消费行业亚太区零售租户调查：中国内地-世邦魏理仕-202006
世邦魏理仕：未来6个月物流地产活跃
世邦魏理仕：未来6个月物流地产活跃打开文本图片集物流仓储市场需求继续活跃，整体租金水平稳步上升。
电商和第三方物流继续成为主要来源。
良好的市场前景吸引国内外投资者关注物流市场，外资开发商如普洛斯等亦在武汉等二线城市积极扩张。
预计上海自由贸易试验区（上海自贸区）的建立将对上海的工业物流地产催生更强的需求。
这是最近世邦魏理仕发布的第三季《中国房地产市场报告》所得出的结论。
优质物流设施供应依然紧张2013年第三季度，全国优质物流设施市场继续保持活跃态势。
除成都、武汉等个别二线城市外，本季度全国优质物流设施供应依然紧张。
广州市场虽无新增供应，但个别租户因业务调整出现零星退租加之亚马逊迁入定制仓库后即将腾出的可租赁面积立即引来市场积极反响。
强劲的需求令各大市场平均空置率维持极低水平，北京、上海西部及部分二线城市标准仓库几近满租。
租赁需求方面，电商及第三方物流公司仍是物流仓储物业的主要需求来源。
在供不应求的市场状况下，业主方不断提高其租金预期，各城市优质物流设施平均租金水平环比均保持平稳或呈上升态势，其中上海、杭州、天津、广州的租金环比升幅都接近2.0%。
良好的市场表现及积极的前景预期令物流市场继续成为国内外投资者关注的焦点，本季度某外资机构收购上海宇培集团旗下物流仓库的部分股权即是一例。
外资开发商如普洛斯等亦积极在武汉、重庆、杭州、南京及天津等二线城市继续扩张。
未来随着更多标准物流仓储物业和电商自建仓库的完工，预计供不应求的市场状况将得到一定程度的缓解。
但鉴于电子商务业蓬勃的发展态势，加之制造业持续向内陆地区转移，世邦魏理仕预计优质物流仓库的市场需求仍将保持强劲。
政策方面，预计上海自由贸易试验区的建立将有力推动区域内贸易、物流、航运等产业的进一步发展，由此催生大量的工业物流地产需求。
未来6个月预测2013年第三季度，华北地区仓储及物流设施租金呈现整体增长态势。
其中，天津市场摆脱了上季度的低迷，实现租金环比上涨2.0%。
世邦魏理仕：二季度中国市场概览
寓租赁市场成 交活跃 ， 空置率也出现下降， 平均租金则较上季
度上涨 了１ ％ 达 到每月每平方米９ ．元。受严格 的调控 政策 ． ， ５ ０８
影响 ， 高档公寓销售市场的供应量和成 交量双 双回落， 但是销 售价格仍然快速上涨。本季度 －￣ Ｔ ＂ ９售价较上季上涨 ７１．％ 达 － ０１ ，
到每平方米４ ０ ２ ８ ０元。
中西部地区
尽管四月份出台了 “ 新政” 中西部有四个城市的高档住宅 ，
售价仍然呈现一致的上涨 ， 成交量明显下滑。 但 租赁活动和租 金均呈现上升势头。四地的优质 写字楼 市场均 出现售价 的上 涨。 成都 和重庆 由于新增供应出现了空置率的上升和平均租金 的下滑。 而在西安和武汉 ， 金随着空置率 的下降而小幅上升。 优质零售物业市场各地 表现有所不同但没有出现显着的变化 ， 个别的租金和空置率 的变化主要是 受新增供 应的影响。 物流
质零售物业市场 中， 受需求上升因素影响， 北京、 大连和 天津 租 金上扬， 而青岛和沈 阳零售物业租 金则下降。 流设 施方 物 面， 北京、 岛、天津和 沈 阳 青
录得上涨 ， 大连持平。
３ ５０ ． ．． ．． ．．．． ．． ．．． ．． ．．． ．．。 ． ．．． ．．． ．．
世 邦魏 理仕 ：
二季度 中国市场概览
华北地 区
２ １年第二季度 ， ００ 华北优质物业市场整体 表现各异 。写
字 楼市场中， 北京、大连、 青岛和沈阳租金上涨 ， 而天津则由
缩， 但售价 继续 攀升。 物流物业板块相对较 为稳定 ， 四个城市 的租金报价仅有小幅振 动。
于新项目落成给 市场带来压 力租金 轻微下滑。 高档住宅市场
０
2020年亚太区房地产市场新兴趋势报告-普华永道-2019.11-64页
