财富课堂邀约话术

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国源理财会邀约话术.方案26页PPT

国源理财会邀约话术.方案26页PPT
国源理财会邀约话术.方案

6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。

7、心急吃不了热汤圆。

8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。

9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。

10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
பைடு நூலகம்

理财课程话术

理财课程话术

理财课程话术
一、课程介绍
欢迎大家参加我们的理财课程。

在这个课程中,我们将为大家提供最专业的理财知识,帮助大家更好地管理个人资金、制定理财计划,实现财务自由。

二、课程大纲
1.理财基础知识
–什么是理财
–为什么要理财
–理财的重要性
2.个人资产管理
–资产负债表解读
–收入支出管理
–如何做好预算
3.投资入门
–投资品种介绍
–风险与收益的平衡
–如何选择投资产品
4.金融规划
–个人财务规划
–退休规划
–紧急备用金
–教育基金规划
三、话术示例
1.自我介绍
–您好,我是XXX,是本次理财课程的讲师,很高兴和大家一起学习理财知识。

2.引入话题
–你是否想过如何更好地管理自己的财务?
–您知道理财对个人未来是多么重要吗?
3.分享案例
–通过案例分析,我们可以看到……
–有一位学员通过我们的课程,成功实现了……
4.互动问答
–请问大家对理财的看法是什么?
–你们中有谁已经开始进行理财规划了吗?
四、总结
通过参加本次理财课程,相信大家已经有了更深入的理解和认识。

希望大家能够将所学知识运用到实际生活中,实现自己的理财目标。

祝大家理财顺利,财富自由!
以上就是本次理财课程的话术内容,谢谢大家的参与!。

财富赢家产说会邀约话术

财富赢家产说会邀约话术
是限量产品,销售时间很短,您的保单还要送到公司排队录单,如果您今 天不买,过两天很可能就买不到了。 • ——您先存一份,买保险是有犹豫期的,十天之内如果觉得不妥当,保费 一分不少退给您,您一点风险也没有。但是你有了购买的机会。机会难得, 今天就存一份,是这样的,今天先把手续办一下,把奖品拿回家,明天再 存钱。如果实在感觉不妥,我保证在10天之内一分不少的把钱退给您,这 样您没有任何风险,但是多了一次选择的机会。
• ——您今年的五一节应该是您一生中很有意义的生日。 您跟泰康这么有缘,又碰上“财富赢家”这举世无双 的好产品,您不想拿它做礼物送给自己吗?(包括孩 子、妻子)多有纪念意义。每到这一天泰康和很多朋 友都会共同祝福您,想想都高兴。我们来办理一下手 续吧!
业:我们专家讲得不错吧? 客:不错。 业:这款产品挺适合您的,解决了人生中最重要的养老、理财和保障三大问题,不要错
客户:有时间可以参加 邀约人:谢谢您的支持!我公司优秀员工××会将请柬送给您,届时凭请柬本人参会。周 上午九点正,我
们在****大酒店真诚期待您的光临!再会!
客户:没时间 邀约人:我们这次活动真的很难得 ,您能否调整一下时间?因为本次名额十分有限,好多人想来却无缘被抽中
,您不来,实在太可惜了。您把时间重新安排一下,好吗?(期待回答)
过好时机。 客:我还没想这事呢。 业:可是时间不等人,这款《财富赢家》是我们兔年特供产品,现在卖的非常火爆, 时
间有限,机会稍纵即失。您看,大家都忙着办手续呢。这样吧,我们现在把手续办 一下,先把奖品拿走,如果觉得不合适,10天内还可以一分不少把保费拿回来,这 是投保书,要不先办1万!
我刚才在听专家讲解的时候,一直感觉这款产品特别适合您,何况这么多人都在 办理, 所以,这次机会一定不要错过,办1万还是2万,身份证给我用一下,我现在 就帮你办理手续!

