太原电子信息高技术产业项目可行性研究报告
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太原电子信息高技术产业项目可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
当前,大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术快速发展,持续为半导体产业提供强劲市场需求,全球集成电路产业将迎来新一轮的
发展机遇。
据了解,2019年由于受世界经济发展的增速减缓、整机厂商的去库存
化等综合因素的干扰,全球半导体产业普遍处于下滑态势。作为半导体产
业里的关键产品之一,集成电路领域的发展趋势备受关注。
该半导体集成电路项目计划总投资8317.94万元,其中:固定资
产投资6636.85万元,占项目总投资的79.79%;流动资金1681.09万元,占项目总投资的20.21%。
本期项目达产年营业收入14199.00万元,总成本费用10762.79
万元,税金及附加165.12万元,利润总额3436.21万元,利税总额4075.29万元,税后净利润2577.16万元,达产年纳税总额1498.13万元;达产年投资利润率41.31%,投资利税率48.99%,投资回报率
30.98%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位229个。
1956年国务院制定的《1956-1967科学技术发展远景规划》中,已将
半导体技术列为四大科研重点之一,明确提出“在12年内可以制备和改进
各种半导体器材、器件”的目标。
半导体材料升级换代。作为集成电路发展基础,半导体材料逐步更新
换代,第一代半导体材料以硅(Si)为主导,目前,95%的半导体器件和99%以上的集成电路都是硅材料制作。20世纪90年代以来,光纤通讯和互联网的高速发展,促进了以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代半导
体材料的需求,其是制造高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料,广泛应用于通讯、光通信、GPS导航等领域。第三代半导体材料主要包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、金刚石等,因其禁带宽度(Eg)大于或等
于2.3电子伏特(eV),又被称为宽禁带半导体材料。
太原电子信息高技术产业项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目生产安全
第十二章项目风险说明
第十三章项目节能评价
第十四章项目实施安排方案
第十五章项目投资可行性分析
第十六章项目经营效益分析
第十七章项目招投标方案
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
1956年国务院制定的《1956-1967科学技术发展远景规划》中,已将半导体技术列为四大科研重点之一,明确提出“在12年内可以制备和改进各种半导体器材、器件”的目标。
半导体产业链复杂、技术难度高、需要资金巨大,且当时国内外特定的社会环境,中国在资金、人才及体制等各方面困难较多,导致中国半导体的发展举步维艰。
直到70年代,中国半导体产业的小规模生产才正式启动。原电子工业部部长在其著作《芯路历程》中回忆这一阶段历史,提到发展中第一个误区“有设备就能生产”,70年代从日本、美国引进了大量二手、淘汰设备建立了超过30条生产线,但引进后无法解决技术、设计问题,也没有管理、运营能力,第一批生产线未能发挥应有的作用,就淡出了市场。
90年代,国家再度启动系列重大工程,为改变半导体行业发展困境,最知名的为908、909工程,908工程在1990年启动,投资20亿元建设国际领先的1微米(1000nm)制程工艺的晶圆制造产线。由于中国彼时整体经济力量还在蓄积,因此经费、设备引进、建厂等环节仍
然阻力较大,直至1998年产线得以竣工。此时国际工艺节点达到0.18微米,中国生产线刚建成就落后两代。在1996年国家启动了“909”
工程,整体投资约100亿元,并且做出很多打破审批的特事特办,参
与其中的公司如今只剩两家,一个是909工程的主体华虹集团,另一
个则是完全自筹 1.355亿元资金的华为设计公司,也就是后来的海思。
集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成
电路封装测试等三个主要环节,同时每个环节配套以不同的制造设备
和生产原材料等辅助环节。
半导体设备位于整个半导体产业链的上游,在新建晶圆厂中半导
体设备支出的占比普遍达到80%。一条晶圆制造新建产线的资本支出占比如下:厂房20%、晶圆制造设备65%、组装封装设备5%,测试设备7%,其他3%。
其中晶圆制造设备在半导体设备中占比最大,进一步细分晶圆制
造设备类型,光刻机占比30%,刻蚀20%,PVD15%,CVD10%,量测10%,离子注入5%,抛光5%,扩散5%。
2017年全球半导体设备市场总量约为566亿美元,同比增长37%,2018年约在600亿美元规模。中国是全球半导体设备的第三大市场,2018年中国半导体设备123.78亿元。
我国半导体设备销售收入一直保持高速增长状态,2018年全国半
导体设备销售收入123.78亿元,同比增长39.14%,2015-2018年期间,我国半导体设备销售收入复合增长率高达37.93%。
半导体设备具备极高的门槛和壁垒,全球半导体设备主要被日美
所垄断,核心设备如光刻、刻蚀、PVD、CVD、氧化/扩散等设备的top3市占率普遍在90%以上。
目前光刻机、刻蚀、镀膜、量测、清洗、离子注入等核心设备的
国产率普遍较低。经过多年培育,国产半导体设备已经取得较大进展,整体水平达到28nm,并在14nm和7nm实现了部分设备的突破。
从政策上看,随着《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制
造2025》等纲领的退出,国内针对半导体装备的税收优惠、地方政策
支持逐步形成合力,为本土半导体设备厂商的投融资、研发创新、产
