市场部客户拜访记录表模板
合集下载
客户拜访记录表三篇
联系方式______________________________________
竞品情况______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
客户拜访记录表三篇
篇一：客户拜访记录表
客户公司名称：
客户公司地址:
拜访人：
拜访日期：
拜访频率（次/周或拜访的目的：
客户公司概况
公司类型:
占地面积:
注册资本:
员工人数:
业务联系人:
联系电话:
经营范围及产品用途:
产品质量要求特点:
年需求量：
我公司占比：
达成的意向:
客户对我公司产品的反馈意见：
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等）
了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等）
解决客户异议（合作方式、付款方式等）
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合同、礼品等
策略准备
客户倾向的产品
客户倾向的合作形式
我们计划的谈判策略
拜访时间年月日时至时客户名称具体地址行业及主营业务拜访对象联系方式背景信息竞品情况其他情况沟通主题遗留问题其他情况拜访目的初次拜访自我介绍朋友推荐联络情感等了结客户情况行业经营等推荐产品产品信息合作方式数量定价等解决客户异议合作方式付款方式等后续服务产品销售信息反馈售后回款等物料准备产品资料样品推荐方案销售合同礼品等拜访准备策略准备客户倾向的产品客户倾向的合作形式我们计划的谈判策略我们产品销售方案客户异议的针对应答等拜访结果客户反馈客户在整个谈判过程中的反应是否感兴趣客户对所推荐产品的反馈意见是否有确切购买意客户对于合作达成意向的反馈计划销售额利润等产生问题对产品的反馈意见对预期收益的反馈意见对合作的反馈意见行动计划下一步计划下次约见时间沟通遗留问题是否再次完善产品方案下次沟通主题等拜访小结
竞品情况______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
客户拜访记录表三篇
篇一：客户拜访记录表
客户公司名称：
客户公司地址:
拜访人：
拜访日期：
拜访频率（次/周或拜访的目的：
客户公司概况
公司类型:
占地面积:
注册资本:
员工人数:
业务联系人:
联系电话:
经营范围及产品用途:
产品质量要求特点:
年需求量：
我公司占比：
达成的意向:
客户对我公司产品的反馈意见：
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等）
了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等）
解决客户异议（合作方式、付款方式等）
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合同、礼品等
策略准备
客户倾向的产品
客户倾向的合作形式
我们计划的谈判策略
拜访时间年月日时至时客户名称具体地址行业及主营业务拜访对象联系方式背景信息竞品情况其他情况沟通主题遗留问题其他情况拜访目的初次拜访自我介绍朋友推荐联络情感等了结客户情况行业经营等推荐产品产品信息合作方式数量定价等解决客户异议合作方式付款方式等后续服务产品销售信息反馈售后回款等物料准备产品资料样品推荐方案销售合同礼品等拜访准备策略准备客户倾向的产品客户倾向的合作形式我们计划的谈判策略我们产品销售方案客户异议的针对应答等拜访结果客户反馈客户在整个谈判过程中的反应是否感兴趣客户对所推荐产品的反馈意见是否有确切购买意客户对于合作达成意向的反馈计划销售额利润等产生问题对产品的反馈意见对预期收益的反馈意见对合作的反馈意见行动计划下一步计划下次约见时间沟通遗留问题是否再次完善产品方案下次沟通主题等拜访小结
销售客户拜访记录表
4、 此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合冋、礼品等
策略准备
客户倾向的产品 客户倾向的合作形式 我们计划的谈判策略 我们产品销售方案 客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
客户对所推荐产品的反馈意见（是否有确切购买意向） 客户对于合作达成意向的反馈（计划销售额、利润等）
客户拜访记录表
填表人信息
部门
职务
姓名
协同人员
背景信息
基本信息
拜访时间 年 月 日 时至 时
客户名称
具体地址
行业及主宫业务
拜访对象
联系方式
竞品情况
其他情况
前期结果
沟通主题
遗留问题
其他情况
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等）
产生问题
对产品的反馈意见 对预期收益的反馈意见 对合作的反馈意见
行动பைடு நூலகம்划
下一步计划
下次约见时间
沟通遗留问题
是否再次元善产品方案
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明:
1、 为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、 填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、 此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写;