理财沙龙电话邀约话术-客户经理

理财沙龙电话邀约话术-客户经理

理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好!请问您是XX先生/女士吗?我是华西证券的xxx,我们上次在xx银行见过(我上周给您打过电话的),您还记得吗?(您现在说话方便吗?)处理异议(不方便)那么您什么时间方便,我将再次致电给您?(在记录表“本次不方便”选项下打“√”,记录好下次致电时间)(不要打电话来了)我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务,而是想给您做一个问卷调查。

需求激发(未接触)开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。

(不等客户回答)提问问题一:请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐?问题二(未关注):您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源,还是②没有相关的专业知识呐?问题二(关注):嗯,太好了,您非常有理财意识!那么请问您最近在关注哪些理财产品呐?是①银行理财产品,是②基金,还是③债券之类的呐?陈述(未关注)嗯,很多人和您情况一样,我们相信,当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题,所以投资理财还是一定要进行。

只是必须根据自己的资产、收入等状况,并且结合对未来的规划去认真选择,您说是吧?(关注)您在理财方面还很专业嘛,如果能得到理财专家的更专业的指导,一定会成为投资理财的高手的,您说是吧?提问问题三(未关注):那么如果有这样的机会,能够获得一些实用的投资理财知识的话,您还是很愿意尝试的是吗?问题三(关注):如果能有这样的机会,能够与理财方面的专家近距离接触,共同探讨关于理财的观念,您愿意尝试吗?参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会,为了答谢广元客户,我们将在本周日下午14:30举办一场专场贵宾理财沙龙,在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流,并且安排了丰富多彩的抽奖活动。

提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户,但我们只预留了40席给最先抢到票的客户,如果您有这个兴趣,我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券,您看好吗?确认参会意愿好的,那么入场券申请成功之后我会尽快联系您,把票送到您手上。