能扩张、人才引进等创造良好环境。
财政部先后于2008、2012、2018年出台税收政策减免集成电路生
产企业所得税。从地方产业政策来看,多地退出集成电路产业扶持政
策及发展规划,从投融资、企业培育、研发、人才、知识产权、进出
口以及政府管理等方面退出一系列政策,对符合要求的企业给予奖励
和研发补助。
全球半导体分为IDM模式和垂直分工模式两种商业模式,老牌大
厂由于历史原因,多为IDM模式。随着集成电路技术演进,摩尔定律
逼近极限,各环节技术、资金壁垒日渐提高,传统IDM模式弊端凸显,新锐厂商多选择Fabless(无晶圆厂)模式,轻装追赶。集成电路设计为知识密集型产业,国际上比较典型的参与者主要有AMD、英伟达、高通、联发科、苹果、华为海思等公司。芯片设计可以分为数字集成电
路设计和模拟集成电路设计两大类。模拟集成电路设计包括电源集成
电路、射频集成电路等设计。模拟集成电路包括运算放大器,线性整
流器,锁相环,振荡电路,有源滤波器等。相较数字集成电路设计,
模拟集成电路设计与半导体器件的物理材料性质有着更大的关联。数
字集成电路设计包括系统定义,寄存器传输级设计,物理设计,设计
过程中的特定时间点,还需要多次进行逻辑功能,时序约束,设计规
则方面的检查,调试,以确保设计的最终成果合乎最初的设计收敛目标。全球芯片设计产业现状全球芯片设计产业龙头企业主要分布在美国,中国,台湾等国家地区,2018年,中国企业海思半导体首次入围
全球芯片设计前十企业,营收规模排名全球第五。从整体来看,美国
企业仍然占据了绝对主流,前10大芯片设计公司中有8家都来自美国,其他仅有海思半导体和联发科(中国台湾)上榜。
2018年全球芯片设计产业规模大约为1139亿美元,同比增速14%,过去五年符合增速约为6.6%。由于近几年智能手机等终端对于芯片性
能和数量需求的快速提升,全球芯片设计产业得以快速增长。特别是
随着整体芯片设计工艺的持续升级,芯片设计产业充分享受了下游芯
片制造大规模投资的产业红利,产业持续高速增长。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
太原电子信息高技术产业项目
四、项目承办单位
xxx集团
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某某高新技术产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
太原,简称并(bīng),古称晋阳,别称并州、龙城,是山西省省会、太原都市圈核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。
截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积6909平方千米,建成区面积438平方千米,常住人口442.15万人,城镇人口
375.27万人,城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处
中国华北地区、山西中部、太原盆地北端,北接忻州市,东连阳泉市,西
交吕梁市,南邻晋中市,是山西省政治、经济、文化中心,国家可持续发
展议程创新示范区,是中国北方军事、文化重镇,晋商都会,也是中国重
要的能源、重工业基地之一,是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原
是国家历史文化名城,一座有2500多年建城历史的古都,控带山河,踞天
下之肩背,襟四塞之要冲,控五原之都邑的历史古城。全市三面环山,黄
河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有锦绣太原城的美誉,太原的城
市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月,未来网络试验设施开通运行。2019年
8月13日,入选全国城市医疗联合体建设试点城市。
(二)项目用地规模
项目总用地面积27060.19平方米(折合约40.57亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照半导体集成电路行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积27060.19平方米,建筑物基底占地面积15933.04平方米,总建筑面积32201.63平方米,其中:规划建设主体工程22664.42平方米,项目规划绿化面积1699.43平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:半导体集成电路xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资8317.94万元,其中:固定资产投资6636.85万元,占项目总投资的79.79%;流动资金1681.09万元,占项目总投资的20.21%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14199.00万元,总成本费用10762.79
万元,税金及附加165.12万元,利润总额3436.21万元,利税总额4075.29万元,税后净利润2577.16万元,达产年纳税总额1498.13万元;达产年投资利润率41.31%,投资利税率48.99%,投资回报率
30.98%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位229个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认
证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统
集成三级资质。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,
提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓
新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进