顾问所说：“顶部基本上没有变化。我们看到 优质借款人很容易达成低杠杆交易。”2019 年下半年利率下降，银行贷款的总体趋势可 能将继续调节。
亿美元。同时，涉及亚太地区范围内跨境交
越来越多的人认识到亚洲的零售地产出现了 易的价值同比增加77.6亿美元。这说明被地
过度泛滥，很多不错的资产都处境不佳，导 区机构和主权基金持有的巨额资本已经超过
多年来被冷落的可持续性现在终于成为亚太 地区最大的投资者以及许多较小的投资者 优先考虑的事宜。业主纷纷转变立场，认为 将可持续特性结合到他们的建筑中既可以降 低运营成本，又可以提高租金。因为如果空 间有助于吸引人才的话，那么租客更愿意买 单。
当前循环中资本的绝对比重意味着将资本争 相投入地区市场的竞争仍然激烈。这种情况 导致的结果之一是投资基金手里的资本越来 越多，但他们却投不出去。但一旦达成交易， 融资部分就相对轻而易举（除了中国和印度 的国内市场受到银行紧缩影响）。贷款操作 已经收紧到一定程度，但是对于信誉可靠的 投资者，这方面不存在问题。正如一位香港
Նघӣࡁ
参与问卷调查人士的分布，按所在国家/地区统计
30
25
20
15
12.7%
10
5
0
ࢫםӯо И֢ӄ֪ ࣔӰ
ԭچ
੧ݺԚ
ߎޙ
ޏ آگԆֶ
ҿ؉
资料来源：《2020年亚太区房地产市场新兴趋势报告》调查。 * 包括新西兰、泰国、马来西亚、韩国、英国、德国、比利时、台湾、缅甸、美国、俄罗斯、印度尼西亚、越南以及荷兰。
地区，尤其是新加坡，为了利用较低的资本 因此新加坡、东京、悉尼以及墨尔本的排名 问题。但是由于越来越多的制造业从中国撤
中国消费者信心指数领先亚太区
中国消费者信心指数领先亚太区
无
【期刊名称】《商贸经济》
【年(卷),期】2003(000)003
【总页数】1页(P85)
【作者】无
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F124.7
【相关文献】
1.帕尔菲格：五年内成为中国市场的领先者——访帕尔菲格首席财务官Christoph Kaml和亚太区总经理Thomas Perkmann [J], 宁文祥
2.展示领先技术抢滩中国市场——访Fraunhofer IIS亚太区市场及业务发展总监Toni Fiedle [J],
3.为中国提供最领先的技术——访伊顿车辆集团亚太区总裁尚尔兵先生 [J], 吴培娟;
4.RS Components上海新扩建分拨中心容量翻番产品线增加三倍，巩固中国及亚太区最大元件分销商的领先地位 [J],
5.技术领先精耕中国--专访艾默生环境优化技术亚太区冷冻业务部副总裁吴荔元[J], 范晓兰
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
2020中国内地租户调查报告
Q3. 新型冠状病毒疫情爆发后，贵司采取了哪些应对措施?
远程/在家工作
86% 91%
弹性工作时间
61% 73%
员工轮班制（如把员工分成A组和B组）
45% 55%
分散办公室地点，把关键管理人员分开
暂停共用办公桌及/或灵活办公(Activitybased Working)
30% 20%
9% 7%
使用联合办公
70%
作为企业业务连续性计划的一部分，疫情 后将增加科技投入以支持远程办公。
53%
预计2020年营收将增长或持平；房地产与 科技行业最为乐观。
51%
已经与业主协商租金减免、更长的免租期和装 修补贴。
73%
将增加采用灵活办公的方式。
91%
采用居家办公以积极响应政府的疫情防控 举措。
69%
租户尚未得到业主提供减免措施。
2020中国内地租户调查报告
中国租户调查- 概要
亚太区租户调查于2020年3月23日到4月5日启动。 我们总共收到了264份回复；94份答复来自中国内地。
71%
预计中国营商环境将在2020年下半年逐步 转好或稳定；领先于其他亚太地区。
82%
将推迟租赁决定,主要以正暂缓续租计划与实 地看楼为主；但相较于亚太区的租户，中国内 地租户的扩张计划受影响较小。.