账户提升邀约话术

账户提升邀约话术

账户提升邀约话术1. 亲,您知道吗?账户就像咱的小金库,可不能一直就那么点钱放着呀。

就像种庄稼,光撒种子不施肥浇水,咋能有大丰收呢?您的账户也一样,得提升提升。

我这儿呀有个超棒的账户提升方案,来了解下呗。

2. 宝子,您有没有觉得自己的账户就像一辆慢悠悠的小破车,而别人的账户像跑车一样飞奔向前?咱可不能输在这上面呀。

我能帮您把账户提升起来,就像给小破车换上超级引擎,一下子就能跑起来啦,来听听呗。

3. 兄dei,您的账户是不是一直没啥大变化,就像一潭死水似的?您看人家的账户,那是像江河一样奔腾着赚钱呢。

我这有个好法子能让您的账户活起来,像把死水变成活力满满的清泉,不来了解下吗?4. 姐们儿,您想过没,您的账户现在就像个没长大的小树苗,又瘦又小。

咱得让它长成参天大树啊。

我这儿有个账户提升的邀约,就像给小树苗的特效肥料,能让它蹭蹭长,您来不?5. 兄弟,您的账户要是个人的话,现在估计只能算是个小喽啰,没什么影响力。

咱得把它变成大英雄啊。

我这有个超厉害的账户提升办法,就像给小喽啰传授绝世武功,让他成为大侠,来看看不?6. 亲啊,您看您的账户就像个旧房子,破破烂烂的。

咱得把它装修成豪华别墅啊。

我这有个账户提升的邀请,就像给旧房子请来了顶级装修队,能让您的账户焕然一新,来听听呀。

7. 宝啊,您的账户是不是像个在黑暗里摸索的小蚂蚁,找不到赚钱的光明大道?我能给您点亮一盏明灯,就像给小蚂蚁找到了宝藏地图一样,让您的账户一路飙升。

来参加我们的账户提升活动呀。

8. 姐,您想让您的账户从一个只能装几个硬币的小口袋变成一个能装下金山银山的大宝库吗?我这有办法呢,就像把小口袋变成魔法袋,啥好东西都能装。

来了解下账户提升的事吧。

9. 兄台,您的账户现在就像个没开刃的钝刀,做啥都不利索。

咱们得把它磨成锋利无比的宝剑啊。

我这儿有个账户提升的邀请,就像给钝刀找了个顶级磨刀匠,能让您的账户削铁如泥,来不来?10. 亲,您的账户就像个还没睡醒的懒虫,整天没什么动静。

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术
沙龙电话邀约
启—展—释—合
开头(启+展)
XXXX您好,我是东莞银行XX支行的XXXX,之前帮您办理业务的,不知道您有没有印象?是这样的,最近央行不是降息了嘛,很多客户都会来问我们,这种情况底下,怎么存钱才能利息多一点,所以我们专门请了我行的理财专家在本周五下午做一个讲座。

时间大约是40分钟左右。

您看,您要是有时间,就过来听一下呗!

客户回应:没时间
噢,您那天下午是已经有安排了吗?
因为这个机会很难得的,大家都希望自己存的钱利息高点的,对吧?要是您的事情可以安排一下的话,我们还是建议您周二下午来听一听,而且我现场有很多礼物的,来了就有礼物送的。

我们名额有限,我帮您约一个吧!
客户回应:可以阿,是什么时间呢
是周五下午14:00,地点就在我们XX支行营业部贵宾室,我在网点等你哦。

客户回应:不一定,到时候再说吧
因为这个机会很难得的,大家都希望自己存的钱利息高点的,对吧?要是您的事情可以安排一下的话,我们还是建议您周五下午来听一听,而且我现场有很多礼物的,来了就有礼物送的。

我们名额有限,我帮您约一个吧!

具体时间是周五下午14:00,地点就在我们XX支行营业部贵宾室,我在网点等你哦。

我周五上午再跟您确认下,您看好吧?。

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术,帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。

这些话术可以帮助您引起对方的兴趣,建立信任,并最终达成邀约目标。

正文第一步:打招呼并介绍自己您好,我是[name](这里填写你的名字),我来自[公司名](填写公司名字)。

我们是一家专注于理财服务的机构,而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。

第二步:介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么(根据实际情况填写)。

我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验,为您提供一些实用的投资理财知识。

这将是一个很好的机会,让您学习如何有效管理您的财务和投资。

在活动中,您将能够得到什么(列举一些亮点特点)。

我们将提供免费的独家咨询服务,并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。

您还可以和其他参与者交流经验,结识一些志同道合的人。

第三步:强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处(根据实际情况填写)。

这次活动不仅仅是一个知识分享的机会,更是一个建立重要人脉关系的机会。

我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。

您将能够从这次活动中得到什么(列举一些具体利益)。

通过参加我们的理财沙龙活动,您将获得更多的投资策略和工具,同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。

这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。

第四步:确认时间和地点,邀请对方参加活动举办时间和地点(具体说明)。

我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。

我们将为您提供充足的座位,以确保您的舒适。

并表示希望对方能够参加。

我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。

您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题,获取更多有价值的信息。

第五步:提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动,我们需要您的确认参加。

您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。

如果您有任何疑问或需要更多信息,也可以随时与我们联系。

如何邀约客户及电话技巧

如何邀约客户及电话技巧初始邀约情景一:理财经理:您好,请问您是???____(先生/女士)吗,(微笑)客户:是的,你是哪位,理财经理:______(先生/女士)你好,我是生命人寿保险公司理财经理__________,非常感谢您几年来对我们公司的支持,这次冒昧给您打电话的目的是想告诉您一个好消息1></a>.!客户:什么事情呀,理财经理:我们公司将在X月X日(周X)下午X点与中国农业银行联合举办一场理财讲座,主讲嘉宾是业内的资深专家,经常进行全国性演讲,这次能请到他也非常难得,他将会给我们介绍加息通道下的理财知识。

