证券投资综合实训报告模版

《证券投资综合实训》报告

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指导教师

一、宏观分析

（一）宏观经济指标分析

1、GDP指标

查找我国近三年每季度的国民生产总值并计算其同比增长情况及上证综指和深圳成指的季度涨跌幅度，填入下表。然后根据我国GDP的季度增长情况，分析目前我国的经济运行的总体趋势及经济发展和证券市场之间的关系。

（1）我国近期经济走势分析：

（2）我国经济走势和上证综指之间的关系分析：

（3）我国经济走势和深证成指之间的关系分析：

2、CPI指标

下图为我国CPI走势图，结合该走势图，分析目前我国的通货膨胀情况及通货膨胀对经济的影响。

（1）我国通货膨胀情况分析：

（2）通货膨胀对经济的影响分析：

3、存款准备金率

查找我国近三年（2011-2013）我国法定存款准备金率调整情况及调整后证券市场的表现情况，结合这些数据，分析法定存款准备金率变化对证券市场的影响。

调整日期调整前调整后调整幅度消息公布次日指数涨跌

（1）法定存款准备金率调整与上证综指的关系分析：

（2）法定存款准备金率调整与深圳成指的关系分析：

4、货币供应量

查找我国近一年每月的M1和M2同比及环比增长情况，填入下表。

结合上述表中数据，分析货币供应量（M1和M2）与证券价格走势之间的关系。（1）M1与上证综指之间的关系分析：

（2）M2与上证综指之间的关系分析：

（二）宏观经济政策对证券市场的影响

1．当前的货币政策

2．政府采取该货币政策的理由3．当前货币政策的实施效果4．当前的财政政策

5．政府采取该财政政策的理由6．当前财政政策的实施效果

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二、行业分析

（一）行业选择

选定的行业为行业中的细分行业。

（二）行业内股票比较

浏览该行业股票的基本信息，选择其中四到六家主营业务和规模最相近的公司，列出其基本信息，填入下表。

行业内股票比较表

（三）行业主营业务性质分析

（四）行业一般特征分析

对该细分行业进行以下定性分析：

1．市场结构分析

●该行业中生产者（多、少）；

●该行业中产品差异性（大、小）；

●该行业中生产者对价格控制力（大、小）；

●该行业中进出壁垒（高、低）；

●该行业市场结构为（完全竞争型、垄断竞争型、寡头垄断型、

完全垄断型）;

●该行业按照竞争程度（很适合、一般适合、不适合）投资。

2．经济周期与行业分析

●该行业的增长 GDP的增长（超越、相关于、无关于）；

●该行业主要依赖

实现行业增长；

●该行业属于（增长型、周期型、防守型）行业;

●按照该行业与经济周期的关系，该行业适合投资。

3．行业生命周期分析

该行业收益（高、低）；

该行业风险（大、小）；

该行业企业规模（大、小）；

该行业产品技术（成熟、不成熟）；

该行业资本进入资本退出（大于、等于、小于）；

该行业处于（幼稚期、成长期、成熟期、衰退期）；

按照所处的生命周期，该行业（很适合、一般适合、不适合）投资。

（五）行业的优势和劣势分析1．该行业的优势有：

第一、

第二、

第三、

2．该行业的劣势有：

第一、

第二、

第三、

（六）查找一份某证券公司对该行业的分析报告

1、该报告的是哪个证券公司的？报告公布日期是多少？证券分析师的姓名？

2、该分析报告的基本观点主要有哪些？

3、你是否赞同该报告的观点，理由是什么？

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三、公司分析

（一）行业内公司比较

1．用表格列出各公司上一年度的主营业务收入、净利润、每股收益、净资产收益率，填入下表。

从以上比较初步判断，该行业中有投资价值的上市公司为，选择该股票作为研究对象。

（二）公司基本信息收集

将该公司基本概况列入下表。

公司基本概况表

（三）公司基本面分析

1．公司行业地位分析

该细分行业内共有上市公司家，该股票总资产在行业内排名为位，主营业务

收入在行业内排名为位，净利润增长率在行业内排名为位，该公司的行业地位综合分为，在行业中排名位。

2．公司的经济区位分析

公司所处的经济区位具有

优势。

3．公司产品分析

公司的产品具有

优势。

4．公司的盈利模式为

。

5．公司在成长性方面具有

优势。

6．综合以上分析，从基本面看，该公司（具备、不具备）投资价值，因为

。

（三）公司财务分析

A、公司财务指标分析

从收集该公司年度财务数据。

1．变现能力分析

（1）列出公司最近三年的流动比率和速动比率数据，填入下表；

公司变现能力分析表

（2）用图表列示公司流动比率和速动比率变化情况，填入下图；

公司变现能力分析图

（3）分析：公司最近三年变现能力

，说明

。

2．营运能力分析

（1）列出公司最近三年的存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率数据，填入下表；

公司变现能力分析表

（2）用图列示公司存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率变化情况，填入下图；

（3）分析：公司最近三年营运能力

，说明

。

公司营运能力分析图

3．长期偿债能力分析

（1）列出公司最近三年的资产负债率、产权比率、已获利息倍数数据，填入下表；

公司长期偿债能力分析表

（2）用图列示公司资产负债率、产权比率、已获利息倍数变化情况，填入下图；

公司长期偿债能力分析图

（3）分析：公司最近三年长期偿债能力

，说明

。

4．盈利能力分析

（1）列出公司最近三年的销售毛利率、销售净利率、资产净利率和净资产收益率数据，填入下表；

公司盈利能力分析表

（2）用图列示公司销售毛利率、销售净利率、资产净利率和净资产收益率变化情况，填入下图；

公司盈利能力分析图

（3）分析：公司最近三年盈利能力

，

说明

。

5．投资收益分析

（1）列出公司最近三年的每股收益、股利支付率、股票获利率和每股净资产数据，填入下表；

公司盈利能力分析表

（2）用图列示公司每股收益、股利支付率、股票获利率和每股净资产变化情况，填入下图；

公司盈利能力分析图

（3）分析：公司最近三年投资收益

，说明

。

6．现金流量分析

A、流动性

（1）列出公司最近三年的现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比数据，填入下表；

现金流量的流动性分析表

（2）分析：从现金流量看，公司最近三年流动性

，说明

。

B、获取现金能力

（1）列出公司最近三年的销售现金比率、每股营业现金净流量、全部资产现金回收率数据，填入下表；

现金流量的获取现金能力分析表

（2）分析：从现金流量看，公司最近三年获取现金能力

，说明

。

C、财务弹性

（1）列出公司最近三年的现金股利保障倍数数据，填入下表；

现金流量的财务弹性分析表

（2）分析：从现金流量看，公司最近三年财务弹性

，说明

。

7．从财务指标看，该公司

，该公司（是、否）值得投资。

（四）公司的优势和劣势分析

该公司的优势是

第一、

第二、

第三、

该公司的劣势是

第一、

第二、

第三、

（五）综合以上分析，该股票（具备、不具备）投资价值。

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四、技术分析

（一）K线理论

1、根据所选公司股票的月K线图，用抓屏方法将月K线图复制下来，填入下图。运用K线理论分析该股票的长期走势。

月K线图

根据该公司股票上个月月K线，分析未来一到两个月该公司股价走势：

2、根据该公司股票的周K线图，用抓屏方法将周K线图复制下来，填入下图。运用K线理论分析该股票的中期走势：