润滑油项目立项报告
润滑油项目
立项报告
规划设计/投资分析/产业运营
润滑油项目立项报告说明
润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是
工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来，中
国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞
大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。
该润滑油项目计划总投资14184.23万元，其中：固定资产投资
11326.45万元，占项目总投资的79.85%；流动资金2857.78万元，占项目
总投资的20.15%。
达产年营业收入20480.00万元，总成本费用15907.40万元，税金及
附加238.41万元，利润总额4572.60万元，利税总额5441.71万元，税后
净利润3429.45万元，达产年纳税总额2012.26万元；达产年投资利润率32.24%，投资利税率38.36%，投资回报率24.18%，全部投资回收期5.64年，提供就业职位363个。
提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。
......
报告主要内容：概况、建设背景及必要性分析、市场分析、调研、产品及建设方案、选址评价、建设方案设计、工艺技术方案、清洁生产和环境保护、项目安全保护、建设及运营风险分析、节能、项目进度方案、投资分析、经济收益分析、总结说明等。
全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，到2023年将达到4550万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。
第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称
润滑油项目
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场
的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油
生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。
润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根
据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。
（二）项目选址
某某工业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积40680.33平方米（折合约60.99亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.59%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度185.71万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积40680.33平方米，建筑物基底占地面积31970.67平
方米，总建筑面积63868.12平方米，其中：规划建设主体工程50588.72
平方米，项目规划绿化面积3951.79平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3113.53万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量995268.91千瓦时，折合122.32吨标准煤。
2、项目年总用水量16398.79立方米，折合1.40吨标准煤。
3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量995268.91千瓦时，年总
用水量16398.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.72吨标准煤/年。达产年综合节能量32.89吨标准煤/年，项目总节能率27.85%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14184.23万元，其中：固定资产投资11326.45万元，占项目总投资的79.85%；流动资金2857.78万元，占项目总投资的20.15%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20480.00万元，总成本费用15907.40万元，税
金及附加238.41万元，利润总额4572.60万元，利税总额5441.71万元，
税后净利润3429.45万元，达产年纳税总额2012.26万元；达产年投资利
润率32.24%，投资利税率38.36%，投资回报率24.18%，全部投资回收期
5.64年，提供就业职位363个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。科学组织
施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，
做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
二、报告说明
项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某某工业园润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位363个，达产年纳税总额2012.26万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.24%，投资利税率38.36%，全部投资回报率24.18%，全部投资回收期5.64年，固定资产投资回收期5.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济
和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡
居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代
的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。加强对
“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高
专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零
部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一
批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质
和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、润滑油项目背景分析
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。
全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。2016年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到56%，工业润滑油约占润滑油总需求量的44%。
润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。
北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。
据统计,目前全球规模化的润滑油生产企业约1000多家,然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控:壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等
跨国供应商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有石油公司。
自2000年至2017年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油公司。壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在2006年收购了中国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等国市场赢得了有机增长。目前,壳牌旗下润滑油品牌包括喜力、劲霸、得利士、彭泽尔和统一等。美孚、壳牌、长城等世界最大的15家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的1%,却控制了超过60%的全球润滑油销量。
润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。
由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。具
体讲，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装
置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将
继续推动车用润滑油质量的发展。
二、润滑油项目建设必要性分析
润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上
游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，
而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极
压抗磨剂、清净剂、分散剂等。
润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生
产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个
润滑油产业链存在的基础和核心。
下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各
个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主
要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方
面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。基础油作为原
油产业链的下端产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。根据
美国石油学会（API）提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、
粘度指数、硫含量分为五类。目前，我国基础油消费主要以APIⅠ类基础油和APIII类基础油及非标产品为主。
按照润滑油的使用场合不同，润滑油有内燃机油、齿轮油、切削
液等不同分类。不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例
也不尽相同。现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、
抗氧剂和黏度指数改进剂，是通用而核心的添加剂。
随着全球汽车工业不断发展，汽车保有量不断上升，对润滑油的
需求也持续增大，全球润滑油供给和需求量虽有所震荡，但是基本保
持稳定增长。根据中国润滑油网数据显示，2013-2018年，全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨，年均增长率到达3.53%。
润滑油需求量中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。上述统
计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。
世界年人均润滑油消耗约5千克，但地区差异非常显著。北美人
均消费量超过18千克。而亚太地区人均消费不足4千克，非洲仅仅2
千克。西欧人均消耗约9千克，东欧和中东人均消耗接近8千克，拉
丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。作为全球经济增长的引擎，亚太地区润滑油行业将持续保持快速增长状态，亚太地区人均消耗量较发达地区差距较大，市场增长空间十分乐观。
第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新
为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品
战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”
的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品
质的需求。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营
方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立
志成为全国知名的产品供应商。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入20071.59万元，同比增长21.89%（3604.44万元）。其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为18951.94万元，占营业总收入的94.42%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4696.27万元，较去年同期相比增长1116.67万元，增长率31.20%；实现净利润3522.20万元，较去年同期相比增长688.32万元，增长率24.29%。
上年度主要经济指标
第四章市场分析、调研
一、润滑油行业分析
润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。
我国的润滑油工业在相当长的时间内发展较慢，与世界水平差距较大。但从80年代开始，整个润滑油产业迅速发展，无论是需求、品质、增速都迅速提升。
由于汽车保有量的快速增长，车用润滑油需求大幅提升，质量向高端化转变，工业润滑油消费总量和质量基本稳定，产品精细化程度越来越高。但是近几年，受经济转型的影响，润滑油消费也从快速增长到“低增长平台”，甚至短期内略有下滑，2016年润滑油的销量比2015年下降2%左右。2017年受经济回暖的影响，同时重卡的销售超预期，预计2017年相对于2016年有小幅度的增长。
润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展
息息相关。我国的第二产业增速已经从2000年之前的平均20%左右，
下降到近5年的7%左右，甚至在2015年工业增加值已经出现了负数。中国工业依靠增加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束，随
着国内产业结构的调整，工业增速放缓，必将影响我国润滑油消费需
求放缓。
润滑油行业平稳发展，增速逐渐提升2017年，预期全国润滑油脂
市场总消费量约为520万吨。工业油需求量占比42%，车用油占比58%。其中车船用油不同产品需求结构：柴机油占比39%；汽油机油占比34%，摩托车油占比9%，船用油占比7%，车辆齿轮油占比7%。整体润滑油市场维持稳定。
近年来，工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐下降过程中，
而车用油的需求量和比重在逐渐升高，主要是由于随着生活质量的提高，交通用油的需求量在持续升高，而随着经济速度的放缓，大规模
的基建和工业投资在减少，所以导致了目前的局面。
我国的汽车保有量近年来快速增长，交通用润滑油消费量逐年提升，已经成为推动润滑油消费的最主要动力。但是，受到乘用车换油
周期的逐渐延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量基本饱
和等因素影响，近几年交通用油消费增速逐渐放缓。