我们活动地点设在XXXX,名额有限,我只有两张门票,我与您一见如故,就特意给您留了一张,诚挚邀请您参加,您看您是周二还是周三方便,我把邀请函给您送过去。

客户:好的,星期三吧。

理财经理:那好,到时候我们会为您送上公司的邀请函,我这里先帮您登记下,先和您核对一下地址,您的地址是,送邀请函情景一:理财经理:您好,请问是____(先生/女士)吗,(微笑)客户:是的,你是哪位,理财经理:您好,我是生命人寿保险公司理财经理__________,您上次应邀参加我们的理财讲座,您还记得吗,客户:嗯,记得。

(如果不记得,则提醒理财讲座)理财经理:嗯,今天我是给您送邀请函来了,请问一下,邀请函是送给单位还是家里,您单位(家里)地址再和您校对一下,那我是中午送给您还是晚上送给您方便一点呢, 客户:那晚上吧。

(如过说不用,则询问是否决定参加的) 理财经理:好的,那我晚上会在8点钟准时送过来给您的,到时候见~客户:好的,再见~三次回访情景一:理财经理:您好,请问是____(先生/女士)吗,(微笑)客户:是的,你是哪位,理财经理:您好,我是生命人寿保险公司理财经理__________,您收到我们的理财讲座邀请函了吧~客户:嗯,收到了。

(如果没收到,则道歉,并承诺尽快送上邀请函) 理财经理:非常感谢您对我公司的大力支持,时间和地点再次和你确认一下…到时请您带上名片、身份证和我行贵宾卡准时参加。

财富课堂邀约话术

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电话约访中常见异议处理
(再说,好好好…)
真的,王先生,您是我最值得感谢的客户也 是我大量客户中最具有实力的客户之一,这 次活动行里举办也非常不容易,万一客户不 到场的话,在同事面前也很不好意思,所以 无论如何,您在百忙之中抽出两小时参加, 讲定了,我在一楼等您!
9
会中强势促成
•试探促成法(刚开通绿色通道时的发问)
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的,也有社保了。 其实关于社保的问题,我们不能说它不好,因为它是解决
最基本生活问题的,但您现在比社会平均生活水平要好多少 都不知道了,您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一 样过平均生活水平吧?再说现在的农民工都有社保了,正是 要过比别人好的生活,所以才要现在为将来准备一些补充费 用!您看是10万好还是5万好?
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电话约访中常见异议处理
(客):对不起 ,我临时有事来不了,不好意思 哦,这样的,王先生,这次会议行里领导是非常的
重视,都是象您这样的贵宾客户参加的,杨行长也 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来,刚才我 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来!这样 吧,您迟点来也没事,会议是13点30正式开始,我 等您,(如果您不来,行长一定会以为我哪里服务 没到位,会骂死我的!)
会中强势促成
直接切入促成法 业务员:“***老板,您看您是存10万还是5万?” “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道,机会真 是很难得,而且今天办理还有这么好的礼品赠送,这是平日 里没有的,您就别犹豫了,您是存10万还是5万 ? “***老板,您看现在交单的已经有200多万了,离绿色通 道服务结束只有几分钟了,今天是我们举办这样一次会议, 机会真的很难得,您就别犹豫了,5万对你来说也是每年的 闲钱,存了也就存下来,赶紧把投保单签了吧”