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合冋、礼品等
策略准备
客户倾向的产品 客户倾向的合作形式 我们计划的谈判策略 我们产品销售方案 客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
客户对所推荐产品的反馈意见（是否有确切购买意向） 客户对于合作达成意向的反馈（计划销售额、利润等）
客户拜访记录表
填表人信息
部门
职务
姓名
协同人员
背景信息
基本信息
拜访时间 年 月 日 时至 时
客户名称
具体地址
行业及主宫业务
拜访对象
联系方式
竞品情况
其他情况
前期结果
沟通主题
遗留问题
其他情况
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等）
产生问题
对产品的反馈意见 对预期收益的反馈意见 对合作的反馈意见
行动பைடு நூலகம்划
下一步计划
下次约见时间
沟通遗留问题
是否再次元善产品方案
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明:
1、 为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、 填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、 此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写;
客户拜访表
中文名称 英文名称 填写日期
地址 mail 客户基本信息：
资本额：
客户产品销向：
补充说明： 拜访内容：
客户经营项 目
需求型号
部门 洽谈对象
员工数量：
名称
职位
工厂规模：
成立时间：
此型号月用量 此型号的市场行情 公司库存量 公司报价
详细说明会谈事宜：
代办事项： 主管签收及批示：请客户吃饭，预计金额1K
老总情况
职位
备注
联系方式
mail
成立时间：
竞争对手情况
竞争型号单 价
竞争者和客户合作情 况
竞争对手公司
对比之下公司优势
mail 对比之下公司优势
地址 mail 客户基本信息：
资本额：
客户产品销向：
补充说明： 拜访内容：
客户经营项 目
需求型号
部门 洽谈对象
员工数量：
名称
职位
工厂规模：
成立时间：
此型号月用量 此型号的市场行情 公司库存量 公司报价
详细说明会谈事宜：
代办事项： 主管签收及批示：请客户吃饭，预计金额1K
老总情况
职位
备注
联系方式
成立时间：
竞争对手情况
竞争型号单 价
竞争者和客户合作情 况
竞争对手公司
对比之下公司优势
mail 对比之下公司优势
客户拜访记录表
对手让客户最受用或感动的地方：
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：
客户拜访记录表1
客户名称
客户地址
拜访人
王曦拜访日期年 月 日受访人
周春广职务**拜访的原则走访目的是为了促进交流、
进行走访时，要掌握一些基本原则。
具体来讲有三点进销售。
走访以增加销售、推广新品为中心任务，一经营来开展。
第二是加强交流。
走访以信息交流、巩本工作，要注重对客户感情的投资。
第三是实事求是诚相交、互不欺诈为信用基础，在诚信的基础上加深客户拜访记录表
拜访目的
一周一次
客户主要
产品
客户使用
情况
客户购买
心得
客户反馈
其他情况拜访心得上海吴曦上海市静安区拜访记录
拜访频率
后续计划备注
拜访性质
联系电话交流、提高销售。
在对零售客户基本原则。
具体来讲有三点：第一是促、推广新品为中心任务，一切应该围绕交流。
走访以信息交流、巩固情感为基情的投资。
第三是实事求是。
走访以真基础，在诚信的基础上加深交往。
录表
跟进最近的业务事项.....
吴曦
静安区***
189****9829。
客户拜访记录模板
拜访人
XXX
参与拜访人
区域首代
市场端（销售代表）信息
XXX
联系方式
139XXXXXXXX
Think机器
保有量
（含其它品牌）
Thinkpad约XXX台
HP约XXX台
投Байду номын сангаас或不满记录
（承诺信息）
无
客户满意的
服务方式
（含其它厂商）
一年购买LENOVO电脑300~400台客户对工程师的服务态度满意，认为工程师的技能还是比较认可的。
客户需求信息
(含售前及售后)
客户现有主要DELL,HP,东芝，LENOVO四个公司的电脑对服务满意度依次为：DELL,LENOVO,HP,东芝，认为DELL比lenovo服务好只要表现在1.报修电话及时：DELL报修，在16:30~17:30内报修成功，第二个工作日可正常上门，但是LENOVO在此段时间内报修有可能在第三个工作日上门维修。3.备件充足：DELL报修后，客户说明什么备件坏，上门时都会满足，但是LENOVO报800后，有时有备件不带足上门的情况客户最不满意全保（意外险问题），时间长，手续烦1意外保在保修条款上的定义较为模糊，完全是看审批的人说了算，工程师和客户解释的时候基本无法确认是否算意外保，给客户也留下了不好的感觉。2在客户办理意外保的时候手续也比较复杂，首先，需要提供客户机器故障备件的照片，针对有照片提供的备件可以通过意外保申请。这里有个问题，如果客户的机器在受到外力导致变形的时候，工程师无法判断是否算意外保的范围，所以不能将客户的机器全部拆开检查有多少备件在这次外力中受到破坏，有些变形的备件一旦拆开将对备件造成更大的破坏，所以工程师只能对破损的机器外观进行拍照，并且估算一些目前能看到的故障。