适的云服务商。 动向：社交媒体主导交互新时代，通讯云服务走向全渠道整合；充分发挥封闭式场景优势，人 工智能技术得以率先落地。
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6
通讯云服务的主要应用场景
中国通讯云服务行业研究报告
2018年
开篇摘要
行业 概述
市场 洞察
概念：基于云计算技术理念和服务模式提供的企业级通讯服务，涵盖运营商业务中的短信和语 音，互联网业务中的即时通讯IM、实时音视频、呼叫中心、云客服和企业融合通信UC。 历程：企业通信服务早期以短信、语音和呼叫中心为主，公有云服务和移动互联网的发展促使
多样：各细分市场此消彼长，多样化产品形态长期并存。
融合：以垂直领域个性化定制和接入流量入口的方式打通业务系统，通过破除通讯系统与业务
系统之间存在的信息孤岛，能够加速信息在企业内部的流转，从而压缩解决和处理问题的时
未来
间。
趋势
智能：利用大数据和人工智能技术进行问题预判，基于用户画像建立标签体系，通过对用户进 行分级从而实现精准营销。
企业通信服务早期以短信、语音和呼叫中心为主，采用本地部署的模式提供给传统的大型企业。随着阿里云、腾讯云等巨 头公司相继进入公有云IaaS市场，企业客户对云服务的认知程度逐渐提高，在通讯垂直领域中不断出现新兴的云服务创业 公司。移动互联网时代，多样化的应用场景让互联网公司和中小企业对通讯服务的需求也变得越来越强烈，无论大中小微 企业都能从低成本高效率的云服务中受益。通讯云服务在将市场边界拓展至各类型企业的同时，产品形态也由基于运营商 的业务向IM、实时音视频和云客服等延伸。传统通信厂商和互联网巨头纷纷利用自身优势切入这一市场，通讯云服务对传 统通讯服务的替代作用日益明显。
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通讯云服务的主要应用场景
短信与语音解决基于运营商资源的信息传递问题
基于运营商资源的短信与语音是企业在信息传递过程中所使用的最传统的通讯方式。通讯云服务商通常会整合多家运营商 的资源，向客户提供基于PaaS服务的短信与语音能力。一旦用户触发某种特定行动，平台系统可自动发送相应的服务通 知。随着电话实名制的推行，手机号码已经被视为判断用户真实身份的关键依据，因而在身份验证场景下扮演着重要的角 色。相比短信，语音通知和验证码可以有效解决短信到达时面临的诸多问题，在部分对及时性要求高的领域更受青睐。 通讯云服务允许通话双方以虚拟中间号的方式实现隐私通话，避免个人信息的泄露，在打车出行、快递物流、中介服务、 婚恋交友等领域应用广泛。同时，无论是基于传统电话或IP电话的云呼叫中心，都需要依托运营商的网络资源进行部署。
通讯云服务
• 以PaaS或SaaS的服务模 式提供通讯服务，大幅缩减 应用成本和部署时间 • 市场边界拓展至包括大 中小微在内的全类型企业 • IM、实时音视频和云客 服等新的产品形态出现
云服务创业公司 传统通信厂商 互联网巨头
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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