“财富人生”邀约话术


第2页
泰康财富人生终身年金保险(分红型)
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险事业部市场部制发
(老客户) 泰康人寿保险公司已经走过14年风 雨历程,赢得了社会各界广泛的认同,为此, 过几天将举行一次资讯发布暨VIP客户恳谈会, 今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司 ,感谢多年以来你对泰康的支持与关注,希望 您一定参加?
第10页
泰康财富人生终身年金保险(分红型)
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险事业部市场部制发
组训帮助伙伴的邀约话术拒绝处理:
拒绝处理; 客户;没时间或有别的事情。 工作人员:xx先生,是这样的,我们只有非常优秀的主管才 会有这样约访客户的机会,而且我们的联谊会档次很高, 并有理财知识讲座,都是我们业务主管自己购买门票,就 是您不能到会您的座位也会空着。这不仅是xx主管花钱的 问题,而是您不到会他会非常没有面子的!6点20分他会 在XX大酒店门口等您,恭候您的光临!一会见!
话术要点示范(3):服务
这是我公司创新服务高端客户的一种形式,应 邀参加的都是我市各行各业的厂长经理,大家在 一起聚一聚,实在难得,说不定还会给您带来新 的商机!
第5页
泰康财富人生终身年金保险(分红型)
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险事业部市场部制发
话术要点示范(4):趣味
我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯 发布,还有有奖问答、幸运抽奖、并且有表演和 晚宴,整个流程时间不超过2小时,不会影响您的 工作生活,希望您一定参加!
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泰康财富人生终身年金保险(分红型)
泰康人寿保险股份有限公司总公司个险事业部市场部制发
话术要点示范(2):资讯
我公司特别邀请了专家来进行讲座,你将了解 到当今最新的理财、节税观念和知识,相信对您 的家庭理财和事业经营一定有好处!
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会中强势促成
•试探促成法(刚开通绿色通道时的发问) 试探促成法(刚开通绿色通道时的发问) 试探促成法 业务员: ***先生 不知道您的感觉怎么样?”“还可以 先生, 业务员:“***先生,不知道您的感觉怎么样?”“还可以 您还有什么地方不太明白吗? ……”要及时解答 要及时解答”“您还有什么地方不太明白吗?”(“有……”要及时解答再次说明计划书{话术}/“还是挺清楚的”继续) }/“还是挺清楚的 再次说明计划书{话术}/“还是挺清楚的”继续) “那您看这 儿有些资料是不是可以先填一下? 拿出投保单) 儿有些资料是不是可以先填一下?” (拿出投保单) “我还 要好好考虑考虑!”“您是考虑什么问题呢 是投保10 您是考虑什么问题呢? 10万还是 要好好考虑考虑!”“您是考虑什么问题呢?是投保10万还是 20万的问题吗 ”“我还要好好计算一下是否划算 万的问题吗? 我还要好好计算一下是否划算。 20万的问题吗?”“我还要好好计算一下是否划算。” “刚才 我们的专家不是都帮您测算过了吗? 我们的专家不是都帮您测算过了吗?与其让家里的闲钱在银行 里贬值,还不如让保险公司的专家理财帮您创造更高的收益, 里贬值,还不如让保险公司的专家理财帮您创造更高的收益, 更何况“智惠安享” 固定收益高,返还速度快;保单可分红, 更何况“智惠安享” 固定收益高,返还速度快;保单可分红, 年年有惊喜;投资兼保障,资产可保全的产品, 年年有惊喜;投资兼保障,资产可保全的产品,能够为您和您 的家人带来长久坚实的保障和丰厚的投资回报, 的家人带来长久坚实的保障和丰厚的投资回报,请问如果买保 险的话,您打算是让谁做受益人? 险的话,您打算是让谁做受益人?”
会中赞美六法
不说客户有钱,要讲企业规模 不说客户疲惫,要讲精神不错 不说客户车房,要讲生活质量 不说穿着名牌,要讲格调品味 不说年轻漂亮,要讲个性气质 不说演讲精彩,要讲说的有理
会中促成异议处理
1、今天感觉不怎么样… 今天感觉不怎么样… “***先生,不知道您的感觉怎么样? 不怎么样” “***先生,不知道您的感觉怎么样?” “不怎么样” 先生 “***先生,您看,今天到场有那么多客户都买了,您如果 ***先生,您看,今天到场有那么多客户都买了, 先生 感觉好就多买点,感觉不好就少买点,看我们公司的后期服 感觉好就多买点,感觉不好就少买点, 务及投资回报? 务及投资回报?”