（这个案例在大客户微软的维修中碰到过，先期维修了底壳和掌托，批下后去维修时拆开发现内部红外口破损）3要求客户提供保修卡和发票的原件拍照，这点也是大客户最不能理解的，客户认为既然你已经能在系统里查到这台机器是带意外保的，并且有工程师来看过这台机器不是假的机器，同时故障现象你们也认可为意外保的范围，那为什么还非要看到保卡和发票的原件喃？要知道基本上我们的大客户都是将发票统一做账的，而保卡基本都在IT的手上，而由于维修补需要保卡，基本上IT对保卡也不会重视，很多都是堆在一起，根本找不到。但是审批部门却很执着（这个案例在大客户微软处也发生过，由于微软无法提供发票和保卡，审批处也不同意跳过这个流程，双方对持1个多月）虽然保卡可有可无，但发票一定要、还要客户手写公司证明，客户实在不理解。4在意外保的发文中未提及意外保服务在SPM以及备件操作上的具体要求和步骤，服务站基本都是靠问来的，但是这样实在是让服务站有点担心。
XXX
参与拜访人
区域首代
市场端（销售代表）信息
XXX
联系方式
139XXXXXXXX
Think机器
保有量
（含其它品牌）
Thinkpad约XXX台
HP约XXX台
投Байду номын сангаас或不满记录
（承诺信息）
无
客户满意的
服务方式
（含其它厂商）
一年购买LENOVO电脑300~400台客户对工程师的服务态度满意，认为工程师的技能还是比较认可的。
客户需求信息
(含售前及售后)
客户现有主要DELL,HP,东芝，LENOVO四个公司的电脑对服务满意度依次为：DELL,LENOVO,HP,东芝，认为DELL比lenovo服务好只要表现在1.报修电话及时：DELL报修，在16:30~17:30内报修成功，第二个工作日可正常上门，但是LENOVO在此段时间内报修有可能在第三个工作日上门维修。3.备件充足：DELL报修后，客户说明什么备件坏，上门时都会满足，但是LENOVO报800后，有时有备件不带足上门的情况客户最不满意全保（意外险问题），时间长，手续烦1意外保在保修条款上的定义较为模糊，完全是看审批的人说了算，工程师和客户解释的时候基本无法确认是否算意外保，给客户也留下了不好的感觉。2在客户办理意外保的时候手续也比较复杂，首先，需要提供客户机器故障备件的照片，针对有照片提供的备件可以通过意外保申请。这里有个问题，如果客户的机器在受到外力导致变形的时候，工程师无法判断是否算意外保的范围，所以不能将客户的机器全部拆开检查有多少备件在这次外力中受到破坏，有些变形的备件一旦拆开将对备件造成更大的破坏，所以工程师只能对破损的机器外观进行拍照，并且估算一些目前能看到的故障。（这个案例在大客户微软的维修中碰到过，先期维修了底壳和掌托，批下后去维修时拆开发现内部红外口破损）3要求客户提供保修卡和发票的原件拍照，这点也是大客户最不能理解的，客户认为既然你已经能在系统里查到这台机器是带意外保的，并且有工程师来看过这台机器不是假的机器，同时故障现象你们也认可为意外保的范围，那为什么还非要看到保卡和发票的原件喃？要知道基本上我们的大客户都是将发票统一做账的，而保卡基本都在IT的手上，而由于维修补需要保卡，基本上IT对保卡也不会重视，很多都是堆在一起，根本找不到。但是审批部门却很执着（这个案例在大客户微软处也发生过，由于微软无法提供发票和保卡，审批处也不同意跳过这个流程，双方对持1个多月）虽然保卡可有可无，但发票一定要、还要客户手写公司证明，客户实在不理解。4在意外保的发文中未提及意外保服务在SPM以及备件操作上的具体要求和步骤，服务站基本都是靠问来的，但是这样实在是让服务站有点担心。
市场部客户拜访表
拜访计划表
客户名称 拜访时间 联系电话 拜访地点 成行方式 拜访级别 □飞机□火车 □客户会谈室 □高层访问 □中层访问 □ □客车□自备 □其他场所 一般访问 交通工具
客户基本情况
客户长处与短处
长处 短处 竞争对手一的情况 竞争对手二的情况 □加快投资进度 □收集拜访准备达到 □建立关系 □增进感情 □达成初步投资意向 解客户需求 □签单 的目标 会谈主题 客户可能需要的服 务 准备推介的产品 拟向目标客户介绍 哪些情况及提供哪 些宣传材料 需进一步了解的问 题 拜访开始的策略 可能提出的问题 客户可能会提出哪 些问题及如何解答 可能出现的异议 可能出现的异议及 处理办法 客户合作态度不明 确时的策略 如果是联合拜访，应该再关注以下问题： 带队客户经理姓名 小组成员及职务
回答
处理办法
负责介绍的客户经理
集体讨论时可能遇 到的问题及解决方 法
客户名称 拜访时间 联系电话 拜访地点 成行方式 拜访级别 □飞机□火车 □客户会谈室 □高层访问 □中层访问 □ □客车□自备 □其他场所 一般访问 交通工具
客户基本情况
客户长处与短处
长处 短处 竞争对手一的情况 竞争对手二的情况 □加快投资进度 □收集拜访准备达到 □建立关系 □增进感情 □达成初步投资意向 解客户需求 □签单 的目标 会谈主题 客户可能需要的服 务 准备推介的产品 拟向目标客户介绍 哪些情况及提供哪 些宣传材料 需进一步了解的问 题 拜访开始的策略 可能提出的问题 客户可能会提出哪 些问题及如何解答 可能出现的异议 可能出现的异议及 处理办法 客户合作态度不明 确时的策略 如果是联合拜访，应该再关注以下问题： 带队客户经理姓名 小组成员及职务
回答
处理办法
负责介绍的客户经理
集体讨论时可能遇 到的问题及解决方 法