Q6. 业主有没有为贵司提供任何租金减免政策?
亚太区
有，我们对这些 政策感到满意 7%
有，但是希望业 主能提供更多减
免 22%
没有 71%
中国内地
有，我们对这些 政策感到满意
11%
有，但是希望业 主能提供更多减
免 20%
没有 69%
增加科技投入和灵活办公或成为长期趋势
世邦魏理仕简介
世邦魏理仕世邦魏理仕（纽约证券交易所代号：CBG）总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，是“财富500强”和“标准普尔500强”企业，为全球最大的商业房地产服务公司(按2008年的营业额计算) 。
公司拥有员工超过30,000名，在全球范围内通过300多家办事处（不含联营公司）为地产业主、投资者及承租者提供综合的地产服务，具体包括：物业租售的策略顾问及实施、企业服务、物业/设施及项目管理、按揭融资、评估与估值、开发服务、投资管理、研究与策略顾问等。
世邦魏理仕是连续三年跻身美国“商业周刊50强”的商业地产服务公司，并连续两年被«财富»杂志评为发展最快的百强企业之一。
世邦魏理仕是拥有200多年历史的全球房地产行业的领导者，客户可通过世邦魏理仕获得多种不同的可行方案，尽享一站式策略顾问服务。
我们着眼于了解客户业务、研究市场动态，这是我们在瞬息万变的市场上应变自如、与客户建立了长久关系的准则。
凭借我们遍及全球和亚太区、覆盖本地的市场网络，世邦魏理仕为客户提供最广泛、全面的服务，满足其各种不同的需求。
1978年，世邦魏理仕在香港设立办事处，在中国大陆的业务始于1988年，当时是为北京国贸中心一期提供独家租赁顾问服务。
1990年，世邦魏理仕在台湾开始业务运营。
经过多年来的发展，世邦魏理仕已经成为大中华地区房地产市场的领导者。
目前，世邦魏理仕在本地区已经设有北京、上海（浦西与浦东）、广州、成都、重庆、天津、杭州、深圳、大连、青岛、沈阳、武汉、香港（香港岛与九龙）及台北16家分公司，建立了10家项目办事处，业务遍及大中华地区的80多个城市。
世邦魏理仕结合了当地市场智慧和全球及地区网络的综合优势，提供最全面广泛的房地产顾问服务，包括研究分析、策略顾问、物业估值、买卖与租赁、投资、物业与资产管理等。
世邦魏理仕最终的目标是为整个地区的客户提供完全符合其业务策略的增值服务。
展望未来，我们在本地区的优质业务平台还将不断地扩大和发展，世邦魏理仕已有良好的市场优势来实现这一业务目标。
中国实体零售市场分析报告 2024
中国实体零售市场分析报告逸马连锁产业集团提供全球智慧培育产业领袖版权所有。
未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。
本报告的著作权归逸马连锁产业集团所有。
本报告是逸马连锁产业集团的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。
本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。
未获得逸马连锁产业集团书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。
如引用、刊发，需注明出处为“逸马连锁产业集团”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。
否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时逸马连锁产业集团亦认为其行为侵犯了逸马连锁产业集团著作权，逸马连锁产业集团有权依法追究其法律责任。
报告的所有图片、表格及文字内容的版权归逸马连锁产业集团所有。
其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。
逸马连锁产业集团取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。
本报告是基于逸马连锁产业集团及其研究员认为可信的公开资料，但逸马连锁产业集团及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。
全国统一服务热线：400-0323-208总部：深圳市龙华区数字创新中心C座48楼网址：https://分析报告2024年11月目录47243553586779引言实体零售行业是指那些通过固定的物理店铺或场所，直接向最终消费者提供商品及其附带服务的商业活动。
这种零售方式允许消费者在购买前亲自查看、触摸和体验商品，从而做出购买决策。
根据其经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客等单一要素或多要素进行细分，可分为百货商店、便利店、超市、专业店、品牌专卖店、集合店、无人值守商店、折扣店、仓储会员店、购物中心等10种零售业态。
【世邦魏理仕】2021年中国区写字楼租户调查：未来办公新常态
空间变革尽管各城市出现零星爆发的病例，但商务活动整表现稳定并保有增长势头。
60%的受访企业计划在未来三年增加员工人数。
其中，半数企业预计每年增长10%。
49%的受访企业预计在未来两年提升人均办公面积，远高于亚太地区平均水平。
更为重视物业组合与租赁条款的灵活性经济稳步复苏租赁需求持续活跃办公室配置需求变化楼宇健康关注度提升企业保持扩张意愿计划增加员工人数计划增加人均办公面积企业业务量基本持平或实现增长现在去年健康成为租赁决策中的关键考量现在疫情前认为楼宇内配置灵活办公空间对租赁决策至关重要去年聚焦办公场所使用效率计划增加小型会议室（五人及以下）计划增加合作空间47%的受访企业认为楼宇健康是影响租赁决策的重要考量。
