中国半导体产业发展状况报告

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中国半导体产业发展状况报告 (2009年版)

中国半导体行业协会(CSIA) 中国电子信息产业发展研究院(CCID) 二OO九年三月 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

2 前 言 2008年，面对国际金融危机和全球半导体市场衰退的严重影响，我国半导体产业经受了不少困难与严峻挑战，但也取得了一定的进展，尤其是在创新方面。为反映我国半导体产业发展的全面情况，我们编写了2009年版《中国半导体产业发展状况报告》。 2009年版《中国半导体产业发展状况报告》对2008年我国半导体产业的发展环境、产业运行、市场需求、进出口、技术发展及支撑业等情况进行了回顾，对2008年世界半导体产业发展概况作了简要介绍，并对当前我国半导体产业的总体状况进行了评价。 本报告的编写工作得到了工业和信息化部的关心和指导，许多专家和企业给予了大力支持，在此特表示衷心的感谢。 本报告的执笔人为许金寿、李珂、林伯涛、吴京。报告中的不足之处，敬请批评指正。

中国半导体行业协会 中国电子信息产业发展研究院 《中国半导体产业发展状况报告》编写组 二O O九年三月 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

3 几 点 说 明 1．本报告所述的中国半导体产业与市场的统计范围目前仅限于中国大陆。 2．本报告所提到的国内半导体企业是指一切从事有关集成电路设计、集成电路和分立器件的制造、封装、测试等生产经营活动的法人实体，包括国有、民营、中外合资、外商独资(含享受外资相同待遇的港台投资)等各种类型企业，其主要生产、研发和经营管理活动在中国大陆进行。 3．本报告中有关原始数据来源如下： >我国国内生产总值(GDP)数据来源于国家统计局； >电子信息产业各有关数据来源于工业和信息化部； >集成电路与半导体分立器件进出口数据来源于中国海关； >我国半导体产业有关数据来源于中国半导体行业协会； >我国半导体市场有关数据来源于CCID有关研究报告。 4．本报告中的金额除另有注明者外均指人民币，美元与人民币的换算率按结算期汇率计算。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

4 目 录

图示……………………………………………………………………1 A．我国半导体产业发展状况图……………………………………1 B我国半导体市场增长状况图………………………………………5 C我国半导体进出口状况图…………………………………………7 D我国半导体产业与市场发展预测图………………………………10 一、概述………………………………………………………………13 (一)2008年世界半导体产业与市场概况……………………………13 (二)2008年我国国民经济发展形势…………………………………17 (三)2008年我国电子信息产业运行状况……………………………19 1．基本情况……………………………………………………1 9 2．主要特点……………………………………………………20 3．值得关注的问题……………………………………………2 1 二、2008年我国半导体产业发展状况……………………………21 (一)集成电路产业……………………………………………………22 1．I C设计业…………………………………………………22 2．芯片制造业…………………………………………………2 3 3．封装测试业…………………………………………………24 (二)分立器件产业……………………………………………………26 (三)半导体支撑业……………………………………………………26 1、半导体设备制造业…………………………………………26 2、半导体材料业………………………………………………28 三、2008年我国半导体市场需求…………………………………28 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

5 (一)集成电路市场…………………………………………………29 (二)分立器件市场…………………………………………………30 四、2008年我国半导体产品进出口情况…………………………31 (一)集成电路进出口．．……………………………………………31 (二)分立器件进出口…………………………………………………3l 五、产品和技术研发………………………………………………32 1．集成电路产品……………………………………………………32 2．集成电路制造技术………………………………………………34 3．分立器件…………………………………………………………34 4．集成电路封装与测试技术………………………………………34 5．半导体设备和仪器………………………………………………35 6．半导体专用材料…………………………………………………36 六、发展展望…………………………………………………………37 (一)市场预测…………………………………………………………37 (二)产业预测…………………………………………………………38 附表1：2008年中国十大集成电路设计企业………………………39 附表2：2008年中国十大集成电路与分立器件制造企业…………39 附表3：2008年中国十大封装测试企业……………………………40 附表4：2008年全球25大半导体厂商(按销售额排名)……………41 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