和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优
化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实
基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级
人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励
制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入12276.45万元,同比增长
19.49%(2002.42万元)。其中,主营业业务半导体集成电路生产及销售收入为11129.15万元,占营业总收入的90.65%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2849.29万元,较去年同
期相比增长651.07万元,增长率29.62%;实现净利润2136.97万元,较去年同期相比增长414.65万元,增长率24.07%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业分析
一、半导体集成电路行业发展概况
据了解,2019年由于受世界经济发展的增速减缓、整机厂商的去库存化等综合因素的干扰,全球半导体产业普遍处于下滑态势。作为半导体产业里的关键产品之一,集成电路领域的发展趋势备受关注。
集成电路(integratedcircuit)是一种微型电子器件或部件。缩写为IC;采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;是使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面发展的核心因素之一。
根据Gartner报告显示,2019年全球半导体收入总计4,183亿美元,相比2018年下滑了11.9%。从国内情况来看,受到全球半导体市场下滑影响,我国集成电路产业2019年增速也出现显著下降,根据中国半导体行业协会统计,2019年1-9月,中国集成电路产业销售额5,049.9亿元,同比增长13.2%,增速同比下降了9.2个百分点。
据中商产业研究院数据库显示,2020年1-2月中国集成电路出口量有所增长,2020年1-2月中国集成电路出口量为327.2亿个,同比
增长13.6%。2020年,深圳宝安湾腾讯云计算有限公司正式成立,注册资本为2000万元,由腾讯云的运营主体腾讯云计算(北京)有限责任公司全资控股,法定代表人为腾讯云副总裁王景田。
二、半导体集成电路市场分析预测
当前,大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术快速发展,持续为半导体产业提供强劲市场需求,全球集成电路产业将迎来新一轮的发展机遇。
全球半导体贸易协会(WSTS)数据显示,2018年全球半导体市场规模达到4688亿美元,同比增长13.7%。模拟芯片、微处理器、逻辑芯片和存储器市场规模分别为588亿美元、672亿美元、1093亿美元和1580亿美元。2018年全球存储器市场增速依旧领跑,达到27.4%;模拟芯片市场增速为10.7%,处理器电路市场增速为5.2%,逻辑芯片市场增速为6.9%。
半导体主要由四个组成部分组成:集成电路(约占81%),光电器件(约占10%),分立器件(约占6%),传感器(约占3%),因此通常将半导体和集成电路等价。
受中美贸易因素以及智能手机、PC需求动能减弱影响,2019上半年全球半导体景气低迷。根据美国半导体产业协会(SIA)的数据显示,
2019年上半年,全球半导体市场销售额累计为2037亿美元,比2018年同期销售额下降了14.5%。
近年来,中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。根据中国半导体协会公布的数据来看,2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%,但受到全球半导体市场下降影响,中国集成电路产业增速有所下降。中国半导体行业协会统计,2019年1-6月中国集成电路产业销售额为3048.2亿元,同比增长11.8%。
一直以来,我国国内集成电路行业聚焦于产业链的下游位置,主要优势在于集成电路组装和封测。但近年来国内集成电路的产业结构持续优化。2019年上半年,中国集成电路设计业销售收入比重为
39.6%,集成电路制造业销售收入比重为26.9%,集成电路封装测试业销售收入比重为33.5%。对比过去,如今我国国内集成电路的产业结构明显更加合理。
在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,增长也最为迅速。根据中国半导体行业协会统计,集成电路设计业销售收入从2014年的1047.4亿元增长
到2018年的2519.3亿元。截至2019年上半年中国集成电路设计业销
售收入为1206.1亿元,同比增长18.3%,增速有所下滑。
2014年以来,我国集成电路制造业销售收入波动增长,从2014年的712.1亿元增长至2018年1818.2亿元,翻了近2.6倍。截至2019
年上半年,我国集成电路制造业销售额累计达到820亿元,同比增长11.9%。目前,我国集成电路制造业中存储器工艺实现突破14纳米逻
辑工艺,但与国外仍有两代差距。
在我国产业升级大时代背景下,随着我国消费电子产业的崛起、
相关产业工程师数量的日益增多,使得中国集成电路封测业迅速崛起,目前我国封测领域已经处于世界第一梯队。根据中国半导体行业协会
的统计数据,我国集成电路封装测试行业市场规模逐年增长,2018年,我国集成电路封装测试行业市场规模突破2000亿元,达到了2193.9
亿元,同比增长16.1%。截至2019年上半年,我国国集成电路封装测
试行业销售额累计达到1022.1亿元,同比增长5.4%,增速大幅下滑。
全球半导体市场增长与经济环境有明显同步性,2018年半导体市
场规模稳定增长,预计2019年将延续稳定趋势,下半年将迎来逐步回暖。从厂商角度来看,2018年行业垄断形式依然显着,前十大厂商占
据市场近八成份额,短期内新兴厂商实现突破难度较大。从并购角度