分别有61%和53%的受访企业计划未来三年在办公场所增设新风循环/净水过滤系统和健身设施。
计划未来更多地使用共享办公的租户占比显著提升。
81%的受访企业希望获得更为灵活的租赁期，以符合业务发展的需要。
现在随着远程办公的广泛使用, 租户更为重视提升办公场所的协作功能。
同时，疫情的爆发也促使租户重新考量办公室的空间使用率。
复苏图表1：与疫情前相比，贵公司如何描述当前的业务量情况?与一年前相比，企业的经营状况显著改善。
尽管各城市出现零星爆发的病例，但商务活动整体表现稳定并保有增长势头。
此前，德尔塔变异病毒致使多个城市出现本土病例，各地出于防控需要采取一定的活动限制措施，致使非制造业PMI指数于八月录得近18个月的历史低值47.5。
但随着疫情得以迅速控制，服务业于九月实现强势回弹，当月非制造业PMI指数录得53.2。
81%的受访企业表示公司业务量相较疫情前水平已基本持平或实现增长,该占比较2020年5月的租户调查结果增长28个百分点。
分行业来看, 受疫情以及中国政府在产业创新领域持续投资的影响，科技与生命科学行业实现高速增长。
截止2021年前三季度,信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长19.3%，疫苗、创新药物等生物医药行业也快速增长，医药制造业增加值同比增长29.2%。
世邦魏理仕公司概览 全球及亚太区
KOREA Steve Y.K Kim Managing Director
INDIA Anshuman Magazine Chairman & MD
* 不包括大约1900名联营公司员工 ** 包含联营公司
CB Richard Ellis | Page 10
世邦魏理仕亚太区|办事处
世邦魏理仕自1974年以来便活跃在亚太地区。现已在 该地区的15个国家拥有85个办事处。
12个办事处 1个办事处 印度 7个办事处 3个办事处 3个办事处
中国
1个办事处
世邦魏理仕
全球
2010年业务概要 总交易额 物业销售(交易宗数) 物业销售(交易金额) 物业租赁(交易宗数) 物业租赁(交易金额) 管理的物业及企业设施总面积 贷款发放 贷款服务 管理的投资型物业 正在进行中的开发项目 估值及咨询项目数量 项目管理合同总金额 1281亿美元 12,675 653亿美元 47,600 628亿美元 2.7亿平方米 157亿美元** 1231亿美元*** 376亿美元 49亿美元**** 115,275 146亿美元
收购Ikoma/世邦魏理仕的多数 股权，成为世邦魏理仕管理旗 下的新营运企业。 世邦魏理仕列入标准普尔500 强。
世邦魏理仕庆祝成立100周年。
2008
世邦魏理仕名列《财富500强》 企业，排名第404位，成为首 家上榜的商业地产服务公司。 世邦魏理仕入选美国《商业周 刊》杂志全球50佳企业，排 名第11位。
CB Richard Ellis | Page 9
CBRE-中国长租公寓投资报告
单间
复式
一居室
中国长租公寓投资报告
供应规模（万套） 新增供应（万套）
需求规模（万套）
内环内
中国长租公寓投资报告
城镇租房家庭户数（万户）
租房户数占比
长租公寓项目数
房源套数（万套）
二三环间
三四环间
单间
户型面积（平方米）
月租金坪效范围（元 平方米）
拥有该户型项目数量占比
复式
一居室
中国长租公寓投资报告
供应规模（万套） 新增供应（万套）
中国长租公寓投资报告
•
•
• •
• • • •
• •
数据来源：世邦魏理仕研究部， 年 月
•
•
• •
•
•
•
中国长租公寓投资报告
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
楼 元
•
中国长租公寓投资报告
•
•
• • • • • • • •
•
中国长租公寓投资报告
中国长租公寓投资报告
中国长租公寓投资报告
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
数据来源：世邦魏理仕研究部， 年 月
中国长租公寓投资报告
• • • • • • • •
城市选择、区位选址与投资途径
中国长租公寓投资报告
中国长租公寓投资报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
亚太区零售租户调查
中国内地
85%
3M 67%
6M 61%
数据来源：《中国大陆亚太零售业快速调查》，世邦魏理仕研究部，2020年5月 . ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
67% 27% 72%
重塑实体店网络
44% 97% 91%
© 2020 CBRE, INC. 2
© 2020 CBRE, INC. 9
就租赁协议上，您有与业主讨论过以下方面吗? [答案可多于一个]
58%
37% 55%
36% 45%
15% 30%
12% 27%
16% 24%
8% 9% 4% 3% 4% 0%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
84% 91%
79%
亚太地区 中国内地
Before COVID-19 During COVID-19
65%
43%
26%
27%
30%