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18 一、概述 (一)2008年世界半导体产业与市场概况 2008年世界半导体产业深受国际金融危机的打击而成为“重灾区”。世界半导体产业自2007年出现的低速增长一直延续到2008年一季度，从二季度起明显回暖，上半年增长率回到5．4％。但自9月份起，受金融危机的冲击，产业又掉头进入下行通道，第三季度仍有适度增长，第四季度则快速下滑，尤其是11和12月份同比增速骤然跌至－9．8％和－21．9％，导致全年出现负增长。据SIA／WSTS的数据，世界半导体产业2008年增速为－2．8％，销售额为2486亿美元。 集成电路(IC)为半导体产业中最主要的产品，2008年占所有半导体市场销售的比重为83．9％，光电器件占7．2％，分立器件占6．8％，敏感器件占2．1％。2008年集成电路、光电器件、分立器件、敏感器件的销售额年成长率依序为－4．2％、12．6％、0．7％、－0．3％。 在IC产品部分，逻辑电路成为半导体中最主要的领域，2008年占所有IC市场比重达35．2％，而存储器占22．2％，微器件产品占25．5％，模拟电路占17．1％。整体而言，2008年成长率表现较出色的只有逻辑电路成长9．3％，其中MOS专用逻辑电路成长16．0％。除了逻辑电路正增长外，其余IC产品均为负增长，2008年表现最差的为存储器电路，存储器电路整体衰退19．9％，其中，DRAM衰退23．2％、NOR F1ash衰退19．8％、NAND Flash衰退15．4％。 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

19 就区域市场而言，亚洲区半导体市场销售值达1，240亿美元，较2007年成长0．4％，为全球唯一呈现正成长的区域，显示出亚洲地区之重要性。北美半导体市场销售额较2007年衰退10．5％，为全球半导体市场中衰退最多之区域。 2008年世界半导体产业和市场的发展变化还有以下情况： 1、在整个行业形势黯淡的情况下，企业和地区的表现有不小的差异。 全球前十大公司的总体业绩，增速下滑至-3％。排名前25位的半导体公司的股价平均比2007年同期下跌约45％。但在全球大公司中，仍然有一些大公司的业绩继续向好甚至大幅提高，例如罗姆电子(27．2％)、Broadcom(+23．9％)、联发科(18．1％)、Qualcomm(+15．3％)、Panasonic(+15．3％)(详见附录4)。另外，也有一些中小公司依靠先进的差异化产品，取得了很好的业绩。 按公司总部所在地的汇总情况来看，也存在明显的差异。据iSuppli市场公司在2008年12月发表的数据，美洲半导体产业的增长变化为O．5％，欧盟为0．8％，日本－1．1％，而亚太地区为－11．2％。各国／地区的半导体产业在全球销售额的比例分别为美洲占47．3％， 欧盟占12．0％，日本23．9％以及亚太16．8％。 台湾地区的半导体产业受国际金融危机影响很大，2008年产业销售额下降－8．1％。其中IC设计业为－6．2％，芯片制造业为－11．2％，封装业和测试业分别为－2．8％和－5．7％。这当中，又以具有自有产品的制造业下降最剧，高达－27．2％。首当其冲的是其存储器芯片制造商，6大DRAM制造商均深陷经营泥潭。 2、存储器行业所受打击最剧，行业亏损高达70亿美元。全年除了三星电子之外，各企业全面亏损，三星也在第四季度出现亏损。存储器行业本来已饱受长达一年多的市场扩张不足、产能过剩及价格持续下跌的痛苦，金融危机的爆发更将其拖入深渊。虽然在手机与PC内使用的内存容量大幅增加，过去一年来，典型PC内部的DRAM容量成长了44％、达到1．8 Gbytes的平均值，典型手机内部的NAND闪存容量则成长了244％之多，但严重的价格压力使得这些产品市场的存储器芯片营收额剧烈下滑。据国外市场研究公司分析，2008年I)RAM存储器以兆字节计算的出货量增长了22％(2007年为66％)，但每兆字节平均价格下降了31％， 全年销售额只达到236亿美元。Flash存储器的情况也有所相似，其单价仅第四季度就比第三季度下降32％。 3、应对困难局面，企业吁请政府救援，行业里酝酿进行整合。德国奇梦达