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电话约访中常见异议处理
(再说,好好好…) 再说,好好好…
真的,王先生,您是我最值得感谢的客户也 真的,王先生, 是我大量客户中最具有实力的客户之一, 是我大量客户中最具有实力的客户之一,这 次活动行里举办也非常不容易, 次活动行里举办也非常不容易,万一客户不 到场的话,在同事面前也很不好意思, 到场的话,在同事面前也很不好意思,所以 无论如何,您在百忙之中抽出两小时参加, 无论如何,您在百忙之中抽出两小时参加, 讲定了,我在一楼等您! 讲定了,我在一楼等您!
送邀请函电话确认
**老板/女士您好,我是民生银行的理财经理小俞啊,今 天跟您约好给您送邀请函的,您上午在……吗?我现在 给您送过来!
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会前提醒电话跟踪(当天上午十点左右打)
**老板/女士您好,我是工商银行理财经理XX啊,今天我 们行里的理财沙龙时间是下午的13:30分,您别忘记哦 !13:30我会准时在宾馆门口等您,期待您的光临!
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的,也有社保了。 我单位福利不错的,也有社保了。 其实关于社保的问题,我们不能说它不好,因为它是解决 其实关于社保的问题,我们不能说它不好, 最基本生活问题的, 最基本生活问题的,但您现在比社会平均生活水平要好多少 都不知道了, 都不知道了,您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一 样过平均生活水平吧?再说现在的农民工都有社保了, 样过平均生活水平吧?再说现在的农民工都有社保了,正是 要过比别人好的生活, 要过比别人好的生活,所以才要现在为将来准备一些补充费 您看是10万好还是5万好? 10万好还是 用!您看是10万好还是5万好?
会中促成异议处理
70岁钱不值钱了 岁钱不值钱了。 5的,但是所有的货币都同样在贬值, 是的,货币是会贬值的,但是所有的货币都同样在贬值, 并不是只有保险公司的钱会贬值; 并不是只有保险公司的钱会贬值;您想到这个问题说明您非常 关注未来如何保存货币购买力, 关注未来如何保存货币购买力,分红保险就是因为它拥有抵御 通货膨胀和利率变动的功能, 通货膨胀和利率变动的功能,所以自从诞生到现在卖了几百年 一直长盛不衰,这也说明它确实有这个功能。 ,一直长盛不衰,这也说明它确实有这个功能。
会中促成异议处理
3、我再考虑考虑… 我再考虑考虑… 业务员:当然是要考虑一下,说明您对投资非常的慎重, 业务员:当然是要考虑一下,说明您对投资非常的慎重,但您 平时忙,没有更多的时间来考虑自己的投资和养老问题, 平时忙,没有更多的时间来考虑自己的投资和养老问题,而我 们公司的智惠安享您一旦购买就拥有马上三个帐户, 们公司的智惠安享您一旦购买就拥有马上三个帐户,三个复利 这是国内首创独一无二的产品。 。这是国内首创独一无二的产品。 A、固定利息+复利滚存 固定利息+ B、每年投资分红+复利滚存 每年投资分红+ C、祝寿金账户。保证还本金的100%,稳赚不赔,一旦拥有智 祝寿金账户。保证还本金的100%,稳赚不赔, 100% 慧安享,您就拥有一本终身活期存折。 慧安享,您就拥有一本终身活期存折。将来的投资收益想由谁 来领?您自己还是您太太? 来领?您自己还是您太太?
财富沙龙邀约的话术
电话邀约话术
会前邀约话术
**老板/女士,您好,我是工商银行的理财经理XX。记得上 次聊天时,您说对理财方面的知识及交流很感兴趣,刚好我 们行里将在XX月XX号举办一次理财沙龙活动,邀请到市分 行的理财规划师为客户讲解家庭理财的专题,我已经为您预 留了座位,您看您是明天早上10点还是下午3点有空,我把 邀请函给您送过去!
21-19
产说会后续跟踪话术
产说会现场没有签单的后续追踪话术: 产说会现场没有签单的后续追踪话术: **老板,我觉得您是一个对人对事都非常认真的人, **老板,我觉得您是一个对人对事都非常认真的人,保险事 老板 关一个家庭未来的风险财务规划, 关一个家庭未来的风险财务规划,而且也确实是一笔不小的 数目,确实需要我们仔细的想清楚,但是, 数目,确实需要我们仔细的想清楚,但是,不知道您有没有想 过, 它不过是将您银行里的一小部分钱在保险公司开了一个 账户而已,而这个计划不仅能让您的投入保值增值,一旦当家 账户而已,而这个计划不仅能让您的投入保值增值,一旦当家 庭发生风险的时候,会及时给您一笔急用的现金 庭发生风险的时候,会及时给您一笔急用的现金 。这也就是 专家理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里, 专家理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里,您说 是吗? 是吗?
