2019年中国泛娱乐市场发展现状与趋势

《2018 年中国泛娱乐产业白皮书》 指 出， 2017 年我国泛娱乐核心产业产值约 为 5484 亿元，同比增长 32%，预计占数 字经济的比重将会超过 1/5，成为我国 数字经济的重要支柱和新经济发展的重 要引擎。 进入 2018 年，泛娱乐产业细 分领域呈现玩法多元化趋势，例如短视 频、线上娃娃机等新型娱乐方式不断涌 现，受到移动网络用户高涨的碎片化娱 乐需求的影响，行业将迎来前所未有的 高速发展期。
2013
2014
394 2015
334
186
2016 2017Q3
部数 集数
电视剧播放市场趋于饱和。 2016 年我国共有 14912 集电视剧被颁 发发行许可证， 回落到 2011 年水 平。 2017 年前三季度，电视剧制 作数量继续呈下降趋势。 2015 年 起，“一剧两星”政策代替 “4+X”政策开始实施， 一部电 视剧最多只能同时在两家上星频 道播出。 这一政策倒逼影视公司 必须产出更多精品内容才能抢占 市场，减少粗制滥造的作品，同 时网络平台的付费点播模式也对 电视剧制作企业提出了更高的质 量要求。
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90/00 后消费观转变和付费意愿提升
我国正迎来新一轮消费升级的浪潮，消费对于 GDP 的拉动作用逐年提升。 文 化娱乐作为服务业的重要组成部分，在居民的日常消费中占有重要地位，我国 居民文化娱乐消费占消费支出比重呈逐年增长态势。 2017 年我国信息消费规 模达 4.5 万亿元，占最终消费支出的比重约为 10%，《国务院关于进一步扩大 和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》指出，到 2020 年，我国信息 消费规模预计达到 6 万亿元，年均增长 11%以上，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。
பைடு நூலகம்
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电视剧/综艺： 产量下降，精品化趋势 明显
全国国产电视剧发行许可证颁发情况
20000 18000 16000
14942
17703
15770
15983
16540
14912
14000
12000
10000 8000
7706
6000 4000
5060
4229
2000 0
469 2011
441
2012
消费者的消费行为从传统的生存型物质性消费逐步转向发展型、服务型等新 型消费。 消费升级背景下，新一代 90/00 后为代表的用户付费意识与意愿大幅 提升，泛娱乐领域付费规模快速增长，多个新兴付费行业崛起。 目前较为成 熟的付费领域为游戏和影视，尤其以移动游戏及视频类付费增长较快，网络文 学、 演出、 音乐领域尚处在上升期，未来市场空间较大。
2019年中国泛娱乐市 场发展现状与趋势
广州创亚企业管理顾问有限公司 2019.10
目录
CONTENTS
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1 中国泛娱乐市场发展情况 2 泛娱乐产业的发展历程 3 政策支撑助推行业发展 4 细分领域发展概况 5 泛娱乐产业发展趋势
中国泛娱乐市场发展情况
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泛娱乐产业生态日益完善
90/00 后消费观转变和付费意愿提升
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院线集中度提升，三线以下城市增速快
TOP10 影投公司 1-5 线城市占比
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 全国 总体
一线城市票房 24.5 二线城市票房 45.2 三线城市票房 16.3 四线城市票房 9.8 五线城市票房 4.3
万达 院线
2 55.9 22.4 7.9 1.9
大地 影院
3.2 4.6 23.6 34.3 34.3
金逸 影视
1.2 6.5 12.6 34.8 44.9
横店 院线
3.6 5.6 49.6 35.9 5.3
中影 影院 投资
星美 影院
CGV 影城 投资
UME 影院 集团
上影 影院
橙天 嘉禾
6.7 23.1 14.9 55.62 92.2 29.14
2 月电影票房创历史新高，电影市场持续 回暖 院线集中度提升，三线以下城市增速快
电视剧/综艺： 产量下降，精品化趋势 明显 在线视频/短视频：用户规模快速增长
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泛娱乐产业生态日益完善
泛娱乐产业链层级及规模（亿元）
随着我国网络基础设施的逐步完善 和网络强国建设步伐加快， 泛娱乐产业 逐渐成为数字经济发展的重要支柱。包 括游戏、影视、文学、动漫、 音乐等 “互联网+文化娱乐”业态广泛互联并 深度融合， 精品 IP 通过不同的内容表 现形式，满足了粉丝的多元化需求，进 而形成了整个泛娱乐生态链。精品 IP 的 价值持续提升， 并通过周边衍生持续变 现，顶级 IP 始终处于价值链顶端，地位 不可撼动。
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2月电影票房创历史新高，电影市场持 续回暖
2017 年 4 月-2018 年 3 月 14 日国内月度票房（万元）
1200000 1000000
800000 600000 400000 200000
0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2017 年，国内电影票房 559.11 亿 元，同比增长 13.45%，扣除服务 费票房为 523.6 亿元，同比增长 14.5%。 2018 年春节档（从 2 月 15日至 2 月 21 日），全国电影票 房再创档期历史新高，为 56.94 亿 元，观影人次为 1.43 亿，与去年 同期相比分别增长了 68.25%和 60.13%。其中，国产影片市场占 比为 99.93%。 2 月份，单月票房 破亿的电影共有 11 部，《唐人街 探案》、《红海行动》、《捉妖 记》的票房都超过了 20 亿元。 2018 年 Q1 整体票房有望保持 30%+的增速，在票房回暖背景下， 看好 Q2 票房继续保持回升态势。
5.6 12.56 68.84 35.62 6.2 11.9
36.2 21.54 3.2 8.76 1.6 32.6
12.6 22.14 11.56
12.5
28.9 20.66 1.5
13.86
一线城市票房 二线城市票房 三线城市票房 四线城市票房 五线城市票房
2017年前 10大院线合计实现票房 354.5亿元，占全国票房的 67.7%， 同比提升 0.5%。分城市来看，一 二线城市票房增速分别为 8%和 13%，低于全国总票房 13.45%的 增速；三四五线城市票房同比增 速更高，分别为 20%、 23%、 25%，成为拉动国内票房增长的 主要力量。 重点布局三到五线城 市的大地系及横店系院线市占率 上升较多。 2017 年，我国银幕数 量跃居世界第一，银幕数已达 50776 块，超过美国和加拿大银幕 数总和， 虽然银幕数较前一年增 长了 21%，但观影人数却只增长 了 18%， 说明很多影厅的上座率 偏低，银幕数对观影人群的拉动 力在降低