10%
Newly introduced to compensate for disruption to
physical stores
Our core business
Part of our business but not the primary source of sales
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
29%
29%
43%
54%
31% 15%
© 2020 CBRE, INC. 8
67% 67% 36%
33% 33% 21%
3% 3%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
8% 8% 17%
25%
42%
F&B Fashion & Apparel Luxury & Business Lifestyle Others
调查对象
• •
39% 6%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
21% 12% 6%
6% 3%
2%
© 2020 CBRE, INC. 4
调查结果
Loss of sales
Difficult to meet financial obligations
Disruption on supply chain
© 2020 CBRE, INC. 12
100%
6%
13% 80%
60%
40%
81%
20%
0% 运用社交媒体平台 及在线直播
增加 维持不变 减少
18%
13%
9%
35%
15%
32%
55%
32%
67% 55%
36%
32%
在线零售/快递 应用的投入
分散市场布局以降低 过度集中的风险
利用云厨房
分散供应链
（仅适用于餐饮业） （例如：采购、制造）
谢晨 中国区研究部 主管 sam.xie@
胡乐毅 中国区研究部 董事 shirley.hu@
刘姝 中国区研究部 分析师 ophelia.liu@
Follow CBRE
世邦魏理仕研究部
本报告由世邦魏理仕大中华区研究部撰写。大中华区研究部是世邦魏理仕研究部的成员。世邦魏理仕研究部是一个由优秀的研究人员组成的网络，协力提供房地产市场研究和经济预测方案。
© 2020 CBRE, INC. 10
5%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
© 2020 CBRE, INC. 11
50% 40% 30% 20% 10%
0%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
50% 40% 30% 20% 10%
0%
Jewelry
-32% -30% -30%
Clothes Automobile Electric Cosmetics Daily Medicines Online
appliance
Necessity
Retailing
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
© 2020 CBRE, INC. 6
Eusure Safety
Handling infected cases
Disruption of online delivery
85% 87%
76% 65%
36% 35%
30% 53%
27% 25%
15% 17%
Mainland China APAC
6% 3%
-4% -13%
-44%
F&B
-38%
免责声明
除非特别注明，本报告的所有信息版权均属世邦魏理仕。世邦魏理仕确信本报告所刊载信息及预测来自可靠来源。本公司不怀疑其准确性，但并未对此资料进行核实，亦不会对资料做出任何保证或陈述。阁下需独立对信息的准确性和完整性作出 审查。本报告仅限于世邦魏理仕的客户和专业人士使用，不可作为证券或其它金融产品的买卖依据。世邦魏理仕保留对本报告的所有权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式进行翻版、复制、引用和转载。由于任何人使 用或依赖本报告中出现的信息而导致的任何损失和费用，世邦魏理仕概不负责。 To learn more about CBRE Research, or to access additional research reports, please visit the Global Research Gateway at reports /research-and-reports © 2020 CBRE, Inc
61%
23% 16% 投资实体店 的购物体验
65%
26% 10% 对实体零售 空间的需求
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
© 2020 CBRE, INC. 13
大中华区研究部
蔡詠嘉, CFA 亚太区租户研究主管 大中华区研究部主管 ada.choi@
顾问及交易服务部-商业部
希诺 顾问及交易服务| 商业部主管 华东区 zino.helmlinger@
13%
11%
13%
11%
3%
3%
ASIA PACIFIC RETAIL FLASH SURVEY
44%
37%
28%
38%
中国内地 亚太地区
23%
13%
8%
5%
4%
India Mainland Taiwan Singapore Thailand Pacifi CBRE, INC. 7