会中强势促成
直接切入促成法 业务员: ***老板,您看您是存10万还是5 业务员:“***老板,您看您是存10万还是5万?” 老板 10万还是 “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道,机会真 ***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道, 老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道 是很难得,而且今天办理还有这么好的礼品赠送, 是很难得,而且今天办理还有这么好的礼品赠送,这是平 日里没有的,您就别犹豫了,您是存10万还是5 10万还是 日里没有的,您就别犹豫了,您是存10万还是5万 ? “***老板,您看现在交单的已经有200多万了,离绿色通 ***老板,您看现在交单的已经有200多万了, 老板 200多万了 道服务结束只有几分钟了, 道服务结束只有几分钟了,今天是我们举办这样一次会议 机会真的很难得,您就别犹豫了, ,机会真的很难得,您就别犹豫了,5万对你来说也是每年 的闲钱,存了也就存下来,赶紧把投保单签了吧” 的闲钱,存了也就存下来,赶紧把投保单签了吧”
4
开场前1小时确认电话
**老板/女士您好,出发了吗?我们已经在行里 恭候您了,您开车来么?到了给我电话,我帮你 安排车位 (提醒客户出门,确认出行方式及到达时间)
21-5
电话约访中常见异议处理
):我没有时间 我没有时间? (客):我没有时间? 业务员:说的也是,像您这样成功的人不 忙才怪了。您就当做是工作之余放松一下 ,平时工作忙也没时间打理自己的财富, 这次我们请来分行的理财规划师,机会很 难得的。您看是我接您过来,还是您自己 开车过来呢?
7
电话约访中常见异议处理
(客):对不起 ,我临时有事来不了,不好意思 ):对不起 我临时有事来不了, 这样的,王先生, 哦,这样的,王先生,这次会议行里领导是非常的 重视,都是象您这样的贵宾客户参加的, 重视,都是象您这样的贵宾客户参加的,杨行长也 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来,刚才我 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来, 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来! 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来!这样 您迟点来也没事,会议是13 30正式开始 13点 正式开始, 吧,您迟点来也没事,会议是13点30正式开始, 我等您,(如果您不来, ,(如果您不来 我等您,(如果您不来,行长一定会以为我哪里服 务没到位,会骂死我的!) 务没到位,会骂死我的!)
产说会后续跟踪话术
产说会未到场客户电话回访
**老板,您好,那天下午我在门口等您到14:10分还看不 **老板,您好,那天下午我在门口等您到14:10分还看不 老板 14 到您,电话又打不通,真让我急死了, 到您,电话又打不通,真让我急死了,您是不是有什么事 有没有什么我可以帮助您的? ?有没有什么我可以帮助您的? 真不好意思,我临时有点事,所以不能去。 真不好意思,我临时有点事,所以不能去。 是这样的,我们公司要求我们要把没有到会的客户请柬及 是这样的, 反馈意见交回公司, 反馈意见交回公司,您看我什么时候去听取一下您的意见 今天下午3 00方不方便 方不方便? ,今天下午3:00方不方便? 我们公司为了感谢客户对公司的支持,凡是投资额在2 我们公司为了感谢客户对公司的支持,凡是投资额在2万以 上的客户,公司有礼品(可以自己定)赠送。 上的客户,公司有礼品(可以自己定)赠送。我没法和您 联系,又担心错过这样的机会, 联系,又担心错过这样的机会,就擅自作主帮您预领了一 您看我什么时候给您送去? 个,您看我什么时候给您送去?
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